香港银行学会—会员持续专业发展(CPD)计划 香港银行学会
更新时间:2023-08-27 07:01:01 阅读量: 教育文库 文档下载
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香港银行学会—会员持续专业发展(CPD)计划 香港银行学会
香港银行学会—会员持续专业发展(CPD)计划
1. 计划目的
香港银行学会(下亦称「学会」)实施持续专业发展(CPD)计划旨在确保所有持有香港银行学会专业资格的人士,当中包括「香港银行学会会士」(AHKIB)资格和「专业财富管理师」CFMP资格持有人,在其职业生涯中持续维持和提升知识水平,以及拓宽视野。在现今知识型及瞬息万变的环境中,从业员必须通过持续专业发展以保持其个人竞争力及实现更高成就,此外,持续专业发展是不断提高从业员的专业性和行业标准的必要措施。
2. 香港银行学会CPD计划要求
2.1 所有AHKIB持有人(包括终身会员)及CFMP持有人必须于每历年(1月1日至12月31日)
累积15个CPD学时。任何于一历年内累积超过此规定的CPD学时,不能累积到下一历年。
2.2 上述要求的15个CPD学时中,其中最少5小时必须用以参加以法律合规、行为规范、
专业操守或风险管理为主题的进修活动。
2.3 对于同时持有AHKIB和CFMP的人士,则只须于一历年内累积合共15个CPD学时。
2.4 于每年1月后获取AHKIB/CFMP的人士,其于该历年所需累积的CPD学时将就该历年余
下的月数按比例计算。
2.5 一般情况下,会员每参与合资格CPD活动1小时可累积1个CPD学时。就第3.6及3.7
部份所列出的活动,其每参与1小时将被计算作1.5或2 个CPD学时。然而,对于一些欠缺出席证明或学习进度评核记录的活动,由于较难核实,参与该些持续进修活动的时间将不被计算作认可的CPD学时。
3. 合资格CPD活动的定义
3.1 除非在第3.3和3.4部份另有说明,合资格CPD活动一般指具备清晰结构的进修活动,
且必须有其他人士一同参与,例如培训项目和研讨会,此外,亦必须跟银行及金融从业员的个人专业发展及下列的任何主题相关:
法律合规、行为规范、专业操守或风险管理 银行及金融知识 经济学 会计学 法律原则
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业务和人事管理 语言和信息科技
香港银行学会专业考试的科目
3.2 专业团体或金融监管机构辖下/正式认可的CPD/持续专业培训(CPT)活动(仅限于具清晰结
构的进修活动)亦属于学会的合资格CPD活动,但其必须与上述第3.1部份涵盖的主题相关。
3.3 对于本地或海外大学学士学位或研究生学位课程,若其包括上述第3.1部份涵盖的主题,
会员可透过进修此类课程,就每一个课程在最多最多6历年内每历年累积最多15个 CPD学历年内
时,而于每历年累积的15个CPD学时中,最少5小时必须与法律合规、行为规范、专业操守或风险管理等题目有关。在学会要求下,会员每年必须提交最少一学科的合格证明,以获学会认可相关进修学时作为CPD学时。
3.4 会员可透过进修以下专业资格课程,就每一个课程于最多最多3历年内每历年累积最多15 个历年
CPD学时,而于每历年累积的15个CPD学时中,最少5小时必须与法律合规、行为规范、专业操守或风险管理等题目有关:
香港银行学会会士(AHKIB) 专业财富管理师(CFMP)
香港特许秘书公会会士(ACS)
苏格兰特许银行家学会特许银行家(Chartered Banker) 特许财务分析师(CFA) 认可财务策划师(CFP) 国际保险师(CLU)
美国寿险管理学会会士(FLMI) 美国寿险理财院士(LUTCF) 香港精算学会资深会士
英国特许公认会计师公会会员(ACCA) 澳洲会计师公会会员(CPA) 香港会计师公会会员(CPA)
上述专业资格课程以外的其他专业资格课程将由学会作个别评审。
在学会要求下,会员每年必须提交最少一学科的合格证明,以获学会认可相关进修学时作为CPD学时。
3.5 若会员就上述第3.1部份涵盖的主题发表研究文章、论文或书籍,每出版每出版1,000字可获学
会认可为1个CPD学时,学时,而每历年循此活动最多可累积10个CPD学时。会员必须在发学时
表作品的同一历年内向学会提出将该活动计算作该历年的CPD学时,而在香港银行学会要求下,会员必须呈交相关作品作核实用途。
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3.6 对于会员就上述第3.1部份涵盖的主题进行教学/讲演活动,而若该活动是为香港银行学若该活动是为香港银行学
会服务,会服务,其每服务1小时可被认可为2个CPD学时;学时;若为其他机构服务,若为其他机构服务,则每服务1小时可被认可为1.5个CPD学时。学时。在此两种情况下累积的CPD学时的上限为每历年10个 CPD学时。学时。
3.7 若会员就上述第3.1部份涵盖的主题为香港银行学会、政府机构或其他相关专业机构担任
委员会和工作小组成员,有关服务时间可被认可为CPD学时。若为香港银行学会服务若为香港银行学会服务,若为香港银行学会服务,其每服务1小时可被认可为2个CPD学时;学时;若为其他机构服务,若为其他机构服务,则每服务1小时可被认可为1.5个CPD学时。在此两种情况下累积的CPD学时的上限为每历年10个 CPD学时。 学时。学时。
3.8 小区/义工活动的服务时间可获认可为CPD学时,但其必须与上述第3.1部份涵盖的主题
有关,而每历年循此活动最多可累积每历年循此活动最多可累积10个 CPD学时。学时。
3.9 会员为大专院校、政府机构或专业机构的导师计划担任导师的服务时间可获认可为CPD
学时,但其必须与上述第3.1部份涵盖的主题有关,而每年循此活动最多可累积每年循此活动最多可累积10个 CPD学时。学时。
3.10 若会员参与的进修活动,包括培训课程等,欠缺出席证明或学习进度评核记录,该类活
动一般不会被接纳不会被接纳为合资格CPD活动,其他例子包括自学、阅读和订阅专业或商业刊物、不会被接纳
为工作或企业内部培训需要而制作的简报、为会议作的准备、指导或培训新人等活动。
4. CPD活动记录
4.1 由2010年起,香港银行学会专业资格持有人士,包括AHKIB/CFMP持有人,除非其获得
豁免(请参阅第6部份),否则均须于续会时提交声明确认在上一年度已经累积所需之CPD学时以符合续会资格。
4.2 香港银行学会专业资格持有人士,包括AHKIB/CFMP持有人,必须完好保存过去3历年
间的相关个人CPD记录(如CPD活动的日期、时间、类型及其所涵盖的主题等,当中包括充份的文件证明[如 (1)香港银行学会CPD记录表格 (2)出席证明/学习进度评核记录/成绩表/获委任信件/会议记录/出版过之作品及课程大纲等等],以便学会抽样核实。
5. 未能符合持续专业发展未能符合持续专业发展(CPD)计划的处理
若会员未能达到持续专业发展(CPD)计划的要求,其相关专业名衔将暂作无效,而于该期间,会员不可于工作或社交活动中使用有关专业名衔,例如不可把专业名衔印于名片或包括在个人履历之内。会员的专业称名衔作无效期间,其姓名将从香港银行学会网上专业资格名册中暂时删除,因此公众人士将不能透过该名册核实会员的专业身份。会员必须提交用以确认达到CPD要求的所需证明文件后,方可重新使用相关的专业名衔,而其姓名亦将重新刊载于香港银行学会网上专业资格名册,以供公众查阅。
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6. 豁免CPD要求
6.1 倘若香港银行学会专业资格持有人士,包括AHKIB/CFMP持有人,因健康理由、退休或
其他个人控制范围以外的原因而不能符合CPD要求,其可以书面向学会申请豁免CPD要求。相关申请必须包括说明函件及充分书面证明。此类申请将由香港银行学会会员事务及专业发展委员会因应个别情况审核并保留作出最终决定的权利。
7. CPD计划的更新及修订
香港银行学保留有需要时对此CPD计划的要求和政策作出解释、更新和修订的权利,因此,会员应密切留意学会网站上的最新公布和学会发出的通知。
2010年2月
注:中英文版本如有歧异,概以英文版本为准
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