1金税三期个人所得税代扣代缴系统(V2.0)升级操作指南 - 1 - 图文

金税三期个人所得税代扣代缴系统V2.0

版升级及操作指南

修改时间：

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2016-05

目录

第一部分 金税三期个人所得税扣缴系统升级流程 ....................................................................... 4

一、金税三期个人所得税扣缴系统登陆以及升级流程 ......................................................... 4 二、新办户安装和登陆流程................................................................................................... 10

2.1、新办户安装初始化流程 .......................................................................................... 10 2.2、多企业版增加企业信息 .......................................................................................... 17 2.3、初始化新增企业信息 .............................................................................................. 20 三、新代扣代缴客户端换证................................................................................................... 23

3.1、客户端换证.............................................................................................................. 23 3.3、三证合一情况说明(必读) ....................................................................................... 24 四、数据迁移 .......................................................................................................................... 24 五、常用功能 .......................................................................................................................... 24

5.1、设置中心（数据备份、网络设置） ...................................................................... 24 5.2、多企业之间登录切换 .............................................................................................. 27 5.3、备份数据 ................................................................................................................. 28 5.4、常见问题汇总.......................................................................................................... 29

第二部分 金税三期个人所得税扣缴系统V2.0版主要操作流程 ............................................... 30

步骤1：进入纳税端办税平台 ................................................................................................ 30 步骤2：启动个税程序............................................................................................................ 32 步骤3：点击个人所得税代扣代缴 ........................................................................................ 33 步骤4：人员登记 ................................................................................................................... 34

4.1增加功能 .................................................................................................................... 34 4.2导入功能 .................................................................................................................... 35 4.3修改功能 .................................................................................................................... 37 4.4删除功能 .................................................................................................................... 38 4.5查询功能 .................................................................................................................... 38 4.6导出功能 .................................................................................................................... 38 4.7打印功能 .................................................................................................................... 38 4.8高级功能 .................................................................................................................... 38 步骤5：填写报表 ................................................................................................................... 39

5.1报表填写显示说明 ..................................................................................................... 39 5.2填写报表 .................................................................................................................... 40 5.3管理表单 .................................................................................................................... 41 步骤6：生成申报数据............................................................................................................ 41 步骤7：申报及反馈 ............................................................................................................... 42 第三部分 代扣代缴申报系统特殊申报的操作流程 ..................................................................... 43

一、更正申报 .......................................................................................................................... 43

1、更正申报情形一......................................................................................................... 44 2、更正申报情形二......................................................................................................... 44 二、更正申报 .......................................................................................................................... 45

1、更正申报情形一......................................................................................................... 45 2、更正申报情形二......................................................................................................... 48 三、申报撤销步骤 .................................................................................................................. 49 第四部分 新代扣代缴系统与1.2主要功能异同点 ..................................................................... 49

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4.1、注册与初始化 ................................................................................................................. 50 4.2、人员登记 ......................................................................................................................... 53 4.3、报表填写 ......................................................................................................................... 57 4.4、申报表发送 ..................................................................................................................... 59 4.5、更正申报 ......................................................................................................................... 61 4.6、查询统计 ......................................................................................................................... 61 4.7、换证操作 ......................................................................................................................... 62 4.8 主界面差异汇总 ............................................................................................................... 63 第五部分 其他功能介绍 ................................................................................................................ 64

5.1基础设置 ............................................................................................................................ 64

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金税三期个人所得税代扣代缴系统V2.0版升级及操作

第一部分 金税三期个人所得税扣缴系统升级流程

随着金税三期上线，个税客户端将逐步由代扣代缴1.2升级到金税三期个人所得税代扣代缴系统，当纳税人电脑满足升级要求时，纳税人从桌面易税门户或者从办税平台登录，进入代扣代缴，系统自动弹出升级界面。点击确定自动升级。整个升级步骤参考文档。

一、 金税三期个人所得税扣缴系统登陆以及升级流程 1.1 升级流程

步骤1.从桌面双击办税平台图标，登录办税平台。登录办税平台（登录用户名为纳税人识别号，初始密码为88888888）。

提示：如果未安装的办税平台或者办税平台安装不上，直接登录易税门。初始化密码123456。

步骤2.登录纳税端办税平台后，在“功能菜单”中单击“涉税申报”模块中的“个人所得税申报”模块，系统显示如下界面：

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步骤3：在上图中双击个人所得税申报，系统显示如下界面：

步骤4：启动个税程序，进入代扣代缴系统时，弹出如下界面：

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步骤5：安装完成之后，自动弹出如下数据迁移界面： 说明：多企业版本以及数据较多企业，自动迁移数据时间比较长，需要耐心等待。

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步骤6：升级完成之后，弹出如下界面：

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步骤7：关闭个人所得税扣缴系统，从办税平台，启动个税程序，弹出如下界面。

步骤8：选择纳税人识别号双击进入如下图界面。

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步骤9：点击首页，进入如下图界面。

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1.2 登录流程

登录方式一：电子税务局网上管理系统登录

登录方式二：金税三期个人所得税扣缴系统桌面快捷方式登录。

二、新办户安装和登陆流程

先从大连地税网管下载路径，下载安装包，如下图：

2.1、新办户安装初始化流程

步骤1：用户获取安装软件之后，解压安装包，双击运行界面，如下图所示。

，进入安装

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步骤2：安装完成，点击立即体验。进入登录界面。初始密码123456.

步骤3：确保使用的用户有效性，首次使用，需要手机验证码。输入手机号码获取验证码。

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步骤4：输入企业识别号，通行证密码默认666666。如下图所示。

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步骤5：企业增加成功之后，提示如下信息。

步骤6：企业增加成功之后，不需要再增加企业，点击否，输入扣缴义务人编码，如下图所示。

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步骤7：安装完成之后，点击立即体验，进入代扣代缴界面。如下图所示。

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步骤8：申报操作步骤，与代扣代缴1.2操作步骤类似，详见参考：

【第二部分：金税三期个人所得税扣缴系统V2.0版主要操作流程】

安装完成，生成桌面图标。

选中桌面图标，右键属性，查看安装路径：

C:\\jdlssoft\\EPPortal1.2_V3.0

2.2、多企业版增加企业信息

功能说明：多企业版本增加新企业信息。

步骤1： 登录金税三期个人所得税代扣代缴系统。

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步骤2：点击右上角“设置中心”，如下图所示。

步骤3：点击单位管理，点击新增，填写要增加的单位的纳税识别号，如下图所示。

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步骤4：设置成功之后，如果不增加新号，点击否，提示“新增单位信息成功”，提示如下图所示。

2.3、初始化新增企业信息

步骤1：关闭设置中心，点击代扣代缴系统右上角切换企业按钮。如下图所示。

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2.启动更正之后，显示如下图

3.点击【填写】，双击数据进入编辑数据状态，如下图所示。

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4.修改完数据，点击保存，点击关闭。点击申报表报送，如下图所示。

确认数据没有问题，点击发送申报进行申报。

说明：1）需要启动更正之后，使用“更正数据导入”功能。点击【导入】，见下图：

2）更正数据撤销，生成更正数据之后，如果想撤销更正数据，点击更正申报，再点击撤销，如下图所示。

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点击撤销，撤销录入的更正申报数据。 2、更正申报情形二

对没有申报记录的月份进行更正。

1.通过选择所得月份，选择需要申报的月份，见下图：

选择正常申报，点击确认。

2.点击【确定】，具体操作见更正申报的第一种情形。

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注意：

（1）必须先将当月个税申报成功才允许对其他月份数据进行更正。 （2）对本月申报成功的数据可以更正

三、申报撤销步骤

步骤1：“撤销申报”：扣缴义务人当月申报成功发现申报错误，且已在网上报税系统进行数据提取和零申报的。

扣缴义务人需到网上报税系统点击【申报撤销】，见下图：

步骤2：网报撤销成功后，登陆代扣代缴系统获取撤销申报的反馈后。重新进行该月的正常申报。

第四部分 新代扣代缴系统与1.2主要功能异同点

随着金三上线，个税客户端将逐步由代扣代缴1.2升级到代扣代缴2.0（金税三期个人所得税代扣代缴系统），代扣代缴2.0从系统界面上相对于1.2更加美观，流程更加简易，操作更加便捷。下面通过具体模块具体介绍一下代扣代缴2.0与

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代扣代缴1.2软件的相同点及不同点。

4.1、注册与初始化

1、 桌面快捷方式名称由【易税门户】更改为【金税三期个人所得税代扣代缴系统】

2、 系统登陆，代码admin、初始化密码：123456.

代扣代缴2.0

代扣代缴1.2

3、 初始化采用流程化引导，代扣代缴2.0相比代扣代缴1.2更直观。

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3）第三方集成：集成第三方软件。

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4）系统维护：查看日志。

5.2、多企业之间登录切换

右上角箭头表示切换企业

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点击切换企业，如下图所示：

5.3、备份数据

步骤1：点击设置中心，进入参数设置中心

步骤2：进入系统管理 步骤3：点击备份恢复

步骤4：选择系统名称为个税扣缴，数据库连接名选择为代扣代缴数据库。

步骤5：选择备份路径

步骤6：步骤1至步骤5操作完成之后，点击备份。即可备份代扣代缴数据。

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步骤7：易税门户，电子税务局按照同样的方法备份数据即可。

5.4、常见问题汇总

代扣代缴系统右边常见问题汇总，如下图所示：

此功能，纳税人可以通过常见问题汇总功能查询日常碰到问题。

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第二部分 金税三期个人所得税扣缴系统V2.0版主要操作流程

步骤1：进入网报系统

进入网报系统，进入个税申报模块，系统显示如下界面：

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步骤2：在纳税申报中，找到个人所得税申报（客户端），点击。

步骤3：点击后，会自动调取本地的2.0金税三期个人所得税扣缴系统。启动成功后，会提示金税三期个人所得税扣缴系统启动成功。

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步骤4：进入金税三期个人所得税扣缴系统

1.如果只有一户企业可以直接进入如下图显示的界面：

2.如果有多户企业数据会首先进入选择登录企业的界面，如下图所示：

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3.选择需要进行个税申报的企业，点击“确定“，出现如下界面：

步骤5：点击金税三期个人所得税扣缴系统

点击【代扣代缴】，进入代扣代缴系统显示如下界面：

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步骤6：人员登记

人员登记，对申报的纳税人信息进行操作。如下图显示：

人员登记功能描述： 4.1增加功能

手动录入单个纳税人信息。标注新号为必填项目。

选择境内增加中国籍纳税人信息，选择境外增加外籍人纳税人信息。

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4.2导入功能

在纳税人较多的情况下，批量导入纳税信息，建议采用Excel模板导入的方式，在纳税人较少的情况下可以采用手工录入的方式。 注意：

1.采取数据迁移方式进行升级的老用户，纳税人信息可不录入。

2.采取数据迁移方式进行升级的老用户，外籍人员信息中的外国护照号码、中文姓名、任职期限为必填项，需补录上述信息。

3.在导入纳税人信息时，如果系统提示身份证照号码无法导入，则核对纳税人身份证号码后，采用手工录入的方法进行录入。

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方法.Excel模板导入纳税人信息 Excel模板导入纳税人信息的方法： 第一步：点击【业务指引】，点击模板，显示如下界面：

按要求把纳税人信息填入到模板中，选择方法如下图所示，*号为必选项目，否则会导入失败。

导入成功，提示如下信息：

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4.3修改功能

修改纳税人的除了身份证件号码之外的其他信息。例如：纳税人离职，

可以选中纳税人，点击【修改】，把人员状态改为离职（非正常）状态，点击保存。

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4.4删除功能

对未进行申报的纳税人进行删除操作。有明细申报的纳税人信息是无法删除的。

4.5查询功能

根据不同查询条件查询纳税人信息。高级选项具有更多查询条件。

4.6导出功能

导出功能可以导出纳税人信息，此功能可以以excel格式导出当前页面或者导出全部纳税人信息。

4.7打印功能

此功能打印纳税人信息。

4.8高级功能

此功能可以显示自定义列和隐藏离职人员。

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步骤5：填写报表

点击报表填写，进入如下图所示。

点击【填写】，进入报表填写界面。

5.1报表填写显示说明

上图左上显示2016年04月为申报月份。申报类型为正常申报，如果是更正

申报则显示更正申报。右上显示申报总人数，收入总额，应纳税额，实际应纳税额。

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5.2填写报表

根据申报内容选择报表进行填列。

如正常工资薪金的申报，点击正常工资薪金收入，系统显示如下界面：

点击确定，系统显示如下界面：

“从外部数据文件导入生成”的操作步骤

1.点击附录二中的Excel模板文件下载，选择“正常工资薪金收入”模板下载保存，在模板中填列纳税人正常工资薪金收入信息。 2.点击“浏览”，选择已填写完毕的“正常工资薪金收入”Excel模板的保存的地址。

3.“文件名”选择自己确定的已保存的Excel模板文件名称， 点击打开，选

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择本列与下拉菜单对应的项目，所有下拉菜单的项目必须全部选择，不得遗漏。 4.所有列选择完毕以后，点击【导入】按钮，Excel模板导入完成。

5.3管理表单

此功能管理报表表单。勾选上，则显示在填写报表界面。

报表管理全部勾选上，显示如下图所示。

删除表单功能则是不显示在报表填写界面。 步骤6：生成申报数据

1.填写完报表如下图所示：

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2.点击【申报表报送】生成申报数据，系统显示如下界面：

3.点击【确定】，如下图所示

步骤7：申报及反馈

1.申报及反馈

点击【发送申报】--【网络申报】，系统弹出填写申报密码界面，系统默认填

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写申报密码为“88888888”，如下图所示：

2.点击【确定】就可发送申报，并于约30秒后点击【获取反馈】-【网络反馈】。 如下图所示：

说明：申报完成之后，必须获取反馈。

3.申报密码修改：

申报密码修改：输入原密码，输入新密码和确认密码，点击修改密码。

第三部分 代扣代缴申报系统特殊申报的操作流程

一、更正申报

更正：当前所得月份申报成功后发现纳税人收入数据存在差异（错报、

漏报、多报等），在征期内可以启动更正申报，录入更正收入额，以全额数据重

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新生成扣缴个人所得税报告表上传给税务机关，实现申报。

更正申报流程未提取数据启动更正更正申报当月申报成功后发现错误已提取数据但未划款和零申报网上报税申报撤销在个税申报软件中获取撤销申报反馈重新申报页 1

1、更正申报情形一

【更正申报】：扣缴义务人当月申报成功发现申报错误，但未在网上报税系统进行数据提取的，扣缴义务人，可以进行更正申报。

扣缴义务人可在个人所得税代扣代缴系统中直接点击【启动更正】，修改申报数据，进行更正申报。见下图：

2、更正申报情形二

步骤1：“撤销申报”：扣缴义务人当月申报成功发现申报错误，且已在网

上报税系统进行数据提取和零申报的。

扣缴义务人需到网上报税系统点击【申报撤销】，见下图：

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步骤2：网报撤销成功后，登陆代扣代缴系统获取撤销申报的反馈后。重新进行该月的正常申报。

注意：零申报提数后也不能进行更正申报，需要进入地税网上申报系统进行“撤销申报”。

二、更正申报

更正申报：在用户自己发现数据差异或主管税务机关要求下，针对之前所有申报成功的月份，对于这些有差异的申报数据可以在征期启动更正，录入更正收入额，以差额数据重新生成扣缴个人所得税报告表上传给税务机关，实现申报。

1、更正申报情形一

对往月已有申报记录的月份进行更正申报。

1.点击更正申报，选择需要更正的月份，点击【更正】，见下图：

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/mc52.html