贵阳石膏板项目实施方案

贵阳石膏板项目

实施方案

规划设计/投资分析/产业运营

贵阳石膏板项目实施方案

石膏板行业未来稳定增长：石膏板目前市场空间约30亿平米，预计2020年提高到34亿，2025年提高到41亿平米，CAGR约3.5%。目前我国石膏板主要用在吊顶领域，隔墙仅占到5%；未来随着装配式建筑房屋渗透率提高，石膏板隔墙将逐步替代砖泥隔墙，进一步带动石膏板需求。

该石膏板项目计划总投资16908.30万元，其中：固定资产投资14647.59万元，占项目总投资的86.63%；流动资金2260.71万元，占项目总投资的13.37%。

达产年营业收入22043.00万元，总成本费用16760.06万元，税金及附加290.82万元，利润总额5282.94万元，利税总额6302.44万元，税后净利润3962.20万元，达产年纳税总额2340.23万元；达产年投资利润率31.24%，投资利税率37.27%，投资回报率23.43%，全部投资回收期5.77年，提供就业职位378个。

报告根据项目工程量及投资估算指标，按照国家和xx省及当地的有关规定，对拟建工程投资进行初步估算，编制项目总投资表，按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期固定资产借款利息等列出投资总额的构成情况，并提出各单项工程投资估算值以及与之相关的测算值。

......

石膏板作为当前着重发展的新型建材之一，具有重量轻、强度较高、

厚度较薄、加工方便以及隔音绝热和防火等优良性能，广泛应用于各种建

筑物的内隔墙、墙体覆面板、天花板、吸音板、地面基层板和各种装饰板等。石膏板可分为纸面石膏板、装饰石膏板、纤维石膏板、石膏吸音板等，其中以纸面石膏板较为常见。

贵阳石膏板项目实施方案目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx（集团）有限公司

（二）法定代表人

尹xx

（三）项目单位简介

公司是一家集研发、生产、销售为一体的高新技术企业，专注于产品，致力于产品的设计与开发，各种生产流水线工艺的自动化智能化改造，为

客户设计开发各种产品生产线。本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经

营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在

服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，

是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，

正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。顺应经济新常态，需要公司积极转

变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、

结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努

力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

公司根据市场调研，结合国家产业发展政策，在大力发展相关产业的同时，积极实施以“节能降耗、环境保护、清洁生产”为重点的技术改造和产品升级换代，取得了较好的经济效益和社会效益；企业将以全国性的销售网络、现代化的物流运作、科学的管理、良好的经济效益、与客户双赢的经营方针，努力把公司发展成为国内综合实力较强的相关行业领军企业之一。公司是按照现代企业制度建立的有限责任公司，公司最高机构为股东大会，日常经营管理为总经理负责制，企业设有技术、质量、采购、销售、客户服务、生产、综合管理、后勤及财务等部门，公司致力于为市场提供品质优良的项目产品，凭借强大的技术支持和全新服务理念，不断为顾客提供系统的解决方案、优质的产品和贴心的服务。公司已拥有

ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx公司实现营业收入17068.58万元，同比增长28.70%（3806.63万元）。其中，主营业业务石膏板生产及销售收入为14345.70万元，占营业总收入的84.05%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额4451.41万元，较去年同期相比增长875.94万元，增长率24.50%；实现净利润3338.56万元，较去年同

期相比增长375.62万元，增长率12.68%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：贵阳石膏板项目

2、承办单位：xxx（集团）有限公司

（二）项目建设地点

某某出口加工区

贵阳，简称筑，别称林城、筑城，是贵州省省会，国务院批复确定的中国西南地区重要的区域创新中心、中国重要的生态休闲度假旅游城市。截至2018年，全市下辖6个区、3个县、代管1个县级市，总面积8034平方千米，建成区面积360平方千米，常住人口488.19万人，城镇人口368.24万人，城镇化率75.43%。贵阳地处中国西南地区、贵州中部，是西南地区重要的中心城市之一，贵州省的政治、经济、文化、科教、交通中

心，西南地区重要的交通、通信枢纽、工业基地及商贸旅游服务中心，全

国综合性铁路枢纽，也是国家级大数据产业发展集聚区、呼叫中心与服务

外包集聚区、大数据交易中心、数据中心集聚区。贵阳之名较早见于明

（弘治）《贵州图经新志》，因境内贵山之南而得名，元代始建顺元城，

明永乐年间，贵州建省，贵阳成为贵州省的政治、军事、经济、文化中心。境内有30多种少数民族，有山地、河流、峡谷、湖泊、岩溶、洞穴、瀑布、原始森林、人文、古城楼阁等32种旅游景点，是首个国家森林城市、国家

循环经济试点城市、中国避暑之都，荣登中国十大避暑旅游城市榜首。

2017年，复查确认保留全国文明城市称号。2018年度《中国国家旅游》最

佳优质旅游城市。2018年重新确认国家卫生城市。2019年1月12日，中

国开放发展与合作高峰论坛暨第八届环球总评榜，贵阳市荣获2018中国国

际营商环境标杆城市2018绿色发展和生态文明建设十佳城市两项大奖。

（三）项目提出的理由

目前石膏板在我国已广泛应用于住宅、办公楼、商店、旅馆和工业厂

房等各种建筑物的内隔墙、天花板、墙体覆面板及各种装饰板等。从产品

分类上来看，石膏板产品分为纸面石膏板、无纸面石膏板、装饰石膏板、

纤维石膏板等品类，其中纸面石膏板为最主要的石膏板产品，产量占比约

为80%。

我国石膏板行业发展迅速，2002-2015年产量复合年增速为26%。1978年，我国自主研发的第一条400万m2/年纸面石膏板自动化生产线投产。

1983年，北新建材从国外引进的2000万m2/年纸面石膏板自动化生产线投产。之后，伴随我国墙材改革及建筑业发展，石膏板需求日益强劲，产量持续上升。截止2015年10月，国内石膏板产量达29.07亿平米，同比增速3.37%。假设2015年11-12月增速维持，预计2015年全年产量达到了36亿平米左右，2002-2015年，我国石膏板年产量由1.73亿平方米上升至36亿平方米，复合增速达到26%。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为石膏板，根据市场情况，预计年产值22043.00万元。

石膏板行业未来稳定增长：石膏板目前市场空间约30亿平米，预计2020年提高到34亿，2025年提高到41亿平米，CAGR约3.5%。目前我国石膏板主要用在吊顶领域，隔墙仅占到5%；未来随着装配式建筑房屋渗透率提高，石膏板隔墙将逐步替代砖泥隔墙，进一步带动石膏板需求。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到很大的推动作用。

（五）项目投资估算

项目预计总投资16908.30万元，其中：固定资产投资14647.59万元，占项目总投资的86.63%；流动资金2260.71万元，占项目总投资的13.37%。

（六）工艺技术

项目建成投产后，项目承办单位物资采购部门根据生产实际需要制定

原材料采购计划，掌握原材料的性能、特点，在不影响产品质量的前提下，对项目所需原辅材料合理地选择品种、规格、质量，为企业节约使用原材

料降低采购成本。

建立完善柔性生产模式；投资项目产品具有客户需求多样化、产品个

性差异化的特点，因此，项目产品规格品种多样，单批生产数量较小，多

品种、小批量的制造特点直接影响生产效率、生产成本及交付周期；项目

承办单位将建设先进的柔性制造生产线，并将柔性制造技术广泛应用到产

品制造各个环节，可以在照顾到客户个性化要求的同时不牺牲生产规模优

势和质量控制水平，同时，降低故障率、提高性价比，使产品性能和质量

达到国内领先、国际先进水平。以生产项目产品为基础，以提高质量为前提，在充分考虑经济条件以及生产过程中人流、物流、信息流合理顺畅的

基础上，优先选用安全可靠、技术先进、工艺成熟、投资省、占地少、运

行费用低、操作管理方便的生产技术工艺。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资12951.78万元，占计划投资的76.60%。其中：完成固定资产投资8234.02万元，占总投资的63.57%；完成流动资金投资4717.76，占总投资的36.43%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积50845.41平方米（折合约76.23亩），其中：净用地面积50845.41平方米（红线范围折合约76.23亩）。项目规划总建筑面积55421.50平方米，其中：规划建设主体工程36785.28平方米，计容建筑面积55421.50平方米；预计建筑工程投资4917.10万元。

项目计划购置设备共计129台（套），设备购置费6532.16万元。

（九）设备方案

项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂

家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。以甄选优质供应商为原则；选择设备交货期应满足工程进度的需要，售后服务好、安装调试及时、可靠并能及时提供备品备件的设备生产厂家，力求减少项目投资，最大限度地降低投资风险；投资项目主要工艺设备及仪器基本上采用国产设备，选用生产设备厂家具有国内一流技术装备，企业管理科学达到国际认证标准要求。项目承办单位根据项目产品生产工艺的要求，对比考察了多个生产设备制造企业，优选了项目产品生产专用设备和检测设备等国内先进的环境保护节能型设备，确保投资项目生产及产品质量检验的需要。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计129台（套），设备购置费6532.16万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

石膏板作为当前着重发展的新型建材之一，具有重量轻、强度较高、

厚度较薄、加工方便以及隔音绝热和防火等优良性能，广泛应用于各种建

筑物的内隔墙、墙体覆面板、天花板、吸音板、地面基层板和各种装饰板等。石膏板可分为纸面石膏板、装饰石膏板、纤维石膏板、石膏吸音板等，其中以纸面石膏板较为常见。

石膏板上游原材料主要包括建筑石膏和护

面纸，其中建筑石膏目前大多以工业副产石膏为原料经回转窑煅烧而成，

成本占比20%左右，护面纸则是以废纸为原料制成，成本占比40%左右。石

膏板下游应用于公装和家装领域，与房地产投资息息相关。

美国石膏板

消费量进入成熟期。1991-2005年美国石膏板出货量从17.1亿平方米增长

到346亿平方米，CAGR高达5.2%，主要靠渗透率提升。2007-2009年因为

金融危机的影响，石膏板行业出货量迅速下滑15%18%/27%，随后几年石膏

板出货量有所恢复，到2018年出货量大致回升到236亿平方米。

2020

年地产竣工提速将改善石膏板需求。在我国石膏板下游需求结构中，公用

建筑装修和住宅装修分别占70%、30%。2016-2017年，由于国内办公楼迎

来竣工小高峰，带动国内石膏板产品维持较快增长。2018年以来，受国内

办公楼竣工面积增速持续走弱影响，石膏板需求承压，预计2020年地产竣

工面积增速将修复，石膏板需求增速将会边际改善。

公装新增需求下滑，更新需求补缺口。2009至2011年，商业营业用房和办公楼投资迎来高速增长，而自2013年以来，受前期增长过快、宏观经济下行以及政府整顿三公

消费等因素影响，商业地产新开工面积开始下滑，竣工面积增速持续下降，2018年全国商业营业用房开工面积、竣工面积同比下降2.0%、11.1%，办

公楼新开工面积、竣工面积同比下降1.5%、3.1%，整体延续下降趋势。综

合来看，商业地产投资高峰期已过，增速持续下降，整体新增公装需求有限，但考虑到商业地产装饰的翻新周期一般为5-8年，2011年至2014年竣工的商业地产将会迎来翻新高峰，预计未来石膏板公装需求以稳为主。

家装需求潜力待挖掘。在市场结构方面，未来随着节能政策的引导和居民

消费习惯的改变，住宅市场将成为石膏板的主要增长点。房屋新开工面积

增速是房屋竣工面积增速的先行指标，但自2016年开始，住宅新开工面积

保持增长，竣工面积却持续下降，2018年住宅新开工面积增速高达19.7%，而竣工面积则同比下滑8.1%，两者持续背离。2018年住宅新开工面积整体

处于高位，2019年住宅竣工面积有望迎来修复窗口，整体新增住宅家装需

求或有所回暖。家装翻新周期一般为10-15年，考虑到家庭住宅存量大，

且二手房交易市场活跃，家装整体翻新潜力亦可挖掘。

绿色建材和装配

式建筑兴起，石膏板隔墙渗透率有望提升。在我国家居装修中，石膏板广

泛应用于吊顶装饰，但于隔墙装饰材料中应用尚少，目前国内的墙体材料

主要使用粘土砖。随着环保要求的不断提高，石膏板在隔墙领域的市场渗

透率存在较大的提升空间。相对于传统建筑材料，石膏板具有环保、防火、隔音、防震、节能及经济等优点，使用石膏板替代粘土砖，有利于保护耕地、节约能源。与此同时，石膏板的生产能够大量消纳燃煤电厂排放的固

体废弃物-工业副产石膏，能在生产过程中实现工业废料100%的回收利用，产生的工业废水经处理后也能够全部用于生产，属于节能环保的绿色产品。

随着装配式建筑发展不断推进，石膏板在家装隔墙领域也有望迎来渗透

率的提升。当前，法国、美国、日本等国的建筑工业化率在70%-80%，而我国建筑工业化率仅有5%。相比于发达国家，我国装配式建筑市占率低，仍

处于起步发展阶段。住建部《“十三五”装配式建筑行动方案》明确，到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上，其中重点推进

地区达到20%以上，积极推进地区达到15%以上，鼓励推进地区达到10%以上，2016年该比例仅为4.9%，未来增长空间巨大。

国内石膏板市场的

主要参与者可分为三个梯队。第一梯队为北新建材、可耐福、圣戈班和博

罗等国际知名企业，合计市占率超60%。北新建材年产能位居世界第一，代表生产工艺先进性的单机年产量已可达到5000万平方米，行业领先地位稳固。可耐福、圣戈班和博罗三家国际知名企业在华石膏板合计产能约为4

亿平方米，其在华单机年产量可达3000万平方米。第一梯队企业的生产装备、技术研发、产品质量均为国际水平，为目前我国石膏板市场的主要参

与者。第二梯队为单机年产量1000万平方米以下的民营企业，该类企业主

要分布于山东临沂、河北晋州及湖南常德等区域，共计逾20家。第三梯队

为数量众多的小型民营企业，其产品质量、环保标准等不能达到国家有关

标准。

（二）行业分析

目前石膏板在我国已广泛应用于住宅、办公楼、商店、旅馆和工业厂

房等各种建筑物的内隔墙、天花板、墙体覆面板及各种装饰板等。从产品

分类上来看，石膏板产品分为纸面石膏板、无纸面石膏板、装饰石膏板、

纤维石膏板等品类，其中纸面石膏板为最主要的石膏板产品，产量占比约

为80%。

中国石膏板行业一直稳步发展，全国石膏板产量从2002年的

1.73亿平方米增至2014年约35亿平方米产量，增长接近20倍。国内石膏板市场的扩展与城镇化建设带来的需求密不可分，全国房屋竣工面积从

2002年的3.25亿平方米快速增至2015年10亿平方米，增长近两倍。但从石膏板增速明显快于房屋竣工面积增速的事实来看，石膏板优越特性正在

逐步发掘，石膏板应用领域正在不断拓宽，因此石膏板消费量取得长足发展。同时，国内石膏板的单位竣工面积石膏板用量也呈现稳步提升的态势。

石膏板在国内主要用于吊顶的装修工程中。从产品应用占比来看，我国

石膏板用于吊顶装饰装修占比超过70%，用于隔墙体系只有不足30%，国内

隔墙材料仍以黏土砖等传统材料为主。反观欧美发达国家市场，石膏板主

要用于建筑隔墙领域，占比约80%，用于吊顶装饰装修占比不足20%。对标

欧美，石膏板在隔墙市场的渗透率存在较大提升空间。

石膏板在国内主

要应用于工装，包括商业地产和公共建筑等领域，占比约为75%，而空间更

为广阔的住宅领域石膏板应用占比相对较低，仅25%左右。反观欧美发达国家市场，石膏板主要应用于住宅领域，占比约为80%。石膏板在住宅领域的应用仍有较大拓展空间。

同时，从中国地产行业发展的角度来看，国内

房屋竣工经历多年快速发展后，积累的存量房屋规模不断扩大，与此伴随

的是二次装修需求也将不断增加，而石膏板作为更具性价比的环保装修产品，有望在广阔的存量房市场进一步提升石膏板的产品需求。

对比发达

国家，我国目前人均石膏板消费面积仅为美国、加拿大的1/4，英法德的

1/2，居民对于石膏板的使用强度远远低于发达国家水平。随着居民消费观

念升级、国家政策对于石膏板这种新型环保建材的支持，石膏板将会逐步

成为多个应用场景自发性的产品选择，从而带动人均石膏板消费量的提升。

石膏作为石膏板的主要生产原材料之一，具有很强的资源属性。我国天

然石膏资源虽然储量大，但作为优质资源的特级及一级石膏仅占总量的8%。优质石膏资源主要分布于湖北、湖南、广东、山东、山西等地区，部分矿

点已过度开采接近枯竭，因此能够开采并有效利用的优质石膏资源比例更少。在此背景下，对天然石膏资源进行保护性开采，提高电厂脱硫石膏及

化肥厂磷石膏等工业副产石膏再利用比例，已经是世界范围内大势所趋。2008年财政部、国家税务总局联合发布《关于资源综合利用及其他产品增

值税政策的通知》，规定使用脱硫石膏支撑的纸面石膏板等新型墙体材料

享受增值税即征即退50%的政策。

除脱硫石膏和燃料动力，在石膏板成

本构成中，护面纸也是主要原料成本来源。石膏板护面纸是国内近年开发

的新型绿色环保造纸产品，广泛应用于建筑装饰用纸面石膏板的生产制造，主要功能是在生产时覆盖石膏芯体的两面以增加石膏板的强度和韧性，护

面纸可贡献石膏板80%的强度。护面纸的主要原材料是废纸，护面纸成本中占比最大。目前，由于美废等进口废纸性价比相对更高，我国护面纸行业

主要依赖进口美废，而从2017下半年以来，废纸供应开始逐步受到政策限制。2017年8月，环保部公布新的《进口废纸环境保护管理规定》，规定

提高外废进口企业的行业门槛，规定造纸产能大于30万吨的企业方可申请

额度，并且禁止贸易单位代理进口废纸。外废供应收紧导致国内废纸价格

快速上涨。受到原材料价格提升以及造纸行业环保督查趋严双重影响，

2017年以来护面纸价格不断攀升，较2016年同期上涨30%以上。随着外废

供应额度收紧，未来美废价格中枢有望进一步提升，进而推动护面纸价格

中枢相应提升。

国内护面纸行业整体产能不足百万吨，绝大多数市场份

额由强伟纸业、华润纸业、博汇纸业和泰和纸业四家行业龙头占据。废纸

是护面纸的主要成本来源，成本占比超过60%。但是从护面纸整体价格来看，随着高性价比美废的进口限制，石膏板的护面纸成本中枢将会趋势上移。

进而对于不同石膏板厂商面临的成本选择来说，小的石膏板厂商若依赖小

的护面纸厂商，成本提升幅度将高于平均水平，若转而向大纸厂采购，由

于采购量小话语权弱，采购成本也将明显高于北新建材。进而对于北新建

材和中小型石膏板厂商来说，成本的不对称上涨将使得北新建材获得进一

步的成本优势。

全球目前石膏板市场需求在100亿平方米左右，市场规

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