2022-2022年中国高铁零部件行业发展态势与竞争战略分析报告

2016-2022年中国高铁零部件行业发

展态势与竞争战略分析报告

中国报告网

2016-2022年中国高铁零部件行业发展态势与竞争战略分析报告

中国报告网发布的《2016-2022年中国高铁零部件行业发展态势与竞争战略分析报告》首先介绍了高铁零部件行业市场相关概念、分类、应用、经营模式，行业全球及中国市场现状，产业政策生产工艺技术等，接着统计了行业部分企业盈利、负债、成长能力等详细数据，对行业现有竞争格局与态势做了深度剖析；结合产业上下游市场、营销渠道及中国政策环境，经济环境，对行业未来投资前景作出审慎分析与预测。

第一章 高铁零部件行业国内外发展概述 28 一、全球高铁零部件行业发展概况 28 1．全球高铁零部件行业发展现状 28 2．主要国家和地区发展状况 29 3．全球高铁零部件行业发展趋势 29 二、中国高铁零部件行业发展概况 30

1．中国高铁零部件行业发展历程与现状 30 2．中国高铁零部件行业发展中存在的问题 31

【报告来源】中国报告网 【交付方式】Email电子版/特快专递

【价 格】纸介版：7200元 电子版：7200元 纸介+电子：7500元 lingbujian235980235980

第二章 2014-2015年中国高铁零部件行业发展环境分析 32 一、宏观经济环境 32 1.工业生产 32 2.社会消费 34 3.固定资产投资 35 4.对外贸易 37

5.居民消费价格指数 39 6.工业品出厂价格指数 42 7.货币供应量 44

二、国际贸易环境 46 三、宏观政策环境 50

四、高铁零部件行业政策环境 52 五、高铁零部件行业技术环境 52

第三章 高铁零部件行业市场分析 54 一、市场规模 54

1．2010-2015年高铁零部件行业市场规模及增速 54 2．高铁零部件行业市场饱和度 54

3．影响高铁零部件行业市场规模的因素 55

4．2016-2022年高铁零部件行业市场规模及增速预测 56 二、市场结构 57 三、市场特点 57

1．高铁零部件行业所处生命周期 57

2．技术变革与行业革新对高铁零部件行业的影响 60 3．差异化分析 61

第四章 区域市场分析 62 一、区域市场分布状况 62

二、重点区域市场需求分析（需求规模、需求特征等） 62 三、区域市场需求变化趋势 66

第五章 高铁零部件行业生产分析 68 一、产能产量分析 68

1．2010-2015年高铁零部件行业生产总量及增速 68 2．2010-2015年高铁零部件行业产能及增速 69 3．影响高铁零部件行业产能产量的因素 69

4．2016-2022年高铁零部件行业生产总量及增速预测 70 二、区域生产分析 72

1．高铁零部件企业区域分布情况 72 2．重点省市高铁零部件行业生产状况 72 三、行业供需平衡分析 73 1．行业供需平衡现状 73

2．影响高铁零部件行业供需平衡的因素 73 3．高铁零部件行业供需平衡趋势预测 74

第六章 细分行业分析 77

一、主要高铁零部件细分行业 77 二、各细分行业需求与供给分析 78 三、细分行业发展趋势 78

第七章 高铁零部件行业竞争分析 80 一、重点高铁零部件企业市场份额 80 二、高铁零部件行业市场集中度 80 三、行业竞争群组 81 四、潜在进入者 82 五、替代品威胁 82 六、供应商议价能力 83 七、下游用户议价能力 83

第八章 高铁零部件行业产品价格分析 84

一、高铁零部件产品价格特征 84

二、国内高铁零部件产品当前市场价格评述 84 三、影响国内市场高铁零部件产品价格的因素 85 四、主流厂商高铁零部件产品价位及价格策略 85 五、高铁零部件产品未来价格变化趋势 86

第九章 下游用户分析 87

一、用户结构（用户分类及占比） 87 二、用户需求特征及需求趋势 87 三、用户的其它特性 88

第十章 替代品分析 90 一、替代品种类 90

二、替代品对高铁零部件行业的影响 91 三、替代品发展趋势 92

第十一章 互补品分析 94 一、互补品种类 94

二、互补品对高铁零部件行业的影响 100 三、互补品发展趋势 101

第十二章 高铁零部件行业主导驱动因素分析 102 一、国家政策导向 102 二、关联行业发展 102 三、行业技术发展 103 四、行业竞争状况 104 五、社会需求的变化 105

第十三章 高铁零部件行业渠道分析 107 一、高铁零部件产品主流渠道形式 107 二、各类渠道要素对比 107 三、行业销售渠道变化趋势 107

第十四章 行业盈利能力分析 110

一、2010-2015年高铁零部件行业销售毛利率 110 二、2010-2015年高铁零部件行业销售利润率 110 三、2010-2015年高铁零部件行业总资产利润率 110 四、2010-2015年高铁零部件行业净资产利润率 111 五、2010-2015年高铁零部件行业产值利税率 111 六、2016-2022年高铁零部件行业盈利能力预测 112

第十五章 行业成长性分析 114

一、2010-2015年高铁零部件行业销售收入增长分析 114 二、2010-2015年高铁零部件行业总资产增长分析 115

三、2010-2015年高铁零部件行业固定资产增长分析 116 四、2010-2015年高铁零部件行业流动资产增长分析 117 五、2010-2015年高铁零部件行业利润增长分析 118 六、2016-2022年高铁零部件行业增长预测 119

第十六章 行业偿债能力分析 120

一、2010-2015年高铁零部件行业资产负债率分析 120 二、2010-2015年高铁零部件行业速动比率分析 120 三、2010-2015年高铁零部件行业流动比率分析 120 四、2010-2015年高铁零部件行业利息保障倍数分析 121 五、2016-2022年高铁零部件行业偿债能力预测 121

第十七章 行业营运能力分析 122

一、2010-2015年高铁零部件行业总资产周转率分析 122 二、2010-2015年高铁零部件行业净资产周转率分析 122 三、2010-2015年高铁零部件行业应收账款周转率分析 123 四、2010-2015年高铁零部件行业存货周转率分析 123 五、2016-2022年高铁零部件行业营运能力预测 123

第十八章 高铁零部件行业重点企业分析 125 一、溧阳市万盛铸造有限公司 125 1．企业简介 125

2．高铁零部件产品特点及市场表现 125 （一）企业偿债能力分析 125 （二）企业运营能力分析 127 （三）企业盈利能力分析 130 3．生产状况 132 4．销售及渠道 132

二、太原重工股份有限公司 132 1．企业简介 132

2．高铁零部件产品特点及市场表现 132 （一）企业偿债能力分析 132 （二）企业运营能力分析 134 （三）企业盈利能力分析 137 3．生产状况 138 4．销售及渠道 139

三、中国南车股份有限公司 139 1．企业简介 139

2．高铁零部件产品特点及市场表现 140 （一）企业偿债能力分析 141 （二）企业运营能力分析 143 （三）企业盈利能力分析 146 3．生产状况 147 4．销售及渠道 151

四、中国工业集团公司 152 1．企业简介 152

2．高铁零部件产品特点及市场表现 152 （一）企业偿债能力分析 152 （二）企业运营能力分析 154 （三）企业盈利能力分析 157 3．生产状况 158 4．销售及渠道 159

五、晋西车轴股份有限公司 159 1．企业简介 159

2．高铁零部件产品特点及市场表现 159 （一）企业偿债能力分析 160 （二）企业运营能力分析 162 （三）企业盈利能力分析 165 3．生产状况 166 4．销售及渠道 167

六、天马轴承集团股份有限公司 168 1．企业简介 168

2．高铁零部件产品特点及市场表现 168 （一）企业偿债能力分析 168 （二）企业运营能力分析 170 （三）企业盈利能力分析 173 3．生产状况 174 4．销售及渠道 174

七、株洲时代新材料科技股份有限公司 175 1．企业简介 175

2．高铁零部件产品特点及市场表现 175 （一）企业偿债能力分析 175 （二）企业运营能力分析 177 （三）企业盈利能力分析 180 3．生产状况 181 4．销售及渠道 182

八、浙江永贵电器股份有限公司 182 1．企业简介 182

2．高铁零部件产品特点及市场表现 182 （一）企业偿债能力分析 182 （二）企业运营能力分析 184 （三）企业盈利能力分析 187 3．生产状况 189 4．销售及渠道 189

九、北京鼎汉技术股份有限公司 189 1．企业简介 189

2．高铁零部件产品特点及市场表现 190 （一）企业偿债能力分析 192

（二）企业运营能力分析 194 （三）企业盈利能力分析 196 3．生产状况 198 4．销售及渠道 198

十、南京康尼机电股份有限公司 199 1．企业简介 199

2．高铁零部件产品特点及市场表现 199 （一）企业偿债能力分析 199 （二）企业运营能力分析 201 （三）企业盈利能力分析 204 3．生产状况 205 4．销售及渠道 206

第十九章 高铁零部件行业进出口现状与趋势 207 一、出口分析 207

1．过去三年高铁零部件产品出口量/值及增长情况 207 2．出口产品在海外市场分布情况 207 3．影响高铁零部件产品出口的因素 208

4．未来三年高铁零部件行业出口形势预测 208 二、进口分析 209

1．过去三年高铁零部件产品进口量/值及增长情况 209 2．进口高铁零部件产品的品牌结构 210 3．影响高铁零部件产品进口的因素 210

4．未来三年高铁零部件行业进口形势预测 211

第二十章 高铁零部件行业风险分析 213 一、高铁零部件行业环境风险 213 1．国际经济环境风险 213 2．汇率风险 217 3．宏观经济风险 218 4．宏观经济政策风险 218 5．区域经济变化风险 220

二、产业链上下游及各关联产业风险 221 三、高铁零部件行业政策风险 222 四、高铁零部件行业市场风险 223 1．市场供需风险 223 2．价格风险 224 3．竞争风险 224

第二十一章 有关建议 226

一、高铁零部件行业发展前景预测 226 1．用户需求变化预测 226 2．竞争格局发展预测 227 3．渠道发展变化预测 227

4．行业总体发展前景及市场机会分析 228 二、高铁零部件企业营销策略 229 1．价格策略 229

2．渠道建设与管理策略 231 3．促销策略 231 4．服务策略 234 5．品牌策略 235

三、高铁零部件企业投资机会 237 1．子行业投资机会 237 2．区域市场投资机会 239 3．产业链投资机会 240 图表目录

图表 1 国家统计局对铁路机车车辆配件制造定义 26

图表 2 2009年11月—2015年12月工业增加值月度同比增长率（%） 32

图表 3 2009年11月—2015年12月社会消费品零售总额月度同比增长率（%） 34

图表 4 2007年1-11月—2015年1-12月固定资产投资完成额月度累计同比增长率（%） 35 图表 5 2009年11月—2015年12月出口总额月度同比增长率与进口总额月度同比增长率（%） 37

图表 6 2015年12月居民消费价格主要数据 39

图表 7 2009年11月—2015年12月居民消费价格指数（上年同月=100） 41 图表 8 2009年11月—2015年12月工业品出厂价格指数（上年同月=100） 42 图表 9 2009年11月—2015年12月货币供应量月度同比增长率（%） 44 图表 10 2009-2015年我国高铁零部件行业销售收入及增长对比 54 图表 11 2016-2022年我国高铁零部件行业销售收入预测图 56 图表 12 我国高铁零部件行业所处生命周期示意图 58 图表 13 行业生命周期、战略及其特征 59

图表 14 2013-2015年12月我国高铁零部件行业不同地区销售收入占比 62 图表 15 2009-2015年华东地区高铁零部件行业销售收入及增长对比 62 图表 16 2009-2015年华南地区高铁零部件行业销售收入及增长对比 63 图表 17 2009-2015年华中地区高铁零部件行业销售收入及增长对比 63 图表 18 2009-2015年华北地区高铁零部件行业销售收入及增长对比 64 图表 19 2009-2015年西北地区高铁零部件行业销售收入及增长对比 64

特别说明：观研天下所出具的报告会随时间，市场变化调整更新，帮助用户掌握最新市场行情。

样本

下文试读版本来自其他行业， 仅用于说明报告内容和形式。

第四节 顺丁橡胶产业链分析 一、产业链模型介绍

资料来源：中国报告网，2013年

顺丁橡胶以丁二烯为单体，采用不同催化剂和聚合方法合成。目前，我国顺

丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲聚苯乙烯（HIPS）以及ABS树脂的改性等方面，其中轮胎制造业是我国顺丁橡胶最大的消费领域，占比约70%。

二、顺丁橡胶产业链模型分析

1.上游

丁二烯通常指1, 3-丁二烯，又称乙烯基乙烯，是一种重要的石油化工基础原料，是C4馏分中最重要的组分之一，在石油化工烯烃原料中的地位仅次于乙烯和丙烯。

目前，世界丁二烯的来源主要有两种，一种是从乙烯裂解装置副产的混合C4馏分中抽提得到，这种方法价格低廉，经济上占优势，是目前世界上丁二烯的主要来源。另一种是从炼油厂C4馏分脱氢得到，该方法只在一些丁烷、丁烯

资源丰富的少数几个国家采用。世界上从裂解C4馏分抽提丁二烯以萃取精馏法为主，根据所用溶剂的不同生产方法主要有乙睛法（ACN法）、二甲基甲酰胺法（DMF法）和N-甲基吡咯烷酮法（NMP法）3种。

近年来，随着乙烯工业的不断发展，世界丁二烯的生产能力不断增加。目前我国丁二烯的生产主要是从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯，也有采用丁烯氧化脱氢法的装置在运行。我国从乙烯副产C4馏分中抽提丁二烯主要有乙腈法、DMF法和NMP法，乙腈法由我国兰化公司研究开发，DMF和NMP法均为引进技术。1995年以前引进的丁二烯抽提技术均为日本瑞翁公司的DMF法，1995年后又引进了德国BASF的NMP技术。

表 1-2008-2012年我国丁二烯产量及进出口情况（单位：万吨/年）

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

目前我国丁二烯的产量不能满足国内的需求，每年都需大量进口。尽管我国

丁二烯目前还供不应求，但趋势正在向供应过剩转变。

2010年国内丁二烯供应格局可以简单概括为：产能、产量提升，进口环比下降，出口猛增。后期随着大庆石化、抚顺石化、四川乙烯和武汉大乙烯共计65.4万吨/年丁二烯新装置投产，2011年产量增幅环比下降；进口量同比下滑。

多年来，我国丁二烯一直处于供不应求。我国镍系顺丁橡胶生产装置经过革新，改造、挖潜、工艺技术水平与国际先进水平大致相当。目前，国内生产规模较大的企业，丁二烯年平均单耗为1005～1015Kg/t，产品质量与进口产品无明显差别。

随着我国国民经济迅猛发展，汽车制造业发展迅速，国内对顺丁橡胶需求不断增加，国内顺丁橡胶及丁二烯生产不能满足实际需要，需要部分进口，同时受自然气候的影响，天然橡胶产量起伏较大，对我国橡胶市场影响较大。在原料方面随着我国石化行业飞速发展，天津、大连、抚顺、武汉、盘锦等地百万吨乙烯

装置相继开工投产，丁二烯原料逐渐充足，为我国扩大顺丁橡胶生产规模提供了原料保障。

2.下游

顺丁橡胶是世界第二大通用合成橡胶，具有弹性好、耐磨性强和耐低温性能好等优点，可与天然橡胶、氯丁橡胶以及丁腈橡胶等并用。其是当前环保型轮胎的重要原料之一，也可制造缓冲材料以及各种胶鞋、胶布、胶带和海绵胶等。

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。

第四章 顺丁橡胶市场供需现状分析

第一节 顺丁橡胶产业现况

目前世界顺丁橡胶的总生产能力约为400万吨/年，其中西欧地区的生产能力约占18.2%，北美地区约占29.4%，南美洲地区约占2.3%，亚太地区约占37.2%，东欧地区约占10.2%，非洲地区约占1.4%，中东地区约占1.3%。

Bayer公司是目前世界上最大的顺丁橡胶生产厂家，生产能力约占世界顺丁橡胶总生产能力的17.6%，其在美国、法国和德国都拥有生产装置，分别采用钴系、钛系、锂系和钕系生产高顺式顺丁橡胶、低顺式顺丁橡胶、高乙烯基顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶以及充油顺丁橡胶和充油充炭黑母炼胶等产品；中国石油化工集团公司是世界上第二大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的9.3%，多数采用镍系催化剂体系，也采用锂系生产少量低顺式顺丁橡胶产品；美国固特异轮胎和橡胶公司是世界上第三大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的7.8%，采用钛系和锂系两种催化剂生产高顺式顺丁橡胶、中乙烯基顺丁橡胶和

低顺式顺丁橡胶，也生产少量的溶聚丁苯橡胶；美国American Synthetic公司是世界上第四大顺丁橡胶生产厂家，产能约占世界总产能的5.3%，采用钛系催化剂体系，生产高顺式顺丁橡胶产品。

预计今后几年世界顺丁橡胶的消费量将以年均约2.2%的速度增长，其中西欧地区的消费量将以年均约2.4%的速率增长；北美地区将以年均约1.8%的速率增长；亚太地区将以年均约3.9%的速率增长；非洲和中东地区将以年均约5.2%的速率下降；拉丁美洲将以年均约3.0%的速率增加；其他地区将以年均约2.5%的速率增加。

世界各国顺丁橡胶的消费结构有所不同。美国：轮胎及轮胎制品占76.9%，抗冲击改性剂占18.8%，工业制品约占4.0%；西欧地区：轮胎及轮胎制品占74.2%，抗冲击改性剂占20.5%，工业制品占5.3%；日本：轮胎及轮胎制品占62.2%，抗冲击改性剂占20.0%，制鞋方面占2.2%，工业制品等其他方面占15.6%。

第二节 顺丁橡胶产能概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产能分析

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2010年和2011年，是我国顺丁橡胶生产能力增长最快的两年，先后有多

套装置建成投产。

2010年，山东玉皇化工有限公司一套8万吨/年镍系顺丁橡胶生产装置建成

投产。次年，该公司再投产一套8万吨/年稀土顺丁橡胶装置。

2011年，福建福橡化工公司5万吨/年、新疆天利高新股份有限公司5万吨/年、山东万达集团3万吨/年以及巴陵石化扩建的顺丁橡胶装置建成投产。

2012年1月和6月，山东华懋新材料有限责任公司10万吨/年和中国石油大庆石化公司8万吨/年顺丁橡胶装置建成投产。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产能预测

在顺丁橡胶的品种上，除了传统的镍系之外，还有稀土顺丁橡胶、钴系顺丁橡胶和低顺式丁二烯橡胶等产品。

今后几年，我国仍将有多套顺丁橡胶装置建成投产，包括中国石油四川石化公司新建的15万吨/年装置、茂名石化新建的10万吨/年装置、扬子石化金浦橡胶公司新建的10万吨/年装置、辽宁胜友橡胶科技公司新建的3万吨/年装置等。

预计到2017年，我国顺丁橡胶的产能大约220万吨/年，而届时的需求量只有不到120万吨/年。

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第三节 顺丁橡胶产量概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶产量分析

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

2008年，在金融危机的影响下，我国顺丁橡胶行业产量也有所下滑，同比

负增长12.89%；近些年来，尤其是2010-2011年我国顺丁橡胶装置如雨后春笋般落地建成，国内产能大幅增加，因而国内供应量大幅攀升，2009-2012年三年间，国内顺丁橡胶产量复合增长20.6%。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶产量预测

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第四节 顺丁橡胶市场需求概况

一、2009-2012年中国顺丁橡胶市场需求量分析

料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国橡胶制品工业的快速发展，对顺丁橡胶的需求量也迅速增加。目前

我国顺丁橡胶主要用于轮胎、制鞋、高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）改性等方面，其消费结构为：轮胎方面对顺丁橡胶的需求量约占总需求量的64.9%，制鞋约占10.2%，高抗冲击聚苯乙烯（HIPS）约占9.7%，胶管、胶带约占8.8%，其他方面约占6.4%。我国顺丁橡胶产品主要应用于轮胎和力车胎行业，因此，轮胎工业的发展对我国顺丁橡胶的市起着非常重要的作用。随着对“绿色轮胎”认识的不断提高，以及轮胎结构逐步向子午化、无内胎化和扁平化方向发展，使得轮胎行业对橡胶的性能提出了更高的要求，从而对传统的橡胶品种牌号提出了新的挑战。由于溶聚丁苯橡胶、丁基橡胶和充油橡胶不仅能降低轮胎的生热和滚动阻力，而且对提高轮胎的质量、降低成本和适应环境要求都有较好的作用，因此将会被广泛使用。而通用胶种乳液丁苯橡胶和顺丁橡胶的需求增长速度将低于其他合成橡胶的增长。

二、2013-2017年中国顺丁橡胶市场需求量预测

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

第五节 进出口分析

资料来源：国家统计局，中国报告网，2013年

随着我国经济的不断发展，受汽车工业及橡胶制品行业的拉动，我国顺丁橡

胶的消费快速增长，但由于国内产量增长不及需求增长，并且品种较少，我国顺丁橡胶需进口量远高于出口量。2012 年进口量和出口量分别为23.6万吨和3.5万吨，较上年有所减少。

我国顺丁橡胶的进口来源地主要是周边国家和地区。主要是韩国、泰国、中国台湾省和日本。另外，来自法国、美国、英国等美欧地区的进口量也在快速增加。我国顺丁橡胶进口省市主要为广东省、江苏省和山东省，其次是福建省、上海市和北京市及浙江省。

我国顺丁橡胶进口，以进料加工及一般贸易方式为主。从进口价格看，随着

2004年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。从进口价格看，随着 2004 年原油价格进入快速上涨通道，顺丁橡胶成本的增加，以及我国汽车工业及其它相关产业的快速发展，顺丁橡胶自给率逐年下降，进口量增加。由 2002 年的 901 美元/吨增加到 2012 年的 2,796美元/吨，年均增长率为12.0%。

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