普华永道中天会计师事务所#现代化云办公解决方案中国市场白皮书

现代化云办公解决方案中国市场白皮书

普华永道| 微软中国联合出版

普华永道

关于普华永道

?普华永道在中国內地、香港、台湾及澳门成员机构根据各地适用的法律协作运营。整体而言，员工总数超过20,000人，其中包括超过720名合

伙人。在普华永道，我们的使命是解决重要问题以及建立社会信任。这

是我们在提供专业服务及作出商业决定时的重中之重。

?普华永道的信息安全团队在全球拥有超过1,600名的信息科技风险和信息安全专家，我们可以帮助客户了解不断变化的安全风险挑战，适应并

响应商业生态系统的固有风险，优先识别并保护企业最有价值的资产，

以支持企业的经营战略。

关于微软中国

?微软（中国）有限公司（以下简称“微软中国”），是世界500强的跨国科技公司微软的在华中流砥柱。致力于提供云计算、人工智能、大数

据和物联网等技术、产品、平台与解决方案，携手全球的合作伙伴生态，

为各行各业的企业提供有针对性的解决方案。

?微软中国正积极发力现代化工作模式、集成的业务应用、应用和基础架构，以及数据及人工智能等四大数字化转型应用场景。在数字化转型的

浪潮席卷全球之际，全面渗透到企业生产力中，帮助企业在未来数字经

济中抢占先机。

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报告声明

?本报告的信息来源于本次调研所收集的数据以及公开的资料，对于信息的准确性、完整性和可靠性不做任何保证，在不同时期可能会得出与本

报告不一致的观点。

?本报告仅供一般参考使用，不构成具体事项和咨询意见，普华永道商务咨询（上海）有限公司（以下简称“普华永道”）和微软（中国）有限

公司（以下简称“微软中国”）均不对本报告内容承担审慎责任，并且

未就本报告内容做出任何明示或暗示保证，读者不应依赖本报告内容做

出投资或其他商业决定。如需具体意见，请咨询专业顾问。

?本报告著作权由普华永道和微软中国共同所有。报告中所有文字、数据、图片、表格，均受中华人民共和国著作权法及其它法律法规保护。未经

普华永道和微软中国书面许可，任何机构和个人不得基于任何商业目的

使用本报告中的信息（包含报告全部或部分内容）。如果任何机构和个

人因非商业、非盈利、非广告的目的需要引用本报告中内容，需要注明

“转载自普华永道商务咨询（上海）有限公司和微软（中国）有限公司

联合发布的《现代化云办公解决方案中国市场白皮书》”。

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普华永道主要研究与洞察

现代化云办公解决方案的定义现代化云办公解决方案（以下简称“解决方案”或“办公软件”），是指为企业提供文档编辑、文档存储、协作、沟通、移动办公等基于云服务的办公解决方案。

本报告主要内容及数据来源于《中国现代化云办公

解决方案使用情况调查问卷》。问卷由普华永道和

微软中国共同发起，共回收735份样本，主要覆盖

制造业、IT行业、金融行业、政府与公共服务、专

业服务（如咨询/税务/法律）等。

主要洞察

?安全第一：逾九成企业高层认为安全将成为

办公软件的核心诉求

?单一协作工具仅能满足用户部分需求，企业需

要一套集成式协作办公解决方案

?企业用户期待更高阶的黑科技——AI技术拥

有巨大应用空间

?现代化办公解决方案能够更好地支持企业入华

和出海

?一线员工的现代化办公需求不容忽视

?移动办公成为现代办公刚需

“

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目录

1前言：未来企业的多样化办公需求05 2市场调研方法介绍07 3调研结果分析：解密现代化云办公解决方案市场需求11 4云办公解决方案未来发展趋势31 5展望40

现代化云办公解决方案中国市场白皮书| 4

现代云办公解决方案| 4

01

前言：

未来企业的多样化

办公需求

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前言：

未来企业的多样化办公需求

“随着“数字时代”的到来，新的工作方式正在兴起，越来越多的工作需要人们的协同合作。传统的数字生产力工具逐渐无法支持员工协同工作，这些工具不仅成本高昂，而且信息安全可能也无法得到保障。并且，千禧一代逐渐开始参与工作，

他们的需求越来越多样化，办公习惯

更倾向于移动化，即跨地点、跨时区、

或跨设备地进行办公。公司开始寻找

一种新的解决方案，它既能满足员工

日益增长的通信和协作需求，又能具

备安全且易用的特性。

同时，经济全球化已成为不可逆转的

时代潮流，国家持续推动“一带一路”

建设，鼓励企业“走出去”。中国企

业凭借逐渐提高的实力，将成功的中国商业模式推向海外，加速全球化布

局。然而，在出海的过程中，企业需

要解决跨地域协作与沟通、如何应对

合规风险、如何利用本地资源提高效

率等问题。

因此，企业用户对现代化云办公解决

方案的需求变得越来越多样化。

本报告将针对现代化云办公解决方案

的企业用户，在现代办公场景下使用

软件和应用的需求展开分析。从市场

调研结果着手，深度解析企业用户的

使用习惯与需求，识别行业发展机遇

与挑战。

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02

市场调研

方法介绍

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现代云办公解决方案| 7

普华永道本报告部分内容及数据来源于《中国现代化云办公解决方案使用情况调查问卷》，该调研旨在了解现代化云办公解决方案在中国市场上的使用情况，并解析现代云办公应用行业的现状与趋势。

调查问卷由普华永道和微软中国于2019年第四季度共同发起，共回收782份，经筛选，排除重复和错误以及选择无效等选项后，其中有效问卷数量为763份，有效问卷数量占比为97.57%。

通过结合问卷调研、电话访谈、数据交叉分析和文本分析四种方式开展了《现代化云办公解决方案中国市场白皮书》调研共有340余家、超过20个行业的公司的员工回复了调研问卷，30余家企业高管和员工参与了电话访谈。

根据有效调查问卷反馈结果，我们整理了调研对象的基本情况，具体如下：

调研对象行业分布调研对象

区域分布调研对象公司规模调研对象职业分布

市场调研方法介绍

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普华永道

调研对象分布

17%

6%

8%14%20%35%

其他

广东省福建省浙江省北京市上海市

受访对象区域分布

调研对象区域分布主要来自于上海、北京、浙江、福建、广东等。

区域分布

9

行业分布

调研对象所属行业主要覆盖于制造业、IT 行业、金融行业、政府与公共服务、专业服务（如咨询/税务/法律）等。

33%

7%

7%17%

17%18%其他

专业服务

政府与公共服务

金融行业IT 行业制造业受访对象行业分布

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普华永道公司规模

公司规模从小于50人的微型企业到超过5,000人的大型企业的分布较为平均。

020

40

60

80

100

120

140

160

180

10职业分布

0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%50%46.13%调研对象为办公室职员31.06%调研对象为管理人员11.01%

调研对象为高级管理层调研对象分布

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市场需求解决方案

解密现代化云办公

调研结果分析：

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普华永道随着大数据、人工智能、云计算等前沿技术的发展，网络安全和数据安全受到了企业越来越高度的重视。数据已经成为了企业的一项重要资产，数据的价值正在以前所未有的速度激增，威胁也变得越来越复杂，而办公软件作为数字化转型的基础应用，承载着越来越多的企业数据。因此，提升办公软件的安全性将变得至关重要。通过调研，我们发现：?90.47%

企业高层认为安全将成为办公软件的核心诉求?75.62%

调研对象认为目前使用的办公软件未完全满足以下安全需求

安全第一：

逾九成企业高层认为安全将成为办公软件的核心诉求

数据与信息防泄漏

敏感信息传输与存储保护

身份认证与访问管理

威胁防护

研究与洞察一

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2019

年度关于数据泄露关键数字· 数据泄露事件的全球平均成本为392万美元

· 平均泄露25575条记录

· 每条记录的平均成本为150美元

· 检测和控制数据泄露事件的时间为279天

数据与信息防泄漏

89.12%的调研对象表示对于重要的数据和信息需要建立防泄漏机制，如果办公软件没有安全保护措施，很可能对企业带来巨大的损失。

IBM Security 发布的《2019年度数据泄露成本调研报告》[1]对2018年7月至2019年4月期间的全球16个国家和地区的17个行业的507家公司发生的数据泄露事件进行调查。调查结果显示：

敏感信息传输与存储保护

90.69%的调研对象认为需要对敏感数据的传输与存储进行保护，以降低遭受外部黑客数据窃取的成功率。

美国知名信用机构Equifax 从2017年5月中旬到7月份之间曾遭到黑客袭击，大约1.43亿名用户数据泄露，黑客窃取的信息包括社保号码、生日、地址、信用卡信息等。最终以7亿美元的价格与美国消费者金融保护局（Consumer Financial Protection Bureau ，CFPB ）、联邦贸易委员会（FTC ），48个美国州、哥伦比亚特区和波多黎各政府达成了和解[2]。

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身份认证与访问管理

81.91%的调研对象认为办公软件需要身份认证与访

问权限管理的功能，以防恶意内部员工窃取并泄露企

业数据。

2017年美国五角大楼亚马逊S3配置错误，意外暴露

18亿公民信息。据外媒报道称，美国五角大楼意外暴

露了美国国防部的分类数据库，其中包含美国当局在

全球社交媒体平台中收集到的18亿用户的个人信息。

此次泄露的数据为架在亚马逊S3云存储上的数据库。

由于配置错误导致三台S3服务器“可公开下载”，其

中一台服务器数据库中包含了近18亿条来自社交媒体

和论坛的帖子[3]。

威胁防护

89.78%的调研对象认为需要对办公软件的威胁防护

进行管理，以防止因企业内部控制或“抗击打能力”

不足或等原因造成数据泄露。

2019年3月，我国有关政府部门遭受到境外勒索病毒

邮件攻击，发布了《关于防范勒索病毒GANDCRAB

攻击的预警通报》。据通报称，在该勒索病毒运行后，

用户的主机硬盘数据将被勒索病毒全盘加密，并让用

户访问指定的网站下载Tor浏览器。之后，通过该浏

览器登录到攻击者的数字货币支付窗口，让用户支付

要求的金额[4]。

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普华永道单一协作工具仅能满足用户部分需求，企业需要一套集成式协作办公解决方案。研究与洞察二

“

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普华永道

在迅速发展的商业环境下，如何打造一支高效团队，提高员工的工作效率，已成为每个企业十分关注的问题。根据本次调研，我们发现有88.60%的企业员工几乎需要每日与团队共同协作来完成任务，传统的办公方式，比如使用语音电话、电子邮件和线下办公应用，已无法满足现代企业高速发展的商业需求。

驱动因素1：经济全球化

随着经济全球化的脚步加速迈进，企业内外环境变化日新月异。对内，团队成员可能跨地区甚至跨时区，他们按照不同的班次和时间工作，甚至使用不同的语言；对外，企业

愈加需要与来自世界各地的客户、合作伙伴及供应商沟通和分享信息。企业不得不开始思考如何克服障碍（如语言、距离、时差等），以便团队可以轻松地协同工作。驱动因素2：千禧一代

根据研究发现[5] ，预计到2025年，全球75%的工作人员将由90后00后组成。在人类历史上，首次出现“五代同堂”的工作团队。每一代人都拥有着不同的工作方式，团队成员将越来越多样化。千禧一代和他们的前辈不同之处在于，他们是数字化世界的原住民，对协作办公工具的需求会更高，其应用场景会更广泛。

协作办公已成为现代工作主流趋势

16

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普华永道现代员工的工作模式更加灵活自主，不再仅使用电子邮件进行工作沟通，而更青睐云服务来完成每日工作任务。根据调查显示，我们发现员工更喜欢通过即时通讯、在线文档存储、网络会议及文件共享来进行实时协作。与此同时，不少员工还经常使用文件访问管理、协同编辑文档、任务管理等功能进行每日协作办公。在如今现代工作场所，员工开始期待一个共享的团队合作中心，他们愈加看重协作解决方案是否具备以下功能，以此帮助他们更好地共同工作，从而推动更好的业务成果。即时通信| 简化会议现代工作环境中，员工可能来自不同地区和时区，不同于传统会议方式，他们需要通过网络进行语音/视频会议。通过使用协作解决方案，员工可以与团队共享屏幕、通过虚拟白板进行头脑风暴，并向其他会议成员发送即时消息，从而加快决策制定、推进工作进程。协同编辑| 文件共享协作解决方案一个重要协作功能就是实时共同创作，它让你和你的团队能够同时编辑文档和添加文档内容。无论使用哪台设备，也无论身在何处，文档中的每处更改都将进行同步、自动保存到云端，并且可供团队查看。“

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普华永道

在需要协作办公的人群中，有67.37%的员工表示，他们目前使用的协作办公工具无法完全满足他们对协作办公的需求。比如，团队成员无法多人同时在线编辑同一文档，或者在进行网络会议时，无法轻松快捷地与对方共享屏幕并进行文件投屏。而这些人群中，超过90%的人其实并不知晓现代化的协作办公解决方案。

综上所述，我们发现在面对大量协作需求的现代办公环境中，大多数解决方案仅能解决员工部分协作需求，而员工急需一套安全、可靠、可扩展且经济高效的协作解决方案。无论他们身处何地，都能满足不同员工偏爱的工作方式。

另外，研究发现[6]，集成的解决方案可以直接影响企业的利润。与没有采用统一通信系统的组织相比，成功采用统一通信系统的组织获得了巨大的回报。

（数据来源：员工是否已准备好迎接未来的工作场所？[6] ）

企业需要一套集成式协作办公解决方案

19.2%

-32.7%

因此，企业比以往更需要一套集成式的协作解决方案，不仅能满足员工灵活办公的需求，提高企业生产力；同时，亦可以为公司带来额外的营业收入，一举两得。

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普华永道企业用户期待更高阶的黑科技——AI 技术拥有巨大应用空间

研究与洞察三

在本报告中，AI 指的是一套用途广泛的技术，可以感知、学习、推理、协助决策，并采取行动解决问题。AI 技术可以不断从用户交互和组织数据中学习，从而提供更好的洞察。这些技术可以解释文本、语音和图像数据的含义，识别趋势，并根据不完整的数据集得出结论，最终协助决策。

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普华永道企业用户期待更高阶的AI 技术Forrester 咨询公司在一项研究[8]中认为AI 有以下两种主要功能能够帮助企业做出决策：?AI 可以通过基于图形的发现，帮助知识型工作者做出更好的业务决策。通常，知识型工作者需要花大量时间处理信息：搜索信息、分析信息、提取洞察，才能创造能够影响重要决策的内容。有调查显示，59％的知识型工作者很难找到他们需要的信息来源，63％的人不相信他们能根据公司目前提供的洞察做出最佳决策。?AI 可以对数据进行分析、提供相关信息，并帮助知识型工作者锁定他们所需要的信息，从而更快地做出决策、更轻松地找到相关专家，并更自信地做出决策。今天，企业的客户、产品和运营数据量达到了前所未有的高度。然而，被分析或者用于提高绩效的电子数据却不到0.5％。普华永道的一项调查表

明，到2030年，企业采

用人工智能的趋势将使

全球GDP 增加14％，并

为全球经济带来15.7万

亿美元（约106万亿人

民币*）的收益[7]。

106万亿

*按引用报告发布年份的全年人民币

平均汇率折算

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/obuq.html