2016-2020年中国电影市场深度调研及投资前景预测报告

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2016-2020年

中国电影市场深度

调研及投资前景预测报告

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内容简述

1993年中国电影体制改革启动以来，电影业逐渐迈上产业化发展的道路。近年来，我国电影故事片产量每年以30%左右的速度递增；电影投资主体日益多元，民营制片机构超过1000家；农村电影放映工程基本覆盖全国。中国电影产业迅速发展，电影产量和市场容量大幅度成长。而在产量增长的同时，越来越多的国产影片尤其是国产大片，逐渐密切与观众的关系，取得票房与口碑的双丰收。

2015年中国电影总票房以440.69亿完美收官，同比增长48.7%。其中国产故事片产量686部，票房271.36亿元，占比总票房61.58％，票房贡献率创近年来新高。2015年全年观影人次为12.6亿，同比增长51.08%。

2015年，网络大电影的产量有700部之多，涉及题材多样化。2016更是网络大电影的高产之年，分账过百万的影片数量将超过200部，比2015年增长近6倍。在第三方网络购票、IP 版权、VR 设备应用及大数据分析等互联网元素的推动下，电影行业将搭乘互联网经济之风实现更快发展。

近年来，电影行业获得政府支持。2014年6月，财政部等联合发布了《关于支持电影发展若干经济政策的通知》。2015年9月1日，《电影产业促进法（草案）》经国务院第104次常务会议讨论通过，同意提交全国人大常委会，并向社会公开征求意见。历经漫长征程的电影行业最高法，已进入立法的冲刺阶段，有望于2016年内颁布。这都将为我国电影产业的发展创造了良好环境。

中投顾问发布的《2016-2020年中国电影市场深度调研及投资前景预测报告》共十二章，首先介绍了全球电影产业的发展概况，接着分析了中国电影业的发展环境，并重点分析了近几年中国电影市场及细分市场的发展。随后，报告详细解读了电影制片业、发行业及电影院线发展现状，并针对电影行业产业链、市场竞争以及市场营销进行了详细解读，同时介绍了行业内重点企业的发展。最后，报告分析了中国电影产业的投资现状，并对未来前景及发展趋势进行了科学的预测。

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经营更稳健 第3页 本研究报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、商务部、财政部、文化部、国家新闻出版广电总局、中投顾问产业研究中心、中投顾问市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对电影市场有个系统深入的了解、或者想投资电影行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

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报告目录

一、 电影产业链分析 (4)

二、 全球电影产业发展状况 (7)

三、 我国电影行业发展政策分析 (10)

四、 中国电影市场运行状况分析 (14)

五、 中国电影市场发展特点分析 (20)

六、 互联网助力电影市场发展 (22)

七、 电影市场营销的新模式 (24)

八、 我国电影行业发展机遇 (24)

九、 中国电影市场发展规模预测 (29)

附：报告详细目录 (31)

一、 电影产业链分析

1、标准电影产业链

现阶段，标准的电影产业链主要由内容提供商（制片商、外包内容供应商）、发行商、终端渠道商构成；电影收入构成主要包含票房收入、广告收入、衍生品开发收入、传播、网络版权等收入构成。

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图表 中国电影产业链

资料来源：中投顾问产业研究中心

环节介绍

电影制作：

完成电影的投资、拍摄和后期制作的环节。电影制作公司拥有电影的版权，将电影某一期限内的版权出售给发行公司。

电影发行：

发行公司从制作公司手中购买或代理电影发行权，然后以票房买断或分账或协议的方式与院线公司合作，将电影在合作院线的电影院放映。很多时候，电影的制作和发行都是由同一家公司操作。

电影院线：

一条院线下面会有若干个电影院，由院线公司统一管理，统一排片，以票房分账的方式拿到影片拷贝。院线一般会安排所有大片的排映，而一些中小成本电影的发行方则要努力争取院线支持获得更多播映场次。

影院：

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电影产业链的其中一个终端，影片放映的实际场所和票房回收的首个环节。

衍生产品的开发：

与电影相关的广告、音像、软件、旅游、娱乐、玩具、服装等行业利润开发。好莱坞的这种完整的产业链条中，与影院相关的银幕层面价值实际远远不如衍生产品的开发利润。中国的电影产业还处在产业化的初级阶段，初步形成了从制片、发行到放映的基本链条，相关行业的开发还未走上轨道。

2、中国电影产业链结构分析

中国的电影产业是由制作公司、发行公司、院线公司和电影院等几个主体组成的。其中，电影院作为电影产业链的终端市场，是最直接、最重要的产业收益终端。

中国电影产业链中的几个主体介绍如下：

图表 电影院片源供应图

资料来源：国家广播电影电视总局

制片公司

完成电影的融资、拍摄和后期制作的环节，主要包含制片公司、后期制作公司。制片公司拥有电影的版权，将电影某一期限内的版权出售给发行公司或其他渠道发行商。

发行公司：负责影片的营销推广策略制定、实施及与院线洽谈拷贝投放。发行公司从制片公司手中购买或代理电影发行权，然后以买断或票房分账或协议的方式与院线公司合作，将电影在合作院线的电影院放映。很多时候，电影的制作和发行都同一家公司操作。

院线公司

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院线公司是指由一个发行主体（如发行公司、制片公司）和若干电影院组合形成，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行机制。其经营模式类似目前的“连锁店”，但它不是同一品牌影院的连锁化，而是给各个电影院提供片源的公司，以及在映期间为影院提供影片宣传品和宣传活动等。

影院公司

影院是通过商业选址、投资、设计、建设和运营电影院的专业影院公司，它是同一品牌影院的连锁化，相当于“KFC 、麦当劳”这样的直营连锁店的公司。

“院线”与“影院”是不同的概念，二者又有着相互的联系。在中国当今的“院线制”电影发行放映机制下，一个单体影院需加盟在一家院线公司体系内，由这家院线公司向这个电影院提供片源。同时，这个影院公司向这家院线公司交纳相应的片租及管理费

这些院线公司以各自品牌和服务的优势在大力的吸收电影院加盟到它的院线体系。这不只是因为院线公司可以收益，另一个原因是当院线公司下属的加盟影院数量越多，院线公司从发行公司那里拿片时候的话语权就越大，这体现了连锁事业的规模效应。另一方面，电影院有自主选择电影院线公司的权利与自由。

二、 全球电影产业发展状况

（一）电影票房分析

2015年全球电影票房首次达到380亿美元，较2014年的375亿美元增长率仅为1%，其中，北美票房110亿美元，增长率为7%，占全球票房接近29%。

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图表 2011-2015年全球电影票房及增长率

资料来源：美国电影协会

（二）各国电影市场

2014年亚洲、西欧、北美仍为全球重要电影票房市场，其中中国电影票房占全球电影总票房份额突破10%，相较于2013年增长2.5%；相应地，北美由2013年的30.4%占比下降了2.7%，北美的市场份额迚一步被分摊；中国与北美之间的份额差距由2013年的20.4%，缩窄为2014年的15.2%，但是中国票房仍不及北美的一半。

图表 2014年主要国家电影票房及占比

单位：亿美元

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数据来源：美国电影协会

（三）影片类型分析

2015年世界电影票房前10：

1、Jurassic World 侏罗纪世界, $1.67bn ——60.9% 国外票房； 39.1% 美国票房

2、Furious 7 速度与激情7, $1.52bn ——76.7% 国外票房； 23.3% 美国票房

3、Avengers ： Age of Ultron 复仇者联盟2：奥创纪元, $1.4bn ——67.3% 国外票房； 32.7% 美国票房

4、Minions 小黄人大眼萌, $1.16bn ——71% 国外票房； 29% 美国票房

5、Star Wars ： The Force Awakens 星球大战：原力觉醒, $1.09bn ——50.3% 国外票房； 49.7% 美国票房

6、Inside Out 头脑特工队, $851.6m ——58.1% 国外票房； 41.9% 美国票房

7、Spectre 007：幽灵党, $850.2m ——76.9% 国外票房； 23.1% 美国票房

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8、Mission ： Impossible ——Rogue Nation 碟中谍5：神秘国度, $682.3m ——71.4% 国外票房； 28.6% 美国票房

9、The Hunger Games ： Mockingjay ——Part 2 饥饿游戏3：嘲笑鸟（下）, $616.7m ——57.1% 国外票房； 42.9% 美国票房

10、The Martian 火星救援, $593.9m ——62.1% 国外票房； 37.9% 美国票房

（四）银幕数量分析

全球银幕分布，2014年全球银幕超过14.2万块，同比增长6%，其中亚太市场同比增长15%，此外全球90%以上银幕都是数字银幕。

图表 全球银幕分布

数据来源：MPAA

全球数字银幕变化，截止到2014年，全球数字银幕超过12.76万块，北美同比增长超过4%，海外市场同比增长超过19%

三、 我国电影行业发展政策分析

（一）电影发展促进意见

近年来，我国电影产业发展迅速，电影票房从2003年的10亿元增长到2014年的296亿元，年均增长率超过36%。2015年票房继续高速增长，有望获得进一步突破。

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电影产业的快速增长与国家出台的各项扶持政策密不可分。2014年年中七部门发布的《关于支持电影发展若干经济政策的通知》，为中国电影繁荣增添了新的动力。

1、政策发力，助推中国由电影大国向强国迈进

2014年6月，财政部、国家发改委、新闻出版广电总局等七部门联合发布了《关于支持电影发展若干经济政策的通知》，开启了国家多部委联合扶持电影产业的先河。

通知明确了8项政策：加强电影事业发展专项资金的管理；加大电影精品专项资金的支持力度；通过文化产业发展专项资金重点支持电影产业发展；对电影产业实行税收优惠政策；实施中西部地区县级城市影院建设资金补贴政策；加强和完善电影发行放映的公共服务和监管体系建设；对电影产业实行金融支持政策；实行支持影院建设的差别化用地政策。

政策覆盖了电影产业从制片、发行到影院投资的各个层面，指出了电影产业与科技、金融产业融合发展的未来路径。

电影业的腾飞离不开国家政策的引导扶持。政策的出台，标志着国家已将电影产业发展纳入战略层面，将着力提高中国电影的整体实力和竞争力，推进中国由电影大国向强国跨越。

政策发布一年来，中国电影不断刷新票房纪录，在全球电影增长放缓的背景下，以令世人瞩目的速度高速增长。

2、在政策推动下，中国电影产业成为新“蓝海”。

2014年以来，相关政策落在实处，各地还加快制定完善配套政策措施，使电影活力进一步释放。

（1）专项资金使用取得实效

统计显示，2014年中央财政共计安排电影精品专项资金支出2.9亿元，资助故事影片、儿童题材影片、农村题材影片、科教影片、纪录影片、动画影片等共计217部，使得市场活力得到进一步激发，公益服务质量和水平得到提升。

此外，“推动电影产业发展”被纳入了2014年文化产业发展专项资金重大项目管理，重点支持高新技术在电影制作中的应用、电影企业“走出去”、重要电影工业园区和高科技核心基地建设、具有较强市场竞争力的重点影片、重点专业性电影网站建设等方面。该项目当年安排资金1.94亿元，支持项目25个，取得了良好效果。

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2015年上半年，电影事业发展专项资金对中西部地区新建（改扩建）的县城数字影院采取“先建后补”的优惠政策，对全国24个省700多家县城数字影院资助4.44亿元；对国务院扶贫办确定的“集中连片特殊困难地区”和“贫困县”采取“先补后建”的政策，资助

3.34亿元。

（2）电影公共服务和监管体系建设加强

2014年中影农村放映服务平台完成了符合国标标准的软件升级，并通过电影质检所检测，实现了多层次、全方位的管理。该平台覆盖了约20个省区市、近90条院线的1万余台设备。同时，数字电影流动放映数据回传系统，从远程放映监查升级为系统主动监控。

（3）影视传媒企业构成资本市场重要板块

2014年以来，海润影视、完美影视、万达院线、印纪传媒、唐德影视等企业分别采取借壳或IPO 等形式完成上市；中影股份、上影股份、金逸院线也纷纷加快上市步伐；加上之前早已上市的华谊兄弟、华策影视、光线传媒等，影视传媒类企业已构成资本市场的重要板块。中影国际基金、上影复星文化产业投资基金、长影影视创作“摇篮基金”等一批电影专业机构投资者的成立，使电影完片担保业务正式起步。

（二）电影产业促进法

1、立法进入冲刺阶段

2016年6月，全国人大法律委调研组在沪召开电影产业促进法座谈会，就正在全国人大常委会审议的《电影产业促进法（草案）》征求建议。

《电影产业促进法》自20世纪80年代就开始酝酿，经历了30多年。2015年9月1日，《电影产业促进法（草案）》经国务院第104次常务会议讨论通过，同意提交全国人大常委会，并向社会公开征求意见。历经漫长征程的电影行业最高法，已进入立法的冲刺阶段，有望于2016年内颁布。

这些年间，立法文本从“送审稿”“征求意见稿”变成“草案”，在原国家广电总局和国务院法制办的推进中，亦经历了多轮次的调查研究、征求意见和反复研究修改，目前草案共分六章58条，主要贯彻了以下思路：一是转变政府管理方式，积极发挥市场在资源配置中的作用，为社会力量从事电影活动提供便利。二是充分发挥政府的引导、激励作用，加大对电影产业的扶持力度。采取财政、税收、金融、用地、人才等多种扶持措施，促进电影产业全面发展。三是既促进产业发展，又保障文化安全。从中国的实际出发，在确保文化安全的前提下促进产业发展。

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2、强调产业促进

自2002年电影产业化改革以来，我国影片年产量已从不足百部稳定到600余部，票房从每年不足10亿元增加到2014年的近300亿元，银幕从不足2000块发展到2.9万块。电影产业2014年总体规模达到650亿元，保持着每年超过或接近30%的增长幅度，有效带动了关联产业的发展，已经成为文化领域拉动内需、促进就业、推动国民经济增长和转型升级的重要产业之一。

正是因为对电影产业有了明确的定位和清晰的认识，才进一步推动了电影产业促进法的立法进程。随着全面产业化改革，电影产业的相关问题开始逐步暴露出来：电影审查制、电影市场规范、市场准入条件、外资介入等等，都缺乏法律规范，随着电影产业规模的快速扩张，面临的问题也更复杂更迫切。

在研读草案过程中发现鼓励、支持、倡导、应该等字眼出现频率非常高，从中看出电影产业作为国家的发展战略在推进和实施，包括培养青年人才、建立电影评价体系等等。目前国内电影市场正面临着全球化，国产电影面临着如何与好莱坞电影进行博弈的局面，如何做大做强电影市场，为国产电影寻求更多机遇需要法律保驾护航。

（三）电影专项资金管理

2015年，财政部、国家新闻出版广电总局发布《国家电影事业发展专项资金征收使用管理办法》规定，办理工商注册登记的经营性电影放映单位，应当按其电影票房收入的5%缴纳电影专项资金。2015年缴纳的电影专项资金将达20亿元，通过专项资金重点支持电影产业发展，并对电影产业实行税收、金融等扶持措施，将进一步推动中国电影产业的快速发展。

《办法》旨在规范国家电影事业发展专项资金征收使用管理，支持电影事业发展。办理工商注册登记的经营性电影放映单位，应当按其电影票房收入的5%缴纳电影专项资金。电影专项资金按照4：6比例分别缴入中央和省级国库。任何单位和个人均不得擅自减免或缓征电影专项资金，不得自行改变电影专项资金的征收对象、范围和标准。

《办法》明确经营性电影放映单位包括对外营业出售电影票的影院、影城、影剧院、礼堂、开放俱乐部，以及环幕、穹幕、水幕、动感、立体、超大银幕等特殊形式电影院。

《办法》明确，电影专项资金使用范围包括，资助影院建设和设备更新改造，资助重点制片基地建设发展，奖励优秀国产影片制作、发行和放映，全国电影票务综合信息管理系统建设和维护，经财政部或省级财政部门批准用于电影事业发展的其他支出。

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近年来多项电影产业政策中都明确将有专项资金安排重点加大对电影产业的支持，对相关影业股发展形成中长期利好。

四、 中国电影市场运行状况分析

2015年中国电影总票房以440.69亿完美收官，同比增长48.7%。其中国产故事片产量686部，票房271.36亿元，占比总票房61.58％，票房贡献率创近年来新高。

图表 2009-2015年中国电影票房收入

数据来源：国家新闻出版广电总局

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图表 2009-2015年度国产故事片票房及占比

数据来源：国家新闻出版广电总局

2015年全年观影人次为12.6亿，同比增长51.08%。

图表 2009-2015年中国电影观影人次

数据来源：国家新闻出版广电总局

2015年国产电影类型更具多元性，奇幻、喜剧、青春、动漫、文艺全面开花，《捉妖记》《港囧》《寻龙诀》《夏洛特烦恼》《大圣归来》等商业价值和口碑兼具的优秀作品不断涌现。

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2015年全国票房TOP10影片中，国产电影占据了7席，国产电影在探索与进步中正获得观的不断认可。

图表 2015年全国电影票房排名前十

数据来源：国家新闻出版广电总局

2015年各省份票房基本保持了2014年的格局，除山东、安徽、吉林三个省份的票房排名各上升1位，分别超越辽宁、重庆和天津外，其他省份排名不变。各省电影市场发展程度差异很大，票房分布并没有变得均衡的迹象。十大省份市场份额66.9%，同比微降0.8个百分点；前三省份市场份额31.7%，同比微升0.1个百分点。

冠军省份非广东莫属，票房高达62.4亿（领先第二名江苏达20.7亿），市场份额达14.25%，同比升0.14个百分点，也是唯一份额超过10%的省份。十大省份中，山东票房增长最快，同比增幅达56.3%，北京同比增幅仅37.8%，在十大省份中垫底。排在后十位的省份，市场份额仅8%，与2014年持平。全国31个省级行政区中，有18个同比增幅超过全国平均水平，其中黑龙江、广西和河北以超过66%的增幅排在前三。

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图表 2015年全国各省级行政区票房情况

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截止到2015年底，中国城市院线数为48条，农村院线311条。2015年城市院线总票房为438.5亿元，国内48条城市院线中过亿院线达37条，比2014年增加4条，10亿以上规模院线数量增长最多。

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图表 2015年中国院线票房区间数量及占比

数据来源：国家新闻出版广电总局

2015年1-5亿票房院线数量最多，接近1/3，10亿以上院线比2014年增加5条。

图表 2009-2015年中国院线数量

单位：条

数据来源：国家新闻出版广电总局

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2014年中国城市院线总票房同比增长近80亿元，突破10亿院线较2013年增加4家到10家，主力院线规模进一步扩大，市场维持“一超多强”局面。根据院线年度总票房及增速、市场份额等维度，中投顾问重新划分了2014年院线前三梯队：第一梯队，年总票房在40亿元以上，目前只有万达院线属于此区间，为格局中的“一超”；第二梯队，年总票房在20-30亿元之间，分别是中影星美、大地院线、上海联和院线、广州金逸珠江4条院线；第三梯队是年总票房在10-20亿元之间，分别是中影南方新干线、浙江时代、中影数字院线、横店院线、北京新影联5条院线。

图表 2014年中国电影院线三大梯队划分

单位：万

数据来源：国家新闻出版广电总局

Top10院线在2015年一共贡献了292.7亿的票房，占中国整体票房癿66.8%。江苏并福蓝海院线以69%的增速首次跻身Top10院线，北京新影联跌出Top10院线；万达院线市场份额（13.9%）是第二名中影星美的1.8倍。

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图表 2015年Top10院线市场份额及票房增长率

数据来源：国家新闻出版广电总局

2015年银幕数超过15张的超大规模影院数依然是10家，相对于2014年底并无增加。11-15张银幕的影院增加4家，增幅仅3%。8-10张银幕的影院数增幅9.9%，低于全国影院数的平均增幅。2014年底，银幕数不足3张的影院近800家。超小规模影城的增速这么快，在影院多厅化的今天，并不是好事。纵观全国，7厅及以下影院依然是绝对主流，占据了83.4%的市场份额。

图表 2015年不同银幕数影院的分布及票房占比

数据来源：国家新闻出版广电总局

五、 中国电影市场发展特点分析

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1、电影票房高速增长，国产影片表现优异

2015年中国内地电影总票房440.69亿元，同比增长48.7%，票房增幅仅次于2010年，保持了强劲的增长势头；全年城市影院观影人次12.6亿，同比增长51.1%。

2015年7月，中国电影市场票房达到55亿元，创单月票房纪录，传统档期依旧是票房产出的高峰期，但电影档期效应逐步减弱，影片内容质量逐渐成为票房高低的重要因素。

2015年，全国票房过亿影片81部，过亿影片票房占比高达89%，其中国产影片47部，进口影片34部。全年国产影片票房271.4亿元，占总票房的61.6%，进口影片票房169.3亿元，占总票房的38.4%，国产影片票房连续三年超过进口影片。

2015年，国产影片类型逐渐丰富，影片内容越来越适应本土市场需求，整体质量不断提升，《捉妖记》、《寻龙诀》、《大圣归来》、《夏洛特烦恼》等“现象级”影片不断涌现，有力拉动了中国电影产业的快速发展。

2、影院投资热情不减，行业整合拉开帷幕

2015年全国影院投资依旧保持快速增长，全年新增影院1200余家，新增银幕8035块，较上年增长33%，平均每天新增银幕22块，银幕增长数量首次突破8000块，影院投资重心从一二线城市向三四线城市转移。

2015年末，全国可统计银幕总数达到3.16万块，进一步接近北美银幕数量。截止2015年末，全国共有48条院线，其中票房过10亿的院线15条，排名前3的院线合计市场占有率约为30%，行业集中度较低。相比之下，全球成熟电影市场院线行业集中度较高，国内院线行业存在较大整合空间。

2015年，以万达院线收购世茂影院为代表，国内院线行业整合拉开帷幕，未来院线行业并购将成为常态。

3、观影习惯逐步形成，社交属性日益凸显

2015年，中国城镇人口年均观影约1.6次，观影频次进一步提高，80后、90后已成为观影主力，中国电影观影人群平均年龄进一步降低，“看电影”已成为城镇居民的生活常态，但中国年均观影频次仍大幅低于北美、韩国等电影发达市场，未来仍有较大成长空间。随着国内经济的快速发展以及电影市场的繁荣，电影和社交的关系越来越密不可分。据公司不完全统计，约93%的观影行为发生在家庭、恋人、朋友、同学等群体之间，观影已成为家庭、

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