2008年纺织机械行业经济运行数据(终)

2008年纺织机械行业经济运行数据(终)

目录

一、2008年纺织工业经济运行情况...........................................................................................11、增长速度和经济效益情况.....................................................................................................1（1）生产增速大幅回落，产销全面减速....................................................................................1（2）行业效益持续下滑，增速负增长.......................................................................................2（3）纺织就业出现萎缩，困境呈加剧趋势................................................................................32、纺织工业出口、投资、内销情况...........................................................................................3（1） 出口增速下滑严重...........................................................................................................3（2） 投资增速回落明显...........................................................................................................3（3） 内需成为第一拉动力.......................................................................................................33、纺织主要行业经济运行特点及趋势.......................................................................................4棉纺织行业概况.........................................................................................................................4化纤行业概况.............................................................................................................................4印染及后整理行业概况...............................................................................................................4针织行业概况.............................................................................................................................5毛、麻、丝绸行业概况...............................................................................................................5非织造布和产业用纺织品行业概况.............................................................................................6家用纺织品行业概况..................................................................................................................6服装行业概况.............................................................................................................................7二、2008年纺织机械行业经济运行情况....................................................................................71、生产销售放缓，经济效益下滑..............................................................................................9（1）传统产品大幅减少，高端产品比重提高..........................................................................10（2）纺织行业固定资产投资下降，纺机市场需求不足............................................................10（3）生产成本大幅上升，行业的盈利能力减弱........................................................................112、各省市纺机生产情况...........................................................................................................123、私营企业比重加大，国有企业效益出现亏损.......................................................................13（1）私营企业情况..................................................................................................................15（2）外商独资和港澳台企业情况............................................................................................15（3）国有控股类企业情况.......................................................................................................154、积极调整产品结构，产品水平不断提升..............................................................................16棉纺机械..................................................................................................................................16化纤机械..................................................................................................................................17非织造布机械...........................................................................................................................18染整机械..................................................................................................................................18针织机械..................................................................................................................................19织造机械..................................................................................................................................19毛纺、麻纺、丝绸绢纺机械.....................................................................................................205、综合经济指标下滑，行业盈利能力减弱..............................................................................21

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三、纺织机械产品进出口情况..................................................................................................221、纺织机械产品出口概况.......................................................................................................22（1）纺织机械产品出口情况...................................................................................................23（2）纺织机械出口企业情况...................................................................................................24（3）纺织机械出口的主要国际市场.........................................................................................25（4）纺织机械出口的贸易方式情况.........................................................................................26（5）纺织机械出口区域情况...................................................................................................262、纺织机械产品进口概况.......................................................................................................27（1）纺织机械进口的产品情况................................................................................................27（2）纺织机械进口的企业情况................................................................................................28（3）纺织机械进口主要国家和地区情况..................................................................................29（4）纺织机械进口贸易方式情况............................................................................................31（5）纺织机械进口区域情况...................................................................................................32四、纺织机械行业市场分析与预测...........................................................................................321、国内宏观政策环境影响.......................................................................................................33稳定资本市场...........................................................................................................................33税制改革..................................................................................................................................33调整出口退税...........................................................................................................................34扩大投资与优化结构................................................................................................................34增加货币供给，扩大信贷规模..................................................................................................35投资带消费，消费促增长.........................................................................................................352、国际经济和贸易环境影响...................................................................................................353、纺织工业相关因素影响.......................................................................................................374、纺织机械市场需求前景预测................................................................................................375、纺织机械市场需求变化趋势分析.........................................................................................396、纺织机械市场需求总量预测................................................................................................40纺纱机械..................................................................................................................................41化纤机械..................................................................................................................................41针织机械..................................................................................................................................42印染及后整理机械....................................................................................................................42织造准备机械...........................................................................................................................42毛纺、麻纺机械.......................................................................................................................43丝绸、绢纺机械.......................................................................................................................43非织造布和产业用机械.............................................................................................................447、2009年纺织工业和纺织机械经济展望................................................................................44（1）2009年国际经济走势.....................................................................................................44（2）2009年纺织工业经济预测..............................................................................................46（3）2009年纺织机械行业经济预测.......................................................................................46

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2008年度纺织机械行业经济运行数据分析

2008年，纺织机械行业外部经济与政策环境发生了一系列新的变化。年初，纺织工业受人民币升值、出口退税率调整、银根紧缩、生产要素价格上涨等因素的影响，生产销售和进出口增速大幅下降。纺织行业投资信心大幅下挫，纺织机械产品的市场需求规模呈现整体下降的趋势；纺织机械行业又由于主要原材料等生产要素价格上涨，成本不断提高。纺织机械生产企业已经感到巨大的压力。下半年开始，美国次贷危机升级为国际金融危机，纺织工业整体生产销售以及出口急剧下降，固定资产投资大幅度下滑。使纺织机械行业在经过连续多年的稳定较快增长后，出现快速回落之势。

2008年，纺织机械产品出口虽然保持小幅增长，增长速度连续出现负增长；纺织机械行业 “结构性过剩 ““”的矛盾更加显现，整体经济运行呈现一路下行的局面。

一、2008年纺织工业经济运行情况

2008年全球金融风暴对我国纺织工业实体经济的影响最为直接，加剧了正处于转型升级阵痛期的纺织服装业的现实矛盾；纺织工业受人民币升值、生产要素成本上升、流动资金紧张和出口萎缩等多种不利因素影响，运行发展面临较大压力，盈利出现大幅下滑，呈现以下特征：

1、增长速度和经济效益情况

（1）生产增速大幅回落，产销全面减速

据统计，1-11月纺织工业规模以上企业完成工业总产值31623.52亿元，同比增长14.33％，增速下降8.2个百分点。全年季度环比增速呈持续下降态势，5、8、11月增速分别下降了6.68、7.36和8.20个百分点。完成主营业务收入30207.33亿元，同比增长13.80%，增速下降8.67个百分点。实现利润总额1042.25亿元，同比负增长1.77％，增速下降38.76个百分点。2008年企业数量增加了3000户，企业亏损面为20.44％，比去年同期上升了3.47个百分点。

2008年11月纺织工业产量汇总表(规模以上）

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

名 称 化学纤维 粘胶纤维 合成纤维 纱 布 印染布 帘子布 绒线（毛线） 毛机织物(呢绒) 苎麻布

单 位 吨 吨 吨 吨 万米 万米 吨 吨 万米 米

本 月

本月止累计

累计同比±%

2.02 -7.95 2.34 9.04 4.78 4.13 1.17 -0.68

11.93 6.61

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序号 11 12 13 14 15 16 17

名 称 亚麻布 丝 丝织品 非织造布 服装 合成纤维单体 聚脂

单 位 米 吨 万米 吨 万件 吨 吨

本 月本月止累计 累计同比±%

-5.22 -3.99 4.99 2.62

684654

15.67 24.36

从上表纺织工业产品产量完成情况看，产量增长下滑。除毛、麻、丝、非织造布和维纶少数产品比去年同期增速提高外，其余大多数产品同比均有所减速，化纤、纱、布、服装等产量同比仅维持个位数的增长。棉纺、化纤两大行业产量增长下滑将直接影响纺织工业的产销衔接，自9月之后产销增长形势呈加速下滑趋势，但1-11月产销率达97.57％，同比提高了0.26个百分点。

（2）行业效益持续下滑，增速负增长

国内外市场需求萎缩，人民币升值，生产要素成本上升，流动资金紧缺等多种负面因素影响，叠加作用共同挤压纺织行业的利润空间，今年以来，行业效益持续下滑，出现2003年以来的首次负增长。

1-11月，纺织工业全行业产销率达97.57％，同比提高0.26个百分点；销售毛利率达到10.99％，同比降低0.15个百分点；实现利润总额1042.25亿元，同比降低1.77％，出现2003年以来的首次负增长；利润率3.45％，低于去年同期0.55个百分点；亏损企业9654家，亏损面达20.44％，比2007年同期扩大了3.47个百分点；整体盈利水平持续下滑。劳动生产率达31.90%，增长率达15.79%，同比降低2.10个百分点；全行业三费比例达6.94％，同比提高了0.11个百分点；总资产周转率1.39次，同比提高0.04次；亏损企业亏损额227.50亿元，同比增加113.66亿元，增长较多，增长了99.85％。行业产销全面减速，整体效益、效率水平均呈持续下滑趋势。

全行业除丝绸行业利润增长较去年同期有所加快外，其余子行业均有不同程度的下滑。其中化纤、纺机、麻纺、印染等行业呈现利润下降态势。而接近终端消费环节的子行业利润下降幅度相对较小，服装、制成品等下游行业利润增长仍保持一定的增速。

2008年，产业用纺织品继续呈现快速增长态势。应用范围也在不断扩展，现已成为全行业创新发展的亮点。

2008年我国纺织企业分化趋势逐渐明显，30.63％规模以上的企业创造了纺织工业98.54％的利润，创利比去年同期增长了31.94％，优势企业的创利效果明显。同时占69.37%的企业仅创利15.23亿元，弱势企业步履维艰，尤其是中小企业停产倒闭增多。亏损面显著扩大，亏损企业的经营状况进一步恶化。

1-11月，纺织行业规模以上企业的亏损面由去年的16.97%扩大至今年的20.44％，亏损企业亏损额由去年的113.84亿元增长到今年的227.50亿元，同比增长99.85％，扩大了近一倍，比去年同期猛增了85.51个百分点。

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（3）纺织就业出现萎缩，困境呈加剧趋势

纺织工业经济运行下行压力加大，使就业出现萎缩，失业人数增加，使劳动密集型的纺织工业面临极大的困难。

1-11月，我国纺织工业规模以上企业全部从业平均人数约1081.62万人，全行业用工同比下降1.24％，制成品和化纤行业用工有所增加，其余行业的从业人员均有所下降。全行业约减少13.56万人，其中，出口型行业占比较高；且受外需减少影响，效益下滑较快的针织、服装等行业，用工减少也相对较多。

2、纺织工业出口、投资、内销情况 （1） 出口增速下滑严重

受全球金融危机影响，国际市场需求明显减缓，加之人民币对美元持续升值，我国纺织品服装出口增速持续下降。

2008年，我国纺织品服装出口增速大幅度下降。全年累计出口1852.77亿美元，同比增长8.17％，增幅比2007年下降10.79个百分点，纺织工业依靠出口的拉动作用明显减弱。

（2） 投资增速回落明显

2008年，纺织工业在效益出现负增长的情况下，企业对后期市场需求信心不足，固定资产投资增长乏力，投资总额增速和新开工项目明显下降。

1-11月规模以上纺织工业固定资产投资项目实际完成投资2472亿元，同比增长8.75％，增速大幅下滑22.20个百分点；新开工项目有5647户，较上年同期减少370户，同比下降6.15％。

从具体行业看，除毛、麻、印染等行业投资增速比上年同期分别增长28.05点、15.37点、8.83点外，其它行业的固定资产投资全部呈现负增长。分别为纺机行业-56.63%、针织行业-43.49%、丝绢行业-38.19%、棉纺织行业-36.05%、服装行业-18.22%、化纤行业-13.19%、制成品行业-13.11%。

从分地区看，东部地区完成投资1510.11亿元，同比下降2.27％，增幅回落25.29%。中部地区投资724.18亿元，同比增长31.99％，增幅回落25.10%。西部地区投资238.04亿元，同比增长32.60％，增幅回落4.71%。中西部地区投资占比明显提高，达到38.92％。

（3） 内需成为第一拉动力

2008年1-11月，纺织品内销比重上升，占全部销售产值的76.74%，占比提高了1.93个百分点。但价格持续下降，衣着类消费价格指数达98.6%，低于居民消费价格指数7.7个百分点。国内消费已是纺织工业发展的稳定支撑。

在国内经济下行的情况下，我国居民衣着类消费仍然基本保持着稳定增长，对纺织行业增长的拉动作用较为突出。下半年以来，国内CPI逐步回调，特别是对于衣着类消费支出增长有抑制效应的食品价格持续回落，给衣着类消费提供了空间。内需市场已成为纺织工业发展的第一拉动力，从2000年规模以上企业内销占比67％，上升至2008年内销比重达到77％。扩大内需特别是提振消费已成为刺激经济的关键。

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随着我国经济的不断发展，相关产业及国内纺织品服装消费市场的需求在拉动中国纺织业发展的同时，也为世界范围内的棉花、家纺、服装产品以及先进的纺织机械提供巨大的市场和广阔发展空间。

3、纺织主要行业经济运行特点及趋势 棉纺织行业概况

2008年棉纺织行业总体经济运行情况是:纱、布产量增速进一步回落；棉纺织品及服装出口持续减弱；固定资产投资下降；利润增速继续下滑；就业人员减少。

1-11月，棉纺织行业规模以上企业劳动生产率为24.11%，同比降低14.99个百分点，低于纺织工业劳动生产率平均值；销售毛利率为10.21%，同比略提高0.22个百分点；利润率为3.82%，同比降低0.12个百分点；三费比例6.83%，同比提高0.13个百分点；成本费用利润率3.98%，同比降低0.04个百分点；总资产周转率提高0.08次，产成品周转率提高0.80次。

受市场销售不畅、成本升高等因素影响，棉纺行业费用和成本的增长速度均高于利润的增速，利润率和成本费用利润率同比降低；整个行业所创利润主要是依靠1/3企业完成的，而大多数企业基本上处于亏损状态。

1-11月，棉纺织行业规模以上企业主营业务收入同比增长15.53％，实现利润总额3169772万元，同比增长12.15％，棉纺织品及棉制服装累计出口653.58亿美元，同比下降1.19％。全行业从业人员从5月份开始出现负增长，同比减员5.5万人。

化纤行业概况

2008年，化纤全行业产量增速大幅减缓，进口量快速下降，仅粘胶短纤有所增长。出口量增长，但增速大幅回落。化纤全行业企业开工率明显下降，库存增加。产销基本平衡，产品价格普遍下跌。运行质量下降，投资增速减缓且投资结构明显变化，全行业经济效益大幅下滑。

化纤全行业全年总产量达2420万吨，与2007年基本平衡。化纤出口量170万吨，同比增长9.68％；进口量81万吨，同比降低27.68％。

1-11月，化纤行业规模以上企业完成工业总产值3712亿元，同比增长4.25％，增速下降18.32个百分点；主营业务收入3639亿元，同比增长5.84％，增速下降15.81个百分点；利润总额34.02亿元，同比大幅下降74.89％，净减少利润101.5亿元；化纤产品出口159万吨，同比增长13.86％，增速回落33.29个百分点；出口额增长15.79％，增速回落44.43个百分点。产销率达97.42%，同比提高0.58个百分点，其中锦纶和维纶的产销率略有下降，库存同比增加26％。销售毛利率为6.20%，同比下降2.48个百分点，利润率达0.93%，同比下降3.01个百分点，利润空间大幅挤压。劳动生产率达到89.59%，同比降低1.68个百分点；总资产周转率降低了0.03次。全行业经济效益大幅下滑。

印染及后整理行业概况

印染行业生产增速持续下滑，各项费用支出大幅增长，行业效益出现负增长。虽然出口贸易和投资同比有小幅增长，但是主要经济指标急剧下挫，行业生产经营比较困境。

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1-11月，规模以上印染企业布产量达448.28亿米，同比增长4.13％，增幅减缓4.57个百分点。全行业完成工业总产值1942.34亿元，同比增长12.55％，增速减缓0.81个百分点；实现主营业务收入1865.48亿元，同比增长12.62％，增速减缓0.66个百分点；实现利润总额58.21亿元，同比减少3％，增速回落30.56个百分点；今年利润增速逐月走低，出现自2000年以来的首次负增长。亏损面同比增高4.75个百分点，亏损企业亏损额同比增高100.06%。印染行业就业人员同比降低0.85％，减员约4100人。

从印染行业规模以上企业1-11月综合效益指标完成情况看，产销率97.97％，同比增长0.40个百分点；劳动生产率44.27％，同比增长13.51个百分点；销售毛利率为9.65%，同比降低0.12个百分点；利润率达3.12%，同比降低0.50个百分点。总资产周转率提高了0.04次；三费比例升高0.06个百分点；产成品周转率提高0.91次；运行质量有所提高，效益指标下滑。

2008年全年出口小幅增长。出口产品中，纯棉印花布继续大幅增加，近三年出口量呈大幅增长趋势，占比提高到14.93％。而棉混纺印花布出口量同比减少52.47％，占比仅为0.43％。

全行业工业总产值和销售产值的增速均高于出口交货值增速，表明印染产品内需市场消费增长较快，内需对印染行业的拉动作用突出。

针织行业概况

2008年针织全行业产销、投资增长幅度明显趋缓，效益明显下滑，特别是规模以下的中小企业市场受阻，生产经营更加困难。

1-11月，针织行业规模以上企业完成工业总产值3215亿元，同比增长14.42％，增速回落7.41个百分点。主营业务收入3058亿元，同比增长13.75％，增速回落8.81个百分点。实现利润总额103.49亿元，同比增长0.02％，增速回落25.52个百分点。出口交货值1245亿元，同比增长7.72％，增速回落6.95个百分点。

针织行业的综合效益指标完成情况，销售毛利率为12.00%，同比持平；利润率为3.38％，同比降低0.47个百分点；劳动生产率为26.14％，同比增长17.54个百分点；三费比例为7.36%，同比降低0.09个百分点；总资产周转率同比提高0.05个百分点；产成品周转率同比提高0.67个百分点；资产负债率达57.44％，同比增高0.13个百分点。

针织行业出口增速明显趋缓，经历连续负增长后，稍有回升。出口针织服装及附件549.42亿美元，同比下降2.06％；其中出口针织服装474.11亿美元，下降5.48％；数量为191.74亿件，上升1.50％。全行业实际完成固定资产投资207.96亿元，同比仅增长1.11％，增速较去年同期大幅下滑了43.49个百分点。新开工项目有617个，同比减少74个，下降了10.71％。

毛、麻、丝绸行业概况

2008年毛纺行业生产销售保持低速增长，运行质量及经济效益基本稳定，毛纺织业好于毛针织和毛纺制品业。

1-11月，毛绒线产量同比增长1.17%，增速提高8.12个百分点；呢绒毛织物同比增长6.61%，增速提高3.49个百分点；规模以上毛纺织、毛针织和毛纺制品企业的产销率分别达到97.7％（-0.7点）、98.4％（-0.4点）和96.6％（＋0.6点），毛纺行业产销基本平衡。

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2008年麻纺织经济增长大幅回落，下半年主要麻纺织进出口全部负增长，市场需求减少，停产、半停产企业增多，形势严峻。麻纺织及麻制品制造规模以上企业实现销售产值259.85亿元，同比增长15.06％；其中麻纺织为221.90亿元，麻制品制造为37.94亿元。主营业务收入增长12.60%，产值增长8.32％，实现利润总额9.85亿元，增速回落7.16个百分点；其中麻纺织企业利润同比下降6.79％，麻制品制造企业利润同比增长68.24%；全行业亏损额同比增长8.74％，亏损面达37％。就业人员减少11.20%，约14500人。

麻纺织1-11月完成固定资产实际投资27.14亿元，同比增长30.31％；新开工项目有50个，同比减少16.67%。麻制品制造实际固定资产投资4.37亿元，同比增长19.97％；新开工项目有17个，同比增长21.43%。

丝绸行业产量小幅下降，下半年效益有较大下降，出口负增长，主销市场整体下降明显。蚕茧生产下降，生丝价格四季度跌幅较大。

1-11月全国丝产量完成19万吨，增长15.67％。全行业完成工业总产值1644.13亿元，同比增长9.87％；主营业务收入1572.46亿元，同比增长9.18％；实现利润总额40.84亿元，同比增长10.62％。其中缫丝绢纺加工同比增长122.86％；丝织加工同比增长1.98％；丝印染加工同比下降9.54％；丝织品制造同比增长19.67％；丝针织制品同比下降4.63％。

非织造布和产业用纺织品行业概况

2008年全行业面临着原料价格剧烈波动等诸多不确定等因素的影响，行业发展保持平稳，生产销售及出口同比增长，行业效益及竞争力有一定提高。产品增值水平相对较低，全行业投资增速较快，产品应用领域不断扩展。

1-11月，非织造布行业规模以上企业实现工业总产值327.97亿元，同比增长21.44％；实现主营业务收入307.82亿元，同比增长24.04％；完成利润总额12.93亿元，同比增长18.54％；完成出口交货值60.32亿元，同比增长40.89％；行业整体从业人员同比增加1.04％。非织造布产量1-11月合计达70万吨，同比增长24.36％。产销率为97.24％。非织造布行业的综合效益指标完成情况，毛利率12.62%，利润率4.20％，同比略有下降；三费比率7.16％；新产品产值20.89亿元，同比增长52.08％；行业资产达243.73亿元，增值16.44％。

1-11月，出口非织造布23.79万吨，同比增长19％；出口金额7.07亿美元，同比增长39％；进口非织造布14.61万吨，同比增长3％；进口金额6.98亿美元，同比增长14％。非织造布行业实际完成固定资产投资额47.10亿元，同比增长25.49％；新开工项目123个，同比减少6.03％。

家用纺织品行业概况

2008年家用纺织品行业产销及效益均保持一定增长，增幅受全球金融危机影响有所回落。加之汇率变化，生产成本增大，以出口为主导的企业压力加大。行业内结构调整加快，内外销市场面临新形势和挑战。

1-11月，家用纺织品行业规模以上企业完成工业总产值1253.89亿元，同比增长21.46％；主营业务收入1216.75亿元，同比增长20.82％；实现利润51.06亿元，同比增长21.37％；完

2008年纺织机械行业经济运行数据(终)

成出口交货值440.86亿元，同比增长14.41％；全行业继续保持较好的运行发展态势，产销和效益等方面均保持稳定较快增长，出口增幅有所减缓，内需增长拉动较为强劲。行业竞争激烈，亏损面达17.40%，亏损额同比增长56.23％。

服装行业概况

2008年1-11月，服装行业综合效益指标完成情况，劳动生产率21.55％，同比增长19.66个百分点；三费比例8.50％，同比增长0.08个百分点；总资产周转率为1.64次，年提高0.04次；产成品周转率14.07次，年提高0.09次；销售毛利率14.05％，同比提高0.07个百分点；利润率4.21％，同比下降0.15个百分点；利润316.96亿元，同比增长13.02％，增幅下降14.10个百分点；亏损额达39.41亿元，增长51.83％；就业减员约2.16万人。

二、2008年纺织机械行业经济运行情况

从2007年下半年开始，纺机行业主要产品市场有效需求已经开始明显下降。2008年上半年，原材料、能源及运输等成本要素价格不断上涨，纺织机械全行业经济形势已经非常严峻。受国际金融危机扩散蔓延的影响，从2008年8月份以后，形势急转直下，全行业生产销售大幅下滑、产品出口大幅回落。全年各项主要经济指标较2007年同期均出现负增长。

据纺机协会对行业内978家纺织机械、纺织器材生产企业的综合统计资料显示，截止到11月底，全行业完成工业总产值486.23亿元，同比下降5.11％；产品销售收入469.12亿元，同比下降6.34％；利润总额16.33亿元，同比下降40.56％；完成出口交货值52.77亿元，同比下降8.76％；亏损企业209家，同比增长99.05％；亏损面达21.37％，同比增长了10.63个百分点；亏损企业亏损额达6.25亿元，同比增长221.05％；产值利润率为3.36％，同比降低了2.00个百分点；人均利润1.08万元，同比下降36.37％。下表反映了纺织机械行业主要经济指标完成情况:

2008年1～11月纺织机械行业主要经济指标完成情况表 名称

汇总企业个数 产品销售收入 利润总额 营业费用 管理费用 财务费用 其中：利息支出 出口交货值

全部从业人员平均人数 亏损企业户数 亏损企业亏损总额

单位户 万元万元万元万元万元万元万元人 户 万元

2008年

1-11月

97846912291632561491142980375374047259527694151115

20962512

2007年 1-11月

同期比 （±%）

2008年纺织机械行业经济运行数据(终)

名称

亏损面 人均利润

单位％ 元

2008年 1-11月

21.3710803

2007年 1-11月 同期比 （±%）

下图反映了纺机行业2005-2008年1-11月季度工业销售产值及环比变化情况

1-11月，纺织机械行业产品月平均销售43.37亿元；年初1-2月销售73.79亿元，月平均销售36.90亿元；3-5月销售137.24亿元，月平均销售45.75亿元；6-8月销售139.1亿元，月平均销售46.37亿元；9-11月销售118.98亿元，月平均销售39.66亿元；从全年产品月均销售环比情况来看，9月份以后，全球经济衰退和金融风暴影响明显，市场下滑趋势更加突出。

1-11月，纺机行业91家重点骨干企业完成工业总产值185.93亿元，同比下降21.62％；主营业务收入185.09亿元，同比下降19.44％；利润总额6.11亿元，同比下降56.64％；完成出口交货值22.74亿元，同比下降8.48％。主要经济指标负增长情况均高出行业整体下降速度。

2008年1-11月91家企业主要经济指标完成情况表 指标名称

工业总产值（现价） 工业销售产值（现价） 出口交货值 主营业务收入 管理费用 利润总额

全部从业人员平均人数 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 人

2008年1-11月 1859292184551622742918508991625966107276663

2007年1-11月 23722102327897248493229745917452514084884987

同比增减 ±％

-21.62 -20.72 -8.48 -19.44 -6.84 -56.64 -9.79

2008年纺织机械行业经济运行数据(终)

下表是近几年纺织机械行业规模主要指标的变化

1、生产销售放缓，经济效益下滑

2008年纺织机械全行业经济运行状况呈下行趋势，生产步伐明显放缓，出口增速下降，行业效益大幅下滑，亏损面扩大，发展形势严峻。

行业下行的负面影响因素主要是，国际经济形势的恶化，使市场需求疲软，纺机产品销售同比降低6.34％，重点骨干企业产销下降了19.44%。人民币升值加速，纺机出口压力加大，1-11月外销率回落了0.70个百分点。各种生产要素价格波动，企业成本明显增加，全年企业综合成本增加了6％以上。银根紧缩，银行惜贷现象严重，企业融资困难， “适度宽松 ”的货币政策转向需要时间，企业正常运营难以维持。

2006-2008年纺织机械全行业产销环比走势情况

从图中可以看出，近三年来纺织机械行业产品销售走势情况和季度环比情况。2008年行业生产销售曲线是年初小幅增长，5月以后开始低于去年同期水平，9月后下滑速度加快，全年呈

2008年纺织机械行业经济运行数据(终)

现负增长走势。

纺织机械行业的经济运行情况呈现出以下特征： （1）传统产品大幅减少，高端产品比重提高

1-11月，纺织机械全行业产品销售收入469.12亿元，减去出口14.75亿美元（折100.67亿元），国内销售纺织机械368.45亿元左右。累计进口纺织机械35.41亿美元（折241.67亿元）。1-11月国内纺织机械产品的市场贸易额约610.12亿元左右，市场规模比2007年同期减少20.56％。国内产品销售同期比减少6.34%，进口同期减少19.25 %。

国内传统产品销售大幅减少，高端产品增长幅度很大。 （2）纺织行业固定资产投资下降，纺机市场需求不足

1-11月纺织工业实际完成投资同比仅增长了8.75％，增速大幅下降22.20个百分点；新开工项目数比去年同期减少6.15％，投资推动力明显回落。除极少数子行业投资增速稍有加快外，其余均大幅回落。由于纺织行业固定资产投资减弱，纺织机械产品市场明显需求不足。纺织工业实际完成投资情况及新开工项目数量见下图：

2008年1～11月纺织工业固定资产实际完成投资情况

2008年纺织机械行业经济运行数据(终)

2008年1～11月纺织工业固定资产投资新开工项目情况

（3）生产成本大幅上升，行业的盈利能力减弱

2008年，受国际金融危机加剧，人民币升值和国内生产成本上涨等多种不利因素相互叠加的影响，行业景气度下降导致投资谨慎，纺织机械市场需求下降，纺织机械行业生产、销售放缓，销售收入同比有所降低。同时，原材料、能源、运输等生产资料价格的上涨以及劳动力、财务费用上升造成的企业成本大幅上升，利润空间受到挤压，行业经济效益大幅下滑。体现出全行业的盈利能力有所减弱。

1-11月，全行业实现利润总额163255.9万元，比去年同期大幅下降了40.56％，减少111423.6万元。产值利润率为3.36％，同比降低2个百分点。91家纺机重点骨干企业，2008年1-11月实现利润总额61072万元，比去年同期大幅下降了56.64％，产值利润率3.28％，同比降低2.66个百分点。

下表反映了纺机全行业及91户骨干重点企业盈利能力情况:

指标名称

销售毛利率 销售利润率 成本费用利润率 总资产贡献率 三费比例

营业费用

三费 比例

管理费用 财务费用

纺机行业 增减点

91户重点企业

增减点

在全行业的三费支出中，营业费用增长4.31％，管理费用增长1.43％，财务费用增长28.81％，其中主要是利息支出占到财务费用的87.94％，同比降低2.26个百分点；三项费用合计500891万元，同比增长4.68％，占流动资金的比重15.68％，比去年同期占比增长0.18个百分点。1-11

2008年纺织机械行业经济运行数据(终)

月91户主要纺机企业三费比例达10.27％，同比降低3.88个百分点。说明2008年主要纺机企业流动资金更显紧缺。

1-11月，纺织机械全行业产品销售率为98.11％，同比增长2.17个百分点，高于纺织工业的产销率（95.57％），全行业以销定产，产销衔接仍然处于良好状态，但纺织机械生产销售总量下降幅度较大。91户纺机重点骨干企业的产销率达到99.26％，同比增长1.13个百分点。全行业销售毛利率达13.60％，同比降低0.75个百分点。1-11月91户主要纺机企业的销售毛利率达16.58％，同比降低0.01个百分点。

全行业总资产周转率同比降低0.10个百分点；产成品周转率同比降低0.67个百分点。纺织机械行业投入产出各环节经营结果同比降低，盈利能力弱化，说明今年以来受经济资源和环境影响较大，各企业在获取现金、降低成本以及规避风险等方面综合能力疲软的集中反映。

2、各省市纺机生产情况

在全行业效益大幅下降的情况下，2008年各省市生产经营状况表现各异，经济效益出现了较大变化，北京和上海两市出现了近些年来前所未有的负增长，山东省效益跃居首位。

实现利润总额前四位的省份依次是：山东省、江苏省、浙江省、广东省；下表反映了纺织机械行业主要省份的效益情况。

单位：千元

江苏省主营业务收入仍然排在第一位，依次是山东省、浙江省、河南省、广东省；同比下降的省市有黑龙江省、湖南省、天津市、上海市和山西省。

1-11月，全行业平均资产利润率仅为3.14％，同比下降2.30个百分点，低于纺织工业的资产利润率（4.39％）。高于全行业平均资产利润率的仅有山东省16.13％、广东省3.44％和江苏省3.40％。91户纺机重点骨干企业的平均资产利润率仅为1.82％，同比下降2.78个百分点。全行业资产盈利能力大幅下降。

1-11月，全行业纺织机械产品出口率达11.06％，同比降低0.70个百分点，远低于纺织工业

2008年纺织机械行业经济运行数据(终)

外销率（23.26％）。高于全行业产品出口率的有广东省39.03％、北京市26.44％、上海市25.65％、山西省20.81％、重庆市18.11％和浙江省11.61％等。具体情况见下表：

1-11月前五位省市的纺织机械产品出口及出口率情况

单位: 千元

序

号 1 2 3 4 5

省份 总计 江苏省 广东省 浙江省 上海市 北京市

工业销售产值（当年价）

47703907151723332661181615613719583841793781

出口 交货值 527693616170691038760714502502330474201

各省出口交货值占出口交货总值比重

10030.6419.6813.549.528.99

出口交货值占 工业销售产值比重

11.0610.6639.0311.6125.6526.44

1-11月，91户纺机重点骨干企业完成出口交货值227429万元，产品出口率达12.32％，同比增长1.65个百分点。较全行业出口率有所提高，对行业出口率有一定推动作用。

3、私营企业比重加大，国有企业效益出现亏损

今年在纺织机械市场需求萎缩的形势下，港澳台和外商独资类企业经济效益下滑严重，亏损或倒闭撤资的企业增多；国有控股类企业效益出现了负增长；私营控股类企业显现强大抗风险能力，成为支撑全行业效益的主要力量。

在全行业的企业结构中，1-11月非国有控股类企业的主营业务收入占到85.86％，其中私营控股类企业实现主营业务收入2723375.2万元，同比增长0.33％，占全行业收入的58.05％。非国有控股类企业的利润总额比重达111.77％，其中私营控股类企业实现利润总额128851.3万元，同比下降12.61％，占全行业利润的78.93％。非国有控股类企业的出口金额占到78.15％，其中私营控股类企业出口金额493418361美元，同比增长21.39％，占全行业出口金额的33.46％。

2008年纺织机械行业经济运行数据(终)

纺织机械行业各类型企业主营业务收入比重情况

港澳台商控股3%

外商控股9%

私人控股58%

国有控股14%

集体控股6%

2008年1-11月各类型企业利润增长情况

2008年1-11月各类型企业利润比重情况

2008年纺织机械行业经济运行数据(终)

（1）私营企业情况

2008年私营企业数量新增36户，已占到全行业企业数的71.06％，纺织机械行业基本上以民营中小企业为主，具有较强的生命力，经济发展速度最快，受金融危机冲击也大，资产规模比重达到44.52％。所提供的纺机产品与配套服务已成为纺织机械行业不可或缺的力量。

下图表反映了私营企业在行业中的基本运行情况

（2）外商独资和港澳台企业情况

1-11月，外商独资和港澳台控股类企业主营业务收入1027023.7万元，同比下降17.96％，占全行业主营业务收入的21.89％，2008年比重下降了3.16个百分点。实现利润总额38037.3万元，同比大幅下降57.54％，占全行业利润总额的23.30％，比重下降了8.07个百分点。外商独资类企业出口金额501856552美元，同比增长0.08％，占全行业出口金额的34.03％，比重提高了3.30个百分点。企业数量增加24户，亏损企业增加了33户，亏损企业亏损额同比增长3.83倍。收入和利润在大幅下降，出口保持基本稳定，对全行业整体发展的推动作用在减弱。

下图表反映了外商及港澳台资企业在行业中的基本运行情况。

（3）国有控股类企业情况

1-11月，国有控股类企业主营业务收入663402.1万元，同比下降10.74％，占全行业主营业务收入的14.14％，比重下降了0.73个百分点。利润总额为-19215.3万元，出现由盈转亏，效

2008年纺织机械行业经济运行数据(终)

益呈现近几年以来前所未有的负增长。亏损面达60％，亏损企业亏损额同比增长5.34倍，拖累了全行业的经济效益。国有控股类企业出口322252862美元，同比下降1.53％，占全行业出口金额的21.85％，比重下降了1.81个百分点。收入和出口在下降，利润由盈转亏，对全行业整体发展的支撑作用在逐步减弱。

下图表反映了国有控股企业在行业中运行情况

4、积极调整产品结构，产品水平不断提升

在产业升级的大背景下，纺织传统产业始终是市场的主体，纺织企业对高档设备的需求不仅表现在国产设备上，更表现在对国际先进设备需求的不断增长上。作为纺织业的上游产业，结构调整和产品结构的不断优化是关键。劳动密集型产业应着力提高创新能力，降低内部消耗，增加产品附加值，提振装备制造水平，用循环经济思路，进一步提高纺机产品的技术水平。

从今年纺机产品的销售情况看，外销率有所降低，国内需求相对增长。棉纺织机械产品销售增速在逐步放缓，其中约占60％市场容量的中低档棉纺织机械设备销售大幅下降，而省工、节能、适应性强的纺纱设备保持一定的需求。高新技术的新型纺纱设备在结构、性能、缩短生产工艺流程、提高稳定性和纺纱速度方面的不断改进完善，保障和提高了劳动生产率，成为市场销售的主流。化纤业今年开工率不足50％，而使化纤设备销售回落幅度较大。市场竞争激烈，投资增速下降，先进的绿色环保新工艺、新装备有一定市场需求量。纺机产品销售较好的是非织造设备，随着新型材料以及工业用、军事用、农业用、医药用、建筑用纤维材料应用范围的不断扩大，内需拉动作用在产业用纺织领域发展空间将随之增大，带动非织造设备技术水平的提高，使市场销售在不断增大。全行业纺机产品仍以棉纺织机械品种销售为主。

棉纺机械

棉纺机械的新技术、新工艺、信息化发展迅速。无论单机和成套设备都围绕着高效高质节能简便和适纺性强的方向发展。体现在棉纺成套设备上，发展前纺大卷装，缩短工艺流程，纺纱机台少、多锭化，一机多用以及自动化连续化生产。在技术方面，采用机电气仪一体化，数字化、智能化、信息化以及在线监控，信息采集分析的现代先进技术。在机械结构上发展零部件、装置、功能和机台等模块化设计，精良制造。在纺纱原理上，发展新型纺纱理论，克服目前环锭纺纱的

2008年纺织机械行业经济运行数据(终)

缺陷，开发拥有自主知识产权的棉纺设备。国产设备部分技术已达到当前国际先进水平，大部分产品仍处于国际90年代末的国际水平。

环锭细纱机中集聚纺纱和集聚纺装置的市场需求量有一定增长，传统环锭细纱机已趋向于集体落纱细纱长车，最长环锭细纱机锭数已达1512锭；转速达2.2万转/分，并向粗细络联发展。在主要纺织专件中，高精度无机械波罗拉、新型摇架、粗纱锭翼、细纱纲领及锭子等，以高速、优质、节能、免维修或少维修为产品发展主流。

2008年纺机行业在推进使用新型、高效棉纺工艺设备，适应纺织行业加快实现以提高 “三无一精 ”比重为主要内容的技术改造等方面取得明显效果。今年以来，棉纺设备的销售以直接提高棉纺织企业生产工序的连续化、装备控制的自动化和检测控制的信息化水平为主。纺织专件的销售注重深化售后服务，以产品优质、服务优质来扩大市场占有率。

从提高附加值、提高质量入手，高起点采用国际先进装备，除引进精梳机、自动络筒机、清梳联外，必须考虑高新技术的新型纺纱，促使纺织装置及产品上新台阶。企业根据自身实力多方创造条件，向装备的高精尖靠拢，积极推动科技进步，加快实现产业升级。同时对清梳联、精梳联、细络联等市场需求的先进纺机，在结构性能、缩短工艺流程、提高稳定性和速度上不断改进提高，保障其较高的劳动生产率。

2008年棉纺行业购买纺织机械是以企业技术更新改造为主，新增扩大能力已经很少，据ITMF统计2007年末世界棉纺锭已增至2.12亿锭，气流纺812.26万头。2007年我国棉纺生产能力达9900万锭，截止到今年，我国棉纺生产能力约占到世界50%左右。国内市场需求仍集中在中高档设备，产品以集体落纱细纱长车、高档精梳机、自动络筒机、机电一体化粗纱机等棉纺产品的销售为主。

2008年棉纺行业购买纺织机械在更新改造和增扩能力方面约各占一半。据不完全统计，今年，棉纺细纱机销售14869台，同比下降32.64％，其中，长车920台，总锭数约680万锭。350钳次以上的精梳机销售1358台，同比下降24.64％；自动络筒机销售728台，同比下降13.85％；清梳联销售202条线，与去年同比下降42.29％；络并捻设备2008年销售较好，主要是适应市场混纺纱的生产需求。

化纤机械

2008年以来，化纤机械产品的市场需求集中在追求技术先进的同时，着眼于产品的多样化、差别化，在设备的配置上要求充分考虑柔性化和模块化。政策鼓励企业采用先进的绿色环保新工艺、新装备。

粘胶纤维机械的需求重点要求解决环保问题。由于受下游需求低迷，价格跌幅影响，企业开工率仅76％，投资信心不足，粘胶纤维机械市场需求萎缩。

特种和高性能纤维的成套装备及工艺技术有了很大的突破，在芳纶1313成套设备研制开发成功后，高强高模聚乙烯纤维、PPS（聚苯硫醚）纤维的成套装备及工艺技术也实现小批量生产。玻璃纤维长丝后加工设备已迈出国门，销往海外。

随玻璃纤维材料广泛应用，新型纤维应用领域的开发，每月消耗量均超过20万吨。市场需求的两类设备分别为多轴向经编机和剑杆、喷气织机。但要满足玻璃纤维加工的特殊要求的设备

2008年纺织机械行业经济运行数据(终)

还需进口。

据统计，今年，聚酯装置销售30万吨3套，15万吨及以下产品10套，形成产能约180万吨；各种产能的涤纶短纤成套设备已销售约25条线，将形成产能约45万吨；各种涤纶、锦纶长丝纺丝设备已销售约3200个纺位，其中全部国产化的约2900多个纺位；出口约320多个纺位；粘胶短纤纺丝机已销售约8条线，形成产能约32万吨；高速弹力丝机已销售100多台，各类加弹机全年900多台；其他长丝后加工设备销售约93台。

非织造布机械

今年上半年新增纺粘、熔喷生产线约125条线，包括PP纺粘线、PET纺粘线、SMS线、SMMS线、熔喷线、皮芯复合纺粘线、桔瓣型复合纺粘+水刺开纤固结生产线等。

2008年非织造布行业形势较好，在国内十几家主要生产非织造设备的企业中，近一半的企业销售状况好于或持平于去年同期，其余企业的销售额略有下降，部分减少了近一半。受市场需求的影响，特别是人造革产品的市场疲软，使水刺布生产呈现一定程度的减退。由于2007年水刺生产能力的大量增加，一年新增了71条生产线，2008年仅增加了4条生产线。截止目前，国内约有124条水刺生产线，其中进口生产线28条。其他短纤维非织造布生产线同样受到人造革产品需求下降的影响，产量也有所放缓，但过滤材料、土工布生产形势还是不错的。

2008年纺粘熔喷行业又是生产能力、产量飞跃发展的一年。新上的各类型纺粘熔喷生产线约有120-130条，共有560多条线。其中有PP纺粘、PET纺粘、熔喷、SMS纺熔、双组分纺粘、纺粘水刺生产线等。而国产设备如：3.2米幅宽的熔喷生产线、3.2米幅宽的SMS纺熔复合生产线、3.2米幅宽的双组分纺粘生产线都是在今年研制成功的。受国家 “限塑令 ”政策刺激，其中也新增加了不少窄幅、低产量、低水平的纺粘线，使原本紧张的原料资源愈加紧缺，原来落后的生产能力愈加低水平扩张。

2008年非织造布行业市场形势较好，在投资、出口增速方面均保持着较高水平。再生纤维织成无纺布所需用的铺网设备、热轧设备国内企业还较少涉足，其应用领域在不断扩展，向高档化发展。

近几年，国内生产的非织造布机械在研发水平，制造水平和电气控制水平等方面都有了较大幅度提升，正在缩短与国外同类机型的差距。民营企业已成为我国非织造布机械产品制造的主力军。

染整机械

近几年，国内染整机械已有不少改进和提高，今年7月在上海举办的 “中国国际纺织机械展览会暨ITMA亚洲展览会（ITMA ASIA + CITME 2008） ”上展出的新技术、新设备及新工艺，进一步显示了国内印染机械蓬勃发展的势头。目前染整设备技术发展总的趋势是：向环境保护、节能降耗、省时高效、短流程方面发展，重视无水加工技术、无制版印花技术、低温等离子处理等新技术；另一重要趋势是广泛采用自动化技术，传动系统采用交流变频多单元同步调速系统；在控制系统方面，广泛应用可编程控制器(PLC)或工业计算机控制(IPC)，参数在线监控等，提升了染整设备的自动化程度，使工艺稳定性、重现性得以大幅度提高。

2008年纺织机械行业经济运行数据(终)

2008年印染及后整理设备的市场主要是根据印染助剂、工艺及环保要求，有选择地进行改进、转向，开发出不同种类的印染设备，以适应不同纺织品的开发需求。 “节能减排 “是企业获得利润新增长点的有效途径，通过设备改进、工艺创新以及精细化管理等措施，企业降低了生产成本，提高了产品质量及技术含量，设备趋向绿色环保发展。由于染整机械门类众多，产品品种广泛。市场销售也各不相同。据统计，今年圆网印花机销售100台左右，同比下降16.67％；平网印花机销售9台，同比下降40%。

2008年国家对节能降耗的监管力度加大，由于投资增长，产业规模在不断扩大，印染行业的消耗也随之加大，污水排放随之增多，资源限制、环境约束的压力加大，节水、节能、降耗、减排等问题日益严峻。面对节能环保的现状，必须通过印染及后整理设备的技术改造、工艺改进、产品升级等措施，节约资源和能源。

针织机械

近几年，国内针织机械发展较快。经编机、圆纬机和横机制造领域都有新兴企业加入并已逐步形成规模。

针织行业的快速发展刺激了大量社会投资介入和企业规模的扩大，亚洲地区圆纬机和经编机的市场约占全球市场的90％，而中国占到了74％；针织横机在亚洲地区的市场也达到近60％的占有率。2008年，针织机械市场需求受到较大冲击，但较棉纺机械市场为好。针织机械的进出口均排在纺机进出口的首位。圆纬机销售约17000多台，同比下降50.14％；经编机销售1300台，同比下降35％。

织造机械

织造机械应用范围量大面广，生产企业众多，竞争激烈。近几年，国内织造机械进步较快。特别是织造准备机械已经形成较强的竞争能力。国产整经机、浆纱机发展很快，其产品技术参数和主要技术特征与国际同类机型水平接近，且性价比优势明显。美中不足的是在可靠性及生产高档纺织产品的适应性方面还存有差距。据纺机协会统计，今年，整经机主要生产企业销售各种整经机约360多台，较去年同期减少29.6％；浆纱机主要生产企业销售各种浆纱机约120多台，较去年同期减少37.10％。

与织造准备机械相比，国内各种无梭织机的制造水平与国际先进水平仍有较大差距。虽然一些无梭织机生产企业近几年取得了长足进步，但在产品水平和产品可靠性方面仍有明显差距。国产新型剑杆织机、喷水织机在入纬率和色选纬方面还需进一步提高速度，发展新型织造技术来不断取代普通织机，使织机的整体运行技术逐步过硬，且可靠性达到引进同类设备的先进水平。

产业用纺织品需求量的提升，纤维总量比例将要提高近一倍，这对织造机械的拉动作用很大。而目前国产宽幅织机、强力打纬织机的生产量还非常有限，难以满足市场需求。

针对国产无梭织机，特别是喷气织机的问题，各方面都做了大量工作。国家也给予了政策支持（如关税政策等）。但要与国际先进水平进行竞争，还要做出艰苦的努力。

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