我国汽车电子行业概况研究

我国汽车电子行业概况研究

（一）行业发展概况及趋势

1、汽车电子产业发展背景

汽车电子是电子信息技术与汽车制造技术的结合，是车体汽车电子控制和车 载汽车电子控制的总称。汽车电子已经成为当今汽车产业技术创新的主要突破 口，是满足消费者日益增长的安全、舒适和节能环保需求的核心推动力。 （1）法规和市场推动汽车电子产业的技术进步

出于追求可持续发展的需要，世界各国政府对汽车产品的节能、环保、安全 不断提出更高的要求，相关技术法规不断加严，但使用传统机械方法难以使汽车 性能得到进一步改善和提高，汽车制造商希望借助电子技术实现车辆功能精确控 制，从而获得更低的油耗、更良好的排放控制水平和更高的安全性。因此，大量 的电子产品在整车中出现，越来越多的电子技术被应用到汽车关键零部件的设计 和生产中。同时，随着人们生活水平的提高，消费者更加追求车辆乘坐舒适性和 操控便利性，为应对越来越严峻的市场竞争，汽车制造商为满足自身发展的战略 需要和取得市场竞争优势，亦需不断加大对汽车电子技术的研究和应用，进一步 推动了汽车电子的应用和产业发展。

（2）电子信息产业的发展促进了汽车电子产品的广泛应用

汽车电子是将电子信息技术应用到汽车领域所形成的新兴行业。电子信息产

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业和相关技术的快速进步，使越来越多电子装置被安装在汽车上，改善了车辆性 能，也使汽车具备交通、娱乐、办公和通信等更多社会功能，成为消费者追捧的 热点和汽车产品的新卖点，不断满足消费者对汽车日益多元化的要求，促进汽车 电子化成为汽车制造商赢得市场的一种有效手段。因此，车载电子系统在电子信 息技术发展的推动下将发挥更大的作用并将成为汽车不可或缺的部件，有广阔的 市场空间。

（3）生活方式和驾驶习惯的改变

随着人们生活水平的提高，生活方式日趋多元化，对生活休闲的品质要求不 断提升。城市生活圈的扩大，交通阻塞等因素，也延长了车主的驾车时间，车载 信息娱乐系统融合了多媒体娱乐、上网等功能，在日益增多的驾车时间内为车主 增添行车乐趣，行车过程中使用车载导航的视频、音频播放、游戏等功能开始逐 渐成为车主的驾驶习惯，极大地促进了配置车载娱乐信息系统的市场需求。

2、汽车电子行业发展现状

汽车电子至今已有数十年的发展历程，技术创新层出不穷，产品更新周期不 断缩短。不同的汽车电子产品由于导入期、技术更新、以及需求状况的差异导致 产品所处的生命周期各异。从发展阶段来看，以传统仪器仪表、被动安全装置以 及悬架控制系统等为代表的汽车电子产品已经处于后成熟期。而以车载信息娱乐 系统、智能驾驶辅助系统、新型仪表、电池电源管理系统（BMS）等为代表的 汽车电子产品则处于快速成长期，是现阶段最具发展潜力的汽车电子细分行业。 我国汽车产业井喷式增长，带来了汽车电子行业的爆发。根据中国汽车工业 协会发布数据，我国汽车电子市场规模从 2010 年328.0亿美元增长 2014 年

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579.2 亿美元，复合增长率为15.28%。过去几年中国汽车电子产业在国内汽车 产业飞速发展的带动下发展迅速，企业的技术实力、服务水平都得到较大提升。 但是国内汽车电子企业与国际大型的汽车零部件、汽车电子企业相比在技术积 累、经验等方面仍存在不足。在汽车电子控制系统和车身电子领域，大陆、博世、 电装、德尔福、伟世通等国际知名汽车电子厂商具有一定优势，大部分本土企业 竞争优势不明显。随着国家对汽车电子产业的大力扶持，少数专注于车载电子核 心技术研发，以产品质量、技术创新和持续满足汽车企业满意度为本的国内车载 电子企业不断突破国际汽车电子厂商的技术壁垒，满足国内外汽车主机生产企业 的严苛需求，赢得了市场的认可和广阔的发展空间，成为本土汽车电子行业的先 锋队和主力军。

3、汽车电子行业发展趋势

安全与舒适需求不断推升智能化需求。人们对汽车安全、舒适、节能和环保 性能要求的不断提升，而这种需求满足绝大部分需要相应的汽车电子技术来实

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现。需求的提升、政策的激励、以及汽车制造商间的差异化竞争，持续推进全球 汽车电子市场的发展。对安全的追求催生了被动安全系统和主动安全系统的快速 发展，对舒适的需求催生了车载娱乐和车载通讯等系统的迅速成长。从全球来看， 汽车电子产业发展整体上是一个由高端车型向低端车型渗透，由发达地区向发展 中国家地区逐步渗透的进程。 （1）全球汽车电子规模不断扩大

数十年来每一次汽车技术的进步都离不开汽车电子技术的应用，当前世界汽 车工业主要的技术创新来源于汽车电子技术的使用，汽车电子技术的应用程度已 经成为衡量整车水平的主要标志。在汽车不断推陈出新的行业趋势推动下，汽车 电子化程度持续增大，智能驾驶辅助系统、车联网以及电动能源代表着最前沿的 技术，孕育着巨大的增长空间，加上原有的主被动制动系统、巡航系统、自适应 悬浮系统等多个汽车电子子系统，汽车电子子系统的多元化持续增大。根据德勤 测算，2016 年全球汽车电子规模将达到 2,348 亿美元，2012-2016 年复合增长率达到 10.0%。

（2）智能驾驶辅助系统处于成长期，有望快速发展

以预防为核心的现代汽车主动安全技术已成为现代交通的迫切要求。智能驾 驶辅助系统（ADAS）能够在复杂的车辆操控过程中为驾驶员提供辅助和补充， 并在未来最终实现无人驾驶。ADAS提供的功能包括自适应巡航控制、盲点监测、 车道偏离预警、夜视、车道保持辅助和碰撞预警系统，具有自动转向和制动干预 功能。特别是人工智能的研究成果使得汽车具有某种人类的“智能”，能感知外 界环境，能够自己“思考”主动采取措施，避免事故的发生，做到真正意义的主 动安全。

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（3）安全控制及车载信息娱乐系统将迎来快速发展

在汽车智能化、信息化和节能化趋势的推动下，汽车电子的整体市场规模增 长迅速。欧美国家通过强制法规提高汽车节能化及安全化，消费电子的兴起促使 消费者对汽车的通讯娱乐功能的要求逐步增高。从生命周期来看，车载信息娱乐 系统与智能驾驶辅助系统（ADAS）等主流汽车电子产品均处于快速普及的成长 期，未来将向中低端车型渗透，从而迎来快速发展阶段。

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（二）市场需求

1、下游汽车市场保持较快增长

（1）全球汽车市场发展概况 ①全球汽车产业保持平稳增长

根据国际汽车制造商协会（OICA1）的统计数据，全球汽车总产量从 2008 年的 7,052增长到 2015 年的 9,078 万辆，复合增长率为 3.67%。同一期间， 总销量从 6,834增长到 8,968 万辆，复合增长率为 3.96%。根据世界银行发 布数据，2008 至 2014 年全球 GDP 年复合增速为 3.60%，汽车产销量增速 均高于同期 GDP 增速。随着更多新兴市场的汽车需求进一步释放，叠加全球智能化制造革命带来汽车制造水平提升，未来全球汽车市场有望继续保持稳步增长态势。

②新兴市场是全球汽车产销量持续增长的主要动力

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随着新兴市场的崛起，中国、巴西、印度等发展中国家跻身成为汽车制造大 国和消费大国。美国、德国、日本 3 个传统汽车制造中心发展较为平稳，以“金 砖四国”巴西、俄罗斯、印度、中国为代表的新兴汽车市场发展迅猛。根据 OICA 的统计数据，2009 年中国汽车产量首次超过日本，成为全球最大汽车生产国。 新兴市场国家经济增长较快，居民消费结构正处于升级阶段，会使其汽车工 业在未来数年的时间里仍保持较快增长速度，改变全球汽车产业与市场格局，全 球汽车产业格局的重心将继续向新兴市场国家倾斜。

（2）我国汽车市场发展概况

①我国汽车工业保持快速增长

随着国民经济快速发展，加上国家多举措促进汽车产业发展，鼓励汽车消费， 过去十多年，我国汽车产业经历了井喷式增长过程，汽车年产销量实现了高速增 长。我国汽车总产量从 2004 年的 507 万辆增到 2015 年的 2,450 万辆，复合增长率高达 15.40%，销售量从 2004 年的 507 万辆增长到 2015 年的 2,460 万辆，复合增长率为 15.44%，产销量创历史新高，已连续七年保持全球第一。

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②我国乘用车在汽车行业中的比重稳步上升

近年来，我国乘用车产销量增速持续高于行业整体增速，成为拉动汽车行业 增长的主要力量。经济发展水平决定着汽车私人消费水平，也决定了汽车市场的 发展前景。2012 年我国人均 GDP 达到 6,100 美元，居民消费出现了以改善居住条件和汽车消费为代表的消费升级，进入典型的汽车消费普及期。得益于私人汽车消费的兴起，自 2001 年以来，我国乘用车市场呈现出蓬勃发展的态势，乘用车产量从 2001 年的 70 万辆发展到 2014 年的 1,992 万辆，年复合增长率达到29.33%，远高于同期商用车产量 6.74%的增长率。随着乘用车市场普及率的不断提高，乘用车在我国汽车生产结构中的比重大幅上升，2001 年我国生产的乘用车占国内汽车总产量的 30%，2014 年乘用车的比重已达到 83.98%。

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