【完整版】2019-2025年中国牛奶行业创造与驱动市场战略制定与实施研究报告

（二零一二年十二月）

2019-2025年中国牛奶行业

创造与驱动市场战略

制定与实施研究报告

可落地执行的实战解决方案

让每个人都能成为

战略专家

管理专家

行业专家

……

2019-2025年中国牛奶行业创造与驱动市场战略制定与实施研究报告

报告目录

第一章企业创造与驱动市场战略概述 (8)

第一节研究报告简介 (8)

第二节研究原则与方法 (9)

一、研究原则 (9)

二、研究方法 (10)

第三节研究企业创造与驱动市场战略的重要性及意义 (11)

一、重要性 (11)

二、研究意义 (11)

第二章市场调研：2018-2019年中国牛奶行业市场深度调研 (13)

第一节牛奶定义及分类 (13)

一、牛奶定义 (13)

二、牛奶分类 (13)

第二节2018年乳制品行业整体发展情况分析 (14)

一、乳制品市场整体情况 (14)

二、乳制品企业数量 (16)

三、乳制品行业经济指标情况 (17)

四、中国乳制品产量 (18)

五、进口量情况 (19)

六、中国乳制品消费量情况 (19)

七、2018年乳制品最新发展动态 (19)

（1）企业动态 (19)

（2）新扩建项目 (23)

（3）奶源基地建设 (23)

第三节2018年牛奶行业市场分析 (24)

一、奶牛数量分析 (24)

二、牛奶销售额 (25)

三、生鲜乳产量 (26)

四、各品类销售情况 (27)

五、伊利、蒙牛广告促销情况 (28)

第四节2018年液态奶行业市场分析 (29)

一、中国液态奶市场概况 (29)

二、中国液态奶市场格局 (35)

三、2018年国内液态奶市场销售分析 (36)

四、2018年常温液态奶降价促销打价格战 (37)

五、2018年新莱特投资近6亿元加码液态奶 (38)

六、液态奶线上市场渗透率不断加强 (39)

七、2017-2018年全国及主产省液态奶产量 (40)

（一）2017年全国及主产省液态奶产量 (40)

（二）2018年全国及主产省液态奶产量 (40)

（三）2018年我国液态奶产量预测 (41)

第五节牛奶销量影响因素分析 (42)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (2)

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一、经济环境 (42)

二、收入水平 (42)

三、渠道 (42)

四、竞争对手状况 (43)

五、价格 (43)

六、食品安全事故等其他因素 (43)

第六节2019-2027年中国奶业行业发展趋势及展望 (43)

一、总体判断 (43)

二、生产展望 (44)

三、消费展望 (45)

四、价格展望 (46)

五、贸易展望 (47)

六、不确定性分析 (48)

（一）奶业生产区域布局调整情况 (48)

（二）奶粉注册制对国内奶粉消费格局重塑 (48)

（三）新国标对乳制品进口的影响 (48)

（四）国际奶业主产国的产能调整情况 (49)

第三章企业创造与驱动市场战略的基本类型与选择 (50)

第一节战略的意义在于创造市场 (50)

一、战略的意义在于创造市场 (50)

二、伟大的企业创造需求 (51)

第二节驱动市场战略的作用与中国企业导入可行性分析 (52)

一、驱动市场概念的演化 (52)

二、驱动市场战略的内涵 (53)

三、驱动市场与市场驱动的差异 (55)

四、驱动市场的竞争优势与作用 (56)

五、中国企业导入驱动市场战略的可行性分析 (57)

第三节企业价值创造中的驱动路径分析 (58)

一、企业价值创造的不同视角分类 (59)

（一）基于生产要素视角的企业价值创造研究 (59)

（二）基于流程视角的企业价值创造研究 (59)

（三）基于财务视角的企业价值创造研究 (60)

二、企业价值创造的财务路径 (60)

（一）价值链管理的价值创造 (60)

（二）战略财务管理的价值创造 (60)

第四节驱动市场战略的维度和实施策略 (61)

一、驱动市场战略的维度 (61)

（一）实现途径 (61)

（二）驱动市场的层面 (62)

二、驱动市场战略的实施 (62)

（一）开发顾客隐性需求 (62)

（二）价值创新 (62)

（三）组织变革 (63)

（四）教育和引导消费者 (63)

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (3)

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三、驱动市场战略的实施条件 (63)

（一）远见卓识的企业家 (64)

（二）硬汉式的企业文化 (64)

（三）创造新产品的能力 (64)

（四）规范的流程管理 (65)

（五）畅通的信息共享 (65)

四、结论 (66)

第四章企业创造与驱动市场战略规划制定原则及依据 (67)

第一节企业创造与驱动市场战略规划的制定原则 (67)

一、科学性 (67)

二、实践性 (67)

三、前瞻性 (67)

四、创新性 (67)

五、全面性 (68)

六、动态性 (68)

第二节企业创造与驱动市场战略规划的制定依据 (68)

一、国家产业政策 (68)

二、行业发展规律 (68)

三、企业资源与能力 (69)

四、可预期的战略目标 (69)

第三节影响驱动市场战略的主要因素 (69)

一、影响驱动市场战略的主要因素 (69)

二、诱发企业创造与驱动市场战略失败的因素 (70)

三、企业创造与驱动市场战略规划需规避的误区 (71)

第五章企业制定创造与驱动市场战略的内容、方法步骤、流程 (73)

第一节公司制定创造与驱动市场战略规划要点与准备工作 (73)

一、公司制定创造与驱动市场战略规划要点 (73)

二、规划企业创造与驱动市场战略前的准备工作 (73)

第二节公司制定创造与驱动市场战略规划的主要内容 (74)

一、公司制定创造与驱动市场战略规划的主要内容 (74)

二、正确制定企业创造与驱动市场战略的步骤 (75)

三、企业创造与驱动市场战略规划包含的不同内容 (76)

第三节构建创造与驱动市场战略研究体系 (76)

一、研究体系构建与实施的内涵 (77)

二、整合内外部资源做好顶层设计 (77)

三、构建闭环的战略研究体系 (78)

四、及时跟踪分析研判内外部形势 (78)

（一）外部分析就是寻找机会与威胁 (78)

（二）内部分析就是发现优势与劣势 (79)

第四节科学制定创造与驱动市场战略规划 (79)

一、掌握科学的决策方法和程序 (79)

二、遵循科学原则，建立竞争优势 (80)

三、提高决策者素质 (80)

四、全面了解企业环境 (81)

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五、科学制定创造与驱动市场战略 (81)

六、降低风险 (81)

第五节制定创造与驱动市场战略需注意事项 (82)

一、企业创造与驱动市场战略制定需注意的要点 (82)

二、制定创造与驱动市场战略目标注意事项 (82)

三、制定创造与驱动市场战略规划的注意点 (83)

四、制定创造与驱动市场战略规划容易犯的错误 (84)

五、不同阶段企业创造与驱动市场战略的规划 (85)

六、制定企业创造与驱动市场战略要考虑的不同方面 (85)

第六章2019-2025年中国牛奶企业创造与驱动市场战略探讨与建议 (87)

第一节2019-2025年中国牛奶企业应迎合消费者去创造需求 (87)

第二节2019-2025年中国牛奶企业创造需求市场战略 (89)

一、通过实施“客户满意”策略来稳住现有市场 (89)

二、通过实施“客户关系”策略来挖掘潜在市场 (89)

三、通过实施“促销”策略来培育新兴市场 (89)

四、通过实施“多品类”策略来吸引客户 (89)

五、通过实施“场景营销，氛围消費”策略提升客户体验 (90)

六、主题营销，充分发挥购物的便利性 (90)

七、工匠精神，把服务做到更细更深直至极致 (90)

八、整合厂家资源，扩大销售规模 (90)

九、调整销售结构，创新经营模式 (91)

第三节牛奶企业实施产品创新的市场拉动与技术驱动战略 (91)

一、产品创新的市场拉动战略 (91)

二、产品创新的技术驱动战略 (92)

三、产品创新的市场拉动与技术驱动战略融合 (93)

第四节牛奶企业实施品牌驱动市场战略 (95)

一、建立品牌识别系统 (96)

二、推行激进式创新 (96)

三、确立品牌价值观 (96)

四、以品牌导向实现企业变革 (97)

第五节“驱动市场”型营销策略 (97)

一、“驱动市场”型营销观念产生的背景 (97)

二、“驱动市场”型营销的创新之处 (98)

三、“驱动市场”型营销的内涵与特点 (99)

第七章2019-2025年中国牛奶企业全方位推进“驱动市场战略”及实施路径探讨 (103)

第一节构建驱动市场战略推进体系：稳准推进公司驱动市场战略实施 (103)

一、结合实际、精心制定工作实施方案 (103)

二、加强组织领导、建立动态督导督办机制 (103)

三、营造全员全链条参与环境 (103)

第二节产业结构层面 (104)

一、认识规律特征指导产业发展 (104)

二、夯实产业基础促进产业健康 (104)

三、优化产业结构，加强技术创新 (104)

四、完善企业供应价值链 (104)

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五、积极促进牛奶企业的集约化建设 (105)

六、走新型工业化道路，打造产业绿色竞争力 (105)

七、提升产业战略竞争力 (105)

第三节市场运营层面 (105)

一、必须把做强做优放在更加突出的地位 (106)

二、大力实施精品名牌战略，推进市场竞争 (106)

三、以客户为导向，满足客户需求 (106)

四、创新经营模式 (107)

五、价值创新开拓战略蓝海 (107)

六、紧跟市场发展 (108)

七、实施“走出去”战略 (108)

八、坚持“五化”发展举措 (108)

第四节技术创新层面 (109)

一、实施技术创新战略 (109)

二、大力增强科技创新能力 (109)

三、明确技术创新工作目标 (110)

四、构建高效的技术创新管理体系 (110)

第五节产品开发与竞争层面 (111)

一、积极进行产品开发 (111)

二、产品式样竞争策略 (111)

三、产品大类竞争策略 (112)

四、产品使用价值竞争策略 (112)

第六节营销推广层面 (113)

一、坚持营销的正确定位策略 (113)

二、注重实施营销中的品牌策略 (114)

三、选择实施多元化营销手段的策略 (115)

四、基于消费观念和文化导向的营销 (116)

第七节客户服务层面 (116)

一、服务将成为核心 (117)

二、以顾客满意为核心 (117)

三、提高企业服务水平 (117)

四、与用户建立战略合作关系 (117)

五、“服务竞争”最有效的竞争策略 (118)

第八节企业管理层面 (118)

一、建立完善的企业管理体系 (118)

二、深化现代企业制度改革，打造全新形象 (118)

三、积极探索信息化网络化时代的管理模式 (119)

四、大力提高企业集团管控的能力 (119)

五、提高人员素质，提高管理水平 (120)

六、加强资金管理，提高企业融资能力 (120)

七、开放式创新与组织学习 (120)

八、强化安全法制化建设 (121)

九、大力提升国际化经营管理水平 (121)

第九节企业文化建设层面 (122)

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一、企业文化的层次 (122)

二、树立企业价值观 (122)

三、倡导创新文化，提高企业竞争能力 (123)

四、培育品牌文化，提高服装企业的品牌竞争力 (123)

五、建设企业文化促进企业实现可持续发展 (123)

第十节人力资源管理方面 (124)

一、确立驱动市场战略人才队伍建设目标 (124)

二、大力实施人才战略，推进机制创新 (125)

二、强化从业人员素质，加强产业人才竞争力 (125)

三、企业可持续发展的人力资源管理 (126)

第十一节供应链管理层面 (126)

第十二节小结 (126)

第八章构建牛奶企业实施驱动市场战略“管理、保障、调整”等动态机制的措施 (128)

第一节构建驱动市场战略管理体系：增强公司战略管理能力 (128)

一、有效的战略管理组织 (128)

二、充分透明的战略制定与分解过程及动态的调整 (128)

三．战略落地要构建有效的执行保障体系 (129)

第二节构建驱动市场战略保障体系：增强实施保障能力 (129)

一、注重战略风险防控 (129)

二、加大业绩考核力度 (130)

三、优化战略研究组织架构 (130)

四、构建开放式研究网络 (130)

五、加快信息、成果共享与成果转化 (130)

六、加强战略研究队伍建设 (130)

第三节构建驱动市场战略动态调整机制：完善驱动市场战略的主要措施 (131)

一、完善驱动市场战略 (131)

二、完善企业创造与驱动市场战略的有效措施 (131)

三、企业创造与驱动市场战略创新调整的重要性 (132)

第四节持续变革是驱动市场战略的精髓 (133)

第九章盛世华研总结 (134)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (134)

一、企业失败的原因 (134)

二、提高胜率的策略 (135)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (136)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (136)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (136)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (136)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (137)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (137)

六、小结 (137)

第三节致读者：商业自是有胜算 (138)

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第一章企业创造与驱动市场战略概述

随着全球市场竞争的加剧，企业创新的快速发展，以及不断变化的市场需求，传统的、被动的市场驱动方式已经难以维持企业发展；相反，全新的、主动的驱动市场成为企业应对复杂、变化环境的重要选择。同时，驱动市场战略作为全新的企业战略方式，需要企业具备一定的条件才能良好执行、充分发挥作用，因此，研究驱动市场战略实施的条件是一项重要任务。

第一节研究报告简介

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究和战略研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究和战略研究报告，及时了解行业动态、未来发展趋势，及全面系统、实用高效的战略，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本牛奶行业驱动市场战略研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，在对我国牛奶业市场发展进行深入的调研和分析的基础上，对牛奶行业驱动市场战略进行了全面系统的梳理，并提炼出一套可落地执行的实战解决方案，其中包括：

牛奶行业市场调研

企业创造与驱动市场战略的基本类型与选择

企业创造与驱动市场战略规划制定原则及依据

制定创造与驱动市场战略的内容、方法步骤、流程

未来中国牛奶企业创造与驱动市场战略探讨与建议

企业全方位推进“驱动市场战略”及实施路径探讨

构建牛奶企业实施驱动市场战略“管理、保障、调整”等机制的措施

……

为牛奶行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来驱动市场战略提供可参考的路径与方向。

相信通过本报告对牛奶行业驱动市场战略研究报告全面深入的研究和梳理，您对行业及驱动市场战略的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (8)

2019-2025年中国牛奶行业创造与驱动市场战略制定与实施研究报告与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

第二节研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

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二、研究方法

本牛奶行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对牛奶行业进行深入研究。

本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理

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论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

第三节研究企业创造与驱动市场战略的重要性及意义

一个企业如果想要永远利于不败之地，它必须有自己持久的竞争优势和清晰的经营发展战略。企业战略是企业根据其外部环境和内部资源和能力状况，为求得生存和长期稳定的发展，为不断的获得竞争优势，对企业发展的目标、达成目标的途径和手段的总体谋划和参考；企业战略是为了获得持久优势而对外部机会和威胁以及内部优势和劣势的积极反应。

一、重要性

驱动市场战略是企业经营发展战略中重要战略之一，企业必须高度重视！

伴随市场发展，竞争加剧，商业已经进入全球化的大竞争时代。消费者的选择日益增多，产品同质化日益严重，消费者不能明确自己的需求；企业的竞争压力逐渐增大，激烈程度与日俱增，由以前的本土企业在国内市场竞争变成了所有企业在全球市场中厮杀。面对如此动荡和不稳定的市场环境，驱动市场战略可以作为企业的生存之道，是企业在大竞争中所选择的未来的发展道路，它决定着企业能否存活。

二、研究意义

除了有清晰的企业经营发展战略外，决定企业经营成败的一个极其重要的问题，还要看企业经营发展战略的选择是否科学，是否合理。或者说，企业能否实现高效经营的目标，关键就在于对经营发展战略的选择，如果经营发展战略选择失误，那么企业的整个经营活动就必然会满盘皆输。所以企业经营发展战略实际上是决定企业经营活动的一个极其关键的和重要的因素。企业必须高度重

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视。

通过对驱动市场战略的研究，将为企业建立以市场为导向的经营发展模式提供指导，让企业的经营发展战略更科学、合理、可行，减少失误带来的损失，有利于提高企业的整体水平和竞争能力。

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第二章市场调研：2018-2019年中国牛奶行业市场深度调研市场及竞争环境是制定企业创造与驱动市场战略的基础

市场及竞争环境分析包括行业现状分析、市场需求分析、市场增长速度、客户群分析、竞争态势分析、技术发展、影响因素、发展趋势分析、政策环境分析等各方面。

第一节牛奶定义及分类

一、牛奶定义

牛奶是最古老的天然饮料之一，被誉为“白色血液”，对人体的重要性可想而知。牛奶顾名思义是从雌性奶牛身上所挤出来的。在不同国家，牛奶也分有不同的等级。牛奶含有丰富的矿物质、钙、磷、铁、锌、铜、锰、钼。最难得的是，牛奶是人体钙的最佳来源，而且钙磷比例非常适当，利于钙的吸收。种类复杂，至少有100多种，主要成份有水、脂肪、磷脂、蛋白质、乳糖、无机盐等。

二、牛奶分类

巴氏消毒奶，采用巴氏消毒法灭菌，需全程在4℃～10℃冷藏，较为流行。最大程度的保留牛奶中营养成分。保质期较短的牛奶多为巴氏消毒法消毒的“均质”牛奶，用这种方法消毒可以使牛奶中的营养成分获得较为理想的保存，是当今世界上最先进的牛奶消毒方法之一。

常温奶，采用超高温灭菌法，能将有害菌全部杀灭，保质期延长至6～12个月，无须冷藏。但营养物质会受很大损失。

还原奶，奶粉不得用于巴氏消毒奶，但常温奶、酸奶及其他乳制品可用，但必须标明原料为“复原乳”或“水和奶粉”。

生鲜牛奶，在许多发达国家，未经杀菌的生鲜牛奶是最受消费者欢迎的，但价格也最为昂贵。新挤出的牛奶中含有溶菌酶等抗菌活性物质，能够在4℃下保存24～36小时。这种牛奶无需加热，不仅营养丰富，而且保留了牛奶中的一些微量生理活性成分，对儿童的生长很有好处。

无抗奶，这个名词已经被大部分人所认识，但它不会出现在牛奶的外包装上，因为它是牛奶出厂的指标之一，一般知名厂家出厂的牛奶都应该达到这个标准。

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无抗奶是指用不含抗生素的原料生产出来的牛奶。“抗”是指用来治疗病牛所用的各类抗生素，常见的有青霉素、链霉素等。奶牛在每年换季时易患乳腺炎，并且采用机械榨乳也比人工挤奶使乳牛更易患乳腺炎，向牛乳房部位直接注射抗生素，奶牛能尽快恢复健康。经过抗生素治疗的奶牛，在一定时间内产生的牛奶会残存着少量抗生素，这种奶不能作为食用奶原料进行加工生产。

灭菌牛奶，不少生产厂家为了满足上班族的需要，生产出保存时间较长的百利包。保存时间较长的百利包牛奶在加工过程中已经全面灭菌，对人体有益的菌种也基本被“一网打尽”了，牛奶的营养成分因而也被破坏掉。这种牛奶的包装和鲜牛奶非常相像，保质期大部分是30天或更长时间，有些灭菌牛奶的保质期达6个月以上。灭菌奶一般味道比较浓厚，但是营养物质有一定损失，B族维生素有20%～30%的损失。

水牛奶，水牛奶产量虽然较低，但奶中所含蛋白质、氨基酸，乳脂、维生素、微量元素等均高于黑白花牛奶。据国家有关科研部门测定，水牛奶质十分优良，可称得上是奶中极品，其价值相当于黑白花牛奶的二倍，最适宜儿童生长发育和抗衰老的锌、铁、钙含量特别高，氨基酸、维生素含量非常丰富，是老幼皆宜的营养食品。

第二节 2018年乳制品行业整体发展情况分析

近年来，受消费升级驱动，中高端乳品、健康功能型乳品及其它新包装、新口味乳品，倍受消费者青睐；同时，随着便利店、电商平台、母婴店等渠道的快速发展，线上线下融合的新零售模式也在改变消费者的购物习惯。消费者对创新产品和服务的需求，促进了乳制品市场的增长，市场由单纯的规模增长转变为品质和结构的升级，国内乳制品行业进入发展新阶段。

一、乳制品市场整体情况

2018年9月份，生鲜乳价格继续回升，第2周涨幅较高，玉米、豆粕价格环比上涨，豆粕涨幅较高根据农业农村部监测数据，9月份各周生鲜乳价格环比均上涨，第2周涨幅较高，全月均价3.45元/千克，环比上涨1.8%，同比下降0.1%；月末3.47元/千克，环比上涨0.3%，同比下降0.3%。玉米月度均价2.04元/千克，环比上涨05%，同比上涨3.8%；豆粕月度均价3.46元/千克，环比上涨2.6%，同比上涨7.0%。

奶价的上涨暂时缓解了牧场的困境，但今年上半年也出现了2013年以来最低的价格。据牧场反映，今年上半年最低奶价曾达到1元/千克，目前的奶价上涨也只是弥补了上半年的一部分亏损，牧场期望稳定的奶价并有合理的利润。

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2019-2025年中国牛奶行业创造与驱动市场战略制定与实施研究报告

中国奶业D20峰会上， D20企业共同发布了呼伦贝尔宣言，宣言提到要密切养殖加工利益联结，善待奶农，让利于奶农，与广大奶农结成命运共同体，共担风险、共享成果、共同发展，大力推进效益振兴。乳企只有真正做到善待奶农才能夯实中国奶业健康发展的根基。

乳品加工

2018年1-8月全国液态奶产量1610.97万吨，同比增长6.34% 根据国家统计局数据，2018年1-8月全国液态奶产量1610.97万吨，同比增长6.34%，其中，8月份产量221.10万吨，同比增长4.50%。

2018年1-8月全国干乳制品产量123.04万吨，同比增长7.91% 根据国家统计局数据，2018年1-8月全国干乳制品产量123.04万吨，同比增长7.91%，其中8月份产量14.70万吨，同比增长2.29%。

2018年1-8月全国奶粉产量64.78万吨，同比增长1.48% 根据国家统计局数据，2018年1-8月全国奶粉产量64.78万吨，同比增长1.48%，其中8月份产量7.79万吨，同比下降0.77%。

2018年1-8月全国乳品加工业销售收入2239.67亿元，增长10.98%，利润总额163.81亿元，增加2.15% 根据国家统计局数据，2018年1-8月进入统计范围的企业有587家，比1-7月数据多12家，其中亏损企业149家，与1-7月数据相同，亏损比例25.38%；销售收入2239.67亿元，同比增长10.98%，利润总额163.81亿元，同比增加2.15%。

乳品企业动态伊利欧洲创新中心成立；蒙牛中丹合作升级签署仪式举行，开启数字化转型，援建的西藏净土乳业在拉萨正式投产；光明乳业拟收购牛奶棚食品66.27%股权，加强渠道建设；飞鹤实验室通过CNAS认可，检测结果实现国际互认；新希望乳业IPO获批，旗下双峰乳业成功创建国家级科技平台；中国圣牧不再就部分牧场申请有机认证；卫岗建国内首个应用气象研究院，助奶业产业链升级；燕塘乳业获批国家乳制品加工技术研发专业中心。

乳品消费

8月31日，十三届全国人大常委会第五次会议表决通过《中华人民共和国电子商务法》，自2019年1月1日起施行，代购、跨境购等必须进行工商登记，并依法纳税，依法开具发票。该法实施后，代购、海淘奶粉的或将失去价格优势，对国产奶粉将是利好。

7月鲜奶、工业奶粉进口同比继续下降根据海关总署数据，7月份奶油、奶酪、炼乳和婴幼儿让每个人都能成为战略专家、管理专家、行业专家、投资专家、成功企业家 (15)

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配方乳粉进口同比增长，工业奶粉、鲜奶（包括UHT奶和巴氏奶）、乳清和酸奶进口同比下降。从累计数据来看，1-7月份只有奶酪进口同比减少，其他品种进口均同比增加。1-7月份，工业奶粉进口52.15万吨，同比增加4.99%，鲜奶进口36.00万吨，同比增加8.44%，乳清进口33.59万吨，同比增加8.66%，婴幼儿配方乳粉进口17.01万吨，同比增加16.69%。

国际市场全脂奶粉价格下跌，脱脂奶粉先涨后跌2018年9月，GDT两次网上拍卖，脱脂奶粉价格指数先涨后跌，全脂奶粉价格指数全部下跌。与上次拍卖相比，9月4日举行的第219次拍卖，脱脂奶粉拍卖价2,005美元/吨，上涨2.2%；全脂奶粉2,821美元/吨，下跌2.2%。9月18日举行的第220次拍卖，脱脂奶粉1,980美元/吨，下降1.1%；全脂奶粉2,768美元/吨，下降

1.8%。

饲料原料

2018年8月份国内玉米价格环比持平

农业农村部监测数据显示，2018年8月份全国玉米月平均价格2.03元/千克，环比持平，同比上涨3.6%。主产区东北三省玉米平均价格1.70元/千克，环比上涨0.6%；主销省广东价格为2.10元/千克，环比上涨0.6%。

2018年8月份国内豆粕价格环比上涨1.3%

农业部农村监测数据显示，2018年8月份全国豆粕月平均价格3.37元/千克，环比上涨

1.3%，同比上涨4.3%。

二、乳制品企业数量

近年来，随着国家对乳制品加工业市场准入的严格限制以及对现有乳制品加工企业的整顿，我国乳品行业的市场集中度有所提高，市场份额开始转向品牌知名度高、实力强、规模效益显著的大企业。特别是一些大型乳品企业通过资产重组、兼并收购等方式，扩大了规模，加强了对奶源以及销售渠道的控制。未来这种趋势将更加明显：全国市场份额高度集中于全国一线品牌，区域市场份额高度集中于区域强势品牌。除此之外，在产品和渠道层面均无竞争优势的中小企业面临被淘汰的命运。

根据国家统计局数据，2017年全年数据进入统计范围的企业有611家，比2016年减少16家。2016年末，中国规模以上乳制品加工企业（年销售额2,000万元以上）627家，比2008年减少100余家，销售额排名前15位的乳制品加工企业销售额为1,794亿元，约占全国销售总额的

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三、乳制品行业经济指标情况

乳制品工业是重要的民生工业，根据报告，乳制品加工属于牧产品加工行业，系国家鼓励类产业。随着国民经济的发展和人民生活水平的提高，越来越多的消费者把乳制品作为日常生活中的一种营养品食用。因此，乳制品行业的总收入也不断增加，在国民经济中的比重不断得到提高。数据显示，2017年全年数据进入统计范围的企业有611家，其中亏损企业110家，亏损比例18.00%；2017年全国乳品加工业销售收入3590.41亿元，同比增长6.77%，利润总额244.87亿元，同比减少3.27%。六年来我国乳制品行业规模以上企业主营业务收入从2469.93亿元增长至3590.41亿元，增长了45.36%，年均复合增长率为7.77%。

2018年1-8月全国乳品加工业销售收入2239.67亿元 增长10.98% 利润总额163.81亿元增加

2.15%

根据国家统计局数据，2018年1-8月进入统计范围的企业有587家，比1-7月数据多12家，其中亏损企业149家，与1-7月数据相同，亏损比例25.38%。

1-8月，全国乳品加工业销售收入2239.67亿元，同比增长10.98%，利润总额163.81亿元，同比增加2.15%。

与1-7月数据相比，销售收入增幅缩小了0.99个百分点，销售成本增幅缩小了0.94个百分点，利润总额增幅缩小。

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四、中国乳制品产量

2017年1～12月，全国乳制品行业完成累计产量2935.04万吨，同比增长4.17%。产量排名前10位的省市自治区有河北省、河南省、内蒙古自治区、山东省、江苏省、黑龙江省、四川省、陕西省、湖北省、安徽省。其中产量同比增长的省市自治区有：山东省，同比增长19.9%；四川省，同比增长19.24%；河南省，同比增长14.92%；湖北省，同比增长11.54%；内蒙古自治区，同比增长1.93%；河北省，同比增长0.62%；陕西省，同比增长0.28%。产量同比下降的有：江苏省，同比下降0.19%；黑龙江省，同比下降3.55%；安徽省，同比下降1.2%。

2018年1-9月我国乳制品产量累计1969.8万吨，较去年同期增长5.4%。9月我国乳制品产量为236万吨，同比下降1.3%，较上月增加0.2万吨。

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数据来源：国家统计局

五、进口量情况

2017年全年全国乳品行业完成累计进口量为254.5万吨，累计进口金额为92.78亿美元。我国进口额排名前10的省份是上海、广东、天津、北京、福建、浙江、山东、江苏、内蒙、辽宁。进口额排名前10位的进口来源国和地区是新西兰、美国、法国、澳大利亚、德国、荷兰、波兰、爱尔兰、丹麦、英国。

六、中国乳制品消费量情况

从我国人均乳制品消费量来看，我国乳制品消费量远未达到饱和状态。我国人均乳品消费量与其他乳制品消费大国如印度、美国和欧洲差距巨大。即使是饮食习惯较为相近的日本和韩国，人均消费量也是我国的2倍左右；其他发展中国家如巴西、南非和墨西哥的人均消费量是我国的3倍左右。我国人均乳制品消费偏低，我国乳制品的市场空间依旧巨大。尤其是在农村市场，农村人均乳制品消费量不到城镇的一半。未来随着收入倍增计划的实施，农村人均消费量的提升幅度将较为明显。

数据显示：2012-2017年中国乳制品消费量不断增长，2016年消费总量共计3204.7万吨，初步估算2017年乳制品消费量为3259.33万吨。

七、2018年乳制品最新发展动态

（1）企业动态

伊利欧洲创新中心成立

9月12日，以“创新赋能连接全球”为主题的伊利欧洲创新中心升级活动及伊利瓦赫宁根大学合作实验室揭牌仪式举行。

2014年，伊利携手荷兰瓦赫宁根大学共同打造了“欧洲研发中心”，至今仍是中国乳业规格最高的海外研发中心。在升级仪式上，张剑秋宣布，伊利欧洲研发中心正式升级为欧洲创新中心，从研发中心到创新中心，虽然只是一词之差，却反映了伊利和瓦大合作的进一步升级，尤其在创新研发、人才交流、资源共享和项目合作等方面的深入沟通。

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未来，伊利欧洲创新中心将制定联合研发计划，并通过中心的桥梁作用，与欧洲的其他高校、科研机构、合作伙伴等开展创新合作；同时也将有越来越多的行业专家加入进来，研究的方向涵盖生命科学、营养健康、食品安全和技术研发等各个方面，以实现在健康食品领域对最新前沿科技的全方位探索。

蒙牛中丹合作升级签署仪式举行

9月19日，蒙牛集团与丹麦阿拉福兹(Arla Foods)的“中国-丹麦乳品技术合作中心”合作升级签约仪式在京举行。

“中国-丹麦乳品技术合作中心”早在2012年就已经成立。近6年来，该中心全面发力，从奶源质量、原奶生产后工段、人员培训、操作标准引入制定、效率提升等角度入手，切实推动蒙牛技术进步。尤其是在前端原奶生产和牧场提升领域，蒙牛取得飞跃性的成果。

随着中丹双方合作意向的升级，“中国-丹麦乳品技术合作中心”将从6大维度着力，将丹麦和欧洲奶牛养殖业的生产链知识和最佳实践灵活运用到到中国奶牛养殖业的发展中来。在奶牛养殖场降本增效、奶牛热应激防控、动物福利和牛奶质量、乳业从业者教育、示范牧场引领与环保、第三方服务等各个方面将中国牛奶生产的质量和数量提高到欧洲标准。

从牧场奶牛到杯中牛奶阿里云开启蒙牛数字化转型

“平均每个月，原奶调拨的成本下降了9%！”9月19日，在2018云栖大会智慧零售分会场，蒙牛集团首席信息官张决走上台，与大家分享了智慧供应链的阶段性成果。今年，蒙牛集团和阿里巴巴集团达成合作，开启了数字化转型之路。

蒙牛的数字化，是为了实现从牧场（grass）到杯中（glass）的大数据洞察。从上游的牧场生态平台，到供应链端的原奶调拨、销售公司的布局，到下游的销售渠道、终端管理和营销，蒙牛正在探索全产业链的智能化。

蒙牛集团CEO卢敏放表示，蒙牛如今已经渗透了87%的中国消费者，更希望通过“数字化和全球化”拥抱未来。如今，蒙牛业务发展速度远远超过了自身的数字化能力，与阿里巴巴这样的品牌数字化转型主引擎联手已成为必然。

濮韶华上任光明乳业董事长

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2019-2025年中国牛奶行业创造与驱动市场战略制定与实施研究报告9月7日，光明乳业发布公告称，濮韶华成为光明乳业董事长。

濮韶华表示，光明乳业将加速全产业链整合升级，即对奶源、研发、生产、检验、冷链物流、分销等全产业链进行深入梳理与提升。“我们在全产业链基础上，将进一步加强内部管理，在新产品和渠道上做努力，尤其在渠道方面，我们将结合具体区域做好渠道铺设。”他说。

光明乳业拟收购牛奶棚食品66.27%股权

9月14日晚间，光明乳业发布公告称，公司拟近3000万元收购本公司控股股东光明食品（集团）有限公司下属子公司上海梅林正广和股份有限公司所持有的上海牛奶棚食品有限公司66.27%股权。

光明乳业在公告中表示，本次交易有利于上海牛奶棚的渠道资源与本光明乳业现有业务形成有效协同，有利于光明乳业的渠道建设。

飞鹤实验室通过CNAS认可检测结果实现国际互认

近日，飞鹤(甘南)乳品有限公司实验室成功通过中国合格评定国家认可委员会(英文缩写为：CNAS)现场审核，其技术实力和管理水平已达到行业领先水平，同步实现了国际范围内的检测结果互认。此次审核通过标志着飞鹤(甘南)乳品有限公司实验室已达国际水平。

飞鹤(甘南)乳品有限公司实验室的评审由CNAS评审组严格按照CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》及相关领域应用要求，从质量管理体系、检测能力和管理水平等维度进行。在实验室现场考核中，涉及乳与乳制品、婴幼儿食品、动植物油脂领域中的66个参数，以及2名授权签字人，全部获得专家组推荐。

通过CNAS认可，意味着飞鹤(甘南)乳品有限公司实验室具备了国家认可的管理水平和国际化水准的检测能力，可实现国际范围内检测结果互认，促进国际合作交流。据了解，飞鹤(龙江)乳品有限公司实验室将在9月接受初评现场审核，后续克东、镇赉等地飞鹤实验室均会陆续参与认证。

新希望乳业IPO获批

9月27日，证监会公布2018年第153次会议审核结果公告，首发上会的4家企业中，3家过会，1家被否。其中新希望乳业股份有限公司成功过会。新希望乳业招股说明书显示，新希望乳业计划通过本次IPO募集资金约5.04亿元，投向安徽新希望白帝乳业有限公司搬迁扩建、营销网络建设及品牌推广、研发中心建设和企业信息化建设项目。

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ojse.html