混凝土行业市场调研

混凝土行业市场调研

一、 混凝土的分类

（一）混凝土的种类按胶凝材料分类：

1.无机胶凝材料混凝土，如水泥混凝土、石膏混凝土、硅酸盐混凝土、水玻璃混凝土等；

2.有机胶结料混凝土，如沥青混凝土、聚合物混凝土等。 （二）混凝土按表观密度分类：

混凝土按照表观密度的大小可分为：重混凝土、普通混凝土、轻质混凝土。 （三）按使用功能分类：

结构混凝土、保温混凝土、装饰混凝土、防水混凝土、耐火混凝土、水工混凝土、海工混凝土、道路混凝土、防辐射混凝土等。 （四）按施工工艺分类：

离心混凝土、真空混凝土、灌浆混凝土、喷射混凝土、碾压混凝土、挤压混凝土、泵送混凝土等。

（五）按混凝土拌合物的和易性分类

干硬性混凝土、 半干硬性混凝土、 塑性混凝土、流动性混凝土、高流动性混凝土、流态混凝土等。 （六）按定额分类

1. 普通混凝土。普通混凝土分为:普通半干硬性混凝土,普通泵送混凝土和水下灌注混凝土,他们每个又分为:碎石混凝土和卵石混凝土;

2. 抗冻混凝土。抗冻混凝土分为:抗冻半干硬性混凝土,抗冻泵送混凝土,他们每个又分为:碎石混凝土和卵石混凝土。

二、

混凝土的市场调查

（一）国内混凝土行业的调查

截至2010年底 国内混凝土企业十强 排销量（万企业名称 名 立方米） 1 上海建工材料 1200 2 华润水泥 1060 3 金隅集团 835 4 中建商品混凝土 725 5 上海建工构件 593 6 冀东混凝土 437 7 西部建设 428 8 上海城建 382 9 徐州铸本 310 10 建国亚洲 268 数据来自中国混凝土网

（1）上海建工材料

2010年，上海建工集团实现营业额858亿元，同比增长14%。商品混凝土产销达到1600万立方米，同比增长10%。市场占有率近22%。

（2）华润水泥

以产能计，华南地区最大新型干法水泥及孰料生产商，以销量计为中国第二大混凝土生产商，混凝土年产能超过2400万方，市场占有率提升至25%。

（3）金隅集团

金隅集团在2009年集团实现营业总收入220亿元，同比增长45.6%；国有及控股企业实现利润18亿元，同比增长134%；国有及控股企业经营活动现金流入量193.3亿元，同比增长58.1%。2010年上半年，金隅集团继续保持良好发展态势，国有及控股企业实现营业收入、实现利润同比分别增长22.6%、11.89%。

（4）中建商品混凝土

注册资本金3亿元，固定资产2亿元，年生产能力900万立方米，销售规模10亿元，完成销售产值5729.3万元，为上年同期的150%，当年货款回收近100%。

（5）上海建工构件

建筑市场份额呈现出集中的趋势。以建筑业总产值在地区间的分配为例,华东地区占39.5%（其中上海占4.7%）,中南地区占19.0%,华北地区占15.4%,西南地区占12.3%,东北地区占8.2%,西北地区占5.3%。由于华东地区的市场份额相对较高,反映出该地区建筑业竞争优势较为明显在全国建筑市场份额中,一级企业占42%,二级企业占25.5%,三级企业占21.8%,四级企业占9.6%。

（6）冀东混凝土

上半年，固定资产投资完成124567亿元，同比增长25.6%。第一、二、三产业分别完成投资2845亿元、54526亿元、67195亿元，同比分别增长20.6%、27.1%和24.7%。

（7）西部建设

2011年销售收入13.65亿元，混凝土产量增长到1400万方，在新疆市场占有率31.78%，乌市的市场占有率47.15%。

（8）上海城建

上海城建物资有限公司年销售总额约6.5亿元，商品混凝土实现销售301.22万立方米，全年生产规模总量突破370万立方米。

（9）徐州铸本

江苏铸本建设集团前身为江苏铸本混凝土工程有限公司，拥有固定资产10.2亿元，年综合产值逾15亿元。

（10）建国亚洲

公司为台湾建国工程股份有限公司下辖子公司，主要从事混凝土自产自销。该公司系专业营造工程及石灰石采掘公司，擅长于隧道、竖井、河道整治、道路桥梁及高层大楼兴建，其中石灰石年开采量居台湾首位，采掘量占60%以上。目前市场主要集中在江苏省的苏州、无锡、南通、昆山、常州、扬州等地，旗下拥有8家混凝土搅拌站，总产量达300万方/年，是中国混凝土行业产销量十强企业。

（二）国际混凝土行业的发展

截至2010年底 国外生产混凝土前十家企业 集团销售混凝土销排名 企业名称 额（亿美售额占比 元） 1 墨西哥水泥 216.95 34.00% 2 豪陆集团 232.94 37.44% 3 海德堡水泥 207.13 35.00% 4 拉法基集团 214.51 31.50% 5 布兹曲尼斯 35.39 39.00% 6 意大利水泥 63.57 23.10% 7 爱尔兰CRH 304.95 15.00% 8 巴西沃特兰亭 191.00 26.00% 9 法国Vicat SA 10.28 35.60% 10 葡萄牙cimpor 29.92 19.18% 数据来自中国混凝土网

5100 4590 3500 3400 1437.9 1140 970 839.6 774.9 672.1 （1）CEMEX是水泥和混凝土生产及销售方面的全球主导企业,截止至2010年12月31日，预拌混凝土销量达到5100万立方米，与2009年相比较，下降了24.2%；公司2010年混凝土销售额为61.462亿美元，而2009年混凝土销售额72.448亿美元，同比减少15.16%。另据中国混凝土历年数据显示，CEMEX的产量与销量大不如前，2008年CEMEX混凝土销量7830万方，2009年跌至6730万方，下降幅度已达到14.04%，2010年已是连续的第三年下跌。另一方面2010年CEMEX集团混凝土销售占比34%，较2009年混凝土占比下降了三个百分点。

(2) Holcim公司2010年，公司预拌混凝土销售量达到4590万立方米，销售额随之上升了9.8%。整体与2009年全年的销售状况有较为显著的上升态势。2009年的集团销售额为193.87亿美元，与之相比，2010年达到208.2亿美元，同比增长7.4%；在混凝土销售占比方面，2009年占36.16%，2010年占比增长1.28%，达到37.44%。与世界混凝土企业排名的第一的CEMEX相比，虽混凝土销量与工厂数量有所偏低，但综合各方面因素，Holcim的总体数据都比其优越。

(3) HeidelbergCement成立于1874年，总部位于德国海德堡。2010年预拌

混凝土销售总量为3500万立方，与2009年实际情况持平。集团销售额2010年与2009年分别是168.38亿美元和162.30亿美元，同比增长3.75%；预拌混凝土销售占比为35%，与2009年占比31.48%相比，上升3.52%。由于2009年与2010年两年的混凝土销售总量不变，维持在一个固定位置，各地区的销量涨跌幅不大。

(4) 法国著名企业Lafarge（以下简称“集团”）拥有全球领先的建筑材料研发设施,截至到2010年末，集团总销售额达214.51亿美元。2010年单混凝土销售占比31.5%，较2009年混凝土销售占比减少0.4%；2010年集团混凝土销售总量为3400万立方，较2009年混凝土销售总量减少320万立方。

(5)意大利的维切利BuzziUnicem集团专注于水泥和混凝土的事业。2010年集团年销售额为35.39亿美元较2009年37.22亿美元减少1.83亿美元，同比下降5.5%；BuzziUnicem集团2010年混凝土销量1437.9万方较2009年1389万方增加48.9万方，同比增长3.49%；2010年RMC销售额占比39%较2009年RMC销售额占比37.94%，增加1.06%。

(6) Italcementi公司截止2010年12月，年销售额63.57亿美元较2009年69.74亿美元，同比减少8.85%；从2010年Italcementi公司企业年报显示数据得知，2010年预拌混凝土业务，增加到1140万方较2009年1120万方同比增长1.4%， 2010年预拌混凝土含集料在总销售额中占到了23%。

(7) 爱尔兰CRH公司是国际建材行业的领先公司之一。CRH集团的混凝土销量为970万立方米，占总销量的19.4%，混凝土产品达530万吨。

(8) 巴西Votorantim是一个国际水泥集团，它拥有2070万吨的水泥市场的领导地位。2010年，在巴西和北美，主要产能为1200万立方米每年，混凝土销售量是839.6万方，是总销量的31.9%。2009年，Votorantim的混凝土销量是500万立方，销售额占比为26.00%。与2009年相比，2010年Votorantim的混凝土销量同比增长了5.90%

(9) VicatSA总部位于法国，公司主要从事水泥生产。2010年VicatSA公司的混凝土销售量为774.9万立方，占总销售量的35.6%，与2009年相比下降了1.1%。2010年，公司混凝土的总销售额是10.28亿美元，与2009年相比，同比增长了8.8%。在此期间。混凝土的配送量也增加了8.8%。

(10) 葡萄牙企业CIMPOR，是一个国际水泥集团。2010年总销售收入为29.92

亿美元，混凝土销售额占比19.18%，全年集团混凝土销售总量为672.1万方，较2009年较少7.48%。

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