分而治之各个击破农村污水处理新思路

【分而治之各个击破农村污水处理新思路】

?十二五?期间，农村环保的重点领域是饮用水水源地保护、生活污水和垃圾处理、畜禽养殖污染防治等。而在污水处理方面，数据显示，与城市的污水处理率快速提升相比，小城镇、农村污水处理的发展相对滞后。目前村庄和小城镇污水处理率不足20%，与大城市超过80%的处理率相距甚远，水污染治理具有巨大提升空间。

表：2012年出台的主要水务行业相关政策

发布日期 2013-10-16 2012-1-16 2012-2-13 2012-5-4 2012-5-17 2012-6-13 2012-8-21 2012-8-29 2012-9-4 2012-9-25 2012-9-26 发布机构 国务院 国务院 国务院 国务院 名称 《城镇排水与污水处理条例》 《关于实行最严格水资源管理制度的意见》 《关于加快发展海水淡化产业的意见》 《?十二五?全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》 环保部、发改委、财政部、《重点流域水污染防治规划（2011-2015年）》 水利部 《全国城镇供水设施改造与建设?十二五?规划住建部 及2020年远景目标》 国务院 《节能减排?十二五?规划》 科技部、发改委 《海水淡化科技发展?十二五?专项规划》 科技部 《高性能膜材料科技发展?十二五?专项规划》 《关于加强节水产品质量提升与推广普及的指导水利部、国家质检总局 意见》 国家海洋局 《关于促进海水淡化产业发展的意见》 数据来源：国观智库整理

国观智库认为，农村生活污水治理又是我国社会主义新农村建设的重要环节，也是河道治理中要解决的污染源的一个重点。农村污水的主要来源主要有农业，包括养殖和农耕；生活污水；以及乡镇企业排放的污水，总体上呈现较为分散，难以集中处理的特点。这也决定

了农村污水难以利用传统的集中式污水处理模式进行处理的特点。

主要原因在于，传统的污水处理模式由于投资大、管网配套难，加之农村污染负荷波动大、点多面广等特征，并不适合在农村推广。而常规的生物技术处理流程长、排出大量污泥且需技术人员精心呵护，在农村使用容易发生出水不稳定甚至瘫痪的问题。因此，分散性污水处理将是未来农村污水处理的重要手段。

国观智库认为，采用先进实用的污水处理技术和工艺，因地制宜，加快农村生活污水的处理和资源化利用，既可以保护村镇水环境和节约水资源的具体目标，也可以充分体现生态村镇建设资源节约环境友好和社会和谐的科学发展模式。

首先，要加快推进新农村建设，实现农村生活污水的集中处理，提高污水处理效率。同时，要加大环保宣传力度，提高村民主人翁意识，自觉履行环保义务。

其次，村镇污水处理技术的选择要量力而行，充分考虑到农村地区财力状况薄弱、农民实际承受能力较低这一普遍情况，污水处理工艺必须造价低、运行费用少、运行管理简单、抗负荷能力强，一定要实现无人值守。处理工艺的选择不能盲目攀比，不能一味地选择时髦先进、处理效果好、自动化控制水平很高的处理工艺，而着重应该考虑选用既成熟可靠，又适合农村特点和实际的污水处理技术。

第三，市、区财政应对污水处理工程运行费用进行适当补贴。在推进新农村污水治理的过程中，要建管并重，注重管理，建立行之有

效的运行管理机制，保证新农村污水治理工程的长期稳定运行。

第四，提高化肥农药使用效率，提高土地肥力，建立规模化的生产模式，加快土地流转，提高生产效率，进而降低农耕土地污染地下水的概率。从总体上改善农村生态环境和水环境。

【浙江温州斥千亿巨资治水】

近日，温州市委书记陈一新宣布，该市启动千亿?美丽浙南水乡?建设，动员全市上下打好治水攻坚战。如今，水网密布的江南水乡，正面临河道污染、消失之苦，?治水?俨然成为政府推动经济社会转型升级的突破口。

去年5月，时任温州市委书记陈德荣在调研城市污水处理时说：?检验温瑞塘河治污成效，不以部门报上来的数据为准，要以环保局长和公用集团董事长带头下河游泳作为河水治理好的标准。?于是，?邀请环保局长下河游泳?成为普遍民意，?寻找可以游泳的河?更是成为大众愿望，也引起了全国各界的高度关注。

自上个世纪80年代开始，由于生活、工业、农业等污水长期大量直排入河，温州河道水质日益恶化。据温州市环保局发布的数据，2000年?母亲河?温瑞塘河水质满足四类水要求的河段长度仅占15%，五类及劣五类河段占85%。

事实上，温瑞塘河综合整治从2000年就已开始，10年来投资不小，效果却让急切盼望环境改善的民众不大满意。

近日，温州市水利局副局长王振勇对本报表示，温州主要河道这几年比之前要好很多，现在的?黑臭河?主要集中在农村及城市河湾支流。郑正则说，浙南经济高度发达，中小企业数量多，污染排放超过环境承受程度，?如果污染少一点，发达的浙南水系不至于到今天这个程度。?

事实上，河道、大气、雾霾等污染，已成为全国环境治理的顽疾，浙江省也同样有此?烦恼?。今年9月浙江省委书记夏宝龙表示，作为江南水乡，老百姓难找到可游泳的河，平原水网地带吃水困难。这些由污染造成的水质性缺水，根子在于经济传统粗放增长模式，是浙江经济发展中遇到的?烦恼?。从调研情况看，这些?烦恼?已经涉及经济社会生活的方方面面，并对浙江经济社会发展产生了一定的困扰。

目前，浙江生态环境质量总体上居于全国前列，这主要体现于?七分山?。然而，?一分水?环境造成了不同程度的污染。2012年全省仍有32个省控地表水断面为劣五类，31.7%的断面达不到功能区要求。其中，最大污染源是低层次产业造成的工业污染，特别是一些产业?低小散乱?的情况比较普遍，生产工艺落后，污染防治不力，极易引发环境问题。

10月22日，出任温州市委书记还不到4个月的陈一新，在全市?美丽浙南水乡?建设动员大会上提出，力争通过8年时间努力，使全市水污染得到根本遏制，水环境得到明显改善，到2020年基本建

成美丽浙南水乡。

?‘浙南水乡’是江南水乡的重要组成部分。温州水系密布程度在全国居前。?王振勇说，在2015年之前，全市要全部完成1140亿元的水利投资。?原来水利、住建、环保等部门各自行动，现在不行了。?他表示，今后温州要建设10个集湖泊、湿地、公园为一体的万亩蓄洪防涝工程。同时，温州还在谋划建设瓯江引水枢纽工程。

陈一新还提出，把水乡建设列入市里对各地各部门考绩内容，并把考核结果与领导政绩、部门业绩相挂钩。对此，王振勇认为，除国家对温州水利投入不足外，温州领导持续治水耐心不够也是很重要的原因。?与城市开发建成不同，水利、环保、市政工程见效慢，这次陈书记提出了‘功成不必在我’的治水理念，这就是一个科学的政绩观。?

?水治理考量干部政绩观。?夏宝龙在撰文中表示，当前，加强环境保护已经成为全省上下的共识。但在调研中他也感受到，少数领导干部和基层同志对以治水促转型心存顾虑，有的担心整治落后产能、调整产业结构力度太大，会影响GDP，会影响发展速度，面子上过不去;有的觉得治水是潜绩，要医好水污染这个?慢性病?，需要投入大量人力、精力、财力，短时间内很难见HTTP://WWW.GESEP.COM到成效，?吃力不讨好?。

夏宝龙对此表示，这些思想顾虑道出了治水的艰难，反映了少数干部政绩观存在的偏差，也对干部政绩考核提出了更高要求。

【西安10月份来6名官员因治霾不力被行政处分】 明媚的秋景，清新的空气，越来越成为西安的?奢侈品?。自入秋以来，当地深陷?十面霾伏?，10月份仅?收获?7个蓝天。5日，当地再度遭遇雾霾侵袭。为应对严峻形势，西安实施多举措治霾，并对治霾不力的官员问责。

西安环保局分析说，静风、少雨为空气中的污染物提供了?温床?，今年西安降水偏少，如同一个大盖子把污染物压在下面，难以扩散。更令人忧心的是，气象部门预测11月、12月西安降水同比减少两成以上，随着供暖季的到来，空气污染防治压力倍增。

西安市环保局副局长颜昊表示，治理雾霾需解决灰尘、煤烟、机动车和有机废气等问题。为应对严峻的污染形势，西安对现有燃煤设施使用单位储煤进行检测，责令煤质不达标单位更换为优质煤。还要求利用中水对城市主干道和道路绿化带进行冲洗，制止扬尘。

与此同时，正在征询公众意见的《西安空气重污染日应急方案》提出，党政机关、企事业单位不少于50%的车辆停止外出；全市机动车实行单双号限行；企事业单位实行弹性工作制等措施；并要求每年12月至次年2月期间，试行暂停城市建筑工地出土、拆迁等所有土石方作业，降低扬尘污染。不少举措得到民众认可。

西安还在治霾工作中引入问责机制，月度考核排名后三位的单位，将对区县、开发区领导进行责任追究。自10月份以来，已经行政处分6人，诫勉谈话11人，撤职1人，约谈区级领导4人

【三中全会环保有望再获政策加码】

草案新增规定，各级政府应当加大保护和改善环境、防止污染和其 他公害的财政投入，提高财政资金的使用效益。同时规定，环境考核结果应当作为对考核对象考核评价的重要依据并向社会公开。我们认为考核从严有助于政府加大对环境污染防治相关资金的投入力度，?十二五?剩余几年中，各级财政用于环保的投入有望持续增加，并带动社会资金 的投入，有利于做大整个市场，相关公司可望从中获益。

进入11月以后，北方各地将陆续进入供暖季，大气污染程度将加大， 更多的城市将遭遇雾霾天气。在世卫组织大气污染致癌被确认，而污染 还在持续加剧的大背景下，政府、公众、社会舆论对大气污染有望进入 新一轮关注期，倒逼地方政策、实施细则加速出台，相关大气治理板块 人气有望维持。中央财政已于日前安排50亿元资金，全部用于京津冀及 周边地区大气污染治理工作；上海市政府也于10月公布了 ?清洁空气行 动计划?，我们判断其政府部门投入当在1000亿元以上，拉动整个社会 投资4000-5000亿元。

我们估计在十八届三中全会上，仍会有相关环保支持政策出台，同 时水污染防治计划及土壤防治行动计划也将在今年底明年初陆续推出， 政策对板块的支持力度仍比较明显。同时从三季报来看，板块内不少企 业的盈利能力保持快速增长，行业向上发展的趋势不改，因此我们维持 行业?增持?评级。个股方面，我们建议投资者重点

关注进入爆发期的 脱硝行业，首推中电远达和龙净环保，此外我们仍然建议关注转型进入 脱硝催化剂领域的京运通。

大气治理行业—脱硝除尘最具看点

目前，烟气脱硫主要集中在电力行业领域，根据中国电力企业 联合会统计，截至2012年底，累计已投运火电厂烟气脱硫机组总 容量约6.8亿千瓦，占全国现役燃煤机组容量的90%，可见电力行 业发电机组脱硫设备安装已接近尾声，火电厂烟气脱硫工程业务将 逐步从新建转变成技术改造。因此，我们判断以钢铁行业为主的非 电力行业的脱硫需求未来将是?十二五?工业脱硫治理的新方向， 但由于钢铁行业二氧化硫排放量远低于电力行业，因此未来脱硫投 资增速将出现一定的下滑。

氮氧化物是仅次于二氧化硫的主要排放物，是形成酸雨的主要 成分。脱硝业务主要包括脱硝工程建设、脱硝催化剂生产、脱硝特 许经营等业务。根据中国电力企业联合会的统计，截至2012年底， 已投运火电厂烟气脱硝机组总容量超过2.3亿千瓦，占全国现役火 电机组容量仅为28%。而按照?十二五?防治规划，未来脱硝机组 占现役机组容量的比重应该不低于75%，这意味着未来数年，将是 脱硝行业的集中爆发期，也是整个环保行业最为确定性增长的细分 子行业之一。

目前国内不少燃煤机组的烟尘排放浓度均高于30毫克/立方米， 并没有达到除尘电价补偿的排放标准，因此如果想获得补贴，必须 通

过对电除尘改造，这对除尘设备供应商产生积极的影响。长期以 来由于没有除尘补贴，使得除尘行业难以推广特许经营模式，本次 除尘电价补贴的出炉将对将为除尘行业特许经营模式提供运作空 间

我们认为，从11月开始，我过北方各地陆续进入取暖季节， 燃煤量有增无减，空气质量或将继续恶化，有望再度激发政府、公 众和社会媒体的高度关注，倒逼财政资金支持力度的增加以及更有 力政策的陆续出台。

污水处理行业—或将成为新的政策焦点

目前我国水资源保护集中在前端供水和后端污水处理及再生 利用方面。2012年以来，《?十二五?全国城镇污水处理及再生利 用设施建设规划》等相关法规的出台和新版《生活饮用水卫生标准》 的强制执行，都为水资源保护行业的各上市公司提供了难得的发展机遇。

供水和污水处理是水处理投资的重要领域，而城镇污水配套管 网建设和全面提升污水处理能力两个方面是投资的主要方向。从供 水来看，?十二五?期间，规划项目总投资4100亿元。全国城镇 污水处理及再生利用设施建设规划投资额约4300亿元。

根据国家环保总局环境规划院、国家信息中心《2008—2020年 中国环境经济形势分析与预测》，在处理水平正常提高的情况下， 我国?十二五?和?十三五?时期的废水治理投入（含治理投资和 运行费用）将分别达到10,583亿元和13,922亿元，其中用于工业 和城镇生活污水的治理投资将分别达到4,355亿元和4,590亿元， 可以预

见未来十年，用于污水处理的投资仍将保持持续增长。

目前污水处理主要方式主要为传统的活性污泥法和近年来备 受推崇的膜处理法。膜处理法既具有生物处理技术的有效性和彻底 性，又具有膜分离技术的选择性和高效性，实现了对污水中有害物 质的最大限度的去除，具有污染物去除效率极高、占地面积小、剩 余污泥产量小、运行管理方便等显著优势。经过近三十年的发展， 其已成为城市污水和工业废水处理领域最具吸引力和竞争力的技 术，被认为是替代传统工艺的最佳选择。

大气污染防治规划发布后，污水治理规划即将出台的预期急速 升温。参与制定相关政策的全国工商联环境商会秘书长骆建华透露， 大气污染防治行动计划公布后，污水防治行动计划很快将跟进，相 关政策有望启动2万亿的治水市场。

固废处理行业-龙头企业具先发优势

鉴于固体废物对环境影响的迟缓性，固废处理行业的发展迟于 废气和污水治理3-5年。目前，我国的固废处理行业还处于发展初 期，固废处理投资仅占环保行业整体投入的13.70%。在发达国家， 固废处理是环保领域投资和产值占比均超过50%的最大子行业，随 着固体废物对环境影响的逐步显现，我国的固废处理行业将紧随污 水和废气治理产业之后步入高速发展期，年均增长率有望突破30%，

迎来黄金十年。

?十二五?期间，全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设总投 资

约2636亿元；其中无害化处理设施投资1730亿元，收运转运 体系建设投资351亿元，存量整治工程投资211亿，餐厨垃圾专项 工程投资109亿元，垃圾分类示范工程投资210亿元，监管体系 建设投资25亿元。

我国固废处理行业是政府主导型行业，政府意愿和人为因素影 响较多，与市场经济资源优化配臵的规律不相符合。加之行政管辖 范围的分割，使地方保护主义盛行，以至于整体行业的发展缺乏相 应的竞争机制。固废处理项目通常采用特许经营的方式实施。政府 部门授予具有资质的企业特许经营权对废物进行规范化处理，使固 废处理企业的经营活动有法可依。同时政府对企业在废物供应上给 予相应的保障，并在资金上给予一定的扶持。

鉴于这样的客观情况，我们看好那些最早进入固废处理领域， 已经与地方政府建立良好关系的具有先发优势的龙头企业。进一步 细分行业来看，东江环保等资源再利用类的企业受制于金属价格的 制约，业绩短期难有表现，而垃圾焚烧对垃圾减量化效果明显，未 来将进入快速发展期。

3.2.4 土壤污染处理行业 未来市场广大

截止2006年，全国受污染的耕地已经达到1.5亿亩，污水灌溉 污染的耕地占3250万亩，固体废弃物堆积和毁坏的耕地达到200 万亩，合计超过总耕地面积的10%，其中主要集中在经济发达地区； 此外，全国每年受重金属污染的粮食超过1200万吨，直接经济损 失在200

亿元以上。

我国的土壤污染问题长期未得到足够的重视，目前我国对土壤 保护与修复的资金投入不足全部环保投入的1%，与发达国家 30%-50%的投入比例相比存在较大差距，未来有较大的增长空间。 仍处于发展初期，竞争不充分，利润空间较大，许多企业纷纷进入 该领域。随着政府对其关注度的提高，相关法律法规有望在今年四 季度和明年陆续出台，政策支持预期逐渐明朗，未来土壤修复行业 有望进入高速发展期。

我们建议关注起步较早，技术、人力和施工经验储备均较充足， 业务范围涵盖面较广的龙头企业，行业快速发展带来的大量订单将 支撑其业绩持续走高，以桑德环境、铁汉生态、碧水源为代表。

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