沙钢竞争力研究与SWOT分析

沙钢竞争力研究与SWOT分析（上篇）

按语：1975年3月，沙钢前身是由锦丰轧花剥绒厂用45万元自筹资金建办的小型轧钢车间，1992年12月成立沙钢集团，2001年成功改制，2007年，沙钢粗钢产量（与2000年相比）翻了15倍，创造了世界级的“沙钢速度”，被国外同行称为“中国沙皇”！2008年，沙钢粗钢产量全国第三，全球第十；在钢铁行业遭遇“严冬”的困局中，实现销售收入1452亿元、利税148亿元，沙钢掌门人沈文荣也以200亿元身价成为中国首富。 沙钢速度是奇迹！但最大的奇迹是沙钢超强的竞争力。WSD对沙钢竞争力曾经有很高的评价，但根据Mysteel对中国钢铁企业竞争力三年的研究成果来看，沙钢竞争力得分比WSD评价更高，从2006年到2008年，沙钢综合竞争力在中国钢铁行业稳居前三甲。 沙钢超常规发展，内在基因是什么？沙钢成长是否过于野蛮？沙钢未来是否能够可持续发展？沙钢有哪些优势与劣势？沙钢又面临哪些机会与威胁？对这些问题的思考，形成本报告的基本内容。

本报告由于篇幅较长，分上、下篇，上篇从沙钢“规模能力”、“产业链控制能力”、“内部运行能力”、“成长能力”去分析沙钢竞争力；下篇从沙钢“优势、劣势、机会、威胁”进行战略分析，最后对沙钢发展模式进行总结。 一、沙钢综合竞争力评价

根据对全国重点钢铁企业综合竞争力研究，沙钢排名稳居前三甲（图1） 图1：沙钢与部分钢铁企业综合竞争力比较 二、沙钢规模能力研究

2006年、2007年、2008年沙钢规模能力排名均在行业第二名的位置。具体五个二级指标得分（如图2，评价指标满分为10分）： 图2：沙钢与行业规模能力二级指标得分比较

分析：沙钢规模能力五个二级指标得分均高于全国平均水平，其中，“规模产出”、“生产能力”、“规模效益”三个指标基本满分，为全行业第一。

其一、沙钢“设备先进度”指标得分并不高，但“规模效益”等三个指标得了满分，很值得深思。沙钢发展之初，自有资金不足，于是引进国外二手设备，让德国电炉、美国轧机、瑞士连铸、西门子自动控制技术与国产设备进行组合，既保持技术装备的先进性，又降低了成本，可谓“沙钢模式”

沙钢先后两次外购海外设备，都取得成功，1988年沙钢，从香港购买三手电炉（75吨，原为英国比兹顿钢厂设备）炼钢连铸连轧短流程生产线，总投入为3000万美元，该生产线设计能力为25万吨，经过沙钢技术改造，实际能力达到60万吨。其中，3000万美元投入在设备投产两年后就全部收回。

2001年，沈文荣作出了一个在外人看来疯狂的决定，2.2亿元买下了德国蒂森克虏伯多特蒙德钢厂，一举拿下650万吨的产能。

相比之下，一些国有大钢铁企业扩展规模，不惜昂贵的代价从国外引进先进的技术装备，不惜昂贵的人工成本聘请国外专家进行现场项目安装，不惜昂贵的培训费用大批外派技术人员出国学习，结果并没有带来“规模经济”，甚至在当前经济危机中，遭遇“规模不经济”。 其二、沙钢“生产能力”指标得分满分，其产能增长率创造了奇迹，也创造了独有的“沙钢模式”，那就是先依靠合资，购买国外二手设备，扩大产能，再将股份回购；在产能扩展到一定程度，又通过重组并构来扩大产能

沙钢产能提升，两条腿走路，一是自身产能扩展（见图3），另一方面通过重组并购实现沙钢集团产能扩展（具体见图4）：

图3：沙钢（本部）粗钢产量与前15家钢厂（本部）比较

分析：1999年沙钢粗钢产量为142万吨，2000年为147万吨。2000年，全国粗钢产量在200万吨以上的企业为15家，全部为国有钢铁企业。沙钢不在前15名之列，与第15名的莱钢（210万吨）相差63万吨。但到2008年，按照非合并重组后的产能（15家钢厂本部）计算，对2000年15大钢厂本部粗钢产量进行跟踪排序，沙钢（本部）粗钢产量达到1461万吨，排名第五，与第三名马钢、第四名唐钢基本平起平坐，沙钢本部产能复合增长率为894%，排名第一，比第二名莱钢高488个百分点，超过首钢、武钢，而15家钢铁企业本部产能平均复合增长率为187%，沙钢复合增长率为后者的4.78倍。

图4：2000-2008年沙钢集团粗钢产量增长率与全国比较 二、沙钢产业链控制能力研究

沙钢2006年、2007年、2008年产业链控制能力得分为2.7、4.8、4.1,同期全国重点钢铁企业平均得分是2.98、3.29、3.36。沙钢产业链控制能力在2007年有较大提升，略高于全国重点钢厂平均水平。具体二级指标见表1：

表1：2006-2008年沙钢与行业产业链控制力平均得分

二级指标得分 2006年 沙钢

2006年 行业平均 2007年 沙钢 2007年 行业平均 2008年 沙钢 2008年 行业平均 上游行业参与度 8.7 1.9 10.0 2.2 7.3 铁矿石和焦煤资源 0.2 2.6 3.2 3.0 4.8 联盟、并购和合资 3.3 3.2 10.0 3.7 8.0 采购地域优势 5.9 4.3 5.1 4.0 5.6 其中：物流能力 9.8 5.3 10 5.0 9.8 产品议价能力 2.5 2.1 5.4 2.4 3.8 周边竞争对手影响 0.0 3.4 0.0 4.5 0.0 处在高速成长的区域

7.6

4.7

3.0

4.7

0

其一、沙钢“物流能力”得分基本满分，物流成本较低

沙钢建在长江边，使沙钢天然具备了物流成本优势。沙钢拥有码头泊位15个，其中，3万吨级、5万吨级及以上成品码头8个，年吞吐量达5500多万吨，最大作业效率24600吨/小时，员工600多人。从澳大利亚运来的矿石，也可以直接进入工厂码头。目前，趁当前运输船舶价格大降，计划和中远集团合作，组建自己的运输船队，降低物流成本。实际上，早在上世纪90年代中期，沙钢基本明确了企业的发展方向为“沿江、沿河、沿海”是主要市场。 其二、在“周边竞争对手影响”，“处在高速成长的区域”两项指标得分较低，表明沙钢所处位置并不是象其物流条件那么优越，处于苏南农村，被人戏称为“苏南的西伯利亚”，但是沙钢市场意识较强，对销售渠道不断进行优化，抢占市场，强化了产业链控制能力 2005年7月5日，650万吨热卷板生产线上马后，一些老经销商也想经销板材，但是沙钢考虑到品种的区别以及资金的周转，采取了网上公开招选经销商的办法，挑选了30多家作为代理，基本上与原来的经销商不重复。在部分重点区域沙钢设立了办事处，主要负责搜集当地的市场信息，与当地经销商紧密接触，每月反馈经销商的销售数，每周反馈当地市场行情信息。

有了销售网络，沙钢还是经常组团走出去，由各部门抽调精兵强将，分头调查市场情况，听取用户意见。拓宽销售渠道与提高直供比例双管齐下，比如建材方面，沙钢拥有50-60家合作10多年的螺纹钢经销商；线材方面，厂对厂供货的直供用户有100多家，经销商用户几百家，卷板经销商30多家。

为减少顾客盘条产品的库存时间和库存量，沙钢开展了缩短盘条产品时效期专项研究，并成功缩短时效期5-7天，为顾客带来了实实在在的利益；此外，沙钢还采取多种措施，如设置了产品使用和选购导向书、简化售中手续、帮助顾客实施产品运输和贮存中的安全防护措施、提供技术服务以及快速响应顾客抱怨与投诉等，有效提高了售前、售中和售后的服务质量。

1.8 3.3 4.0 4.1 4.9 2.6 4.2 4.0

沙钢要求全体干部职工做到“五个一样”，即“新老客户一个样，批量大小一个样，成交不成交一个样，自销产品和来料加工一个样，有人来提货与无人来提货一个样”。目前，沙钢产品遍及全国30个省、自治区和直辖市，部分产品远销美国、加拿大、俄罗斯，以及东南亚各国。

其三、沙钢在“焦煤、铁矿石资源”得分较低，但其“上游行业参与度”得分较高，2007年达到最高分10分，2008年得分有所下降，主要是因为其他钢铁企业也加强了向上游行业参与力度

沙钢从2004年以来，充分认识到原料资源重要性，积极通过合作、参股、收购来实现资源控制，具体见表2。

表2：2004年-2008年沙钢与上游行业合作、合资主要活动

时间 2004年 合作方名称 澳大利亚BHP公司、伊藤忠、 三井铁矿公司 2004年 2004年 2006年 澳大利亚津布巴铁矿 澳大利亚必和必拓 与济宁市恒信焦炭集团 斯坦科(Stemcor)控股公司 AustralianBulkMinerals 合营项目 参股10% 投资开发 合作形式 合资开矿 合作内容摘要 25年合同，武钢和唐钢350万吨/年，马钢和沙钢250 万吨。 25年，购买250万吨/年 每年供应300-350万吨铁矿 投资恒信30亿元，打造年产200万吨焦炭、20万吨甲醇 2007年 2007年 控股 持有61.2% 合同协议 达成协议，90%股份 2021年，总储量约2.83亿吨 与沙钢签订的为期10年的矿石专用船运输合同及5 2008年4月 希腊AGLEF集团 年的新造船合同，是继新加坡的Glorywealth公司和 韩国STX公司之后,签订长期租船合同的第三家企业。 2008年 恒昌煤业 6月 合资 与江苏沙钢集团签订了投资合同，项目总投资达50亿元，临沂恒昌煤业有限责任公司和江苏沙钢集团有 限公司持股比例为6：4。年可产焦炭300万吨， 2008年6月 菏泽聚隆能源有限公司 合资 是由肥矿集团、济钢集团和沙钢集团三方共同合作建立的股份制煤化工企业，煤炭原料由肥矿提供，产品 将主要供应济钢和沙钢。 2008年7月 山西阳煤集团 合资 合资成立阳泉煤业集团沙钢能源投资有限责任公司，阳煤集团地质储量214亿吨，可采储量109亿吨， 2008年12澳洲新矿 月 投资 以极小代价获得澳洲一处8亿吨储量的铁矿开采权。每年可产高品质铁矿石约680万吨。 尽管遭遇2008年高价原料价格风险，但从长远来看，对资源控制仍是企业竞争力要素。沙钢部署原料供应全球战略，拉长产业链向上游挺进。在国外，沙钢在澳大利亚分别参股和控股两家矿产公司，储备了10亿吨的矿产资源；在国内，沙钢在山东、山西等地建起了自己的焦炭和煤基地，确保原料长期稳定供应。今年4月3日，沙钢集团和央企国家开发投资公

司签署战略合作协议，双方将在煤炭、焦炭、铁矿等原料供应，物流服务。同时沙钢通过采购优化弥补原料资源先天不足，沙钢从1998年开始通过招标组织原材料，为行业最早实行招标企业。

其四、在“联盟、并构、合资”指标上，沙钢在2007年得到最高分，在重组活动中，沙钢没有宝钢得到的政策待遇，没有上市，收购完全依靠现金；同时，沙钢在跨地区收购，也没有多少政府资源，如收购凌钢，就遭遇当地政府“潜规则”而失败。但沙钢谋求钢铁霸主动机强烈，沙钢食堂的雅间，被冠以“安塞乐”（即阿赛洛）、“米塔尔”、“浦项”等国际钢铁巨头的名字

沙钢在国内是最早利用合资手段做大企业，以合资方式解决资金短缺问题，在自身发展到一定规模以后，利用并构重组扩展产能，具体见表3： 表3：沙钢与同行业合资、并构重组主要活动

时间 1991年6月 1992年12月 1997年2月 合作主要内容 与香港合资张家港永新钢铁有限公司75吨电炉投产，港商35%股份，随后被回购， 中外合资张家港润忠钢铁有限公司90吨电炉奠基典礼。 张家港浦项不锈钢有限公司，由韩国POSCO和江苏沙钢集团共同投资建设，投资比例为韩国POSCO占82.5% ，江苏沙钢集团占17.5%。 2006年6月 2007年3月 沙钢集团分两次收购江苏淮钢共计90.5%股权（改造后有300万吨产能） 12日，沙钢与世界上最大的工业气体供应商之一的法国液化空气集团签署了为期23年的《投资建厂供气合同》，合同总金额达150亿元。 2007年9月 2007年 2007年12月 2008年1月 沙钢收购河南永钢80%左右的股权（250万吨产能） 沙钢与贝卡尔特合作搞的金属制品生产项目，具有年产200万吨的生产能力。 沙钢收购江苏永钢集团25%，进一步得到500万吨 沙钢收购年产量为30万吨（不含铁本120万吨）鑫瑞特钢有限公司51％股份。 从未来战略来看，从沙钢食堂的雅间，被冠以“安塞乐”（即阿赛洛）、“米塔尔”、“浦项”等国际钢铁巨头的名字，可以预见沙钢极有可能会抓住当前投资成本较低的有利时机，对优势互补的企业，有选择性的收购兼并重组，提高效益，确保未来5年沙钢规模翻一番。 沙钢对收购企业进行资源实质而有效整合，协同效应比较明显，实现生产、人力资源、财务管理、采购销售的职能完全整合，同时投资、审计成为高层决策职能部门，确保人、财、物高效整合，其整合组织架构（见图5）： 图5：沙钢重组整合以后的集团管控组织架构 三、沙钢内部运行能力研究

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