海通证券-每日投资策略-100617
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6月17日机构研究报告
每日投资策略20100617
2010-06-17 投资理财中心
一、昨日市场回顾
昨日市场高开低走。上证指数最终上涨0.29%,而深证成指上涨0.17%。两市共成交1505.41亿元,较前日萎缩11%;行业板块方面,涨幅前三的板块分别为黑色金属、采掘和有色金属,上涨1.72%,1.68%和0.76%;跌幅前三的板块分别为电子元器件、生物医药和纺织服装,分别下跌1.79%、1.42%和1.01%;风格方面,上证50指数上涨0.50%,深圳中小盘综合指数下跌0.68%;个股方面,两市昨日有725只股票上涨,有1059只股票下跌,共计11家涨停,除ST股外无一跌停。
二、证券市场要闻
1、6月12日,由住房城乡建设部等七部门联合制定的《关于加快发展公共租赁住房的指导意见》正式对外发布,旨在解决城市中等偏低收入家庭住房困难。同时,鼓励金融机构发放公共租赁住房中长期贷款,支持符合条件的企业通过发行中长期债券等方式筹集资金,探索运用保险资金、信托资金和房地产信托投资基金拓展公共租赁住房融资渠道。
2、美国财政部6月15日公布的数据显示,4月份中国持有的美国国债总额达到9002亿美元,较上月增加50亿美元,这是中国连续第二个月增持美国国债,也是中国自去年11月以来持有美国国债总额首次突破9000亿美元关口。
3、银监会6月15日发布的《银监会2009年报》指出,对银行业而言,2010年经济发展环境可能好于2009年,但经济运行和银行风险管理工作中的新老矛盾相互交织,不确定因素较多,银行业稳健运行仍面临风险和挑战,主要有七大风险。主要包括:不良贷款双控压力加大;房地产行业贷款风险隐患上升;重点领域信贷风险显现;案件防控形势依然严峻;资产表外化潜藏风险;输入性风险不容忽视;流动性风险压力增大。
4、农行6月17日在上海证券交易所发布《中国农业银行股份有限公司首次公开发行股票(A股)招股意向书》。意向书披露,农行A股IPO定于6月18日~23日初步询价,6月29日公布价格区间,7月1日-7月6日A股进行网下申购及缴款,7月6日网上申购,7月7日确定发行价格,,7月8日正式对外公布定价。预计7月15日股票上市。
5、国家发改委网站6月12日发布《5月份价格形势分析》显示,5月份,居民消费价格总水平同比上升3.1%,环比下降0.1%,1-5月份平均上升2.5%。工业品出厂价格和原材料燃料动力购进价格同比分别上升7.1%和12.2%,1-5月份平均上升5.9%和10.8%。同时,初步预计6月份居民消费价格指数环比将继续小幅下降,但由于
6月17日机构研究报告
翘尾影响的增强,同比仍将小幅温和上涨,上半年居民消费价格涨幅可能在2.6%左右。
6、14家上市房企已发布5月销售业绩报告,仅恒大地产一家月报飘红,环比上涨8%,其余13家开发商5月销售额平均环比下滑42%。据统计:5月份,万科、绿城等绝大多数主流开发商的销售面积和销售金额环比直线大跌。截至6月10日,万科A、绿城、中国海外发展、富力地产、雅居乐地产、龙湖地产等14家上市房企已经发布了5月销售业绩报告。14家上市房企仅恒大地产一家月报飘红,环比上涨8%,其他13家开发商5月销售额平均环比下滑42%。
7、商务部6月12日举行例行发布会。针对有媒体报道近期政府将下调“两高一资”(高污染、高耗能和资源型)产业出口退税,商务部新闻发言人姚坚6月12日表示,该政策会在今年实施。姚坚称,因为“十一五”计划是在今年结束,使得在余下时间完成节能减排的压力非常大。“所以我想政策(“两高一资”退税政策)应当是在今年实施,要不以后再实施就没有意义了。”
8、国务院日前下发《关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》。通知强调,银行业金融机构等要严格规范信贷管理,凡没有稳定现金流作为还款来源的,不得发放贷款。向融资平台公司新发贷款要直接对应项目,并严格执行国家有关项目资本金的规定。
9.继6月1日今年首次官方降价之后,国内成品油价可能于下月初再度迎来下调。据业内测算,目前国内油价已满足调价两大必要条件中的国际油价变化率条件,只差周期条件。如果当前油价变化率水平维持到本月底的话,那么最快7月1日,国内油价将再次下调。
10. 针对钢铁产品出口退税或将下调的传言,有消息人士表示确有其事,部分产品的退税率或下调4%,而此举目的仍在于促进钢铁行业实现节能减排目标。
11. 国家能源局煤炭司司长方君实本月在一次煤炭行业会议上透露,国务院有关部门正在研究制定煤炭兼并重组政策,该政策有望上升到国家法规层面,如果顺利近期就能出台。方君实称,“十二五”期间,国家计划用三年时间,通过兼并重组将煤炭企业由当前的11000家减少到4000家。
三、海外金融市场表现
金融市场
道琼斯工业平均指数
标准普尔500指数
香港恒生指数
NYMEX原油期货 收盘 10409.46 1114.61 20062.15 77.67 涨跌幅(%) 0.05 -0.06 0.05 0.95
6月17日机构研究报告
COMEX黄金期货 1230.50 -0.31
四、今日投资策略
节前最后一个交易日两市小幅收高。从盘面上来看,首先,外围股市强劲升势的带动,上证指数一度升近2600点整数关,不过随后震荡回落。端午小长假临近,鉴于休市期间欧洲主权债务危机、国内宏观政策等均面临不确定性,导致市场气氛较为冷淡, 两市成交量继续萎缩,上证指数全日振幅不到1%。其次,风格上,大盘股表现优于中小盘股。上证50指数在采掘、有色等资源板块的提振下,上涨0.50%,而中小盘中一些前期强势股开始下跌,之前连涨5日的深圳中小盘综合指数下跌0.68%,显示市场依旧偏谨慎。第三,从行业方面来看,得益于美股和国际原油和金属期货大涨催化,前期跌幅较深的资源板块表现不俗,黑色金属、采掘和有色板块出现在涨幅前列;而生物医药在发改委严控药品流通加价率的负面消息传闻下,出现在跌幅榜前列,另外,之前强势的电子元器件板块也跌幅较深。
上周5月份宏观经济数据全部出炉。市场最为关注的是物价和工业增加值同比分别上升3.1%和16.5%。5月份CPI比上月上升了0.3个百分点,之前市场对CPI的预期在2.9%-3.1%之间,此次物价数据基本符合预期,略微偏高;而工业增加值数据比4月份下降1.3个百分点,路透之前调查的市场预期中值为17.1%,综合先前公布的PMI数据,显示宏观经济有一定程度的放缓。物价和工业增加值数据的一升一降,市场对未来中国经济陷入滞涨的担忧升温。
端午节长假期间海外市场走势较好,从上周五到本周三,股市与大宗商品价格继续联袂反弹,其中美国道指等三大指数涨幅在3%左右,原油、有色金属等涨幅在4%左右。目前欧洲债务危机有缓解迹象,欧元兑美元从最低点1.1877已回升至1.23附近,而欧美股市也在过去一周内持续反弹,作为压制A股的重大负面因素之一,欧债危机如果出现实质性缓解,将对A股反弹起到重要的催化作用。
综上,鉴于目前调控政策进入观察期,同时考虑到端午节期间外围市场的良好表现,短期市场有望维持震荡反弹格局。操作上,建议投资者继续采取轻指数重个股的策略,适当介入三网融合、新能源等概念板块的投资机会,另外也可以关注资源类板块的交易性机会。
五、板块/个股视点
今日无。
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