能源行业监测周报2014第02期

产业监测周报是由中信建投经济咨询产业监测中心通过独有的产业监测系统,对目标产业动态、重点企业、行业数据、技术发展以及重要政策等进行追踪和监测,对行业专业家发布的产业评论、产业发展趋势作深入地分析,旨在帮助关注产业发展的各界人士了解产业发展动态、把握产业发展方向、发掘产业发展商机。

中国领先经济决策顾问机构

P07

发展受制

政策动态

发改委官员称可再生能源

P09数据监测

风电核准容量42%富余发电量增速下滑

P15分析预测

生物柴油仍须“过五关斩六将”

能源行业

主编：中信建投经济咨询产业监测中心

2014第

02

期

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行业动态Vocationnews

行业监测周报

2014（第02期）

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01太阳能光热：从产能扩张到产业融合02生物质能供热迎来发展新机03我国发展海上风电将势不可挡

04分布式光伏地方补贴频出光伏个人消费时代到来05绿色分布式能源迎来快速发展政策法规Policylawsandregulations

06合同能源管理税收优惠政策明确07发改委官员称可再生能源发展受制

08国务院：30万吨以下小型煤矿今起不再新建数据监测Datamonitoring

09风电核准容量42%富余发电量增速下滑10我国光伏企业出货量创新高市场形势趋好

12我国煤炭资源总量达5.9万亿吨预测资源量3.88万亿吨

分析预测Analysisandforecasting

14清洁能源应该多元化发展15生物柴油仍须“过五关斩六将”

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行业动态

Vocationnews

太阳能光热：从产能扩张到产业融合

2014-01-06

“在刚刚过去的2013年，中国太阳能光热产业经历了一场方向性的变革——从产能扩张转向产业融合，即‘大光热’时代正在来临。”这是全国工商联新能源商会执行会长、四季沐歌董事长徐新建作出的判断。

式，从家用、商用到工业的产业融合、升级之路。”

与风电、太阳能光伏等其他新能源产业不同，太阳能光热是唯一一个没有通过国家大力扶持，靠创造性的内生需求而崛起的产业。中国已成长为名副其实的全球光热产业大国，总集热面积位居世界之首。四季沐歌年会被业界誉为光热行业“风向标”，光热产业下一步如何发展？光热巨头的战略布局和市场动作引人关注。

“光热行业零售市场已经连续三年增速放缓，虽然现在工程市场表现不错，但是光靠热水产品的规模扩张、成本优化、市场营销已经不能提高产品边际效益。”徐新建认为，中国光热产业面临“升级和变革”。四季沐歌总裁李骏把这种变革描述为从“产能扩张模式”向“产业融合模式”的转向。他说，2013年四季沐歌全球首款融合光热、光伏技术的“光动能热水系统”上市、国内最大季节性太阳能储热采暖项目在河北经贸大学落成，已经释放出行业变革的方向性信号。

“这次变革无论是对四季沐歌还是光热行业，既是趋势，也是一种市场倒逼。”李骏说，作为一种清洁可再生能源，太阳能对化石能源的替代不可逆转；而随着太阳能中高温技术、储能技术的成熟，其在民用、商业、工业应用领域以太阳能为主导的多能源复合应用也打开了巨大的产业空间。

而中国的城镇化进程则为太阳能采暖、热发电技术展现了巨大商机。有专家预计，今后十年，预计每年将有一亿个家庭进行舒适性的消费升级，不仅太阳能与建筑一体化将迎来爆发式的发展，节能低碳的太阳能热水系统、热采暖系统，太阳能制冷系统融入人居生活将成为常态。（作者：李新民来源：《经济参考报》2014年01月06日）

徐新建是在日前举行的四季沐歌年会上做上述表示的。他说：“大光热是一条从热水系统、热采暖系统到热发电系统，从单一能源、辅助能源到复合能源，从低温、中温到高温；从间歇式、短期储存式到跨季性蓄热

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生物质能供热迎来发展新机

2014-01-06

前在广州召开的首届生物质能供热高峰论坛上，来

自政府部门的有关领导和专家学者一致认为，在当前我国城镇化进程面临着严峻的大气污染形势下，大力发展生物质能供热，替代燃煤消费，是贯彻落实国务院大气污染防治行动计划的重要措施，是构建城镇清洁能源体系、保障新型城镇化建设的重要内容。生物质能供热产业迎来了重要的发展机遇期。

在此次高峰论坛上，专家学者们指出，长期以来，县城清洁供热问题一直没有得到较好解决，我国多数县城受人口规模、建筑面积等条件限制，不具备建设大型燃煤燃气热电联产项目的条件，多采用分散燃煤小锅炉供热，大气污染较为严重。生物质能供热是破解县城清洁供热难题的有效途径。生物质能供热主要包括热电联产、成型燃料锅炉供热等，项目规模不大，特别适合于县城民用集中供热。

专家学者们认为，当前生物质能

日

供热发展尚存在一定困难，主要是：环境影响评价标准有待完善；财税等

支持政策的补助范围和方式有待改进；生物质资源种类、数量、可利用量、潜在资源量及分布等方面缺乏系统的调查和评价；生物质原料收集难度大，缺乏完整的专业化原料收集、运输、储存及供应体系，收储运效率低；生物质能利用技术和装备处于起步阶段；生物质能供热项目产业化程度较低，项目建设和管理运行有待规范等。

会议建议，各级政府和有关政府部门应加大对生物质能供热产业的支持力度，加快产业发展；有关生物质企业抓住发展机遇，加强生产端和应用端的分工协作，提高能源利用效率；政府部门、有关企业、高校和科研机构加强交流沟通，共同研讨和破解发展中遇到的难题，促进生物质能供热产业快速健康发展。(作者：王松来源：《经济日报》2014年01月06日)

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我国发展海上风电将势不可挡

2014-01-07

013年，金风科技、华锐风电、国电联合动力、广东明

阳和湘电风能等前5家企业，占据了国内新增装机60%以上的市场份额，这意味着，全国风电设备市场由十多家大型风电机组制造企业控制或垄断的局面仍然没有明显变化。

2

一步加快了大容量风电机组的发展。

与此同时，我国的大型风电机组关键部件也进步明显。祁和生举例说，如南京高速齿轮箱厂、重庆齿轮箱厂、大连重工减速机厂、杭州前进齿轮箱厂和德阳二重等主要齿轮箱制造企业生产的大型风电机组齿轮箱，供货能力充足，质量已有明显提高；国内已能生产长达48.8米、与3兆瓦风电机组配套的大尺寸叶片，与6兆瓦风电机组配套的叶片也已经下线。“从2013年上海第七届风能展的情况看，我国风电设备的产业链已经形成，为今后的快速发展奠定了稳固的基础。我国在某些基础结构件、铸锻件等领域已经具有优势，不仅能满足国内市场需求，而且已经向国际市场供货。”他表示。北京科诺伟业能源科技有限公司、合肥阳光电源有限公司、北京清能华福风电技术有限公司、天津瑞能电气、龙源电气、九州电气等10多家企业已具备兆瓦级风电机组变流器研发、生产和供货能力。

近年来，风电设备制造企业之间的兼并、重组、收购愈演愈烈。国内各大风电制造公司已经完成了产业布局，在主要市场集中地都建立了生产基地，产业集中是行业发展的总趋势。

祁和生介绍说，当前双馈异步发电技术仍占主导地位，直驱式、全功率变流技术发展迅速，低风速地区的风电设备研发取得较大进展，同时风电机组的单机容量还在持续增大。目前，国内主流机型已经从2005年的750～850千瓦增加到了1.5～2.5兆瓦。而近年来海上风电的开发，又进

随着风电机组尺寸的增大，叶片的长度也变得更长。额外的叶片状况检测设备将被开发出来并安装在风电机组上，以便在叶片结构中的裂纹发展成致命损坏之前或风电机组整机损坏之前警示操作者。“对于陆上风电机组来说，不久这种检测设备就会成为必备品。”祁和生预测说，为了增加叶片的刚度并防止它由于弯曲而碰到塔架，在长度大于50米的叶片上将广泛使用强化碳纤维材料。

随着海上风电场规划规模的不断扩大，各主要风电机组整机制造厂都积极投入大功率海上风电机组的研制工作。目前，华锐、金风、上海电气、联合动力、湖南湘电、重庆海装、东方汽轮机和广东明阳等公司都已研制出5兆瓦或6兆瓦的大容量海上风电机组产品。到2020年底，全国规划建设总容量达3000万千瓦海上风电场。

“未来风能技术更新发展的驱动力主要来自蓬勃崛起的近海风电场建设，这一发展趋势已经不可逆转。”祁和生肯定地说。（来源：英大网2014年01月07日）

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分布式光伏地方补贴频出光伏个人消费时代到来

继

2013年8月26日，国家发改委明确全国范围内分

布式光伏补贴标准为0.42元/千瓦时后，全国多个地方版的分布式光伏补贴政策也相继出炉，尤以华东地区热情最高。上证报记者近日获悉，上海市正在筹划对分布式光伏提供0.25元/千瓦时的地方补贴。此外，浙江、江苏等地的补贴政策也在陆续推出。受此刺激，国内个人安装分布式的案例也显着增多。

据知情人士透露，上海市政府拟在国家补贴基础上额外补贴0.25元/千瓦时，期限为5年。

浙江省政府出台的《关于进一步加快光伏应用促进产业健康发展的实施意见》则明确，光伏发电项目所发电量，实行按照电量补贴的政策，即在国家规定的0.42元/千瓦时补贴标准基础上，浙江省再补贴0.1元/千瓦时。

江省下辖的部分地市对分布式光伏推广也显现出极大的热情，甚至从安装环节起就给予大量补贴。其中，浙江嘉兴光伏产业园对建成的个人分布式项目给予每瓦2.8元的建设补贴，一度引起行业震动。嘉兴桐乡则提出对装机容量0.1兆瓦以上的示范工程项目实行“一奖双补”。首先给予投资奖励，即对实施项目按装机容量给予每瓦1.5元的一次性奖励；

2014-01-08

其次是发电补助，建成投产前两年按0.3元/千瓦时标准给予补贴，第三至第五年给予0.2元/千瓦时标准补贴。

另外，温州也将在0.52元/千瓦时的省补贴基础上，再给予商业电站和家庭电站0.1-0.3元/千瓦时不等的市级补贴。其他省市中，安徽合肥市的分布式光伏项目最高可拿到2.67元/瓦的建设补贴。江西省则通过专项资金对工程一次性初装给予补助，一期工程补助达到4元/峰瓦，二期工程补助也在3元/峰瓦左右。

记者从光伏设备供应商英利集团人士处了解到，目前陕西、山西两省对于分布式光伏项目的支持力度也较大，具体补贴额不详。

而随着多地“地方版”补贴政策陆续浮出水面，个人用户安装分布式光伏的案例也开始增多。

记者从业内获悉，安装在上海松江某别墅区内的一座个人分布式光伏示范工程近日顺利完工，并网发电。因引入欧洲知名光伏系统集成商的标准建站流程，该工程也是国内首座利用发达国家标准建设而成的个人分布式电站。

屋顶示范工程总装机容量为6KW，共25块240W的组件。考虑到屋顶面积有限，屋顶只放置4块太阳能发电板；发电主体部分在院子里的遮阳平台顶上，三排21块发电板。根据上海地区平均日照时间统计，年发电量可达6500千瓦时。按国家现行的分布式光伏补贴政策，预计6年左右就能收回成本。

目前上海个人安装家用光伏系统的案例已有20余个。（作者：陈其珏王文嫣来源：《上海证券报》2014年01月08日）

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绿色分布式能源迎来快速发展

2014-01-10

家电网公司新闻发言人张正陵透露，目前，国家电

网已经受理2459户、252万千瓦分布式发电并网申请，其中光伏2403

国

源相关政策的陆续出台，分布式能源即将迎来快速发展阶段。

随着风能、太阳能等绿色能源的发展，分布式能源异军突起，新一轮能源变革正在世界范围内开展。分布式电源对优化能源结构、推动节能减排、实现经济可持续发展具有重要意义。与上一年相比，2013年我国对清洁能源发展愈加重视，在刚刚出炉的“2013影响中国十大能源新闻”中，“政企合力促分布式光伏发电健康快速发展”和“大气污染防治行动计划公布，转变能源发展方式是治霾关键”等与绿色能源相关的新闻入选。国家发改委2013年印发了《分布式发电管理暂行办法》，鼓励各类电力用户投资建设并经营分布式发电项目。厦门大学中国能源研究中心主任林伯强指出：“发达国家分布式能源占比相对较高，我国分布式能源发展刚刚起步，今后发展空间非常大。解决并网困难是分布式发电的一个重要瓶颈。国家电网发布意见力促并网，是实质性利好，是政府扶持分布式能源政策的一个重要补充。”（来源：《光明日报》2014年01月10日）

户、239万千瓦；生物质、风电、天

然气等其他类型分布式电源56户、13万千瓦。随着各级政府分布式能

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政策法规

Policylawsandregulations

合同能源管理税收优惠政策明确

2014-01-07

税总局和发改委6日联合发布公告，进一步对落实合同能源管理项目企业所得税优惠政

策过程中相关问题进行了明确。这对于合同能源管理概念类上市公司如泰豪科技、合康变频、海陆重工等形成利好。

根据公告，实施节能效益分享型合同能源管理项目的节能服务企业，实行查账征收并符合规定条件的，可享受企业所得税“三免三减半”优惠政策。节能服务企业的分享型合同约定的效益分享期短于6年的，按实际分享期享受优惠。

并且，在优惠期限内转让所享受优惠的项目给其他符合条件的节能服务企业，受让企业可自项目受让之日起，在剩余期限内享受规定的优惠。

第三是能源管理合同期满后，节能服务公司转让给用能企业的因实施合同能源管理项目形成的资产，按折旧或摊销期满的资产进行税务处理，折旧或摊销年限应与合同约定的效益分享期保持一致，即有关投资项目所发生的支出应按税法规定作资本化或费用化处理。形成的固定资产或无形资产，应按合同约定的效益分享周期计提折旧或摊销。

第四是在合同约定的效益分享期内发生的期间费用，按照投资额和销售（营业）收入额二个素计算应分摊比例，权重各为50%。

第五是明确余热余压利用、绿色照明等类项目与《财政部国家税务总局国家发展改革委关于公布环境

国

保护节能节水项目企业所得税优惠目录（试行）的通知》中列举的节能减排技术改造项目是包含与被包含的关系，也可享受相关优惠政策。

按照《“十二五”节能环保产业发展规划》，到2015年节能服务业总产值要达到3000亿元。业内人士预计，未来5-10年是我国合同能源管理的黄金发展时期。

业内分析人士认为，该公告的出台，这对于合同能源管理概念类上市公司如从事建筑节能的泰豪科技、同方股份、延华智能等形成利好。另外，从事电机节能的智光电气、合康变频、荣信股份、英威腾；从事输配电节能的置信电气、安泰科技；生产余热锅炉的海陆重工、天壕节能、双良节能、恒顺电气等均值得关注。（作者：于祥明来源：《上海证券报》2014年01月07日）

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发改委官员称可再生能源发展受制

2014-01-07

可

再生能源发展“碰壁”？

近期，国家能源局新能源和可再生能源

司副司长史立山、朱明先后撰文，以个人身份探讨可再生能源面临的体制机制约束。

我国非化石能源发展从无到有、从小到大，在过去几年成绩斐然，但也正面临更深层次的矛盾和约束。两位主管官员分别为破除阻碍可再生能源发展的体制机制约束发出声音。

“在可再生能源发展过程中出现了问题，有关部门和相关企业不是采取强有力措施解决问题，而是以各种理由和借口回避问题，使可再生能源受到的制约越来越严重。”朱明认为，在发展战略上我国尚未形成支持可再生能源发展的社会共识。《可再生能源法》将可再生能源的开发利用列为能源发展的优先领域，但在国家能源供应中的战略定位并未明确。

2012年全国可再生能源利用量3.78亿吨标煤，占

能源消费总量的仅10.3%，且弃风、弃水问题突出。相比之下，煤炭消费占我国能源消费总量的67%，占全球煤炭消费量的40%，且仍以年均5%的速度增长。史立山认为，这暴露我国能源发展思路和管理体制机制缺陷，必须下大力气推动可再生能源的发展，不断提高可再生能源在能源消费中的比重。

在煤炭从业者看来，今后较长时期内，煤炭作为我国主体能源的地位依然不会改变。尽管当前煤炭市场供需宽松、产能过剩，但长远看供应仍不足。即便2020年非化石能源消费占比达15%，可再生能源对煤炭的替代作用仍然较弱。

尽管国务院、国家部委出台多项政策支持，朱明认为可再生能源完整的政策体系仍未形成。这些问题包括，可再生能源电力配额制在多次征求意见后，仍未出台；按照《可再生能源法》规定，电网对可再生能源电力实施全额保障性收购，但实际上缺乏可操作性。2007年国务院办公厅转发并实施《节能发电调度办法》，优先调度可再生发电资源。但是，相关部门并未制定可再生能源并网运行和优先调度管理办法，以及可再生能源优先调度监管办法。长期以来，发电调度实施行政计划管理模式。

此外，国家尚未建立调峰、调频和备用辅助服务补偿管理办法，传统电源缺乏为可再生能源电力调峰的积极性，两者间的利益协调机制并未建立。现行电力管理体制不适应可再生能源发展，电网企业仍有顾虑。（来源：《21世纪经济报道》2014年01月07日）

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国务院：30万吨以下小型煤矿今起不再新建

2014-01-10

京1月9日上午，国务院新闻办举行新闻发布会，介绍2013年安全生产工作进展和

2014年重点工作等方面情况。国家煤矿安监局副局长宋元明介绍，从2014年开始，30万吨以下的小型煤矿不再新建，对于灾害比较突出的矿井，比如煤瓦斯突出矿井，这是灾害最严重的矿井，90万吨以下的不再核准。

[中国矿业报记者]我提一个关于煤矿安全治理方面的问题。2013年10月国办出台了关于进一步加强煤矿安全生产的意见，其中对小煤矿治理作出了新的政策规定。比如鼓励专业化安全管理团队以托管入股等方式管理小煤矿，以提高企业技术装备、管理水平。同时还提出，鼓励和扶持30万吨以下规模的小煤矿进行机械化改造。请问安监总局和煤监局在落实国办文件方面，如何实现妥善治理小煤矿的安全问题？谢谢。[宋元明]2013年10月2号国务院办公厅颁发了《关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》，这个《意见》是安监总局牵头，会同相关部委共同研究制定的。文件列举了七条治本攻坚的举措，除了第一条是继续关闭小煤矿以外，对严格准入、规范用工、全面普查、隐蔽致灾因素、提高监管水平和应急救援水平都作出了相关规定。刚才记者先生提到的鼓励专业化的管理团队进

北

入小煤矿，以入股和托管的方式，就是一个提升煤矿安

全技术水平的重要措施。

我们现在煤矿特别是小煤矿的安全生产基础还比较薄弱，机械化水平目前只能达到13%，从业人员素质还比较低，由于基础薄弱，使我们小煤矿安全目前还没有把握。我们采取一条措施，鼓励有优势的企业、管理水平比较高的企业进入小煤矿去托管这些小煤矿，或

者是入股，以提高小煤矿的技术水平、从业人员的素质水平和管理水平。另外，对小煤矿的准入也提出了严格要求，从2014年开始，30万吨以下的小型煤矿不再新建，对于灾害比较突出的矿井，比如煤瓦斯突出矿井，这是灾害最严重的矿井，90万吨以下的不再核准。（作者：刘燕来源：新华网2014年01月09日）

相关行业研究报告推荐：《2013-2015中国煤炭行业投资分析及趋势预测报告》从煤炭行业发展面临的经济环境、政策环境、资源环境、技术环境等多个维度，深入分析了目前我国煤炭产业发展所处的整体环境背景及其对该行业的影响。

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数据监测

Datamonitoring

风电核准容量42%富余发电量增速下滑

2014-01-06

至

2013年底，全国风电累计核准容量13425万千瓦。并网容量之外，核准容量中有5667万千瓦在建，占到核准容量的42%。风电好转的同时，也留有遗憾。

2013年度全国风电新增核准容量2755万千瓦，同比增长10%。新增并网容量1492万千瓦，同比仅增约0.6%。2013年度新增核准容量占到在建装机规模26%。

至2013年底，全国风电累计核准容量13425万千瓦。并网容量之外，核准容量中有5667万千瓦在建，占到核准容量的42%。

1月2日，国家可再生能源信息管理中心发布《2013年度全国风电建设快报》（下称《建设快报》）。《建设快报》预计2013年全国风电年上网电量为1371亿千瓦时，同比增长36%。

记者查阅历年风电发电数据显示，2013年风电上网电量增速是三年来最低。此前的2012年，全年风电发电量1008亿千万时，首次突破1000亿千瓦时，同比增41%。

“十二五”开局之年的2011年，全国风电上网电量800亿千瓦时，同比上升60%。

从各省市看，2013年风电上网电量位列前三位的省市为内蒙古、河北和甘肃，分别为355亿千瓦时、146.5亿千瓦时和120亿千瓦时。跟三地的风电装机容量成正比，内蒙古、河北和甘肃分列风电累计并网前三，分别是1865万千瓦、750万千瓦、705万千瓦。

甘肃电力公司一位人员记者称，2013年“弃风”的情况较以前改善很多，包括输电线路，项目核准的配套条件都比以前抓得紧。

不过，从风电发电量最多的三地简单计算，三地的风电利用小时数均不超过2000小时，甘肃的最低，仅有1700小时。

《建设快报》的风电量数字并没有达到预期，而风电总装机量规模超过了

预期。这意味着“弃风”问题没有得到根本解决。

上述人士分析说，“弃风”出现的原因很多，早期地方政府为了经济发展，批了很多风电项目，但电网规划和建设的权力不在地方政府，两者不匹配，造成“弃风”严重。现在只能说改善，累计的风电项目太多，一时间并不能都保证入网。

在简政放权潮流中，风电项

目的审批权也下放至地方，增加了风电发展的不确定性。不过上述人士称，这倒不值得担忧，地方政府也会考虑到产业发展情况，不会盲目批项目。（作者：张旭东来源：《第一财经日报》2014年01月06日）

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我国光伏企业出货量创新高市场形势趋好

2014-01-08

去

年第三季度，多数光伏企业的出货量创下了历史新高，而订单被抢购一空的盛况也再次上演。

分析光伏企业的三季报，不难发现，受益于组件成本的下降，多家光伏企业业绩都已好转，而向下游延伸的光伏制造商，更是在太阳能电站业务上获益颇多。建电站，做系统，提供一站式能源解决方案，似乎已是大势所趋。同时，由于欧洲市场持续萎缩，不少企业已将其业务重心转移到中国、日本、美国，以及南非和印度等极具潜力的太阳能市场。对于2014年，多数光伏企业都持乐观态度。

晶科能源成功转型

作为一家从传统制造商到一站式能源解决方案提供商转型的光伏企业，晶科能源的收获颇为丰盛，在去年三季度就提前实现了2013年全年盈利的既定目标。

财报显示，公司三季度太阳能产品的总出货量为518.9兆瓦，比上一季度增长6.1%，同比增长54.8%;由于出货量及来自电站项目的收入增长，其总收入达19.6亿元，环比增长11.2%，同比增长47.6%%。

与此同时，由于太阳能组件平均售价上升及太阳能项目中电费收入较高，其毛利率继续提升至22.3%，而上一季度为17.7%;三季度的净利润达到1.035亿元，上一季度净利润为4900万元，2012年三季度则亏损1.145亿元。

而这与其做得风风

火火的电站项目密不可分。截至2013年9月30日，晶科105兆瓦光伏电站项目并网发电。

“2014年计划在国开行等金融机构的支持下，再实现300兆瓦的项目并网运行，计划开发更多的分布式光伏项目。”晶科能源CEO陈康平表示。公司从2011年起开始拓展太阳能项目，目前电力销售和电站项目的相关服务正源源不断为其创造收益。

我们相信，随着下游业务和并网项目规模的不断壮大，未来将为公司创造更大利润。对此，陈康平满怀信心。

英利业务重心移至中美

虽然尚未实现盈利，但英利绿色能源有限公司去年三季度的利润状况要高于预期。财报显示，三季度公司净营收额同比大增63%，达5.59亿美元，但运营利润率为-1.9%，净亏损4530万美元。得益于光伏组件均价日趋稳定及其成本削减战略，三季度英利的毛利率从上一季度的11.8%增长至13.7%，高于原先预期11%~13%。

鉴于中国、美国、日本及其它新兴光伏市场的需求快速增长，该公司三季度的出货量突破历史纪录，其销售额与利润状况有所改善，系统业务亦增长迅猛，销售额环比激增368%。受“价格承诺”协议的影响，欧洲市场仍处于调整阶段，不仅平均销售价格更为高昂，需求亦持续疲软，去年三季度欧洲(除德国)的出货量占总出货量比例仅为7%。相比之下，中美市场的需求却逆势上扬，而2014年，中国与美国将成为英利最大的市场。

去年三季度，英利中美出货量占总出货量的比例首次超出50个百分比，其中，中国出货量占出货量比例升至38%，高于上季度的28%。

除了中国，美国已成为英利第二个重要的光伏市场。三季度英利美国出货量占总出货量的比例达27%，超过欧洲。此外，英利美国出货量不仅环比增长39%，还创下历史新高，其中绝

产业监测周报是由中信建投经济咨询产业监测中心通过独有的产业监测系统,对目标产业动态、重点企业、行业数据、技术发展以及重要政策等进行追踪和监测,对行业专业家发布的产业评论、产业发展趋势作深入地分析,旨在帮助关注产业发展的各界人士了解产业发展动态、把握产业发展方向、发掘产业发展商机。

大部分为公共事业级项目。

与此同时，德国市场正与日削减，总出货量占比仅为16%。

天合光能出货量创新高

去年三季度，天合光能有限公司终于扭亏，而这也是该公司连续两年亏损后首次实现季度盈利。

财报显示，三季度天合光能出货量创下历史新高，至775兆瓦，环比增长19.8%;净营收额同比翻番，达5.48亿美元;净利额990万美元。而上季度则是亏损3370万美元;毛利8340万美元，环比大增62.9%;毛利率上升至15.2%，上季度为11.6%。

对此，天合光能CEO高纪凡表示，三季度公司不仅扭亏为盈，且多个关键运营指标都高于预期。同时，由于主要市场需求强劲，其光伏组件出货量高出预期最高值近100兆瓦。

亚洲市场的快速崛起，在天合光能表现得也很明显。事实上，其业务重心也正从欧洲转向亚洲。三季度天合光能中国区的销售额占总营收的比例达到39%，美国市场紧随其后，占19%。同时，日本市场的占比也从上季度的6%增长至11%。

几乎所有的大型光伏制造商都在向下游电站业务延伸。比如晶科能源、英利绿色能源、阿特斯太阳能等，而天合光能亦不例外。

天合光能表示，其目前在中国的光伏项目储备规模为200兆瓦，计划在2014年第四季度之前每季度增建200兆瓦光伏电站，其中90%为公共事业级项目。该公司表示，项目业务的利润颇高，内部收益率约为10%，平均销售价格为每瓦1.50美元。

晶澳太阳能亚洲区增长强劲

晶澳太阳能财报显示，去年第三季度其出货量高于预期，达500兆瓦，环比增长7.9%;净营收额同比增长7%，至18亿元(2.873亿美元)，高于上季度的16亿元(2.589亿美元)，毛利率为11.3%，高于上季度的8.1%。不过，运营利润率尚未转正，为-1.8%，净亏损3710万美元。

该公司的业务重心正逐渐向亚洲市场转移，其中中国与日本市场出货量占比分别高达39%与35%，而非亚洲市场的出货量占比跌至22%。

为满足逐渐回暖的中国光伏市场需求，该公司也在积极扩产。晶澳认为，虽然来自海外供应商的竞争与日俱增，但其在中国市场仍处于强劲地位。晶澳也在涉足项目开发领域。该公司计划在内蒙古及湖北省开发光伏电站，预计这些项目将于近期获得审批，并于2014年末竣工，收益将纳入2014财年业绩。

阿特斯重返盈利时代

鉴于日本市场强劲的销售额，以及光伏项目业务的持续增长，在连续两年亏损后，阿特斯阳光电力集团首次实现盈利。

该公司去年三季度净营收额同比大增51%，至4.91亿美元;毛利率达20.4%，高于上季度的12.8%;净盈利额达3345万美元。而上季度则是亏损0.08亿美元。对此，其该公司总裁兼首席执行官瞿晓铧表示，三季度的销售额与毛利率均超出预期的最高数值。

同多数光伏企业一样，阿特斯的业务重心也从欧洲转向了亚洲与美国。三季度美国市场总营收占比高达47%，亚洲与其它市场占比为44%，较上年同期的48%稍有下跌，但欧洲市场份额占比仅为9%。日本市场占比29%，相比上季度的36%略有下降，但较第一季度的24%稍有提高。

对于阿特斯而言，其整体解决方案业务堪称一大亮点。该项业务的销售额占总营收的比例为41.4%，远高于上季度的25.7%。同时，该项业务还采用了该公司60兆瓦的光伏组件。财报称，阿特斯一系列光伏项目开发与建设业务获得成功，其旗下的四个光伏项目也顺利完成销售。同时，该公司为加拿大三星可再生能源公司建造的130直流兆瓦光伏电站也破土动工—该合同是其迄今规模最大的EPC合同，预计将为其带来3.011亿美元资金。该公司在美国、日本、加拿大及中国的后备项目储备规模超过1吉瓦。

大全新能源大举扩产

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尽管仍在亏损，但大全新能源的运营利润率较上季度与上年同期均取得明显改善，多晶硅的出货量亦超出原先预期。

财报显示，去年三季度，其净营收额同比增长40%，至2960万美元，运营利润率-17%，净亏损1100万美元;毛利率为-13.3%。

三季度大全新能源的多晶硅出货量约为1288MT，多晶硅块约6.6MT，硅片750万片。其该公司首席执行官姚公达博士表示，受下游客户强劲需求的驱动，公司三季度多晶硅出货量超出预期数值29%，其中包含191MT的库存余额缩减量。截至

去年底，余下产能均被订购一空。

日本及北美占出货总量的较大

份额。

该公司还在持续其市场多元化路线，去年三季度其组件产品发往30个国家。其中，欧洲与非洲的组件出货量约占组件出货总量的21%，亚太地区约占62%，北美洲出货量占比则为17%。

其中，日本市场是其最大的组件出口目的地，三季度的组件出货量增长46%;中国与北美市场的出货量水平也持续增长，中国市场的组件出货量约占总出货量的11%，而美国与加拿大分别占出货总量的12%和5%。该公司透露，中国及北美市场业务的增长取代了南非出货量占比(10%)，公司在南非已完成一笔155兆瓦的合约。韩国市场则仍然维持稳定，约占三季度出货总量的4%;德国市场的出货量水平则较为相同。（作者：李瞧来源：《中国工业报》2014年01月07日）

韩华新能源净亏4.6亿元

由于出货量不断下滑，韩华新能源有限公司的净亏损额大幅增加。财报显示，该公司去年三季度的净营收额达到11亿元，较上一季度下跌4%，较上年下跌17.5%;其净亏损额达到4.60亿元。

该公司将其净营收总额下滑归因于出货量下滑。去年三季度，其光伏组件出货量为317.8兆瓦，其中包括组件加工服务，较第二季度321.2兆瓦的出货量有小幅下跌，但略高于2012年第三季度239.5兆瓦的出货量。

对此，其该公司董事长兼首席执行官Ki-JoonHong表示，公司财报结果与此前的预期保持一致，在全球三大重要光伏市场的占有率不断提高，中国、

我国煤炭资源总量达5.9万亿吨预测资源量3.88万亿吨

2014-01-10

土资源部重大项目《全国煤炭资源潜力评价》日前通过评审，重新厘定我国煤炭资源总量5.9万亿吨，圈定预测区2880个，面积近

45万平方千米，预测资源量3.88万亿吨。

由中国煤炭地质总局负责，中国煤炭地质总局第一勘探局、中国矿业大学（北京）、中国煤炭地质总局航测遥感局承担的“全国煤炭资源潜力评价”项目成果，以平均分95分的优异成绩通过中国地质调查局评审。

该项目是国土资源部《全国矿产资源潜力评价》计划项目之一，实施时间为2006年至2013年。历时8年，项目组共提交矿区（煤田）级、省级、全国级各类报告159部，图件5175套，附表1003册。其中，《全国煤炭资源潜力评价》总报告一部、专题报告6部，中国煤田地质图、中国煤田构造图、中国煤炭资源潜力评价图等主要附图202套，附表30册。建立了海量数据的国

中国煤炭资源信息系统。《全国煤炭资源潜力评价》

在8个方面取得18项重大成果。主要表现为，在我国煤炭资源聚集和赋存规律研究方面取得重大进展，以多重地层划分和对比理论为指导，建立了岩石地层、生物地层和年代地层等多重属性的含煤地层划分、对比格架；提出了全国各聚煤区层序及体系域的对比方案，建立了层序

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地层格架下的厚煤层聚集模式；采用赋煤构造单元概念完成全国三级赋煤单元区划，进行了聚煤盆地分类，总结了控煤构造样式的分布规律及其对煤炭资源赋存状况的控制作用；归纳了我国煤质分区分带特征，深化了对我国煤类分布

规律的认识。研究成果为煤炭资源潜力预测和勘查开发提供了可靠依据。该项目在综合煤炭资源赋存、自然地理、社会经济和煤炭供需等因素，提出了我国煤炭资源“三带六区四级”区划方案；研制了煤炭资源多目标综合评价法，分别以矿井、勘查区和矿区为单元，提出煤炭资源勘查程

度、开发程度评价思路，全面评价了我国煤炭资源勘查开发现状和勘查开发潜力，建立了煤炭资源保障程度评价指标体系，进一步探讨了基于煤炭安全绿色科学开发理念下的煤炭科学产能和我国煤矿区、规划区煤炭资源保障程度。

项目在系统总结煤炭资源预测理论和方法的基础上，提出了预测资源量分级、分等、分类标准和煤炭资源潜力评价方法。全国共圈定预测区2880个，总面积42.84万平方千米，预测资源量3.88万亿吨，可靠级（334-1）15676亿吨，可能级（334-2）12190亿吨，推断级（334-3）10930亿吨。优等预测资源量9815亿吨，良等11345亿吨，差等17650亿吨。综合预测评价结果，全国2000米以浅煤炭资源总量5.9万亿吨，其中，探获煤炭资源储量2.02万亿吨，预测资源量3.88万亿吨。（来源：国土资源部网站2014年01月10日）

相关行业研究报告推荐：《2013-2015中国垃圾发电行业投资分析及趋势预测报告》通过对垃圾发电行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析，理清产业发展方向，及早挖掘垃圾发电行业市场的空白点，机会点，增长点以及盈利点，识别新兴市场机遇，确定发展重点和具体目标。

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分析预测Analysisandforecasting

清洁能源应该多元化发展

2014-01-07

“我国高耗能产业在整个国民经济中所占比例过大，所以解决经济发展对环境的负面影响问题，要调整能源利用结构，更要调整产业结构。”近日，国家能源委员会专家咨询委员会主任、原国家能源局局长张国宝在京表示。

张国宝认为，从目前我国经济发展现状来看，重工业仍然是主要产业，耗费了大量能源资源，建设生态文明，除了要更多地利用清洁能源，更重要的是要调整产业结构，增加现代服务业等能源消耗低的产业在国民经济中的比重。

多座核电站，美国就有104座，美国核电发电量在全部发电量中占了16%，全世界核电发电量占总发电量的平均水平是13%，我国只有1.97%，连平均水平都赶不上。”张国宝表示。但张国宝同时透露，2013年我国清洁能源发展取得了不错的成绩，风电投资运营商普遍盈利，我国最大

调整能源结构增加清洁能源消费比重

我国能源消费以煤炭为主，并且煤炭消耗量年均增长幅度很大，如何调整这种能源消费结构，增加清洁能源消费比重？中国能源研究会副理事长、原国家发改委能源研究所所长周大地认为，把煤炭消耗量减下去不是短期能够实现的，需要在替代能源发展上下足功夫。目前，煤炭在我国一次能源消费中占67%，美国大概是30%，发达国家利用天然气占能源消耗的比重大概为30%，而我国只有5.4%。利用天然气替代一部分煤炭特别是煤炭的增量部分，已成为我国能源业界的一个重要共识。

“全部改用天然气，我们国家没有那么多资源，改用石油，恐怕全世界的油价就会上涨一倍。所以调整能源结构一定要多元化发展，核电、水电、光伏发电以及天然气都要加速发展，核心就是我们要用清洁能源。”周大地说。

对于水电和核电发展过程中遇到的一些阻力，周大地表示，短期内我国能源消耗总量和增速很难降下去，开发水电和核电虽然可能也会带来一些环境问题，但是过于依赖煤炭带来的污染会更加严重，“两害相权取其轻”。

“核电好像大家不爱听，但事实是全世界共有430的风电运营商龙源电力全年的利润大概是70亿，中国

广核风电板块盈利也有8个亿左右。

而对于页岩气新能源的开发，张国宝认为，国土部已经进行了两轮招标，但由于挂标的区块缺乏吸引力，企业的积极性不是很大，需要在法律程序上进行解决。“目前我国80%的页岩气区块已经被‘几桶油’拿走了，因为原来的法律不健全，几桶油在勘探常规油气资源时，就已经把优质区块的勘探权拿走了，国土部只能把剩下的那些拿出来招标。”张国宝表示。

降低高耗能产业在国民经济中的比重

入冬以来，我国天然气供应形势趋紧，在全国范围内出现了不同程度的价格上调，SIAEnergy能源咨询公司执行总裁李遥介绍了她调研高耗能产业生产用气的一些情况，“我们走了东部地区五个省的九个城市，发现工业企业对天然气价格上涨的承受能力是不一样的。”李遥介绍说，生产陶瓷建材的工业企业需要天然

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气做燃料，对燃烧的温度和热值要求很高，否则产品很难合格，同时燃料成本在产品总成本中占比较少，只有3%~5%，所以这类企业对天然气价格的敏感度不强。“但是化肥行业的情况就不同，天然气是化肥生产的重要原料，消耗量较大，所以这类企业对天然气价格的敏感度相当高。”李遥表示。“建材、冶金等高耗能产业，本来就产能过剩、利润率很低，你再让它更换天然气等清洁但昂贵的能源，它肯定顶不住成本压力，就得关门。”周大地表示，过去发展经济主要是解决住房、吃饭等基本问题，现在是既要经济又要健康，“以前是要大家过得好，现在是大家要出门不戴口罩。”周大地说。

美国洲际交易所（ICE）大中华区董事总经理黄杰

夫表示，我国制造业中低端产能过大，高污染的原材料

制造产业过多，而且长期无序扩张，在全球化分工中处于低附加值产业链。

“各地盲目攀比，搞投资竞赛、项目竞赛和GDP竞赛，大家都在搞，长期搞下去肯定就产能过剩了。”黄杰夫认为，我国产业结构中高科技产业和服务业比重较低，同时对国外市场过度依赖，亟须调整。

“我国钢材年产量大约8亿吨，水泥大约20亿吨，别的国家哪有这么多，中国成为制造业大国和我们的能源消耗代价是相关联的。”张国宝表示，降低钢铁、水泥等高耗能产业在经济中的比重，发展服务业、物流业和软件新兴产业等低能耗、高就业率的产业，是解决能源问题的根本之策。（作者：马建胜来源：《中国电力报》2014年01月07日）

生物柴油仍须“过五关斩六将”

2014-01-08

的声音。

近

日有研究报告显示，北京雾霾成因中机动车排放仅占4%这一研究结果遭受到不少质疑

重污染。反观中国，目前汽油品质不佳而且清洁柴油太少，这才是造成排放超标的重要原因。”该匿名人士表示。

中国清洁柴油汽车的发展始终面临着柴油间歇性短缺、质量不高以及消费者接受度不高的困境。其中身为“绿色柴油”的生物柴油，更是迟迟未能敲开政策推动大门，导致行业发展程度远远落后于国外。

环境保护部监测司副司长朱建平表示：“我们也说不清楚雾霾的产生到底有哪些贡献源。做雾霾的源解析需要一年以上时间的监测。”

政策扶持是关键

黄炼是湖南汉寿县天源生物清洁能源有限公司总

经理，公司的主要业务即为生产销售生物柴油。近日在当地政府的支持下，该公司出厂的生物柴油获得了在汉寿县公交车上推广的好机会。

不过，在近期由中国可再生能源行业协会主办的“2013年生物柴油企业负责人座谈会”上，黄炼告诉记者，由于我国目前只有中石油、中石化等企业才有资格销售成品油，而汉寿县中石化对销售生物柴油并无兴趣，也不愿对柴油进行配比，导致拟推广的公交车暂时无法加上生物柴油，因此试点工作能否最终落实仍然“有点悬”。黄炼所面临的“推广之困”，只是中国生物柴油推广面临诸多障碍的冰山一角。

中科院一位匿名科研人员也告诉记者，他们正在做的雾霾成因研究显示，机动车尾气排放对大气的影响仍然不可小觑。

“欧洲人机动车保有量高居全球第一，但超过半数车辆使用的是清洁柴油，因此并未给该地区大气带来严

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在国务院参事、原国家发展改革委能源局局长徐锭明看来，决策层面对于生物柴油的不了解是造成行业发展缓慢最重要的原因。

“我给一部分决策层的人总结了两句话—不懂不学不了解，瞎说瞎干是障碍。”徐锭明对记者说。在他看来，这些人对生物柴油概念都不了解，就更谈不上制定推动行业发展的政策，“该干不干是为哪桩？”

生物柴油是指以油料作物、动物油脂、餐饮垃圾油、野生油料植物与工程微藻等水生植物油脂为原料油，通过酯交换工艺制成的可代替石化柴油的再生性柴油燃料，也是一种绿色可再生的生物质能。

中国可再生能源行业协会执行会长张平对记者表示，生物柴油是典型的“绿色柴油”，对推动能源替代、减轻环境压力，控制城市大气污染具有重要的战略意义。“如果在石油柴油中兑入20%生物柴油的车用燃料，与相应纯石油柴油相比，可减少排放14%的颗粒物、13%的碳氧化物以及70%以上的二氧化硫。”显然，对处于“幼年期”的中国可再生能源各行业而言，获得政策支持是推进行业发展的“关键之钥”。那么，如何才能促使生物柴油获得政策应有的认可？“接受生物柴油不像接受风电那么容易，因此必须要通过市场发展倒逼政策改革，这需要全国生物柴油企业携手成立产业联盟，形成凝聚力促使政策向生物柴油倾斜。”徐锭明说。张平则建议，应争取全国人大及地方人大加强对《可再生能源法》的执行检查力度，保障生物柴油企业的合法权益。

对于具体的实施细节，张平认为，深化改革就是要改革阻碍生产力发展的生产关系，建议国家商务部根据生物柴油企业的现实情况，修改2006年公布的《成品油市场管理办法》，合理调低从事成品油批发、仓储经营资格的企业标准；国家发展改革委应修改2009年5月8日发布的《石油价格管理办法》，对生物柴油的价格进行明确定义，以降低生物柴油企业价格谈判的成本。政府还应及时解决生物柴油企业生产许可证的发放问题，并对生物柴油生产经营企业的增值税、所得税给予扶持。

原料匮乏有望破题

除了政策对生物柴油的漠视外，从其自身特点看，

原料的匮乏始终是生物柴油发展无法绕过的门槛。在“不能与粮争地”“不能与人争粮”“不能与人争油”的要求下，我国生物柴油的原料来源基本被限定为油料作物或者地沟油。但前些年对生物柴油企业而言，收购地沟油始终是令人头疼的难题，近年随着国家对地沟油处理环节的日益重视，这一现象开始显现向好趋势。

譬如2012年云南省“吉象”牌动物油产品被查出掺杂地沟油，成为该省最大一起涉嫌使用地沟油生产食用油的刑事案件。

当年4月，云南省下发了《关于做好地沟油制生物柴油工作的指导意见》，其中明确规定：“地沟油只能作为生产生物柴油的原料，统一交售生物柴油生产企业用于制取生物柴油……以彻底切断地沟油回流餐桌饮食品市场的通道。”云南盈鼎生物能源股份有限公司董事长吕勃告诉记者，该意见出台后至今，云南全省地沟油都被封闭、统一且定向地送往当地生物柴油企业，“这对我们是非常有利的”。

业内人士指出，云南的经验如向全国推广，不仅能有效解决生物柴油原料缺乏的难题，更能对地沟油的处理起到积极作用。

此外，张平还指出，企业自身应大力发展生物柴油原料林，“要树立基地建设样板，确保达到盛果时期的果实产量；并且建立典型运作模式，从基地种植到深加工转化为生物柴油及其他综合利用产品，以建立最佳产业链运作模式。同时，还要争取国家对龙头企业在原料林培养、采摘、收贮运设备的研发等方面给予专项经费支持”。

销售环节仍难突破

由于相关政策的限制，生物柴油在终端市场的销售环节始终无法获得突破，各地经常出现如汉寿县推广生物柴油公交车所面临的障碍。

参加会议的企业代表均表示，由于几大成品油销售

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公司不愿意接收生物柴油，要想进入主流市场几乎是“不可能的任务”。因此，张平建议，国家有关部门应加强协调促使生物柴油顺利进入成品油市场。“目前加油站系统90%以上为中石油与中石化所拥有，这两大集团是否允许生物柴油进入其销售网络是产业能否顺利发展的一大关键。”不过，一位来自中石化研究生物柴油的内部匿名人士对记者表示：“坦率地说，目前中石油、中石化等企业终端销售人员的素质参差不齐。一旦真的要推广生物

柴油，从目前情况看，销售人员在涉及掺比操作时如果

控制不好是会出大问题的。”他指出，如果没有自上而下的推广，生物柴油将很难被市场和大众所接受，“普通民众对于柴油车的认识仍然存在误区”，而且销售人员也需要进行培训。“建议国家能源局按照可再生能源法的规定，协调石油销售企业将符合国家标准的生物液体燃料纳入其燃料销售体系。”张平说。（作者：贺春禄来源：《中国科学报》2014年01月08日）

相关行业研究报告推荐：《2013-2015中国地沟油制生物柴油行业投资分析及趋势预测报告》通过深入分析地沟油制生物柴油行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，为投资者提供科学和完整的投资建议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化，是客户战略投资、寻求合作伙伴和了解竞争对手值得信赖的信息工具。

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CompanyProfile

中信建投经济咨询

中信建投经济咨询成立于2005年，中国领先经济决策顾问机构，为企业和政府提供经济研究与咨询服务，经过多年的发展，公司凭借在行业研究领域经验积累、研究技术的不断进步与创新以及全面的信息数据库资源三大核心优

势，秉持“为客户创造价值”的核心价值理念，已成功为多家机构提供过细分行业研究、项目可行性研究、市场调查、投资咨询、产业规划、城市规划、招商咨询等专业服务。

Product&Service

(一)行业研究报告

新能源▉新材料▉新能源汽车▉节能环保▉新一代信息技术▉生物▉高端装备制造

▉

能源/电力/环保▉轻工/食品▉汽车及零部件

▉

文化/服务▉冶金/化工▉纺织/服装

▉机械/交通▉医药/医疗▉家电/电子

▉房地产/建材▉旅游/酒店▉金融/投资

▉

开发区▉保税区

▉

▉物流产业园▉科技园工业园

▉文化创意产业园▉现代农业产业园▉环保产业园▉

（二）咨询服务项目

▉细分行业研究▉投资咨询

▉园区经济咨询

---投资风险评估---市场调研---商业计划书

---项目可行性研究---竞争情报研究

---区域产业规划---专项产业规划---区域经济诊断

---招商选资解决方案---招商项目资源库建设---园区总体规划

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▉

公司现有各类咨询顾问、分析师九十多人，六成以上人员具有硕士学位，他们有着优良的教育背

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中信建投经济咨询行业研究中心对十三个大类行业，超过

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究，每年发布超过

300

份专项研究成果。成立近十年来已经成功为企业和政府提供专项研究和咨询

成果两百多个。

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中信建投经济咨询在全国

220

个城市建有数据监测点，同时与知名市场调查机构如

AC

尼尔森、

盖洛普等合作，建立有专业数据库，为经济研究提供充分的数据支持。

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