2012年度中国餐饮百强企业分析报告

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2012年度中国餐饮百强企业分析报告

发布时间: 2013-06-06

【 新闻来源:中国烹饪协会 】

2012年,中国经济面临复杂严峻的国际经济环境和艰巨繁重的改革发展任务,各行各业坚持以科学发展为主题,以加快转变经济发展方式为主线,实现国民经济总体平稳运行。2012年的餐饮业也在主动应变、转型升级中实现了稳定增长,产业规模持续扩大,但增长速度在不断降低。2012年底中央“八项规定”的出台、节约风尚的兴起深刻改变了餐饮业的发展环境,餐饮业的转型升级从未如此急迫、如此坚决,2012年也因此成为餐饮业发展史上的重要历史转折点,2012年餐饮百强也因此呈现出不同以往的诸多新的特点。

一、百强企业基本情况

2012年全国餐饮收入实现23448亿元,同比增长13.6%,增速比2011年低3.3个百分点,且连续三年低于社会消费品零售总额增长速度,差距从0.2个百分点扩大到0.7个百分点,创造了近22年来的增速最低水平。成本上升、增速下滑、利润下降的多重考验使2012年的餐饮陷入集体思考,百强企业也在跌宕起伏中分化变迁。2012年餐饮百强企业营业收入达到1850.56亿元,比2011年百强增长16.5%。与2011年百强相比,2012年出现了16家新面孔,入围门槛明显提高。

从企业性质来看,在百强企业中,外商及港澳台企业有15家,营业收入805.57亿元,占百强企业总额的43.54%;民营企业74家,虽在数量上占绝对优势,但其营业收入只有867.2亿元,占百强企业总额的46.87%,单个企业规模与外商及港澳台企业差距较大。随着改革创新的不断深入,国有企业的竞争力逐渐增强,2012年共有6家国有企业入围百强,营业收入实现80.34亿元,占百强企业收入总额的4.35%。

从区域分布来看,2012年百强企业覆盖北京、上海、四川、重庆、吉林、辽宁等20个省市,其中北京企业入围最多,达到18家,占百强企业营业收入的13.8%。重庆、浙江紧随其后,各有13家企业上榜,收入共占百强的20%,上海虽然只有7家企业入围,但因百胜的拉动而使上海占有百强收入的31.2%。百强企业中,黑龙江、云南、山西、甘肃、贵州、广西、宁夏、青海、西藏等9个省份还是空白。

从业态分布来看,餐馆酒楼、快餐(团膳)、火锅依然是百强企业的主力业态,34家餐

馆酒楼实现营业收入430.42亿元,占百强企业总额的23.26%,比2011年百强减少3.95个百分点;24家快餐企业则实现858.85亿元,占百强企业总额的46.41%,比2011年百强增加5.85个百分点;29家火锅企业实现收入415.62亿元,占百强企业总额的22.46%,比2011年百强提升1.33个百分点,87家企业占百强92%的营业额。餐馆酒楼、快餐(团膳)、火锅在前10名企业中各有三席,在前50名企业有44家之多。

从经营模式看,60%的企业实行直营+特许的经营方式,40%的企业坚持直营连锁。其中上榜的29家火锅企业中仅有3家实行直营连锁,采取直营+特许模式的其他26家企业的特许门店占比达82.6%。入围的24家快餐企业中,13家企业采取全直营模式,开放特许加盟的企业其加盟店已占企业门店总数的75.06%,比火锅企业低7.54个百分点。其中,肯德基2012年在中国的加盟店比例为21%。34家餐馆酒楼中19家开放特许加盟业务,其特许门店占总店数的30%左右,远低于火锅和快餐。从运营效率看,2012年百强企业应收账款周转率为42.35次/年,资产周转率为1.36次/年。

二、百强企业主要特点

1. 总体规模持续扩大,增长速度明显回落

2012年全国餐饮百强企业营业收入达到1850.56亿元,比2011年百强企业营业收入增长16.5%,比2011年提升2.84个百分点,但从百强企业自身增长来看,2012年百强企业营业收入同比增长16.8%,比行业增速高3.2个百分点,但却比2011年百强降低11.52个百分点,出现明显放缓态势。

随着并购整合的加剧,百强企业的市场集中度逐渐提高,营业收入超过10亿元的餐饮企业从2011年的44家增加到47家,其中前10名餐饮企业的营业收入均超过30亿元,总计达到877.54亿元,占百强营业收入的47.42%,比2011年提高0.67个百分点。5亿元以下企业仅有10家,比2011年百强减少8家。值得一提的是,随着百胜成功收购小肥羊,百胜的市场力量进一步加强,几乎占据百强三分天下,占全社会餐饮收入的比例超过2%,百胜中国地区的营业收入已占其全球收入的50.6%,中国在百胜全球版图中的地位举足轻重。

从门店数量来看,2012年全国餐饮百强企业门店总数为28311家,其中直营店14612家,占总数的51.62%;实现营业收入1283.68亿元,占总收入的69.37%。2012年餐饮百强企业中,有5家企业的连锁门店超过1000家,35家企业门店在200家以上。在百强企业中,12家企业走出国门,其中小尾羊已经在英国、澳大利亚、日本、迪拜等地开设8家门店,全聚德在海外开设5家门店,未来将有更多的餐饮企业走出国门。

2.版图向二三线城市延伸,内部分化日益明显

面对大中城市日益激烈的竞争、渐趋高涨的成本,一些百强企业充分利用品牌优势和规模经济,将触角向二三线城市延伸。据统计,60%以上的企业经营区域跨越5省市以上,只在省内经营的企业仅有4家。68%的企业覆盖城市超过10个,其中14家企业超过100个,天津顶巧、重庆毛哥的已在300多个城市开设门店,百强企业平均覆盖城市达到51个。 在百强企业持续扩张的同时,内部也日益分化。从规模扩张来看,百强企业的差异较为明显。2012年11家企业出现负增长,22家企业增长率在10%以下,33家企业增长率在10%—20%,但也有20家企业增长率在30%以上,个别企业增长甚至达到50%,见表1。其中增长率超过20%的34家企业中,仅有5家企业的人均消费在100元以上,占总数的15%。总体来看,虽然大众化餐饮企业增速高低有别,但增长较快的企业大多是大众化餐饮企业。从净利润增长来看,15%的企业净利润增长在10%以上,20%的企业增长率在1%以下,30%企业增长率在1—5%之间,还有4家企业出现亏损。 表1:百强企业营业收入增长情况 营业收入增长率 >50% 20—50%(含20%) 10-20%(含10%) <10% 负增长 从盈利能力来看,餐馆酒楼、快餐、西餐、火锅、宾馆餐饮、休闲餐饮的单店收入、人均营业收入、每平米劳效、净利润率在不断分化。2012年百强企业平均单店收入为916万元,餐馆酒楼高达2656万元,快餐只有440万元,但从每平米劳效来看,快餐每平米能产生16054元,是西餐企业的2倍左右。同一业态,不同企业之间也存在明显差异,全聚德、稻香集团人均劳效约达到40万元,都远超过百强平均水平。从前十名餐饮企业来看,快速增长的企业多是定位大众化的餐饮企业,人均营业收入和盈利能力较高的企业则以中高端餐馆酒楼居多。 22 11 <5% 亏损 41 4 33 5—10% 32 企业数(个) 3 31 >20% 10—20% 2 14 净利润增长 企业数(个) 3.经营成本不断攀升,盈利能力全面下滑 近年来,餐饮业人员成本、房租费用快速攀升,因成本上涨关闭门店的情况屡见不鲜。2011年之前,餐饮业的人员工资增长水平一直落后于各行业平均工资增长率,但二者的差距逐年收窄,2010年差距缩小到1.23个百分点。2011年餐饮业人员工资增长率达到17.56%,反超各行业平均工资增幅3.16个百分点。 百强企业也延续这一趋势。统计显示,2012年百强企业营业收入增长16.8%,但人员费用、房租明显超过这一增速,其中房租增速达到26.62%,比营业收入增速约高10个百分点。虽然从总体看,房租占营业收入的10.43%,但业态之间区别较大,餐馆酒楼等正餐企业自有物业较多,租金压力相对较小,而快餐企业多以租用为主,其房租成本已占营业收入的15%左右。与营业收入16.8%的增长相比,百强企业盈利增长直线下降,营业利润、利润总额、净利润同比分别增长4.04%、2.91%、5.2%,与营业收入增幅差距明显。从盈利能力来看,2012年百强企业表现明显逊于2011年,每餐位的营业额从2011年的5.34万元下降到4.62万元,降幅达15%;营业利润为14.22%,比2011年下降48.14%;平均净利润率为7.73%,比2011年百强降低3.85%,跌入近几年的新低,其中4家企业出现亏损,详见表2、图1。反观全球餐饮集团麦当劳和百胜,其净利润率一直较为稳定,近几年麦当劳的净利润率一直在20%左右,百胜净利润率虽低于麦当劳,但一直处于上升态势,2012年增长至11.72%。餐饮百强的净利润率仅为麦当劳和百胜的39%和65.96%,差距之大可见一斑。 表2: 2012年百强企业盈利状况 一级指标 二级指标 营业利润增长(%) 盈利增长 利润总额(%) 净利润增长(%) 净利润率(%) % 盈利能力 营业利润率(%) 总资产收益率(%) 每餐位(万元/年) 14.22 16.81 4.62 -13.2 —— -0.72 数值 3.88 2.91 5.2 7.73-0.31 比2011年增减 -11.52 —— —— 百强企业中7家上市公司的经营业绩也显示,3家企业出现下降,另外3家增长的企业除乡村基外,增长率也都在7%以下,7家企业的平均净利润率为7.31%,略低于餐饮百强的平均水平。见表3。 表3:百强企业中上市公司净利润情况 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 企业名称 小南国 全聚德 湘鄂情 稻香 唐宫 乡村基 味千 百胜(全球) 9 平均(除百胜) 4. 转型升级加快推进,谋求多元化发展突围 餐饮业的下滑态势在2008年已现端倪,从统计数据可以看出,2008年后餐饮业增速一路下滑,2011年下降至16.9%。2012年上半年依然延续下降态势,7月下滑至12.7%的谷底,下半年虽有所回升,八项规定、厉行节约等政策出台引致的产业环境的变化再次将增速拉低。面对严峻挑战,一些餐饮企业尤其是高端餐饮企业加快转型升级步伐,在调整高端品牌产品结构的同时,通过并购、合资等方式进入快餐、火锅等领域,甚至开始考察海外市场,积极尝试“走出去”。大众化餐饮企业也在创新服务方式、拓展市场领域。午餐优惠、外卖外送、休闲茶点、电子营销等方式被广泛应用,企业也在局部调整中以优质服务赢得市场。 7.31 7.22 1.25 2012年净利润率(%) 8.9 8.54 7.84 7.4 6.67 6.37 5.43 11.97 2011年净利润率(%) 9.8 8.00 7.62 7.1 6.84 -0.69 11.9 10.45 同比增长(%) -9.18 6.75 2.89 4.23 -2.48 1024 -54.37 14.55 市场环境的变化促使企业向多元化转型。在2012年百强企业中,24家企业采取多业态发展战略,这些企业主要以正餐企业为主,绝大多数休闲餐饮、西餐企业及75%的火锅企业则实行单业态经营。“正餐+火锅”,“正餐+快餐”成为很多企业的选择。即使在同一细分市场内,一些企业开发多个品牌进行差异化经营。据统计,在2012年百强企业中,约60%的企业实行多品牌经营,其中品牌数量超过5个的企业达到20家。

市场环境的变化促使企业向多元化转型。在2012年百强企业中,24家企业采取多业态发展战略,这些企业主要以正餐企业为主,绝大多数休闲餐饮、西餐企业及75%的火锅企业则实行单业态经营。“正餐+火锅”,“正餐+快餐”成为很多企业的选择。即使在同一细分市场内,一些企业开发多个品牌进行差异化经营。据统计,在2012年百强企业中,约60%的企业实行多品牌经营,其中品牌数量超过5个的企业达到20家。

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/nscw.html

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