中国胶粘剂及密封胶行业分析报告2012

2011年中国胶粘剂/密封胶行业报告

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目 录

一、行业概况 ........................................................................................................................................ 4

1.1 行业规模 ............................................................. 4 1.2 企业数量 ............................................................. 5 1.3 产品结构 ............................................................. 5 1.3 进出口量及金额 ....................................................... 5 1.4 应用领域 ............................................................. 6 1.5 “十二五”发展目标 ................................................... 7 二、宏观环境 ........................................................................................................................................ 7

2.1 国内通货膨胀 ......................................................... 7 2.2 货币政策紧缩 ......................................................... 8 2.3 对节能减排和环保重视 ................................................. 8 二、行业环境 ........................................................................................................................................ 8

2.1 产业结构性矛盾突出 ................................................... 8 2.2 节能减排、环境保护任务重 ............................................. 8 2.3产业集中度低，市场秩序不规范 ......................................... 9 2.4 部分主要原料及相关助剂供不应求，价格昂贵 ............................. 9 三、重点行业 ........................................................................................................................................ 9

3.1 汽车行业 ............................................................. 9 3.1.1 汽车用胶粘剂及密封胶的主要领域 .................................. 9 3.1.2 汽车胶粘剂/密封胶的发展趋势 .................................... 10 3.2 风力发电用胶 ........................................................ 12 3.3 太阳能发电用胶 ...................................................... 13 3.4 LED封装 ............................................................ 15 3.5 塑料包装复合材料用胶 ................................................ 15 3.6 节能建筑用胶 ........................................................ 16 3.7 水处理设备用胶 ...................................................... 16

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3.8 其他领域用胶 ........................................................ 16 四、竞争环境 ...................................................................................................................................... 17

4.1 回天胶业 ............................................................ 17 4.2 德国汉高 ............................................................ 18 4.3 北京天山新材料技术股份有限公司 ...................................... 19 4.4 美国道康宁公司 ...................................................... 20 4.5 上海康达化工新材料股份有限公司 ...................................... 20 4.6 广东恒大新材料科技有限公司（卡夫特）密封胶公司 ...................... 20 4.7 广东三和化工科技有限公司 ............................................ 20 五、技术环境 ...................................................................................................................................... 21

5.1 氯丁橡胶型水性胶粘剂的开发和推广应用 ................................ 21 5.2 环保节能型聚酯胶粘剂的开发和应用 .................................... 21 5.3 高性能可生物降解热熔胶的开发和应用 .................................. 21 5.4 研究开发一些高性能高品质高附加值的胶粘剂 ............................ 21 5.5 特种压敏胶及制品 .................................................... 22 5.6 丙烯酸酯—乙烯共聚乳液和树脂的开发与应用 ............................ 22 5.7 涂布设备和涂布技术的创新 ............................................ 22 六、竞争激烈的产品 ......................................................................................................................... 23 七、发展建议 ...................................................................................................................................... 23

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一、行业概况

1.1 行业规模

2009年，我国胶粘剂及密封剂产量为405万吨，销售额526亿元，分别比2008年增长13.44%和8.45%（其中脲醛、酚醛和三聚氰胺甲醛胶粘剂未统计在内）。

600500400300200100020042005251.72006280.22007332.52008357200940520105000.250.20.150.10.050产量（万t）227.9增长率0.14320.10440.11320.12760.07370.13440.2346产量（万t）增长率

2004-2010年我国粘胶剂及密封胶的产量及增长率

600500400300200100020072008销售额（亿元）增长率15.48 .69B04855260.250.20.150.18.45%0.0502009

2007-2009年我国粘胶剂及密封胶行业销售额及增长率

2009年，我国增长最快的是热熔胶、聚氨酯胶和有机硅胶粘剂，溶剂型胶粘剂也呈快速增长趋势，这是因一些高性能和特种压敏胶粘制品以及织物涂层的

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需求量增加。2009年水性型胶粘剂产量已达248.8万吨，占我国胶粘剂总量的61.43%。

1.2 企业数量

据不完全统计，目前我国胶粘剂和密封胶生产厂家有3500多家，但上规模企业不足100家，品种牌号约3000多个。国内只有一家上市企业，即回天胶业。

1.3 产品结构

目前，我国胶粘剂市场通用型、中低档型产品的生产量和消费量仍居市场首位，大多数产品产量供过于求的现象严重，市场竞争激烈，如用于BOPP膜的聚丙烯酸酯压敏胶、用于书刊装订（中低速）的EVA热熔胶，用于建筑物的内外墙涂料的苯丙乳液、乙丙型乳液，聚醋酸乙烯乳液（PVAc）、氯丁橡胶型胶粘剂、502瞬干胶、硅酮胶等。

部分市场急需的高技术产品、特种型、功能型和环保节能产品在我国还不能满足市场的要求，大多数要从国外进口或从外资企业购买。如电子绝缘材料和大电机绝缘结构使用的高性能胶粘剂、用于液晶显示屏和发光二极管等各向异性导电胶。

1.3 进出口量及金额

据海关统计：2009年我国进口各类胶粘剂和密封剂及相关原辅材料共16.47万吨，金额116,783.9万美元，分别比2008年减少11.59%和0.09%，主要是高新技术和特种型胶粘剂及相关原料，如接枝型氯丁橡胶、EVA、PET、SIS、PA（聚酰胺）和环氧等合成树脂。

2009年，我国出口各类胶粘剂和密封剂及相关原料共27.44万吨，金额78,278.8万美元，分别比2008年增长1.18%和4.15%，主要是一些通用型胶粘剂产品和相关原料，如厌氧胶、α-氰基丙烯酸酯瞬干胶、有机硅密封胶、热熔胶等。

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2007-2009年我国粘胶剂及密封胶进出口情况

1.4 应用领域

2009年我国胶粘剂和密封剂消耗量最大的是建筑建材和室内外装饰装修行业，约占我国胶粘剂总量的28%，其次是包装和标签、木材加工（不包括人造板用的三醛胶）行业，市场需求增长最快的是装配（包括电子电器、仪器仪表、机械设备、航空航天等）和交通运输行业（汽车、高铁行业），其增长率分别为31.30%与25.13%。

2009年胶粘剂与密封剂主要应用领域消费量及市场份额

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1.51%4.25%6.02%7.53%8.02%8.54.06.63%1.78'.65%建筑建材及装修包装与标签木工纸加工及书刊装订制鞋与皮革纤维加工交通运输装配自用其他

2009年我国粘胶剂及密封胶的应用行业分布

1.5 “十二五”发展目标

根据中国粘胶剂行业协会提出的发展目标，“十二五”期间（2011年-2015年）我国胶粘剂密封剂的发展目标是：产量年平均增长率为10.0%，销售额年均增长率为12%，这样到2015年末我国胶粘剂密封剂的产量可达717万吨，销售额可达1038亿元（折合为153亿美元）。

二、宏观环境

2.1 国内通货膨胀

国内通货膨胀及原材料价格、人力资源成本都呈上升趋势。在过去的一年半时间里，受原油、天然气等基础化工品涨价影响，聚氨酯等胶粘剂产品的原材料成本持续攀升；主要化学品、树脂原料等产品供不应求，也推高了原材料价格的上涨。因此，聚氨酯、热熔胶、胶粘剂、密封剂以及表面处理剂等下游产品的生产成本增幅超过40%。据了解，汉高、回天胶业等胶粘剂企业纷纷通过提高采购优势、研发可替代新产品的方法，以求减轻成本上涨的压力。

据德国汉高表示，由于原材料成本的上涨，汉高将对其工业胶粘剂某些产品进行全球性提价，平均涨幅在10%至25%之间。除汉高外，美国道康宁公司、3M公司、富乐公司、罗门哈斯公司等全球胶粘剂巨头均有意提价。中国胶粘剂公司

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也在考虑提价10%至25%。

2.2 货币政策紧缩

受我国持续的通货膨胀影响，中央政府收紧了货币政策，自2010始多次上次人民币存款准备金率和利率，导致货币流动性下降，对企业间接融资、货款回收等会产生一定影响。

2.3 对节能减排和环保重视

随着我国环境和能源问题的日益突出，以及《联合国气候变化框架公约（UNFCCC）》的实施，国家颁布了多项节能减排及环保政策，对粘胶剂产品在环保节能上提出了更高的要求。客户对胶粘剂的环保要求日益提高，环境友好型胶粘剂逐渐成为市场发展的主流并被广泛应用于各领域。据预计，环保节能型胶粘剂产品在“十二五”期间将以每年12%－15%的速度增长。

二、行业环境

2.1 产业结构性矛盾突出

我国胶粘剂行业一般通用型中、低档产品供大于求的现象十分严重，市场竞争激烈。这些产品主要有：用于纸基的丙燃酸酯类压敏胶；用于书本无线装订的（中低速）EVA热熔胶、热熔压敏胶及其标签、氯丁胶、普通型有机硅密封胶等。

而我国需求量很大的高性能、高品质和特种胶粘剂与密封剂产品，如用于电子电气、精密仪器仪表、汽车、航天航空等行业的产品。由于技术含量高、生产工艺与设备复杂、质量要求高等因素，需要从国外进口。

大多数企业技术创新和科研开发能力低，生产技术和设备落后，产品档次低，高端产品少，产品性能和质量水平与发达国家相比差距较大，多数产品的标准水平偏低，特别是部分中心企业的产品质量问题突出。这是目前制约我国胶粘剂和胶粘带持续快速增长的主要因素。

2.2 节能减排、环境保护任务重

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目前，我国溶剂型产品较多，产量较大，快速增长的势头没有得到有效遏制，部分产品中溶剂或有毒有害物质含量超标，不少中小企业的三废排放不达标。

2.3产业集中度低，市场秩序不规范

我国粘胶剂及密封胶生产企业多、规模小、分布区域广，难以集中财力物力和人力对一些重大科技项目和重点工程进行攻关，难以建立严格统一的产品质量监督机制，市场秩序不规范，假冒伪劣产品时有发生。

2.4 部分主要原料及相关助剂供不应求，价格昂贵

用于胶粘剂的部分主要原料及相关助剂短缺，价格昂贵，影响我国胶粘剂和胶粘带的发展，主要有SIS、EVA、PA（聚酰胺）、PET等合成树脂，特种单体，如叔碳酸乙烯酯（VV-10）等，还有与胶粘剂配套使用的一些助剂，如乳化剂、触变剂、脱水剂、润湿剂、交联剂、偶联剂等。

三、重点行业

3.1 汽车行业

3.1.1 汽车用胶粘剂及密封胶的主要领域

自2002年起，我国汽车产、销量呈爆炸式发展的态势，“十一五”期间，我国汽车工业的发展仍延续这种发展态势，据中国汽车工业协会统计，2010年全国汽车产销量分别为1826.47万辆和1806.19万辆，同比分别增长32.44%和32.37%。

随着我国汽车工业发展迅速，高性能有机硅胶粘剂需求量随之增长。高性能有机硅胶粘剂产品以其优异的耐高温性、耐油性及抗老化性被应用于汽车发动机油底壳、变速箱和车桥的平面密封；HID车灯电路模块的密封；汽车喇叭等零部件制造及维修领域。

按照每辆车标配零部件计算，车辆使用主要以发动机、变速箱、汽车电子、汽车灯具、车体焊缝、车桥等用量较大，平均每辆车使用硅胶约 300g，预计到 2012年我国汽车制造业对有机硅胶粘剂的年需求量将达到6000吨以上。

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200015001000727.97888.25934.51570.77507.05444.351826.471379.1500206.82234.15325.37020002001200220032004200520062007200820092010

2000-2010年我国汽车产量变化情况（单位：万辆）

汽车胶粘剂及密封胶的分类与品种

此外，目前我国汽车维修市场有机硅胶年需求量约为3,900吨，预计到2012年我国汽车维修市场对有机硅胶粘剂的年需求量将达到5,930吨左右。因此，整个汽车市场用较量在1万吨以上。 3.1.2 汽车胶粘剂/密封胶的发展趋势

随着我国汽车工业新材料、新工艺的不断应用,汽车用胶粘剂/密封胶也随之完善和专业化。

（1）轻体胶粘剂/密封胶

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汽车轻量化越来越得到政府的重视和鼓励，成为我国汽车工业发展的主要方向。随着汽车轻量化进程的推进，铝、镁、陶瓷、塑料、玻璃纤维或碳纤维复合材料等轻质材料在汽车上的应用越来越多，这些材料大部分无法采用焊接、铆接等传统的连接工艺，需要用结构胶粘剂进行粘接。

如低密度PVC焊缝密封胶、低密度PVC抗石击涂料等。普通PVC密封材料的密度为1.40g/cm3,而低密度PVC密封材料的密度可以达到0.9-1.0g/cm3,在使用相同厚度(体积)密封材料的情况下可以减轻质量30%-35%。

据中国汽车工业协会统计，2010年我国汽车产量为1,800万辆，汽车胶粘剂用量约为15.7万吨，其中结构胶胶粘剂用量约为11.1万吨。随着汽车轻量化技术的发展，汽车结构胶粘剂用量的增速将会明显高于汽车产量的增速，为结构胶粘剂在汽车领域中的应用提供了广阔空间。当然，汽车轻量化不仅对胶粘剂的需求量增加了，同时也对胶粘剂提出来更高的要求，如对新型工程塑料、复合材料的粘接强度高，耐候性和耐疲劳性好等要求。 （2）环保型胶粘剂/密封胶

水基材料已开始出现并取代油型粘接、密封产品。如使用水基密封胶替代目前广泛使用的PVC塑料溶胶,以及车内使用的沥青基阻尼板。由于水基材料可以为自干型或烘干型,阻尼系数比PVC、沥青材料高,对环境污染小,应用前景很好。此外, PVC密封胶、车底抗石击涂料也在汽车制造过程中得到应用。 （3）湿碰湿型PVC密封材料

目前,新建汽车厂的涂装车间不再设立PVC预烘干炉,以提高生产效率,节约能源。所谓的湿碰湿工艺即是PVC密封材料不经过预固化(预凝胶)工序,而直接在湿态的PVC材料表面喷涂涂料, PVC材料要在烘干炉中与涂层一同烘干。这就要求PVC材料与涂漆有良好的适应性,不出现发花、流挂、缩孔、针孔等不配套的问题

（4）薄板增强材料

随着汽车轻量化的要求,车身所用钢板的厚度越来越薄,但是有些部位(如车门拉手孔)要求有更高的强度。薄板增强材料的应用即可解决此问题。常用的薄板增强材料主要由环氧树脂改性材料组成。有预成型件,也有液态可喷涂型材料。增强材料在油漆烘干过程中固化,粘贴在钢板上,不仅起到局部补强作用,还可以

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降低钢板的振动,消除噪音。

（5）适应洁净涂装车间要求的胶粘剂产品

洁净涂装车间的概念是将与涂漆没有直接关系的材料的施工由涂装车间提前到焊装车间或移后至总装配车间,以减少影响涂装车间清洁度的操作,减少返工、返修,降低制造成本。将密封胶的施工改在焊装车间进行,要求开发焊装车间使用的装饰性焊缝密封胶。而抗石击涂料在涂装结束后移至总装车间施工,要求使用的材料可以室温固化。

（6）喷涂型减振隔音材料取代沥青阻尼板

由于汽车制造时使用的沥青阻尼板形状不同,需要占用很多的仓储空间,施工时浪费人力,同时带入大量的尘土,影响涂装车间的环境。而使用喷涂型减振隔音材料可以由机械手自动化施工,同时降低制造成本。喷涂型减振隔音材料主要有PVC塑料溶胶、水基丙烯酸酯胶等。 （7）新型聚氨酯玻璃胶粘剂

铝质车身的出现和玻璃内置天线的应用,要求使用的玻璃胶粘剂具有高阻率(低的到达率),防止引起车体的腐蚀和对天线接受效果的不良影响。胶粘剂应是高模量以提高车体的刚性,提高抗扭曲性,保证乘员的安全。新型聚氨酯玻璃胶粘剂有低导型、高模量型、高模量低导型、快速固化型等。 （8）感应固化装置的普遍应用

对于折边胶的固化,普遍采用感应固化设备对工件(如车门、发动机罩、行李箱盖等)进行固化,以提高生产效率。

（9）胶粘剂/密封胶自动化施工系统的广泛使用

国外的汽车制造厂中,胶粘剂/密封胶的自动化涂布设备随处可见。从焊装车间的折边胶、减振胶、涂装车间的车底涂料,到总装车间玻璃胶粘剂、顶棚内饰胶粘剂等均已广泛应用。由于自动化设备精准的施工,在保证质量的同时还可降低材料的消耗量。

3.2 风力发电用胶

2008年我国风力发电新增装机容量达到了719.02万千瓦，新增装机容量增长率达到108.4%，累计装机容量已经达到1,324.22万千瓦。根据测算，风力发

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电设备每1.5MW需用有机硅胶0.12吨，但只有采用直驱电机的风机需用有机硅胶，目前年需求量约为670吨，按50%的行业增长率测算，到2012年我国风力发电装机需求将达到3,392吨左右。

3.3 太阳能发电用胶

2010年全球太阳能光伏市场安装量达到18.2GW，相较于去年增幅139%。 以产值来看，2010年光伏产业全球营收达到820亿美金，相较于2009年营收400亿美金增幅105%。

2010年全球光伏按区域别市场份额

中国光伏制造产业飞速发展得益于欧洲光伏市场的拉动，目前已有数十家光伏公司分别在海内外上市，据估算，行业年产值3000亿元人民币左右，直接从业人数30万人左右。

中国已经连续三年成为世界第一大光伏组件制造国。根据数据提供商iSuppli的数据，中国的太阳能电池组件产能在过去两年增长2倍，2009年生产了4100MW的光伏组件，占全世界产量的55%。2010年的组件产能达到20GW，占全球制造产能的65%，其中约22%的产能来自“三级”生产商。有报告称，2010年用于太阳能电池组件的硅胶的销售额超过了8亿元。

同时，中国也逐渐成为太阳能消费大国，来自国家发改委能源研究所的数据显示，到2015年，国内的光伏装机容量目标将达到10个GW(按目标市场价格计

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算，硅胶用量为5亿左右)，到2020年，这一目标至少要增至50GW（按目前市场价格计算，硅胶用量为25亿左右)。

国内太阳能组件格局主要以江苏为中心，形成以无锡尚德、常州天河、南京中电和苏州阿特斯为首的一批大型企业，带动了一大批中小型组件企业快速发展。在江苏周边如上海、浙江、江西、安徽、河北及山东等地，太阳能光伏行业发展也十分迅速，涌现了一大批规模企业（如江西赛维LDK、保定英利、浙江正泰、山东皇明等）。

国内各主要电池组件厂2011年的产量计划 公司名称 无锡尚德太阳能电力有限公司 晶澳太阳能控股有限公司 英利绿色能源控股有限公司 天合光能有限公司 地区 2011年组件产量计划 硅胶 用量 1.1亿 1.1亿 0.85亿 备注 出货量 产能 出货量 江苏无锡 2.2吉瓦 河北宁晋 2.2吉瓦 河北保定 1.7吉瓦 江苏常州 1.75吉瓦 0.875亿 出货量 0.5亿 0.5亿 0.5亿 0.6亿 0.35亿 0.25亿 0.5亿 产能 出货量 出货量 产能 出货量 出货量 产能 赛维LDK太阳能高科技有限公司 江西新余 1.0吉瓦 江苏林洋新能源有限公司 CSI阿特斯 江苏启东 1.0吉瓦 江苏苏州 1.0吉瓦 中电电气（南京）光伏有限公司 江苏南京 1.2吉瓦 江苏艾德太阳能科技有限公司 江苏辉伦太阳能科技有限公司 晶科能源有限公司 合计 江苏徐州 0.7吉瓦 江苏南京 0.5吉瓦 江西上饶 1.0吉瓦 13.25吉瓦 6.625亿 注：（1）1吉瓦=1GW=1000兆瓦，1兆瓦=1000000瓦；

（2）尚普咨询预计，到2011年年中或年底，尚德电力、晶澳、天合光能、英利等企业产能都将超过1.5吉瓦，有的甚至超过两吉瓦；

（3）以上数据为年初各公司的计划，今年上半年大环境不好，实际产量可能会有些变化。

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国内主要太阳能电池组件用硅胶生产厂家信息

公司名称 北京天山 湖北回天 道康宁 产品型号 1527太阳能电池组件密封剂 906Z 7091 销售价格 27-32元/支 26元左右 26元左右 18元左右 22元左右 16-18元 ———— 15-18元 2010年单一品种销售额 2-3亿元 1-2亿元 ———— 1亿元 500万左右 ———— ———— ———— 深圳天永信 太阳能电池组件专用密封胶 广州白云 常州江咏 江苏东辰 郑州华宇

太阳能电池组件专用密封胶 太阳能电池组件专用密封胶 太阳能电池组件专用密封胶 甲固太阳能电池组件密封胶 3.4 LED封装

2008年中国LED产值近190亿元，其中，LED显示屏、LED指示灯、LCD背光以及手机键盘和相机闪光灯四大应用领域占75%。从市场增长率上看，LED路灯、汽车应用、景观照明市场增长速度则位于前三位。 2008年，LED路灯较2007年增长141.2%，汽车应用较2007年增长62.8%，景观照明较2007年增长41.2%。2008年，财政部、国家发改委联合发布《高效照明产品推广财政补贴资金管理暂行办法》，国家采取间接补贴方式进行推广高效照明产品，科技部“十城万盏”LED路灯示范计划也已经提出并开始实施，随着国家不断出台相关扶持政策，未来几年中国LED路灯市场仍将保持快速增长的势头。2008年我国LED市场用有机硅胶1,154吨，按 25%增长幅度计算，2012年将达到2,818吨左右。

3.5 塑料包装复合材料用胶

塑料包装复合材料是用胶粘剂将多层不同特性的薄膜粘合成一个整体的塑料包装材料，我国塑料包装复合材料的市场巨大，用于包装材料复合的胶粘剂主要为聚氨酯复膜胶，据报道2009年的产量已达到21.5 万吨，较2008年增长26.5%。但目前所用的聚氨酯复膜胶几乎都是溶剂型产品，在生产、运输、使用过程中存在溶剂排放、耗能、溶剂残留及安全隐患等问题。

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无溶剂聚氨酯复膜胶完全解决了上述溶剂型产品存在的问题，属于节能环保型产品。新实施的国家标准GB/T 10004-2008对复合包装材料中的溶剂残留总量的限制，越来越多的用户要求产品符合美国食品药品管理局21FDA CFR170-178法规及欧盟2002/72/EC指令，加之无溶剂复合设备及胶粘剂的国产化，加速了无溶剂复膜胶的推广速度，今后几年无溶剂聚氨酯复膜胶市场需求的增长将更快，最终完全取代无溶剂型产品。

3.6 节能建筑用胶

由于玻璃钢材料具有很多优点，如具有很好的可设计性、力学性能、装饰性、透光性、隔热性、隔音性、电性能、耐化学腐蚀性，在建筑工业中大量使用了玻璃钢材料，玻璃钢材料的制造需要大量的环氧基体树脂，同时玻璃钢材料的应用还需要大量环氧结构胶进行粘接。估计2010年环氧建筑胶粘剂需求量为1.2万吨，预计2014年需求量将达到1.6万吨，其中建筑加固用胶2800吨。此外，随着其他新型设计和新型复合材料在建筑中的应用，对结构胶粘剂的需求量还会不断增加。

3.7 水处理设备用胶

水处理是环境保护的关键问题之一，水处理技术受到了极大的重视，超滤膜净水技术是一种重大创新性技术，超滤膜净水设备广泛应用于饮用水处理、海水淡化、污水回用、医药、食品、饮料、生物等领域。目前超滤膜净水设备的封端树脂主要为环氧树脂，要求环氧树脂的强度高、密封性好以及工艺性好。估计国内2010年超滤膜净水设备浇注树脂用量约为3750吨。根据中国膜工业协会的预计，2010年-2015年国内超滤膜产量将以20%-25%的速度增长，到2015年超滤膜净水设备浇注树脂的需求量将达到9150吨。

3.8 其他领域用胶

除了上述新能源和节能环保领域外，航空航天、绝缘材料、工艺品以及其他玻璃钢产品制造领域也对环氧结构胶和环氧基体树脂有很大的需求量。相关统计数据表明，我国今后20年航天航空用环氧结构胶需求量为4000吨，2015年绝

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缘材料用基体树脂将达到8500吨，2014年工艺品制造用基体树脂可达到4000吨，其他玻璃钢材料用基体树脂用量约70万吨。

四、竞争环境

目前整个国内工程胶粘剂行业中有自主研发能力和一定生产规模，拥有自主品牌，并以工程胶粘剂产品为主业的企业约有30多家。国内企业大多在生产技术和产品应用领域上有所区别，相互之间在部分产品应用市场上存在一定竞争关系，而跨国公司和合资企业目前在产品结构较国内企业更为全面，其产品主要集中在市场份额较大的中档胶粘剂和技术含量较高的高档工程胶粘剂，单体生产能力和多数产品的市场占有率高出国内竞争对手。因此目前国内工程胶粘剂形成了跨国公司产品结构全面、技术领先；内资企业专注细分领域、增长较快，紧跟国外竞争对手的竞争格局，整体行业分散度较高。

4.1 回天胶业

回天胶业是工程粘胶剂行业龙头，中国内地唯一的胶粘剂上市公司。目前产品聚焦于汽车、新能源、电子电器和高铁等四个竞争门槛较高、未来增长空间广阔的领域，在新能源和高铁等新兴领域，回天已经处于竞争的第一集团；在汽车和电子电器领域，公司正逐渐替代海外巨头占有的高端领地。公司的高性能有机硅胶粘剂在国内工程胶粘剂市场占有率排名第一。在上海、广州、湖北设有三个研发中心。

公司销售采取一级经销商制度,公司有汽车化学品用胶经销商618家和工业工程用胶经销商248家，销售网络基本覆盖全国所有地级城市和重要的县级城市，是行业内销售网络最大、经销商最多的企业。

回天胶业公告显示，2010年，实现营业总收入4.14亿元，比去年同期增长73.71%；营业利润比去年同期增长80.55%；利润总额1.03亿元，比去年同期增长76.02%；净利润比去年同期增长72%。

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4.543.532.521.510.502006200720082009增长率1.5227.0.0%8.6%2.22.394.140.873.7%0.70.60.50.40.30.20.1020101.93营业收入（亿元）

2006-2010年回天胶业营业收入及增占率

公司在汽车维修市场用胶占30%，而在汽车制造用胶市场份额占12%，大部分整车市场由汉高等国外大公司所占领。目前公司已打入神龙汽车系统，以此为契机全面进入国内整车市场，未来将在汽车制造用胶市场将会取得较大的突破。公司有机硅胶粘剂在LED封装主要应用领域包括手机、电脑以及大型LED显示屏的生产。公司在太阳能用胶市场占6%。

此外，回天通过与设备厂商的通力合作，结合客户实际工艺整理出与回天产品匹配度高、完成符合工艺的点胶设备。

4.2 德国汉高

德国汉高公司创立于1876年，作为全球胶粘剂龙头企业，其产品在胶粘剂

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市场占有率全球第一，其工业用胶粘剂和密封胶占全球胶粘剂销售额的27%，汉高的民用胶粘剂占全球胶粘剂销售额的15%左右。汉高的工程胶粘剂、密封剂和表面处理方面的系列产品涵盖了锡膏、厌氧胶、环氧胶、硅胶、瞬干胶、UV胶、PU胶、MS聚合物、清洗剂等八个大的系列，广泛应用于电子工业、工业生产、汽车、船舶、铁路等行业制造以及设备维修等各个领域。

据德国汉高的财报显示，2010财年汉高销售额为150.92亿欧元，同比增幅达11.2%，涨势强劲。其中粘合剂技术业务部门表现最为突出，销售额增长了11.8%。在中国山东建有工厂生产有机硅等胶粘剂和密封胶。

4.3 北京天山新材料技术股份有限公司

北京天山新材料技术股份有限公司成立于1993年底，是北京市高新技术企业。该公司产品主要包括厌氧胶、RTV硅橡胶、瞬干胶、单组分聚氨酯胶，第二代丙烯酸酯胶、改性增强型氯丁胶类产品等七个大类共计百余种产品，应用于汽车制造和维修、电子电器等领域的密封、粘接、固定、灌封、包封、拱形覆膜、底部填充、导电、导热、LCD封装等。

北京天山新材料技术股份有限公司是国产品牌中技术是最好的，在汽车和太阳能行业用胶做得较好，一年营业额2亿多人民币。

天山公司与拥有十年设计制造自动施胶设备经验的美国新科公司合作，可根据客户生产线的实际情况及装配要求定做施胶设备，将标准系统进行更改或重新设计制造以满足客户的技术及工艺要求。

DP800型自动施胶机 进口单柱气动压胶泵 19

4.4 美国道康宁公司

美国道康宁公司成立于1943年，是由陶氏化学公司和康宁玻璃公司共同出资组建的跨国公司，是全球有机硅技术的领导者。主要产品有机硅胶粘剂和密封胶，广泛应用于汽车制造，航空航天，太阳能，建筑，电子通信及成像设备的制造等行业。2007年公司全球销售额49.4亿美元。

目前公司为全世界有着不同需求的25000家客户提供增强性能的解决方案，并提供7000多种产品和服务。公司一半以上的销售额来自美国以外地区，在上海、北京、成都、广州及香港设有办事处；在上海松江区设有生产基地和应用服务中心，为国内企业提供生产、技术、销售等服务。

4.5 上海康达化工新材料股份有限公司

上海康达化工新材料股份有限公司创建于1988年，是上海市高新技术企业、中国工业胶粘剂协会常务理事单位。康达化工已成功建立博士后工作站，致力于胶粘剂产品的研究和开发，为客户提供各种胶粘问题的解决方案。

该公司产品主要包括环氧胶、聚氨酯胶、丙烯酸酯AB 胶、α-氰基丙烯酸酯胶、光敏胶、硅橡胶、厌氧胶、丁基热熔胶、工业修补剂、喷涂聚脲系列等200多种规格型号的产品，应用于扬声器制造、能源电厂、交通运输、防腐耐磨、港口矿山、军用装备、机械设备、电子电器、建筑加固等等领域。

4.6 广东恒大新材料科技有限公司（卡夫特）密封胶公司

广东恒大新材料科技有限公司成立于1992年，生产卡夫特牌密封胶，公司主导产品有：紫外光固化（UV胶）系列、有机硅系列、改性丙烯酸酯AB胶系列、厌氧胶系列、环氧树脂系列、氰基丙烯酸酯系列、水性乳液聚合物（水性胶）系列和溶剂胶系列八大类近几百种产品。其中，汽车售后市场，在很多市场内成了除回天外的第二品牌。

4.7 广东三和化工科技有限公司

广东三和化工科技有限公司成立于1993年，最初在顺德大良，以液态密封胶起步创业。2000年转移到中山建立生产基地。主要产品为手喷漆、化清剂等，

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密封胶产品采取低价策略，配合大量的促销手段。

三和胶的价格比较低；品牌意识非常强，护理产品稳定，政策灵活；利用护理品的优势带动密封胶的市场推广；但是质量不是很好。

五、技术环境

根据中国粘胶剂行业协会的规划，未来我国粘胶剂及密封胶重点发展的产品主要包括：

5.1 氯丁橡胶型水性胶粘剂的开发和推广应用

以水取代甲苯、醋酸乙酯、溶剂汽油、丁酮等有机溶剂，其性能和品质要求基本达到或超过溶剂型产品水平，以实现这类产品的安全性和环保节能。

5.2 环保节能型聚酯胶粘剂的开发和应用

（1）在“十二五”期间，我国要重点发展和推广水性聚氨酯胶粘剂在制鞋、复合包装、织物复合、木工、轻工、建筑和车辆等领域中的应用。广东南海霸力化工制品有限公司、北京市化工研究院已实现了水性聚氨酯鞋胶的工业化生产，但还需要不断改进工艺技术和推广使用。

（2）软包装用无溶剂双组份聚氨酯复合胶的产业化和推广应用以及软包装用紫外光或电子束固化单组份聚氨酯复合胶的研发和应用，实现软包装行业环保、卫生、安全和节能的要求。

5.3 高性能可生物降解热熔胶的开发和应用

（1）在“十二五”期间，我国将重点发展和推广性能优异的热塑性聚氨酯弹性体热熔胶（TPU）和反应型聚氨酯热熔胶（PUR）。

（2）研发和推广可生物降解的聚乳酸（PLA）热熔胶和聚酯酰胺热熔胶。 （3）利用尼龙、涤纶等废树脂和废丝或回收的制品，制取共聚酰胺（PA）和共聚酯（PES）热熔胶。

5.4 研究开发一些高性能高品质高附加值的胶粘剂

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（1）导电胶、绝缘胶、光刻胶、高剥离强度环氧树脂胶、太阳能电池组件背膜及其专用型耐高温热熔压敏胶等高端产品；

（2）各类改性胶粘剂，如：有机硅改性聚氨酯胶、改性丙烯酸酯胶、聚氨酯改性环氧树脂胶、改性丙烯酸酯胶、改性有机硅胶、有机氟改性丙烯酸酯胶等性能优异的胶粘剂；

（3）紫外光固化的丙烯酸酯胶、聚氨酯胶等环境友好型胶粘剂； （4）聚氨酯反应型热熔胶、无溶剂型潜伏固化胶粘剂、多功能型和纳米型胶粘剂。以满足我国汽车、轨道交通、电子电器、大型电机、新能源、航天航空等新兴产业发展的需要，降低对进口产品的依赖性。

5.5 特种压敏胶及制品

（1）光固化型（UV型）丙烯酸压敏胶及胶粘带

（2）电子胶带：如光驱胶带、LCD胶带和印刷电路板胶带等 （3）汽车胶带：如线束胶带、泡棉胶带、防震胶带和焊接胶带等 （4）医用胶带：贴敷胶带、胶粘绷带、电极贴和输液胶带等 （5）低能表面压敏胶及胶带：用于PP、PE和上漆面的粘接

（6）智能标签、防伪标签、耐温耐湿性好（温度≥65℃，湿度≥90%，时间≥7天）的丙烯酸酯压敏胶及标签，还有安全膜及太阳膜等

5.6 丙烯酸酯—乙烯共聚乳液和树脂的开发与应用

丙烯酸酯—乙烯共聚物具有良好的透明性、耐磨性、耐低温性、粘接性、着色性和拉伸性能，可用于多种材质如PE、PS、PP、PET、橡胶、金属和玻璃的粘接，还可用于食品包装、涂料和密封材料等众多领域，但它最重要的用途是压敏胶，其成本比纯丙烯酸酯压敏胶低，性能却优越很多，具有很好的市场发展前景。我国现在还没有生产，产品主要从美国、日本等国家进口。中国粘胶剂协会将乙烯—丙烯酸酯共聚物列为“十二五”重大科研攻关项目。

5.7 涂布设备和涂布技术的创新

（1）研究开发耗热量少、车速高、便于自控的螺旋式加折叠式涂布机，力

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争在“十二五”末期实现产业化。

（2）开展晶粒类涂布、花式涂布和节能涂布等各种涂布技术的研究。

六、竞争激烈的产品

根据国家产业政策和中国粘胶剂行业协会统计，目前在我国大陆部分胶粘剂与密封剂及压敏胶粘制品的生产能力已严重超过了市场需求量，企业不宜再投资新建或扩建如下产品项目：

（1）均聚型低固含量的聚醋酸乙烯乳液 （2）通用型a-氰基丙烯酸酯瞬干胶 （3）通用型建筑用有机硅密封胶和胶粘剂

（4）通用型丙烯酸酯-苯乙烯（聚醋酸乙烯）共聚乳液 （5）BOPP膜或纸基的通用型丙烯酸类压敏胶及胶带 （6）SBS型家庭装饰用胶粘剂

（7）中、低档型风力发电设备用各类胶粘剂

七、发展建议

7.1 聚焦某几个行业中的重点产品，新进公司现有实力有限，无法在产品种类、行业分布上与国外领先企业相比，只有在某些特定产品上取得优势，赢得市场竞争力；在行业选择上主要是汽车、高铁等运输行业，以及风电、太阳能等新能源行业，这些是目前需求增长最快的几个行业。

7.2 加大研发投入，走中高端产品路线。目前，我国胶粘剂市场低端产品供过于求，市场竞争激烈，新进公司不应陷入到这种低端竞争中去，要走技术领先的产品路线；

7.3 培养集成服务能力。国内外领先粘胶剂企业都在提供集成服务，如回天胶业和设备供应商合作给客户提供定制涂胶设备，新进公司也因积极跟进。我们正在筹划建设新进公司新进公司，进行涂布机的研制，但这会需要一个过程，且存在产品失败的风险，新进公司可以在前期与国内点胶设备商合作，共同为粘胶剂需

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求商提供服务，在此过程中积累经验，逐步过渡到自己开发设计点胶机的阶段。 7.4 注重产品的环保性，随着我国对环境保护的重视，粘胶剂客户也在日益关注环保型产品，而我国国内大多数粘胶剂产品达不到环保的要求，新进公司应在这一方面加大技术研发力度，开发绿色环保型产品，以区别于市场上中低端产品，获得持续稳定的市场竞争优势。

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