2017年中国车联网行业市场深度分析报告
更新时间:2024-05-07 19:15:02 阅读量: 综合文库 文档下载
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2017年中国车联网行业市场深度分析报告
目录
第一节 需求驱动、政策护航,车联网将迎来5 年黄金发展期 ............................... 6
一、车联网本质:“汽车即终端” ........................................................................ 6 二、“端管云”层级各具特点,“端”层、“管”层引领未来 ............................ 8 三、车“多”路“少”增添交通出行压力,道路拥堵情况亟待解决 ............ 10 四、事故频发增添保险赔付压力,车险商业模式亟待转型 ............................ 13 五、年轻消费群体带动汽车服务转型,车联网市场潜力巨大 ........................ 16 六、政策护航,国家支持将成为行业发展关键催化剂 .................................... 19 第二节 车载信息服务是行业热点,前后装各有千秋 .............................................. 22
一、车企和TSP 位居产业链核心位置 ............................................................... 23 二、商业模式多样,软硬件“通吃”是核心发展策略 ......................................... 25 三、前后装各有千秋,未来3 年累计市场规模将达千亿级 ........................... 28 四、海量数据蕴藏海量商业价值,三大运营商借管道优势逐鹿车联网 ........ 30 第三节 车联网市场未来三大主题:UBI,LTE-V,V2X+自动驾驶 ........................... 34
一、中期看好:UBI 将以“精准”定价优势颠覆传统车险 ............................ 34 二、中长期看好:更“懂”车联网的通信标准LTE-V ...................................... 36 三、长期看好:V2X 是车联网的终极形式,为自动驾驶提供有力支撑 ........ 39 第四节 重点公司分析 .................................................................................................. 42
图表目录
图表 1:V2X 的四种典型形式 ...................................................................................... 6 图表 2:车联网技术体系 .............................................................................................. 7 图表 3:汽车内车联网设备的功能关系示意图 .......................................................... 7 图表 4:车联网行业层级与对应上市公司(部分)分布 .......................................... 8 图表 5:2006-2015 年我国民用汽车、私人汽车拥有量及增幅 ............................ 10 图表 6:2006-2015 年城市、县城道路长度及增幅 ................................................ 10 图表 7:2016 年上半年月均拥堵指数 (依高峰拥堵延时指数排序) ................ 11 图表 8:2016 年上半年拥堵城市前十 (依高峰拥堵延时指数排序) ................ 12 图表 9:2016 年上半年城市拥堵损失前十 (人均拥堵损失,单位:元) ........ 12 图表 10:2006-2015 年我国汽车驾驶员数量及增幅 .............................................. 13 图表 11:2006-2014 年我国汽车交通事故发生数及增幅 ...................................... 14 图表 12:2006-2015 年我国机动车辆保险赔付总额、保费收入及赔付率 .......... 15 图表 13:我国不同汽车价位结构变化 ...................................................................... 16 图表 14:我国汽车车型销量结构变化 ...................................................................... 16 图表 15:我国汽车用户年龄结构变化 ...................................................................... 17 图表 16:消费者对车联网各主要应用的重要性的评价 .......................................... 17 图表 17:全球配备联网技术的新车销售量及普及率 .............................................. 18 图表 18:全球(不)具备车联网功能的汽车数量占比 .......................................... 18 图表 19:2015-2020 年中国车联网市场总需求(单位:十亿欧元) .................. 19 图表 20:美国智能交通系统项目联合办公室《智能交通战略计划2015-2019》整
体架构 .................................................................................................................... 21 图表 21:车载信息系统演变示意图 .......................................................................... 22 图表 22:国内消费者对各项车载信息服务的兴趣度 .............................................. 22 图表 23:车载信息系统产业链示意图 ...................................................................... 23 图表 24:2011 年以来国内前后装车载导航设备出货量及增速 ............................ 29 图表 25:2011 年以来国内乘用车销量及车载导航设备渗透率 ............................ 30 图表 26:各行业获取每100 万美元收入所需的数据用量(单位:GB) ............ 31
图表 27:每台具备完整车联网功能的汽车在使用寿命期内的总附加值拆解(单位:
欧元) .................................................................................................................... 31 图表 28:车联网数据传输方向示意图 ...................................................................... 32 图表 29:Progressive 公司推出的SnapshotTM 驾驶行为记录装置及信息采集流程
................................................................................................................................ 34 图表 30:车险改革前后出险次数和次年保费系数的关系 ...................................... 35 图表 31:彩虹无线提出的可提现保费余额计算公式 .............................................. 35 图表 32:LTE-V2X 标准发展进程 ............................................................................... 38 图表 33:集中式(LTE-V-Cell)和分布式(LTE-V-Direct)示意图 .......................... 38 图表 34:LTE-V 性能对比:通信可靠性(左图)与终端容量 ............................... 39 图表 35:V2I 保障行车安全的工作原理示意 ........................................................... 39 图表 36:车联网+自动驾驶将实现真正意义上的行车安全 .................................... 41 图表 37:四维图新2011 年以来营业收入(及其增速)与归母净利润(及其增速)
................................................................................................................................ 42 图表 38:索菱股份2011 年以来营业收入(及其增速)与归母净利润(及其增速)
................................................................................................................................ 44 图表 39:高新兴2011 年以来营业收入(及其增速)与归母净利润(及其增速)
................................................................................................................................ 46
表格目录
表格 1:国内车联网相关政策 .................................................................................... 20 表格 2:国内外主要汽车企业的前装车载信息系统品牌 ........................................ 24 表格 3:国内代表性TSP 服务品牌、应用车型及付费方式 ................................... 24 表格 4:前装市场车载信息终端开发的主要模式 .................................................... 25 表格 5:前装市场信息服务运营的主要模式 ............................................................ 25 表格 6:国内市场主要TSP ......................................................................................... 26 表格 7:前后装车载设备特点 .................................................................................... 28 表格 8:国内三大电信运营商车联网布局大事记 .................................................... 33 表格 9:国外知名通信运营商市场及业务分布 ........................................................ 33 表格 10:DSRC 与其他无线通信技术性能对比 ....................................................... 36 表格 11:国际自动机工程师学会针对无人驾驶技术发展制定的界定体系 .......... 40 表格 12:四维图新各项业务收入及毛利率(单位:百万元) .............................. 44 表格 13:索菱股份各项业务收入及毛利率(单位:百万元) .............................. 45 表格 14:高新兴各项业务收入及毛利率(单位:百万元) .................................. 47
第一节 需求驱动、政策护航,车联网将迎来5 年黄金发展期
车联网(connected vehicles,国内又称作Internet of vehicles)作为物联网的一部分, 正在影响并提升大众的出行体验,同时改变人们对交通的认识。国内车联网行业尚处于初级发展阶段,市场潜力巨大。车联网的终极目标在于最大程度缓解交通拥堵、保障行车安全,这亦是推动行业进步的最根本需求。结合行业特点、市场需求以及政策环境,我们认为国内车联网市场在未来5 年时间里将经历高速发展,年均市场规模将达到千亿级。
一、车联网本质:“汽车即终端”
车联网是物联网的子集,即物联网在驾驶领域的应用。通过加装传感器、定位设备、通信模块、车载计算机等,汽车将和移动电话、平板电脑、智能电视等一样成为网络中的终端,并实现了多种基本的联网形式(统称为V2X),具体包括汽车与汽车互联(V2V,即Vehicle-to-Vehicle)、汽车与路边基础设施互联(V2I,即Vehicle-to-Infrastructure),汽车与行人互联( V2P , 即Vehicle-to-Pedestrian ), 汽车与云端互联( V2C , 即Vehicle-to-Cloud)等。国内车联网行业起步较晚,目前以导航服务为核心的车载信息系统业务是主流(V2C 形态),V2V、V2I、V2P 更贴近自动驾驶的情景,尚处于部署阶段,巨大的市场价值有待挖掘。
图表 1:V2X 的四种典型形式
数据来源:高通公司,北京欧立信调研中心
第一节 需求驱动、政策护航,车联网将迎来5 年黄金发展期
车联网(connected vehicles,国内又称作Internet of vehicles)作为物联网的一部分, 正在影响并提升大众的出行体验,同时改变人们对交通的认识。国内车联网行业尚处于初级发展阶段,市场潜力巨大。车联网的终极目标在于最大程度缓解交通拥堵、保障行车安全,这亦是推动行业进步的最根本需求。结合行业特点、市场需求以及政策环境,我们认为国内车联网市场在未来5 年时间里将经历高速发展,年均市场规模将达到千亿级。
一、车联网本质:“汽车即终端”
车联网是物联网的子集,即物联网在驾驶领域的应用。通过加装传感器、定位设备、通信模块、车载计算机等,汽车将和移动电话、平板电脑、智能电视等一样成为网络中的终端,并实现了多种基本的联网形式(统称为V2X),具体包括汽车与汽车互联(V2V,即Vehicle-to-Vehicle)、汽车与路边基础设施互联(V2I,即Vehicle-to-Infrastructure),汽车与行人互联( V2P , 即Vehicle-to-Pedestrian ), 汽车与云端互联( V2C , 即Vehicle-to-Cloud)等。国内车联网行业起步较晚,目前以导航服务为核心的车载信息系统业务是主流(V2C 形态),V2V、V2I、V2P 更贴近自动驾驶的情景,尚处于部署阶段,巨大的市场价值有待挖掘。
图表 1:V2X 的四种典型形式
数据来源:高通公司,北京欧立信调研中心
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