2018年电视剧行业回顾与展望分析报告

2018

展望分析报告

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年电视剧行业回顾与

正文目录

1 2018年上半年回顾 ........................................................................................... 5 1.1 行业层面：剧集热度低于去年同期，网剧质与量均提升 ........................ 5 1.1.1 上半年电视剧制作备案的数量提升，Q1发行数量下滑 ........................ 5 1.1.2 全网剧表现概况：头部剧收视率下滑，电视广告刊例价格提升迅速 . 5 1.1.3 纯网剧表现概况 ....................................................................................... 11 1.1.4 2018上半年按月盘点 ............................................................................... 12 1.2 资本层面：并购数量下滑，融资数量及规模实现双提升 ...................... 15 1.2.1 传媒板块、电影及娱乐子行业并购数量下滑，金额小幅回升 ........... 15 1.2.2 传媒板块、电影与娱乐子行业融资数量及规模均上升 ....................... 16 1.2.3 新三板嘉行传媒为加快融资节奏，于18年5月底退市 ..................... 17 1.3 内容公司层面：多有股权激励业绩目标，华策影视质与量均领先 ...... 19 1.4 视频网站层面：优爱腾处于第一梯队，网剧渐趋精品化 ...................... 23 2 行业动态启示录 ............................................................................................. 31 2.1 2018上半年头部剧价格是否持续上涨？ .................................................. 31 2.2 2018上半年电视剧市场为何不景气？ ...................................................... 33 2.3 电视剧出口情况是否乐观？ ...................................................................... 35 2.4 省级卫视周播剧场进展如何？ .................................................................. 36 2.5 2018上半年电视剧行业监管重点是什么？ .............................................. 37 3 2018下半年卫视、视频网站内容储备情况 ................................................. 39 3.1 一线卫视储备：古装IP剧仍为主力，军旅题材电视剧较丰富 ............. 39 3.2视频网站储备：爱奇艺、腾讯、优酷继续深耕网剧，大IP、精品、类型化成为发展趋势.......................................................................................................... 41

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图目录

图1：2012至2018年上半年电视剧制作备案公示数量集数 .......................... 5 图2：2012至2018年一季度电视剧发行数量和集数 ...................................... 5 图3：2018H1收视率TOP10的头部剧收视率均不如去年同期 ....................... 7 图4：2017、2018上半年收视率TOP20 的作品题材情况 ............................... 7 图5：2016-2018上半年省级卫视全天收视率对比 ........................................... 9 图6：2016-2018第一季度广告刊例收入和广告时长对比 ............................... 9 图7：2017Q1 至2018Q1 上新电视剧播放量情况 ......................................... 10 图8：2016—2018上半年 TOP10 的播放量对比 ............................................ 10 图9：2017、2018年季度上新网络剧数量 ...................................................... 11 图10：2017与2018上半年网播量TOP10的播放量情况 .............................. 11 图11：网播量超90亿的《恋爱先生》宣传海报 ........................................... 13 图12：网播量破百亿的《谈判官》宣传海报 ................................................. 13 图13：网播量超70亿的《温暖的弦》宣传海报 ........................................... 14 图14：网播量破50亿的《归去来》宣传海报 ............................................... 14 图15：2016至2018上半年传媒行业并购数量和金额 .................................. 15 图16：2016至2018上半年电影与娱乐子行业并购数量和金额 .................. 15 图17：2016-2018上半年传媒板块的一级市场融资情况 ............................... 17 图18：2016-2018上半年电影与娱乐子行业一级市场融资情况 ................... 17 图19：嘉行传媒业绩情况（亿元） ................................................................. 18 图20：嘉行传媒旗下的电视剧/电影一览 ........................................................ 18 图21：2018H1电视剧公司业绩预告中净利润中位数增长率情况 ................ 19 图22：多家电视剧上市公司2018年业绩或有保证 ....................................... 21 图23：根据业绩考核目标的最低净利润增速情况 ......................................... 21 图24：各上市公司2018H1首播的电视剧集数 ............................................... 22 图25：各上市公司2018H1首播的电视剧网播量 ........................................... 23 图26：2018年1-6月主流视频网站独立设备数 ............................................. 24 图27：2018年1-6月主流视频网站月度总使用时长 ..................................... 24 图28：2018年H1新电视剧数量 ...................................................................... 25 图29：2018年H1新电视剧播放量 .................................................................. 25 图30：2018H1、2017H1三大视频网站自制剧数量 ....................................... 27

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图31：2018 H1、2017H1三大视频网站自制剧占比 ...................................... 27 图32：2015-2017年爱奇艺营收情况 ............................................................... 28 图33：2015-2017年爱奇艺归母扣非净利润情况 ........................................... 28 图34：2015-2017年爱奇艺会员数量 ............................................................... 29 图35：2015-2017年爱奇艺收入构成 ............................................................... 29 图36：快乐阳光营收构成：互联网视频占比最大（亿元） ......................... 30 图37：快乐阳光毛利构成：内容运营占比最大（亿元） .............................. 30 图38：芒果TV平台注册人数逐月提升 ........................................................... 31 图39：芒果TV平台付费会员人数逐月提升 ................................................... 31 图40：爱奇艺内容成本逐年增加，2018Q1同比提升54% ............................ 33 图41：2017H1、2018H1上线的部分电视剧价格对比 ................................... 33 图42：2018上半年收视率、网播量与2017同期差距较大 .......................... 35 图43：电视剧的竞争对手不仅是影视剧 ......................................................... 35

表目录

表1：2018年上半年省级卫视黄档剧TOP20（仅含2018H1已完结电视剧）8 表2：2018上半年省级卫视全天收视情况与去年同期排名比较 .................... 9 表3：2018、2017、2016上半年网播量TOP10的大剧对比 .......................... 10 表4：2018年上半年网络剧播放量TOP10（仅含2018H1已完结电视剧） 12 表5：2018年上半年A股电影与娱乐上市公司投资并购事件 ...................... 16 表6：2018上半年影视公司公布业绩预告情况，电视剧收入上半年未释放20 表7：2018年影视公司业绩考核目标情况 ...................................................... 21 表8：2018上半年影视公司作品表现 .............................................................. 23 表9：在线视频行业公司关键的用户数据对比 ............................................... 24 表11：2017上半年、2018 上半年豆瓣评分TOP10自制剧 .......................... 27 表12：ZingTV2018年上半年部分上线的国产剧概览 ..................................... 36 表13：各大卫视周播剧场情况（播出的具体时刻或有调整） ..................... 37 表14：2018上半年影视行业政策 .................................................................... 39 表15：一线卫视电视剧储备情况（后续或发生调整） ................................. 40

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1 2018年上半年回顾

1.1 行业层面：剧集热度低于去年同期，网剧质与量均提升 1.1.1 上半年电视剧制作备案的数量提升，Q1发行数量下滑

电视剧制作备案公示数量提升幅度明显，总集数呈增加趋势。电视剧制作数量方面：Wind数据显示，2018上半年，电视剧制作备案公示数量605部，总集数2.4万集，同比2017H1大幅上升，电视剧产能扩张，供给增多。电视剧发行方面：Wind数据显示，2018Q1，全国共计生产完成并获准发行国产电视剧共54部2230集，发行数量出现下滑。由于制作备案与发行之间尚有一段时间，预计2018下半年、2019年，这部分备案公示的电视剧或将集中出现，市场供给增加。发行的电视剧中，现实题材剧目为31部1259集；历史题材剧目为23部971集。

图1：2012至2018年上半年电视剧制作备案公示数量集数

图2：2012至2018年一季度电视剧发行数量和集数

1.1.2 全网剧表现概况：头部剧收视率下滑，电视广告刊例价格提升迅速

传统电视台渠道方面：收视率根据2018年上半年省级卫视黄金档剧目收视（统计口径：在2018年上半年首播且已经播完剧作），我们得出以下结论：

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/ml56.html