表面活性剂制造项目可行性研究报告

泓域咨询/表面活性剂制造项目可行性研究报告

表面活性剂制造项目

可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

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报告摘要说明

表面活性剂是一类能显著改变所有表面/界面性质的活性材料，在国民经济发展的各行各业都有广泛的应用，被喻为“工业味精”，表面活性剂由于具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用，是精细化工产品中最重要的品种。发展表面活性剂行业不仅对于洗涤用品工业具有重要意义，而且对于国民经济的支柱产业如能源、机械、化工、材料、医药及农用化学品等的发展都起着不可忽视的作用。

表面活性剂（SAA）是指在其分子中至少含有一个对显著极性表面具有亲和性的基团（以保证它在大多数情况下的水溶性）和一个对水几乎没有亲和性的非极性基团的化合物，其应用领域广泛，全球品类超过6000种，被誉为“工业味精”。

该表面活性剂项目计划总投资5980.03万元，其中：固定资产投资4233.89万元，占项目总投资的70.80%；流动资金1746.14万元，占项目总投资的29.20%。

本期项目达产年营业收入13375.00万元，总成本费用10607.58

万元，税金及附加113.25万元，利润总额2767.42万元，利税总额3262.38万元，税后净利润2075.57万元，达产年纳税总额1186.82万

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元；达产年投资利润率46.28%，投资利税率54.55%，投资回报率34.71%，全部投资回收期4.38年，提供就业职位235个。

表面活性剂是指分子结构为两亲性结构（亲水基亲水、疏水基亲油）的一类化合物，加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化。表面活性剂上游主要为石油衍生物和天然油脂衍生物，由于表面活性剂成本构成中原材料占比较高，因此表面活性剂价格的波动与原材料价格的波动关系密切。表面活性剂行业下游应用非常广泛，被誉为“工业味精”，品种多达数千种，涉及国民经济的各个领域，如水处理、玻纤、涂料、建筑、油漆、日化、油墨、电子、农药、纺织、印染、化纤、皮革、汽车工业、航天航空等。

表面活性剂品类繁多，多达6000余种，目前业内厂家主要包括两大阵营。一类主要是以陶氏化学、巴斯夫、英国禾大为代表的海外精细化工巨头，该类企业产品种类齐全，研发能力强，涉及产品包括表面活性剂上下游在内的多个领域。另一类是国内特种表面活性剂生产商。主要包括钟山化工、威尔化工、科隆精化、奥克股份等企业，产品种类相对较少，主要专注于其中一个领域。

泓域咨询/表面活性剂制造项目可行性研究报告表面活性剂制造项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章产业研究分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章项目职业安全

第十二章建设风险评估分析

第十三章节能可行性分析

第十四章项目实施安排方案

第十五章投资计划

第十六章盈利能力分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

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附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

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第一章项目总论

一、项目建设背景

表面活性剂是一类能显著改变所有表面/界面性质的活性材料，在国民经济发展的各行各业都有广泛的应用，被喻为“工业味精”，表面活性剂由于具有润湿或抗粘、乳化或破乳、起泡或消泡以及增溶、分散、洗涤、防腐、抗静电等一系列物理化学作用及相应的实际应用，是精细化工产品中最重要的品种。发展表面活性剂行业不仅对于洗涤用品工业具有重要意义，而且对于国民经济的支柱产业如能源、机械、化工、材料、医药及农用化学品等的发展都起着不可忽视的作用。

我国绿色表面活性剂技术和产品发展较快，部分产品已处于国际先进水平。以油脂、淀粉等利用可再生资源为原料生产新型绿色表面活性剂成为近年来表面活性剂研究、开发和工业化的热点，其品种及衍生物的系列化，可满足不同领域的需求。

我国的表面活性剂种类较齐全，在满足国内需求的同时，还有规模化出口。其主要应用领域也由家用洗涤剂，向纺织印染、农业、石油、工业清洗等国民经济各领域拓展。根据中国洗涤用品工业协会表面活性剂专业委员会统计的数据，从全球来看，我国也是一个表面活性剂出口大国。2015年，国内主要品种净出口量达到17.28万吨，较2014年同比增长

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18.36%，企业开始通过出口来消化国内市场过剩局面。另外，表面活性剂

的主要大品种装置也已基本实现国产化，并实现整套装置出口。

在表面活性剂绿色化进程中，不仅注重原料的绿色化，而且在制备工艺、应用过程、产品的人体和环境友好绿色化方面也做了很多开拓性工作。在原料方面，碳酸二甲酯作为一种新型绿色无毒烷基化试剂，在阳离子季

铵盐制备过程中替代传统的硫酸二甲酯、卤代烷的研究取得了初步成果。

目前正处于进行中试试验和应用推广阶段。在工艺方面，传统AEC制备工

艺受产品纯度和氯乙酸残留等问题影响，使其应用受到限制。经过技术攻关，产品中不含氯乙酸钠的直接氧化法制备AEC工艺已实现千吨级工业化

生产，处国际领先水平。另外，相关产品的人体和环境安全评价工作进入

实质性阶段，产品开发与安全评价同步进行成为行业发展的热点。

表面活性剂行业属于国家大力开发和支持的行业，在我国有巨大的发

展空间。目前我国从事表面活性剂行业的企业有6,000多家，行业集中度低。随着越来越多的企业参与，一方面一些跨国企业纷纷涉足，另一方面

国内也有大量中小企业依靠低价产品冲击市场，行业内竞争将更加激烈。

真正具有规模和技术优势的企业数量相对较少，企业市场份额较低。整个

行业通过扩大生产规模来提升生产效率是不可行的。

表面活性剂的主要下游产业是洗涤剂、纺织、化妆品、农药等，下游

行业价格竞争激烈，容易把成本控制压力传导给表面活性剂企业。并且企

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业的产品是中间体，不是最终产品，没有自己的终端品牌，在议价能力与产品使用选择方面受制于下游大客户。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

表面活性剂制造项目

四、项目承办单位

xxx公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某某工业园,地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

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项目总用地面积16861.76平方米（折合约25.28亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照表面活性剂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积16861.76平方米，建筑物基底占地面积9865.82平方米，总建筑面积20402.73平方米，其中：规划建设主体工程14471.24平方米，项目规划绿化面积1165.94平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：表面活性剂xxx 单位/年。综合考xxx公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

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项目预计总投资5980.03万元，其中：固定资产投资4233.89万元，占项目总投资的70.80%；流动资金1746.14万元，占项目总投资的29.20%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入13375.00万元，总成本费用10607.58

万元，税金及附加113.25万元，利润总额2767.42万元，利税总额3262.38万元，税后净利润2075.57万元，达产年纳税总额1186.82万元；达产年投资利润率46.28%，投资利税率54.55%，投资回报率

34.71%，全部投资回收期4.38年，提供就业职位235个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基

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础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务

宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光

临指导和洽谈业务。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产

业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的

技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业

将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经

济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力

较强的相关行业领军企业之一。公司认真落实科学发展观，在国家产

业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强

力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始

终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的

清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利

用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后

装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突

出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细

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化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推

动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中

树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促

节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，

提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增

强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、

仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核

程序》、《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司凭借完整的

产品体系、较强的技术研发创新能力、强大的订单承接能力、快速高

效的资源整合能力，形成了为客户提供整体解决方案的业务经营模式。经过多年的发展，公司产品已覆盖全国各省市。公司与国内多家知名

厂商的良好关系为公司带来了新的行业发展趋势，使公司研发产品能

够与时俱进，为公司持续稳定盈利、巩固市场份额、推广创新产品奠

定了坚实的基础。

（二）公司经济效益分析

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上一年度，xxx投资公司实现营业收入12732.74万元，同比增长33.91%（3224.49万元）。其中，主营业业务表面活性剂生产及销售收入为11339.96万元，占营业总收入的89.06%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2703.21万元，较去年同期相比增长412.45万元，增长率18.01%；实现净利润2027.41万元，较去年同期相比增长393.40万元，增长率24.08%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

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第二章产业研究分析

一、表面活性剂行业发展概况

表面活性剂（SAA）是指在其分子中至少含有一个对显著极性表面具有亲和性的基团（以保证它在大多数情况下的水溶性）和一个对水几乎没有亲和性的非极性基团的化合物，其应用领域广泛，全球品类超过6000种，被誉为“工业味精”。

表面活性剂具有润湿或洗涤、分散、防腐、增溶、抗粘、抗静电等一系列物理化学作用，其分类方法有多种，其中按生产用原材料划分，可以分为天然油脂基表面活性剂和石油基表面活性剂；按用途划分，可分为日用表面活性剂和工业用表面活性剂；按表面活性剂在水溶液中的电离特性划分，表面活性剂主要分为阴离子、非离子、阳离子及两性离子四大类。

自2014年表面活性剂产销量大幅提升以来，近年来我国表面活性剂产销量基本维持在210万吨左右，2018年由于统计渠道和统计企业数增加，我国表面活性剂行业主要产品产量较2017年呈现大幅增长，其中2018年中国表面活性剂产量为243.22万吨，销量为242.11万吨。

由于原材料易得、成本较低，性能较好等特点，阴离子表面活性剂是目前第一大类产品，2018年国内阴离子表面活性剂产销量分别为120.3和120.7万吨，产出占比达49.5%；非离子表面活性剂则为第二大类产品，除

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大单体外，2018年非离子表面活性剂产销量分别为103.3和102.1万吨，

占比达42.5%。

目前，国内主要阴离子表面活性剂产品包括脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸盐（AES）、烷基苯磺酸盐（LAS）、烯烃磺酸盐（AOS）及其他阴离子产品等，其中AES和LAS销量占比最大，2018年销售量分别为55.74万吨、51.73

万吨，占比46.18%和42.85%。

由于自身结构的特点使得表面活性剂具有独特的化学性质，在各个领

域都能够得到很大的应用。从下游需求市场来看，洗涤剂是表面活性剂的

最主要应用领域，占比达51%，其次为化妆品、纺织业及食品工业，分别占比11%、8%和6%。

全球表面活性剂消费市场主要分布在中国、美国、欧洲发达地区及南

美大国，从年消费量占比来看，亚洲地区占比最大，合计约占全球消费市

场的40%，其中中国地区消费量占比约为17%；北美和欧洲共计约占全球市

场的一半。

随着精细化工的发展，客户对表面活性剂的性能将提出更高的要求和

更多样化具体化的需求，在竞争日益剧烈的基本现状下，表面活性剂企业

唯有不断地提高专业生产技术、研发出更多优质性能的表面活性剂产品，

并且在结构上不断地优化，逐渐研发出更多性能优越的新产品，未来表面

活性剂行业将走向更加专业化和定制化的发展方向。

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依附于日化厂、洗涤厂等进行表面活性剂的生产是一直以来表面活性剂研发的主要方式，规模小、布局分散，通过这些年的变化与发展现已逐渐向专业化、规模化的方向不断发展。表面活性剂的实际可运用范围也在不断地扩大，这在一定程度上使得表面活性剂可开发市场得到了显著性的拓展，并且其可利用价值也呈现出不断升高的趋势。

随着国家对环境保护的日益重视，研究和开发温和、安全、高效的功能性和环境友好的新型表面活性剂成为近期表面活性剂的热点。如生物表面活性剂以其生产原料来源广、价廉、表面活性高、乳化能力强、起泡性好、无毒、环境友好、能被生物完全降解、生物相容性好、不致敏和可消化等优点而备受人们的青睐。未来市场表面活性剂的发展方向将主要集中在绿色温和型表面活性剂、高分子表面活性剂、元素型表面活性剂这几个方向。

二、表面活性剂市场分析预测

表面活性剂是指分子结构为两亲性结构（亲水基亲水、疏水基亲油）的一类化合物，加入少量能使其溶液体系的界面状态发生明显变化。表面活性剂上游主要为石油衍生物和天然油脂衍生物，由于表面活性剂成本构成中原材料占比较高，因此表面活性剂价格的波动与原材料价格的波动关系密切。表面活性剂行业下游应用非常广泛，被誉为“工业味精”，品种多达数千种，涉及国民经济的各个领域，如水处理、玻纤、涂料、建筑、

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油漆、日化、油墨、电子、农药、纺织、印染、化纤、皮革、汽车工业、航天航空等。

按照化学结构进行分类，表面活性剂一般分为离子型表面活性剂和非离子型表面活性剂。离子型表面活性剂可以进一步分为阴离子型、阳离子型和两性离子型表面活性剂。

2018年全球表面活性剂消费量超过1680万吨，市场价值392亿美元。预计未来5年，全球表面活性剂市场将以年均2.6%的速度增长，到2023年将达到1910万吨。增长将主要由亚洲市场推动，中国将继续保持每年4.1%的增长率，印度和越南等新兴市场增速较快。美国、西欧和日本等市场的年增长率将在1.2%-1.6%之间。

2018年，阴离子表面活性剂的消耗量占比约50%，在家用洗涤剂领域应用较广。非离子表面活性剂的消耗量占比约39%，发展态势良好，未来增速有望超越行业。据调查数据显示，家用洗涤剂仍然是表面活性剂最重要的应用领域，约占全球主要消费区域的43%，在未来五年内平均每年增长2%。个人护理应用仍然是表面活性剂消费的一个越来越重要的部门，占全球总消费量的10%，但预计在预测期内增长率将高于平均3.1%。其他主要下游还包括工业与公共清洗、食品加工等领域。

不含聚醚大单体，2018年国内表面活性剂产品合计产出243.22万吨，销量合计242.11万吨，2013年以来平稳增长。国内表面活性剂分类与国际结构类似。其中阴离子产销量为120.31万吨和120.71万吨，非离子（含

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聚醚及减水剂大单体）产销量分别为210.23万吨和207.67万吨，阳离子产品产销量分别为7.91万吨和7.98万吨，其他及两性离子产品产销量分别为11.73万吨和11.32万吨。非离子表面活性剂中，聚醚及大单体产销量为106.97万吨和105.57万吨，传统意义上的非离子产销量分别为103.27万吨和102.10万吨。

2018年，国内表面活性剂进口28.23万吨，进口均价2547美元/吨，出口52.12万吨，出口均价1699美元/吨。表面活性剂进口量较为平稳，非离子表面活性剂进口占比较高。表面活性剂出口逐步增长，各类型表面活性剂出口较为均衡。进口均价显著高于出口均价，主要由于进口产品技术含量较高。

二、表面活性剂行业发展趋势分析

表面活性剂品类繁多，多达6000余种，目前业内厂家主要包括两大阵营。一类主要是以陶氏化学、巴斯夫、英国禾大为代表的海外精细化工巨头，该类企业产品种类齐全，研发能力强，涉及产品包括表面活性剂上下游在内的多个领域。另一类是国内特种表面活性剂生产商。主要包括钟山化工、威尔化工、科隆精化、奥克股份等企业，产品种类相对较少，主要专注于其中一个领域。

减水剂下游需求主要来源于基建和房地产等领域。2019年1-10月，全国固定资产投资完成额同比增长5.2%，延续企稳回升的态势。房屋新开工面积18.56亿平方米，同比增长10%，有望带动减水剂行业整体需求向好。

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2018年，国内聚羧酸减水剂单体产能293万吨，产量120万吨，行业

产能利用率较低。目前产能最大的是奥克股份，单体产能54万吨，占比18.43%。行业前五家合计产能90万吨，占比30.72%，行业集中度不高，存在整合空间。

主要应用到聚氨酯泡沫材料以及建筑密封胶等领域。聚氨酯泡沫塑料

包括硬质聚氨酯泡沫塑料（简称“硬泡”）和软质聚氨酯泡沫塑料（简称“软泡”），生产聚氨酯泡沫塑料中均需要采用稳泡剂作为关键助剂。聚

氨酯硬泡主要应用于冰箱冰柜、汽车、外墙管道保温、粘黏剂、家具等领域，其中冰箱冰柜占比较高。聚氨酯软泡主要应用于家具、汽车、服装、

鞋材、体育类等领域，其中家具占比较高。2018年我国聚氨酯硬泡和软泡

产量分别为272和215万吨，合计487万吨，同比+4.28%，增速较为平稳。

按照目前的生产工艺聚氨酯泡沫生产中稳泡剂的使用比例基本为1%-2%之间，取其平均值1.5%。生产稳泡剂的需要消耗聚醚的比例因产品相差较大，平均约为50%左右。按照2018年我国聚氨酯泡沫合计用量487万吨测算，所需稳定剂7.3万吨，对应聚醚需求量3.7万吨。

目前高性能建筑密封胶主要包括聚硫密封胶、聚氨酯密封胶、硅酮密

封胶和有机硅改性聚醚密封胶。其中聚硫密封胶低温固化速度慢、易老化

变硬、缺乏耐久性，而且带有强烈刺激性的臭味，正逐渐退出建筑应用领域；聚氨酯密封胶固化时释放出二氧化碳使胶层产生气孔，固化速度较慢

且耐湿热和耐老化性较差，长期储存稳定性欠佳；硅酮密封胶可施工性差，

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撕裂强度低，不耐穿刺，胶层易产生油状渗析物污染混凝土、石材及其他

装饰材料。

有机硅改性聚醚密封胶在结构上继承了端硅烷基结构和主链聚醚键结

构的特点，性能上综合了聚氨酯密封胶与硅酮密封胶的优点，是国内外新

型密封胶发展的一个重要方向。作为高性能的弹性密封胶，有机硅改性聚

醚密封胶拥有良好的施工性、可涂性和无污染性，产品能满足市场要求。

有机硅改性聚醚密封胶因其优异性能在日本和欧美等国已经陆续占据主导

地位，我国木器虽然尚处于起始阶段，不过随着目前国内的环保意识的逐

渐增强，国内对于高性能环保的密封胶将会逐渐替代原有密封胶市场份额，需求也会逐渐增加，国内有机硅改性聚醚密封胶的需求也将逐渐和国外同步。

印染助剂是在织物印花和染色的过程中所使用的助剂，能够提高印花

和染色的效果，包括印花助剂和染色助剂，其中印花助剂有增稠剂、粘合剂、交链剂、乳化剂、分散剂和其他印花助剂等。

印染行业下游主要看布、纱以及化学纤维产量。2019年1-10月我国化学纤维产量4957万吨，同比增长19.94%，增速较快。但2019年1-10月我国布和纱累计产量分别同比下滑2%和0.3%，布和纱行业需求增速较缓。纺

织工业发达国家的纺织印染助剂产量与纤维量之比达到15:100，世界平均

水平为7:100。我国目前仅为4:100，品种不到日本的1/4，提升空间较大。虽然国产纺织印染助剂的自给率已经达到90%左右，但只适应中、低档纺织

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