中国光伏产业发展现状及问题分析

大型并网光伏电站建设政策分析及分布式光伏 发电发展战略专题培训班

中国光伏产业发展现状 及问题分析

中国可再生能源学会光伏专业委员会吴达成 2011年12月10日 南京

目录1、中国光伏产品制造业发展状况 2、光伏发电技术在中国的应用 3、中国的光伏发电鼓励政策 4、中国光伏市场发展趋势 5、问题分析讨论

1、中国光伏产品制造业发展状况

晶体硅光伏产业链基本状况上游 中游 下游

多晶硅材料

硅片

太阳电池

光伏组件

光伏发电系统

制造装备

辅助材料

平衡部件

中国晶体硅光伏产业链发展尚不平衡，呈两端小、中间大

中国光伏产品制造业产能扩充过快多晶硅

2011 年 产 能 比 例 % 2009 年 产 能 比 例 %

硅片 太阳电池 光伏组件 多晶硅 硅片 太阳电池 光伏组件 0 20 40 60 80 100

中国大陆 亚洲 全球

%

数据来源: Photon International ,中国多晶硅产业调查等

一些大型企业投资向产业链两端延伸产业链环节：主要销售品 企业名称 英利 尚德 天合 多晶硅 硅锭 硅片次要销售品 在生产

电池

组件

发电系统

赛维LDK韩华 晶科

阿特斯大全 保利协鑫 昱辉 晶澳 中电光伏

我国太阳电池产量大国内安装量低

中国光伏发电并网系统已开始占据主导地位500 400 安装量 300 MWp 200 100 0 离网0ff-grid 并网Grid-tied 2005 7.4 1.5 2006 9 1 2007 17.8 2.2 2008 19 21 2009 18 142 2010 24.9 454.4 离网0ff-grid 并网Grid-tied

2010年当年装 机分布2010年数据引用水科院初步统计，尚需修订。

2010年累计装 机分布

中国光伏产业现状主要特点

光伏组件产量占全球50%左右，光伏市场扩大但总量相比全球依然很 小。 2010年保持了太阳电池和光伏组件生产线投资热，太阳电池设计产 能在年底超过20GW, 2011太阳电池全球产能达到50GW,其中国内在30GW以上. 多晶硅国内产量超过4万吨，但仍然需要大量进口。 装备制造、辅助材料国产化、新型薄膜电池生产都取得较大进展。 2011年欧洲光伏市场遇冷，给中国光伏产品制造企业带来困难，降 价诉求向产业链上游传递，各环节价格普遍下调。 国内光伏市场开始较大规模启动。

市场增幅波动与产能快速扩充之间的矛盾

50%

朝阳产业引来大量投资 应用市场增幅低于预期 产能扩充速度大于市场增长 市场降价诉求使产业链各环节利润空间减少 产业链各环节利润率波动明显(目前多晶归硅材料价格 也已很快下滑)2011 Margin Stack

Gross Margin %

40% 30% 20%10%

0%

Module

EPC/Developer

Polysilicon

Inverter

摘自isuppli的2011年10月3日市场研究报告

Integrated

Wafer

BoS

Cell

2、光伏发电技术在中国的应用

3、中国光伏发电鼓励政策

我

国光伏政策的实行

早年政策 科技部门对光伏技术研究、示范、推广——一直在进行，虽力度不大但打下 较好技术和市场基础； “无电县通电建设”、“送电到乡”、“电力扶贫”、“环保项目”——政 府采购或补贴解决现实问题，但带动了市场需求、带动了制造业发展； 国际项目补贴推广，如丝绸之路光明工程、REDP项目等——促进光伏产品商 品化发展。 现行政策 2006年《可再生能源法》及其实施细则——形成法律依据、奠定了发展基础； 上网电价补贴：特许权招标、行政许可电价、地方性固定电价——并网系统 特别是大型地面光伏电站应用启动； 初始投资补贴：“金太阳示范工程”、光电建筑示范等项目——分布式发电、 与建筑结合的系统、以自发自用为主的用户侧(低压侧)并网不上网光伏系统、 边远地区离网光伏系统等应用项目得到了较大范围的示范。 全国统一的标杆电价出台 保障性收购可再生能源电力 政府：制定规划和做出行政许可 发电：按规划、取得许可或备案、供应符合标准的电能并配合电网保障安全 电网：按规划及许可全额收购、加强电网建设；

中国对光伏市场应用的激励政策激励政策《中国可再 生能源法》 规定的基本 办法 固定电价法 (FIT)

实施办法和特点制定发展规划、实施行政许 可、与电网公司签订上网协 议，按照电网公司实际收购 的发电量补贴差价；

实施实例特许权招标 地方制定的上网电价 国家制定的上网标杆 电价

实施效果和问题在投资者利益保证、操作 难易程度、资金使用效率 和实际效果方面均广受好 评。 刚刚启动，项目数较少， 全网分摊补贴资金来源有 限。对分布式发电示范有很大 促进。但对工程质量和长 期发电效果很难考核。电 网接入存在政策障碍。 解决100多万户边远地区 无电家庭生活用电。但没 有连续政策

初始投资补 贴

在建设时一次性补贴；主要 参考装机功率补贴，为投资 方提供不超过初始投资50% 的资金补贴 光伏产品生产企业商业销售 ，国际组织、扶贫机构或政 府部门对购买者提供部分资 金

国家“金太阳示范工 程” 国家“光电建筑示范 工程” 世界银行/全球环境基 金REDP项目 荷兰“丝绸之路光明 工程” 电力扶贫工程等

商业化市场 推广中的购 买补贴

中国光伏发电上网电价情况省份 年度 上网电价(RMB元/kWh) 地面 屋顶 BIPV 安装容量目标 备注

特许电价江苏省

2007-20082009 2010

4.02.15 1.7 3.7 3 4.3 3.5 400MWp

上海、内蒙古、宁夏等

2011浙江省 2010 2011-2012 山东省 2010 2011 2012 宁夏自治区 青海省 2009-2010 2011

1.4

2.41.16

2.950

MWp

1.43 1.7 1.4 1.2 1.15 1.15 50MWp 核准1010MW 在建940MWp 特许临时上网电价 原定2011.09.30前建成 现规定2011.12.31前建成 10/Wp 150MWp

特许权招标1特许权招标2 全国统一标杆 电价

20092010 2011 2012

1.09280.72880.9791 1.15 1.0

20MWp

甘肃敦煌

甘肃、青海、宁夏、内蒙古13个项目 280MWp 2011.07. 01前核准并12.31前建成 西藏仍执行1.15元/kWh电价

中国光伏系统初始投资补贴情况 年度项目名称

2009项目数 (个) 装机容量 (MWp) 项目数 (个)

2010(MWp)

2011(个) (MWp)

装机容量 项目数 装机容量

光电建筑示范工程

111

90

99

90

118

110

金太阳示范工程

236

578

272

600

三年共约1.74GWp

激励政策取得的效果和预期 政策驱动下的光伏市场得到了快速的发展， 市场利益带动技术进步的步伐大大加快； 产业规模迅速扩大； 光伏产品的成本逐年降低； 差额补贴的幅度也逐年减少； 光伏电力的市场竞争力逐年上升； 最终实现“平价上网”的预期已经不太遥远； 光伏发电逐步成为替代能源甚至主力能源时代

提前到来。

中国光伏发电历年装机和政策影响

上网标杆电价出台

政策激励下逐步形成的中国光伏市场！国家“送电 到乡”工程 实施 科技项目和国 际项目支持 特许权招标和 金太阳示范工 程启动

《中国可再生 能源法》实施

2011年安装量将达到1.5—2GWp;2012年可能达到2.4--3.4GWp

4、中国光伏产业发展趋势

中国光伏产业受全球市场影响 (2010年时做的预测)

欧洲债务危 机和光伏政 策调整

2011年全球光伏市场将达到23.8GW?

By iSuppli

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/kxlm.html