支付宝发展现状及存在的问题的调查报告

市场行情调研报告

老师：文武 姓名：刘梦瑶 学号：2015333503191 班级：15国贸三班

关于支付宝发展现状及存在的问题的调查报告

15国际经济与贸易（3）班2015333503191刘梦瑶

【摘要】：支付宝是时下流行的一个支付平台，由期初依赖单一购物网站，到之后独立为一种功能全面的支付手段，从其发展历程中可以看到中国电商发展的缩影。支付宝平台的出现，极大地促进了电子商务的发展，从而更好地服务于人们的网络生活。本文分析了支付宝的发展现状和问题，指出支付宝发展的优势、不足和危机，最后提出一些改进举措。

【关键词】：支付宝发展现状 存在的问题 解决方案

一、背景介绍

随着阿里集团的不断壮大，支付宝逐渐走入人们的生活，为大多数的网购者认可。支付宝创建于2004年12月，是阿里巴巴集团的关联公司，致力于为中国电子商务提供“简单、安全、快速”的在线支付解决方案。目前，支付宝为众多的合作方提供支付服务，成为国内领先的独立第三方支付平台，是互联网第三方支付的典型代表。

二、发展现状

（一）发展历程

支付宝发展历程大体上经历两个阶段，从最初的“植根淘宝”（2003-2004）到“独立支付平台”（2005-）。支付宝一开始只面向淘宝，即与淘宝网购物的应用场景相结合，服务于淘宝交易。而后面支付宝独立发展，向独立支付平台转型，支付宝成为电子商务的一项基础服务，担当着“电子钱包”的角色。截至2016年，支付宝官方称，支付宝注册用户数量已超过6亿。支付宝的月活跃用户数量29472.7万人，日活跃用户数量8382.7万人。

（二）应用现状

自2004年建立之日起，支付宝不仅从产品上确保用户在线支付的安全。同时也让用户通过支付宝在网络间建立起相互的信任。为建立纯净的互联网环境做出了重要贡献。经过近十年的发展，支付宝在逐步完善，推广基础业务。同时，

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扩展电子商务服务。全面发展业务线不断迈向民生领域，并成为行业龙头。从余额宝诞生以来，用户的理财成本急剧下降，理财用户快速上涨，加上客单价高，整体行业存在巨大流量。数据显示（图1），2015年支付宝每日的平均支付量已经超过200亿，全年支付总额已超过10000亿美元。而在2017年Q1第三方互联网支付交易规模市场份额中，支付宝以30.7%的份额居首，财付通(微信+手机QQ)以22.2%位居第二。由此可见，支付宝以绝对优势牢牢占据金融类APP和移动支付平台的榜首位置。

图12017Q1中国第三方互联网支付交易规模市场份额

数据来源：www.iresearch.com.cn

（三）发展环境 1、政治层面

支付宝（中国）网络技术有限公司是国内领先的第三方支付平台，致力于提供“简单、安全、快速”的支付解决方案。支付宝公司从2004年建立开始，始终以“信任”作为产品和服务的核心，旗下有“支付宝”与“支付宝钱包”两个独立品牌。除提供便捷的支付、转账、收款等基础功能外，还能快速完成信用卡还款、

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充话费、缴水电煤费。通过智能语音机器人一步触达上百种生活服务，不仅能享受消费打折，跟好友建群互动，还能轻松理财，累积信用。支付宝的基本运营模式，就是买家在网上把购物款先付给支付宝，支付宝在收到货款后通知卖家发货，而买家在收到货物后，再通知支付宝把购物款转移到卖家的账户上，交易到此结束。根据相关规则，在整个交易过程中，如果出现欺诈行为，将由支付宝进行赔偿。第三方支付平台的运营模式和运行模式见如下简图所示（图2）： （1）把货物款付给 （4）确认收货 （2）提醒发货 （5）把货物转移给 客户 （3）发货 货运公司 第三方支付平台 图2第三方支付平台的运营模式和运行模式

资料来源：公开资料整理

2010年6月，央行正式对外公布《非金融机构支付服务管理办法》对国内第三方支付行业实施正式的监管。根据相关规定，非金融机构提供支付服务需要按规定取得《支付业务许可证》成为支付机构，而2011年9月1日成为第三方支付机构获得许可证的最后期限，逾期未取得的企业将不得继续从事支付业务。2011年5月26日，各界期待已久的第三方支付牌照终于首度发放，支付宝获得了央行颁发的国内第一张《支付业务许可证》（业内又称“支付牌照”）。作为首批拿到许可证的支付宝，可以在该方面快速发展并逐渐成熟。

2、社会层面

（1）网络普及率的迅速提高

截至2016年底，我国移动端网络购物用户规模已达到4.41亿，同比增长29.8%，移动端网络购物的使用比例（占手机网民比例）由2015年的54.8%迅速提升至63.4%（见图3）。目前，这一数据仍然每年呈稳步上涨趋势。电商行业经过约20年的发展和成熟，目前已进入全面纵深发展阶段，随着多项电子商务支持政策的出台、物流以及在线支付等配套产业的发展、电商网站与应用的快速普及，越来越多的综合类、垂直类电商企业开始出现，而以休闲食品为代表的传统行业也纷纷涉足电商模式，规模持续提升，运营也日趋规范。在这种情况下，

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就会有越来越多的人接触和使用支付宝。总体来说，每年使用支付宝的人数和互联网的普及率呈正相关增长关系。

图3 2013-2016年网络购物/手机网络购物用户规模及使用率

资料来源：公开资料整理

（2）网消络费规模的逐步扩大

电子商务的快速发展在零售端不断驱动消费格局的重建，用户网络购物的消费习惯也已逐步形成。截至2016年底，我国网络购物用户规模已经达到4.67亿，较2015年底增加5,345万，同比增长12.9%。从市场规模来看，截至2015年底，我国网络购物市场的年交易规模达到3.8万亿元人民币，同比增长36.2%，在社会消费品零售总额中的渗透率达到12.6%，同比提升2.0个百分点，艾瑞咨询预计该渗透率到2018年将达到19.2%，对应网络购物市场交易规模高达7.5 万亿元，约为2015年的2倍（见图4）。可以得出，在目前电子商务的交易量不断增加、市场规模逐步扩大的情况下，而且在阿里巴巴上市得到更多资金支持之后，占市场份额最大的支付宝也会有更大的发展空间。

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图42011-2018年中国网络购物市场交易规模（预测）

资料来源：公开资料整理

2017年Q1中国网络购物市场交易规模达1.26万亿元，相比去年，行业规模同比增长29.7%，环比下降16.1%。2017年Q1中国网络购物市场中B2C市场交易规模为0.7万亿元，在中国整体网络购物市场交易规模中的占比达到56.1%，环比下降17.3%，较去年同期-22.5%提高5.2个百分点；从增速来看，2017Q1期间B2C网络购物市场同比增长35.2%，超过C2C市场23.3%的增速。2017Q1，中国B2C市场中，天猫的市场份额仍为第一，京东位于第二。从同比增速来看，天猫、京东、苏宁易购增速高于B2C行业的整体增速。

三、支付宝使用情况调查

（一）使用支付宝的年龄段

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本次问卷以网上问卷为主，发放了100份问卷，有效问卷为100份。从回收的问卷来看，使用支付宝的年龄阶段主要18-25岁之间，以青年人为主。所以使用支付宝的人数中年龄层次普遍较轻，而在年轻人当中大学生是比较有代表力的一个群体。大学生接受新事物普遍较快，是支付宝在支付以及线下移动支付等领域的主力消费团体。

（二）每月使用支付宝的次数

（三）使用支付宝的用途

可以看出，大多数人使用支付宝的频率比较高，而主要用途则是网购，说明现在人们在网络虚拟商店的消费能力比较强。他们已经将使用支付宝视为一种习惯，几乎每天都在为支付宝的市场份额做贡献。

（四）支付宝的优势

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从图中可以得出，支付宝的优势在于减少现金携带，网上购物便捷，免转账手续费，让出行更加便利。随着支付宝的发展，其涵盖业务范围越来越广，大多数网站均支持使用支付宝，使得人们只需带一只手机便可出门。由此可见，支付宝会得到越来越多人的支持和使用。

四、支付宝现阶段面临的问题及解决措施

（一）面临的问题 1、提供最佳的用户体验

通过问卷调查以及最新的网络数据显示发现支付宝在安全这一问题上有很大的漏洞，不少人在使用支付宝时遇到过网络钓鱼、网银欺诈、非法套现等问题，这使得支付宝的信用值大大降低，保护用户的信息安全是支付宝现在需要完善的问题。

2、其他第三方支付的竞争

最新数据显示，2017Q1第三方互联网支付交易规模市场份额中，支付宝占比30.7%，财付通占比22.2%，银联商务占比16.2%，快钱占比7.2%，汇付天下占比6.4%，中金支付占比4.9%，易宝支付占比3.3%，宝付占比3.3%，京东支付占比2.9%，苏宁支付占比2.0%.

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图52017Q1第三方互联网支付交易规模市场份额

数据来源：www.iresearch.com.cn

根据分析，财付通凭借微信和QQ两大社交软件，以及线下支付返现活动等，用户在小额高频的使用场景中更加活跃；在2016年数据中，Q4支付宝份额增长与双11活动应该有着很大关系，而感受到对手压力的支付宝，近期力推无现金社会，2月底推出收钱码功能，3月上线奖励金。可以看出，支付宝现在已经有很多竞争对手，并且竞争对手不容小觑，尤其是财付通。

3、推动第三方支付的扩展

在前两年，独立于淘宝后的支付宝，并没有积极拓展外部业务，这是因为支付宝作为互联网支付运用工具具有天生障碍：很难主动拓展用户群，而必须依附其平台上的应用进行拓展，人们不会无缘无故注册支付宝体验它的支付职务——即使这一职务无比的简单流畅，而是基于某个支付目的，在某个应用场景之下，才会实施支付行为。另一方面，通过问卷调查发现大部分人希望支付宝能够向国外扩展，走向全球。

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问卷14支付宝是否有必要走向全球

（二）解决措施

1、完善硬件基础，提高账户资金安全

根据问卷调查可以得出，支付宝需要加强的方面有：账户资金安全、资金流动监管、显示资金流向、识别虚假网站。由此可以得出，支付宝需要完善网购诚信保障体系、开放平台、开放数据、推动物流行业升级，加强资金流动监管，显示资金流向，完善信用链。

问卷10您觉得支付宝需要完善哪些方面

2、差异化竞争

显然，网上支付已经成为互联网明星行业，而领军者支付宝则成为互联网最令人期待的新星。紧随其后的财付通则采取跟随策略，将重点发力的领域集中在航空B2C合销、航空 B2B结算和企业资金清上，网络游戏强项也得以保持，走出了一条与支付宝的差异化发展道路。所以，在支付宝和财付通相对强势的市场

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格局下，只有差异化竞争，从行业、地区、用户等角度考虑分众，才能实现突围。持续产品创新，提升技术实力，继续强化客户体验和客户价值的理解，才能真正服务好，物好所有的用户。

3、顺应支付行业的发展趋势

支付行业存在的三大趋势：一是应用行业的拓展和深耕；二是终端的多元化；三是支付的全球化。顺应这几大趋势，需要第三方支付公司投入更多的精力和财力，例如人才的引进，设备的升级以及市场的拓展等。对于支付宝来说，其背靠淘宝、阿里巴巴等电子商务网站庞大的用户群，以上三方面的发展都具有天然优势，尤其是全球化布局方面，支付工具走出去与走进来的进程将随着电子商务全球化进程的加快而受益。未来便捷支付工具，模式僵尸第三方支付市场发展的强劲推动力。所以支付宝要加大在快捷支付、快捷登陆的投入。

五、总结

在本次的调研中，我们认为支付宝等互联网第三方支付平台已经成为了人们不可缺少的交易工具。从2004年支付宝刚成立到如今成为第三个支付平台的“龙头老大”。这是顺应市场经济的发展，也是顺应时代的潮流。而市场的竞争、制度的完善和用户的需求也促使着互联网第三方支付行业不断深入研究、探索和改进，积极地朝着更加安全、快捷、人性的方向发展。未来第三方支付市场的竞争将更加激烈，支付宝如果想在我国，第三方支付服务中继续保有行业老大地位。在接下来的若干年，支付宝不仅要创新、完善自身业务，整合各种优势资源，更要将自己纳入中国法律体系。只有这样，支付宝才能迎来真正属于自己的时代。

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参考文献

[1] 陈健,论互联网创新——基于第三方支付支付宝视角[J].中国市场，2014（2）. [2] 范晓莉,支付宝：50亿的背后[J].模式：网络营销2010(6). [3] 李燕. 由支付宝看我国第三方支付平台[J].管理与经济，2008(2).

[4] 殷淑娥,田伟.浅谈我国电子商务下的第三方网上支付[J].甘肃科技，2009（2）.

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附录：问卷调查

今天你用支付宝了吗？

1、您的性别： [单选题] [必答题] ○○ 男 女

2、您的年龄段： [单选题] [必答题]

○ 18岁○ 18○ 26○ 31○ 41○ 50

以下 ~25 ~30 ~40 ~50 以上

3、您的职业： [单选题] [必答题] ○ 学生 ○ 企业单位 ○ 政府机关 ○ 自由职业者

○ 其他 _________________

4、您每月使用支付宝的次数： [单选题] [必答题] ○ 总是（10次以上） ○ 经常（6~10次） ○ 偶尔（1~5次） ○ 从不

5、您一般使用支付宝来： [多选题] [必答题] □ 网上购物结算 □ 转账付款 □ 生活缴费 □ 交通出行 □ 娱乐

□ 其他 _________________

6、您觉得支付宝的发展使您获得利益有： [多选题] [□ 网上购物便捷 □ 免转账手续费 □ 减少现金携带 □ 出行更加方便

□ 其他 _________________

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必答题]

7、您会把钱全部放进银行卡还是支付宝： [单选题] [必答题] ○ 银行卡 ○ 支付宝 ○ 两者都有

8、您觉得支付宝需要完善哪些方面： [多选题] [必答题] □ 账户资金安全 □ 资金流动监管 □ 显示资金流向 □ 识别虚假网站

9、您如何看待支付宝的发展前景： [单选题] [必答题] ○ 利大于弊 ○ 弊大于利 ○ 无所谓

10、您觉得未来现金是否会被电子货币取代： [单选题] [必答题] ○ 是 ○ 否 ○ 无所谓

11、您觉得支付宝是否有必要走向全球： [单选题] [必答题] ○ 是 ○ 否 ○ 无所谓

12、您觉得支付宝走向全球会带来哪些好处： [多选题] [必答题] □ 提升中国的国际知名度 □ 经济全球化 □ 世界和平发展 □ 出国更方便

□ 使中国的支付体系走在最前列

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/mxt6.html