福建“机器换人”设备项目可行性研究报告

福建“机器换人”设备项目可行性研究报告

规划设计/投资分析/产业运营

报告摘要说明

随着劳动年龄人口的逐渐减少，国内制造业（规模以上单位）职工平均工资也不断提升，国家统计局数据显示2018年中国国内制造业（规模以上单位）就业人员年平均工资为6．5万元，2013～2018年复合增长率为8．5％，制造业企业用工成本处于快速提升阶段。劳动力成本上升直接影响了制造业企业的健康发展和利润水平，自动化程度较低的劳动密集型生产企业人力成本日益增加，以自动化设备代替人工的需求迫切，在此背景下中国工业机器人市场进入了快速崛起。另一方面，自2012年以来全球工业机器人均价总体呈现稳中有降的趋势，人力成本上升叠加机器人成本下降，“机器换人”的经济性也逐渐凸显。

谈到制造业，人们可能会轻松联想到车间、机器和工人等元素，其实制造是一个复杂的系统，从市场需求调查到产品设计，从材料采购到加工制造，再到物流、销售和消费，以及后期的维护服务。这样一个系统如果没有合理的管控，可能会造成巨大的损耗，最终导致制造业的崩溃。智能制造转型的目的就是为了更好地管理制造环节的各个流程，利用人工智能等新兴技术提升生产的效率。

该“机器换人”智能设备项目计划总投资16072.95万元，其中：固定资产投资13551.95万元，占项目总投资的84.32%；流动资金2521.00万元，占项目总投资的15.68%。

本期项目达产年营业收入17287.00万元，总成本费用13215.69

万元，税金及附加282.69万元，利润总额4071.31万元，利税总额4915.56万元，税后净利润3053.48万元，达产年纳税总额1862.08万元；达产年投资利润率25.33%，投资利税率30.58%，投资回报率

19.00%，全部投资回收期6.76年，提供就业职位294个。

全球制造业在工业4.0推进下，采取人工智能、数字化等新技术，改

造工厂设备、生产线、业务流程、管理等，正朝智能制造方向发展，“机

器换人”成为趋势，如在汽车制造、3C电子制造等行业已广泛使用工业机

器人，人得以“解放”。据相关报告显示，在未来十年，就以美国为例来看，年龄在18岁到34岁的年轻工人将会赢自动化而失业的人数或将突破

千万。

在人口红利减弱，产业升级和效率提升的背景下，智能制造大势所趋。“围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进

制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国”已被明确写入政府工

作报告，产业升级迫在眉睫，智能制造大势所趋。目前阶段，行业发展逻

辑相对清晰，我们认为制造业产业升级如此迫切主要有以下原因和趋势：1、智能制造、产业升级和效率提升是产业发展趋势，人口红利减弱，人工成

本上升与设备成本下降形成的“剪刀差”扩大，机器换人大势所趋;2、当

前阶段，产业处于底部向上区间，在经济企稳向好的情况下，下游需求增

加，企业盈利能力增强，企业投资意愿增强，随着汽车行业逐步探底，5G 换机带动3C景气度持续，看好行业的上升和发展;3、本次疫情直接影响复工，对人员密集型企业影响更甚，促使更多企业加快自动化升级改造;4、产业升级不断推进，从汽车和3C向一般工业领域拓展空间大，国产品牌有望获得更快发展。

福建“机器换人”设备项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章产业研究分析

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章安全经营规范

第十二章建设及运营风险分析

第十三章节能概况

第十四章进度方案

第十五章投资规划

第十六章经济效益

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

随着劳动年龄人口的逐渐减少，国内制造业（规模以上单位）职

工平均工资也不断提升，国家统计局数据显示2018年中国国内制造业（规模以上单位）就业人员年平均工资为6．5万元，2013～2018年复合增长率为8．5％，制造业企业用工成本处于快速提升阶段。劳动力

成本上升直接影响了制造业企业的健康发展和利润水平，自动化程度

较低的劳动密集型生产企业人力成本日益增加，以自动化设备代替人

工的需求迫切，在此背景下中国工业机器人市场进入了快速崛起。另

一方面，自2012年以来全球工业机器人均价总体呈现稳中有降的趋势，人力成本上升叠加机器人成本下降，“机器换人”的经济性也逐渐凸显。

人口结构的变化或将成为中国智能制造升级的长期驱动因素。据

联合国人口司预计，2020～2050年中国15－64岁劳动年龄人口的绝对数量和人口比重仍将会持续下降，65岁及以上老龄人口及占比则将不

断攀升。随着社会人口老龄化问题的日益突出和年轻一代观念意识的

转变，劳动力市场成本逐渐攀升或将成为难以避免的大趋势，制造业

利用廉价劳动力竞争的模式亟待改变。在此背景下，我们认为2020～

2050年机器替代人工或将成为确定性较高的长期发展趋势，国内对自

动化、智能化设备的需求有望持续提升。

“机器换人”过程中工业机器人对企业的积极影响显著。纵观发

达国家工业化进程，自动化设备作为提高生产效率的关键手段，其与

工业制造技术相结合，在传统装备制造业生产方式的革命性变革进程

中起到至关重要的作用。与人工相比，自动化制造设备具有工作效率高，制造精度高等特点，随着企业人工成本的不断上升，智能制造设

备在帮助企业优化生产、提高产品质量的同时，帮助企业降低了运营

成本，提升了利润。

智能制造领域的技术不断升级迭代，新技术方向为智能制造通过

传感、机器视觉等系统的应用，形成大数据的采集、反应和对未来的

预测，在产品的开发和制造、产品的设计和制造、产品的质量和管理

体系三方面形成有效闭环。

中国互联网发展水平领先全球，大量终端消费需求已经或即将被

互联网化，这种趋势下就会倒推企业加快制造端的互联网化和智能化

改造，互联网化的改造也是近年来智能制造行业技术改进的重要方向。

在此基础上，领先的业内企业正采用一系列的先进技术实现生产

乃至整条供应链的数字化，构建数字化工厂、智能工厂。这些技术包

括大数据分析解决方案、端至端的实时规划和互联、自控系统、数字孪生等。凭借这些技术，效率得以提升，企业能够批量生产高度定制化的产品。

在“机器换人”的基础上，技术的飞速进步正在为各行各业开启“智能制造”新需求。智能化工厂可以解决工厂、车间和生产线以及产品的设计到制造实现的转化过程，有效地降低了设计到生产制造之间的不确定性，提高产品的合格率和可靠性，缩短生产周期，实现效益最大化。在智能工厂中，机器社区将自行组织，供应链将自动相互协调，未加工的产品将向机器发送完成其加工所需数据，然后由后者将其变成商品，产品的开发和制造、产品的设计和制造、产品的质量和管理体系三方面形成有效闭环，各机器组直接在统一的信息化系统调度下进行工作，生产效率将得以进一步提升。在未来的竞争中，业内领先的自动化设备提供商将向数字化、信息化领域拓展，向客户提供整体智能工厂规划方案。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

福建“机器换人”设备项目

四、项目承办单位

xxx科技公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于某产业园区,地理位置优越，交通便利，规划电力、

给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

福建省，简称闽，是中华人民共和国省级行政区。省会福州，位于中

国东南沿海，东北与浙江省毗邻，西北与江西省接界，西南与广东省相连，东南隔台湾海峡与台湾省相望，陆地总面积12.14万平方千米。地势西北高，东南低，呈依山傍海态势，境内山地、丘陵面积约占全省总面积的90%；地跨闽江、晋江、九龙江、汀江四大水系，属亚热带海洋性季风气候。

2019年10月，入选国家数字经济创新发展试验区。截至2019年底，福建

省下辖福州、厦门、泉州、漳州、莆田、龙岩、三明、南平、宁德9个地

级市，共有12个县级市，44个县，29个市辖区。常住人口3973万人，地

区生产总值达42395.00亿元，增长7.6%。人均地区生产总值107139元，比上年增长6.7%。

（二）项目用地规模

项目总用地面积53826.90平方米（折合约80.70亩），土地综合利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照“机器换人”智能设备行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积53826.90平方米，建筑物基底占地面积27952.31平方米，总建筑面积88276.12平方米，其中：规划建设主体工程57221.38平方米，项目规划绿化面积6456.52平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：“机器换人”智能设备xxx单位/年。综合考xxx科技公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx科技公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资16072.95万元，其中：固定资产投资13551.95

万元，占项目总投资的84.32%；流动资金2521.00万元，占项目总投资的15.68%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入17287.00万元，总成本费用13215.69

万元，税金及附加282.69万元，利润总额4071.31万元，利税总额4915.56万元，税后净利润3053.48万元，达产年纳税总额1862.08万元；达产年投资利润率25.33%，投资利税率30.58%，投资回报率

19.00%，全部投资回收期6.76年，提供就业职位294个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方

便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不

懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以

高昂的热情投身于建设宏伟大业。公司坚持诚信为本、铸就品牌，优

质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，

将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改

善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体

系提升。

公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能

扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管

理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明

显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才

队伍，提升公司的技术创新能力。贯彻落实创新驱动发展战略，坚持

问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技创新规划及年度

实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新管理机制。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入8812.52万元，同比增长8.31%（676.48万元）。其中，主营业业务“机器换人”智能设备生产及销售收入为7364.09万元，占营业总收入的83.56%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额2468.41万元，较去年同期相比增长337.62万元，增长率15.84%；实现净利润1851.31万元，较去年同期相比增长375.55万元，增长率25.45%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章产业研究分析

一、“机器换人”智能设备行业发展概况

在人口红利减弱，产业升级和效率提升的背景下，智能制造大势

所趋。“围绕推动制造业高质量发展，强化工业基础和技术创新能力，促进先进制造业和现代服务业融合发展，加快建设制造强国”已被明

确写入政府工作报告，产业升级迫在眉睫，智能制造大势所趋。目前

阶段，行业发展逻辑相对清晰，我们认为制造业产业升级如此迫切主

要有以下原因和趋势：1、智能制造、产业升级和效率提升是产业发展

趋势，人口红利减弱，人工成本上升与设备成本下降形成的“剪刀差”扩大，机器换人大势所趋;2、当前阶段，产业处于底部向上区间，在

经济企稳向好的情况下，下游需求增加，企业盈利能力增强，企业投

资意愿增强，随着汽车行业逐步探底，5G换机带动3C景气度持续，看好行业的上升和发展;3、本次疫情直接影响复工，对人员密集型企业

影响更甚，促使更多企业加快自动化升级改造;4、产业升级不断推进，从汽车和3C向一般工业领域拓展空间大，国产品牌有望获得更快发展。

在行业趋势向好的背景下，宏观及行业数据的积极变化值得重视。宏观层面，2020年2月，受新冠疫情影响，中国官方制造业PMI为

35.7%，回看2019年11月-2020年1月PMI，连续3个月重回荣枯线

以上，显示宏观景气向上的趋势。具体看2020年1月制造业PMI，最

终录得50%，符合市场预期，较2019年12月低0.2个百分点，符合春节扰动规律。近期新冠肺炎虽然爆发，但尚未对指数产生较大影响，

总体来看1月份延续了去年四季度的经济回稳态势。生产季节性下降，需求继续抬升。2020年1月生产指数下降1.9个百分点至51.3%，是1月份PMI的主要拖累项，新订单指数创去年4月份以来新高，指向需

求稳定增长，新出口订单与进口指数双双滑落，分别下降1.6和0.9

个百分点至48.7%和49.0%，亦符合春节扰动的正常规律。具体行业来看，高技术制造业、装备制造业和消费品行业持续扩张，高耗能行业

继续收缩，制造业产业结构仍在优化之中。

行业层面，以通用设备的典型代表工业机器人数据为例，2019年

10-12月连续3个月国内工业机器人单月产量增速转正，从2019年单

季度来看，日本工业机器人对中国出口降幅也连续收窄，宏观及行业

数据均出现积极的信号，通用工业机器人领域，建议重点关注行业优

质企业埃斯顿、机器人。

汽车和3C行业作为工业机器人应用的最大下游，2019年下半年以来，汽车销量逐步探底，智能手机销量降幅收窄、累计同比呈现上升

趋势，同时，汽车制造业投资逐渐筑底，5G等新技术的变化驱动3C产

业开启新一轮换机周期和设备需求，3C制造业投资呈现连续上行趋势。3C自动化领域建议重点关注拓斯达、科瑞技术、赛腾股份、劲胜智能、精测电子和华中数控，汽车电子装备领域重点关注克来机电、瀚川智能。

一般工业作为工业机器人及自动化下游应用的快速发展领域，从

下游产业和公司的跟踪来看，技术成熟叠加“机器换人”性价比提升，细分行业应用落地，产品进入成熟放量期。智能化程度提升，电力巡

检准确性和稳定性要求提高，机器人巡检更为可靠。带电作业是在高

压电器设备上不停电进行检修、测试的一种作业方法，是避免检修停电，保证正常供电的有效措施。带电作业机器人具有安全性、适应性、便捷性与通用性，可以实现带电作业的自动指挥与控制，可以在保证

正常供电的同时，完成高空高压一系列危险动作，进行支线线路引线

搭接等，以保障作业人员安全与减少人工成本，并且提升作业的精度

与效率，是电网带电操作的刚性需求。包装行业下游分散需求稳定，

人工替代进入加速阶段。从全球市场需求来看，食品、饮料、医药和

化工行业是包装设备最主要的下游市场，包装设备行业起源于欧洲，

国内起步较晚，逐步追赶。重点关注永创智能、亿嘉和、博实股份。

二、“机器换人”智能设备市场分析预测

谈到制造业，人们可能会轻松联想到车间、机器和工人等元素，

其实制造是一个复杂的系统，从市场需求调查到产品设计，从材料采

购到加工制造，再到物流、销售和消费，以及后期的维护服务。这样

一个系统如果没有合理的管控，可能会造成巨大的损耗，最终导致制

造业的崩溃。智能制造转型的目的就是为了更好地管理制造环节的各

个流程，利用人工智能等新兴技术提升生产的效率。

为了抢占更多低成本的资源，制造业往往把工厂和材料供应分散

到世界各地，这就给供应链方面带来了新的挑战，考虑到物流控制等

方面，整个制造系统将会变得更复杂。制造企业的主要挑战是找到低

成本材料或者零部件，这些半成品还要考虑运输成本，并保证每个生

产阶段的可用性。

无论怎样，管理者需要努力减少库存和缩短交货时间，而生产制

造的物流环节是一个关键，从最初的原材料供应商到成品的配送中心，需要合理的运营才能降低成本和保证生产的顺利进行。目前，制造业

正在尝试利用新技术改变工业流程，这些技术与工业结合的同时也触

发了更多的创新机遇。

智能制造必需打通物理世界和数字虚拟世界的隔阂，工厂运营者

需要收集来自生产线底层数据信息，工业物联网成了智能制造升级的

基础关键。如今，工业物联网(IIOT)正在入侵制造业，未来大多数设

备都将是联网的，管理者通过有线或者无线技术采集更多的现场信息，这些数据可能包括机器运行数据、产品数据、质检和流程数据等。

随着工业物联网的演进，工厂里传感器数量将会快速增长，嵌入

式计算能力将应用在更多的产品中，生产线也将变得越来越智能。运

营者利用物联网技术，将工厂和供应商、用户紧密连接在一起，厂商

可以了解产品在应用过程的实际情况，嵌入在产品的传感器会将实时

数据反馈给系统，以便于制造商可以根据应用进行调整生产计划。

在供应链管理过程中会大量使用移动设备，我们可以通过智能手机、平板电脑或者其它专用的终端设备，来追踪物料的位置和产品的

进度。同时，移动设备提供了任何地方实时收集和传递信息的能力，

可以进行订单和交付信息输入等，这将极大地改变订单的接收和处理

方式，对生产组织和日程安排产生重大影响。

制造业向智能制造转型升级，企业将从设备采集来大量的数据，

这些数据需要进行清洗、整理、存储和分析，最终用于给运营者决策

参考。目前，大数据分析主要应用于机器的预测维护，设备管理者实

时监控设备的特征参数，及早察觉机器的故障前兆，然后提前更换机

器部件，以减少停机时间，最终帮助生产线降低维护成本。

除了设备的维护之外，大数据还可以用于优化产品设计、生产和

销售等整个制造流程，来自外部市场和消费者的数据，可以分析出用

户的真实需求，实现以市场为导向的产品设计制造。通过生产流程的

监控分析，厂商知道哪些环节拉低生产效率，哪些资源过度利用了，

知道如何优化生产工艺来提高设备的利用率。

随着企业工厂内部和外部数据的增加，大量的数据进行整理分析

也是一个挑战，目前通用电气、西门子、IBM等企业都提供了基于云的分析平台，越来越多的平台采用机器学习等人工智能算法，实现大量

的数据自动化处理，通过和历史数据对比，找出异常的数据并告知管

理者，使得问题发生之前得到更好的预防和处理。

3D打印很早就出现了，但在过去一起没有盛行过，一方面是技术

不成熟，另一方面是受到批量式的标准化制造模式影响。现在个性化

需求突显，3D打印是一种新兴技术，可以快速制造与不同形状的结构，极大提升了产品研发过程的打样效率，被广泛应用于不同的行业中，

例如汽车、航空航天和医疗设备行业正使用3D打印组件和产品。

作为一种极具颠覆性的技术，3D打印可能会永久地改变某些行业

的供应链。零部件供应商可以通过远程打印机在客户工厂完成部件制造，只需要传输部件的生产信息，而不是一件实物产品，这相当于虚

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