杭州薄膜项目可行性研究报告

杭州薄膜项目可行性研究报告

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报告摘要说明

BOPET薄膜是双向拉伸聚酯薄膜，是市场认可度较高的薄膜材料。具有机械强度高、光学性能好、电绝缘性能佳、使用温度宽、耐化学腐蚀强等

优良特性，广泛地被下游多个行业认可而使用，是应用领域最广泛的薄膜

材料。也因其优异的物化性能和环保性能，被誉为21世纪最具发展潜力的

新型材料之一。

经过30多年特别是近5年的迅猛发展，中国BOPET薄膜产业的生产能

力迅速提升，由最初主要依靠进口变成为世界上最大的生产国。聚酯薄膜

从早年应用于磁带基膜、胶片到各类食品、饮料、医药的包装，发展至今，产品的应用领域已经扩展到了转印、标签、电子、电气、太阳能背板材料、LED灯、OLED灯及建筑材料等领域，BOPET薄膜的高清晰、高阻隔、热收缩、可热封等特性也得到不断挖掘。

该功能性聚酯薄膜项目计划总投资15517.18万元，其中：固定资

产投资12459.42万元，占项目总投资的80.29%；流动资金3057.76万元，占项目总投资的19.71%。

本期项目达产年营业收入24610.00万元，总成本费用19111.90

万元，税金及附加266.26万元，利润总额5498.10万元，利税总额6522.72万元，税后净利润4123.58万元，达产年纳税总额2399.15万

元；达产年投资利润率35.43%，投资利税率42.04%，投资回报率

26.57%，全部投资回收期5.26年，提供就业职位399个。

随着下游需求的日益扩大及行业供需格局逐步改善，BOPET聚酯薄膜作为应用领域最广泛的薄膜材料有望迎来新一轮景气周期。

聚酯薄膜是以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜；其透明性好、有光泽、具有良好的

气密性和保香性、适中的防潮性，且机械性能优良，广泛应用于液晶显示、医疗包装、电工产品、新能源等行业。根据膜厚度的不同分为超薄型膜、

薄型膜、中型膜、厚型膜，其中薄型膜、中型膜一般称为通用膜，厚度通

常在6-65um之间，主要用于包装等领域，超薄型膜和厚型膜则用作特种膜，主要用于其它工业领域。

杭州薄膜项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目市场调研

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章职业保护

第十二章风险应对说明

第十三章项目节能评价

第十四章项目实施计划

第十五章投资情况说明

第十六章项目经济收益分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

BOPET薄膜是双向拉伸聚酯薄膜，是市场认可度较高的薄膜材料。具有机械强度高、光学性能好、电绝缘性能佳、使用温度宽、耐化学

腐蚀强等优良特性，广泛地被下游多个行业认可而使用，是应用领域

最广泛的薄膜材料。也因其优异的物化性能和环保性能，被誉为21世

纪最具发展潜力的新型材料之一。

BOPET聚酯薄膜下游应用行业主要是包装材料、电子信息、电气绝缘、护卡、影像胶片、热烫印箔、太阳能应用、光学、航空、建筑、

农业等生产领域。我国BOPET聚酯薄膜需求量占全球需求总量的33%。目前国内厂商生产的聚酯薄膜最大的应用领域是包装业，如食品饮料

包装、医药包装，还有一部分特种功能性聚酯薄膜应用于电子元器件、电器绝缘等高端领域。

根据薄膜的厚度不同，BOPET薄膜展现出不同的性能。国内BOPET

薄膜最大需求领域的包装薄膜属于薄型膜，厚度在6—25μm，生产工

艺相对简单，对设备要求较低，是我国BOPET产能的集中领域。65μm

以上的聚酯薄膜属于厚型膜，是特种功能性薄膜，生产工艺相对较复杂。

2010年，国内聚酯薄膜行业步入投产快车道，总产能从2010年时的不到100万吨，到2016年聚酯薄膜总产能已经达到280多万吨，总量接近翻3倍，而快速扩张的主要是我国聚酯薄膜最大应用领域包装业的普通膜行业。随着产能全面释放，聚酯薄膜效益明显下滑。

BOPET薄膜下游应用不断拓展，产品差异化发展是行业发展趋势，各种具有特异性质的功能性薄膜产品如光学膜、窗膜等附加值显著高于普通的包装薄膜，需求日益增强。

然而，随着下游客户对产品功能及要求的多元化，应用于电子产品、电气电机、包装装饰、节能环保等特定用途的特种功能性聚酯薄膜产品，在原材料处理、杂质去除、膜材料超薄化和复合等方面要求较高，对下游市场的针对性较强，对企业来说技术难度较大。我国BOPET企业受制于技术及设备方面的牵制，无法达到规模化生产，导致供给不足，需依赖国外进口，高端功能性薄膜存在一定的供给缺口。

聚酯薄膜行业技术壁垒最高的领域——光学基膜，光学基膜主要以聚酯切片为主要原材料，光学膜是在光学基膜基础上加工完成的。光学膜主要有5种类型，为一般棱镜片、多功能棱镜片、微透镜膜、反射式偏光增亮膜、扩散片。目前，全球光学基膜基本由国外大公司

生产，尤其是高档光学基膜产品的国际和国内市场，几乎被日本、美国、韩国的公司垄断。

随着国内平板显示产业的迅猛发展，光学膜在市场中需求量巨大，但目前国内的光学膜产能极小，依赖进口。这导致了我国BOPET行业

存在——普通膜饱和、高端膜供不足需的产品结构矛盾。

目前我国聚酯薄膜产能高居世界首位，已成为全球聚酯薄膜产品

重要生产基地。但我国聚酯薄膜产品结构性的矛盾较为突出，聚酯薄

膜行业产品结构转型日益严峻。和其他塑料薄膜相比，BOPET薄膜性价比高，具备替代优势，预计未来BOPET薄膜在塑料包装领域的市场份

额占比会进一步扩大。而随着近年来国内光学膜的发展及国家政策对

光学膜产业的政策支持，使得BOPET高端膜有更大的需求和市场。高

端化、功能化、多元化是未来BOPET行业发展的方向。越来越多的企

业已经意识到这一点，产品逐步向高附加值转移。BOPET高端膜的未来发展态势良好，预计将会成为行业新的利润增长点，是未来新增产能

的投放方向。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

杭州薄膜项目

四、项目承办单位

xxx集团

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某某保税区,地理位置优越，交通便利，规划电力、

给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

杭州，简称杭，古称临安、钱塘，是浙江省省会、副省级市、杭州都

市圈核心城市，国务院批复确定的中国浙江省省会和全省经济、文化、科

教中心、长江三角洲中心城市之一。截至2019年，全市下辖10个区、2个县、代管1个县级市，总面积16853.57平方千米，建成区面积559.2平方

千米，常住人口1036万人，城镇人口813.26万人，城镇化率78.5%。杭州地处中国华东地区、钱塘江下游、东南沿海、浙江北部、京杭大运河南端，是环杭州湾大湾区核心城市、沪嘉杭G60科创走廊中心城市、国际重要的

电子商务中心。杭州人文古迹众多，西湖及其周边有大量的自然及人文景

观遗迹，具代表性的有西湖文化、良渚文化、丝绸文化、茶文化，以及流

传下来的许多故事传说。杭州自秦朝设县治以来已有2200多年的历史，曾

是吴越国和南宋的都城。因风景秀丽，素有人间天堂的美誉。杭州得益于

京杭运河和通商口岸的便利，以及自身发达的丝绸和粮食产业，历史上曾

是重要的商业集散中心。后来依托沪杭铁路等铁路线路的通车以及上海在

进出口贸易方面的带动，轻工业发展迅速。新世纪以来，随着阿里巴巴等

高科技企业的带动，互联网经济成为杭州新的经济增长点。2018年世界短

池游泳锦标赛、2022年亚运会在杭州举办。2017年中国百强城市排行榜排

第7位。2019年6月未来网络试验设施开通运行。11月29日，杭州直飞

开罗航线正式开通。2019年12月，《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》将杭州定位为特大城市。

（二）项目用地规模

项目总用地面积43815.23平方米（折合约65.69亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照功能性聚酯薄膜行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划

建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积43815.23平方米，建筑物基底占地面积33588.76平方米，总建筑面积49511.21平方米，其中：规划建设主体工程37494.89平方米，项目规划绿化面积2830.44平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：功能性聚酯薄膜xxx单位/年。综合考xxx集团企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx 集团的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资15517.18万元，其中：固定资产投资12459.42万元，占项目总投资的80.29%；流动资金3057.76万元，占项目总投资的19.71%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入24610.00万元，总成本费用19111.90

万元，税金及附加266.26万元，利润总额5498.10万元，利税总额6522.72万元，税后净利润4123.58万元，达产年纳税总额2399.15万元；达产年投资利润率35.43%，投资利税率42.04%，投资回报率

26.57%，全部投资回收期5.26年，提供就业职位399个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。公司致力于一个符合现代企业制度要求，具有全球化、市场化竞争力的新型一流企业。公司是跨文化的组织，尊重不同文化和信仰，将诚信、平等、公平、和谐理念普及于企业并延伸至价值链；公司致力于制造和采购在技术、质量和按时交货上均能满足客户高标准要求

的产品，并使用现代仓储和物流技术为客户提供配送及售后服务。公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国

二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入23614.47万元，同比增长21.19%（4129.72万元）。其中，主营业业务功能性聚酯薄膜生产及销售收入为19854.91万元，占营业总收入的84.08%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额5024.12万元，较去年同期相比增长903.36万元，增长率21.92%；实现净利润3768.09万元，较去年同期相比增长732.88万元，增长率24.15%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目市场调研

一、功能性聚酯薄膜行业发展概况

经过30多年特别是近5年的迅猛发展，中国BOPET薄膜产业的生

产能力迅速提升，由最初主要依靠进口变成为世界上最大的生产国。

聚酯薄膜从早年应用于磁带基膜、胶片到各类食品、饮料、医药的包装，发展至今，产品的应用领域已经扩展到了转印、标签、电子、电气、太阳能背板材料、LED灯、OLED灯及建筑材料等领域，BOPET薄膜的高清晰、高阻隔、热收缩、可热封等特性也得到不断挖掘。

近年来，BOPET薄膜的总产能大于总需求。2010年由于全球经济

的复苏，BOPET薄膜市场出现供需平衡现象。2011年以来，由于经济

增速放缓以及新增产能的投产，造成BOPET薄膜出现产能过剩的情况。

BOPET薄膜的需求增长率比较平稳，而产能增长率则呈现出较大波动。产能增长率于2013年度达到峰值，此后两年由于普通聚酯薄膜市

场的过度竞争导致行业内企业利润低下，产能增长率逐年下降。据BOPET薄膜专委会预计，2016年产能增长率只有3.9%。

但这种产能过剩，属于结构性产能过剩。国内目前BOPET薄膜的

产品结构偏重于普通类的包装膜（软包装），随着下游客户对产品功

能的要求越来越多元化，运用于电子产品、电气电机、包装装饰、节

能环保等领域具有特定用途的功能性聚酯薄膜产品由于国内技术水平

和生产工艺较为落后导致供给不足，仍需依靠进口。总体来看，国内

聚酯薄膜行业显现“低端产品过剩、高端产品不足”的结构性矛盾。

二、功能性聚酯薄膜市场分析预测

随着下游需求的日益扩大及行业供需格局逐步改善，BOPET聚酯薄膜作为应用领域最广泛的薄膜材料有望迎来新一轮景气周期。

BOPET聚酯薄膜具有机械强度高、光学性能好、电绝缘性能佳、耐

高温及耐化学腐蚀等优良特性，被称为最具发展潜力的新型材料之一。BOPET聚酯薄膜下游应用行业主要涵盖包装材料、电子信息、电气绝缘、护卡、影像胶片、热烫印箔、太阳能应用等。

目前国内厂商生产的聚酯薄膜最大的下游应用领域是包装业，包

装薄膜消费占聚酯薄膜总产量的六成左右。数据显示，2015年我国包

装工业主营业务收入突破1.8万亿元，其中塑料包装箱及容器1717.57亿元、塑料包装薄膜1031.8亿元。机构认为，作为聚酯薄膜最重要的

下游需求行业，包装工业的持续蓬勃发展将为聚酯薄膜提供刚性需求。另外，去年12月《中国包装工业发展规划(2016-2020年)》提出，到2020年绿色化、高性能包装材料国产化率达到35%以上，部分包装材

料达到国际先进水平，示范工程参与企业对绿色包装材料的生产和使

用占到所使用包装材料总量的50%以上。随着下游包装行业需求的高速发展及扶持政策的加码，我国BOPET聚酯薄膜产业将迎来快速扩容机遇。

我国BOPET聚酯薄膜需求量占到全球需求总量的33%。国内BOPET 聚酯薄膜最大需求领域的包装薄膜属于薄型膜，生产工艺相对简单，对设备要求较低，也是我国BOPET聚酯薄膜产能的集中领域。厚型膜是特种功能性薄膜，生产工艺相对复杂。随着下游客户对产品功能及要求的多元化，应用于电子产品、电气电机、包装装饰、节能环保等特定用途的功能性聚酯薄膜产品，由于国内技术水平和生产工艺较为落后导致供给不足，目前仍需进口。在国产BOPET薄膜质量提升及高端薄膜领域进口替代持续加速的推动下，我国BOPET聚酯薄膜出口量有望持续增长。

近年来BOPET聚酯薄膜行业新增产能不断下滑，2015年和2016年产能增速均在10%以下，目前国内主要生产厂商开工率在75%左右，且均无明确扩产意愿。机构认为，由于BOPET薄膜新增产能需要3年左右的建设期，预计未来几年行业将无新增产能投入，行业供需格局有望进一步改善。

二、功能性聚酯薄膜行业发展趋势分析

聚酯薄膜是以聚酯切片为主要原料，采用先进的工艺配方，经过

干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸制成的薄膜；其透明性好、有光泽、

具有良好的气密性和保香性、适中的防潮性，且机械性能优良，广泛

应用于液晶显示、医疗包装、电工产品、新能源等行业。根据膜厚度

的不同分为超薄型膜、薄型膜、中型膜、厚型膜，其中薄型膜、中型

膜一般称为通用膜，厚度通常在6-65um之间，主要用于包装等领域，

超薄型膜和厚型膜则用作特种膜，主要用于其它工业领域。

2018年国内BOPET市场总产能312.2万吨，需求量接近240万吨。包装领域一直是BOPET市场最大的需求领域，未来随着电子用品、光

伏等行业的发展，特种膜工业领域需求量将继续上升。现阶段我国主

要以普通聚酯薄膜为主，显现出“低端产品过剩、高端产品不足”的

结构性矛盾；未来特种功能聚酯薄膜将在国家政策支持的大背景下，

将迎来快速的发展机遇。

反射膜、背板基膜、光学基膜等特种功能膜广泛应用于液晶显示、半导体照明、光伏等领域。全球LCD面板出货量整体保持平稳，大陆LCD产能加速扩张、屏幕大尺寸趋势发展，国内出货量占比有望持续提高，有望带动光学膜需求的持续增长；光伏产业日益成熟、逐步实现

平价上网，背板基膜需求迎来拐点；LED照明渗透率不断提升，预计

2020年国内LED功能性照明产值将达到5400亿元，半导体照明用反射膜快速发展。

LCD电视出货量保持平稳，屏幕大尺寸是趋势，LCD电视市场规模

的平稳增长、电视的大尺寸化将有效带动上游光学膜市场需求的持续

增加。全球70%以上的面板产能应用于电视面板的生产制造，全球电视出货量将进入较为平稳的增长期。2018年全球电视的出货量为2.67亿台，其中LCD电视的出货量为2.64亿台；OLED电视由于技术尚未成熟且成本较高，整体出货量占比较小。屏幕大尺寸成为LCD电视的主流

发展方向，预计2018年LCD电视的平均尺寸超过43寸。

全球电脑市场规模保持稳定，国内出货量占比有望持续提高。全

球台式机的出货量基本稳定在1.40亿台左右，但朝着大尺寸方向演进，笔记本电脑出货量基本稳定在1.70亿台左右。随着全球电脑产业持续

向国内转移，我国出货量占比有望持续提高，将带动国内上游材料如

液晶面板、光学膜需求的持续增长。

全球LCD面板产业的转移经历了“美国起源—日本发展—韩国超越—台湾地区崛起—大陆地区发力”的过程。从2009年后，大陆LCD

面板开始发力，全球液晶面板产能也由日韩及我国台湾地区转向我国

大陆地区。据数据，我国大陆地区LCD产能将加速扩张，2018年市场

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