云南锡业股份有限公司年度报告摘要

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§１　　重要提示　

１．１　

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。　

本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于深圳证券交易所网站ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。　

１．２　

公司年度财务报告已经中和正信会计师事务所有限公司审计，并出具了

标准无保留意见的审计报告。　

１．３　

本公司独立董事王大鷟先生因在外地工作的原因未出席审议本报告的董

事会会议，书面委托到会独立董事董华先生代为行使表决权。　

１．４　

公司董事长肖建明先生、总经理皇甫智伟先生、主管财务工作副总经理杨

奕敏女士、财务部主任左俊先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。　§２　上市公司基本情况简介　２．１　　基本情况简介　

股票简称 股票代码 上市交易所 注册地址和办公

地址 邮政编码 公司国际互联网

网址 电子信箱

ＧＦＧＳ６６０９＠ｍａｉｌ．ｈｈ．ｙｎ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ；ＸＹＺＪ３９＠ｍａｉｌ．ｈｈ．ｙｎ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ　６５０１１８

ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｙｔｌ．ｃｏｍ．ｃｎ 锡业股份　000960 深圳证券交易所 昆明高新技术产业开发区

2.2 联系人和联系方式

姓名 联系地址

董事会秘书 杨奕敏

昆明高新技术产业开发区

证券事务代表

李霞

昆明高新技术产业开发区

1

云南锡业股份有限公司年度报告摘要

电话 传真 电子信箱

０８７３——３１１８６６７ ０８７３——３１１８３０８

ＧＦＧＳ６６０９＠ｍａｉｌ．ｈｈ．ｙｎ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ

０８７３——３１１８６０６ ０８７３——３１１８６２２

ＸＹＺＪ３９＠ｍａｉｌ．ｈｈ．ｙｎ．ｃｎｉｎｆｏ．ｎｅｔ

§３　会计数据和财务指标摘要　３．１　主要会计数据　

　主营业务收入　利润总额　净利润　扣除非经常性损

３３６，０６２，３８８．７９　

５４，６０２，６１６．４９　

５１５．４７　

１，１１５，２７８．６４　

2004年　

３，０４１，９１５，０７６．１２　３９０，２３５，７３０．８４　３３５，３５８，９８４．１５　

2003年　

１，６２１，１２４，３２０．７０　４５，１９５，９２８．４８　４５，７８４，７３０．８７　

本年比上年增减（％）　

８７．６４　７６３．４３　６３２．４７　

2002年　

１，２２０，４４２，１４５．４２　

１，４８４，５４７．７６　１，４０７，４１４．４８　

益的净利润　

　总资产　股东权益（不含少数股东权益）　经营活动产生的现金流量净额　

７４８，４９７，６５５．７３　

１２４，０６９，９３８．４５　

５０３．２８　

－８９，６１６，４７８．４８　

2004年末

２，８６７，２６４，２２８．０３　

2003年末

２，３４０，８２９，１３６．８９　

本年末比上年末增减（％）　

２２．４９　

2002年末

２，２５１，３２０，５１６．７９　

１，５２９，９５７，０７８．４０　１，２０２，９６０，５３１．１１　２７．１８　１，１６１，４３５，９５５．２５　

3.2 主要财务指标

　每股收益　每股收益　净资产收益率　

2004年　

０．６２４７　０．６２４７　２１．９２　

2003年　０．１２７９　０．１２７９　３．８１　

本年比上年增减（％）　2002年　

３８８．４３　３８８．４３　上升１８．１１个百分点　

０．００３２　０．００３２　０．１０　

扣除非经常性损益的净利润为基础

计算的净资产收益率　

２１．９７　４．４８　上升１７．４９个百分点　０．１０　

2

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每股经营活动产生的现金流量净额　

　每股净资产　调整后的每股净资产　

１．３９４２　

０．３４６７　３０２．１３　本年末比上年末增减

（％）　－１５．２１　－１４．６３　

－０．２５０４　2002年　３．２４５１　３．２１１７　

2004年末 2003年末

２．８４９８　２．８３５４　

　３．３６１１　３．３０８５　

非经常性损益项目 √适用 □不适用

非经常性损益项目 营业外收支净额 补贴收入　短期投资损失　出口贴息　

扣除项目应纳所得税调整　

合计

金额 －７，７２４，７９５．３２ ４，４５８，４７５．５１　－１９０，８０４．８６　１，８４２，８００．００ ９１０，９２０．０３　－７０３，４０４．６４

3.3 国内外会计准则差异 □适用 √不适用 §４　股本变动及股东情况　

4.1 股份变动情况表 数量单位：股

本次变动前　　

配股　

一、未上市流通股份　１、发起人股份　其中：国家持有股份　境内法人持有股份　境外法人持有股份　其他　

２、募集法人股份　３、内部职工股　

２２７，９０４，０００　２２７，９０４，０００　２，９０４，０００　

本次变动增减（＋，－）　送股　　　　　　　　　

＋１１３，９５２，０００　＋１１３，９５２，０００　＋１１２，５００，０００　＋１，４５２，０００　

本次变动后　　

公积金转股　增发　

其他　小计　　　

＋１１３，９５２，０００　＋１１３，９５２，０００　＋１１２，５００，０００　＋１，４５２，０００　

３４１，８５６，０００　３４１，８５６，０００　３３７，５００，０００　４，３５６，０００　

3

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４、优先股或其他　二、已上市流通股份　　　　　１、人民币普通股　２、境内上市的外资股　３、境外上市的外资股　４、其他　

已上市流通股份合计　三、股份总数　

１３０，０００，０００　１３０，０００，０００　

１３０，０００，０００　３５７，９０４，０００　

＋６５，０００，０００　＋６５，０００，０００　

＋６５，０００，０００　＋１７８，９５２，０００　

＋６５，０００，０００　＋６５，０００，０００　

＋６５，０００，０００　＋１７８，９５２，０００　

１９５，０００，０００　１９５，０００，０００　

１９５，０００，０００　５３６，８５６，０００　

　报告期内公司股份总数由２００４年初的３５７，９０４，０００股增加至２００４年末的５３６，８５６，０００股，主要原因为公司２００４年１０月实施了每１０股转增５股的资本公积金转增股本方案。报告期内公司股本结构未发生变化。　4.2 前十名股东、前十名流通股股东持股表

报告期末股东总数　前十名股东持股情况　股东名称（全称）　

年度内增减　

年末持股数比量　

例股份类别

（已流通

质押或冻结的

股东性质　（国有股东或外资股东）　

７１１４９户　

（％）　

或未流通）　股份数

量　

云南锡业集团有限责任公司　招商银行股份有限公司－招

１，９１９，５８６　

商股票投资基金　

中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金　中国银行－同

２，７００，０００　

０．５０　

已流通　

不详　

３，７１０，４９９　

０．６９　

已流通　

不详　

０．８９　

已流通　

不详　　

１１２，５００，０００　６２．８７　

未流通　

无　

国有股股东　

流通股股东　

流通股股东　

流通股股东　

4

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盛证券投资基金　

交通银行－安顺证券投资基金　

个旧市锡资工业公司　裕隆证券投资基金　招商银行股份有限公司－中信经典配置证券投资基金　个旧锡都有色金属加工厂　同德证券投资基金　

前十名流通股股东持股情况　股东名称（全称）　招商银行股份有限公司－招商股票投资基金　中国工商银行－广发聚富开放式证券投资基金　中国银行－同盛证券投资基金　

交通银行－安顺证券投资基金　

裕隆证券投资基金　招商银行股份有限公司－

１，８３８，８３５　１，８２１，０２９　

Ａ股　Ａ股　

２，５００，０００　

Ａ股　

２，７００，０００　

Ａ股　

３，７１０，４９９　

Ａ股　

年末持有流通股的数量　

４，７８８，９０１　

种类（Ａ、Ｂ、Ｈ股或其它）　

Ａ股　

９００，０００　

０．１７　

已流通　

不详　

５４４，５００　

０．３０　

未流通　

无　

发起人境内法

人股　流通股股东　

１，８２１，０２９　

０．３４　

已流通　

不详　

流通股股东　

１，８３８，８３５　

０．３４　

已流通　

不详　

６１７，１００　

０．３４　

未流通　

无　

发起人境内法

人股　流通股股东　

２，５００，０００　

０．４７　

已流通　

不详　

流通股股东　

5

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中信经典配置证券投资基金　

同德证券投资基金　中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金　招商银行股份有限公司－长城久泰中信标普３００指数证券投资基金　

招商银行股份有限公司－招商平衡型证券投资基金　

上述股东关联关系或一致行动的说明　　

云南锡业集团有限责任公司与其他九位股东之间不存在关联关系和一致行动人情况。前十名股东中，同盛证券投资基金与同德证券投资基金同属长盛基金管理有限公司发行管理的基金，具有关联关系，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。　

４７７，０２９　

Ａ股　

５０５，１５３　

Ａ股　

９０，０００　６９０，４８９　

Ａ股　Ａ股　

４．３控股股东及实际控制人情况介绍　４．３．１控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用

公司控股股东或实际控制人在报告期内未发生变化。 ４．３．２控股股东及实际控制人具体情况介绍　

6

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（１）控股股东情况　

单位名称：云南锡业集团有限责任公司　住所：云南省个旧市金湖东路１２１号　法定代表人：肖建明　

成立日期：二零零三年二月六日　

主要经营业务：云南锡业集团有限责任公司主营业务为有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品。　

注册资本：捌亿贰仟伍佰柒拾肆万元　企业类型：有限责任公司　

股权结构：公司注册资本为人民币８２５７４万元；云南省国有资产监督管理委员会出资人民币５００００万元，占出资总额的６０．５５％；中国华融资产管理公司以债权作为出资，将其债权转为股权，出资额为人民币２１０００万元，占出资总额的２５．４３％；中国信达资产管理公司以债权作为出资，将其债权转为股权，出资额为人民币１１５７４万元，占出资总额的１４．０２％。　

经营范围：有色金属及矿产品、非金属及矿产品的采选冶、加工、销售；化工产品（国家有特殊规定的除外）、建筑材料批发、销售；进出口业务（按目录经营）；矿冶机械制造；环境保护工程服务；建筑安装；房地产开发；劳务服务；技术服务；井巷掘进；水业服务；生物资源加工；仓储运输；有色金属深加工及其高新技术产品的开发、生产及销售。

（２）实际控制人：云南省国有资产监督管理委员会　

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

由于云南省国有资产监督管理委员会持有云南锡业集团有限责任公司６０．５５％的股权，所以云南省国有资产监督管理委员会为本公司的实际控制人。　

§５　董事、监事和高级管理人员　

7

云南锡业股份有限公司年度报告摘要

５．１　　董事、监事和高级管理人员持股变动　

年初

姓名　

职务　

性别　

年龄　

数　

董事：　肖建明　杨福生　杨超　汪云曙　兰旭　皇甫智伟　

　董事长　副董事长　副董事长　董事　董事　董事　总经理　

杨祖建　王大鷟　董华　王道豪　纳鹏杰　监事：　沈洪忠　赵太欣　师玉有　汤发　孟锡荣　高级管理人员：任子明　顾鹤林　杨奕敏　

董事　常务副总经理　独立董事　独立董事　独立董事　独立董事　

　监事会召集人　

监事　监事　监事、监事　　副总经理　副总经理　董事会秘书　副总经理　

男　男　男　男　　男　女　男　男　男　　男　男　女　男　

４２　　男　男　男　男　男　男　

　无　无　无　无　无　无　

数　　无　无　无　无　无　无　

　无　无　无　无　无　无　

任期起止日期　

持股

年末持股

变动原因　

５７　２００４．１１－２００７．１１　４３　２００４．１１－２００７．１１　４８　２００４．１１－２００７．１１　４８　２００４．１１－２００７．１１　４７　２００４．１１－２００７．１１　３８　

２００４．１１－２００７．１１　２００３．０７－２００６．０７　２００４．１１－２００７．１１　２００３．０３－２００６．０３　５２　２００４．１１－２００７．１１　４３　２００４．１１－２００７．１１　６３　２００４．１１－２００７．１１　３９　２００４．１１－２００７．１１　　

无　无　无　无　无　　无　无　无　无　无　　无　无　无　

无　无　无　无　无　　无　无　无　无　无　　无　无　无　

无　无　无　无　无　　无　无　无　无　无　　无　无　无　

５２　２００４．１１－２００７．１１　５３　２００４．１１－２００７．１１　４９　２００４．１１－２００７．１１　４３　２００４．１１－２００７．１１　５０　２００４．１１－２００７．１１　　

５２　２００３．０３－２００６．０３　４４　２００４．０３－２００７．０３　３９　

２００３．０３－２００６．０３　２００３．１２－２００６．１２　

8

云南锡业股份有限公司年度报告摘要

5.2 在股东单位任职的董事监事情况 √适用 □不适用

是否领取报

姓名　

任职的股东名称　

在股东单位担任的职务　

任职期间　

酬、津贴（是或否）　

党委书记　

肖建明　

云南锡业集团有限责任公司　

董事长　董事、总经理、　

杨福生　

云南锡业集团有限责任公司　

党委副书记　

杨超　

云南锡业集团有限责任公司　云南锡业集团有限责任公司　

汪云曙　

党委副书记、纪委书记　董事、常务副总经理　

党内职务为四年　行政职务为五年　党内职务为四年　行政职务为五年　行政职务为五年　党内职务为四年　行政职务为五年　

否　

否　

否　否　

兰旭　沈洪忠　赵太欣　

云南锡业集团有限责任公司　云南锡业集团有限责任公司　云南锡业集团有限责任公司　

副总经理　工会主席　审计处处长　

行政职务为五年　行政职务为五年　行政职务为五年　党内职务为四年　

否　否　否　否　

孟锡荣　云南锡业集团有限责任公司　纪委副书记、监察处处长　

行政职务为五年　

5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况

年度报酬总额　

１０８．５４万元　

金额最高的前三名董事的报酬总３７．８８万元　额（在本公司领取报酬的公司董事只有两名）　

金额最高的前三名高级管理人员５３．０７万元　的报酬总额（既是董事又是高级管理人员）　独立董事津贴　

经公司二零零三年度股东大会审议通过，公司按每人每月捌仟元（８０００元）（含税）的标准对王道豪先生、王大鷟先生、董华先生、纳鹏杰先生发放独立董事津贴。　

独立董事其他待遇　

无　

9

云南锡业股份有限公司年度报告摘要

不在公司领取报酬、津贴的董事、肖建明董事长、杨福生副董事长、杨超副董事长、汪云监事姓名　

曙董事、兰旭董事、沈洪忠监事会召集人、赵太欣监事、孟锡荣监事报酬区间　

１８．９万元　１５．２万元　９．９万元　

人数　２人　４人　１人　

§６　董事会报告　

６．１　　报告期内整体经营情况的讨论与分析

二○○四年，是公司生产经营和改革发展取得较好成绩的一年。公司上下紧紧围绕董事会确定的各项任务和目标，抓住市场持续好转的机遇，带领全体员工，团结拼搏，开拓创新，生产经营持续发展，新项目的开发和建设稳步、快速推进，不断开创了公司改革发展的新局面。　

全年完成有色金属总产量６８，２９６吨，完成年计划的１０７．６９％，同比增长９．１６％。其中：产品锡３６，３２１吨，完成年计划的１０８．１０％，同比增长１４．７１％；产品铅２１，３９２吨，完成年计划的１１２．５９％，同比增长６．３７％；完成铜精矿含铜１０，４８７吨；完成精铋９５吨。　

全年生产锡化工产品３，６４９吨，完成年计划的１２１．６２％，同比增长２５．４％；锡材产品２，６４４吨，完成年计划的９４．４５％，同比增长３８．２４％。　

余热发电量３６１５ｋｗｈ，完成年计划的１２０．５％。白银、精铟、白砷、硫酸铜等副产品全面超额完成计划。产品锡、产品铅、锡化工、锡材产量再创历史最好水平。　全年实现销售收入３０．４亿元，同比增加１４．２亿元，增长８８％。实现利税总额４．６亿元，净利润３．４亿元，净资产收益率达２１．９２％。　６．２　　主营业务分行业、产品情况表　

主营业务

分行业或分产品　

主营业务收入　

主营业务成本　

毛利率（％）　

年增减

年增减

收入比上

主营业务成本比上

毛利率比上年增

减　

10

云南锡业股份有限公司年度报告摘要

（％）　

分行业：　

有色金属行业　

（％）　　

７３．３４　１６．３９　　１０７．８２　３４．５０　１０２．６６　

３，０４１，９１５，０７６．１２　１４，３３４，７６８．０４　

１，７８３，５１６，７９８．３６　４４３，９３２，７５１．９９　１２，３８４，７０６．４１　

２，３６４，６２９，４８６．２７　１０，１８９，６００．４６　

１，４４１，２３７，４８２．６６　３３９，８７３，５２４．００　９，６９４，４５７．７３　

２２．２７　２８．９２　　１９．１９　２３．４４　２１．７２　

８７．６４　３７．７８　　１１７．８１　５２．９２　１１９．２８　

增长６．４２个百分点　增长１３．０７个百分点　　

增长３．８９个百分点　增长１０．４８个百分点　增长６．４２个百分点　

其中：关联交易　分产品：　

１、锡　　锭　２、锡铅焊料　

其中：关联交易　

关联交易的定价原则　关联交易必要性、持

续性的说明　

依据市场公允价格定价　

该交易产品属于控股股东云南锡业集团有限责任公司日常生产经营所需的零星物资，对本公司财务状况和经营成果无重大影响。　

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额１０，６３４．３２万元。　６．３　　主营业务分地区情况　

地区　

主营业务收入　１，７５５，４１６，８３０．４３　１，２８６，４９８，２４５．６９　

主营业务收入比上年增减（％）　

１０３．８１％　６９．３１％　

国内　

国外　

6.4 采购和销售客户情况

前五名原料供应商采

购金额合计　前五名材料、燃料、备品备件及设备供应商采购金额合计　前五名销售客户销售

金额合计　

５９，２６６万元　

占销售总额比重　

１９．４８％　

３７，７７０万元　

占年度采购总额比重　

９５．２％　

７７，７７５万元　

占采购总额比重　

５４．６５％　

6.5 　参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况）　□适用 √不适用

6.6 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用

11

云南锡业股份有限公司年度报告摘要

6.7 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 √适用 □不适用

报告期内主营业务盈利能力（毛利率）为２２．２７％，比上年同期实际的１５．８５％上升了６．４２个百分点。实现主营业务收入３０４，１９２万元，比上年同期增加８７．６４％；主营业务利润６７，０８４比上年同期增加１６４．４９％；净利润３３，５３６万元，比上年同期增加６３２．４７％。全面摊薄净资产收益率由上年同期的３．８１％上升到二零零四年的２１．９２％，每股收益由上年同期的０．１２７９元／股上升到二零零四年的０．６２４７元／股。　

主营业务收入比上年同期增加的原因：一是报告期产品销售量比上年同期增加，其中锡锭增加１７．１２％，锡化工、锡材增加１７．５７％，铅锭增加１４．２４％，铜精矿减少６．３％；二是销售价格比上年同期提高，其中内贸锡产品上升７３．９４％，外贸锡产品上升８１．２９％，铅产品上升７７．６５％，铜精矿上升７６．３９％。　

由于公司的运营比较成熟，因此，在主营业务成本中，除外购原料成本外的其他成本变化比例不大。报告期内，公司消化了外购原料因锡产品价格的上涨而比上年同期上升以及水电价格上涨的减利因素９．３７亿元，其中品位为４０％锡精矿外购价上升８０．４０％，品位为５０％锡精矿外购价上升７１．８０％。主营业务成本占主营业务收入的比例由上年同期的８４．１５％下降到２００４年的７７．７３％。　

期间费用比上年同期增加２９．９３％，其中，总额比上年同期增加１，４５８万元；管理费用因研究开发费的增加、提取坏帐准备等因素，总额比上年同期增加４，１３１万元；财务费用比上年同期增加４２６万元。期间费用占主营业务收入的比例由上年同期的１２．４０％下降到２００４年的８．５８％。　

主营业务利润及净利润比上年同期增加的原因：由于产品销售量增加、产品销售价格上升，而公司的成本、费用水平除外购原料成本较高外与上年同期相比均相对稳定，报告期内主营业务盈利能力（毛利率）为２２．２７％，比上年同期实际的１５．８５％上升了６．４２个百分点，因此公司主营业务利润及净利润均比上年同期有大幅度增加。该事项本公司已按规定在三季度报告第三节第五项中作了预警。

６．８　　经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析□适用 √不适用

整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

√适用 □不适用

12

云南锡业股份有限公司年度报告摘要

公司的财务状况和经营成果　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元　　　　　　　　　　　项　　目　　　　　　　　　　　２００４年　　　　　　　　　　　　　　　　　　２００３年　　　　　　　　　　增减幅度（％）　　　　　　　　　　　总资产　　　　　　　　２，８６７，２６４，２２８．０３　　　　　　　　２，３４０，８２９，１３６．８９　　　　　　　　　　２２．４９　　　　　　　　　　　股东权益　　　　　　１，５２９，９５７，０７８．４０　　　　　　　　１，２０２，９６０，５３１．１１　　　　　　　　　　２７．１８　　　　　　　　　　　主营业务利润　　　　６７０，８３５，０１１．４９　　　　　　　　　　２５３，６３５，６１９．９７　　　　　　　　　１６４．４９　　　　　　　　　　　净利润　　　　　　　　　　３３５，３５８，９８４．１５　　　　　　　　　　　４５，７８４，７３０．８７　　　　　　　　　６３２．４７　　　　　　　　　　　现金及现金

等价物净增加额　　　８４，５１８，１７０．２０　　　　　　　　　　－２１，１７４，９０５．６０　　　　　　　　　４９９．１４　比上年增减变动的原因：　

１、　资产总额增加主要是购建固定资产、无形资产（采矿权）增加所致；　２、　股东权益增加主要是由于本年度公司利润增加所致；　

３、　主营业务利润增加主要是由于本年度产品销售量增加、销售价格提高所致；　４、　净利润增加是由于公司本年度产品销售价格提高、产品销售量增加所致。　５、　现金及现金等价物净增加额增加主要是由于公司预付帐款减少所致。　６、　公司本会计年度未发生重大资产损失。　

７、公司本报告期内无会计政策变更、会计估计变更或重大会计差错更正事项。　

６．９　　对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财

务状况和经营成果产生重要影响的说明　

√适用　　　□不适用　

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云南锡业股份有限公司年度报告摘要

税收政策对公司的财务状况和经营成果的影响：　

２００３年，国家对出口退税率进行下调，公司出口产品中，高品级产品高级锡、高纯铅、１７％下调为１３％，化工产品氯化亚锡、无水氯化亚１５％下调为１３％，化工产品氧化１５％下调为５％，上２００４年度少退税８３５万元。公司主产品锡锭、锡材、焊条、１３％，国家未作调整。　

从经营环境来看，本公司所处的有色金属行业的竞争仍然十分激烈，随着锡市场价格的回升，必将促使一些原已停产的锡生产企业逐步恢复，加剧锡行业之间的竞争，这将给公司的经营带来较大压力。　

6.10 完成盈利预测的情况 □适用 √不适用 6.11 完成经营计划情况

√适用 □不适用

单位：万元 　收入　成本及费用　

原拟订的本年度经营计划　

１５４，９００　１４６，８００　

差异说明　

由于销售量比上年增加了５．４９％，产品销价提高了７６．２７％，因此收入比计划增加；报告期产量比计划增加１０７．６９％，外购原料价格比上年上升８０．４０％，因此成本及费用比计划上升。　

本年度实际数　３０４，１９１．５１　２６２，５７５．５６　

６．１２　　募集资金使用情况　

公司一九九九年十月发行１３，０００万股流通股实际募集资金净额为７６，０８０万元，已使用金额７３，１５９万元。计划投资十二个项目已完工八项，变更了三个项目。完工项目的具体内容已在二零零一年年报、二零零二年年报、二零零三年年报中做了详细披露。鉴于募集资金原投资项目中剩余的部分项目建设环境已发生很大变化，表现为部分项目投资目的已经实现，部分项目继续投资建设存在风险，为对公司全体股东负责，充分发挥募集资金效用，公司通过反复论证，二零零四年七月三十一日，经公司二届十六次董事会审议，将个旧冶炼厂砷尘（渣）治理工程、８万吨／年硫酸工程、一冶有害物炼前处理技改三个项目，变更为收购云南锡业集团有限责任公司矿山资产的

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云南锡业股份有限公司年度报告摘要

项目，该变更项目需要资金３６，６０１．１２万元，其中使用募集资金３，６２５万元，占公司前次募集资金总额的４．７６　％，其余通过自有资金解决。该议案已于２００４年９月２７日召开的公司２００４年第一次临时股东大会上获得通过。该股东大会决议刊登于２００４年９月２８日《中国证券报》、《证券时报》。收购云南锡业集团有限责任公司矿山资产项目已于２００４年１１月１７日完成，收购实施结果的公告刊登于二零零四年十一月十八日《证券时报》、《中国证券报》上。　

购入后产生的利润情况：购入矿山生产的产品锡精矿是本公司的原料，不是最终产品，因此，至2004年12月31日以上购入资产按市场锡精矿价格模拟计算实现利润总额为１，７３１万元。　

前次募集资金的使用延续到本年度的项目主要有以下四项：　

本年度已使用募集资

金总额　

５，５６３　

募集资金总额　７６，０８０万元　

已累计使用募集资金

总额　

７３，１５９　

是否

承诺项目　

拟投入金

变更

额　

项目　

（１）有机锡工程　（２）个旧冶炼厂砷

尘（渣）治理工程４，６９１万元　项目　

（３）８万吨／年硫酸

４，７８４万元　

工程项目　

（４）一冶有害物炼前处理技改项目　

４，２３９万元　１８，５７３万元　

是　

３０万元　１，９７６万元　

是　

８万元　

是　

４，８５９万元　

否　

１，９３８万元　

４．３万元　

否　

否　

实际投入金额　

产生收益金额　

是否符合计划

进度　

是否符合预计

收益　

否　否　

否　否　

４．３万元　

否　否　

合计　—　—　—　

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云南锡业股份有限公司年度报告摘要

未达到计划进度和预计收益的说

（１）有机锡工程，计划投资４，８５９万元，至二零零四年十二月三十一日使用募集资金１９３８万元。根据招股说明书该项目应于一九九九年完工并于二

明（分具体项目）零零零年产生效益，未达到计划进度的原因为从公司的作用和地位来说，发展

有机锡是公司长期以来的心愿，公司进行过长期的市场调研，进行了小型试验，但有机锡的生产工艺复杂，经过反复对比，认为还是从国外引进技术较为合理，完成技术引进的前期准备工作后，二零零四年一季度已开工。经二届十六次董事会审议批准，公司投入２０６８万元，与美国哥伦比亚专用化学品公司共同设立合作经营企业云南锡业锡化学品有限责任公司，该公司投产后的生产经营规模为年产约５０００吨有机锡系列产品。　　

（２）个旧冶炼厂砷尘（渣）治理工程项目，计划投资４，６９１万元，根据招股说明书该项目应于一九九九年完工并于二零零零年产生效益，截止二零零四年十二月三十日尚未开工。未开工的原因为我公司曾因砷在冶炼过程中恶性循环而严重影响了生产和效益，故提出了本项目。但是随着澳斯麦特工程的进展，冶炼工艺流程中的有害砷将逐年减少，砷的去向也会发生重大的变化，针对此变化，经过近两年的技术跟踪观察，公司认为个旧冶炼厂砷尘（渣）治理工程项目的投资条件已经发生变化，投资的主要目的已经实现，为节省募集资金投向，故一直未对该项目投资。　

（３）８万吨／年硫酸工程项目，计划投资４，７８４万元，至二零零四年十二月三十日使用募集资金８万元，为工程前期咨询费。根据招股说明书该项目应于二零零零年完工并于二零零一年产生效益，截止二零零四年十二月三十日尚未开工。未开工的原因为近两年磷肥工业不景气，影响了作为磷肥原料之一硫酸的生产、销售和效益，近两年以来，磷化工产品价格虽然普遍回升，但硫酸市场价格一直处于低位，本着保护投资者利益、审慎使用募集资金的原则，公司认为８万吨／年硫酸工程项目不能给公司带来预期的经济利益，故一直未推进该项目进入实质性施工。　

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云南锡业股份有限公司年度报告摘要

（４）一冶有害物炼前处理技改项目，计划投资４，２３９万元，至二零零四年十二月三十日使用募集资金３０万元，为工程前期费用，未开工的原因为本项目属澳斯麦特工程项目的前期项目，原决定有害物炼前处理技改项目待澳斯麦特工程投产以后，视运行情况决定是否可组织施工，经澳斯麦特工程项目运行二年的情况来看，无有害物超标现象，不会影响澳斯麦特炉生产指标，本着节约资金、充分发挥募集资金效用的原则，故一直未对该项目继续投资。　　

变更原因及变更程序说明（分具体项目）　

鉴于以上原因，二零零四年七月三十一日，经公司二届十六次董事会审议，将个旧冶炼厂砷尘（渣）治理工程、８万吨／年硫酸工程、一冶有害物炼前处理技改三个项目，变更为收购云南锡业集团有限责任公司矿山资产的项目，该变更项目需要资金３６，６０１．１２万元，其中使用募集资金３，６２５万元，其余通过自有资金解决。该议案已于２００４年９月２７日召开的公司２００４年第一次临时股东大会上获得通过。该股东大会决议刊登于２００４年９月２８日《证券时报》、《中国证券报》。关于上述资产收购实施结果的公告刊登于二零零四年十一月十八日《证券时报》、《中国证券报》上。　

变更项目情况

√适用 □不适用 变更投资项目的资金总额　

变更后的项目　对应的原承诺项目　变更项目拟实际投入产生收益　是否符

投入金额　

金额　

金额　

合计划进度　

是否符合预计收益　

３，６２５万元　

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云南锡业股份有限公司年度报告摘要

收购云南锡业集团有限责任公司矿山经营性净资产与采矿权　

（１）个旧冶炼厂砷尘（渣）治理工程；　（２）８万吨／年硫酸工程；　

（３）一冶有害物炼前处理技改项目。　

３，６２５　万元　

３，６２５　万元　

１，７３１万元　（购入全

是　

部资产所产生利润）　

是　

合计　—　３，６２５　万元　

３，６２５万１，７３１万元　

元　

—　—　

未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）　

购入后产生的利润情况：购入矿山生产的产品锡精矿是本公司的原料，不是最终产品，因此，至２００４年１２月３１日收购矿山资产按市场锡精矿价格模拟计算实现利润总额为１，７３１万元。　　

6.13 非募集资金项目情况

√适用 □不适用 项目名称　

（１）二零零四年度公司固定资产投资项目计划　

（２）　收购云南锡业集团有限责任公司矿山经营性净资产与采矿权　

３７，２６３．２０万元＊　

完成　

利润总额１，７３１万元　（购入矿山生产的产品锡精矿是本公司的原料，不是最终产品，因此，至２００４年１２月３１日收购矿山资产按市场锡精矿价格模拟计算实现利润总额为１，７３１万元。）　

项目金额　

１６，９６５．５２万元　

项目进度　

已完成投资１６３６２．８２万

项目收益情况　

已完工项目将于二零零

元，为年计划的９６．４４％五年度开始产生效益　

（３）　购买用于锡铅焊料生产的机器设备及房屋　

６１５．４７万元　完成　利润总额１２０万元　

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云南锡业股份有限公司年度报告摘要

（４）　投资个旧鑫龙金属有限责任公司　（５）投资云南锡业微电子材料有限公司　（６）购买昆明市经济技术开发区４９－４号房地产配套设施设备　合计　

５４，９２９．０４万元＊　

－　

１，９１１．６４万元　

１，５２４万元　

项目进行中　

建设期　

２，４８１万元　

项目进行中　

建设期　

４６４万元　

完成　

净利润６０．６４万元　

＊注：收购云南锡业集团有限责任公司矿山经营性净资产与采矿权共支付４０，８８８．２０万元，其中：利用募集资金变更投向３，６２５万元，非募集资金３７，２６３．２０万元。　６．１４　　董事会对会计师事务所“非标意见”的说明　□适用 √不适用

6.15 董事会新年度的经营计划（如有） √适用 □不适用

二零零五年，公司计划生产有色金属总产量６６，７７０吨，其中锡化工产品７，５００吨，锡材产品１０，０３０吨。公司将强化营销质量，提高经济效益；抓好原料收购工作，保证生产满负荷运行；以市场为导向，精心组织生产；加快新项目建设，推进新产业发展；进一步强化资本运营，实现公司可持续发展。　

　公司二零零五年度固定资产投资项目计划结合了公司的实际，该计划在保证矿山重点的前提下，突出了提升技术和装备水平、突出了效益优先、突出了新产品开发和深加工产品开发，投资计划共计２０，８８９．２９万元，其中，矿山部分为９，４８３．９万元，占总投资额的４５．４％；以节能和环保改造为主要内容的冶炼技改项目投资计划４，６２５万元，占总投资额的２２．１％；新产品开发的项目为４，３６５万元，占总投资额的２０．９％，零固设备为２，４１５．３９万元，占总投资额的１１．６％。这些投资项目将在二零零五年度内实施。　

为达到上述经营目标，公司拟采取的策略和行动：　

（１）进一步强化资本运营，实现可持续发展。通过资本运营，筹措项目资金，优化资源配置，强化主业，提升产品，延伸产业链，使资本不断增值，从而达到多元化发展、企业规模不断扩张的目的。要在省内外、国内外资源丰富的地区实施资本扩张，一是介入当地的资源开发和利用，增强公司对资源控制力。要详细了解湖南郴州地区矿山的资源储量、开发状况，掌握当地企

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