聚邦智能企业综合管理系统操作手册

广州市聚邦智能科技有限公司聚邦智能客户关系管理系统

聚邦智能企业综合管理系统

V1.0

使

用

说

明

书

广州聚邦智能科技有限公司

1

广州市聚邦智能科技有限公司聚邦智能客户关系管理系统

目录

一安装与卸载 (4)

1系统要求 (4)

2 产品安装包获取 (4)

3 产品安装 (4)

4 产品卸载 (6)

二系统概述 (6)

1 快捷键 (6)

2 常用功能按钮 (6)

3 通用功能 (7)

3.1 辅助功能 (7)

3.2 单据细表右键功能 (7)

3.3 其它右键功能 (12)

3.4 消息管理 (12)

3.5 文件管理 (17)

3.6 界面调整 (22)

3.7 系统 (23)

3.8 查询功能 (38)

4 特色化功能 (38)

4.1 USB电话 (38)

4.2 短信群发 (43)

4.3 考勤机 (47)

4.4 扫描枪 (49)

三功能与特性 (50)

企业管理者 (50)

1 经营数据分析 (50)

2 产品信息分析 (56)

3 财务数据分析 (57)

4 行政管理 (58)

销售管理 (59)

1 销售管理人员 (59)

(1) 部门计划 (59)

(2) 日常工作 (63)

(3) 销售评估 (78)

(4) 售后服务 (87)

2、销售人员 (89)

(1) 部门计划 (89)

(2) 日常工作 (90)

(3) 销售评估 (102)

(4) 售后服务 (105)

采购管理 (105)

1.采购管理人员 (105)

(1) 部门计划 (105)

2

广州市聚邦智能科技有限公司聚邦智能客户关系管理系统

(2) 日常生活 (106)

(3) 工作评估 (111)

2.采购员 (112)

(1) 日常工作 (112)

(2) 工作评估 (118)

仓存管理 (119)

1.仓存管理人员 (119)

(1) 部门计划 (119)

(2) 日常工作 (119)

(3) 工作评估 (128)

2.物流管理人员 (131)

(1) 部门计划 (131)

(2) 日常工作 (131)

(3)工作评估 (133)

生产管理 (134)

1.生产管理人员 (134)

(1)生产计划 (134)

(2)日常工作 (135)

(3)生产评估 (143)

2.生产人员 (145)

(1)日常工作 (145)

(2)生产评估 (153)

人事行政 (156)

1 人事管理 (156)

(1) 部门计划 (156)

(2) 日常工作 (157)

(3) 工作评估 (163)

2 办公室人员 (164)

(1) 部门计划 (164)

(2) 日常工作 (165)

(3) 工作评估 (166)

财务管理............................................................................................................................................ 错误！未定义书签。

(1) 日常工作................................................................................................................... 错误！未定义书签。

(2) 财务汇总................................................................................................................... 错误！未定义书签。四系统 (166)

1 数据备份 (193)

2 数据恢复 (193)

3 常用问题集锦 (193)

3

广州市聚邦智能科技有限公司聚邦智能客户关系管理系统一安装与卸载

1系统要求

(1) 推荐硬件配置：Intel G2020双核CPU，4G内存，500G硬盘

(2) 软件环境：服务器操作系统Windows 2003

服务器数据库Microsoft SQL Server2008

客户端操作系统Window XP、Win7

2 产品安装包获取

购买后，产品配套光盘中会包含您公司使用版本的安装包，您只需要从光盘中拷贝到电脑上执行安装即可。

如遇光盘遗失，需要重新安装软件时，可凭购买合同或注册信息联系我公司客服，在确认后，公司会以远程发送或是重新配送光盘的形式重新发送安装包。

3 产品安装

(1) 双击安装包，出现安装界面

(2) 选择安装，点击下一步

4

广州市聚邦智能科技有限公司聚邦智能客户关系管理系统

(3) 点击开始，出现安装的提示，稍等片刻，直到出现‘安装完成’的提示，点击完成即可。

(4) 安装完后找到桌面的快捷方式的图标，双击它即可打开系统。

5

广州市聚邦智能科技有限公司聚邦智能客户关系管理系统

4 产品卸载

卸载和安装的步骤类似，双击安装包后，选择卸载，点击下一步，安装包会自动取消之前所有的安装，取消服务的注册，删除原有的安装目录。

二系统概述

1 快捷键

【ESC】：可以快速关闭系统中当前已经打开的模块窗口；【F5】：刷新；

【CTRL+A】：新增；【ALT+A】：复增；【CTRL+E】：修改；

【CTRL+F】：快速查找定位；【CTRL+D】:作废；【CTRL+S】：保存；

【ALT+Z】：取消；【CTRL+O】：制单完成；【CTRL+R】：重新制单；

【F3】：复核；【F4】：反复核；【CTRL+T】：发送；

【F1】：帮助；【CTRL+→】:快速切换单据中的查询结果和详细资料两个界面；

【CTRL+ALT+SHIFT+F2】：颜色定义，即对系统中存在变色的地方进行自己定义颜色

2 常用功能按钮

【刷新】：即对当前页面光标选中的记录进行刷新；

【新增】：当基础资料和单据新增新信息时的操作；

【复增】：只使用于基础资料，在已有的信息中新增类似信息时的操作；

【修改】：对已经生成的基础资料或者草稿状态的单据进行修改；

【作废】：对不需要的信息进行删除的操作；参见供应商级别；

【查询】：根据查询条件区域的条件进行查询，并把其结果显示在结果显示区；

【清除查询条件】：清除查询文本框区域的内容；

【制单完成】：是对草稿状态的单据进行下一步操作，即进一步确认；

【取消制单】：对处于已制单状态并且未监督的单据进行反操作，其使单据处于草稿状态；

【监督】：对处于已制单状态的单据进行的下一步操作，其不能修改单据状态；

【取消监督】：即是对已经监督的单据进行反操作；

【复核】：即对单据进行最终确认，使单据的状态处于已复核状态，进而影响其对应的库存商品数量；

【反复核】：对处于已复核状态的单据进行反操作；

【完成】：对该单据的最终确认，只是修改一个标志位，不对单据进行任何限制，在销售发货单中其名称被修改为（已发货）；

6

广州市聚邦智能科技有限公司聚邦智能客户关系管理系统

【取消完成】：即是对已经完成的单据进行反操作；

【改备注】：即对任何状态下单据中主表的备注进行修改维护；

【发送】：将把当前查询结果显示区的内容发送到excel表中；

【打印格式定制】：根据客户需要的打印格式在系统中定制的一个打印模板；

【预览】：对需要打印的信息进行提前查看；

【打印】：即系统中需要打印的信息通过该功能直接在打印机上打印出来；

【锁定单据】：主要使用与单据中，对于正在操作的单据进行临时锁定；

【解除锁定】：对已经锁定的单据进行反操作；

【反作废】：对已经作废的资料进行反操作，使其在系统中可以正常使用；

3 通用功能

文本框边框变色：所有模块的查询区域，当鼠标光标移到查询条件的文本框中，文本框边框颜色由灰色变成深蓝色

3.1 辅助功能

书签、计算器、打开必填模式、打印格式定制、发送、预览、打印

1) 书签：是对数据进行定位的。查看到某一行数据之后，如需要记录下来查看的这条记录，则可以定义一

个书签。选择‘书签’，弹出输入框，直接输入为这条数据定义的书签内容，点击确定，则会自动添加一条书签；

添加书签之后，如需要定位书签，则选择‘书签’，点击取消，进入到书签管理窗口，选择你要定位的书签，则会直接提取到该书签对应的数据记录。也可通过查询书签内容来定位书签对应的数据记录。

2) 计算器：选择后，系统会自动调出操作系统默认的计算器程序，方便计算使用。

3) 打开(关闭)必填模式：带*号的内容为常用必填项目，其中带*且是蓝色字体的是必填项，只有输入内容才

能保存。打开必填模式，则会只保留带*号的字段项目，关闭必填模式，则会将没有*号的字段项目也显示出来。

4）打印格式定制：可根据自身需要，灵活制作打印格式，只有系统管理员才能使用。

5）发送：将查询结果内容发送到excel表中，部分特殊模块因为考虑到资料的保密性，屏蔽了发送按钮，如客户管理。

6) 预览和打印：当存在打印格式时，预览和打印才会显示。

3.2 单据细表右键功能

右键菜单：销售订单、销售发货单、销售退货单、赠送单、借出单、借出还回单、借进单、借进还出单、其他入库单、其他出库单、转仓单、采购订单，采购收货单、采购退货单、生产订单、生产领料单和生产入库单这十七个模块的单据细表点击右键都有发送到粘贴板、从粘贴板导入、从Excel导入、单品信息查看等功能。

1) 发送到粘贴板：将当前单据的细表商品信息全部发送到系统粘贴板中，供于其它单据细表信息录入时使

7

广州市聚邦智能科技有限公司聚邦智能客户关系管理系统

用。

2) 从粘贴板导入：即是把发送到粘贴板的内容导入到单据细表中。根据系统中的系统选项设置粘贴板方式

的值来选择发送形式，其中值为0表示替换模式，值为1表示叠加模式；替换模式是把当前商品信息复制到细表，商品数量不变，叠加模式是把当前商品和粘贴板中的商品进行叠加。

3) 从Excel导入：即是从外面导入Excel内容，导入时必须要匹配字段，表字段必须与Excel中的字段相匹

配才能导入。导入时，会提示Excel文件与软件系统不兼容，需要打开文件保存下然后关闭才能导入,，具体操作如下

点击从Excel导入，出现：

8

广州市聚邦智能科技有限公司 聚邦智能客户关系管理系统

9

在上图的圈出按钮选择要导入的文件路径，选择文件后点击下一步，出现：

选好对应的字段（字段名不一定要相同），或者也可在默认值的那一列填入文字如上图的库位默认为‘成品仓’，是否填入库位名还是填入库位编码，必须在下方中选择，在这里选择的库位名称必须要在库位管理中存在，

广州市聚邦智能科技有限公司 聚邦智能客户关系管理系统

10 否则为不匹配，不能导入成功。可以把当前的字段保存下来，方便以后使用，点击‘保存当前匹配字段’就可以保存。若要再次使用就点击‘提取历史匹配字段’。点击预导入，出现：

对于不匹配的记录会在下方以不同的颜色显示。在右边有个向下的箭头，点击它可以把匹配的数据下拉，让不需要的匹配数据也不导入。点击‘导出未匹配的数据’，就能把未匹配的数据导出，点击‘导入匹配数据’把匹配数据导入成功。

4) 单品信息查看：单品信息查看，即是根据业务日期查看当前商品与商品相关单据中的具体情况，比如该商品在销售订单、销售发货单、销售退货单、采购订单、采购收货单、采购退货单的具体明细情况，如图，选中一条记录

广州市聚邦智能科技有限公司聚邦智能客户关系管理系统

点击单品信息查看，出现：

11

广州市聚邦智能科技有限公司 聚邦智能客户关系管理系统

12 3.3 其它右键功能

1) 复制：复制当前光标所在单元格中的信息

2) 粘贴：粘贴‘复制’功能复制的信息到新的地方

3) 删除：清除当前光标所在行的数据

4) 清空：清空当前光标所在表格的所有数据信息

3.4 消息管理

主要对使用本系统的用户之间消息的共享，每个用户可以通过该模块进行交流沟通，其主要分为消息、提醒和公告。

1) 消息选项卡

①左边部分

a 消息选项卡左边显示内容，下半部分显示的是不同组名，上半部分则显示不同组中的成员信息。组

分为操作员、在线用户、本部门、部门、职务。操作员组会显示公司内部所有可以使用软件的操作员名称，在线用户组则会显示正在使用软件的人员名称，本部门则显示您所在部门的所有操作人员，部门和职务则分别将企业内部的部门名称和职务名称显示在上方，可以选中某个组或某个职务名称，向该部门或该职务的所有人员投递信息。当选择操作员时，成员信息列表最上方也存在一个‘全部’的对象，选中‘全部’，可以向企业所有软件操作用户发送信息。

b 在分类组对象中点击右键查找

点击确定会定位到系统管理员操作对象 c 选中操作对象，右键点击查看历史消息，会弹出如下窗口，显示的内容是您与该用户的历史往来消

息。注：系统可自己向自己发送消息，如客户工作计划填入后，系统会自动给自己发送一条消息，作为提醒，此部分自动发送的信息也会作为历史消息可以查看。

广州市聚邦智能科技有限公司 聚邦智能客户关系管理系统

13

右键刷新在线用户：刷新时，可显示当前登录的在线用户；分组最下方的下拉菜单项，其中增加显示、

减少显示是依次对分类组对象进行显示和隐藏，配置显示则是对选中组进行显示和隐藏。如点击操作员，操作员组就会被隐藏，其他也一样。

②消息选项卡中间部分显示区域：

广州市聚邦智能科技有限公司 聚邦智能客户关系管理系统

14

上图红色标记部分显示区显示的是内容信息；上图左下角点击‘文件管理’按钮，会定位到文件管理

模块，方便用户操作；点击‘抓图’按钮，则会出现带正方形的鼠标并提示‘ ctrl 加单击抓图，Esc 取消抓图’，用鼠标框出所需要截图的部分，根据提示，按ctrl 键+鼠标左键点击即可完成抓图，完成抓图之后，所截图的图片会在消息输入框旁的图片框中显示，点击发送则会在显示区显示相关的图片 。

注：如果是使用快捷键ctrl+alt+x 进行抓图，则要在消息输入框旁的图片显示框中右键粘贴后才能发送。

广州市聚邦智能科技有限公司 聚邦智能客户关系管理系统

15 点击定义常用语，可以对常用消息进行定义，点击发送下拉按钮，会显示自定义的常用语。

③右边部分 公告栏：公告栏显示公告选项卡中发布的公告，可以同时显示多条公告，每条公告都有其结束时间，

超过结束时间的公告将不再显示。

代办事项：代办事项中的显示内容有以下几部分，一是区域经理在客户管理左下方录入的客户跟进计

划内容；二是消息管理-提醒选项卡中，其它人员或自己向您发送的需反馈处理的提醒信息。选择一条代办事项，双击弹出代办事项的跟进进度框。

代办事项有四种处理状态：未处理、正处理、已完成和作废，待办事项开始被加入显示时，是未处理

状态，在双击弹出的跟进进度框中选择正处理之后，代办事项状态变为正处理，记录颜色变成黄色，选择已完成之后，代表该事项已处理完成，代办事项记录将不再在代办事项区域显示。作废则代表代办事项不需要，记录也会从待办事项区域中删除。

代办事项下方是代办事项内容的详细显示框，选择不同的待办事项，其详细内容，会在下方窗格中显

示。

2) 公告选项卡：在左边编辑区域填好公告时间、主题、内容，保存成功后，内容会在右边显示，如图

广州市聚邦智能科技有限公司 聚邦智能客户关系管理系统

16

发布的公告可以在消息选项卡右上方的公告区域显示，公告超过其时间后会自动清除，不再显示。

3) 提醒选项卡左边显示

时间选择：用户可根据实际情况来设置提醒时间

填写提醒的时间、主题、内容，选择要提醒的对象，如果不勾选‘需反馈处理’，则只根据时间设置向

提醒对象发送消息；如果勾选‘需反馈处理’，则提醒信息将会显示在消息选项卡右方中部的代办事项区域，由提醒对象跟进处理，同时根据设置的时间向其发送消息，内容填好，保存成功后，该提醒内容会在右边显

广州市聚邦智能科技有限公司 聚邦智能客户关系管理系统

17 示区显示，如下图

消息管理中的历史消息、提醒、公告都可以在历史消息查询模块查看，如下图

3.5 文件管理

主要是对使用本系统的用户之间文件共享的管理，用户可以上传和下载文件，用户可删除自己上传的文件，但不能删除公司共享的文件。

文件上传在内网、外网都可以使用帐套选项中设置的文件服务器地址来实现了，但是必须弄一个文件服务器，而且要保证操作员和文件服务器在同一个局域网内。另外使用之前，还要保证服务器已经开启了文件服务，如没有开启，在服务器的安装目录下，有一个setupsvr.exe 文件，打开后选择建立服务即可。

1、上传文件：

广州市聚邦智能科技有限公司聚邦智能客户关系管理系统

点击上图画圈的上传按钮，选择要上传的文件，点击确定，提示上传完毕，如图：

点击确定后，文件上传成功。

选择已上传的文件，点击上传按钮旁边的作废按钮，可把已上传的文件作废掉。

文件上传后，需要设置可下载的人员，在下图右边部分设置

18

广州市聚邦智能科技有限公司聚邦智能客户关系管理系统

如果选择全部，再勾上‘都能下载’，那么在文件下载的类型就是公司共享，所有用户都能下载。

19

广州市聚邦智能科技有限公司 聚邦智能客户关系管理系统

20

如果选择了部门，需要先选中部门的名称，再勾上‘都能下载’，那下载的类型就是部门共享。如果只需要共享给该部门的某些人员，可选择部门后，不勾选‘都能下载’，在下方的部门人员列表中勾选需要共享的部门人员。(职务共享与部门共享操作一样

)

如果不勾选右边的‘都能下载’，可以在具体的用户中勾选上‘可下载’，那么这种下载类型就是个人。

广州市聚邦智能科技有限公司 聚邦智能客户关系管理系统

21

选中已上传的文件右击，切换管理员，是把该用户上传的文件切换到别的用户，以后在该用户的上传界面不显示该文件，在切换到的用户的上传界面显示该文件。

2、下载文件：

把页面切换到下载界面，点击左下角的下载图标，选择文件存放的路径，点击确定，如提示下载成功，则代表文件已下载到本地所选目录了。旁边的作废按钮，仅对类型为个人的文件有效，不能作废其他的共享文件。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/n4gl.html