中蓝售楼管理系统使用手册

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我的桌面 .................................................................................................................3

桌面设置 ..........................................................................................................3

在线消息 ..........................................................................................................3

邮件发送 ..........................................................................................................3

在线帮助 ..........................................................................................................3

桌面切换 ..........................................................................................................4

协同管理 .................................................................................................................4

个人办公 ..........................................................................................................4

文件类别 ..........................................................................................................5

文件一览 ..........................................................................................................5

我的文件 ..........................................................................................................5

公告管理 ..........................................................................................................5

企业资讯 ..........................................................................................................6

今日备忘 .................................................................................................................6

交款提醒 ..........................................................................................................6

基础数据 .................................................................................................................6

常用代码 ..........................................................................................................7

楼盘资料 ..........................................................................................................7

房源生成 ..........................................................................................................8

房间资料 ........................................................................................................ 10

楼栋资料 ........................................................................................................ 11

费用设置 ........................................................................................................ 11

付款方案 ........................................................................................................ 12

市场营销 ............................................................................................................... 13

问卷管理 ........................................................................................................ 13

营销费用 ........................................................................................................ 13

客户管理 ............................................................................................................... 14

客户跟进 ........................................................................................................ 14

客户台帐 ........................................................................................................ 16

诚意客户 ........................................................................................................ 16

置业计划 ............................................................................................................... 17

选房试算 ........................................................................................................ 17

试算统计 ........................................................................................................ 17

交易管理 ............................................................................................................... 17

VIP客户......................................................................................................... 17

交易登记 ........................................................................................................ 18

交易变更 ........................................................................................................ 20

合同管理 ........................................................................................................ 20

业绩考核 ........................................................................................................ 21

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财务管理 ............................................................................................................... 21

财务待办 ........................................................................................................ 21

诚意金管理..................................................................................................... 22

收支管理 ........................................................................................................ 22

收款统计 ........................................................................................................ 24

催款管理 ........................................................................................................ 24

收款审核 ........................................................................................................ 25

售后服务 ............................................................................................................... 25

业主档案 ........................................................................................................ 25

按揭管理 ........................................................................................................ 26

产权管理 ........................................................................................................ 26

面积补差 ........................................................................................................ 27

决策管理 ............................................................................................................... 27

价格管理 ........................................................................................................ 27

虚拟销控 ........................................................................................................ 30

销售分析 ........................................................................................................ 30

客户分析 ........................................................................................................ 30

收款分析 ........................................................................................................ 31

领导查询 ........................................................................................................ 31

系统管理 ............................................................................................................... 31

用户管理 ........................................................................................................ 31

权限管理 ........................................................................................................ 32

日志管理 ........................................................................................................ 32

销控状态色管理.............................................................................................. 32

事务设置 ........................................................................................................ 33

数据纠错管理 ................................................................................................. 33

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桌面管理功能主要是把用户经常用到的各功能集中在一起，在使用时，就不用

频繁切换功能菜单，提高工作效率。

桌面设置

本功能主要是把已授权限操作的模

用的功能设置为桌面的快捷操作方式。

操作方法：

点击最上边的“桌面设置”后，弹出

示已拥有的各功能的权限清单。

① 设置桌面快捷菜单，选中已有权

名称前的小框后，点击“确认选择”即

② 取消桌面快捷功能，取消已选中的功能后，再点击点击“确认选择”即可完成；

在线消息

本功能主要实现在线用户之间进行实时沟通。

操作方法：

点击右上角的小图标，在弹出在线信息中，点击在线用户 名称后面的在对话框中填写交

流内容点击提交即可，接收方在30秒中就收到信息，弹出窗口显示，可以点击回复进行发送消息

（注意：如果IE禁用了弹出窗口将显示不出来）。

邮件发送

本功能主要实现在线用户之间进行实时沟通。

操作方法：

点击右上角的小图标，在弹出窗口显示自己的日程及收到的邮件信息，如下图所示：

块中常窗口显限功能可完成；

再点击［我要发邮件］后，在弹出窗

口中选择接收人及邮件主题等信息，提交即可，接收人在30秒就收到弹出窗口显示的信息（注意：

如果IE禁用了弹出窗口将显示不出来）

在线帮助

点击右上角的可以弹出窗口下载上线操作说明文档

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点击右上角的

协同管理

个人办公 可以从其他操作窗口直接回到桌面的快捷操作。

本功能主要实现多用户、多部门之间的协同办公，提高工作效率；传统的沟通方式

一般通过电话或纸质等方式进行沟通，这样会无法实时沟通，影响工作效率。

通过本系统的内部邮件功能，不管对方是在哪，直接发送邮件给对方，只要对方在

线，就可以实时收到信息、处理信息及反馈，提高工作效率。如上图所示，功能介绍：

邮件功能

当你要向同事或领导发送信息时，点击[我要发邮件]后，在弹出窗口中显示操作。

点击“选择”选择接收人后，录入标题及正文后，点击“发送”即可。

在，邮件列表中，系统只显示最近的5条信息，如果为红色，表示未阅读。

点击“更多…”可以显示更多的信息或自己发送的信息。

选择信息前小框后，点击删除，可以删除信息。

选择下拉框中的选择，可以查阅收到的信息或自己发出的信息。

阅读邮件

点击邮件标题后，在弹出窗口中显示详细的邮件内容。

点击“回复”可以回复发件人信息；

点击“转发”可以把此信息转发给其他人；

点击“删除”可以删除此信息；

BBS交流

BBS讨论主要是提供一个发表言论的平台。

点击“我要发言”，发表自己的言论,其他人可以跟贴，录入标题及正文后，点

击“确定”即可完成发言操作。

当发言后，如果没有人回复，会在BBS一览中用红色“NEWS”表示，最后回

复的贴子，排在最前面。

公告一栏

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实现内部通知或公告信息的显示，在“文件管理”功能中由管理员发布信息。

阅读公告信息，只需要点击信息标题即可在弹出窗口显示。

日程计划

主要计划自己的工作安排或行程计划，在当前月如果有计划，在日历表的背景色用

黄色表示。

点击“添加”可在弹出窗口增加自己工作计划。

点击黄色背景的日期，可显示工作计划内容，点击“删除我的计划”可删除工作

计划。

选择日历中的年月，可以查阅过去某月的计划。

文件类别

设置各类文档类别及阅读用户，没有权限的用户就不能查阅文档信息。

操作方法：

点击子菜单中的“文件类别”后，显示保存的类别一览及有查阅用户。

点击增加，可以增加新的文件类别。

点击类别名称后，再点击“删除”可以删除类别。

点击分配，可以为当前的类别分配访问用户。

文件一览

点击子菜单中的“文件一览”后，显示已存在文件一览。

选择类别，可以查阅不同类别的文件信息。

点击增加，可以添加新的文件信息。

点击文件一览中的附件图标（如果没有附件，就不会显示）后，可以打开或

另存附件文件。

点击文件列表后，点击修改或删除可以重新修改或删除文件信息。

我的文件

本功能主要用户管理自己的文档信息，其他用户就不能查阅。

使用方法与前“文件一览”一样。

公告管理

本功能主要是发布公告及查阅历史公告信息。

操作方法:

点击菜单中的“公告管理”后，显示所有公告一览。

选择类别,可查阅不同类别的公告。

在列表中的控制栏，可以控制是否在“我的桌面”中显示有效期内的公告信息，

点击“开放”表示允许在“我的桌面”中显示有效期内的公告信息，点击“禁止”

表示不显示。

点击增加，可以发布新的公告信息，在发布信息时，可以加带三个附件。

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本功能主要发布各类共享阅读信息，共享给各部门用户阅读。

点击菜单中的“企业资讯”后，在右窗口显已发布的信息一览。

操作方法：

发布信息前，必须先在“文件类别”中定义好信息分类项。

点击“发布资讯”按钮，在弹出窗口中填写信息内容，提交即可保存。

选中需要删除的信息后，点击“删除资讯”，可以删除数据。

发布信息后，系统自动在“个人办公”中显示已定义的信息分类及发布的信息。

今日备忘

本功能主要提醒办事员当前或最近将要办理的相关工作，如提醒客户签约，催款等。签约提

醒

当客户正式认购后，系统自动计算出应签约日期（与选择的付款方式有关，一般

为7天内）。

操作方法：

点击[今日备忘]菜单后，再点击子菜单中的“签约提醒”后，在弹出窗口显示应

签约一览。

选择提醒客户后，点击“发送短信”，可以通过短信提醒客户来办理签约(注意：客户必须

申办了短信群发业务)。

选择提醒方式，系统默认当天或当前之前应签约一览，也可以选择提前几天提醒

选择楼盘，可以提醒某一楼盘的应签约一览。

点击“打印”可打印或导出应签约一览。

交款提醒

当客户认购后，系统会自动根据付款方式来计算出客户的付款计划，当逾期未交清时，系统

将提醒办事员进行催款，点击右边子菜单“交款提醒”后显示：

选择提醒方式，可以显示当天或当天之前的欠款客户。

选择楼盘，可以提醒不同楼盘的欠款客户

选中序号列中的小框后，点击“发送短信”可以向客户提醒催款。

点击“打印”，可以打印或导出欠款客户清单。

基础数据

本模块主要是完成系统初始化工作，如：房间资料的录入、付款方案的定义及费用公式的设

置等。

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常用代码主要针对中蓝售楼管理系统中各功能中常用到的下拉框中的选择项数据的定义。

具体操作方法：

点击主菜单中的“基础数据”后，再点击子菜单中的“代码设置”，在窗口显示已有的代码信

息。

增加代码值

先选中需要增加的代码类别（直接点击类别前的小圈），再点击窗口右上角的 “增 加”，在

弹出窗口中录入代码名称（即代码值）后，点击“提 交”，系统会保存填写的代码名称同时提示

是否继续增加，如果你不继续就点击“取消”，系统就自动刷新当前增加的内容，如果你要继续

增加，点击“确定”，会返回到增加代码的窗口，继续填写代码名称。

删除代码值：

选择类别名称下面的代码值（可以多选）后，再点击右上角的“删除”按钮，系统删除后自

动刷新当前页面。

楼盘资料

本功能主要增加楼盘相关的整体信息，如楼盘名称，相关资质证书号，发展商相关资料及楼

栋名称等。

具体操作方法：

点击主菜单中的“基础数据”后，再点击子菜单中的“楼盘资料”，在右窗口显示已有的楼

盘信息。如下图所示

增加楼盘资料

点击上图中的右上角的“增 加” 按钮，系统弹出窗口填写楼盘资料，如下图

在上图中的区域名称必须在“代码设

定义；

项目编码一般用楼盘名称的汉语拼音

如：中蓝豪苑就用“ZLHY”；

面积数据项如果不知道，可不填，但

默认为“0”；

其他资料尽量填写完整，在套打（进

次开发调整模板）房屋买卖合同时要引用这些

填写相关数据后，点击“提交” 按钮，系统

存填写的相关楼盘资料后自动刷新页面。

楼栋名称管理

操作方法：

点击楼盘资料所在行(如图对应的“楼

按钮，系统弹出窗口，如下图所示：

① 增加楼栋可以单个添加也可以批量添栋” 加，

首简写，必须置”中行二数据，就保

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先选中楼盘名称右的“方框”，再点击“单个添加”，填写楼栋名称后，点击“提交”后，系统自

动保存并提示刷新页面；如果是点击“批量添加”，系统就弹出窗口，如下图：

② 修改楼栋名称，选种需要修改的楼栋

（直接选择楼栋名称后的小框）,点击“修改”，

窗口出现修改窗口，在名称后填写新的楼栋名

击“提交”即可以完成修改。

③ 删除楼栋名称，选中要删除的楼栋名

点击“删除”即可完成删除操作。

④ 删除楼栋名时，注意：如果有销售单位，将不能删除，必须退定操作后才能删除。

修改楼盘资料

点击楼盘资料行后，再点击“修改”，弹出窗口显示已有的相关资料，可在原来的数据上直接

修改后点击“提交”保存修改数据。

删除楼盘资料

删除楼盘信息时，系统会将所有与楼盘相关的信息都删除，如合同资料，房间资料等，所以

在删除楼盘资料时，必须谨慎操作，删除后系统无法恢复原来的数据库。

销售统计

如果此楼盘已有房间资料或已销售过，可以通过此功能进行统计出销售情况，操作时，也必

须先选中楼盘资料行，再点击“销售统计”即可。

打印房间信息

如果此楼盘已有房间资料或已销售过，可以通过此功能打印或查询相关的明细资料，点击“房

间明细表”，弹出窗口显示查询统计条件。

房源生成

主要是完成所有销售单位编

定义及房源数据的录入等。

操作步骤如下：

编号定义

点击主菜单中的“基础数据”，

再点击子菜单中的“房源生成”，点击楼盘名称或“＋”，展开楼栋，点击楼栋名称，在右窗口显

示定义窗口。

如果此楼栋已定义过房号，系统将在最上边提示已定义的范围，但用户可以继续定义其他

楼层的单元编号，具体的定义规则说明见系统窗口注释。填写编码条件后点击“预览”，系统预览

编号，如下图所示： 号的称后，名称在右称，点

最后保存定义的编号，如下图所示：

在上图中生成的编号可以任意根据用户需要进行修改或取消。当再次“提交”后，系统才

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在上图中红色的编号表示已录入了房间资料，如果要添加房间资料，可以点击非红色的编

号，弹出窗口显示需要填写的资料，如下图所示：

数据项说明：

建筑面积、套内建筑面积必须填写，系统自动计算分摊面积。

系统默认以建筑单价＊建筑面积＝总价,所以用户只需录入建筑单价即可，总价及套内单价

是不能录入，由系统计算出来。

系统支持批量生成房间资料，见上图中的“楼层范围”、“房间范围”及“起始单元”范围。

下拉框中的选择数据项必须先在代码定义中定义好。

如果在录入房间资料的同时更改了房间编号，就不能进行批量增加或修改房间资料。

如果是修改房间资料，可以直接点击“红色编号”，具体说明如上。

导入功能 中蓝软件除了批量录入房源数据外，也可以通过EXCEL批量导入，导入的模板

文件见系统提供(点击“导入房间资料”后可以下载)。通过导入功能更方便、快速、准确完成数

据录入；如果是第二次录入时，系统只是更新价格，其他的数据项不会更新，已售出的单位也不

会更新。所以可以通过此功能来实现对销售价格的调整。

面积统计 当录入或导入数据后，系统自动在楼层后显示楼层面积小计数，点击“面积统计”

功能，可以按不同方式统计面积，以核对录入或导入数据是否正确。

复制房号

编码复制功能主要方便用户快速生成新的房间资料，把原来已有楼栋资料复制到新的楼栋中，

再对不同的地方进行修改，这样快速生成相应资料。

操作方法如下：

点击“编码复制”出现如下图所示：

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选择源项目名称楼栋。

选择目标项目名称，即未录入编号的楼栋，可以按住“ctrl”键进行多选。

如果需要把房间资料一起复制，请选种“复制房间资料”点击“提交”系统就把源项目的

楼栋中的资料快速复制到目标楼栋中。

房间资料

主要对房间资料进行修改或添加，如在定义编号后没有继续添加房间资料，需要进行增加或

添加有误需要修改等。

点击主菜单中的“基础数据”，再点击子菜单中的“房间资料”如下图所：

房间资料修改或增加参考“房号定义”操作方法。

点击销售状态可以看目前本栋销售进度。

点击“查看资料”可以用列表来显示房间资料。

如果需要再增加房间编码，点击“增加编码”后，录入楼层，房号。

如果在删除不需要的房间编码，直接取消编码后的选种“v”。

批量录入：当定义好房间编码后，点击最低层的房号后，在弹出窗口中录入相关信息后,

选择楼层范围、房号范围、单元范围(没有单元就不必选择)，提交保存即可完成批量的录

入。

导入功能：中蓝软件除了批量录入房源数据外，也可以通过EXCEL批量导入，

导入的模板文件见系统提供(点击“导入房间资料”后可以下载)。通过导入功能

更方便、快速、准确完成数据录入；如果是第二次导入时，系统只是更新价格，

其他的数据项不会更新，已售出的单位也不会更新。所以可以通过此功能来实现

对销售价格的调整，同时在导入操作窗口中提示是否保存原销售价格。

面积统计：当录入或导入数据后，系统自动在楼层后显示楼层面积小计数，点

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击“面积统计”功能，可以按不同方式统计面积，以核对录入或导入数据是否正确。

房源视图：在房间编码表中不能直观显示出每一套房间具体的信息，但在房源视图中以列

表方式显示，更加直观，清晰。

销售状态：是以销控表形式显示出当前每一栋销售情况。

楼栋资料

本功能主要记录项目各楼栋的具体的详细资料，特别针对一个楼盘分不同时间来修建的情况,

如：施工许可证，预售证，等相关资料可能与其他楼栋有所不同。

点击主菜单中的“基础数据”，再点击子菜单中的“楼栋资料”。

操作方法：

点击楼栋名称后，在右窗口填写相关信息保存即可完成。

房产性质：分两类，一类是非附属房产(如：住宅),及附属房产(如阁楼等，附属房产客户在

认购时，要以同时购买附属房产)。

房产类型：是指房屋的性质，一般分为：住宅、别墅、商业等，系统默认为住宅，如果是

非普通住宅，请重新修改这个数据项，此数据项类型与系统各模块中的看到销控表显示方式有关，

如：别墅的销控表不会显示楼层及房间序号，每一行只显示20套（默认，可在系统管理中修改这

个值），超过20的，就自动换行显示。

费用设置

本功能主要对客户购买房产后需要交的税费及配套费的公式定义。

点击主菜单中的“基础数据”，再点击子菜单中的“费用设置”，显示已存在费用一览。

费用名称定义

不同项目可能有不同的配套费及计算标准，所有费用都根据楼盘为主线。

增加费用名称，点击“增加”，弹出窗口

费费类别只分两类，一类是上交政府的称为税费，一类是发展商收取，称为配套费；

税费计算条件可能各城市不同，也有差别，不同客户类型也有不同的税费；

房类与房屋用途只能选择一种，不能同时选择。

交费客户是指某一项费用的交费对象，如按揭费是按揭付款的客户才交。

费用计算公式设置

当设置好费用名称后，还必须设置不同的计费标准，同一种费用，可能有多种计算标准。

点击费用名称后的“设置计算标准”，系统显示已设置的标准。一种税费可能有多种计算标

准，用户必须把所有计算标准都设置完整。

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增加计算公式：点击上图中的“增加”后，系统弹出公式窗口，让用户选择并 录入计算

条件。

注意：当计算条件是一个范围时，必须录入最小条件及最大条件值。

付款方案

本功能主要是设置各楼盘在销售期间采用的付款方案，不同的方案可以有不同的定金、折扣、

付款期数等；可以复制其他楼盘的方案到新的楼盘中，这样快速生成新楼盘的付款方案，点击子

菜单“付款方案”后，在右窗口显示一个默认楼盘的付款方案列表，如下图所示：

点击方案名，可以展开此方案的付款计划明细列表可以对付款计划明细进行调整或增加

新的付款计划。

点击“增 加”可以弹出窗口进行增加新的付款方案，操作方法：

点击“增 加”，弹出如下图所示的窗口:

① 付款期数是指客户分几次（不包括付定金次数）付清首期款，如果是一次付款或期付款

客户，就是分几次付清房款，按揭客户，就是分几次付清除按揭款外的房款；

② 执行日期、结束日期是指此方案有效期，在不同期间可能有不同的付款方案；

③ 定金是指客户认购当天交的定金，不同方案可能不同；

④ 折扣是指公司在销售期间统一规定的折扣，如果某一客户选择此付款方案，

系统自动进行折扣计算成交价；

⑤ 展销优惠是指选择此付款方案后，系统自动对成交价格进展优惠计算实

际成效价；

⑥ 签约日期是指，认购后多少天内提醒客户办理签约；

⑦ 按揭日期是指客户签约后多少天办理按揭手续（针对按揭付款的客户有效）；

付款计划明细

录入完付款方案名称，付款期数及付款方案有效期限后，点击“提 交”系统自动弹出窗

口提示录入付款计划明细，如下图所示：

⑧ 付款期数“0”表示交定金，一般是签定认购书当前交清。

点击“提 交”后，系统自动转为第一次付首期款的比例，如下图所示：

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⑨ 系统自动把付款期显示“1”表示首期款1，再点击为“楼款”，选中“含定金”，因认购

当天交了定金，所以一期首期款中要减掉“定金”即“选中含定金”选项。

⑩ 付款金额，选择按百分比选项，录入第一次付房款的百分比，如果是按揭付款的方案，

各期数的比例加起来不能超过首期款比例，如上图方案是80%按揭款，有20%是首期款，

即分两次付款的比例不能超过20%。

当录入完各期付款比例及相对天数后，系统会自动关闭窗口。

市场营销

问卷管理

问卷管理主要是自定义对来访客户进行问卷信息的设置及问卷信息结果的分析，以及时掌握客

户及市场动态。

问卷信息的登记是在客户资料中选择,问卷包括三类客户的问卷：一类是跟踪客户，一类是成交

客户，三类是流失或挞定客户

营销费用

主要针对在销售过程中发生的相关费用，如：广告费等，系统根据各月发生费用与实际销售状

况进行对比分析，判断发生费用的有效性。

费用设置

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用户根据实际情况，在此功能中进行自定义发生费用的名称。

费用计划

计划每月可能需要发生的费用金额。

费用支出

记录每月实际发生的费用金额。

客户管理

客户跟进

本功能主是记录所有来访或来电客户的基本信息，对客户进行跟踪，记录反馈记录，对客户

进行分类管理，重点跟踪可能成效的客户，提升成效机会，做到客户来了，我清

楚知道客户需要什么，客户流失走了，我们了清楚知道流失原因，以改善客户服务。

根据CRM管理，把客户分为四类客户：

线索客户：有潜在购买需求的客户，但没有明确的意向，一般包括来访、来电等

客户信息；

机会客户：有购买意向的客户，一般是从线索客户中得来；

VIP客户：办理VIP卡的客户，这类客户的购买欲望是比较强的，只要在购买能

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力接受范围内，都会购买的客户；

流失客户：是指没有购买意向的客户，但这类客户将来又可能成为其他三类客户

之一。

使用方式：

点击主菜单中的“客户管理”后，再点击“客户跟进”，显示如上图客户信息一览。 线索客户

导入 如果用户原来记录客户的资料在EXCEL表格，可以通用系统提供的导入

功能，快速把EXCEL文件中的客户资料导入到本系统中(注意：导入前必须按照本系统

提供的表格整理数据)，点击“导入”，在弹出窗口中可以下载系统提供的导入文件格式。

批量增加 用户可以每次录入20条来访或来电客户资料后保存一次，这样可以提供录入速度，这种功能适用于每天录入一次客户资料的使用方法。

单个增加 每次只录入一个客户资料保存一次，适用于实时录入客户资料。

修改 如果已录入了客户资料，通过跟踪客户后，需要更新客户有关资料时，点击客户资料所在行，或点击“客户名称”，可弹出窗口显示客户的资料，对其修改后保存。

短信 选择客户资料序号前的框后，点击“短信”可以向客户发送短信（必须向短信提供商交相关费用后方可）。

打印 可以打印或导出客户资料，打印预览同时，可以导出到EXCEL文件中。

跟踪 点击“跟踪”，记录对客户跟踪后的反馈信息，通过跟踪，有些客户可能转为诚意客户（即取得VIP号，在开盘后优先选房），如果把某一客户转为诚意客户，直接在跟踪记录窗口中点击“转为诚意客户”。

查询 系统支持模糊查询功能，查询时请选择查询数据项。

统计分析：以图形方式分析，在进行统计分析前，必须对应客户的反馈调查信息表进行填写。 机会客户

机会客户是指有购买意向，是销售员重

踪客户，系统以客户意向级别对机会客户

分等级。

短信 如果与短信平台接口后，可以

系统群发功能直接向机会客户定期关

发送销售相关信息，通过关怀，可以

企业的信赖度及知名度等。

机会 在线索客户信息中，选择有购

会的客户后，点击“机会”即可转为机会客户。

其他操作功能与线索客户一样，请参照线索客户功能介绍。

流失客户

流失客户是指在某一项目看楼后，确定不购买了的客户，但可以成将来新项目的线索客户。

流失原因定义：自定义客户流失原因，当客户流失后，记录流失原因。

流失原因分析：以饼图方式分析客户流失原因，可以改善客户服务。

跟进提醒

当第一次登记了来访或来电客户资料后，系统默认为2后天再提醒业务员进行客户跟踪提醒，同时系统自动记录已跟踪的次数，如下图所示：

通过怀或提高买机点跟进行

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客户台帐

本功能主要显示已签认购书或签约的客户，可以对登记认购客户的详细客户资料或查看客户

认购资料及付款情况，如出生日期，以便通过短信关怀认购客户，通过客户关怀，可以减少退房情况，如果是销售人员进入系统，则只能查阅自己的客户信息。

点击子菜单中的“客户台帐”,显示如下图所：

进入客户能后，系统默认提醒当月过生日的认购客户，可以对认购客户进行发短信进行生日关怀。

双击客户一览，可以弹出窗口显示认购资料、付款进度及办证进度。

点击“客户名称”可弹出窗口中修改客户资料。

点击“销售分析”可弹出窗口用饼图显示销售状况。

点击“反馈分析”可弹出窗口用饼图显示客户反馈信息(即问卷信息)。

录入查询条件内容后，点击“查询”可查询出客户资料，可以按不同数据项查询，如：按客户姓名，用途，电话，单元等。

系统在客户台帐默认是所有成交客户信息，即:已认购及签约，但可以选择条件只显示认购客户或签约客户信息。

诚意客户

本功能主要显示已诚意认购的客户资料（即VIP客户），诚意客户只是在未开盘之前有意向购买，未确定具体的单位，交了部分订金，取得VIP卡号，在正式开盘时，可以优势选房。所以对诚意客户跟踪，关怀非常重要，减少客户流失。

诚意客户信息来自销售前台诚意登记后产生，在此功能可以更新诚意客户的详细资料，跟

踪记录。

修 改: 双击诚意客户所在行或点击客户名称或是点击后，再点击“修 改”，可以弹出窗

口进行编辑客户资料。

查询：可以查询指定条件的诚意客户资料。

分析：采用饼图分析诚意客户的意向需求。

在此功能中把诚意客户分为两类，一类是已交诚意金，另一类是未交诚意金。通v过选项

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可切换显示。

置业计划

本功能主要是帮助销售现场的销售员对客户意向单位进行价格试算。对于销售商管理层而言，为了进一步了解、分析客户购买需求情况，在正式开盘前，一般会提前几天通知VIP客户或其他的机会客户来进行价格试算，通过试算记录统计功能，分析出客户对购买的户型、楼层、朝向等意向分析，为决策者调整价格提供参考数据，同时也购买者对自已购买能力进行自我衡量等提供置业参考。

选房试算

操作方式：

点击菜单中的“选房试算”菜单

窗口显示楼盘名称，选择楼盘名称及

后，点击“搜索”，显示“虚拟销控表”

只显示放盘的单位）。如下图所示：

选择意向房间后，点击“客户选

算”，系统自动试算价格清单。

试算统计

点击“试算统计”，在窗口显示楼盘名称，选择楼盘名称及楼栋后，点击“搜索”，系统自动统计出所有试算过的户型、楼层待的试算次数，及时了解客户意向情况，对开盘的正式定价或调价提供参考依据。

后，在楼栋（即：房试

交易管理

本功能主要是针对销售管理过程中的认购登记、认购变更、合同管理、销控表及种类统计报表实时统计等管理。

VIP客户

本功能主要管理诚意认购客户资料，如客户诚意需求，认购单，是否交订金等。

点击子菜单中的“VIP客户”系统默认显示诚意认购数据一览，如下图所示：

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点击“增加”，可以添加新的诚意认购资料。

点击诚意认购记录，再点击“修改”或双南认购记录，可以编辑诚意认购资料。

点击“查询”录入查询条件，可以查询诚意认购资料。

点击“分析”可以分析诚意客户的意向需求(用饼图)。

点击“打印”，打印出诚意认购单（一般根据客户具体表单定制）。

点击“EXCEL”可以把诚意数据导入到EXCEL表格中。

系统默认显示诚意认购后未交诚意金的客户信息，在此功能用户可以通过短信催交诚意金。

销售现场可以随时掌握哪些诚意客户未交款，哪些已交款，只要财务部门收到诚意金后，录入到系统中，系统自动进行状态转换，具体操作点击“诚意客户”中“状态项”。

当诚意客户正式签认购书后，系统自动把状态转换为“已认购”，同时提醒财务把原交的诚意金转为定金。

交易登记

本功能主要显示楼盘各楼栋销售进度表（即销控表），用户可以把销控导入到EXCEL文件中，主要用于销售现场资料录入员及时录入成交的资料，以让领导实时掌握销售进度。

销控表的各个状态颜色可以由用户自由定义喜欢的颜色（在系统管理中的状态设置功能完

成）

操作方法：

点击子菜单中的“交易登记”后，选择楼盘名称，系统显示所有楼栋名称，选择

楼栋名称后，点击“搜索”，显示具体楼栋的销控表，如上图所示。

点击“导出EXCEL”可以把销控表导入到EXCEL文件中。

点击“打印预览”可以直接打印出销控表。

点击未售房间号码，可以登记认购资料，点击已认购登记的可以查询认购资料及付

款进度。

系统支持用不同方式来显示销控表中的状态（如：用颜色、文字、图片），用户

可以选择，系统默认按颜色显示销售状态。

用户可以根据自己习惯，可以选择按楼屋升序或降序排列，系统默认按升序显示。

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认购登记

点击未售房间后，系统弹出窗口显示房间相关资料，再点击“认购”，显示填写

认购资料窗口。

在弹出窗口中最上面显示是当前房间的基础数据，如面积，预售价格，用途，户

型等。

在客户资料中填写客户的基本信息，如果此客户原有诚意认购或在来访记录有资

料，可以通过“查找”选择过来，就不用再次填写客户资料；如果查找出现出来的

资料不完整，可以继续编辑。

如果客户资料或电话等资料存在多个，需要用“/”分隔开。

客户类型分两类：个人或私有及企业。

有某些城市购房后，可以办理本城市的户口，如果需要办理，就选择“入户”并

填写入户人数，系统将在合同管理中统计出哪些合同需要办理入户手续。

如果购房有赠送，请选择赠送的内容（在基础数据功能中的代码设置中添加赠送

内容）,可以多次选择赠送的内容。

是否业主介绍：是指此客户由原业主介绍过来，系统可以选择业主（系统将在业主会员中

累计业主介绍的客户数）。

备注：填写对客户的备注内容。

销售员：选择此认购单是谁的客户，点击“<<”添加销售员（销售员资料在基础数据中添

加），可以多选。

认购编号可以填写可以不填写，系统会自动检测录入的编号是否被占用。

认购日期：必须填写正确的认购日期，系统默认为当天日期。

付款方式：在录入认购资料时，必须选择正确的客户选择的付款方案，不同的方案可能有

不同的折扣或付款计划等。

选择付款方案后，系统自动根据方案中的折扣计算成交的价格，注意：系统默认按预售

总价进行折扣，系统提供按总价、建筑单价进行折扣，具体操作在基础数据功能中的“计算

设置”。

额外优惠：如果某一客户除了付款方式中正常折扣外，还有特殊的额外优惠或折扣，点击

“额外优惠”在弹出窗口填写相关折扣数据。(如：98或98*98或98*99*99等)。

如果客户选择的付款方式为按揭付款的，系统自动计算出首期及按揭款，默认为商业按揭，如果客户有部份款是公积金按揭的，请手工调整。

按揭银行及年限，可以不填写，具体的银行或年限可能需要到签约后才能确定。

如果客户的房款不是按正常的折扣方式计算出来，如“一口价”，可以把房款后的“√”取

消，直接手工填写成交的房款。

成交的单价由系统自动计算出，也可以更改,更改后系统自动计算出成交总价。

合同类别：是指内销还是外销（即非大陆人购房），因内销与外销后，购房人需要交的相关

税不同。

合同计价方式：分为按套内面积及建筑面积两种，在正式的房屋买卖合同中一般是按套内

面积计算，但在认购时一般是按建筑面积计算。

签约提醒：是按当客户认购后，到时需要再次签定正式的买卖合同，销售人员可能提前通

知客户来办理签约手续及需要办理的事项。

填写完认购资料后，点击“提交”后，系统自动计算出认购客户应交的首期款的付款计

划明细及应交费用明细，同时自动更新销控表状态。

注意：交易登记后，如果发现有录入数据错误，应及时修改，否则第二天不能再次修改

录入的资料，如果需要修改，应在“交易变更”中操作。系统有严格的管理权限来保证数据

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的完整性，统一性。

交易变更

本功能主是针对交易资料的变更（如：换、退房及额外优惠）等管理。

操作方法：

点击子菜单中的“交易变更”后，再选择楼盘名称，系统显示所有楼栋名称，选择楼栋名

称后，点击“搜索”，显示具体楼栋的销控表，如“交易登记”中图所示。

上图中的状态色可以由用户自由根据需要设置（在系统管理中的状态色设置）。

更名：点击已售房号，可以显示认购资料，可以直接修改客户资料、认购资料（如果已审

核或备案的不能修改）。

退房：点击成交房号，在弹出窗口中显示认购资料窗口中，点击“退定”，填写相关数据即

可完成退定操作，退定后，系统自动转换房间状态为未售状态。

换房：点击成交房号后，在弹出窗口中点击“换房”，在弹出窗口中填写换房原因及选择换

后房号再保存资料即可，房号状态自动转换。换房后，系统自动把原已交款记录自动转换到

换后房号对应的数据中。

合同管理

主要管理合同签约登记、合同的审核、优惠审核及合同备案等。

操作方法：

点击子菜单中的“合同管理”后，默认显示销售统计信息。

交易一览

显示认购一览信息，填写签约日期及合同号后，点击“批量更新”可以转换为签约状态。

合同备案

点击楼栋名称后，在右窗口显示此楼栋的合同备案情况。

合同备案管理分为：未送案，已送案和出案三种状态，合同在送案前必须通过审核后的合同方可出现在待送案一览表中。

合同备案后，一般来讲是不能在修改合同内容，但也有特殊的情况，需要撤回备案，必须具有审核权限的用户才有“撤回”备案权限。

优惠一览

点击“优惠一览”显示当前认购中有额外折扣或优惠的认购资料，一但审核后，就不能更改额外的折扣或优惠，用户可以打印出优惠审批表，给领导签字。

合同审核

点击“合同审核”,可显示当前未审核的合同，只有通过审核后，合同才可以进行备案操作。

一旦通过领导审核，用户就不能修改认购资料，如果确定发现数据不正确，必须通过有审

核权限的取消审核，方可以修改。

入户管理

统计哪些合同需要办理户口迁移手续，如果办理好手续，录入户编码等资料。

付款进度

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销售部门虽然不进行收款，但也需要实时掌握客户的付款进度情况，以协助财务部门催款。

违约处理

主要是记录合同书中有关违约处理内容或方式的设置。在合同书套打可以直接套用条款。（套打合同必须根据客户的合同书进行适当调整，因各城市的合同书格式有所差异）

业绩考核

本功能主要统计各楼盘部门及销售员销售业绩情况，如任务完成率，回款率及累计销售情况

等。

个人业绩

选择楼盘，可统计出销售员当前月份销售业绩、回款情况及本月销售员业绩对比图。

部门业绩

点击菜单中的业绩考核，在右窗口显示所有楼盘各月的计划及完成情况表。

财务管理

财务管理功能主要管理销售房产产生相关费用的收支、审核、统计相关工作。

财务待办

当销售部对客户购买的房产发生变化时（如：有换、退房）时，财务应及时知道，以便进行款的收支，保证部门间数据一致性。

操作方法：

点击主菜单中的“财务管理”后，再点击“财务待办”在右窗口显示

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