世界制药工业动态
更新时间:2023-05-10 14:53:01 阅读量: 实用文档 文档下载
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世界制药工业动态
吴 泉国家发改委医药工业信息中心站二○○五年三月
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概要
2004年全球药品市场达到5180亿美元,增长7.1%。 北美地区近10年来首次出现增速不达两位数,仅为 7.8%,导致全球药品市场增长速度开始放缓 制药巨头经营业绩依赖于重磅炸弹产品,产品专利到 期对于这些企业有较大影响,总体上制药巨头保持较 高盈利水平,但增幅有所减缓 重磅炸弹产品数目增多,2004年销售额10亿美元以上 的产品有望超过80个,平均销售金额在上升。但新产 品开发和上市速度减缓,高峰即将过去
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用药安全成为关注重点,药品不良反应对企业经营产生重 大影响 随着日本市场的日益开放,日本制药企业通过M&A来抵抗 欧美制药巨头,迎来重组高潮 跨国制药企业全球战略布局的加快,发展中国家面临承接 产业转移的历史时期,医药原料药与中间体面临黄金发展 期 我国制药行业总体形势向好,但是一些指标的增幅开始降 低。2005年我国制药行业仍将面临成本上升、药品价格向 下调整的局面,企业重组不可避免
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全球药品市场回顾 制药企业业绩回顾 制药业的发展趋势
我国制药业的形势
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2004年全球医药市场突破5000亿$6000 5180 5000 4119
4000 2964
3000 2058
2000
1000
929.7
0
全球医药市场 保持了数十年 的高速、稳定 的发展 上世纪90年代 成为全球医药 产业发展的黄 金期,许多产 品成为重磅炸 弹药物
1970
1975
1980
1985
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
来源:IMS Health
2004
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北美市场十年来首次增幅为个位数 2004年全球药品市场市场
北美欧盟 其他欧洲国家 日本 亚非、大洋洲 拉丁美洲 总计**出处:IMS Health
销售(亿$) 2480 1440 90 580 400 190 5180
比例% 47.8 27.8 1.8 11.1 7.7 3.8 100
增长率% + 7.8 + 5.7 +12.4 + 1.5 +13.0 +13.4 + 7.1
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全球药品市场中心----北美 欧洲和日本市场份额下降 北美市场价值增长了近三倍 亚非澳市场增长额接近日本市场增幅8% 30% 11% 拉美 亚非澳 17% 日本 欧洲 北美
4%
8% 11%
47%
30%34%
1991年2058亿美元 数据来源:IMS Health,PhIIC整理
2004年5180亿美元
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主要国家的人均收入与人均医 药支出GDP(亿美 元) 美国 日本 德国 英国 中国 人均 GDP(美元) 人均卫生保 人均药品费 药品费用 健费用(美元) 用支出(美元) /GDP(人均)
104,168.239,787.8 19,762.4
36,21031,313 23,998
5,395.32,505.0 2,591.8
675.6359.0 246.5
1.87%1.15% 1.03%
15,524.412,371.4 5,150.1 4,523.9 3,465.2
25,912967 491 2,514 2,390
1,969.353.2 25.0 191.1 129.1
357.74.8 3.7 24.4 16.4
1.38%0.50% 0.75% 0.97% 0.69%
印度 巴西俄罗斯
注:2002年数据
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美国----全球最大的医
药市场基本国情 人口(亿人) 2002年GDP(亿美元) 数据 2.88 104168.2 来源 CountryWatch 世界银行
GDP排名2002年人均GDP(美元) 人均GDP排名
136210.3 4
世界银行计算值 世界银行
2002年卫生保健总费用(亿美元)2002年卫生保健费用占GDP比例(%) 人均卫生保健费用(美元)
15521.0614.9 5395.3
计算值CMS 计算值
出处:世界医药通鉴,PhIIC
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美国人均药品支出752$2003年在美国药品销售前10位公司排 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 销售额(亿 美元) 辉瑞 292 葛兰素史克 186 强生 142 默克 141 阿斯利康 104 百时美施贵宝 96 诺华 95 安进 77 惠氏 76 礼来 75 10强合计 1284 公司 增长率% 10 5 14 9 -6 7 24 35 5 12 10 市场份额% 13.4 8.5 7.0 6.5 4.8 4.4 4.4 3.6 3.5 3.5 59.0
2003年,美国处 方药销售达2164 亿美元,增长 11.3%每人年度药品消 费为752美元 美国以占全球 4.7%的人口在全 球医药品销售中 占有45%的份额
美国药品价格全 球最高
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美国----医疗保险最发达的国家卫生保健情况 数据 来源
卫生保健费用中公共支付部分占比(%)卫生保健费用中个人支付部分占比(%) 卫生保健费用中商业健康保险占比(%) 人均卫生保健费用
44.455.6 35.6 5395.3
WHOWHO WHO 计算值
所有被保险人口的占比(%)其中公共保险人口的占比(%) 商业保险人口的占比(%)
85.428.1 70.9
US CensusUS Census US Census
未被保险人口的占比(%)药房数量(间) 医师数量(人) 医院床位数(张)
14.655581 794930 854763
US CensusNCPA WHO OECD
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日益增长的卫生保健费用2000-2003年美国总保健费用在GDP中的占 美国在卫生保健方面的花费 比 远远超过其它国家 年份 2002年的花费为15500亿美元, 2003 15.3 占GDP的14.9%,增长率9.3% 2002 14.9 2003年的增长率7.8%,卫生 2001 14.1 保健花费17000亿美元,占总 2000 百分比(%) 13.3 体经济的15.3% 2003年处方药销售2164亿美 12 13 14 15 16 元,占卫生保健费用12.7%
发达国家个人保健体系非常发达,但政府部门在卫生保健方面的支 出起到了坚实的作用(且作用不断增大)
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日本----全球第二大药品市场基本国情 人口(亿人) 2002年GDP(亿美元) 数据 1.27 39787.8国家健康保险(NHI)体系为所有人提 供卫生保健 国家健康保险(注:全面的NHI系统的 一个部分):覆盖36%的人口 职员健康保险: * 政府性质的:为小型和中型企业雇 员提供健康保险,占人口的30% * 社会性质的:为大型企业雇员提供 健康保险,占人口的26% * 其它:占人口的8% NHI体系压力巨大 * 日本目前面临的经济问题 * 人口老龄化问题(65岁及以上人口 将从2000年的17.3%增长到2006年的 20.4%) * 医疗服务过度使用的传统(1999年 平均住院时间30天以上)
2002年人均GDP(美元)GDP排名 人均GDP排名 2002年卫生保健总费用(亿美元) 2002年卫生保健费用占G
DP比例(%) 卫生保健费用中公共支付部分占比(%) 卫生保健费用中个人支付部分占比(%) 卫生保健费用中商业健康保险占比(%) 人均卫生保健费用(美元) 公共保险人口的占比(%)
313132 6 3183.03 8.00 77.9 22.1 1.4 2505.0 100.0
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日本----品牌药占市场主流医药市场 2003年销售总额(亿美元) 2002年人均医药品消费(美元) 2002年医药品消费占GDP的比例(%) 外国公司的市场占有率(%) 国内公司的市场占有率(%) 药房销售占销售总额的比例(%) 医师诊所/门诊销售占销售总额的比例(%) 医院销售占销售总额的比例(%) 品牌药占用药总量的比例(%) 品牌药占销售总额的比例(%) 数据 524.59 359.0 1.1 36.0 64.0 51.0 37.0 12.0 86.0 93.7
* 二年一次的降价,平均 降幅4.2%,2004年4月生 效
* 新的统一的药品管理体 系——医药品和医疗设备 组织,从2004年4月开始 运作* 日本市场2001~2003年 间医药代表促销的药品数 增加了50%以上
非专利药占用药总量的比例(%)非专利药占销售总额的比例(%)
14.06.3
* 大规格临床研究项目的 产生逆转了国内临床研究 的主宰天下
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日本市场增长缓慢1990~2000年日本和美国的平均增长情况 直到90年代后期发生 重大革新前
日本 市场价值(%) 市场容量(%) 1.3 6.2
美国 12.2 8.7
* 审批程序严重倾向 于支持国内制造商 * 审批和处方决定非 常强调安全性(而牺 牲疗效) * NHI体系将制造商 与市场需求分隔开来
价格(%)
-4.6
3.5
以上因素综合起来造就日本医药行业 竞争不足和产品创新不够
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跨国公司通过M&A扩大日本市场份额2003年日本市场销售情况企业 武田 销售(亿日 元) 5405 增长率(%) + 4.5
日本M&A主要事件时间 2003 收购者 Merck 日本企业 Banyu 控股 % 100
山之内辉瑞 中外制药 三共 诺华 第一制药
34793140 3108 2796 2758 2459
- 1.4+22.0 + 8.1 - 11.4 + 9.6 - 0.1
20022000 2000
RocheUCB Pharma Schering AG Organon
ChugaiFujirebio Mitsui Chemical Kanebo
51100 100
1999
100
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2004年全球10大次级治疗类别治疗领域 降脂药物 抗胃溃疡药物 抗癌药物 抗抑郁药物 抗精神病药物 非甾体解热镇痛药 血管紧张素II抑制剂 钙拮抗剂 促红细胞生长素类 销售(亿美元) 302 255 238 203 141 131 120 116 114 全球销售占有 率(%) 5.8 4.9 4.6 3.9 2.7 2.5 2.3 2.2 2.2 增长率(%) +11.7 + 1.4 +16.9 + 1.3 +12.1 + 3.3 +22.1 + 1.6 + 8.9
抗癫痫药物小计
1131733
2.233.2
+17.7+ 8.9
10大次级治疗类别的市场占有比2003年的30.4%上升了近3个百分点
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重磅炸弹药物数9年增长了近4倍全球历年重磅炸弹级品牌药数量67 70 60 50 40 30 20 10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 25 17 27 30 35 44 54 48
>80 70
专利保护 新产品上市 企业促销数据来源:PhIIC整理
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单个品牌销售屡创新高120 100 80 59.09 31.67 35.75 39.76 6
2.6 66.7 92.3 79.7 108.6
亿美元
60 40 20 0 1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
辛伐他汀:1996、1997、2001 奥美拉唑:1998、1999、2000
阿托伐他汀:2002、2003、2004
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2004年部分畅销品牌药排 名1 2
中文通用名阿托伐他汀 辛伐他汀
销售额 (亿$)108.62 51.97
变化 (%)
企业名 称
适应证高脂血症 高脂血症
18 辉瑞 4 默克
34 5 6 7 8 9 10
沙美特罗/氟替卡松 丙酸酯氨氯地平 奥氮平 艾美拉唑 阿法依泊汀 舍曲林 文拉法辛 氯吡格雷
45.0444.63 44.20 38.83 35.89 33.61 33.47 33.27
19
葛兰素史 克
哮喘高血压 精神病 溃疡,消化性 溃疡 贫血 抑郁症 抑郁症 ,心绞痛,心 肌梗死
3 辉瑞 3 礼来 18 阿斯利康 -10 强生 8 辉瑞 23.4 惠氏 35 施贵宝
数据来源:PhIIC整理
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排 名1112 13 14 15 16 17 18 19 20
中文通用名CELEBREX**阿仑膦酸 代文 利培酮 聚乙二醇化非格司亭/非格司 亭 普伐他汀 氯沙坦钾/氯沙坦钾+氢氯噻 嗪 加巴喷丁 孟鲁司特 阿法依泊汀
销售额 (亿$)33.0231.60 30.93 30.50 29.15 28.27 28.24
变化 (%)
企业 名称
适应证关节炎骨质疏松 精神病 中性粒细 胞减少症 高脂血症 心衰竭, 高血压 癫痫 哮喘 贫血
75 辉瑞18 默克 28 诺华
21 强生16 安进
-7 施贵宝 14 默克
27.23 26.22 26.01
1 辉瑞 30 默克 7 安进
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