关键业绩指标(KPI)手册
更新时间:2023-12-21 20:55:01 阅读量: 教育文库 文档下载
關鍵業績指標(KPI)手冊 一、 目的:
1〃 爲更準確的把握關鍵業績指標,在本企業使用時的特殊意義。 2〃 爲了清晰的表明本企業選取指標的目的,指向戰略的程度。 3〃 爲了使KPI在使用時,能有統一的解釋和說明。 4〃 爲了便於不同業務單元考核時。選取指標的直接和便利。
財務類指標:
1. 計劃費用支出率:實際費用/目標計劃費用。 a. 月度測度
b. 此項指標使用於各系統、各部門 2. 人均成本貢獻率: a. 採購支出/部門費用/人 b. 營銷費用/部門費用/人
c. IT支出費用(維修維護費、軟體發展費用、硬體設備費)/部門費用/人 d. 季度或半年 3. 存貨周轉率(次):
a. 銷售成本/平均存貨成本
1
b. 季度或半年測度 4. 採購成本的下降率:
a. (採購成本基準值-當期採購成本)/採購成本基準值 b. 月度或季度測度
c. 採購成本基準值,爲一定時間內的採購成本平均值 5. 單位建築面積物業支出費:
a. (物業人員薪酬總額+維修費用+辦公費用+電費+水費+經營費用+採暖費)/建築面積 b. 月度或季度測度 6. 費用利潤率:
a. 利潤總額/成本費用總額 b. 季度測度
c. 此項指標可轉化爲系統和部門的效率指標,成本費用包括;銷售成本、銷售費用、管理費用、財務費用等 7. 關鍵商品的周轉次數:
a. 關鍵商品,指考核期內,採購金額占總資金(20%)的商品(銷量占20%) b. 月度或季度測度 8. 利潤總額:
2
a. 年度測度
9. 流動資産周轉率:
a. 銷售收入(淨額)/平均流動資産總額 b. 季度測度 10. 平均帳期:
a. 每筆累計付款時間/筆數合計 b. 季度或半年測度 11. 平均稅賦降低率:
a. (同期稅賦-當期稅賦)/同期稅賦 (可比同口徑) b. 年度測度 12. 人均可控費用:
a. (辦公費+電話費+交通費)/人 b. 月度或季度測度 13. 銷售增長率:
a. (當期銷售收入-上期銷售收入)/上期銷售收入 b. 月度或季度測度一次 14. 銷售費用率: a. 銷售費用/銷售收入
3
b. 每月測度一次 15. 營銷費用貢獻率: a. 營銷費用/銷售收入 b. 月度或季度測度
c. 營銷費用包括:媒體廣告、印刷品、宣傳品、獎品、銷售折讓、活動等項費用 16. 銷售收入:
a. 總收入-顧客退款-減價-折扣-其他賠償款 b. 月度或季度測量指標測度
c. 銷售收入,指總收入減去顧客退款、減價、折扣及其它賠償款。
17. 銷售收入計劃完成率:
a. 累計銷售收入/當期銷售收入計劃 b. 月度或季度測度 18. 系統人均毛利增長率:
a. (當期系統銷售毛利/系統人員總額-基準)/基準 b. 每季度測度 c. 此指標適用於銷售 19. 應收帳款周轉率:
4
a. 銷售收入淨額/平均應收帳款餘額 b. 季度測度 20. 資金周轉次數: a. 銷售收入/資金佔用額 b. 季度或半年測度
5
客戶類指標:
1. 單位供應商採購金額增長率:
a. (當期採購總金額/當期供應商數量-上期採購總金額/上期供應商數量)/﹙上期採購總金額/上期供應商數量﹚ b. 月度或季度測度
2. 供應商滿意度:
a. 問卷調查 b. 月度或季度測度
3. 供應商資訊更新率:
a. 更新信息量/總資訊數量 b. 月度或季度測度
c. 供應商評價、供應商覆蓋面
4. 會員卡卡均消費增長率:
a. (當期卡均消費-上期卡均消費)/上期卡均消費 b. 月度或季度測度
5. 商戶滿意度:
a. 問卷調查 b. 月度或季度測度
6. 客戶增長率:
6
a. (當期客戶總量-前期客戶量)/前期客戶量 b. 季度測度
c. 設立此項指標,是爲了零售部門,注重市場客戶的渠道建設,持續的促進客戶資源的增長,以保證市場規模、銷售規模的增長
7. 簽單的增長率:
a. (當期簽單數量-歷史同期簽單數量)/歷史同期簽單數量 b. 月度與季度測度
c. 設立此項指標,是爲了讓企業注重市場的客戶資源,持續的促進客戶資源的增長,才能促進業務增長,擴大業務規模
8. 市場美譽度、知名度:
a. 問卷調查 b. 月度或季度測度
9. 投訴後流程(制度)改進率:
a. 流程制度建設的完善性和執行性 b. 年度測度
c. 設立此目標,是爲了通過制度和流程建設,減少或避免同類事件的發生,從根本上,對系統進行持續的改善
7
10. 員工滿意度:
a. 問卷調查 b. 月度或季度測度
11. 一级商户比例:
a. 一級商戶比例/總商戶數量 b. 季度或半年測度
12. 主題活動的達成率:
a. (實際的宣傳活動次數-計劃的活動的次數)/計劃的活動次數 b. 年度測度
c. 適用于全員的企業文化宣傳主題活動
13. 月刊的關注性:
a. 問卷調查
b. 月度測度、季度或年度合計
c. 設立此目標,是瞭解月刊,對企業政策宣傳的及時性及深度,對員工工作和活動反映的及時性和宣傳面,不同層級的管理者,對報紙的關注程度,員工對月刊的喜愛程度等。
8
內部運營類指標:
1. 不良資産率:
a. 期末不良資産總額/期末資産總額 b. 半年或年度測度
c. 設立此項指標,是爲了控制三年以上的應收帳款、積壓産品、物資和不良投資 2. 次均活動費用:
a. 活動總費用/活動次數 b. 半年或年度測度
c. 活動總費用,包括活動現場的獎品費用、折讓、宣傳費用 d. 設立此目標,是爲了控制營銷策劃活動的費用支出,使投入和産出合理化 3. 差錯率:
a. 差錯金額/當期總金額;差錯筆數/總筆數 b. 月度測度
c. 可用于工資發放、合同簽訂、報銷、會計活動等 d. 設立此目標,是爲了提醒員工避免犯同樣的錯誤,增強員工的責任心,減少企業運行過程中的人爲損失 4. 差錯金額:
9
a. 審計時發現問題所涉及的金額;或指下一工作程式發現的上一工作程式中的問題,並給予改正的金額 b. 月度測度 5. 持續無故障時間:
a. 網路連續沒有的發生故障的時間 b. 年度測度
c. 設立此目標是爲了避免網路發生故障,最大限度地滿足企業運行的要求 6. 單位面積能源消耗:
a. 能源淨支出額/建築面積 b. 季度測度
c. 能源指水、電、煤氣、煤、採暖費等
d. 設立此目標,是爲了控制企業的能源支出,降低企業的運營成本 7. 負面報導的數量:
a. 刊登的數量 b. 季度測度
c. 設立此目標是爲了降低企業負面報導的次數,挽回無形資産的損失
10
d. 反映了企業的公共關係水平,組織的服務質量和組織效率,組織成員之間的協作意識和效果,最終體現出企業的整體形象 8. 計劃目標完成率:
a. 實際完成目標/計劃目標 b. 月度或季度測度
c. 主要指難以量化的考核,公司的主要工作
d. 設立此項指標,是爲了促進部門對年度目標理解,提高組織、以及組織成員對目標的關注程度,以及圍繞目標而改進效率,增加年度目標實施過程中的可控性,保證年度目標的實現 9. 建議的執行比例:
a. 建議的執行數/總建議數(以分析報告數爲准) b. 季度測度
c. 建議的執行數,以公佈的制度或相應部門的規章爲准,總建議數,指報告中提出的建議數量。
d. 設立此目標,是爲了降低組織再一次犯錯誤的可能性,增強規範化 10. 需求反映速度:
11
a. ﹙完成的時間-制度規定的時間﹚/制度規定時間 b. 一事一記錄,月度或季度合計測度
c. 及時性可以指:審批、活動、維修、請購、調配、工資發放等各項工作中,滿足客戶需求的時間 11. 可行性報告的分析質量:
a. 上級主管
b. 一事一議,累計評價
c. 設立此目標,是爲了加強決策的科學性,避免決策失誤 d. 反映了企業員工的綜合素質,企業運作的基本規則,最終體現爲企業戰略決策能力 12. 捆綁廣告比例:
a. 捆綁廣告的收入/總廣告支出 b. 季度測度
c. 捆邦廣告,指企劃部爲各市場所屬商戶,進行的廣告宣傳 d. 設立此目標,是爲了加強市場聯動的效果,服務于商戶,同時降低企業的直接廣告投入 13. KPI指標的更新率:
a. (當期KPI手冊指標數-上期KPI手冊指標數)/ 上期KPI手冊指標數
12
b. 季度測度
c. 設立此指標,是爲了評價企業精細化管理的水平 14. 品類商品銷售份額:
a. 品類商品的銷售收入/總銷售收入 b. 每月測度
c. 企業管理者,可以有意識的通過調節品類商品的銷售份額,來改善收入結構
d. 設立此項指標,是爲了牽引企業從市場源頭開始,優化商品結構,提升商品的獲利能力,向顧客提供適宜的商品 15. 集中採購金額占總金額的比率:
a. 集中採購金額/總採購金額 b. 季度或半年測度
c. 不含招投標採購金額,集中採購爲同類商品一定時間內不重復採購
d. 反映了企業計劃管理的程度,採購管理的效率,最終體現企業的組織效率 16. 品類商品展示面積分配:
a. 品類銷售額/總銷售額×總展櫃面積 b. 月度或季度測
13
c. 設立此項指標,是爲了以銷售額(利潤)爲依據,分配營業面積(銷售空間),加強對採購的指導
d. 反映了企業滿足商品與消費者需求相一致的能力,最終體現了企業經營的精細化程度 17. 人均服務面積:
a. 市場的建築面積/(市場管理員+物業工人+保安人員) b. 月度或季度測度
c. 設立此目標,是爲了提高不同崗位人員的工作協同、分工效果,控制人力成本的增加
d. 反映了市場規模和人力資源配置的合理性,企業專業化管理的水平,揭示了企業運行的效率和效果 18. 人均服務規模:
a. 銷售收入/系統人數 b. 月度或季度測度
c. 設立此目標,是爲了測度專業族對銷售收入的貢獻,通過適度的控制人力成本的投入,來實現最大的企業效益 d. 反映了專業管理族,對企業經營活動的支援能力,深層次上是控制專業族人力成本的增長幅度,低於企業營收規模增長幅度
14
19. 人均服務商戶數量:
a. 商戶數量/市場管理員 b. 月度或季度測度
c. 設立此目標,是爲了衡量管理員的工作量,管理幅度 d. 反映了企業的組織效率,以及商戶質量提高的幅度,最終表現出經營業態的升級 20. 人力資源結構優化:
a. (目標值-內部結構改善的平均值)/目標值 b. 半年或年度測度
c. 設立此項指標,是爲了加快企業的人力資源結構優良化的進程
d. 反應企業人力資本的優良程度,人力資源的結構化改變,將成爲組織能否適應新的市場環境的基礎條件 21. 軟性文章發表數量:
a. 在電視、廣播、報紙、雜誌等媒體中,發表正面文章的次數 b. 年度測度
c. 年度文章數不少於60篇,不包括重復刊登數量
d. 設立此目標,是爲了引導企劃部門,利用最少的投入産出
15
最大的效益,提高宣傳的可信度 22. 設備故障率:
a. 設備發生故障時間/設備應運行時間 b. 月度測度
c. 設立此項指標,是爲了加強現有設備的最大價值利用 d. 反應企業對資源利用效率的關注,它需要設備的完好和人力資源的同期投入,才能確保較高的設備利用率和資源價值的快速轉化 23. 設備維修費用降低率:
a. ﹙基準費用-當期設備維修費用﹚/基準 b. 季度
c. 設立此目標,是爲了控制設備維修費用的支出合理化,及時保養、檢查
d. 反映了企業運行費用控制能力 24. 投訴處理周期:
a. 投訴時完成的時間/總投訴的次數 b. 年度測度
c. 設立此目標,是爲了縮短投訴處理的時間,提高投訴處理的滿意度,挽回企業損失
16
d. 反映了企業滿足客戶需求的能力,改進工作流程和制度的執行力,最終體現爲組織效率的提高。 25. 網路技術的達成性:
a. 完成數/需求數 b. 年度測度
c. 需求數,指各級中心辦公會審議通過的IT計劃數 d. 設立此目標,是爲了及時滿足業務部門,對網路技術的需求,提高服務質量和IT的保證率
e. 反映了企業網路技術應用的程度,企業網路投入與企業發展戰略的匹配度 26. 資訊庫的更新率:
a. 更新信息量/總資訊數量 b. 年度測度
c. 設立此目標是爲了保持資訊庫所提供的資訊及時,提高資訊的利用率
d. 反映了企業對資訊的使用程度、依賴程度,最終反映出企業的資訊化水平 27. 資訊資料的安全性:
a. 按制度規定,定期備份資料
17
b. 一次一記錄,月度或季度合計測度
c. 設立此目標,是爲了預防資料資訊的缺失,對企業所造成的損失,增強組織成員的責任心
d. 反映了組織成員的保密意識,責任意識,體現出企業對資訊的重視和依賴程度 28. 一級檔口(商鋪)比率:
a. 一級檔口面積/總出租面積 b. 年度測度
c. 一級檔口,指當期單位租金最高的檔口
d. 設立此目標,是爲了增加租金收入,明確管理、改造和服務的重點,改善企業的資源配置
e. 反映了市場租金提高的能力,商戶綜合實力的增強,揭示了企業業態升級的能力
29. 業務分析報告提供的準時性和質量:
a. 直線經理問卷評議 b. 半年或年度測度
c. 準時性(制度規定的提供時間)占30%的權重
d. 設立此目標,是爲了提高企業的分析能力,增強預見性,用資料來指導經營、管理決策
18
e. 反映了企業科學化管理和決策的水平,揭示了企業運營的質量 30. 業務拓展比率:
a. 新增業務數量/原有業務數量 b. 年度測度
c. 設立此目標,是爲了促進組織進行業務相關性的擴展,增加創利的渠道
d. 反映了企業對新業務領域的認識與創新能力 31. 營銷方案的質量:
a. 問卷評定
b. 一事一記錄,月度或季度合計測度 c. 由專家組進行投票測度
d. 設立此目標是爲了提高組織成員的企劃能力,使營銷方案能夠更好地滿足客戶的需求 32. 組織員工調配及時度:
a. (實際到崗時間-制度規定應到崗的時間)/制度規定應到崗的時間 b. 季度或半年
c. 設立此目標是爲了提高人員配置的速度,增強工作的計劃
19
性,降低人力成本
d. 反映了組織對人力資源戰略實施的統籌性,組織業績評價系統的有效性,提高崗位適配度最終提高組織效率 33. 指導的前瞻性:
a. 經理辦公會和業務部門評定 b. 年度測度
c. 設立此目標是爲了強化行政中心各部門對戰略的理解,策略的制定及政策指導性
d. 反映了組織人力資源結構的有效性,企業專業化管理的深度和廣度,深層次上體現了企業戰略的執行能力 34. 招投標採購金額比率:
a. 招投標金額/總採購金額 b. 季度或半年測度
c. 設立此目標是爲了促進採購工作的公開性和規範化,合理降低採購成本
d. 反映了企業採購管理的水平,最終體現企業的組織效率 35. 資産使用率:
a. 使用的固定資産總額/固定資産總額 b. 半年測度
20
c. 設立此目標是爲了提高固定資産的使用率,降低閒置資産的數量
d. 反映了企業固定資産的管理水平,控制固定資産支出,降低企業的運營成本 36. 制度建設:
a. 公佈執行的制度數量/應出臺的制度數量 b. 半年測度
c. 設立此目標是爲了加強流程和制度的規範化建設進度,避免在經營中出現類似的問題
d. 反映了企業經營和管理的規範化程度,最終體現爲企業運行依賴於制度,而不是人 37. 政令傳達的及時性:
a. (實際傳達時間-制度規定的時間)/制度規定時間 b. 一次一記錄,季度合計測度
c. 設立此目標是爲了提高行政系統傳達政令的及時性與有效性,保證公司政令的暢通
d. 反映了公司政令運行的效果,體現了組織運行的效率 38. 資本支出貢獻率:
a. 利潤/(維修費+固定資産支出費用+低值易耗品支出費
21
用)
b. 季度或半年測度
c. 設立此目標是爲了控制資本性支出,使企業的固定資産支出更趨合理
d. 反映了企業設備維修保養的及時性,資本支出的合理性,提高企業資産管理的水平
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學習與成長類指標: 1. 關鍵人才流失率:
a. 關鍵人才離職數/系統關鍵人才數 b. 季度測度
c. 關鍵人才指業務主辦級(含主辦)以上人員、或企業設定的關鍵人才庫人員
d. 設立此目標的目的,是反映企業對關鍵人才的重視程度,強化各級管理者對關鍵人才的培養和注重,通過人力資源管理吸引人才,防止人才流失
e. 反映了根據企業戰略發展,所需要關鍵崗位和關鍵人才,通過各級管理者的人才意識,提高企業人才配置能力 2. 電腦等級達成率:
a. 電腦水平達級人數/應達級人數 b. 季度測度
c. 設立此目標是爲了提高不同職位族的員工的電腦水平,最大限度地發揮軟體的使用效果
d. 反映了企業的IT水平,企業資訊化建設的程度 3. 培訓體系健全性:
a. 課程體系完善性,教材完備、實用,人均培訓課時數,每
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門課有3個以上兼職講師 b. 年度測度
c. 設立此目標是爲了強化各級組織培訓體系的完善性,知識和經驗的共用性,迅速提高員工的適崗能力
d. 反映了企業內部經驗的共用性和流轉性,是企業及其成員長期成長和進步的能力,是提高組織專業化程度、組織效率,得以改善的基礎性指標 4. 人才合格率:
a. 系統內滿足職位說明書任職資格人數/系統總人數 b. 季度或半年測度
c. 設立此項指標,是爲了促進企業的人力資源現狀的改善,加強專業化管理能力,並爲組織員工的進步明確方向 d. 反映企業戰略發展所需要的人力資源配置,是企業人力資源狀況和人才的優良程度提高的表現,是組織成長和組織效率提升的先行指標 5. 人員流動率:
a. 系統變動人數/系統人數 b. 半年測度
c. 設立此目標是爲了提高人員適崗程度,進而提高部門的整
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體素質
d. 反映了人力資源戰略實施的有效性,人員素質提高的速度和程度,揭示了組織士氣和組織運行的效率 6. 系統人均培訓時數:
a. 培訓總時數(小時)/系統總人數 b. 月度測度
c. 設立此項指標,是爲了強化各級組織的人力資源投入,從根本上,對組織要素,進行持續的改善
d. 反應企業關注組織以及組織成員的長期成長和進步,它是組織各方面,得以改善的基礎指標
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