2018年基因测序行业市场发展分析报告 - 图文

2018年基因测序行业市场发展分析报告

目录

测序技术： 不断更迭，性能不断提升 ................................................................................. 6

衡量测序的关键指标：读长、 通量、准确度和成本 ................................................. 6 一代测序技术： 金标准， 成本高难以大规模商业化应用 ....................................... 8 二代测序：高通量低成本，今后一段时期仍是主流 ................................................... 8 三代测序： 才露尖尖角， 科研界的大规模普及是首要里程碑 ............................... 9 测序策略的选择： 深度、 广度和数量的权衡 ......................................................... 13 测序上游产品篇： 大局已定，壁垒极高， 国产平台道阻且长 ..................................... 14 测序下游服务篇： 由 NIPT 到肿瘤基因组学， 寻找下一个杀手级应用 ..................... 17

科研测序服务： 梦开始的地方，停滞后有望迎来转机 ........................................... 18 生育健康诊断： 基因检测的第一个杀手级应用， 百亿级市场 ............................. 20 肿瘤基因检测： 庞大空间即将浮出水面，千亿级市场 ........................................... 27 消费级基因测序： 鱼龙混杂，渠道销售决定一切 ................................................... 34 投资建议................................................................................................................................. 35 企业分析................................................................................................................................. 36

华大基因：国内基因测序龙头，业务全面丰富 ......................................................... 36 贝瑞和康： NIPT 业务有特色有实力，产品+服务双线推进 ................................... 36 鹍远基因： 甲基化高通量测序技术领先， 肿瘤基因组学领域优秀企业 ............. 37 博圣生物：全国性的出生缺陷防控综合服务商 ......................................................... 37 燃石医学： 肿瘤基因组学转化先锋 ........................................................................... 38 安诺优达：科技服务+产前诊断+肿瘤基因检测三线发展 ......................................... 39 世和基因： 肿瘤基因检测标的，北陆药业参股企业 ............................................... 39 风险提示................................................................................................................................. 40

图表目录

图表 1：不同的平台的通量性能，越靠右上角通量越高，越能胜任大型测序任务 ....... 7 图表 2：经典一代测序仪机型——ABI 3730xl ................................................................... 8 图表 3：测序费用以超摩尔定律下降（箭头为二代测序诞生时间，单位：美元） ....... 9 图表 4：三代测序Reads分布非常均匀 ............................................................................. 10 图表 5：三代测序PacBio RS的错误是随机发生的 ......................................................... 11 图表 6：部分上市测序平台性能和特点对比 ..................................................................... 12 图表 7：不同的测序策略在深度、覆盖范围和样本之间的取舍 ..................................... 14 图表 8：主要国产测序仪情况 ............................................................................................. 15 图表 9：华大基因向Illumina的的采购占其成本很大比例 ........................................... 16 图表 10：贝瑞和康向Illumina采购费用的成本占比更突出 ......................................... 16 图表 11：华大基因、贝瑞和康收入利润的快速成长 ....................................................... 17 图表 12：华大基因和贝瑞和康科研收入及占比的下滑（单位：万元） ....................... 19 图表 13：中国人口出生情况 ............................................................................................... 21 图表 14：唐氏综合征发病率随产妇年龄快速上升 ........................................................... 21 图表 15：国金人口模型对未来出生人数预测 ................................................................... 22 图表 16：NIPT与其他检测方法对比 .................................................................................. 23 图表 17：国内已有5省份出台NIPT定价标准 ................................................................. 23 图表 18：华大和贝瑞生育健康类样本数的成长（单位：万例） ................................... 24 图表 19：部分地区关于NIPT相关报销和推广政策 ......................................................... 25 图表 20：贝瑞和康以产品销售收入的上升（统计不包括科研服务类） ....................... 26 图表 21：肿瘤基因检测（按照肿瘤疾病进展排序） ....................................................... 27 图表 22：国内部分从事肿瘤基因检测企业（排名不分先后） ....................................... 28 图表 23：液体活检技术的优势 ........................................................................................... 29 图表 24：部分肺癌靶向用药与基因变异关系 ................................................................... 30 图表 25：化疗与基因型关系 ............................................................................................... 31 图表 26：聚类分析表明不同肿瘤组织的甲基化单倍型模式有显著差异 ....................... 32

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