2010-2013年中国煤化工行业发展及未来走向分析报告 - 图文

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2010-2013年中国煤化工行业发展及未

来走向分析报告

正 文 目 录

第一章 2009年世界煤化工产业发展格局分析 .......................................................................... 9 第一节 2009年世界煤化工产业发展概况分析 .......................................................................... 9

一、煤制天然气的工艺流程与经济性 ................................................................................. 9 二、液化煤层气：能源新秀后来居上 ............................................................................... 14 三、中国煤制乙二醇技术工业化应用成趋势 ................................................................... 16 四、2010年国内甲醇趋势预测 .......................................................................................... 18 五、当前世界现代煤化工行业发展的几个重要态势 ....................................................... 23 第二节 2009年世界煤化工产业主要国家发展动态分析 ........................................................ 26

一、日本 ............................................................................................................................... 26 二、南非 ............................................................................................................................... 27 三、巴西 ............................................................................................................................... 27 四、俄罗斯 ........................................................................................................................... 27 第三节 2010-2013年世界煤化工产业发展趋势分析 ............................................................... 28 第二章 2009年中国煤化工产业发展环境分析 ........................................................................ 31 第一节 2009年中国煤化工产业资源环境发展分析 ................................................................ 31

一、中国煤炭资源的分布 ................................................................................................... 31 二、中国新型煤化工前景看好 ........................................................................................... 32 三、水资源状况及其影响 ................................................................................................... 34 四、2009年中国煤化工产业年终回顾和展望 .................................................................. 37 第二节 2009年中国煤化工产业政策环境发展分析 ................................................................ 42

一、能源良策助推新世纪中国复兴良机 ........................................................................... 42 二、中国煤制油企业跨越商业政策门槛 ........................................................................... 45 三、以《焦化行业准入条件》为抓手 稳步推进全行业和谐发展 ................................. 45 四、关于做好2010年春耕化肥供应工作的通知 ............................................................. 52

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五、工信部要求加强需求侧管理缓解煤电油气运紧张 ................................................... 53 六、新型气化技术助煤化工清洁生产 ............................................................................... 55 七、中国能源的最大潜力在体制 ....................................................................................... 56 八、刚性需求：农用化工行业初露曙光 ........................................................................... 57 第三节 2009年中国煤化工产业经济环境发展分析 ................................................................ 59

一、中国煤化工市场回顾 ................................................................................................... 59 二、我国煤制油产业发展前景分析 ................................................................................... 61 三、中国煤制乙二醇技术工业化应用成趋势 ................................................................... 64 第四节2009年中国煤化工产业技术环境发展分析 ................................................................. 66

一、煤化工技术获得重大突破 对石油实现部分替代 ..................................................... 66 二、煤化工行业阀门国产化进程加快 ............................................................................... 66 三、中国率先实现煤制乙二醇工业化 ............................................................................... 67 四、煤制油成品油市场的新生力量 ................................................................................... 67 第三章 2009年中国煤化工产业发展形势分析 ........................................................................ 70 第一节 2009年中国煤化工产业发展重要意义分析 ................................................................ 70

一、“掘金”煤制天然气 ..................................................................................................... 70 二、化工装备业 方兴未艾 ................................................................................................. 72 三、我国直接甲醇燃料电池技术研发获重要突破 ........................................................... 73 四、煤制天然气应根据示范效应逐步发展 ....................................................................... 74 第二节 煤化工的可持续发展之路 ........................................................................................... 76

一、环境形势依然十分严峻 ............................................................................................... 76 二、切实加强煤化工污染的防治 ....................................................................................... 78 三、建设资源节约和环境友好型行业 ............................................................................... 80 第三节 我国煤化工产业链分析 ................................................................................................. 83

一、炼焦产业链 ................................................................................................................... 83 二、电石化工产业链 ........................................................................................................... 87 三、煤气化产业链 ............................................................................................................... 90 第四节 2009年中国煤化工产业发展存在的问题与对策分析 ................................................ 91

一、煤化工产业存在问题 ................................................................................................... 91 二、制约中国煤化工产业化发展的难题 ........................................................................... 92 三、发展煤化工产业的机遇及其发展趋势 ....................................................................... 93

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四、推动现代煤化工发展的措施 ....................................................................................... 94 第四章 2009年中国煤制油产业发展概况分析 ........................................................................ 96 第一节 2009年中国煤制油产业发展分析 ................................................................................ 96

一、煤化工新型与传统应有机结合 ................................................................................... 96 二、煤化工将成低碳经济有力推手 ................................................................................... 97 三、煤化工：身在寒冬 心指盛夏 ..................................................................................... 98 第二节 2009年中国煤制油产业发展存在的问题及对策分析 .............................................. 101

一、煤制油存在的风险 ..................................................................................................... 101 二、现代煤化工“过热”引发政策“预警” ................................................................. 101 三、 部分现代煤化工项目进展情况 ............................................................................. 103 四、中国煤变油产业化发展中的问题综述 ..................................................................... 104 五、煤制油产业应走规模化和集约化发展模式 ............................................................. 106 第三节 2010-2013年中国煤制油产业发展趋势分析 ............................................................. 108

一、中国有望在“十二五”期间出台煤制油支持政策 ................................................. 108 二、煤制油：商业化应让位于战略储备 ......................................................................... 109 三、煤制“三烃”优于煤制油 ......................................................................................... 110 第五章 2009年中国煤制甲醇市场运行状况分析 ...................................................................112 第一节 2009年中国煤制甲醇市场发展动态分析 .................................................................. 112

一、亚洲甲醇供应紧张短期难缓解 ................................................................................. 112 二、2009年我国甲醇供需平衡分析 ................................................................................ 112 三、2009年我国甲醇市场发展分析 ................................................................................ 113 第二节 2010年国内甲醇趋势预测 ........................................................................................ 118

一、2010年国内甲醇产能预测 ........................................................................................ 118 二、2010年国内甲醇市场走势预测 ................................................................................ 118 第三节 2010-2013年中国煤制甲醇产业发展趋势分析 ......................................................... 120

一、车用甲醇汽油国标为煤基甲醇带来希望 ................................................................. 120 二、2020年我国煤制甲醇产能有望突破6000万吨 ...................................................... 121 三、煤基甲醇二甲醚联合生产的前景预测 ..................................................................... 121 第六章 2009年中国洁净煤市场发展动态分析 ...................................................................... 124 第一节 中国洁净煤产业概述 ................................................................................................... 124

一、洁净煤的概念 ............................................................................................................. 124

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二、洁净煤技术定义 ......................................................................................................... 124 三、洁净煤发电技术政策支持 ......................................................................................... 124 第二节 2009年中国洁净煤技术发展分析 .............................................................................. 125

一、洁净煤技术照亮煤炭应用前景 ................................................................................. 125 二、清洁煤技术前景广阔 ................................................................................................. 126 三、新型固态煤“汽化”技术让煤炭清洁起来 ............................................................. 129 四、我国洁净煤技术产业化的障碍及对策 ..................................................................... 129 第三节 2010-2013年中国洁净煤产业发展趋势分析 ............................................................. 131

一、黑色的煤如何变“绿” ............................................................................................. 131 二、洁净煤技术迎来广阔的发展前景 ............................................................................. 134 三、洁净煤技术的发展潜力大 ......................................................................................... 135 四、2020年中国洁净煤技术发展战略建议 .................................................................... 135 第七章 2009年中国其他煤化工产业发展分析 .................................................................... 142 第一节 煤制烯烃 ....................................................................................................................... 142

一、中国煤制乙二醇技术工业化应用成趋势 ................................................................. 142 二、2009年国内煤制烯烃项目进展情况 ........................................................................ 144 三、煤制烯烃经济性分析 ................................................................................................. 146 第二节 煤焦化 ........................................................................................................................... 152

一、2009年焦炭市场回顾及2010年市场展网 .............................................................. 152 二、发展煤油铁大循环经济 ............................................................................................. 157 第三节 煤气化 ........................................................................................................................... 159

一、煤气化技术 ................................................................................................................. 159 二、中国煤气化市场面面观 ............................................................................................. 161 三、中国成了中外煤气化技术竞技场 ............................................................................. 164 四、2009年煤炭市场回顾与2010年煤炭市场展望 ...................................................... 165 五、煤气化是多联产产业发展方向 ................................................................................. 169 第四节 煤合成氨 ....................................................................................................................... 171

一、合成氨产业发展情况分析 ......................................................................................... 171 二、合成氨产业链 ............................................................................................................. 173 第五节 现代煤化工的经济性分析 ........................................................................................... 173

一、煤基醇醚路线的经济性 ............................................................................................. 173

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二、煤制烯烃的经济性分析 ............................................................................................. 174 三、煤制油的经济性 ......................................................................................................... 175 第八章 2009年中国煤化工产业竞争格局分析 ...................................................................... 175 第一节 2009年中国煤化工产业竞争概况分析 ...................................................................... 175 第二节 2009年中国煤化工产业竞争存在的问题分析 .......................................................... 176 第三节 2010-2013年中国煤化工产业竞争趋势分析 ............................................................. 179 第九章 2009年中国煤化工产业优势企业财务状况及竞争力分析 ...................................... 179 第一节 河南煤业化工集团有限责任公司 ............................................................................... 179

一、企业基本概况分析 ..................................................................................................... 179 二、2009年企业财务状况分析 ........................................................................................ 180 三、2010年之前公司项目进展情况 ................................................................................ 182 四、未来企业发展规划分析 ............................................................................................. 183 第二节 山东兖矿集团有限公司 ............................................................................................... 184

一、企业基本概况分析 ..................................................................................................... 184 二、2009年企业财务状况分析 ........................................................................................ 185 三、未来企业发展规划分析 ............................................................................................. 188 第三节 伊泰集团有限公司 ....................................................................................................... 189

一、企业基本概况分析 ..................................................................................................... 189 二、2009年企业财务状况分析 ........................................................................................ 191 三、未来企业发展规划分析 ............................................................................................. 197 第十章 2009年中国煤化工产业相关行业发展态势分析 ...................................................... 199 第一节 煤炭 ............................................................................................................................... 199

一、产量：增速维持较高水平 ......................................................................................... 199 二、煤价：国内外煤价低位震荡 ..................................................................................... 201 三、周转量：环比降幅继续收窄 ..................................................................................... 202 四、库存：供应侧增加更快 ............................................................................................. 203 五、进出口：净进口剧增 ................................................................................................. 204 第二节 煤化工装备产业 ........................................................................................................... 205

一、新型煤化工产业链综述 ............................................................................................. 205 二、2009年全国煤炭企业产量50强分析报告 .............................................................. 207 第十一章 2010-2013年中国煤化工产业发展趋势分析 ........................................................ 209

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第一节 2010-2013年中国煤化工行业发展趋势分析 ............................................................. 209

一、传统煤化工面临三大挑战 ......................................................................................... 209 二、以煤为原料生产甲醇等多种化工品 ......................................................................... 211 三、煤化工产品策略分析 ................................................................................................. 211 四、精细化和多联产将是行业发展方向 ......................................................................... 212 五、坚持科学发展煤化工 ................................................................................................. 214 第二节 2010-2013年中国煤化工市场发展预测分析 ............................................................. 218

一、煤化工发展的关键：环保瓶颈的突破和政策支持 ................................................. 218 二、煤化工发展需要创新思维 ......................................................................................... 219 三、煤化工发展进程预期 ................................................................................................. 220 第十二章 2010-2013年中国煤化工行业投资机会与风险分析 ............................................ 221 第一节 2010—2013年中国煤化工行业投资环境分析 .......................................................... 221 第二节 2010-2013年中国煤化工行业投资周期分析 ............................................................. 222

一、经济周期 ..................................................................................................................... 222 二、增长性与波动性 ......................................................................................................... 223 三、成熟度分析 ................................................................................................................. 223 第三节 2010-2013年中国煤化工行业投资机会分析 ............................................................. 223

一、煤制气：煤化工领域投资热点 ................................................................................. 223 二、投资方向分析 ............................................................................................................. 225 三、吸引力分析 ................................................................................................................. 228 四、盈利水平分析 ............................................................................................................. 229 五、融资方式分析 ............................................................................................................. 229 第四节 2010-2013年中国煤化工行业投资风险预警分析 ..................................................... 229

图表目录

图表 煤制SNG总工艺流程示意图 ................................................................................................... 10 图表 原料煤煤质组成及热值 ............................................................................................................. 11 图表 煤制SNG物流数据表 ............................................................................................................... 11 图表 煤制SNG消耗表 ....................................................................................................................... 12 图表 煤制SNG投资估算表 ............................................................................................................... 12 图表 煤制SNG成本估算表 ............................................................................................................... 13

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图表 我国煤炭资源分布 ..................................................................................................................... 31 图表 我国探明煤炭储量各省分布比例图 ......................................................................................... 32 图表 中国水系图 ................................................................................................................................. 34 图表 全国十大流域统计 ..................................................................................................................... 35 图表 2009中国成品油进出口情况 .................................................................................................... 60 图表 中国2009年第四季度汽油出口量统计表（按目的地分类）单位：吨 ............................... 60 图表 炼焦产品结构 ............................................................................................................................. 84 图表 2009年国内炼焦用洗精煤产销量对比 .................................................................................... 84 图表 炼焦产业地区分布 ..................................................................................................................... 85 图表 供需状况分析及预测 ................................................................................................................. 85 图表 市场价格分析及预测 ................................................................................................................. 86 图表 电石生产工艺 ............................................................................................................................. 87 图表 2008-2009年电石产量（单位：万吨）................................................................................... 88 图表 国内电石价格走势（单位：元/吨） ........................................................................................ 89 图表 电石消费结构 ............................................................................................................................. 89 图表 不同煤气化方法气体成分构成 ................................................................................................. 90 图表 2008年、2009年全国甲醇产量对比（单位：万吨） ......................................................... 113 图表 2008年、2009年1-8月我国甲醇进口量对比（单位：万吨） .......................................... 115 图表 洁净煤发电技术的政策支持 ................................................................................................... 124 图表 2020年中国洁净煤技术发展方案建议一览表 ...................................................................... 138 图表 煤基甲醇制烯烃在建和规划项目 ........................................................................................... 148 图表 煤气化主要下游的产业链细分 ............................................................................................... 160 图表 煤气化单产甲醇和热、电、甲醇三联产系统的成本对比 ................................................... 170 图表 煤气化单产和热、电、甲醇、气四联产系统的投资和成本对比 ....................................... 170 图表 煤基合成氨的工艺过程 ........................................................................................................... 172 图表 我国合成氨原料占比 ............................................................................................................... 172 图表 煤炭价格－甲醇生产成本的对应关系（单位：元/吨） ...................................................... 173 图表 煤制甲醇与天然气制甲醇的成本比较 ................................................................................... 174 图表 河南焦化主营业务分产品情况表 ........................................................................................... 181 图表 主要会计数据和财务指标 ....................................................................................................... 181 图表 焦化四条焦化产业链示意图 ................................................................................................... 184

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图表 煤化工产业链 ........................................................................................................................... 184 图表 运营数据总揽 ........................................................................................................................... 185 图表 2009年1-4季度，本集团煤炭产、销量表........................................................................... 186 图表 2009年度主要会计数据及财务指标 ...................................................................................... 191 图表 中国原煤单月和累计产量 ....................................................................................................... 199 图表 山西炼焦精煤和动力精煤产量 ............................................................................................... 199 图表 中国煤炭销量 ........................................................................................................................... 200 图表 澳大利亚 BJ煤价和指数........................................................................................................ 201 图表 秦皇岛港平仓价 ....................................................................................................................... 201 图表 分煤种价格 ............................................................................................................................... 202 图表 煤炭周转量 ............................................................................................................................... 202 图表 全社会库存和煤矿库存 ........................................................................................................... 203 图表 港口库存 ................................................................................................................................... 203 图表 山西省煤炭库存 ....................................................................................................................... 204 图表 中国煤炭进出口 ....................................................................................................................... 205 图表 主要用煤行业累计增速和月度增速 ....................................................................................... 205 图表 煤气化主要下游的产业链细分 ............................................................................................... 213 图表 全球合成氨可能继续保持景气 ............................................................................................... 214 图表 我国煤化工发展规划（万吨） ............................................................................................... 219 图表 我国煤化工发展进程预期 ....................................................................................................... 221 图表 产业生命周期曲线图 ............................................................................................................... 222

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第一章 2009年世界煤化工产业发展格局分

析

第一节 2009年世界煤化工产业发展概况分析

一、煤制天然气的工艺流程与经济性

随着我国城市化进程的继续推进，对天然气的需求将持续攀升。而我国天然气储量并不丰富，为了保障用于城市燃气的天然气的供应，我国2007年11月已经禁止了天然气制甲醇，并且限制煤炭充足地区的天然气发电。据预测，我国2010年、2015年和2020年对天然气的需求分别达到1200亿m3、1700亿m3和2000亿m3，相应地，天然气缺口分别为300亿m3、650亿m3和1000亿m3。目前我国天然气的进口途径主要有两条，一条是从俄罗斯和中亚国家通过长输管道进口的天然气，另一条是在东南沿海等地进口的液化天然气(LNG)。地缘政治和国际天然气的运输及价格都将影响我国天然气的供应。因此，发展煤制代用天然气(Substitute Natural Gas-SNG)就具有了保障我国能源安全的重要性。

煤制SNG可以高效清洁地利用我国较为丰富的煤炭资源，尤其是劣质煤炭；还可利用生物质资源，拓展生物质的利用形式，来生产国内能源短缺的天然气，然后并入现有的天然气长输管网；再利用已有的天然气管道和NGCC电厂，在冬天供暖期间，将生产的代用天然气供给工业和民用作为燃料用于供暖；在夏天用电高峰时，部分代用天然气用于发电；在非高峰时期，可以转变为LNG以作战略储备；从而省去了新建燃煤电厂或改建IGCC电厂的投资和建立铁路等基础设施的费用，并保证了天然气供应的渠道和实现了CO2的减排。由此可见，煤制SNG是一举数得的有效措施，有望成为未来劣质煤炭资源和生物质资源等综合利用的发展方向。本文以某厂煤制SNG项目为例，首先对总工艺流程进行了简要描述，并对其中甲烷化技术进行了介绍。其次对流程进行了模拟计算，得出客观可靠数据。最后对煤制SNG在节能减排方面的优势以及经济性进行了分析。

煤制SNG技术是利用褐煤等劣质煤炭，通过煤气化、一氧化碳变换、酸性气体脱除、高温甲烷化工艺来生产代用天然气。本文所研究项目的工艺流程如图1所示，其中气化采用BGL技术，并配有空分装置和硫回收装置。主要流程为：原煤经过备煤单元处理后，经煤锁送入气化炉。蒸汽和来自空分的氧气作为气化剂从气化炉下部喷入。在气化炉内煤和气化剂逆流接触，

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煤经过干燥、干馏和气化、氧化后，生成粗合成气。粗合成气的主要组成为氢气、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、硫化氢、油和高级烃，粗合成气经急冷和洗涤后送入变换单元。

粗合成气经过部分变换和工艺废热回收后进入酸性气体脱除单元。粗合成气经酸性气体脱除单元脱除硫化氢和二氧化碳及其它杂质后送入甲烷化单元。在甲烷化单元内，原料气经预热后送入硫保护反应器，脱硫后依次进入后续甲烷化反应器进行甲烷化反应，得到合格的天然气产品，再经压缩干燥后送入天然气管网。

图表 煤制SNG总工艺流程示意图

甲烷化技术

煤制SNG工艺流程中主要包括煤气化、变换、酸性气体脱除、甲烷化等工艺技术，其中高温甲烷化技术为关键技术之一。

1 托普索甲烷化技术

丹麦托普索公司开发甲烷化技术可以追溯至20世纪 70年代后期，该公司开发的甲烷化循环工艺(TREMPTM)技术具有丰富的操作经验和实质性工艺验证，保证了这一技术能够用于商业化。该工艺已经在半商业规模的不同装置中得到证明，在真实工业状态下生产200 m3/h～3000 m3/h的SNG。在TREMPTM工艺中，反应在绝热条件下进行。反应产生的热量导致了很高的温升，通过循环来控制第一甲烷化反应器的温度。TREMPTM工艺一般有三个反应器，第二和第三绝热反应器可用一个沸水反应器(BWR)代替，虽投资较高，但能够解决空间有限问题。另外，在有些情况下，采用四个绝热反应器是一种优化选择，而在有些条件下，使用一个喷射器代替循环压缩机。除了核心技术外，因为生产甲烷的过程要放出大量的热量，如何利用和回收甲烷化热量是这项技术的关键。托普索工艺可以将这些热量再次利用，在生产天然气的同时，产出高压过热蒸汽。

2 Davy甲烷化技术

20世纪90年代末期，Davy工艺技术公司获得了将CRG技术对外转让许可的专有权，并进一步开发了 CRG技术和最新版催化剂。Davy甲烷化工艺技术除具有托普索TREMPTM工艺可产出高压过热蒸汽和高品质天然气特点外，还具有如下特点：催化剂已经过工业化验证，拥

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有美国大平原等很多业绩。催化剂具有变换功能，合成气不需要调节H/C比，转化率高。催化剂使用范围很宽，在230℃～700℃范围内都具有很高且稳定的活性。

3 鲁奇甲烷化技术

鲁奇甲烷化技术首先由鲁奇公司、南非沙索公司在20世纪70年代开始在两个半工业化实验厂进行试验，证明了煤气进行甲烷化可制取合格的天然气，其中CO转化率可达100%，CO2转化率可达98%，产品甲烷含量可达95%，低热值达8500kcal/Nm3，完全满足生产天然气的需求。

工艺流程模拟 1计算基准

气化技术采用BGL技术，天然气产量为20亿Nm3/a，其中甲烷含量为96.46%。原料煤煤质组成及热值如下：

图表 原料煤煤质组成及热值

分析项目 水分% (ad) 灰分% (ad) 全硫% (ad) 碳% (ad) 氢% (ad) 氧% (ad) 氯% (ad) 高位发热量MJ/kg 12.11 2关键物流数据 4.28 0.27 69.05 3.83 9.68 0.004 26.89 通过流程模拟得到各关键物流的数据如表2所示，其中物流号与上图相对应。

图表 煤制SNG物流数据表

物流号 1 2 3 4 5 组成(mol%) CO2 H2S COS+CS2 CO H2 CH4 C2~ C4 NH3 HCN N2+Ar O2 4.619 0.090 0.008 60.649 25.663 7.784 0.583 0.277 0.034 0.293 34.117 0.068 11.125 48.704 5.396 0.388 0.203 1.504 16.649 72.888 8.075 0.58 0.304 1.64 31ppm 0.31 96.46 0.01 1.58 0.2 99.8 11

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http://bbs.yaozh.com 流量 Nm3/h 温度℃ 压力 MPaA 843300 175 4.0 1216587 40 3.65 812924 30 3.3 250000 55 5.7 176245 20 5.3 该装置的主产品为20亿Nm3/a天然气，副产品中除了一些油品外还有10000t/a的硫磺。通过对全厂热量平衡计算，需配备3台460t/h的锅炉，满足全厂供汽后可发电120MW。

3主要原料和公用工程消耗

图表 煤制SNG消耗表

序号 项 目 单 位 年消耗量 1 2 3 4 5 经济性分析 1计算假定

原料煤 燃料煤 催化剂及化学品 电 原水 t t t KWh t 3834600 991352 65264 358453760 13691680 项目投产后第一年生产负荷为90%、第二年生产负荷为90%，以后各年均为100％，生产期15年，工程计算期18年。原料煤价格为160元/t，水资源费为6元/t，电价为0.36元/ KWh，天然气价格为1.67元/Nm3，硫磺价格为700元/t。

2投资

本报告所研究的煤制SNG项目的投资估算见下表：

图表 煤制SNG投资估算表

项 目 费用(万元) 工艺生产装置 包括空分，气化，变换，酸脱，甲烷化，硫回收 公用工程 辅助生产装置 全厂系统 厂内基础设施 厂外系统 其它费用 总计 509419 239901 44025 168774 31907 109682 341475 1445183 12

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3成本估算

图表 煤制SNG成本估算表

序号 项 目 单 位 单 价（元） 年消耗量 成本 1 2 原料煤 燃料煤 催化剂及化学品 电 原水 工资及福利费 制造费用 生产成本 天然气单位成本 t t 160 160 3834600 991352 61354 15862 7909 12868 8215 14940 105613 51155 1.07 3 t 65264 358453760 13691680 4 5 6 7 8 9 KWh t 元/Nm3 0.36 6.00 4 效益分析 本文所研究项目的产品天然气单位生产成本为1.07元/Nm3，影响成本的主要因素为原料煤价格及建设投资。该项目所得税后全部投资财务内部收益率为10.65%，财务净现值(i=10％)为54463万元。财务内部收益率大于基准收益率，说明盈利能力高于行业规定。所得税后的投资回收期为9.77年(含建设期3年)，均小于行业基准回收期，表明项目投资能按时收回。 此外，根据敏感性分析，随着原料煤价格的下降以及天然气价格的上涨，税后内部收益率还会提高。由此可见，煤制SNG具有较好的经济可行性。

结论

总之，在我国发展煤制SNG，各项常规技术已有较广泛的应用和发展，如碎煤加压气化、空分、耐硫变换、脱硫脱碳、锅炉和汽机等技术。甲烷化反应器及催化剂在传统应用中也取得了一定的经验，而大规模应用可以借鉴国外成熟技术。为此，扎实稳步地在中国推进煤制SNG发展路线，无论是适度发展煤制天然气，补充天然气资源，缓解国内天然气供求的矛盾，还是推广已有成熟技术或新技术储备，都将具有积极的推动意义。

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二、液化煤层气：能源新秀后来居上

2009年6月18由中国联盛投资集团有限公司投资建设的山西沁水顺泰能源煤层气液化项目正式投产运行。该项目正式投产后可日产液化煤层气50万立方米。该项目三期工程预计将于今年开工建设，届时项目的煤层气液化能力将达到每天150万立方米。

2009年7月5日，山西港华煤层气液化项目一期工程投产暨二期工程奠基仪式在山西沁水举行。该项目总投资9800万美元，一期工程日产液化煤层气25万立方米，二期工程日产量再增加57万立方米，使总生产规模达到日产82万立方米，投产后可每年减少二氧化碳排放500万吨。

2009年10月14日，山西能源煤层气投资控股有限公司世行贷款煤层气开发利用示范项目煤层气液化工程开工奠基。该项目总投资13.5亿元，其中利用世界银行贷款8000万美元。项目建设内容包括煤层气开发工程和煤层气液化工程两部分，建成后可年产煤层气2.5亿立方米，年产液化煤层气20万吨；可减排120万吨二氧化碳、7800吨二氧化硫。

2009年12月1日，重庆市能源投资集团与易高环保投资有限公司在香港签署煤层气液化项目协议。该项目由美国联邦环保署出资，项目建设选址位于綦江松藻矿区，将每年利用松藻煤矿产出的1.1亿立方米煤层气，经过提纯、冷却、液化，生产出9100万立方米液化煤层气，同时减少156万吨二氧化碳排放量。

截至2009年11月底，全国已经建成投产了6家煤层气液化工厂，而且基本实现了“安稳长满优”，即安全生产、稳定生产、长周期运行、满负荷运行和优质产品。

清洁能源的现实需要

我国2000米以浅的煤层气资源量约为36.81万亿立方米。其中，鄂尔多斯盆地、沁水盆地是资源最富集地区。

虽然资源丰富，但是煤层气的利用却有两大拦路虎——运输和补充。气态煤层气体积庞大，进行远距离运输需要大面积铺设管网或者多次运输，耗费的成本巨大。同时，一定体积的气态煤层气质量很小，释放的能量不足以支持能耗大的工业生产需求，要想满足工业生产需求就要不断补充。这给生产带来极大的不便。

于是，液化煤层气应时而生。

煤层气液化是利用深冷技术，将气态煤层气在常压下冷却至-162℃而凝结形成液化煤层气的过程。在这个过程中，气态煤层气中含有的少量重烃及汞、硫等成分因沸点高于甲烷而被先后排出，最后得到的液化煤层气更加纯净，成分只是单一的甲烷，燃烧后不产生任何废气，是一种更加洁净的能源。经过深冷后，液化煤层气的体积被压缩至气态煤层气的1/625，非常适合

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远距离运输，比管道输气和压缩煤层气运输节约成本，方便可靠，风险小，适应性强，储存效率高，占地少，投资省，而且产生的热能是相同体积气态煤层气的625倍，是一种更加高效的能源。温家宝总理曾经说，煤层气液化产业的发展是“一举三得”，可以缓解我国能源紧张的局面，可以保护生态环境，可以改善煤矿安全生产条件。

因此，我国非常重视煤层气液化产业的发展，“十一五”规划明确提出将煤层气液化产业作为重要的鼓励发展产业。

为了鼓励煤层气液化产业发展，国家出台了一系列优惠政策：要求煤矿必须要先排后采，排气实行国家补给；增值税由17%下调至13%，并且先征后返；定价不受国家指导价格限制等。

本身具有多种优势

液化煤层气的主要优势，不是和天然气液化技术搞规模比赛，不是和天然气管道、煤层气管道开展竞争，也不是和天然气市场竞争用户，而是与液化天然气、管道天然气和管道煤层气的发展相衔接、相促进、相依托。

液化煤层气具有明显的比较优势。煤层气液化项目由于规模相对较小，选址条件要灵活得多。国际上以大规模液化天然气（LNG）生产基地为源头的LNG进口，需要配套建设大规模的LNG终端项目。目前，我国已经在深圳、湄州、上海、宁波、青岛等地建立了ＬＮＧ项目，规模都在300万吨/年左右。这需要巨大的码头等诸多条件，而液化煤层气在这些方面要求较少，成本要低得多。

煤层气管道到哪里，液化煤层气产品的市场就到哪里。一方面管道天然气和管道煤层气到达之后，液化煤层气就会遇到很大的竞争。但另一方面，管道燃气越来越离不开液化煤层气。首先，液化煤层气可以在管道燃气调峰上发挥积极作用。应对2009年“气荒”时，液化煤层气就发挥了积极的作用。其次，管道燃气的发展，很好地宣传了天然气和煤层气。在管道附近而又是管道尚未覆盖的区域，就是液化煤层气进军的首选市场。

此外，液化煤层气生产过程中释放出的冷量可回收利用。例如可将液化煤层气汽化时产生的冷量，用作冷藏、冷冻、低温粉碎等。因此，有的调峰装置就和冷冻厂进行联合建设。按目前液化煤层气生产的工艺技术水平，可将煤层气液化生产所耗能量的50%加以回收利用。

液化煤层气也是优质的车用燃料。与汽油相比，它具有热值高、抗爆性好、燃烧完全、排放污染少、延长发动机寿命、降低运输成本等优点。

液化煤层气生产使用比较安全。它的燃点为650℃，比汽油高230℃左右；爆炸极限为4.7%～15%，比汽油高出2.5～4.7倍；液化煤层气密度为0.47左右，汽油为0.7左右。它比空气更轻，所以稍有泄漏会立即飞散并迅速吸热，不致引起自燃爆炸。

初步完成规模化历程

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正是上述诸多优势让生产厂家看到了液化煤层气的广阔前景。一时间，液化煤层气成为市场的又一新宠。这一产业大有后来居上之势。

目前，我国液化煤层气在运输成本控制上取得了重要进步。煤层气液化后体积压缩为原来的1/625，大大提高了运输效率和效益。一辆35立方米的标准液化气槽车，可以运输2.1万立方米的液化煤层气，相当于10～15口直井的生产能力。在1000千米的运距内，单位运输成本约为0.5元/立方米。

此外，国内与煤层气液化产业相关的配套产业也逐渐开始发展壮大。国产煤层气液化设备的生产技术和质量已经完全可以满足煤层气液化企业的需求。比如，联盛沁水顺泰煤层气液化项目所使用的设备90%以上是国产，只有一些MG泵、调节阀及一些零部件是进口而来的。

经过10余年的探索与发展，我国煤层气液化产业已经初步完成了规模化历程。截至2009年11月底，全国液化煤层气总规模约为260万立方米/天。

到2020年中国天然气市场缺口将达到900亿立方米。近年来南方供气紧张，特别是在南方“气荒”的影响下，一批新的、规模更大的煤层气液化项目正在酝酿之中。随着规模扩大和技术改造，煤层气单位液化成本控制在0.5～0.6元/立方米在不远的将来有望实现。

2010年我国液化煤层气总需求约为300万立方米/天，2015年达到500万立方米/天，到2020年这个数字有可能达到700万立方米/天。

按照目前的发展速度，煤层气这个既是新能源又是低碳能源的清洁能源将会很快进入大发展时代。

产业也有近忧远虑

首先，大多数企业都集中在探明程度较高的山西沁水南部作业，煤层气、煤炭矿权重叠问题比较突出。其次，对外合作依赖程度高，自营项目受限制。目前我国已登记的煤层气区块约6万多平方千米，其中对外合作区块占60%以上。

煤层气市场太近、太小、太乱、太间接。太近：目前的煤层气市场主要分布在煤层气田周围，或者甚至就在煤层气田的矿区里面，当地和周边用户成了主导市场；太小：最大用户每天用量为几十万立方米，一般用户每天用气量小到几百立方米、数千立方米，无法支撑煤层气大规模开发与快速发展；太乱：无论是勘探开发市场，还是煤层气销售市场，均陷入极端无序状态；太间接：压缩煤层气项目、煤层气液化项目等煤层气用户，都是转售煤层气的中间用户，并不是直接的煤层气利用企业或对象，给煤层气上游发展带来了很大的市场不确定性。

三、中国煤制乙二醇技术工业化应用成趋势

2009年12月7日由中国科学院福建物质结构研究所联合江苏丹化集团和上海金煤化工公

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司开展技术攻关的世界首创20万吨煤制乙二醇工业示范项目打通了全流程，试车成功并生产出合格的乙二醇产品。这标志着我国在世界上率先实现了煤制乙二醇（CO气相催化合成草酸酯和草酸酯催化加氢合成乙二醇）成套技术的工业化应用。

乙二醇生产采用环氧乙烷水合路线，其水的用量超过理论值的20倍，而且约有9%生产二甘醇，1%生产三甘醇和更高分子量的聚乙二醇，从而降低了单乙二醇的选择性。因而降低水比的催化工艺已经成为乙二醇新工艺的开发焦点。另外基于乙烯路线经环氧乙烷的乙二醇生产，由于石油资源的短缺和天然气资源相对丰富，因而开发以合成气为基础的各种新乙二醇生产工艺十分引人关注，更是受到各化工企业的看好。

三菱化学通过中间体合成乙二醇工艺

日本三菱化学公司开发的以环氧乙烷为原料经碳酸乙烯酯生产乙二醇的新工艺取得了突破性进展。公司还同时解决了反应器材质和高效反应器的开发、包括低催化剂消耗量在内的工艺条件优化以及产品质量提升等问题。由日本三菱化学公司开发的经碳酸乙烯酯（EC）路线，由Texaco公司开发的联产乙二醇和碳酸二甲酯路线以及Shell公司开发的经二氧戊环的工艺路线。

丹化科技20万吨乙二醇项目即将投产

乙二醇价格暴涨400元/吨:我国乙二醇对外依存度高达70%以上,由于中东地区部分装置停产,造成国内乙烯供应紧张,从而引起乙二醇等价格的迅速上涨。我国主要产能集中于中国石油和中国石化两大公司,丹化科技20万吨乙二醇项目即将投产,有望受益于国内乙二醇的供不应求。乙二醇90%应用于聚酯产品的原材料。本周聚酯切片价格也随成本支撑进一步上扬。

全球首批煤质乙二醇在通辽面世

通辽金煤化工采用的“煤质乙二醇”技术路线和工业化应用，是一套一项拥有自主知识产权的世界首创技术。其推广应有可代替传统的石油技术路线生产乙二醇，将有效缓解我国乙二醇产品供需矛盾，用石油技术路线没生产1吨乙二醇约需用2.5吨石油，如果采用“煤质乙二醇”生产技术，全球每年节省下来的石油就相当于新开发一个年产5000万吨石油的大油田。通辽金煤化工乙二醇项目总投资100亿元，设计生产能力为120吨。目前，一期年产20万吨乙二醇项目全部建设完成，年可转化褐煤130万吨。二期年产40万吨乙二醇项目前期工作正在积极筹备，今年上半年全面开工建设。

乙二醇是生产聚酯切片和制冷剂的重要化工原料，目前国际上通常采用石油路线生产，生产过程水耗大、能耗大、成本高，而且关键技术都掌握在国外厂商手中。世界化工巨头壳牌公司前不久刚宣布2010年1月亚洲乙二醇合同价提高了80美元/吨。而中国乙二醇年需求量达700万吨以上，而国内用石油乙烯路线每年只能生产200多万吨，仅能满足20%——30%的市场需求，缺口的400多万吨只能依赖进口。“煤制乙二醇”项目技术负责人之一、项目攻关组组长姚

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元根研究员认为，“煤制乙二醇”的技术路线符合我国缺油、少气、煤炭资源相对丰富的资源特点。

据相关资料显示，目前世界对乙二醇的年需求量为2000多万吨，其中我国需求量就占到三分之一。海湾石化和化学协会(GPCA)论坛上传出消息，受中国国内需求的强劲引领，预计2010年全球乙二醇需求将会比2009年增长6.5%。2010年生产聚酯纤维常用的中间体乙二醇的全球总需求估计为1850万，亚洲的增长前景仍然看好。目前乙二醇市场需求仅为150万吨/年，而中国市场需求为700万吨/年，乙二醇的市场潜力无穷大。

就如华鲁恒升若突破乙二醇技术，那真是前途无量。内蒙古将继续推进煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制天然气、煤制乙二醇等现代煤化工示范工程建设，形成1000万吨的甲醇生产能力。目前2010年中国“煤制乙二醇”技术工业化已拉开崭新的帷幕时，或许它的发展远比笔者想象的更精彩，在世界科技今日更迈进一步。我们期待着煤制乙二醇技术工业化的迈进。

乙二醇的化学性质常识：

乙二醇（ethyleneglycol）又名“甘醇”、“1,2-亚乙基二醇”，简称EG。化学性质与乙醇相似，主要能与无机或有机酸反应生成酯，一般先只有一个羟基发生反应，经升高温度、增加酸用量等，可使两个羟基都形成酯。如与混有硫酸的硝酸反应，则形成二硝酸酯。酰氯或酸酐容易使两个羟基形成酯。乙二醇在催化剂（二氧化锰、氧化铝、氧化锌或硫酸）作用下加热，可发生分子内或分子间失水。乙二醇能与碱金属或碱土金属作用形成醇盐。在制革和制药工业中，分别用作水合剂和溶剂。乙二醇的衍生物二硝酸酯是炸药。乙二醇的单甲醚或单乙醚是很好的溶剂，如甲溶纤剂HOCH2CH2OCH3可溶解纤维、树脂、油漆和其他许多有机物。乙二醇的溶解能力很强，但它容易代谢氧化，生成有毒的草酸，因而不能广泛用作溶剂。乙二醇是一个抗冻剂，60％的乙二醇水溶液在－40°C时结冰。

四、2010年国内甲醇趋势预测

一、2010年国内甲醇产能预测 ◆甲醇产能预测

近年来国家大力推进石油替代战略，我国甲醇行业发展迅速，产能扩张步伐加快，仅五年时间，国内甲醇产能就增加了四倍之多。08年受金融危机的影响，部分厂家新建装置投产计划推迟，国内产能增长率减缓，增幅在10%。随着国民经济的复苏，2010的国内新建产能将会集中投产，届时国内产能将突破3000万。

◆2010年国内甲醇消费预测

1、由于甲醇燃料、甲醇制烯烃等不确定因素和国家标准及政策影响甲醇需求具有较大的不

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可预测性。

2、预计2010年国内甲醇需求增长率为18-25%。 二、2010年国内甲醇市场走势预测 ◆宏观经济

1、在国家宏观调控的政策推动下，09年国内经济逐步好转，一季度国内GDP增幅6.1%，达到2002年以来的最低点；二季度GDP增幅7.8%；三季度GDP增长8.9%，保8的经济增长指数在第三季度已完成；四季度GDP预测增长10%。

2、预计明年国家宏观经济形势基本面还是向好的，支撑甲醇形势趋于乐观。 ◆成本增加

煤炭：由于受资源整合影响，山西、河南等省的产能增长缓慢，而内蒙古、安徽、贵州、陕西及神华、中煤两大央企的产能增长较快。但随着山西资源整合的全国推广，产能增长将受到一定抑制。铁路运力以及气候条件也将对煤炭运输的影响，可能造成局部地区的供应紧张。随着经济的逐步恢复，各行业的主要煤炭消费行业用煤量将平稳增加，2010年煤价格将小幅上涨。

天然气：天然气价格明年必然上涨，是因为目前我国天然气与原油(78.98,-0.41,-0.52%)的价格比仅为0.35至0.45，而国外一般为1.06左右。作为清洁能源，天然气在我国能源消耗结构中的比例将逐步增加，所以我国会加大天然气的勘探开采力度，同时多渠道引进海外气源，在这种背景下，天然气价格调整并逐步到位是必然的。

水价：据不完全统计，今年以来已经有14个城市上调了水价。尤其最近两个月以来，包括上海、天津、沈阳、广州、南京和兰州等多个大中城市都已经举行了水价上调的听证会。

电价：全国销售电价平均每千瓦时提高2.8分钱，但对各地区、各行业用电价格水平的调整有一定差异。受当地电网企业普遍亏损影响，陕西、山西、甘肃等十大产煤省、市(地区)将上调上网电价，改变企业严重亏损局面，价格浮动在每千瓦时上调0.2-1.5分钱。而沿海省、市(地区)供电企业盈利良好，可再生能源发展迅猛，因此拟下调电价每千瓦时0.3-0.9分钱。

油价：今年国内汽柴油累计涨幅1520元/吨和1390元/吨。 ◆供需关系

1、明年新投产装置增幅比例较大，而产能会有多大的释放量？ 2、明年甲醇进口数量？

3、M15甲醇汽油标准有望2010年上半年出台 4、传统下游工厂的开工率能否提升？ ◆外盘价格

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国外装置的开工情况 各国之间的套利关系

商务部针对于沙特、马来西亚、印度尼西亚、新西兰四国甲醇反倾销2010年上半年仲裁 ◆其他因素

电子盘：电子盘与华东市场联动性比较强，主要影响市场人士心态，部分现货会在盘中套现。

天气：台风、强降雨/雪等天气影响局部市场供应受限。

物流：油价上涨，车皮紧张，火运专线少及天气因素影响运输周期较长和成本增加。 ◆2010年国内市场走势预测

1、明年国内经济形势是向好的，但就甲醇而言，产能严重过剩，然新型下游需求具有不确定性。

2、预计2010年国内甲醇市场走势盘整向上。 五、尿素企业延伸产业链大有可为

尿素不仅可作化肥使用，而且也是重要的化工原料。当前，我国尿素产能达到近6300万吨，而总需求量为5100万吨，有超过1000万吨的产能过剩。可以说，现在是有史以来国内尿素产能过剩最为严重的时期。那么，能否通过延伸产业链，加大尿素下游产品的开发力度，消耗一部分产能，同时也增加企业的经济效益？尿素下游究竟有哪些产品值得开发呢？国内尿素下游产品的研发现状又如何？

20多种下游产品可消耗近10%产能

以尿素为原料可以开发生产尿囊素、氰尿酸、氨基磺酸、三聚氰胺、异丁叉二脲、氨基甲酸甲酯、过碳酰胺、苯甲醛缩氨基脲、邻苯二甲酰亚胺、磷酸脲等20多种下游产品。那么，这些下游产品消耗尿素的量究竟有多大？能否成为化解尿素过剩产能的一个重要渠道？

这些尿素下游产品，既有上世纪七八十年代开发成功的，也有近两年仅进行了小试、中试，还没有产业化的。

上世纪在国内开发成功的尿素下游产品，主要有ADC发泡剂、氰尿酸、尿囊素、试剂尿素等。

ADC发泡剂在上世纪70年代就已经开发成功。目前我国已成为世界上ADC发泡剂生产能力最大的国家。中国氯碱工业协会ADC发泡剂专业委员会主任理事孔翠琴向记者介绍，目前全国ADC发泡剂年产量为15万～16万吨，生产1吨ADC发泡剂需消耗尿素2.5吨，因此ADC发泡剂行业一年消耗尿素的量为30万～40万吨。

氰尿酸作为一种重要的有机中间体，其以尿素为原料的生产技术在上世纪80年代就已经开

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发成功。安徽省化工研究院高级工程师汤胜文表示，生产1吨氰尿酸需要消耗尿素2吨左右，但该产品市场容量较小。目前我国氰尿酸年产能在20万吨左右，每年消耗尿素量为40万吨左右。

我国从上世纪80年代开始研发尿囊素，90年代开始形成生产能力。目前，每生产1吨尿囊素需消耗尿素1.5吨。据华东理工大学教授田恒水估计，我国尿囊素年市场需求量将达1万吨左右，产能为7000～8000吨，因此尿囊素消耗的尿素量很少。

试剂尿素也在上世纪开发成功。

2004年，国内首创的以尿素和甲醇为原料的1500吨/年氨基甲酸甲酯装置在山东东营市康瑞石油化工有限责任公司投产。据记者了解，每生产1吨氨基甲酸甲酯可消耗尿素1.4吨，但目前国内氨基甲酸甲酯产品的年需求量只有100吨左右。

以尿素为原料生产的过碳酰胺是一种高效、使用方便的固体消毒剂。生产该产品的安徽合肥天马日化科技有限公司的销售经理徐春生告诉记者，过碳酰胺相比过碳酸钠等消毒剂没有价格优势，在日化和医药领域用量很少，他们公司每年也就销售1吨。

用尿素还可生产一种化工中间体N-氯代邻苯二甲酰亚胺，用于医药、农药和染料等行业。生产该产品的山东青州市奥星化工有限公司宋经理表示，该产品在国内一直用量不大，公司每年也就销售10多吨。

细细数来，消耗尿素量大、市场需求量大的其实还是三聚氰胺、脲醛树脂胶这两个老的尿素下游产品。我国三聚氰胺年产能约为85万吨，实际产量为50万吨，每吨三聚氰胺消耗尿素3.8吨，年消耗尿素量近200万吨。脲醛树脂胶消耗尿素的量，每年也为200多万吨。

国内已经产业化的尿素下游产品，每年消耗的尿素量在500多万吨，占我国尿素总产能的近10%，是消化我国尿素产能的一个有益补充。

近年来，不少企业开始把目光投向尿素下游产品的开发。图为去年9月，湖南一年产2万吨三氯异氰尿酸项目签约现场。

卖价很高能成为效益增长点

尿素下游产品都是精细化工产品，虽然其生产规模、市场容量相对尿素小，但回报率和附加值都比尿素高。因此，不少业内人士认为，开发尿素下游产品可以成为尿素生产企业的一个效益增长点。

典型的佐证就是，在目前国内尿素市场价格始终在成本线附近徘徊的同时，尿素下游产品的价格仍然卖得很高。据记者了解，厦门一家生产乳清酸的企业，每千克产品报价为169元，合每吨16万多元。浙江、山东两家生产尿囊素的企业，其产品报价都在4万元/吨左右。而既可以作为多种添加剂，也可用于农药、医药中间体的氨基甲酸甲酯，市场价格为每吨2万多元。

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东营市康瑞石油化工有限责任公司投产该产品1年，生产、销售产品320吨，总产值9０0多万元。澳大利亚的一个客商曾提出每年向中国采购氨基甲酸甲酯2万吨的要求，这说明该产品市场需求还是比较大的。以尿素、丙酮为原料，直接反应合成的丙酮缩氨基脲，能用于合成医药产品的生产，还可用于农药、染料中间体、化学试剂、金属配体试剂等。山东一家生产该产品的厂家报价为500元/千克。用尿素和水合肼合成盐酸氨基脲，可以制取硝基呋喃类药物，还可用于有机合成原料。湖北襄樊市金译成精细化工有限公司对该产品的报价为45元/千克。

虽然开发尿素下游产品不能完全解决国内尿素产能过剩的问题，但可以作为企业的一个效益增长点。20年前，他就曾在行业会议上呼吁过化肥企业要上马精细化工产品，但企业都不愿意做。这么多年来，尿素企业的发展思路只是一味地扩产。今后随着大型生产装置的陆续建成投产，那些远离原料产地、远离市场、装置规模小、技术装备落后、生产成本高的企业将被淘汰出局。因此，上马尿素下游产品已成为企业寻求新的利润增长点、求得生存的现实需要。

尿素下游产品不仅投资小、见效快，而且尿素生产企业可以对尿素生产过程中产生的余热、余压等进行综合利用，生产成本会更低。

双赢选择产学研需要手拉手

针对尿素下游产品，不少科研院所成功完成了小试、中试，但因为没有合作伙伴、缺乏经费支持，制约了产业化。

氨基磺酸是一种重要的固体强酸，目前国内年消费量约为4万吨，另外每年有数千吨的出口量。该产品可用于酸性清洗剂、有机合成磺化剂、甜味素，以及合成纤维和造纸生产中的稳定剂等10多个领域。目前国内大部分企业都是采用非尿素原料路线（液相法）生产该产品，而质量和价格等多方面的因素制约了该产品的应用拓展。其实，用尿素与硫酸反应生产氨基磺酸，原料消耗低、投资省、反应条件温和，是非常有发展前景的合成路线。 中国石油大学用尿素合成苯氨基甲酸甲酯小试成功已经有6年了，而且解决了难以生产提纯的问题。像其他尿素下游产品一样，苯氨基甲酸甲酯的关键在市场用途，由于没有经费支持，找不到合作伙伴，我们后续的研究就没再进行了。

其实，在目前尿素产能过剩的大背景下，愿意开发下游产品的企业很多。尿素生产规模大了，势必要考虑往下游延伸，但是尿素企业都以生产稳定为核心，对下游产品的开发与产品市场了解不多，考察上马产品比较注重技术的可靠性。

其实在尿素下游产品中，有不少值得尿素企业、科研院所联手去开发。比如，德国产的液体缩二脲每吨售价为6万多元，而国内生产的固体缩二脲价格仅相当于国外价格的一半。我国的液体缩二脲生产技术还是空白。又比如，苯甲醛缩氨基脲是一种重要的精细化工中间体。目前该产品传统的合成工艺存在能耗大、收率低、原料成本高、污染严重、操作不安全等缺点。

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但在微波辐射条件下，可以尿素等为原料采用一釜两步法合成。沈阳化工学院、延安大学的相关实验证明，该工艺操作简单，原料成本低，总收率高，且不产生含肼废水。

盐酸氨基脲是尿素下游产品之一，被广泛应用于医药工业。图为湖北一家企业生产的盐酸氨基脲产品。

五、当前世界现代煤化工行业发展的几个重要态势

煤化工是以煤炭为主要原料生产化工产品的行业，根据生产工艺与产品的不同，可以分为煤焦化、煤气化和煤液化三条产品链。其中煤焦化及其下游电石PVC、煤电石、煤气化中的合成氨等都属于传统煤化工领域，而煤气化制醇醚燃料、甲醇制烯烃（MTO/MTP）、煤液化则是现代新型煤化工领域。本文仅就现代新型煤化工的发展态势分析研判。

从全球煤化工发展状况，根据国际煤气化技术委员会年会统计，截至2006年底，全球大约有117家大型煤化工企业，现代气化炉385座，总生产能力达到45000兆瓦，地区分布是东亚和澳洲占22％，非洲和中东占34％，欧洲占28％，北美占15％。从产品类型上来看，37%是各类化工产品、36%是间接合成油、19%用于发电。全球以煤气化为核心的现代煤化工产能年均增长5%，略高于化工行业平均3.6%的水平。

随着高油价时代的来临，以大型煤气化为龙头的现代煤化工产业已经成为全球经济发展的热点产业，因为现代煤化工产业创造了新型的能源、化工一体化产业发展模式，这一新模式可以减少对原油资源的高度依赖，并能有效解决交通、火电等重要能源行业的污染和排放问题。

（一）大型煤气化成为煤炭利用的技术热点 煤的气化是现代煤化工的核心。

鉴于现代煤化工产业范畴的洁净煤发电、醇醚燃料、碳一化学品等的基础都是煤气化，因此以大型煤气化为龙头的现代煤化工产业已成为全球经济发展的热点产业，其现代煤化工和煤化工能源一体化的产业模式，对减少国际油价持续高涨的负面影响和减少交通、火电等重要用能行业的污染气体排放将产生重要作用。煤炭洁净气化技术的开发正朝大型化、清洁化的方向发展，以改进设备结构，提高脱硫、除尘及净化效率为目标。

对于煤化工的经济性，据有关专家测算：当石油价格高于40美元/桶时，在缺油、少气、富煤的地区，使用煤化工路线生产化工产品，生产成本较石化路线低5％～10％。

（二）车用替代燃料成为煤基替代能源产品开发的重点

现代煤化工发展的一个重点应用领域是开发车用替代燃料，包括煤液化制油和煤气化生产甲醇、二甲醚等新型车用燃料。煤的液化由于投资巨大、环境成本高企、大规模工业化应用尚需技术突破等原因，目前在多数国家主要作为战略储备技术开发，鲜有大规模商用。

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而醇醚燃料则是较理想的车用替代燃料，环保性好，经济性高。甲醇掺烧在汽油里的优点是经济性好，动力性好，易降解等，但缺点是对人体的毒性和汽车的腐蚀性等问题尚有疑虑。目前我国有关部门正在针对甲醇汽油对人体的毒性问题进行解决，行业内人士认为目前已有可行的解决办法，对于M85等高比例甲醇汽油来说需要改动汽车发动机，而M15甲醇汽油可不改造或稍加改造直接使用，有关部分汽车制造商认为还需要在不同型号发动机上经过规范的长周期评价，得到进一步验证。我国还研制了纯甲醇（M100）汽车，M100甲醇汽车动力强劲、排放低，主要的技术难点都已得到比较全面的解决。同时现有M100甲醇汽车的燃料消耗约1.6升甲醇可以替代1升汽油，按当前山西甲醇加注价格2.70元／升相比，甲醇燃料费可比汽油节省近30%，经济性非常突出。二甲醚则具有十六烷值高的特点，非常适用于压燃式发动机，因此是替代柴油的较好选择。从长期看，由低比例甲醇直接掺烧汽油或开发各种排量甲醇发动机替代汽、柴油，以及由二甲醚替代柴油，都是可行的方案。

2008年9月23日，全国醇醚燃料标准化技术委员会成立，它标志着醇醚燃料标准化工作进入了一个新的发展阶段，也为我国新型替代能源——醇醚燃料国家标准的陆续出台提供了组织保障，为全国醇醚燃料发展奠定坚实的基础，我国醇醚燃料产业化进程将进一步加快。

（三）碳一化学品及其衍生物行业发展势头强劲

当下，立足于资源丰富的煤为原料的碳一化工，已成为替代石油合成路线生产基本有机化工原料、液体燃料以及其他重要化学品和新型材料的最重要、最有发展前景的途径，世界碳一化工正进入快速发展的新阶段。发展碳一化工对实现化工原料和能源多样化、缓解石油资源短缺、保护环境都具有重要意义。

碳一化工已经成为当今世界化学工业中发展最快、最有活力的行业之一。碳一化工的产业规模迅速扩大、生产技术不断创新、应用领域日益拓宽。

在强劲的市场需求刺激下，许多碳一化工产品，如甲醇、醋酸、二甲醚、醋酐、甲醛、聚甲醛、丁辛醇等等，生产能力大幅度增加，如预计到2010年，世界甲醇产能将达到约6400万吨，2015年达到约7200万吨。随着科技创新、关键技术的突破，碳一化工品衍生物也加快发展，近几年，国内外通过科技创新，相继开发成功甲醇制烯烃（MTO）、甲醇制丙烯(MTP)、合成气一步法合成二甲醚、甲醇羰基合成醋酸技术、醋酸甲酯羰基化制醋酐、合成气合成乙二醇、甲醇制汽油、二氧化碳聚合成全降解塑料新技术等一批新技术新工艺，从而大大拓宽了碳一化工应用新领域，推动碳一化工取得突破性进展。目前合成气制烯烃已成为煤化工新的研究方向之一，一些研究结果已显示出诱人的工业化前景，但由于还有一些在转化过程中的核心问题有待解决，因此该项研究距离实际工业化尚有一定距离。

在天然气和煤炭资源产地，发展碳一化工，实现大规模生产，形成上下游一体化产业链，

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是当前碳一化工发展的重要特征，也是今后发展的趋势。同时，环境保护和可持续发展要求采用碳一化工新工艺，实现化工生产清洁化、环保化、绿色化，是碳一化工发展的重要方向，对节能减排具有重要意义。

（四）煤基多联产成为煤炭综合利用的重要方式

多联产是新型煤化工的一种发展趋势。所谓多联产系统就是指多种煤炭转化技术通过优化耦合集成在一起，以同时获得多种高附加值的化工产品(包括脂肪烃和芳香烃)和多种洁净的二次能源(气体燃料、液体燃料、电等)为目的的生产系统。

煤的多联产是一个经过优化组合的产品网。是以煤气化技术为“龙头”，组合了多种生产工艺来进行跨行业、跨部门的联合生产。以得到多种具有高附加值的化工产品（如甲醇、醋酸、乙烯等），液体和气体燃料（如F－T合成燃料、城市煤气、人工天然气等）、其他工业气体（如CO2、H2、CO等），以及充分利用工艺过程的热并进行发电的能源系统。

目前多联产系统可根据不同的产品取向分为以油品和化工产品为主的煤化电多联产，以生产二甲醚和甲醇重整气为主的煤化电多联产和以燃料为主的煤化电多联产。

其中，煤电化技术整合成为煤基多联产的新趋势，在原煤、化两位一体的基础上，将发电列入，实现煤电化三位一体的发展模式，即IGCC模式。它由煤炭气化和净化及燃气一蒸汽联合循环发电两部分组成。煤气化后，经过净化，除去煤气中的硫化氢和粉尘，将固体燃料转化成清洁的气体燃料，供燃气轮机燃用。其排气经余热锅炉产生的高压蒸汽可再驱动再热式汽轮机，大大地提高了燃料中能量的转换效率。IGCC和煤化工结合成多联产系统，能同时生产电、热、燃料气和化工产品，便于与生产甲醇、醋酸、氨、尿素等化工过程结合，使煤得以充分利用，大大地降低了生产成本。欧美已经相继建成了多座300 MW 的一体化电站。美国已建成煤气化能力900 t／d、联合循环发电系统由发电机组、余热锅炉组成，出力可达100 MW。目前IGCC的首要问题仍然是煤气化技术的突破，而各种炉型的继续开发与强化、多煤种的适应性、设备大型化、降低污染程度，也是煤电化整合系统未来发展的关键。

多联产的近期目标是基于目前工业成熟的单元工艺，实现包括煤气化、燃气轮机发电、车用液体燃料生产和化工产品合成的初级多联产系统；远期目标是通过进一步研究开发，除涵盖煤气化制氢、燃料电池发电、液体燃料生产、化工产品合成之外，以实现CO2捕集埋藏、生产无污染的氢能利用及燃料电池发电为最终日标，实现煤炭利用的近零排放。

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第二节 2009年世界煤化工产业主要国家发展动态分析

一、日本

日本是世界化石能源主要进口国之一。目前国际市场原油价格居高不下，日本汽车和电子产品市场低迷，其化工企业已将发展重点转移到可再生能源，以保持科技和市场占有率的优势。在政府的支持下，可再生能源已成为日本化工的新亮点。日本是太阳能电池生产大国，今年政府对太阳能生产商和使用者实行补贴，巩固了其太阳能电池公司的全球性竞争优势。业内人士预测，未来日本太阳能电池产业市场巨大，到2010年太阳能总输出功率将达到2.5GW，居世界第二位。到2020年，日本家庭太阳能发电的导入量将是目前的10倍，相关就业人数也将由目前的1.2万人扩大到11万人。

在太阳能电池材料方面，企业纷纷扩大产能和推出新产品。今年8月，日本最大的太阳能多晶硅制造商德山公司宣布，将投资7亿美元建设位于马来西亚的6000吨/年多晶硅生产厂，其日本国内的多个项目也将于近期投产，2013年公司多晶硅年生产能力将从现在的8200吨提高到14200吨；日本最大的气体公司大阳日酸日前宣布与德国化工巨头赢创达成协议，将投资1.25亿欧元建造硅烷系列产品一体化生产基地，预计2011年投产后每年将向市场提供1000吨硅烷气体生产太阳能电池片；东丽公司开发的新薄膜材料使薄膜太阳能电池转换效率达到了5.5%，有望在2015年将转换效率提高到7%；三井化学公司正在开发一种聚烯烃和乙烯-醋酸乙烯酯共聚物的复合膜材料，将于2010年推出新产品。近年来，随着技术的成熟和市场的扩大。日本生物材料制造商通过混合其他材料或应用纳米技术等方法拓宽了生物塑料的应用范围。日本政府表示，扩大生物塑料的使用量是日本实行生物技术战略的重要内容，将力求到2010年实现20%的塑料采用可再生资源制造。

今年佳能公司与东丽公司采用材料设计和成型新技术，显著提高了聚乳酸（PLA）的阻燃性和耐热性，共同开发出了新型阻燃生物塑料，佳能将采用这种生物塑料生产新型彩色复印机；帝人公司开发出全球首个完全采用生物塑料的眼镜框，这种PLA塑料熔点已经达到了210℃，还具有抗菌、抗漂白等优点；东丽公司目前已经开始生产植物基纤维应用于汽车内部装饰，随着生物塑料性能的提高，更多的汽车外部元件将采用生物塑料；除PLA外，三菱化学公司近期开发了一种具有优良的耐磨和耐热性能的透明生物聚碳酸酯，这种新产品可能会用于制造平面显示器和发光二极管。

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二、南非

倡导建立高附加值的氟化学产业，力推纳米海绵材料研发。

2009年3月，南非核能源公司下属的化学分部推出了“氟化学扩展倡议（FEI）”，旨在推动南非建立高附加值的氟化学产业。南非拥有丰富的氟石资源，目前是世界第三大氟石生产国，但其中95%的酸级氟石产品都出口国际市场，只有5%被用来制造粗的和纯的氟化氢以及其他氟化学产品。

5月，南非约翰内斯堡大学的研究人员大力推进纳米海绵材料研究，南非政府希望这项研究能克服传统水处理方法的不足，帮助农村偏远地区的居民获得干净水。与普通尺寸的过滤介质不同，纳米海绵能针对分子的电性做出不同的反应，每一个空穴的内部对水是排斥的，而外部却是吸水的，因此，水分子很容易就穿过纳米海绵，而像杀虫剂等一系列污染物则被吸附在空穴中。另外，还可以针对某一特定的污染物，在纳米海绵上接入特殊物质，使其吸附目标污染物，甚至将其转化成毒性较小的物质。

三、巴西

研制出新型可再生塑料和可捕获二氧化碳的陶瓷体。

2009年5月，巴西化工集团公司科技创新研究中心宣布用甘蔗提炼的乙醇生产出了高密度的聚乙烯。经过美国实验室认证，这种用甘蔗生产出来的100%可再生塑料具有和以石油为原料的传统塑料同样的化学成分，在工业应用上具有广阔的前景。巴西的苏威子化工集团和陶氏化学公司也在研发绿色塑料产品。他们率先研发出低密度聚乙烯树脂，用来生产塑料胶片和PVC板。另一家合资企业计划投资3亿美元，兴建一座以乙醇为原料的PVC工厂。巴西的“绿色塑料”可10月，巴西米纳斯吉拉斯州联邦大学的两名化学家与一家企业合作，共同研制了一种陶瓷体，可过滤燃料燃烧后排放的二氧化碳，并将其转化为工业原料。发明者计划进一步改善这种陶瓷体过滤二氧化碳的能力，以期将捕获二氧化碳的效率从目前的40%提高到60%。

四、俄罗斯

材料科学领域的领军企业地位受到动摇，但纳米等新材料企业的发展仍将受到政府的支持。俄罗斯仍将发展纳米技术，而不是减少向该领域的投资，不应当仅限于将国家纳米技术集团建成一个下大订单的大型发包机构。

在下半年的国情咨文中，现代条件下国家集团公司的形式前景黯淡。俄总统助理德沃尔科

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维奇随即证实，俄罗斯纳米技术集团将在2010年实行改组，这或许将丧失其作为国家集团的地位。但可以预料，俄政府对纳米技术领域的中小企业的支持力度不减。国家纳米技术集团改组后，中小企业会取代国家集团成为俄纳米新材料领域的主体企业，并对俄未来新材料科学的研发结构产生影响。

第三节 2010-2013年世界煤化工产业发展趋势分析

煤化工、天然气化工和石油化工是支撑化学工业的三大基础性产业，其发展水平对各国国民经济和社会发展具有重要影响。在工业化的不同时期，煤化工、天然气化工和石油化工呈现出此起彼伏的发展状态。经历两次世界大战、中东石油危机的世界经济大国，开始重视能源消费结构的调整。进入21世纪后，国际社会对控制温室气体排放呼声日渐高涨，使煤炭的高效和低碳化利用得到越来越多的关注，煤化工再度成为化工产业的发展重点。

一、发展煤化工的必要性

（一）由中国国情决定，发展煤化工是国家能源安全和可持续发展的必然选择。我国是一个石油和天然气资源较少，而煤炭资源相对丰富的国家。随着石油资源的短缺和高油价时代的到来，利用先进的煤炭转化技术，发展现代煤化工，生产汽油、柴油和化工产品，不仅对化工行业调整产业结构、提升产业能级具有积极推动作用，更是21世纪减轻我国对石油进口依存度、减少环境污染、保障我国能源安全和经济可持续发展的战略举措。

（二）发展煤化工是实现高碳能源低碳化洁净利的用重要途径。煤炭是最丰富的一次能源，煤炭直接燃烧排放的大量二氧化碳低碳经济是造成全球气候变暖的重要原因之一。当前以低能耗、低污染、低排放为基础的高碳能源低碳化利用，正越来越多地受到世界各国的关注。作为世界第一大二氧化碳排放国，中国的低碳经济发展必将成为世界关注的热点问题之一，而发展煤炭化工可有效地实现煤炭的低碳化合理利用。

（三）发展煤炭化工，是煤炭企业提高经济效益，实现跨越式发展的必然选择。煤化工是煤炭生产的下游产业之一，具有产业链长——仅按目前的科技水平，能从煤炭中提炼、加工、合成的产品就达100余种；产品附加值高——许多下游产品的市场价，几乎都是原煤价格的数倍甚至上百倍。因此，国内各大型煤炭企业均把发展煤化工产业摆在企业“做大、做强、做优、做富”战略规划的突出位置，不遗余力第推进大型骨干项目的建设。

二、当前煤炭化工发展的重点领域和产业方向

（一）以煤的气化为核心，延伸煤化工产业链。煤炭气化是现代煤化工的核心。通过气化，

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可以得到合成气(CO和H2)，再进一步生产各种基本有机化工产品和精细化学品，谓之“碳化工”。碳化工的产品链十分庞大，包括甲醇、甲醛、甲酸、醋酸、氢氰酸等。洁净煤气化技术目前典型技术有二。一是已投入工业生产20余年的德士古水煤浆汽化技术；二是晚些时候投产但运行良好的英荷Shell干粉煤气化技术。它们的特点是高压熔渣气化、单炉生产能力大，分别吃煤2000t/d、2400t/d以上，而且转化率高，能够实现连续运行。煤炭洁净气化技术的开发，一是朝着更大型化方向走，二是改进设备结构，提高脱硫、除尘、净化效率，实现清洁生产工艺。

（二）对能源安全和环境保护最具影响的马达燃料成为煤化工产业化重点。所谓马达燃料，就是各类机动车发动机使用的燃料。马达，机动车发动机量大面广，遍布全球，对世界能源安全及温室效应等环境要素影响极大。新世纪煤化工的一个明显的趋势就是把煤变成马达燃料，实现产业化。

煤制油，历来就有直接法和间接法两种方法。直接法就是把煤在高温、高压、催化条件下与氢气反应直接转化成油品的工艺方法；间接法则是先把煤气制成合成气，然后再将合成气进一步合成为液体油品的工艺方法。直接法煤制油技术始于上世纪初，由德国人Bergius获得世界上第一个煤直接液化的专利。上世纪中叶，中东地区廉价石油的大量开采，使煤液化失去竞争力，煤制油技术发展很慢。1973年中东战争爆发导致了能源危机，石油价格暴涨，煤制油技术又开始活跃起来，美、俄、德、日、英等国开发出许多新的直接法煤液化技术。

它们的共同特点是反应条件温和、成本有所降低、有些还采取了石油渣共处理技术。但由于经济及某些技术因素，目前国外煤炭直接液化的实验装置已经全部停运或拆除，部分相对成熟的技术处于封存和储备状态。至今，没有一个国家实现煤直接液化技术生产石油的工业化生产。

间接法煤制油技术的开发晚于“直接法”。上世纪后半叶，南非Sasol公司陆续建起了几套合成油装置，成为全球最大的煤化工企业，年耗原煤近5000万吨。和直接法煤制油不同，间接法煤制油技术已经实现了工业化，如英荷Shell公司的SMDS工艺、Sasol公司的SSPD工艺都是十分成熟的制油技术。不难看出，21世纪，由于间接法煤制油技术已十分成熟，将成为大规模产业化的主流；而具有工艺流程简单、设备台数少、投资相对较低优势的直接法技术还要不断进行工业化试验，突破产业化技术难关，完全能够与“间接法”并驾齐驱，甚至取而代之。

（三）煤化工将朝着以碳化学为产业链的化工多联产集合的方向发展。所谓煤化工，首先要煤气化。通过气化，有了CO，有了H2，这就是合成气。以碳化学为产业链的化工产品多联产集合，是煤化工企业的必然选择。

在新的世纪里，甲醇合成技术的走势是解决单程转化率低、脱硫设备庞大的问题，开发高效催化剂、开发新合成甲醇反应器。例如美国公司开发了10万t/a浆态床合成甲醇装置。

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甲醇制烯烃是非石油化工路线生产乙烯和丙烯的技术，对平衡全球能源结构，意义重大。目前虽然尚未实现工业化，但前景很是乐观。下一步的趋势是研发寿命长于1年、选择性、耐磨性高的合成低碳烯烃催化剂。预计甲醇制丙烯催化剂及技术的工业化要晚于甲醇制低碳烯烃(乙烯+丙烯)。

羰基合成制醋酸采用甲醇与一氧化碳合成法，早已应用多年。但采用煤化工生产碳化学品醋酸、醋酐的大型装置在全球只有一家——美国伊斯曼公司。可以预见，本世纪将有更多的类似装置出现。

毫无疑问，所谓“化工产品多联产集合”，决不是仅此而已。除上述外，还有含氮化合物如氢氰酸、二甲基甲酰胺、异氰酸脂等等。煤化工企业将会在自己的市场环境中，做出更广泛的选择。

（四）煤电化三位一体是本世纪煤化工的新趋势。本世纪煤化工明显成为趋势的模式是在原煤、化两位一体的基础上，将发电列入，实现煤电化三位一体的发展模式，即IGCC模式。它由煤炭气化和净化及燃气—蒸汽联合循环发电两部分组成。

煤气化后，经过净化，除去煤气中的硫化氢和粉尘，将固体燃料转化成清洁的气体燃料，供燃气轮机燃用。其排气经余热锅炉产生的高压蒸汽可再驱动再热式汽轮机。大大地提高了燃料中能量的转换效率。IGCC和煤化工结合成多联产系统，能同时生产电、热、燃料气和化工产品，便于与生产甲醇、醋酸、氨、尿素等化工过程结合，使煤得以被充分利用，大大地降低了生产成本。

目前，欧美各相继建成了多座300MW的一体化电站。美国已建成气化煤能力900t/d、联合循环发电系统由发电机组、余热锅炉组成，出力可达100mw。

本世纪IGCC发电的煤气化技术的首要问题仍然是煤的气化技术。煤的气化泛指煤与载氧的气化剂(空气、O2、H2O、CO2)之间的某种不完全反应，最终生成CO、H2、CO2、CH4、N2、H2S、CO5等组成的煤气。

本世纪将继续开发强化气化过程的各种炉型，以便适应更宽范围的煤种、设备大型化、不污染环境和三废处理彻底。煤电化三位一体化的发展模式，为新世纪煤化工的发展开拓出更广阔的道路。

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第二章 2009年中国煤化工产业发展环境分

析

第一节 2009年中国煤化工产业资源环境发展分析

一、中国煤炭资源的分布

由于成煤机理的原因，煤炭分布必然很不平衡，总体上是北方多，南方少。主要分布在北方地区的山西、内蒙古、陕西、河南、山东、河北、安徽和江苏（北部）一带，其中以山西省储量最大，约占全国总储量的1/3，是中国重要的煤炭基地，每年运出大量煤炭支援其他省市。此外，新疆、贵州、云南、黑龙江等省区也不少。中国长江以南的东部沿海各省煤炭资源较少，但人口稠密，工业比较发达，需要调进大量煤炭，其中上海市是中国每年调入煤炭最多的城市。

图表 我国煤炭资源分布

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从各省市来看，煤炭资源的分布在中国大陆29省、市、自治区，除上海市外，都有煤炭资源。全国2000多个县，851县有煤炭探明储量，但分布很不均衡。山西、内蒙古煤炭储量分别为2000多亿吨、1900多亿吨，贵州460多亿吨，安徽、陕西部在200亿吨以上，5省、区合计约占全国煤炭总储量的75％，而江南9省、市、自治区的煤炭储量合计却不到130亿吨，仅占全国的2％。按保有储量大小的顺序如下：山西省、鄂尔多斯北部、内蒙古东部、川滇黔边区、苏鲁皖边区、鄂尔多斯南部、豫中豫西、河北平原、贺兰山、天山南北、黑龙江省东部和沈阳市周围地区。除川滇黔边区外，其他煤炭基地都分布在北方地区。这13片煤炭基地的探明储量占全国总量的92％；炼焦煤占探明储量37％，无烟煤占17％。 图表 我国探明煤炭储量各省分布比例图 内蒙古30.41%贵州7.36%陕西3.84%安徽3.52%山西32.02%其他22.84%

二、中国新型煤化工前景看好

随着国际原油价格维持高位运行，我国资源开发和储备与经济发展的矛盾日益突出，原油进口不断增加，能源安全问题已经显现。对此我们认为，发展煤化工以减轻对石油的依赖度十分必要，有利于我国石油替代能源战略的实施以及化学工业的结构调整。如果油价维持高于50美元或60美元/桶，预计10年内，煤化工在我国将发展成为一个很大的产业。

行业前景广阔

首先，高油价下煤化工产品竞争力日益凸显。自从20世纪中期石油取代煤炭成为世界能源消费结构中的主导以来，至今仍在能源消费结构中占40％左右。石油对国际形势变化高度敏感，

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国际油价经常出现较剧烈的波动，世界已经历了3次石油危机，目前国际原油价格已经超过130美元/桶左右。考虑到石油资源的稀缺性，我们预计未来原油将很难大幅下跌。在这种情况下，煤化工产品成为高油价背景下市场的必然选择。

其次，发展煤化工符合我国国情和能源结构。我国原油储量只占全球的1.4％，属于缺油国家。由于资源禀赋的限制，我国国内石油的产量最多在2亿吨左右。而据中国社科院发布的《2008年中国能源发展报告》预计，2007年-2010年石油需求年均增长率为4.5％，到2010年和2020年我国石油消费量将分别达到4.07亿吨和5.63亿吨。如果未来10至20年中没有大油田被发现，石油资源瓶颈将危及国内能源安全。而我国煤炭资源储量相对较多，2007年我国煤炭产量为25.23亿吨，按可直接利用的煤炭资源使用年限约为90-100年计算，通过调控煤炭的生产和进出口，我国煤炭资源基本可以满足能源生产和煤化工发展的需要。煤制甲醇、二甲醚、煤烯烃和煤制油在今后15年将是投资的重点。

传统煤化工具有成本优势

传统煤化工包括煤焦化、电石乙炔化工、PVC、煤头化肥等。这些行业本身供大于求，但在目前石油成本高涨的情况下依然具有成本优势。未来行业发展的趋势是强调对资源的控制及下游产业链的衍生和拓展，具备一体化资源优势的企业将在激烈的竞争中脱颖而出。

焦炭是煤焦化产业最重要的产品之一，焦炭行业本身集中度较低，又是典型的资源加工类产业，对煤炭的控制能力是煤焦化产业获得可持续发展，取得较强竞争力的关键所在。未来炼焦企业要由炼焦向煤化工模式推进，延长产业链，实现可持续发展。高油价下电石法工艺的成本优势也非常明显，但最大的问题是高能耗和环境污染。预计2008-2010年，我国PVC需求将以年均13％的速度增长，仍远不及产能的增速，产能过剩已不可避免，建议谨慎投资。未来产业投资热点在于下游产品的衍生和联产、技术升级以及成本控制。对于煤头化肥，虽然目前化肥价格走高，但是由于煤炭等价格的上涨，行业成本压力很大。所以，拥有资源和技术的企业成本优势明显，也是我们看好的投资标的，如湖北宜化、华鲁恒升、柳化股份等。 新型煤化工前景向好

新型煤化工的发展方向包括醇醚燃料、煤制油、天然气、煤制烯烃等。我们认为醇醚燃料是潜力巨大的替代能源，甲醇作为汽油替代燃料，其需求将大幅增长。煤液化目前已处于中试阶段，但存在投资和技术风险，国家对此仍持谨慎的态度。甲醇制烯烃由于其成本低，国内烯烃进口依赖大，也是我们非常看好的煤化工发展方向。

煤炭价格对甲醇生产成本的影响较大，所以拥有成本低廉的煤矿资源对于甲醇企业的竞争优势非常重要，生产装置大型化可以使甲醇生产成本降低到比较低的水平。国内以神华为例，自产煤的生产成本仅72元/吨，外购煤成本也仅210元/吨左右，大型企业在发展煤化工产业上

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成本优势明显。此外，由于需求强劲，我国柴油供求矛盾一直比较严重，通过煤制油生产柴油，可以缓解这种紧张状况。而根据美国伊士曼公司的估算，只要原油价格维持在40-45美元/桶以上，煤制油等化学品的投资价值就极具吸引力。尽管目前煤炭价格上涨很快，但涨价的环节主要在运输和流通，坑口价涨幅很小，像神华、兖煤这样的大型企业在煤炭成本上有很大优势。国家目前对该类项目非常谨慎，只批准了兖矿、神华和潞安三家企业的煤制油项目，但我们认为经过近40年的产业摸索，技术风险并不大，预计未来煤液化建设仍将以现有企业扩建为主，将给这三家企业带来领先效应和巨额利润。但煤制油是一项巨大的系统工程，涉及煤资源、水资源、生态、环境、技术、资金以及诸多社会配套要求，且条件要求较高，应高度重视风险性。

资源为王技术先导

煤化工行业的多数单一产品都存在产能过剩风险，单纯的低成本策略必然难在今后的国际化工市场构成核心竞争力，我们认为煤化工产业今后的投资方向主要是多联产和规模化。将不同的工艺进行优化组合实现多联产，可形成闭合产业链，充分利用资源，减少污染排放。投资主体仍以煤矿企业和大中型化工企业为主，国家对产业内大部分产品的进入门槛将有所提高，产业集中化趋势明显，预计将有一批世界级的煤化工集团出现。

在目前煤炭价格上涨的条件下，煤化工行业控制煤矿资源显得极其重要，同时煤气化技术作为煤化工的核心，是产业发展的先导。此外，煤化工的发展还要注意环境保护，在项目建设时采取必要的技术和治理手段，全面实施循环经济，努力实现零排放。煤化工作为一个正在兴起的产业，未来发展的步伐也将有赖于国家政策的推广力度。

三、水资源状况及其影响

我国水资源状况

中国位于亚洲大陆东部，太平洋西岸。全国面积960万km2，居世界第三位。中国大地，地势高差巨大，地形复杂多样。西南部的青藏高原是世界上地势最高地区，延伸出许多高大山脉，向东逐渐降低。中国北部有阿尔泰山、天山、昆仑山、祁连山、秦岭、阴山、大兴安岭等，南部有喜马拉雅山、横断山、南岭、武夷山等。从高原和山地，，发源出众多的大小江河，遍布全国。这些山脉与河流，构成了中国大地的基本形态。

在这广袤的国土上，河流众多，径流丰沛、落差巨大，蕴藏着非常丰富的水能资源。据统计，中国河流水能资源蕴藏量6.76亿kW，年发电量59200亿kWh；可能开发水能资源的装机容量3.78亿kW，年发电量19200亿kWh。不论是水能资源蕴藏量，还是可能开发的水能资源，中国在世界各国中均居第一位。

图表 中国水系图

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水能资源蕴藏量，系河流多年平均流量和全部落差经逐段计算的水能资源理论平均出力。一个国家水能资源蕴藏量之大小，与其国土面积、河川径流量和地形高差有关。中国国土面积小于苏联和加拿大，年径流总量又小于巴西、苏联、加拿大和美国。中国水能蕴藏量之所以能超过这些国家而居世界首位，其决定性因素，在于中国地形高差悬殊，河流落差巨大。

我国主要河流，都经过实地勘查，一般都有二、三十年的水文观测资料，有些有长达百年左右的水文资料，故水能资源计算有较可靠的依据。统计中，凡国际河流，只计我国境内河段；国界河流，只计一半。

全国水能蕴藏量，划分为十个流域(片)统计，如下表所示:

图表 全国十大流域统计

编号 流 域 理论出力（万kW） 年发电量（亿kWh） 占全国（%） 35

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http://bbs.yaozh.com 全国 长江 黄河 珠江 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 河 东南沿海诸河 西南国际诸河 雅鲁藏布江及西藏其它河流 北方内陆及新疆诸河 水资源对煤化工行业的影响

水资源是煤化工产业发展的重要制约因素，我国水资源远低于世界平均水平。主要煤炭产地人均水资源占有量和单位国土面积水资源保有量仅为全国水平的1/10。大型煤化工项目年用水量通常高达几千万立方米，吨产品耗水在10吨以上，相当于一些地区十几万人口的水资源占有量或100多平方千米国土面积的水资源保有量。一些地区大规模超前规划煤化工项目，一方面有可能形成产能过剩的局面，另一方面会打破本地区脆弱的水资源平衡，直接影响当地经济社会平稳发展和生态环境保护。同时仓促上马尚未实现大规模工业化的煤制油品和烯烃项目，不仅投资风险较大，也给产业健康发展埋下了隐患。

由于地理、气候等客观原因，我国水资源的分布严重不均，水资源的跨区域调蓄和配置有许多困难。各地大批煤化工项目投产后，所用水的机井将会越打越深，随着用水由行政调控向市场配置的转变，超定额用水将被层层加价，用水费用将会越来越高，而且还可能会面临“水荒”。水资源到时将成为制约煤化工发展的瓶颈。

海滦河 淮河 东北诸67604.71 26801.77 4054.80 3348.37 294.40 144.96 1530.60 2066.78 9690.15 15974.33 3698.55 59221.8 23478.4 3552.0 2933.2 257.9 127.0 1340.8 1810.5 8488.6 13993.5 3239.9 100.0 39.6 6.0 5.0 0.4 0.2 2.3 3.1 14.3 23.6 5.5 36

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四、2009年中国煤化工产业年终回顾和展望

2009年，随着我国经济形势的转暖，传统煤化工如煤制合成氨、甲醇、焦炭和电石等价格和消费量有所回升，但是由于产能扩张的惯性，行业整体开工率水平仍然较低。现代煤化工如煤制油、煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇等示范装置大多仍在装置建设后期或准备试车阶段，部分将在2010年实现示范装置的商业化运营。

一年来国家出台了哪些煤化工行业相关政策，我国煤化工的各个领域取得了哪些新的进展，自主知识产权煤化工技术取得哪些进步？

1. 国家确定现代煤化工五大重点示范

2009年5月，国务院办公厅下发《石化产业调整和振兴规划细则》全文，明确要求要稳步开展现代煤化工示范，坚决遏制煤化工盲目发展势头。今后三年停止审批单纯扩大产能的焦炭、电石等传统煤化工项目，重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类示范工程。

2009年9月，国务院批转发展改革委等部门《关于抑制部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展的若干意见》，要求严格执行煤化工产业政策，稳步开展现代煤化工示范工程建设，今后三年原则上不再安排新的现代煤化工试点项目

由于焦炭、电石法PVC、合成氨、甲醇和二甲醚等已经产能严重过剩；煤制油、煤制烯烃、煤制合成天然气和煤制乙二醇等项目仍在建设和试车，尚未在国内得到大规模商业化装置的运营验证。因此在煤化工政策走向方面，预计产能已经严重过剩和能耗高、污染较为严重的煤化工领域将受到限制，并通过上大压小、产能置换等方式，降低成本、提高竞争力。煤制油、煤制烯烃、煤制合成天然气和煤制乙二醇等项目在近期内仍将是以推动重点示范项目发展为主，在工业化示范成功之后，再根据当时的宏观经济环境、市场状况、资源状况和这些项目的成本竞争力来决定是否大规模推广。

2. 甲醇及二甲醚下游应用待开发

2009年，我国煤制甲醇行业受到了进口甲醇的强烈冲击，产能过剩问题比较突出。据工信部数据，1-11月，我国累计进口甲醇493.6万吨，同比增长362%；甲醇行业开工率42%，甲醇价格在1770-2030元/吨范围内波动，1-11月平均价格1935元/吨，同比下降42%。据统计，1-10月我国甲醇表观消费量达到1377万吨，预计全年表观消费量将超过1600万吨。甲醇的价格行情在12月实现了强势回升，受国际甲醇价格上涨和国内需求增加的影响，华东地区甲醇价格一度接近2800元/吨，华北地区也达到2500元/吨左右，国内甲醇生产企业开始具有一定的利润空间。

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为了保护国内甲醇产业，财政部在4月1日将甲醇出口退税率由9%调涨至11%；并于6月1日将甲醇出口退税率由11%进一步调涨至13%。商务部自6月24日起对原产于沙特阿拉伯、马来西亚、印度尼西亚和新西兰的进口甲醇进行反倾销立案调查。

此外，《车用燃料甲醇》国家标准和《车用甲醇汽油(M85)》国家标准，已经分别于11月1日和12月1日实施，这两个标准的发布将指导我国的甲醇掺混汽油走向规范化发展。

预计2010年我国甲醇产量和表观消费量将进一步增长，虽然甲醇生产企业将继续受到进口甲醇和产能过剩问题的困扰，但拥有煤炭资源，并建设了先进的大型煤基甲醇生产装置的企业将在竞争中处于优势地位。焦炉煤气制甲醇虽然具有成本优势，但在焦炉煤气的稳定供应受到焦炭市场需求波动的影响。而外购天然气制甲醇的生产装置将因天然气的涨价而利润空间进一步被压缩，这些企业正在寻求将甲醇原料从天然气改为煤炭

2009年我国二甲醚行业面临需求增长缓慢和提价困难局面，据亚化咨询统计，二甲醚2009全年产量和消费量约为200万吨左右，行业开工率不到30%。

需求增长缓慢是因为二甲醚掺混LPG的标准一直没有出台，消费者对热值低于LPG的二甲醚掺混石油气并不认可，此外二甲醚的车用也没有取得大规模的推广。提价困难原因在于上半年LPG价格深跌，一度低于二甲醚的成本价，作为LPG替代品的二甲醚价格不可能高于LPG；从8月份开始虽然LPG价格迅速上涨带动了二甲醚价格的回升，但由于二甲醚产能过剩严重，生产企业竞争激烈，提价困难。

2009年12月，工信部批准发布我国首批二甲醚汽车行业标准，填补了二甲醚汽车标准的空白。这三项标准将于2010年4月1日起实施，对规范和推进二甲醚汽车的开发与应用有一定的指导意义。此前6月份工信部发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规则》已经明确将二甲醚汽车列入新能源汽车的范畴 预计2010年二甲醚的产量与消费量将继续增长，但增长幅度受天然气进一步普及的影响，二甲醚的优势区域应该是东部和南部的农村和城镇等管道天然气尚未覆盖的地区，此外代替柴油的车用将是二甲醚新的增长点。

3. 自主知识产权的煤制油技术得到工业化验证

2009年我国煤制油项目先后试车成功，神华集团的直接液化和中科合成油公司的间接液化自主知识产权煤制油技术得到验证。

2009年1月，神华集团鄂尔多斯百万吨级直接液化煤制油示范装置试车成功，并于三季度进行第二次试车，截至12月，已经总计出产了10万吨左右汽油、柴油等油品，首列石脑油专列于10月18日载着2300吨石脑油出厂运往天津港外销。神华煤制油化工公司18万吨/年的铁剂浆态床间接液化装置也成功试运行。神华集团也已经正式拿到成品油批发执照。统计数据显示，截止至2009年年底，我国煤制油产能达到168万吨。应用中科合成油公司铁基浆态床间接

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液化技术的三套工业试验装置也陆续投产。伊泰16万吨/年煤制油项目于2009年3月试车成功，并于9月正式投产，截至4季度，该项目累计生产油品1.2万多吨。伊泰煤制油公司和内蒙古石油化学工业检验测试所制定了《F-T合成柴油》、《F-T合成石脑油》企业标准，这两项标准填补了我国煤制油品标准的空白。

山西潞安集团16万吨/年煤制油装置于8月产出合格的柴油、石脑油产品。该项目配套的合成氨尿素项目也于12月产出合格产品，配套的煤基合成油尾气综合利用IGCC发电装置已于9月开工建设，预计将于2010年底建成投产。

神华煤制油化工公司18万吨/年的铁剂浆态床间接液化装置也在2009年底成功试运行。 晋煤集团10万吨/年甲醇制汽油项目于6月试车成功，该项目配套的30万吨/年煤制甲醇项目所用的“灰熔聚流化床粉煤气化技术”于3季度试车成功。此外，神华宁煤与沙索公司合作的间接液化煤制油项目可行性研究报告于11月通过预审，该项目环境影响报告书也已编制完成，并于12月开展了环评公示。

兖矿集团自主知识产权的陕西榆林100万吨/年间接液化煤制油项目于1月通过了环保部的环评，目前该项目全部二十三份支持文件都已经完备，等待核准。

预计在2010年我国已经建成的煤制油示范项目将陆续迈向商业化运营阶段，直接液化煤制油和间接液化煤制油的经济性、产品方案和质量指标将经受市场的考验。

4. 煤制烯烃项目建设稳步推进

为引导煤制烯烃产业健康发展，工信部于2009年开展全国煤制烯烃生产力布局规划研究，将提出国内煤制烯烃生产力布局规划，与煤炭、石化、电力等相关产业协调发展。

大唐多伦、神华包头和神华宁煤的三个煤制烯烃项目在2009年稳步推进。

大唐多伦煤化工有限责任公司于8月正式成立。大唐多伦煤制烯烃项目从6月开始，煤干燥、煤气化、甲醇、聚丙烯等装置先后实现中交；空分装置于3季度试车成功；聚丙烯二线装置于11月试车成功，生产出合格的聚丙烯产品。

神华包头煤制烯烃项目煤气化、合成气净化和甲醇三套装置于12月实现中交，按照工程建设目标，该项目将于2010年10月生产出合格产品。工信部组建了神华煤制烯烃项目协调指导小组，在借鉴神华煤直接液化示范工程联动试车协调指导工作成功经验的基础上，确定了《神华煤制烯烃项目协调指导工作方案》。

神华宁煤煤制烯烃项目已经完成大部分建设工作，甲醇制丙烯装置将于2010年4月投料试车，煤气化装置将于2010年7月投料试车。

以上三个已经开工建设的煤制烯烃项目预计都将于2010年建成试车，所采用的煤气化、甲醇制烯烃等核心技术将在试车工作中得到验证。据亚化咨询统计，到2010年底，我国煤制烯烃

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产能将达到170万吨。

中国的煤制烯烃产业也吸引了外资巨头的关注。

2010年将是道达尔石化中国煤化工业务最关键的一年。将适时启动煤制烯烃项目的正式可研以及后续的报批等程序，并力求在2015年前后，在中国建成首个百万吨级规模的大型煤制烯烃商业化项目。

11月，神华陶氏榆林循环经济煤炭综合利用项目在陕西省榆林市神木县奠基。项目将利用榆林当地丰富的煤炭资源和岩盐资源，一期投资约100亿美元，以超大规模煤基甲醇为基础，通过甲醇制烯烃路线，生乙烯、丙烯等精细化工产品及聚氯乙烯、乙二醇和丙烯酸酯等系列化工产品。

此外，自主知识产权甲醇制烯烃技术也取得新的突破。8月，由中国化学工程集团、清华大学和安徽淮化集团共同承担的流化床甲醇制丙烯（FMTP）技术开发项目打通系统工艺流程，并于10月实现了连续稳定运行470个小时。淮化集团的170万吨/年甲醇制烯烃项目于2009年2月通过环评。截至2009年底，我国建设和规划中的煤制烯烃项目超过30个。各地上报的煤制烯烃产能达2000万吨。在三个示范项目验证煤制烯烃的经济可行性和技术可靠性之前，我国将很难核准新的煤制烯烃项目。煤制烯烃项目应该与石油烯烃统筹规划，避免区域产能重复建设。此外，由于我国聚乙烯和聚丙烯低端牌号产品较多，高端产品供应不足，煤制烯烃的产品方案应该向高端靠拢。

5. 煤制合成天然气成为新热点

发生于2009年第四季度的天然气供应紧张现象使人们更加重视天然气调峰设施的建设，以及发展多元化的气源以确保天然气的供应。

2009年12月27-28日，国家能源局成立后召开的第二次全国能源工作会议在北京召开。今后几年天然气产量仍有望保持8%到9%的增速，但与日益增长的需求相比,确实有比较大的缺口。今后要重视页岩气、煤层气、煤制天然气等非常规天然气资源的开发。 大唐国际内蒙古赤峰煤制天然气项目于2009年8月通过国家发改委正式核准，截至12月已完成工程投资20亿元。该项目第一条年产13亿立方米生产线计划2010年年底前建成，整个项目计划2012年全部建成。 内蒙古汇能煤制天然气项目于12月获得国家发改委核准，这是国家发改委核准的第一个民营企业投资的煤制天然气项目。此外，多个煤制天然气项目在2009年取得新的进展。2009年2月，神东天隆集团新疆准东13亿方煤制天然气项目获得新疆自治区发改委登记备案。4月，神华集团鄂尔多斯20亿方煤制天然气项目奠基。2009年5月上旬，大唐集团阜新40亿立方米/年煤制天然气项目通过了环保部的环评。6月，中海油/同煤集团40亿立方米/年煤制天然气项目正式启动。7月，新汶矿业新疆伊犁20亿方煤制天然气项目和庆华集团新疆伊犁13亿方煤

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