亿欧智库丨《2022中国车联网商业模式分析报告》

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2020中国车联网商业模式分析报告亿欧智库https://eb970e80872458fb770bf78a6529647d26283443/intelligence

Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles

序言INTRODUCTION

2020年，全球车市“寒冬”之下，中国车联网产业正在孕育新一轮生机。随着汽车智能化、网联化、电动化的进程加速，百年传统汽车产业迎来了大变革，“软件定义汽车”的时代已经悄然来临。

车联网作为信息化与工业化深度融合的重要领域，是5G垂直应用落地的重点方向，未来具有巨大的产业发展潜力和应用市场空间，对于带动传统汽车行业、交通行业和电子信息行业的产业转型升级、系统创新和融合发展具有深远的意义。

作为传统汽车升级成智能网联汽车的关键，近年来，车联网产业引来了无数传统企业、互联网企业以及创新企业入局，共同围绕“新技术、新理念、新模式”，打造新一代的智能汽车。

在中国5G商用的关键节点之上，亿欧汽车围绕以“智能汽车”为核心的车联网产业链展开梳理和分析，理清当下中国车联网企业的创新和短板，探究车联网可持续发展的新型商业模式，共同促进产业实现良性发展。

目录CONTENTS

中国车联网发展现状

04 1.1 车联网的定义

1.1.1 车联网的概念

1.1.2 车联网产业图谱

1.2 车联网产品驱动因素

1.2.1 政策指导

1.2.2 技术驱动

1.2.3 车企战略40

2.1 中国车联网商业模式

2.1.1软件服务

2.1.2 硬件支持

2.1.3 整体解决方案

2.2 中国车联网商业化存在的共性问题

2.2.1 产业标准尚未统一

2.2.2 信息安全存在漏洞

2.2.3 基础设施建设滞后

中国车联网商业模式分析19

中国车联网商业发展启示

3.1 BATH的车联网布局

3.2 中国车联网A股及创新企业

3.3 中国车联网“破圈”

3.4 《2020中国车联网企业创新30强》榜单

21世纪以来，以信息革

命和工业革命的代表产

品信息技术正与传统汽

车加速融合。

2009年，被誉为中国车

联网发展的元年。从最

早的安吉星系统，到如

今搭载着眼花缭乱功能

的智能汽车。互联网巨

头、传统硬件厂商以及

车企都纷纷整合资源，

依托各自优势进军车联

网领域。

本章将重点介绍车联网

行业概况，以及中国车

联网的发展近况和重要

参与者。Six Trends of China high-level Autonomous Driving from 2020 to 2023CHAPTER 1

2020-2023中国高等级自动驾驶产业发展六大趋势2020-2023中国高等级自动驾驶产业发展六大趋势Six Trends of China high-level Autonomous Driving from 2020 to 2023中国车联网发展现状Current State of Development of Chinese Internet of

Vehicles 4

5?广义概念：车联网（Internet of Vehicles ）指按照一定的通信协议和数据交互标准，在“人-车-路-云“之间进行信息交换的网络。即首先实现汽车智能网联化，再利用各种传感技术，感知车辆状态信息，并借助无线通信网络与大数据分析技术实现交通的智能化管理。整体而言，车联网产业是汽车、电子、信息通信、道路交通运输等行业深度融合的新型产业形态。?狭义概念：车联网是智能网联汽车的重要组成部分，是指通过搭载先进传感器、控制器、执行器等装置，运用信息通信、互联网、大数据、云计算、人工智能等新技术，具有部分或完全自动驾驶功能，由单纯交通运输工具逐步向智能移动空间转变的新一代汽车。智能汽车通常也被称为智能网联汽车、自动驾驶汽车、无人驾驶汽车等。1.1车联网的定义◆1.1.1 车联网的概念2020年中国车联网商业模式分析报告

Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles 广义车联网V2V LTE-V2X 5G-V2X Vehicle to Infrastructure V2P 智慧交通车

路

协同智

能汽车

信息来源：亿欧汽车根据公开资料整理

从用户体验角度来看，车联网实现了人们“第二空间”汽车的智能化，同时也是万物智联中的一部分，汽车不再是冰冷的机器，而是有感情、温度的智能硬件。车联网在推动汽车产品升级的同时，数字技术的演进，同样赋予了汽车感知和智慧，让汽车从交通工具向智能终端进化，具有了交互和服务的能力。

V2I Vehicle to Network

Vehicle to Pedestrian Vehicle to Vehicle Part 1.中国车联网发展现状

1.1车联网的定义

1.1.1车联网的概念

1.1.2车联网产业图谱

1.2车联网产品驱动因素

1.2.1政策指导

1.2.2技术驱动

1.2.3车企战略

Part 2.中国车联网商业模式分析

2.1中国车联网商业模式

2.1.1软件服务

2.1.2硬件支持

2.1.3整体解决方案

2.2中国车联网商业化存在的共

性问题

2.2.1行业标准尚未统一

2.2.2信息安全存在漏洞

2.2.3基础设施建设滞后

Part 3.中国车联网商业发展启示

3.1BATH 的车联网布局

3.2中国车联网A 股及创新企业

3.3中国车联网“破圈”

3.4《2020中国车联网企业创新

30强》榜单

2020年中国车联网商业模式分析报告

Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles 1.1车联网的定义下游中游上游整车厂、出行服务、生活服务、数据增值服务等系统集成、TSP 平台、智能座舱、整体解决方案等云平台、芯片、通信模块、智能硬件设备等

信息来源：亿欧汽车根据公开资料整理亿欧汽车通过对车联网行业的商业研究分析，将整个以智能汽车为核心的车联网分为上中下游，产业环环相扣，相连紧密。全产业链协同发展，未来市场空间广阔车联网涉及车企、软件提供商、通信运营商、芯片和模组生产商等，产业链长，涉及范围广。上游主要涉及传感层，主要有雷达、芯片、通信模组以及各类基础设施智能硬件厂商；中游主要涉及控制层，主要包括车辆控制、系统集成集成商、

TSP 厂商、智能座舱解决方案提供商；下游主要是应用层，包括智能汽车制造厂商、内容服务提供商等。

随着各环节服务商纷纷活跃，未来有望迎来全产业链协同发展，在车联网生态不断丰富完善下，围绕汽车相关的全生命周期管理，广告、服务、内容等增值服务将会成为未来车联网行业核心价值所在。

6◆1.1.1 车联网的概念图片来源：iSlide

Part 1.中国车联网发展现状

1.1车联网的定义

1.1.1车联网的概念

1.1.2车联网产业图谱

1.2车联网产品驱动因素

1.2.1政策指导

1.2.2技术驱动

1.2.3车企战略

Part 2.中国车联网商业模式分析

2.1中国车联网商业模式

2.1.1软件服务

2.1.2硬件支持

2.1.3整体解决方案

2.2中国车联网商业化存在的共

性问题

2.2.1行业标准尚未统一

2.2.2信息安全存在漏洞

2.2.3基础设施建设滞后

Part 3.中国车联网商业发展启示

3.1BATH 的车联网布局

3.2中国车联网A 股及创新企业

3.3中国车联网“破圈”

3.4《2020中国车联网企业创新

30强》榜单

2020年中国车联网商业模式分析报告

Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles 71.1车联网的定义亿欧汽车：车联网产业图谱生态应用整车智能驾驶座舱车辆控制基础设施感知层地图导航基础电信运营商：中国移动、中国联通、中国电信

支付应用停车服务充电服务生活服务传统OEM 造车新势力出行服务车联网数据应用驾驶状态监测DMS 语音交互技术高精定位

高精度

IMU 云计算激光雷达毫米波雷达超声波波雷达智能摄像头

V2X 芯片/模组V2X RSU V2X OBU CA 平台

线控制动

EHB/EMB 线控转向

HPS/EHPS 电

子

油门

TSP/智能座舱OS 车机/智能座舱芯片中控屏集成车控/自动驾驶OS 自动驾驶芯片全液晶仪表集成HUD 显

示

芯

片

显示屏模组车联网产业链条长，产业角色丰富，涉及生态应用、整车企业、智能驾驶座舱、车辆控制、基础设施以及芯片、模组等厂商。◆1.1.1 车联网产业图谱Part 1.中国车联网发展现状

1.1车联网的定义

1.1.1车联网的概念

1.1.2车联网产业图谱

1.2车联网产品驱动因素

1.2.1政策指导

1.2.2技术驱动

1.2.3车企战略

Part 2.中国车联网商业模式分析

2.1中国车联网商业模式

2.1.1软件服务

2.1.2硬件支持

2.1.3整体解决方案

2.2中国车联网商业化存在的共

性问题

2.2.1行业标准尚未统一

2.2.2信息安全存在漏洞

2.2.3基础设施建设滞后

Part 3.中国车联网商业发展启示

3.1BATH 的车联网布局

3.2中国车联网A 股及创新企业

3.3中国车联网“破圈”

3.4《2020中国车联网企业创新

30强》榜单Hypervisor

2020年中国车联网商业模式分析报告

Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles 8从全球车联网发展趋势来看，按照时间节点，可分为三个重要阶段：车载信息服务阶段、智能网联汽车阶段以及智慧出行阶段。目前，中国车联网产业链已经从单纯的车载信息服务迈入了智能网联汽车的发展黄金阶段。

1.2车联网产品驱动因素第一阶段第二阶段第三阶段

乘用车商用车电动车人服务

车底盘路建设共享化车载信息服务阶段智能网联汽车阶段智慧出行阶段

亿欧汽车：车联网发展的三个阶段信息来源：亿欧汽车根据公开资料整理

车联网的发展可以追溯到20世纪50年代，美国部分私营公司开始为汽车研发自动控制系统。到了60年代，美国政府交通部门开始研究电子路径引导系统。日本在20世纪80年代中期至90年代中期，相继完成了路一一车通信系统（RACS ），交通信息通信系统（TLCS ）、超智能车辆系统（SSVS ）、安全车辆系统（ASV ）等方面的研究。1996年，通用汽车推出了OnStar ，是最早导入车联网功能的汽车制造商。中国车联网技术及相关研究同样离不开OnStar 系统的引入。2009年11月，由通用汽车、上汽集团以及上海通用汽车合资组建的上海安吉星信息服务有限公司正式成立，并宣布将于2009年12月起全面启动其在中国市场的车载信息服务。协同式智能交通

协同式自动驾驶

智慧出行/人-车-生活

1996-20152016-20252025-

十年磨一剑，中国车联网进入智能网联汽车发展黄金阶段Part 1.中国车联网发展现状

1.1车联网的定义

1.1.1车联网的概念

1.1.2车联网产业图谱

1.2车联网产品驱动因素

1.2.1政策指导

1.2.2技术驱动

1.2.3车企战略

Part 2.中国车联网商业模式分析

2.1中国车联网商业模式

2.1.1软件服务

2.1.2硬件支持

2.1.3整体解决方案

2.2中国车联网商业化存在的共

性问题

2.2.1行业标准尚未统一

2.2.2信息安全存在漏洞

2.2.3基础设施建设滞后

Part 3.中国车联网商业发展启示

3.1BATH 的车联网布局

3.2中国车联网A 股及创新企业

3.3中国车联网“破圈”

3.4《2020中国车联网企业创新

30强》榜单

2020年中国车联网商业模式分析报告

Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles

虽然中国车联网产业起步晚，但是近年来，在国家政策的强力扶持下，车企已经将车联网纳入了公司重要战略规划。同时，随着技术不断迭代，产业协同创新发展，未来5年，中国车联网将迎来发展的黄金时期。

1.2车联网产品驱动因素

第一阶段（2009-2010年）

萌芽：车联网的发展主要由主机厂主导，同时车联网的应用以商用为主，此时车联网技术大多数为基于传感器的车载式技术路线；

蓄能：国家出台相关政策推动车联网发展，国家“十二五”规划将车联网作为物联网十大重点部署领域之一。车联网有关项目也已被列为我国重大专项第三专项的重要项目；

第三阶段（2014-2015年）

第二阶段（2011-2013年）

创新：BAT 等互联网巨头，以及华为纷纷切入车联网领域。相继推出各类娱乐车联网产品，尤其是2015年，百度发布车联网解决方案CarLife ，阿里与上汽共同出资成立斑马网络等；

第四阶段（2016-2020年）

突围：车联网产业进入快速发展新阶段，车联网应用蓬勃发展，不过其发展主体依旧是互联网巨头，其凭借在移动互联网时代积累的优势，“生态车联网”成为当下主流。

2009年，丰田G-Book 和通用OnStar 在中国正式推出车联网服务，同年，中国部

分本土技术企业开始积极参与到车联网产业链中，赛格导航、好帮手、城际通等企业陆续推出相关Telematics 车载信息服务系统，2009年也被认为是中国车联网产业发展元年。

信息来源：亿欧汽车根据公开资料整理，图片来源iSlide

亿欧汽车：中国车联网发展历程

Part 1.中国车联网发展现状1.1车联网的定义1.1.1车联网的概念1.1.2车联网产业图谱1.2车联网产品驱动因素1.2.1政策指导1.2.2技术驱动1.2.3车企战略

Part 2.中国车联网商业模式分析2.1中国车联网商业模式2.1.1软件服务2.1.2硬件支持2.1.3整体解决方案

2.2中国车联网商业化存在的共性问题

2.2.1行业标准尚未统一2.2.2信息安全存在漏洞2.2.3基础设施建设滞后Part

3.中国车联网商业发展启示3.1BATH 的车联网布局3.2中国车联网A 股及创新企业3.3中国车联网“破圈”3.4《2020中国车联网企业创新30强》榜单

中国车联网发展始于2009年，2020年预计将实现规模最大化

2020中国车联网商业模式分析报告

Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles 101.2车联网产品驱动因素2017工信部、发改委、科技部《汽车产业中长期发展规划》：推进智能网联汽车技术创新，着力推动关键零部件研发，重点支持传感器、控制芯片、北斗高精度定位、车载终端、操作系统等核心技术研发及产业化；工信部《国家车联网产业体系建设指南(智能网联汽车)(2017年)》(征求意见稿）：到2020年，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽车标准体系；工信部、国家标准化委员会《国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）》：加快共性基础标准制定，加紧研制自动驾驶及辅助驾驶相关标准、车载电子产品关键技术标准、无线通信关键技术标准、面向车联网产业应用的5GeV2X 关键技术标准制定；工信部《车联网(智能网联汽车)产业发展行动计划》：到2020年，车联网用户渗透率达到30%以上，新车驾驶辅助系统（L2 ）搭载率达到30%以上，联网车载信息服务终端的新车装配率达到60%以上；

交通运输部《数字交通发展规划纲要》：

2025年，交通运输基础设施和运载装备全要素、全周期的数字化升级迈出新步伐，

数字化采集体系和网络化传输体系基本形成；

国务院《交通强国建设纲要》：

加强智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）研发，形成自主可控完整的

产业链；

发改委、工信部等11个国家部委《智能汽车创新发展战略》：

2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管

和网络安全体系基本形成；

工业和信息化部、公安部、国家标准化管理委员会《国家车联网产业标准体系建设

指南（车辆智能管理）》：

针对车联网产业发展技术现状、未来发展趋势及道路交通管理行业应用需求，分阶

段建立车辆智能管理标准体系。

信息来源：亿欧汽车根据公开资料整理

201820192020亿欧汽车：（2017年-2020年）中国车联网主要政策盘点中国车联网商业模式落地，离不开国家相关政策的指导。2020年2月，11部委联合出台《智能汽车创新发展战略》作为标志性事件，意味着车联网产业将在中国获得高速发展重大机遇。汽车产业发展需要创新的商业模式和数据开放模式。尤其是和金融保险、出行服务等行业的深度融合，以及解决好汽车产业涉及的数据所有权、使用权、经营权问题，将有可能探索出崭新的市场空间。Part 1.中国车联网发展现状

1.1车联网的定义

1.1.1车联网的概念

1.1.2车联网产业图谱

1.2车联网产品驱动因素

1.2.1政策指导

1.2.2技术驱动

1.2.3车企战略

Part 2.中国车联网商业模式分析

2.1中国车联网商业模式

2.1.1软件服务

2.1.2硬件支持

2.1.3整体解决方案

2.2中国车联网商业化存在的共

性问题

2.2.1行业标准尚未统一

2.2.2信息安全存在漏洞

2.2.3基础设施建设滞后

Part 3.中国车联网商业发展启示

3.1BATH 的车联网布局

3.2中国车联网A 股及创新企业

3.3中国车联网“破圈”

3.4《2020中国车联网企业创新

30强》榜单◆1.2.1 政策指导

2020中国车联网商业模式分析报告

Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles 11科技日新月异以及与传统产业的创新融合，进一步加速中国车联网商业化进程。尤其是车载高精度传感器、车规级芯片、智能操作系统、车载智能终端、智能计算平台等产品研发与产业化，逐步形成了以智能汽车关键零部件为核心的产业集群。极大的推动了中国车联网商业化落地。1.2车联网产品驱动因素根据中国通信学会发布的研究报告《车联网知识产权白皮书》，截止到2019年9月，全球车联网领域专利申请累计114587件，美国占30%居首，中国25%居第二位。但在关键的C-V2X 车联网通信技术专利方面，中国的专利申请量占比达到52%，成为C-V2X 技术最大的专利原创国家和布局目标国家。

美国30%中国25%日韩24%欧洲17%其他4%信息来源：中国通信学会；亿欧汽车整理

亿欧汽车：2019年车联网专利全球分布情况车载娱乐

车载互联网信息

传感探测类（自身探测，信息交互）

决策预警类

驾驶辅助（DA ）；横向或纵向控制

部分自动驾驶（PA ）；横向或纵向控制

有条件自动驾驶（CA ）；特定条件、部分任务

高度自动驾驶（HA ）；特定条件、部分任务

完全自动驾驶（FA ）；全部条件、全部任务

非驾驶相关类驾驶相关类辅助控制类人类监控驾驶环境自动控制类

系统监控驾驶环境信息感知决策控制驾驶任务亿欧汽车：智能网联汽车技术逻辑结构

车联网是实现汽车的智能化和网联化是基础、关键的一步，通过搭载先进的车载传感器、控制器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与人、车、路、后台等智能信息交换共享，让人类的出行更加安全、舒适、节能、高效。按照智能网联汽车技术逻辑结构划分，“信息感知”和“决策控制”是智能网联汽车的技术核心。

在技术上，中国拥有得天独厚的优势Part 1.中国车联网发展现状

1.1车联网的定义

1.1.1车联网的概念

1.1.2车联网产业图谱

1.2车联网产品驱动因素

1.2.1政策指导

1.2.2技术驱动

1.2.3车企战略

Part 2.中国车联网商业模式分析

2.1中国车联网商业模式

2.1.1软件服务

2.1.2硬件支持

2.1.3整体解决方案

2.2中国车联网商业化存在的共

性问题

2.2.1行业标准尚未统一

2.2.2信息安全存在漏洞

2.2.3基础设施建设滞后

Part 3.中国车联网商业发展启示

3.1BATH 的车联网布局

3.2中国车联网A 股及创新企业

3.3中国车联网“破圈”

3.4《2020中国车联网企业创新

30强》榜单◆1.2.2 技术驱动

2020中国车联网商业模式分析报告

Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles 12车载操作系统是车载硬件与上层软件的接口。其功能包括管理车载系统的硬件、软件及数据资源，控制程序运行，改善人机界面，为上层软件提供支持，让车机系统的资源，以及接收到数据、信号、音频、视频最大限度地发挥作用，提供各种形式的用户界面（UI ），使驾驶员有一个好的驾驶环境，并有效的提供辅助驾驶、半自动驾驶、甚至自动驾驶。车载操作系统已经成为了智能网联汽车的标准配件，承载应用产品的基础技术，同时也是驱动车联网商业模式落地的核心平台软件。虽然中国在操作系统领域未掌握核心技术，但是车联网的发展加速中国企业在车载操作系统领域的研究。像BAT 等互联网企业，已经成为了中国车载操作系统的领军企业，依托用户与数据生态进行车联网生态布局。

在智能网联汽车的物理架构中，除了大数据平台和云计算平台，车载操作系统的地位与两者并列。近年来，在中国市场除了少数基于Linux 开发的车载操作系统，绝大多数是基于Android 系统深度开发。例如，梧桐车联推出的TINNOVE OS ，其整合了腾讯车联的基础能力和腾讯的核心生态资源，提供完全基于车辆使用场景的独特交互界面，并同时打通车辆硬件控制。

1.2车联网产品驱动因素车载操作系统车载娱乐地图导航安全驾驶环境感知车身控制动力系统通信网络人机交互云端车载信息类高级辅助驾驶自动驾驶协同控制类娱乐资讯导航诊断……

大数据平台操作系统云计算平台

车类总线通信车类局域通信中短程通信广域通信车辆控制系统车载终端交通设施终端外接终端

电气/电磁环境行为协调规则

功能安全信息

安全功能/应用软件/平台

网络/传输设备/终端基础/通用亿欧汽车：智能网联汽车产品物理结构

车载操作系统是车联网的基座◆1.2.2 技术驱动Part 1.中国车联网发展现状

1.1车联网的定义

1.1.1车联网的概念

1.1.2车联网产业图谱

1.2车联网产品驱动因素

1.2.1政策指导

1.2.2技术驱动

1.2.3车企战略

Part 2.中国车联网商业模式分析

2.1中国车联网商业模式

2.1.1软件服务

2.1.2硬件支持

2.1.3整体解决方案

2.2中国车联网商业化存在的共

性问题

2.2.1行业标准尚未统一

2.2.2信息安全存在漏洞

2.2.3基础设施建设滞后

Part 3.中国车联网商业发展启示

3.1BATH 的车联网布局

3.2中国车联网A 股及创新企业

3.3中国车联网“破圈”

3.4《2020中国车联网企业创新

30强》榜单信息来源：亿欧汽车根据公开资料整理

2020中国车联网商业模式分析报告

Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles

1.2车联网产品驱动因素

1980年

1990年

2001年

2010年

2020

AMPS CDPD NMT TACS C-NETz

亿欧汽车：移动通信技术的发展历程

信息来源：艾瑞研究院，亿欧汽车整理

技术标准

典型应用

GSM IS-95A IS-136PDC

TD-SCDMA WCDMA CDMA2000

FDD-LTE TDD-LTE

IMT-2020

语音

短信

图片

视频

车联网自动驾驶

4K/8K 视频

1089

1615

1819

＞100Mbps ＜10ms

100Mbps-9.4Gbps

＜5ms ＞100Mbps

＜10ms

＞200Mbps

＞20Mbps mMTC

＜10ms

＞200Mbps

＜20ms

十大应用场景（按5G 相关性排序）

高

中

低

大

中

小

市场潜力5G 技术相关度

1、VR/AR

2、车联网

3、智能制造

4、智慧能源

5、无线医疗

6、无线家庭娱乐

7、联网无人家

8、社交网络9、个人AI 辅助10、智慧城市

5G 网络促进车联网商业化规模爆发

5G （第五代通信技术）是实现万物智联的重要通信网络，是新时期拉动投资、实现产业升级、发展新经济的新通道和新平台，已成为各国数字经济战略的优先发展领域。5G 具有的高可靠、低时延、大带宽等特性，能实现车与车、车与路、车与人之间的实时通信，是车联网的重要通信网络，推动智能网联化，丰富更多

车联网应用场景。

根据工信部发布《关于组织实施2020年新型基础设施建设工程(宽带网络和5G 领域)的通知》，将“基于5G 的车路协同车联网大规模验证与应用”列为七项5G 创新应用提升工程之一。同时，工业和信息化部发布《关于推动5G 加快发展的通知》，提到要促进“5G+车联网”协同发展。通过为汽车和道路基础设施提供大带宽和低时延的网络，5G 能够提供高阶道路感知和精确导航服务同时增强现阶段智能网联汽车的用户体验感。

◆1.2.2 技术驱动

Part 1.中国车联网发展现状1.1车联网的定义1.1.1车联网的概念1.1.2车联网产业图谱1.2车联网产品驱动因素1.2.1政策指导1.2.2技术驱动1.2.3车企战略

Part 2.中国车联网商业模式分析2.1中国车联网商业模式2.1.1软件服务2.1.2硬件支持2.1.3整体解决方案

2.2中国车联网商业化存在的共性问题

2.2.1行业标准尚未统一2.2.2信息安全存在漏洞2.2.3基础设施建设滞后Part

3.中国车联网商业发展启示3.1BATH 的车联网布局3.2中国车联网A 股及创新企业3.3中国车联网“破圈”3.4《2020中国车联网企业创新30强》榜单

信息来源：华为《5G 时代十大应用场景白皮书》，亿欧汽车整理

2020中国车联网商业模式分析报告

Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles 141.2车联网产品驱动因素在国家车联网示范区、先导区、特定园区部署路侧设备；编制C-V2X 路侧单元与交通、交管设施接口规范在典型城市、高速公路逐步扩大C-V2X 基础设施覆盖范围主要城市/区域/公路逐步实现C-V2X 全面覆盖完成LTE-V2X 相关标准制定/大规模测试实现支持LTE-V2X 车载终端设备量产开展5G-V2X 相关标准制定工作，开发支持5G-V2X 通信功能的车罩终端（包含4G/5G+LTE/5G-V2X 多模终端），开展相关验证测试工作推动5G-V2X 规模化应用完成C-V2X 安全方案设计及演示验证完成C-V2X 通信安全相关呢标准制定，实现安全芯片量产，C-V2X 安全管理平台，

实现证书分发管理与CA 运

营，对外开展认证服务

持续完善C-V2X 安全认证平台和服务体系

开展数据平台相关标准研究，基于示范区、先导区实现“区域-边缘-终端”三级平台示范持续开展数据平台相关标准化工作，探索跨行业数据平台互联互通，扩大示范试点范围数据平台标准基本完善，实现跨行业数据平台互联互通，探索平

台架构实现路径

针对C-V2X 安全功能开展外场测试、验证完成C-V2X 测试认证标准，完善

相关测试工具，

建立协同测试认

证体系

持续完善C-V2X 检测认证平台导入期发展期路侧设备……20192019202020212022202320242025……

导入期发展期通信设备安全保障测试认证信息来源：《C-V2X 产业化路径和时间表研究》白皮书,，欧汽车整理

2019后装C-V2X 设备局部示范区内应用开始在新车前装C-V2X C-V2X 新车搭载率达到50%车载终端2019202020212022202320242025……亿欧汽车：中国C-V2X 产业化计划进程高速发展期

数据平台中国C-V2X 产业化进程加速◆1.2.2 技术驱动Part 1.中国车联网发展现状

1.1车联网的定义

1.1.1车联网的概念

1.1.2车联网产业图谱

1.2车联网产品驱动因素

1.2.1政策指导

1.2.2技术驱动

1.2.3车企战略

Part 2.中国车联网商业模式分析

2.1中国车联网商业模式

2.1.1软件服务

2.1.2硬件支持

2.1.3整体解决方案

2.2中国车联网商业化存在的共

性问题

2.2.1行业标准尚未统一

2.2.2信息安全存在漏洞

2.2.3基础设施建设滞后

Part 3.中国车联网商业发展启示

3.1BATH 的车联网布局

3.2中国车联网A 股及创新企业

3.3中国车联网“破圈”

3.4《2020中国车联网企业创新

30强》榜单

2020中国车联网商业模式分析报告

Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles 151.2车联网产品驱动因素201520162017201820192020C-V2X 演进

Rel-14LTE-V2V WI Rel-15LTE-eV2X WI NR V2X

3GPP V2X Phase 1LTE-V2X SI Rel-14LTE-V2X WI 3GPP V2X Phase 3

3GPP V2X Phase 2亿欧汽车：C-V2X 标准研究进展信息来源：华安证券研究所；亿欧汽车整理

C-V2X 加速传统汽车智能网联化车用无线通信技术（Vehicle to Everything ，V2X ）是将车辆与一切事物相连接的新一代信息通信技术。其中“V ”代表车辆，“X ”代表任何与车交互信息的对象，当前“X ”主要包含车、人、交通路侧基础设施和网络。全球车联网标准主要分为两大体系：一是欧美国家推崇的DSRC （Dedicated Short Range Communication ，专用短程通信技术）；二是中国积极推动的C-V2X （基于蜂窝技术）。C-V2X 拥有清晰的、具有前向兼容性的5G 演进路线，利用5G 技术的低延时、高可靠性、高速率、大容量等特点，不仅可以帮助车辆之间进行位置、速度、驾驶方向和驾驶意图的交流，还可以用在道路环境感知、远程驾驶、编队驾驶等方面。?2018年11月，工信部正式印发《车联网（智能网联汽车）直连通信使用5905-5925MHz 频段管理规定（暂行）》，规划5905-5925MHz 频段作为基于LTE-V2X 技术的车联网（智能网联汽车）直连通信的工作频段，为中国C-V2X 技术发展奠定了基础。2020年3月20日，5G 车联网标准（R16）冻结，包括免许可频谱、5G 定位等在内的技术特性将通过Release 16版本引入，V2X 将成为Release16的重要主题之一。随着行业标准的推进，车联网将获得更多的支持，厂商的投资也有望增长。

?亿欧汽车认为，在5G 网络、智能终端及边缘计算的推动下，截至2025年，15%的汽车将配备基于5G 的V2X 技术，智能网联车将能够主动感应用户需求，自动调整运行状态，充分释放驾驶员双手。

◆1.2.2 技术驱动Part 1.中国车联网发展现状

1.1车联网的定义

1.1.1车联网的概念

1.1.2车联网产业图谱

1.2车联网产品驱动因素

1.2.1政策指导

1.2.2技术驱动

1.2.3车企战略

Part 2.中国车联网商业模式分析

2.1中国车联网商业模式

2.1.1软件服务

2.1.2硬件支持

2.1.3整体解决方案

2.2中国车联网商业化存在的共

性问题

2.2.1行业标准尚未统一

2.2.2信息安全存在漏洞

2.2.3基础设施建设滞后

Part 3.中国车联网商业发展启示

3.1BATH 的车联网布局

3.2中国车联网A 股及创新企业

3.3中国车联网“破圈”

3.4《2020中国车联网企业创新

30强》榜单

2020中国车联网商业模式分析报告

Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles 16从当前技术水平来看，新车预装车联网功能相对容易，智能网联汽车的产量正在迅速增长。根据HIS 数据及预测，2017年前装智能联网汽车总量为1430万辆，预计2022年达到7838万辆，渗透率由2017年的15%，增长到2022年的69%。

中国汽车工程学会预测，2025年、2030年我国销售新车联网比率将分别达到80%、100%，联网汽车销售规模将分别达到2800万辆、3800万辆，智能网联汽车即将迎来快速发展。

1.2车联网产品驱动因素14.320.0328.94

42.6660.5478.38020406080100亿欧汽车：全球智能网联汽车销量情况销量（百万辆）信息来源：HIS ，亿欧汽车整理

定位核心能力关键技术主要企业代步工具移动生活空间机械/燃油动能转化信息处理内燃机技术车联网传统汽车智能汽车2018年国家发改委发布《智能汽车创新发展战略（征求意见稿）》，提出计划到2020年，中国智能网联汽车新车占比达到50%。按照现

有的年产销近3000万

辆来看，预计2020年

智能网联汽车销量便会

超过1500万辆左右。

汽车从单纯的代步工具转为“移动智能生活空间”◆1.2.3 车企战略Part 1.中国车联网发展现状

1.1车联网的定义

1.1.1车联网的概念

1.1.2车联网产业图谱

1.2车联网产品驱动因素

1.2.1政策指导

1.2.2技术驱动

1.2.3车企战略

Part 2.中国车联网商业模式分析

2.1中国车联网商业模式

2.1.1软件服务

2.1.2硬件支持

2.1.3整体解决方案

2.2中国车联网商业化存在的共

性问题

2.2.1行业标准尚未统一

2.2.2信息安全存在漏洞

2.2.3基础设施建设滞后

Part 3.中国车联网商业发展启示

3.1BATH 的车联网布局

3.2中国车联网A 股及创新企业

3.3中国车联网“破圈”

3.4《2020中国车联网企业创新

30强》榜单

2020中国车联网商业模式分析报告

Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles 171.2车联网产品驱动因素装配了G-Book 系统的进口车雷克萨斯RX350在中国市场上市上汽通用引入了安吉星系统，并率先搭载凯迪拉克车型上汽集团旗下自主品牌荣威推出了搭载Inkanet 系统的荣威

350上汽通用发布了

“车·联·无限”的车联网战略

北汽新能源率先推出了首款搭载自主研发“i-link?智能网联”的量产车型——EU260长安汽车提出“654”智能化战略，打造六大体系平台、五大核心技术，分四个阶段逐步实现汽车从单一智能到全自动驾驶2009年2013年2015年一汽规划，2019年将实现全系产品100%标配车联网系统长安汽车启动“北斗天枢”智能战略，并宣布

在

2020年不再生产非联

网新车2018年奇瑞发布“奇瑞雄狮”智能化战略，布局了汽车行业内“全生命周期”的数字化、智能化模式2019年车企布局车联网产业已经成为趋势传统汽车厂商与互联网企业、科技企业强强联合，构建互联网汽车生态体系已经成为车联网发展主流趋势。

?2015年，阿里与上汽集团共同出资成立斑马网络，到2018年7月，腾讯和长安汽车共同合资成立了梧桐车联，其中TINNOVE OS 是由梧桐车联研发的汽车智能系统，其第一代产品最早搭载在2019年3月正式上市的长安CS85COUPE 车型上。

?2020年，上汽集团为了推进公司“软件定义汽车”战略落地实施，并落实相关改革要求，对公司组织机构进行调整，设立上海汽车集团股份有限公司软件分公司，进一步推进集团智能网联化战略方针。

◆1.2.3 车企战略信息来源：亿欧汽车根据公开资料整理

Part 1.中国车联网发展现状

1.1车联网的定义

1.1.1车联网的概念

1.1.2车联网产业图谱1.2车联网产品驱动因素

1.2.1政策指导

1.2.2技术驱动

1.2.3车企战略

Part 2.中国车联网商业模式分析

2.1中国车联网商业模式

2.1.1软件服务

2.1.2硬件支持

2.1.3整体解决方案

2.2中国车联网商业化存在的共

性问题

2.2.1行业标准尚未统一

2.2.2信息安全存在漏洞

2.2.3基础设施建设滞后

Part 3.中国车联网商业发展启示

3.1BATH 的车联网布局

3.2中国车联网A 股及创新企业

3.3中国车联网“破圈”

3.4《2020中国车联网企业创新

30强》榜单

2020中国车联网商业模式分析报告

Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles

181.2车联网产品驱动因素2020

年

6月，比亚迪发布消息称旗

下新车型“汉”将成为全球首款搭载华为

技术的量产车型。

上汽集团全球首款整舱交互

量产

车荣

威Marvel

已

经亮相，将于

2020年下半年量产。

亿欧汽车认为，2020年全球智能网联汽车总量将超过2亿辆，60%的新车将是智能网联汽车。随着5G 商用，各大车企的5G 智能汽车相继落地，2020年将是中国

5G 智能汽车爆发的元年。

亿欧汽车：华为打造“5G 汽车生态圈”2020年5月，华为联合一汽红旗、一汽奔腾、一汽解放、上汽乘用车、上汽通用五菱、广汽新能源、比亚迪、长安汽车、长城汽车、东风小康、东风乘用车、北汽新能源、江淮汽车、宇通客车、奇瑞控股、金康赛力斯、南京依维柯、T3出行等首批18家车企，正式成立“5G 汽车生态圈”，加速5G 技术在汽车产业的商用进程，共同打造消费者感知的5G 汽车。5G 智能汽车已经成为车企布局前沿科技的制高点信息来源：Gartner ，亿欧汽车整理；图片来源：荣威、比亚迪

◆1.2.3 车企战略信息来源：亿欧汽车根据公开资料整理Part 1.中国车联网发展现状

1.1车联网的定义

1.1.1车联网的概念

1.1.2车联网产业图谱

1.2车联网产品驱动因素

1.2.1政策指导

1.2.2技术驱动

1.2.3车企战略

Part 2.中国车联网商业模式分析

2.1中国车联网商业模式

2.1.1软件服务

2.1.2硬件支持

2.1.3整体解决方案

2.2中国车联网商业化存在的共

性问题

2.2.1行业标准尚未统一

2.2.2信息安全存在漏洞

2.2.3基础设施建设滞后

Part 3.中国车联网商业发展启示

3.1BATH 的车联网布局

3.2中国车联网A 股及创新企业

3.3中国车联网“破圈”

3.4《2020中国车联网企业创新

30强》榜单

Six Trends of China high-level Autonomous Driving from 2020 to 2023CHAPTER 2

2020-2023中国高等级自动驾驶产业发展六大趋势2020-2023中国高等级自动驾驶产业发展六大趋势Six Trends of China high-level Autonomous Driving from 2020 to 2023中国车联网商业模式分析Analysis of Business Models of Chinese Internet

of Vehicles 19车联网产业链冗长，主

要玩家有软件平台型企

业、纯技术型企业、硬

件设备厂商、互联网应

用以及OEM 厂商，参与

主角有传统跨界也有创

新入局。

从软件服务，到智能硬

件支持，以及整体解决

方案，车联网产业链上

的每一个环节都蕴藏着

巨大的商机。不过，中

国车联网企业想要分食

这个万亿级市场“蛋糕”

并不容易。

2020中国车联网商业模式分析报告

Research Report on Business Models of Chinese Internet of Vehicles 202.1中国车联网商业模式中国车联网的商业价值逐步被挖掘内容提供商内容运营商车主/消费者线下店信息娱乐商TSP 网络运营商软件系统商芯片提供商……智能终端商整车厂商互联网平台……亿欧汽车：车联网的基本价值链内容CRM 数据前装后装渠道前装付费车辆服务后装付费Telematics 服务流量费付费信息来源：中国信息通信研究院《车联网白皮书（2018年）》，亿欧汽车整理

车联网产业链的参与主体大致有TSP 、整车厂商、电信运营商、硬件终端、平台等各个参与主体，其在车联网各主要领域的主导能力、商业模式均有不同。未来产业的价值链将呈现各参与主体交错模式，资金的流动也将呈现多向化、快速化的特点。从车联网的基本价值链来看，每一个环节都聚集着大量的参与主体。但实际上，其核心是智能网联汽车的商业价值。在整个车联网的商业模式中，车企、互联网公司、软/硬件厂商等都各有侧重点。

?亿欧汽车认为，车联网产业链上的每个环节都有盈利的机会，关键在于企业能否提供有价值的增值服务。从公司估值角度看，硬件公司次于软件公司，软件公司次于服务公司；而基于服务，做运营与平台的利润空间更大。

?目前车联网存在前装和后装两种经营模式，两者的模式差异比较大。前装模式主要由汽车制造商主导。前装模式是指车联网终端供应商在汽车出厂以前，将产品销售给汽车制造商，由汽车制造商组装后推出市场。在前装市场，汽车制造商通常会针对某一车型，指定使用某一品牌的车联网产品，并服务于汽车的整个生命周期。

Part 1.中国车联网发展现状

1.1车联网的定义

1.1.1车联网的概念

1.1.2车联网产业图谱

1.2车联网产品驱动因素

1.2.1政策指导

1.2.2技术驱动

1.2.3车企战略

Part 2.中国车联网商业模式分析

2.1中国车联网商业模式