PICC第三代核心业务系统-车险承保系统V1.0.0.0版本操作使用手册 - 图文

内部资料 不得外传

PICC第三代核心业务系统

—车险承保系统 V1.0.0.0版本操作使用手册

PICC新一代车险业务系统项目组

2010/11 V1.0.0.0版本

关于本文档

目的与范围

本文档的目的是为了说明PICC第三代核心业务系统-车险承保系统（下文简称车险承保系统）V1.0.0.0版本功能的使用方法和操作流程。 适用的对象

本文档适用PICC第三代核心业务系统的使用、管理、维护人员阅读。

说明：类型－创建（C）、修改（U）、删除（D）； 项目名称 主 题 说 明 适用对象 修 订 历 史 版 本 1.0.0 1.0.1 1.0.1 1.0.2 章 节 ALL ALL 1.2/8 ALL 类 型 C U D U 日 期 2009-10-14 2010-6-10 2010-7-8 2010-9-8 作 者 方亮 盛明园 徐敏霞 范冬冬、白丽 陆瑞红 范冬冬

说 明 创建第一版操作手册 根据页面调整，调整页面部分 删除询价部分 PICC承保改造项目组 PICCC第三代核心业务系统—车险承保系统V1.0.0.0版本操作使用手册 1.0.3 ALL U 2010-11-10 整体页面的调整，部分功能的调整:增加及删除

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目 录

1 车险承保系统简介及功能菜单介绍 ...................................................................................................... 3

1.1 车险承保系统简介 .................................................................................................................... 3 1.2 系统功能菜单介绍 .................................................................................................................... 3 2 系统登陆 .................................................................................................................................................. 5

2.1 正常登陆 .................................................................................................................................... 5 2.2 重新登陆 .................................................................................................................................... 6 3 投保管理 .................................................................................................................................................. 7

3.1 投保单录入 ................................................................................................................................ 7

3.1.1 主界面介绍 ..................................................................................................................... 7 3.1.2 主信息模块介绍 ............................................................................................................. 8 3.1.3 车辆信息模块 ................................................................................................................. 9 3.1.4 关系人信息模块 ........................................................................................................... 10 3.1.5 保险责任 ....................................................................................................................... 11 3.1.6 交强险信息 ................................................................................................................... 11 3.1.7 汇总信息 ....................................................................................................................... 12 3.1.8 共保信息 ....................................................................................................................... 14 3.1.9 特约临分 ....................................................................................................................... 15 3.1.10 缴费计划 ....................................................................................................................... 16 3.1.11 特别约定 ....................................................................................................................... 16 3.1.12 电子结算 ....................................................................................................................... 16 3.1.13 辅助核保 ....................................................................................................................... 17 3.1.14 三年赔付率查询 ........................................................................................................... 17 3.1.15 影像 ............................................................................................................................... 18 3.2 投保单查询 .............................................................................................................................. 18

3.2.1 查询条件输入域 ........................................................................................................... 18 3.2.2 功能按钮域 ................................................................................................................... 20 3.3 保单查询 .................................................................................................................................. 22

3.3.1 查询条件输入域 ........................................................................................................... 22 3.3.2 功能按钮域 ................................................................................................................... 24

4 批改管理 ................................................................................................................................................ 27

4.1 全单批改录入 .......................................................................................................................... 27 4.2 新车上牌 .................................................................................................................................. 29 4.3 全单批退 .................................................................................................................................. 30 4.4 批改保险期限 .......................................................................................................................... 32 4.5 顺延保险期限 .......................................................................................................................... 33 4.6 联共保比例批改 ...................................................................................................................... 34 4.7 冲减保额 .................................................................................................................................. 35 4.8 终止保险合同 .......................................................................................................................... 36 4.9 批单查询 .................................................................................................................................. 37

4.9.1 查询条件输入域 ........................................................................................................... 37

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4.9.2 功能按钮域 ................................................................................................................... 38 团单管理 ................................................................................................................................................ 40 5.1 车队录入 .................................................................................................................................. 40 5.2 车队查询 .................................................................................................................................. 44 5.3 团单投保录入 .......................................................................................................................... 45

5.3.1 团单基本信息 ............................................................................................................... 46 5.3.2 投保方案 ....................................................................................................................... 49 5.3.3 车辆信息维护 ............................................................................................................... 51 5.3.4 共保方案 ....................................................................................................................... 54 5.3.5 临分方案 ....................................................................................................................... 56 5.3.6 电子结算 ....................................................................................................................... 57 5.3.7 费用结算 ....................................................................................................................... 58 5.4 团单投保查询 .......................................................................................................................... 58 台账管理 ................................................................................................................................................ 60 6.1 保单台帐 .................................................................................................................................. 60 6.2 批单台帐 .................................................................................................................................. 61 6.3 应收保费台帐 .......................................................................................................................... 62 6.4 国管局电子结算单下载 .......................................................................................................... 62 6.5 承保车船税信息查询 .............................................................................................................. 63 6.6 IDS费用跟单查询 .................................................................................................................... 64 6.7 IDS承保月报台账查询 ............................................................................................................ 64 6.8 IDS应收保费查询 .................................................................................................................... 65 6.9 IDS承保理赔台账查询 ............................................................................................................ 65 工作平台 ................................................................................................................................................ 66 7.1 待办 .......................................................................................................................................... 66 7.2 核保信息查询 .......................................................................................................................... 67 7.3 审批客户列表 .......................................................................................................................... 67 业务配置 ................................................................................................................................................ 68 8.1 核保辅助 .................................................................................................................................. 68 8.2 协议管理 .................................................................................................................................. 73

8.2.1 协议录入 ....................................................................................................................... 73 8.2.2 协议查询 ....................................................................................................................... 74 8.3 政策性方案 .............................................................................................................................. 75 8.4 费用管理 .................................................................................................................................. 76

8.4.1 费用汇总 ....................................................................................................................... 77 8.4.2 费用结算 ....................................................................................................................... 77 8.5 系统参数配置 .......................................................................................................................... 78

8.5.1 系统参数配置录入 ....................................................................................................... 78 8.5.2 系统参数配置查询 ....................................................................................................... 78 8.6 共保方案配置 .......................................................................................................................... 79 8.7 电子结算单配置 ...................................................................................................................... 80 8.8 操作员带出信息配置 .............................................................................................................. 80 系统使用说明 ........................................................................................................................................ 82

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1 车险承保系统简介及功能菜单介绍

1.1 车险承保系统简介

车险承保系统是整个PICCC第三代核心业务系统的最核心、基础的部分，承担了投保单/批单的录入、修改、输出、查询等基本功能。

1.2 系统功能菜单介绍

菜单选项 投保管理 包括整体投保相应的管理 包括： 1、车辆信息录入 2、投保人信息和被保险人信息的设定。 3、保险责任的录入 4、相关共保信息与临分信息的录入。 包括对所有投保单精确与模糊查询功能 包括对所有保单精确与模糊查询功能 整体对保单的正常批改与特殊批改的功能 终止合同的批改功能 包括： 1、车辆信息录入 2、投保人信息和被保险人信息的修改。 3、保险责任的修改 包括对所有批单精确与模糊查询功能 包括批改新车牌号功能 包括批改保险期限功能 包括顺延保险期限功能 包括批改联共保相应比例功能 包括对相应理赔后保额进行冲减的功能 包括对保险合同的终止的功能 包括对所有团单的相应管理功能 包括相应车队信息编号录入 包括对以录入的车队信息进行相应查询。 包括： 1、团单基本信息录入 2、折扣方案的设定 3、投保方案的设定 4、共保方案的设定 5、临分方案的设定 6、车辆信息的维护 功能 投保单录入 投保单查询 保单查询 批改管理 全单批退 全单批改录入 批单查询 新车上牌 批改保险期限 顺延保险期限 联共保比例批改 冲减保额 终止保险合同 团单管理 车队录入 车队查询 团单投保录入 PICC新一代车险业务系统项目组 3

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图 3.1-18

在将已经选中的协议进行双击，系统将自动把此协议内容带入汇总信息页面。如下图：

图 3.1-19

再点击，将展现拆分信息，如下图：

图 3.1-20

3.1.8 共保信息

此模块用来记录相关共保信息，此模块只有在投保单选择了共保业务的情况下才可操作。如下图：

图 3.1-21

主共保与从共保为单选按钮，选择共保类型后，即可进行操作，下面分开单独介绍一下：

? 主共保—此模块用于记录相关主共保信息，点击

如下图：

按钮可以新增信息行，进行录入。

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图 3.1-22

? 从共保—点击按钮来新增行，填入相应分保比例即可。如下图：

图 3.1-23

3.1.9 特约临分

此模块用于记录选择有特约临分标志投保单的相关临分信息，如下图：

图 3.1-24

将所有可录选项录入成功后，点击，页面空白处将展现录入信息，如下图：

图 3.1-25

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3.1.10 缴费计划

此模块用于记录相关金额缴纳计划，如下图：

图 3.1-26

3.1.11 特别约定

此模块可以手工录入相关特别约定，如下图：

图 3.1-27

点击按钮，页面将新增一行，用于录入特别约定信息。如下图：

图 3.1-28

图上红色区域可双击进行选择。

3.1.12 电子结算

此模块可录入相关信息进行信息保存。

图 3.1-29

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3.1.13 辅助核保

记录相关信息，起到辅助核保的作用。

图 3.1-30

3.1.14 三年赔付率查询

此模块可查询相关信息的三年赔付率，点击，页面跳转如下图：

选择“按照车辆信息查询”，输入相关的车辆信息，点击结果，如下图：

，可在页面下方显示查询出的

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选择“按照客户信息查询”，输入相关的车辆信息，点击果，如下图：

，可在页面下方显示查询出的结

3.1.15 影像

见影像操作手册

3.2 投保单查询

此部分对车险通用部分的投保单查询操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【投保管理】的【投保单查询】。如下图：

图 3.2-1

如页面展示，此查询页面分查询条件输入域与功能按钮域，下面分开进行介绍

3.2.1 查询条件输入域

此部分为整体页面上方部位，分别由输入框，双击选择框，下拉列表和复选框组成。如下图：

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图 5.1 11

在红色区域勾选上此条信息后，即可通过点击操作。

或对其进行删除或修改的

5.2 车队查询

此部分对团单管理的车队查询操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【团单管理】的【车队查询】。如下图：

图 5.1 12

如上如，点击车队查询后，进入车队查询功能主页面，录入相应的车队编号，点击即

可将此条信息展现在页面下方，若不输入查询条件，将默认将库中所有车队信息列出，如下图：

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图 5.1 13

如上图展现，勾选相应车队信息行，点击车辆、关系人进行管理：

，即可进行管理操作，如下，可对基本信息、

图 5.1 14

5.3 团单投保录入

此部分对车险团单管理的团单投保录入操作进行介绍，将鼠标移至菜单栏的【团单管理】的【团单投保录入】。如下图：

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图 5.3 1

点击上图红色区域，即可进入团单投保录入主页面，主页面分【团单基本信息】、【投保方案】、【车辆信息维护】、【共保方案】、【临分方案】、【电子结算】、【费用结算】这几个table页功能模块，进入主页面时默认显示【团单基本信息】模块，下面分开介绍一下：

5.3.1 团单基本信息

此模块用于录入团单基本信信息，如下图：

图 5.3 2

录入基本信息后，并将上图红色区域选择为车队后，单击号，这时才可关联车队及团单关系人，如下图所示：

按钮，生成团单

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图 5.3 3

单击按钮，弹出车队查询页面，如下图所示：

图 5.3 4

点击按钮，可将现有车队信息分条列出，如下图：

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图 5.3 5

可以勾选上其中的车队，单击按钮，弹出关联成功的提示：

图 5.3 6

点击确定后，仍停留在原查询页面，可再选择其他车队进行关联操作。 车队关联成功后，将在基本信息模块中显示，如下图：

图 5.3 7

对团单关系人的增加，可选择点击点击

或者两种方式来增加：

按钮，弹出关系人编辑页，详见“5.1车队录入”中的添加关系人操作。

按钮，弹出关系人查询页面，如下图：

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本文来源：https://www.bwwdw.com/article/kwfd.html