中国在线医疗行业研究报告2015

中国在线医疗行业研究报告2015

中国在线医疗行业研究报告2015年

中国在线医疗行业研究报告2015

目录

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中国医疗行业现状中国在线医疗行业发展简析

中国在线医疗行业发展现状中国在线医疗行业企业研究中国在线医疗行业发展趋势

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医疗在人民生活中地位医疗为刚性需求，且日益受重视马斯洛需求层次理论认为，人的需求按照层次依次为生理需求、安全需求、社交需求、尊重需求和自我实现需求，其中生理需求是最基本的需求。生理需求包括衣、食、住、行和健康等最基本的温饱需求，其中健康和医疗需求又是人们温饱需求中的需求。中国统计年鉴数据显示，2013年我国医疗保健人均支出占比为6.9%,同1990年相比，上涨4.2个百分点。医疗保健人均支出占比的提高，一方面来自医疗费用的上涨，另一方面则来自人们对于健康的重视程度的提高。

2015年马斯洛需求层次60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 35.7% 56.8%

1990、2013年中国人均各项支出占比对比

自我实现需求(受到他人尊重) (友谊和群体归属感)

尊重需求社交需求

14.4% 2.2%

11.8% 11.8% 11.4% 10.2% 9.6% 6.9%

6.9%

6.7% 6.5%

(包括心理和物质上的安全保障)

安全需求

2.7%

3.6% 2.7%

(如衣、食、住、行、健康) 1990(%) 2013(%)注释：中国统计年鉴中只有城市居民和农村居民人均各项支出的绝对值，本报告用城市居民比重和农村居民比重对人均各项支出求加权平均值来代替中国人均各项支出绝对值，进而求出各项支出占比。来源：2014年中国统计年鉴。

生理需求

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中美医疗体系对比(1)中国准入监管严格，不利于在线医疗行业创新中国的医疗卫生监管体系以政府为主导，中国医院协会等社会组织发挥行业自律作用。政府监管组织结构是由上而下的垂直监管体制，从中央到地方都有相应的监管机构设置。中央医疗卫生监管机构对医疗机构和人员的准入监管严格，而在医疗服务质量方面的监管上缺乏力度。美国医疗卫生监管体系复杂，政府监管和非政府监管并重。政府对医疗机构的监管是行业管理，其对医疗机构的服务质量的监督是重点。此外，在美国非政府监管机构也发挥重要作用，如医疗机构认证联合委员会的认证已作为全美大多数医疗机构进入国家医疗保险体系的主要依据。艾瑞分析认为，中国卫生监管机构对准入监管严格，不利于在线医疗行业的创新。 2015年美国三类政府医疗监管机构特征对比项目机构性质监管目标监管范围检查方式强制措施国家医疗保险和救助服务中心联邦政府机构，向国会以及健康与人权服务部负责设定准入条件以促进医院服务质量和安全的提高医院监管是其监管职责的一

部分，除了管理医疗保险和救助项目，还负责其他医疗服务职责依赖于州政府和医疗机构认证联合委员会，没有具体的时间间隔拥有广泛的制裁措施：拒绝支付，罚金，终止准入

州许可和核证机构州政府的一部分，向州政府和立法机关负责，与国家医疗保险和救助服务中心有合同关系提高医疗服务质量监管30多种不同的医疗机构，以及其他一些公共医疗和卫生资金有自己调查程序，与医疗机构认证联合委员会类似有类似与国家医疗保险和救助服务中心的制裁措施，包括吊销许可证

业内医疗审查组织私人组织；与国家医疗保险和救助服务中心有合同关系，在一定范围内监督医疗服务质量保证医疗服务质量，同时保证医疗保险项目的完整性监管医疗保险项目中的所有服务提供方关注国家医疗保险和救助服务中心确定的有关医疗服务质量的重点领域，受理申诉很少利用制裁措施

参考文献：马旭东,胡瑞荣,赵明钢.中美两国基本医疗卫生体制及有关情况比较.现代医院管理[J].2014.4.

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中美医疗体系对比(2)制度因素导致我国医疗服务方强势中美医疗服务体系的差异主要表现在医疗机构上：(1)从所有制方面来看，我国医疗机构以公立医院为主，其他社会资本医院为辅；而美国医疗机构在所有制形式上表现非常多元，既有公立医院，同样也有私立非营利性医院和私立营利性医。 (2)从医疗机构之间的关系来看，我国由于缺失分级诊疗制度，导致大医院与基层医疗机构抢医生资源和病患资源，他们之间的关系呈现竞争关系；而美国则有完善的分级诊疗制度，基层医疗机构负责首诊，解决病患小的医疗需求，而大医院承担疑难杂症等专科医疗需求，基层医疗机构同大医院之间是协作的关系。艾瑞分析认为，我国医疗机构以公立医院为主，并且缺少分级诊疗制度，导致三甲大医院虹吸优秀医生资源和病患资源，导致大医院过度膨胀。医疗服务方过于强势，导致我国在线医疗服务企业对大医院依赖性非常大。 2015年中美医疗服务机构对比

中国医疗服务机构 所有制方面我国医疗机构以公立医院为主，社会资本医院为辅。 医院组织管理体制方面我国公立医院实行院长负责制，院长作为医院的法人全面负责医院行政管理。 医疗机构之间的关系方面

美国医疗服务机构 所有制方面美国医疗机构所有制形式多元，有公立医院、私立非营利性医院和私立营利性医院。 医院组织管理体制方面美国多数医院实行董事会制度，董事会是医院的最高权力机构。 医疗机构之间的关系方面美国有完善的分级诊疗体系

,基层医疗机构承担首诊任务，基层医疗机构不能解决的问题，转诊到大医院。因此，基层医疗机构同大医院之间是协作关系。

我国缺失分级诊疗体系，基层医疗机构同大医院之间是竞争关系，大医院同基层医疗机构在医生资源和病人资源上展开竞争。

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中美医疗体系对比(3)中国商保缺失，缺少在线医疗有力推动者对于中美支付体系的差异，我们主要从两国医疗支出结构这个角度进行对比分析。从医疗支出结构来看，我国医疗费用支出以政府主导的基本医疗保险和个人支付为主，这两项占到医疗总支出的96.5%;而美国则是以政府主导的基本医疗保险和商业保险为主，这两部分占比达80.6%。同美国相比，我国公民医疗负担较重，同时缺少商业保险作为补充支付方。艾瑞分析认为，以美国在线医疗行业发展历程来看，商业保险在其中发挥了非常重要的作用。商业保险出于控制医疗费用等目的，会积极推广在线医疗服务，并为其买单。而我国个人支付比重大，且缺少商业保险作为补充，因此，在线医疗行业缺少大的支付方和推动者。 2013年世界主要国家医疗支出结构100% 3.5% 33.5% 40.7% 2.8% 13.7% 80% 2.5% 15.4% 9.30% 13.20% 9.30% 13.90%

60%

19.4% 83.5% 55.8% 47.1% 82.1%

40%

77.5%

76.8%

20%

0%中国来源：世界卫生组织数据库。

美国商业保险

英国个人支出

日本

法国基本医保

德国

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中国医疗行业痛点分析(1)医疗行业痛点为在线医疗行业机会点医疗行业中主要参与者为医院、医生和用户，三方中各自痛点明显。(1)就医院而言，三甲等大医院病患集中，处于超负荷运行状态，而非三甲医院缺乏优秀医生资源，缺少病患资源，医疗资源存在浪费，运行效率不高。(2)就医生而言，低年资医生工作量大，而收入低；高年资医生病患不匹配，缺少匹配的疑难杂症病患。(3)就用户而言，看病难、看病贵和用户体验差是突出痛点。总而言之，我国医疗行业中存在多处痛点。艾瑞分析认为，医疗行业的多处痛点，恰恰是在线医疗行业的机会点。在线医疗企业对于行业痛点的分析，结合医改、药改的推进，运用互联网和移动互联网对医疗行业进行改造升级，进而解决三方痛点。 2015年中国医疗行业医院、医生和用户三方痛点

效率低医院

看病难用户体验差看病贵用户医生

收入低病患不匹配

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中国医疗行业痛点分析(2)分级诊疗制度缺失加剧看病难问题看病难是一个假象，并非每个医院看病都非常难，而是三甲医院等知名大医院看病难，其具体表现在三甲医院挂号资源紧张，候诊、化验和检验等候时间长，床位紧张等方面。中国

卫生和计划生育统计年鉴数据显示，2013年我国三级医院有 1787所，占医院总数的7.2%,而三甲医院的诊疗次数却高达12.4亿人次，占医院总诊疗次数的45.2%,这也意味着7.2%的医院承担45.2%的诊疗服务，这样一组数据反映出，三甲医院就诊人数多、就医难度大。另外，26.2%的一级医院却仅承担6.4%的诊疗服务。可见，看病难，并非是普遍现象，而是三甲等知名医院看病难。艾瑞分析认为，中国出现三甲医院看病难的问题，其原因主要有两点：(1)医疗资源分布不均衡是根本原因。中国卫生和计划生育统计年鉴数据显示，2013年我国三级医院拥有执业医师59.1万名，平均每所医院331名，而一级医院平均每所仅拥有14名，三级医院是其的24倍。(2)分级诊疗制度的缺失加剧了大医院看病难的问题。我国缺失分级诊疗制度，缺少首诊把关，病患在就医时具有非常高的自主选择性，不论大小疾病均可选择三甲医院或非三甲医疗机构就医。在这种情况下，病患大都涌入三甲医院，进而加剧三甲医院看病难的问题。 2015年中国各级医院发展情况诊疗次数占比45.2%拥有职业医师59.1万名平均每所医院331名拥有职业医师57.7万名平均每所医院86名拥有职业医师8.8万名平均每所医院14名拥有职业医师13.8万名平均每所医院14名

三级医院占比7.2%6709所，占比为27.2%

二级医院

诊疗次数占比39.8%诊疗次数占比6.4%诊疗次数占比8.6%

6473所，占比为26.2%

一级医院

9740所，占医院总数39.4%来源：2014年中国卫生和计划生育统计年鉴。

未定级医院

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中国医疗行业痛点分析(3)“医药养医”制度推高医疗费用看病贵是每个就医病患的体验，即使是感冒这类小病，到医院就诊也是要花费百元以上的费用。中国卫生和计划生育统计年鉴数据显示，2013年我国门诊病人次均医药费用为207.9元，住院病人人均医药费用为7858.9元。艾瑞分析认为，我国看病贵的主要是以下两方面原因：(1)我国医保体系缺乏控费机制。医疗服务方同支付方医保存在着利益冲突，同时我国医疗服务方一方独大，支付方医保没有能力严密监控整个治疗过程和拒绝不合理赔付，因而也就缺乏对医疗服务费用的控制。(2)“以药养医”制度推高了医药费用。上世纪，为维持公立医院生存发展，同时控制医疗服务费用，国家允许医院将药品加价后向病患提供，即所谓的“以药养医”。部分药企为提高销量，向部分医生提供提成，医生为获取利益，通过多开药的方式增加收入。卫生统计年鉴显示，2013年问诊病人50.2%的费用花费在药品上，住院病人39.7%的费用为药品花费。可见，“以药养医”的制度大幅度

的推高了医疗费用。

2013年中国门诊病人次均各项费用分布其他费用 20.1%挂号费 1.0%治疗费 10.1%药费 50.2%

2013年中国住院病人人均各项费用分布其他费用护理费床位费 4.0%手术费 6.2%检查费 8.0% 2.1%药费 39.7% 13.1%

检查费 18.6%注释：2013年中国门诊病人次均总费用为207.9元；住院病人人均总费用为7858.9元。来源：2014年中国卫生和计划生育统计年鉴。

治疗费 13.3%

卫生材料费 13.7%

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中国医疗行业痛点分析(4)医生评价体系不完善导致用户体验差借用产品设计中用户体验的概念，从易用性、有效性和友好性三个角度分析我国医疗行业用户体验差的表现以及原因。 (1)易用性方面，挂号、候诊、收费等候时间长，是每个去过大医院就诊的病患的深刻感受，该表现即为“看病难”的表现。 (2)有效性方面，中国红十字会统计数据显示，我国每年医疗损害事件造成约40万人非正常死亡，这反映出我国医疗服务的质量以及治疗方案的有效性都亟待提高和改善。 (3)友好性方面，相较于漫长的等候时间医生看病时间短、部分医护人员服务态度差等反映出医疗行业服务友好性方面表现很差。医疗服务友好性差的主要原因有以下两方面：首先，我国医疗体系中服务方一方独大，拥有绝对话语权，支付方对其约束力不够，因此医生、护士与病患之间缺少制约机制，医生、护士在病患面前态度较差；其次，医疗服务人员考核体系不完善，我国医师定期考核由地方政府卫生行政部分委托相应机构或组织进行考核，考核由行政机构对医师进行评价，缺少病患评价权重。 2015年中国病患看病难痛点分析医生看病时间短，服务态度差，脸色难看，咨询问题不耐烦等问题突出。我国每年医疗损害事件造成约40万人非正常死亡，医患关系紧张。“三长一短”:挂号、候诊、收费时间长，看病时间短。

友好性

有效性

易用性

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在线医疗发展必然性医疗行业亟待互联网改造我国医疗行业存在资源分布不均且使用效率低、信息共享不畅和用户体验差等三大问题。(1)资源分布不均表现在医疗基础设施东部多西部少，优秀医生资源聚集在三甲等大医院等方面；(2)信息共享不畅表现在医院之间信息交流不畅通，这一方面有医院封闭的原因，另一方面也有缺乏统一标准电子病历的原因；(3)用户体验差表现在看病难、误诊率高和医生态度较差等方面，其主要是缺乏对医疗服务的有效监督。互联网具有连接、智能和体验的三大基因，这三大基因能很好改造医疗行业的“三大问题”。首先，互联网具有连接功能，将医生和患者连接，病患可以跨

越时间和空间的限制，实现实时问诊，进而提高资源使用效率。其次，互联网具有智能的功能，能够通过技术手段实现数据共享和对用户实现连续的数据监测，并通过数据分析辅助医疗诊断。最后，互联网具有良好用户体验的特征，互联网人视用户体验为生命，互联网企业能从用户角度出发，优化医疗服务流程和重新构建医疗服务评价体系，进而提升用户体验。 2015年中国医疗行业亟待互联网改造互联网“三大基因”

连接

智能

体验

资源不均衡使用效率低

医疗机构间的信息孤岛医患沟通不畅医疗行业“三大问题”

用户体验差医患关系紧张

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中国在线医疗行业发展现状中国在线医疗行业企业研究中国在线医疗行业发展趋势

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中国在线医疗行业发展周期在线医疗行业处于前流量时期在线医疗行业生命周期可分为幼稚期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。由于用户流量对于互联网行业的重要性，将行业生命周期划分为前流量时期和后流量时期。前流量时期包括幼稚期和成长期，在这一阶段，流量规模增长迅速，而营收规模增长缓慢，并且如何获取更多的用户，使流量规模大幅度增长是这一阶段的关键问题；后流量时期包括成熟期和衰退期，这一阶段，用户积累已经形成规模，而营收规模增长迅速，如何将用户流量变现是这一阶段的核心问题。 2015年中国在线医疗行业发展周期流量/营收幼稚期 前流量时期成长期产品为大众所熟知流量规模逐步扩大投资规模增长迅速营收规模缓慢增长成熟期后流量时期衰退期

大众对产品缺乏认知流量规模小投资规模小营收规模小

产品成熟流量规模增长缓慢投资规模下降营收规模增长迅速

市场饱和流量规模几乎停滞投资规模非常小营收规模增长缓慢

流量曲线

营收曲线

时间

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中国在线医疗行业发展周期在线医疗行业目前处于成长期艾瑞统计数据显示，2010年之前在线医疗领域获投资非常少，2010年之后开始呈几何级数增长态势，2014年投资数更是高达119笔。2015年在线医疗行业继续火热，截至7月已有68笔投资，更有超越2014年之态势。从投资轮数来看，绝大部分投资为种子天使轮和A轮投资，这两类投资总计226笔，占比高达81.9%。投资规模增长迅速，且投资轮数多为种子天使轮，这些都是成长期的特征。可见，我国在线医疗行业目前正处于快速发展的成长期。 2005-2015年中国在线医疗投资笔数120 140 120 100 80 60 40 20 3 2007 3 8 68 41

2005-2015年中国在线医疗

投资笔数112114

119

100 80 60 40 20

28 14 1 7

12

20

1 2005

1

0

0 2009

02011 2013 2015

投资数(笔)注释：2015年在线医疗投资数据截至2015年7月1日。来源：投资数据来自桔子IT数据库。

投资数(笔)

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中国在线医疗行业产业链医生助手

医生

在线问诊平台

在线挂号平台医疗机构医药、医疗器械制造商挂号问诊诊断治疗

在线支付支付

慢病管理院外康复用户/患者

线下药店医药流通企业 B2B平台

药品O2O第三方平台

B2C监管机构公立医院：卫生部流通企业：商务部医药商业管理药企：药监局、工信部制药工业监管

保健服务商支撑体系

科研机构/医学院所

软件服务商/系统集成商

支付

医药流通数据监测/大影像、/物流数据服务硬件等

运营商

药品、医疗器械流

医疗服务流

资金流

就医流程

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中国在线医疗产业链图谱医生社交医生助手专业知识健康资讯健康保健健康管理按摩针灸健康体检

在线问诊平台医生医疗机构在线挂号平台易挂号个人支付

在线支付平台商业保险

慢性病管理

医药企业医疗器械商︵研发及生产环节︶

医院社区医院农村卫生机构 (含诊所、卫生站)

挂号线下药店B2B

问诊医药O2O服务

诊断治疗

支付

院外康复

用户患者

注释：排名不分先后。

/医药流通药店/药房各级代理及其他分销渠道其他流通(如批发商)监管机构第三方平台药品交易(A证) B2C药品交易(C证)

/

支撑体系药企：药监局、工信部制药工业监管

公立医院：卫生部

流通企业：商务部医药商业管理

科研机构/医学院所

软件服务商/电子病历供应商

支付

医药流通数据监测//物流大数据服务

影像、硬件等

运营商

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中国在线医疗产业链解析(1)健康保健环节融资多、流量大，但商业模式仍在探索艾瑞统计数据显示，投资方面，截止2015年7月1日，健康保健环节共获得155笔投资，其中62笔披露金额，金额共计37.4亿元，为在线医疗行业各细分市场第一；用户流量方面，2015年5月在线医疗行业App端月度覆盖人数Top20中有15个为健康保健类，占比高达75.0%。无论从投资事件还是用户流量来看，健康保健环节都是表现非常突出。艾瑞分析认为，尽管健康保健环节在投资和用户流量方面表现良好，但是这一环节的商业模式仍然不清晰。就目前商业模式来看，健康保健企业主要收入来源是广告和智能硬件销售，用户数据价值未得到充分发掘，如何将流量最大化变现仍是健康保健企业需要面对的问题。 2005-2015年中国在线医疗行业细分领域投资情况健康保健共获得155笔

其中62笔披露金额，投资额为37.4亿元

mUserTracker-2015年5月在线医疗各细分市场App月度覆盖人数Top20中占比挂号问诊

4个App进入月度覆盖人数 Top20 20.0%

5.0%

挂号问诊

共获得62笔其中32笔披露金额，共计29.2亿元

健康保健 75.0%

15个App进入月度覆盖人数 Top20

诊断治疗

其他健康保健应用(%)挂号问诊应用(%)医生助手应用(%)

注释：投资数据截止2015年7月1日。来源：(1)投资数据来自桔子IT数据库；(2) mUserTracker.2015.7,基于对100万名移动互联网智能终端同源样本使用行为的长期监测数据获得。

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中国在线医疗产业链解析(2)挂号仅是渠道互联网化，缺少资源分流功能目前在线挂号平台的运作机制是，通过为医院免费建立HIS系统，进而获取挂号信息资源，然后将挂号信息资源在网络平台免费向用户提供。这样的运作机制仅是改变了挂号途径和渠道，而在线挂号平台的实质也更多的是资源信息的提供平台，其缺乏资源分流的功能。现有的在线挂号平台，为吸引用户，提升用户流量，努力将三甲等知名医院号源纳入自己的平台；而病患则是先锁定某家知名医院的某个科室，带有非常强的方向性去挂号平台。这实际上将更多的病患导入三甲等知名大医院，其加剧了知名大医院对病患的虹吸效应。在线挂号服务下一个发展方向是用户分流，如挂号网/微医目前正朝这一方向发展，通过组建医生协作团体“微医集团”实现分诊和转诊功能，微医集团中的基层医生承担首诊分诊任务，满足用户看小病的需求，用户看大病的需求通过团队内转诊满足。 2015年中国挂号平台加剧大医院虹吸效应

二级医院

在线挂号平台

三级医院

一级医院

病患

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中国在线医疗产业链解析(3)在线问诊向产业链后端延伸从目前典型企业发展来看，(1)春雨医生今年推出了“私人医生”服务，同时宣布与线下医院合作，以此满足用户额外的就诊需求；另外，春雨医生同好药师和叮当快药合作，将购药纳入服务流程。(2)平安好医生则通过自建线下诊所，收购药品交易第三方平台快易捷，与各地线下药店合作等方式，将诊断和购药服务纳入服务流程；此外，平安健康还通过自身健康险业务，满足用户医疗费用支付方面的需求，进一步完善服务流程。除春雨医生和平安好医生外，阿里健康也是动作频频。(3)阿里健康今年宣布同第三方检验机构迪安诊断合作，将天猫医药馆并入阿里健康，同各地线下药店合作，开展药品O2O服务，另外，凭借支付宝将支付环节纳入自己服务流程。从主要在线问诊企业近期的动作来看，在线问诊平台正向产业

链后端延伸。艾瑞分析认为，在线问诊平台向产业链后端延伸，一方面将为用户带来更顺畅更完整的医疗服务体验；另一方面反映出在线问诊平台正积极探索流量变现的新途径。现阶段，用户增值收入大部分归医生所有，在线问诊平台仅获得小部分，因此，在线问诊平台开始向产业链后端延伸，为用户提供更完整的医疗服务，以加快变现。 2015年中国在线问诊平台向产业链后端延伸

在线问诊

诊断线下医院

治疗

支付

自建诊所

各地线下药店

各地线下药店

来源：根据公开资料整理而得

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中国在线医疗产业链解析(4)医药O2O绕道开采“处方药矿藏”国家食品药品监督管理总局数据显示，截止2015年7月31日，我国互联网药品交易C类牌照(B2C)已经多达329张，B类牌照(B2B)98张，A类牌照(第三方平台)16张。从这组数据可以看出，医药B2C市场竞争激烈。同时，目前网售处方药仍未解禁，市场空间被限定，可见医药B2C市场已成红海。而医药O2O市场目前进入者较少，同时医药O2O服务依托线下药店提供药事服务，能够避开网售处方药的限制，进而开采“处方药矿藏”。目前，阿里健康、药比较等已经涉足处方药O2O服务。阿里健康为用户提供两种途径购买处方药，一种是拍照购药方式，另一种是处方购药方式。拍照购药流程是，用户在非阿里健康合作医院就诊并获得纸质处方，然后拍照上传并发送购药需求，阿里健康将用户需求推送给周边药店，周边药店报价，用户从中选一家购买，然后药店配送；而处方购药方式流程则是，用户在阿里健康合作医院就诊，医生开具处方后，用户在阿里健康App中输入就诊/医保卡号关联电子处方，阿里健康将用户需求推送给周边药店，周边药店报价，用户从中选一家购买，然后药店配送。 2015年7月中国互联网药品交易牌照350 300 250 200 150 100 50 0 C证 B证 A证互联网药品交易牌照(张)线下零售药店 98 329拍照购药

2015年阿里健康处方药O2O流程处方购药阿里健康合作医院输入就诊、医保卡号关联电子处方阿里健康

药品配送

非阿里健康合作医院

拍照上传处方

药品配送

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推送需求

反馈报价

来源：国家食品药品监督管理总局。

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中国在线医疗产业链解析(5)在线支付还未实现“惊险一跳”现阶段，阿里、腾讯和银联均涉足医疗费用支付环节，虽然各家产品均提供医疗费用的在线支付，但没有一家与医保对接，没有一家实现与医保的实时结算。支付产品与医保的对接是支付产品发展的关键，因此在线支付还未实现“惊险一跳”。尽管与医保实现对接困难重重，但是支付宝还是迈

出了尝试的第一步。支付宝给出的解决方案是“垫付返还”方式，其具体流程是，用户在支付宝合作医院就诊并自行垫付全额医疗费用，然后在离院前，用户需要到医院收费窗口插入医保卡，完成费用记账，待医保结算后，医保支付部分返还用户账户。“垫付返还”方式绕道与医保实现对接，但是这样的方式具有非常长的滞后期，目前来看用户的使用意愿仍然不高。 2015年支付宝“垫付返还”医疗费用支付方式医院 1病患先按自费全额缴纳医疗费用

病患

支付宝账户 2病患到医院收费窗口插入医保卡，完成费用记账

3

医保费用退回病患账户

支付宝账户来源：根据公开资料整理而得。

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