能源、环境、资源问题和中国汽车产业

環境、能源、資源問題與中國汽車產業

2011年3月22日日中自動車交流協會渡部陽

中國政府汽車產業八項目標2009年，中國政府就汽車產業訂立了八項目標。 1 3年內讓生產、銷售輛數成長10% 2大幅改善汽車消費環境 3將1.5L以下小客車市占率擴大至40%以上 4培育2~3家具有200萬輛生產、銷售能力之企業、4~5家具有100萬輛生產、銷售能力之企業 5提升自主品牌之國內市占率至40% 6將新能源汽車之生產能力提高至50萬輛，占全客車銷售金額比率之5% 7將自主研發車之油耗、環境及安全水準提升至世界第一之水準 8實現重要零件之自主生產 產業成長、發展目標已達成項目1-5今後之課題項目6-8環境 能源問題：對於擔任經濟發展新產業振興關鍵之新能源車，要探尋其商機，而非負面問題。提升自主研發之能力

中國汽車產業發展之路環境 資源能源

中國汽車產業永續發展

改革產業結構與外資合資自主開發車多國籍零件企業電動化技術開放式創新

智慧電網

技術移轉

垂直統合零件

中國的汽車產業全球企業

中國的汽車產業世界工廠

人才改革產業結構自主開發

對應成熟市場

技術

中國景氣復甦與汽車產業

全球金融危機世界第一

推廣環保車擴大內需政策~2010 4兆人民幣 56兆日圓

環境社會整備

2010年汽車生產 銷售 1,800萬台汽車下鄉

2009年經濟成長 8~8.5% GDP世界第二

清潔電力太陽能、風力生產世界第一

電動車

第十二個五年計畫鎖定七大「戰略新興產業」2011年3月中國全國人大中國高科技產業生產額 05年為3兆4000億人民幣 10年為7兆6000億人民幣出口金額為4160億美金(約35兆日圓)出口金額中包含外資企業但高科技產業之內容中，核心技術並不多為達成本目標預定投入之金額為4兆人民幣(52兆日圓) (1)省能源 環境保護將先進的環境保護與資源回收予以產業化 (2)新一代資訊技術建構新一代手機通訊網及網際網路，並建設液晶面板等產業基地 (3)生物技術建置與醫藥、動植物、工業微生物菌等相關之遺傳基因資料庫 (4)製造最先進等級之設備推動新型國產飛機及直升機等產業化，促進高速鐵路等之發展 (5)新能源建設新一代核能發電設備、大型風力發電機、高效太陽光 太陽熱發電等產業基地 (6)新素材促進碳纖維、超導材料、高性能稀土金屬材料、奈米科技材料等之研究開發與產業化 (7)新能源車推動混合動力車與電動車之研究開發與大規模商業化世界第一

中國的汽車產業、市場構造

國有企業體質強健 4大第一汽車、東風汽車、上海汽車、長安汽車，民營落後在4小以後禁止外資

於合資時大量持股複雜的合作關係擴大規模、促進市場競爭、自主創新等受到阻礙 2010年客車出貨(將客貨兼用車列入統計，GM數值為2倍)2010年累計中國系日系歐洲系美國系韓國系合計 5,661,070 2,421,010 2,168,757 1,265,994 935,113 12,451,944市占率% 45.4 19.4 17.4 10.0 7.5

零件產業資本自由化

認可獨資

零件產業之發展、民族企業之邊緣化雙層市場價格結構二手市場未成熟消費者之60%為first entry

中國汽車市場之雙層結構BYD的F3是Corolla的山寨版，Corolla價格為12.4~20萬人民幣，F3價格為Corolla的一半，只需6~8萬；BYD 2010年的銷售輛數是 291,011輛，居首位，而Corolla是214,568輛(第5名)價格人民幣 300,000

中國

日本

歐美

200,000

100,000 50,000 4,000 5,000 6,000 8,000

7,000

投影面積m2=車輛全長×全寬

2009年客車各車種出貨輛數A B C D E1 E2 Sports B-MPV C-MPV MPV客貨兩用車

464,852 1,373,342 3,060,278 1,226,179 73,537 184,586 1,027 2,070,250 135,165 187,060 655,039 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000資料來源：FOURIN世界汽車產業專業調研公司

SUV 0

中日暢銷車款(2010年)中國偏好大型客車(重視項目：油耗、安全性、舒適性)車款名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BYDF3(B) Excell() Etrantra(B) Jetta(B) Corolla(B) Santana(C) Accord(C) Etranta(B) CheryQQ(A)排氣量L 1.5 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 2.0-2.4 1.6 0.8-1.3 2.0-2.4出貨輛數車款名排氣量L 1.496 0.658 0.658 1.339 0.658 1.296 0.996 1.339 1.797 0.658出貨輛數 208,876 201,528 182,325 157,324 145,432 117,655 98,883 93,283 90,178 87,386

291,011 Prius 241,154 WagonR 239,449 Move 224,857 Fit 214,568 Tanto 204,648 Vitz 175,361 Passo 171,605 Insight 163,903 Corolla 156,229 Alt

10 Camry(C)

中國汽車產業之「自主創新」新投資案負有設置耗資5億以上人民幣之研發中心之義務對於民族企業提升自主開發能力、課予自主開發車之義務以合縱連橫方式推動外資企業促進技術引進，抑制外資投入民族企業的立場不依靠外資企業中外合資企業自創品牌汽車 HONDA理念 VW2011年2月成為首款中外合資自創品牌汽車

以北京及上海等百萬都市使用者為對象，8,000歐元(約7萬人民幣) 2011年初最高價格為7000美金(約60萬日圓)跨足房車市場 2011年初 10

GM寶駿630 SAIC-GM

中國汽車企業之技術開發力汽車製造商研發之問題點對零件製造商之產品、生產技術指導力系統整合技術整備設計技術標準電池技術研發之問題點電池管理系統及產品之系統整合電池管理系統及產品之信賴度使用壽命及產業化過程材料之安定性與均一性生產依靠人力，大量生產電池時之品質均一性電池企業與材料企業分離，欠缺合作性中國馬達之發展趨勢與問題點將磁心材料永久磁

性化控制系統之數位化系統之整合化馬達控制器與DC/DC轉換器體積過大、重量過重運用於汽車之環境適應需要生產企業規模之大型化與集團化

與中國汽車相關之環境 能源問題 2010年汽車登記輛數達7000萬台，2020年時將成為2億輛。中國空氣汙染的原因 70%來自汽車，大都市塞車成為一大問題。 2020年前要將可再生能源從現在的8%提高至15%,核能發電比率從0.8%調至8%。 中國之能源消費量世界第一=日本的5倍，效率低落是一大課題生產1萬美金的商品所需之石油量，日本為0.1噸，美國為0.21噸，中國為0.9噸每單位GDP之消費量較去年減少4%,總量增加了6%每單位GDP之能源消費量為日本的3倍，美國的5倍 原油仰賴海外進口之程度，因汽車激增而急上升，達到有史以來最高水準55%依靠進口石油之程度，占石油全體消費的64.5%汽車燃料占石油全體消費之比率，現在為45%,2020年時將達到60~70%中國將藉由改善能源效率及3R,成為能源出口大國。各國CO2排放輛(08年)其他中國294 294億噸億噸

墨西哥1韓國2伊朗2加拿大2日本印度

美國

EU俄羅斯

國際能源組織調查

替代燃料石油原油原油輕油天然氣煤炭油砂生質燃料合成氣 CO/H2添加氫氣甲基酯化添加氫氣液化石油氣天然氣氫氣 DME甲醇 GTL,GTL. BTL BDF原油乙醇13

中國的能源消費結構目前依賴煤炭原油比率下降，新能源取而代之

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

19 90

19 92

19 94

19 98

19 96

19 80

20 00

20 02

20 04

20 06

20 08

14

原煤原炭

原原 油

天然氣天然ガス

新能源新エネルギー

中國2020年能源消費結構

天然氣 2.82%

水力發電 6.45%

2003年核能, 0.90%

(萬 kW)水力發電(萬 kW)風力發電(萬 kW)生質能發電(萬 kW)太陽能發電(萬 kW)生質酒精(萬噸)生質柴油(萬噸)

(萬噸)

原油 22.71%

煤炭, 67.12%

核能 3.20%水力發電 10.00%天然氣 8.60%

新能源 6.50%

2020年2010年 2020年

資料來源：國家能源局〔中國能源發展報告2010〕煤炭, 51.00%

石油, 20.70%

中國再生能源導入目標

上海交通大學

黃震

2006 JARI圓桌會議

各電源發電電力構成比電動車電源之清潔度成為問題世界合計世界合計6 41 50 80 11 18 63 48 79 83 20% 40% 60% 80% 100%16

20 20

16 19

15 7石油石油石炭煤炭天然ガス天然氣原子力核能水力水力

美國アメリカ 2中國中国 2日本日本俄羅斯 3ロシアインド 4印度ドイツ 2德國フランス 1 5 4法國ブラジル 3 2 4 3巴西 0%

7 2 15 23 28 16 8 3 12 27 10 17 15 3 8

27 46

資料來源：中國能源統計年鑑2008

資源戰略

稀土金屬問題

中國的EV生

產競爭優勢戰略、日本的新一代汽車戰略(6項戰略)生產印度 2%巴西 0.30%馬來西亞 0.20%

中國 97%

蘊藏美國 11.00%其他 28%美國 15%中國 31% CIS 19%日本 30.00%

歐洲 9.31%

消費

中國 65.20%

印度 1%澳洲 6%

汽車所使用之稀有金屬 稀土金屬日本政府所儲備的稀有金屬：Ni,Cr.W,Co,Mo,Mn,V材料、零件新一代汽車馬達/發電機 2次電池動力控制系統周邊零件一般汽車觸媒轉換器 LED鋼材球狀黑鉛鑄造物鋁合金/非鐵合金工具玻璃研磨劑

60日分

稀有金屬/稀少金屬 Nd,Dy、B Li,Ni,Co,Mn、MM Y,Ta,In,Ga,Zr,Mo,Ni,Dy,B Pt,Pd,Rh,Zr Eu,Y,Tb,La,Ce N.,Cr,Mn,Mo,V、Nd La,Ce,Mg Mg,Ti,Ni,Cr.Mn,V Wo,Co Ce18

稀有金屬、稀土金屬與電動車汽車產業需求變動動向(國內)用途鎳(Ni)錳(Mn)二次電池鈷(Co)鋰(Li)混合稀土(Mm)

單位噸日本需求推測數量 16-18萬 120萬 15,000 13,000(碳酸鋰) 2,600(2008) 7,000(2008) 500合計 840,000 9,815,000 10,580,00019

需求變動動向 6,800 17,700 2019 70 14,200 2017 580 7,000 2020 15 3,100 2020 1,400 2,600 2009 230 2,200 2020 50 240 2019汽車生產輛數預測汽油車柴油車 833,000 1,325,0001 1,226,000

馬達

釹(Nd)鏑(Dy)

新一代汽車 1,021,000 1,819,000 22,395,000

2010 2015 2020

6,555,000 6,671,000 6,959,000

資料來源：金屬資源報告

JOGMEC 2010/9

稀土金屬製品在中國發展模式(中國方面之提案)中國中國企業日資企業進口當地生產當地採購永久磁鐵日本

稀土金屬提煉材永久磁鐵

進口材提煉材永久磁鐵馬達向中國發展20

馬達

馬達

中國稀土金屬產業現狀120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008中国出口量中國出口量中國消費量中国消费量

中國稀土金屬出口量變遷(萬噸)根據中國商務省資料

新材料農業、輕工業、紡織業11%玻璃 陶磁器 11%石油 化學 11%冶金 機械 11% 51%發光材料7%永久磁性材料 31%氫儲存材料 7%觸媒材料7%21

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/nijj.html