世界制药工业动态

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世界制药工业动态

吴 泉国家发改委医药工业信息中心站二○○五年三月

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概要

2004年全球药品市场达到5180亿美元，增长7.1%。 北美地区近10年来首次出现增速不达两位数，仅为 7.8%,导致全球药品市场增长速度开始放缓 制药巨头经营业绩依赖于重磅炸弹产品，产品专利到 期对于这些企业有较大影响，总体上制药巨头保持较 高盈利水平，但增幅有所减缓 重磅炸弹产品数目增多，2004年销售额10亿美元以上 的产品有望超过80个，平均销售金额在上升。但新产 品开发和上市速度减缓，高峰即将过去

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用药安全成为关注重点，药品不良反应对企业经营产生重 大影响 随着日本市场的日益开放，日本制药企业通过M&A来抵抗 欧美制药巨头，迎来重组高潮 跨国制药企业全球战略布局的加快，发展中国家面临承接 产业转移的历史时期，医药原料药与中间体面临黄金发展 期 我国制药行业总体形势向好，但是一些指标的增幅开始降 低。2005年我国制药行业仍将面临成本上升、药品价格向 下调整的局面，企业重组不可避免

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全球药品市场回顾 制药企业业绩回顾 制药业的发展趋势

我国制药业的形势

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2004年全球医药市场突破5000亿$6000 5180 5000 4119

4000 2964

3000 2058

2000

1000

929.7

0

全球医药市场 保持了数十年 的高速、稳定 的发展 上世纪90年代 成为全球医药 产业发展的黄 金期，许多产 品成为重磅炸 弹药物

1970

1975

1980

1985

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

来源：IMS Health

2004

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北美市场十年来首次增幅为个位数 2004年全球药品市场市场

北美欧盟 其他欧洲国家 日本 亚非、大洋洲 拉丁美洲 总计**出处：IMS Health

销售(亿$) 2480 1440 90 580 400 190 5180

比例% 47.8 27.8 1.8 11.1 7.7 3.8 100

增长率% + 7.8 + 5.7 +12.4 + 1.5 +13.0 +13.4 + 7.1

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全球药品市场中心----北美 欧洲和日本市场份额下降 北美市场价值增长了近三倍 亚非澳市场增长额接近日本市场增幅8% 30% 11% 拉美 亚非澳 17% 日本 欧洲 北美

4%

8% 11%

47%

30%34%

1991年2058亿美元 数据来源：IMS Health,PhIIC整理

2004年5180亿美元

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主要国家的人均收入与人均医 药支出GDP(亿美 元) 美国 日本 德国 英国 中国 人均 GDP(美元) 人均卫生保 人均药品费 药品费用 健费用(美元) 用支出(美元) /GDP(人均)

104,168.239,787.8 19,762.4

36,21031,313 23,998

5,395.32,505.0 2,591.8

675.6359.0 246.5

1.87%1.15% 1.03%

15,524.412,371.4 5,150.1 4,523.9 3,465.2

25,912967 491 2,514 2,390

1,969.353.2 25.0 191.1 129.1

357.74.8 3.7 24.4 16.4

1.38%0.50% 0.75% 0.97% 0.69%

印度 巴西俄罗斯

注：2002年数据

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美国----全球最大的医

药市场基本国情 人口(亿人) 2002年GDP(亿美元) 数据 2.88 104168.2 来源 CountryWatch 世界银行

GDP排名2002年人均GDP(美元) 人均GDP排名

136210.3 4

世界银行计算值 世界银行

2002年卫生保健总费用(亿美元)2002年卫生保健费用占GDP比例(%) 人均卫生保健费用(美元)

15521.0614.9 5395.3

计算值CMS 计算值

出处：世界医药通鉴，PhIIC

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美国人均药品支出752$2003年在美国药品销售前10位公司排 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 销售额(亿 美元) 辉瑞 292 葛兰素史克 186 强生 142 默克 141 阿斯利康 104 百时美施贵宝 96 诺华 95 安进 77 惠氏 76 礼来 75 10强合计 1284 公司 增长率% 10 5 14 9 -6 7 24 35 5 12 10 市场份额% 13.4 8.5 7.0 6.5 4.8 4.4 4.4 3.6 3.5 3.5 59.0

2003年，美国处 方药销售达2164 亿美元，增长 11.3%每人年度药品消 费为752美元 美国以占全球 4.7%的人口在全 球医药品销售中 占有45%的份额

美国药品价格全 球最高

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美国----医疗保险最发达的国家卫生保健情况 数据 来源

卫生保健费用中公共支付部分占比(%)卫生保健费用中个人支付部分占比(%) 卫生保健费用中商业健康保险占比(%) 人均卫生保健费用

44.455.6 35.6 5395.3

WHOWHO WHO 计算值

所有被保险人口的占比(%)其中公共保险人口的占比(%) 商业保险人口的占比(%)

85.428.1 70.9

US CensusUS Census US Census

未被保险人口的占比(%)药房数量(间) 医师数量(人) 医院床位数(张)

14.655581 794930 854763

US CensusNCPA WHO OECD

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日益增长的卫生保健费用2000-2003年美国总保健费用在GDP中的占 美国在卫生保健方面的花费 比 远远超过其它国家 年份 2002年的花费为15500亿美元， 2003 15.3 占GDP的14.9%,增长率9.3% 2002 14.9 2003年的增长率7.8%,卫生 2001 14.1 保健花费17000亿美元，占总 2000 百分比(%) 13.3 体经济的15.3% 2003年处方药销售2164亿美 12 13 14 15 16 元，占卫生保健费用12.7%

发达国家个人保健体系非常发达，但政府部门在卫生保健方面的支 出起到了坚实的作用(且作用不断增大)

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日本----全球第二大药品市场基本国情 人口(亿人) 2002年GDP(亿美元) 数据 1.27 39787.8国家健康保险(NHI)体系为所有人提 供卫生保健 国家健康保险(注：全面的NHI系统的 一个部分):覆盖36%的人口 职员健康保险： * 政府性质的：为小型和中型企业雇 员提供健康保险，占人口的30% * 社会性质的：为大型企业雇员提供 健康保险，占人口的26% * 其它：占人口的8% NHI体系压力巨大 * 日本目前面临的经济问题 * 人口老龄化问题(65岁及以上人口 将从2000年的17.3%增长到2006年的 20.4%) * 医疗服务过度使用的传统(1999年 平均住院时间30天以上)

2002年人均GDP(美元)GDP排名 人均GDP排名 2002年卫生保健总费用(亿美元) 2002年卫生保健费用占G

DP比例(%) 卫生保健费用中公共支付部分占比(%) 卫生保健费用中个人支付部分占比(%) 卫生保健费用中商业健康保险占比(%) 人均卫生保健费用(美元) 公共保险人口的占比(%)

313132 6 3183.03 8.00 77.9 22.1 1.4 2505.0 100.0

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日本----品牌药占市场主流医药市场 2003年销售总额(亿美元) 2002年人均医药品消费(美元) 2002年医药品消费占GDP的比例(%) 外国公司的市场占有率(%) 国内公司的市场占有率(%) 药房销售占销售总额的比例(%) 医师诊所/门诊销售占销售总额的比例(%) 医院销售占销售总额的比例(%) 品牌药占用药总量的比例(%) 品牌药占销售总额的比例(%) 数据 524.59 359.0 1.1 36.0 64.0 51.0 37.0 12.0 86.0 93.7

* 二年一次的降价，平均 降幅4.2%,2004年4月生 效

* 新的统一的药品管理体 系——医药品和医疗设备 组织，从2004年4月开始 运作* 日本市场2001~2003年 间医药代表促销的药品数 增加了50%以上

非专利药占用药总量的比例(%)非专利药占销售总额的比例(%)

14.06.3

* 大规格临床研究项目的 产生逆转了国内临床研究 的主宰天下

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日本市场增长缓慢1990~2000年日本和美国的平均增长情况 直到90年代后期发生 重大革新前

日本 市场价值(%) 市场容量(%) 1.3 6.2

美国 12.2 8.7

* 审批程序严重倾向 于支持国内制造商 * 审批和处方决定非 常强调安全性(而牺 牲疗效) * NHI体系将制造商 与市场需求分隔开来

价格(%)

-4.6

3.5

以上因素综合起来造就日本医药行业 竞争不足和产品创新不够

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跨国公司通过M&A扩大日本市场份额2003年日本市场销售情况企业 武田 销售(亿日 元) 5405 增长率(%) + 4.5

日本M&A主要事件时间 2003 收购者 Merck 日本企业 Banyu 控股 % 100

山之内辉瑞 中外制药 三共 诺华 第一制药

34793140 3108 2796 2758 2459

- 1.4+22.0 + 8.1 - 11.4 + 9.6 - 0.1

20022000 2000

RocheUCB Pharma Schering AG Organon

ChugaiFujirebio Mitsui Chemical Kanebo

51100 100

1999

100

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2004年全球10大次级治疗类别治疗领域 降脂药物 抗胃溃疡药物 抗癌药物 抗抑郁药物 抗精神病药物 非甾体解热镇痛药 血管紧张素II抑制剂 钙拮抗剂 促红细胞生长素类 销售(亿美元) 302 255 238 203 141 131 120 116 114 全球销售占有 率(%) 5.8 4.9 4.6 3.9 2.7 2.5 2.3 2.2 2.2 增长率(%) +11.7 + 1.4 +16.9 + 1.3 +12.1 + 3.3 +22.1 + 1.6 + 8.9

抗癫痫药物小计

1131733

2.233.2

+17.7+ 8.9

10大次级治疗类别的市场占有比2003年的30.4%上升了近3个百分点

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重磅炸弹药物数9年增长了近4倍全球历年重磅炸弹级品牌药数量67 70 60 50 40 30 20 10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 25 17 27 30 35 44 54 48

>80 70

专利保护 新产品上市 企业促销数据来源：PhIIC整理

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单个品牌销售屡创新高120 100 80 59.09 31.67 35.75 39.76 6

2.6 66.7 92.3 79.7 108.6

亿美元

60 40 20 0 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

辛伐他汀：1996、1997、2001 奥美拉唑：1998、1999、2000

阿托伐他汀：2002、2003、2004

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2004年部分畅销品牌药排 名1 2

中文通用名阿托伐他汀 辛伐他汀

销售额 (亿$)108.62 51.97

变化 (%)

企业名 称

适应证高脂血症 高脂血症

18 辉瑞 4 默克

34 5 6 7 8 9 10

沙美特罗/氟替卡松 丙酸酯氨氯地平 奥氮平 艾美拉唑 阿法依泊汀 舍曲林 文拉法辛 氯吡格雷

45.0444.63 44.20 38.83 35.89 33.61 33.47 33.27

19

葛兰素史 克

哮喘高血压 精神病 溃疡，消化性 溃疡 贫血 抑郁症 抑郁症 ，心绞痛，心 肌梗死

3 辉瑞 3 礼来 18 阿斯利康 -10 强生 8 辉瑞 23.4 惠氏 35 施贵宝

数据来源：PhIIC整理

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排 名1112 13 14 15 16 17 18 19 20

中文通用名CELEBREX**阿仑膦酸 代文 利培酮 聚乙二醇化非格司亭/非格司 亭 普伐他汀 氯沙坦钾/氯沙坦钾+氢氯噻 嗪 加巴喷丁 孟鲁司特 阿法依泊汀

销售额 (亿$)33.0231.60 30.93 30.50 29.15 28.27 28.24

变化 (%)

企业 名称

适应证关节炎骨质疏松 精神病 中性粒细 胞减少症 高脂血症 心衰竭， 高血压 癫痫 哮喘 贫血

75 辉瑞18 默克 28 诺华

21 强生16 安进

-7 施贵宝 14 默克

27.23 26.22 26.01

1 辉瑞 30 默克 7 安进

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/lwoe.html