厦门大米市场调查报告

厦门大米市场调查报告

导语：本篇报告是在大家对厦门市场基本了解的情况下进行的整理与归纳，旨在让大家对情况更加清晰及为战略的执行提供相关的数据。由于资料有限，可能不甚完整，只供参考。

一、厦门基本状况

厦门的基本状况大家都很清楚，现对公司经营思路进行探索。厦门共有常住人口为3531347人，常住人口的地区分布如下：

厦门市人口地区分布情况

地 区 全市 思明区 海沧区 湖里区 集美区 同安区 翔安区 人口数（人） 3531347 929998 288739 931291 580857 496129 304333 比重（%） 100.00 26.33 8.18 26.37 16.45 14.05 8.62 由图表看出，2011年思明区及湖里区所占比重为52.7%，共1861289，可以说明，截止至今，岛内的人口占全市的人口一半以上，并不包含短暂来厦人员（因公出差、旅游等）。，因此，岛内潜在的消费群体巨大，并因为地缘优势会逐年加大。

二、厦门的大米市场格局：

厦门市是粮食的纯销区，主要因素如下：一是厦门市辖区地处丘陵耕地本来就很少，而改变土地用途如养殖业的高速发展占用耕地等因素使耕地急剧减少；二是工业化、城镇化建设的不断发展，无疑将进一步促使纯销区趋势的扩大。现在我市粮食自给率不足1%，每年至少需要40万吨口粮才能够满足基本需求。

现在厦门经营比较好的大米企业有如下： 厦门好年东米业有限公司、 厦门信孚米业有限公司、 厦门厦鹭粮油工贸有限公司、 厦门金香穗米业有限公司、 厦门煌发米业有限公司、 厦门汝南米业有限公司、

厦门三好米业有限公司及泰国大米进口代理商厦门龙泰行贸易有限公司等。

以上公司为厦门米业主流公司，基本简介就不一一介绍。其中，厦鹭全力抢滩厦门低端市场，旗下东北珍珠米及鑫月芽几乎在厦门各个通路中；好年东作为本地品牌，以中低端的定位在厦门大米市场中占有重要一席，有很强的竞争力，其5KG装售价在3元-6元/斤之间，这个价格也是厦门市民所能接受的，其中好年东状元米受到广大民众的认可，米饭香甜可口，粒粒清香。

三、厦门市居民粮食消费的现状特征

（一）粮食人均消费量总体略有下降，植物油消费量逐年增长。

居民随着生活水平的逐步提高和肉禽蛋水产品等副食品的日益丰富，人们更多地关注美味可口营养丰富的副食品，人均粮食消费量略有下降，植物油消费量逐年增长。据厦门市统计局城乡居民家庭主要食品消费量抽样调查，2006年至2009年厦门市居民人均粮食消费量平均分别为： 48.06公斤（2006年）、46.56公斤（2007年）、49.26公斤（2008年）、48.83公斤（2009年） “厦门的粮油市场是很特殊的。”95％的植物油依靠外调，95％的食用油生产、销售、流通、市场都由民营企业在经营，是以“外因作用”为主的市场。 （二）粮食消费量与收入呈反比。

厦门市统计局抽样调查资料显示：2006—2009年整体比较低收入家庭年人均粮食消费量比高收入家庭年人均粮食消费高，农村居民比城镇居民人均粮食消费量高。可见在现阶段，家庭越富裕，粮食消费量越低。

（三）细粮消费量下降，粗粮消费比重上升。

近年随着人们生活水平的提高，细粮已不完全占据居民的餐桌，人们越来越讲究粮食消费的粗细搭配。城镇居民家庭主要食品消费量（部分摘录） 单位：千克/人 指 标 大 米 食用植10.90 物油 猪 肉 32.37 29.76 8.77 10.05 8.46 2009年 48.83 2008年 49.26 比2008年增长（%） -0.87 牛 肉 羊 肉 1.86 0.71 1.53 0.58 21.57 22.41 2009年城市居民人均年消费粮食48.83公斤，2008年城市居民人均年消费粮食49.26公斤，生活水平的提高肉类消费有很大程度的增长，但是根据调查显示玉米、小米、大麦等其它粗杂粮与上年相比，大米等细粮的消费量虽然分别下降了-0.87%，但是玉米、小米、绿豆、大麦等其它粗杂粮上升了12.32%。这与人们注重均衡营养，改善膳食结构有直接关系。

（四）居民粮食消费更注重安全、营养、方便。

1、 在对居民家庭进行的粮食消费意向调查显示：目前中高收入家庭对绿色无公害粮食产品如：绿色大米、小麦等情有独钟，选择意向达到80%以上，有的优质绿色大米每500克销售额达到20元以上，而且销售量不低。而且随着生活节奏的加快，越来越多的居民选择方便快捷的粮食制品。

2、食品结构逐步变化，在外饮食大幅增长。近年来，随着饮食养生观念的深入人心，市民对于粮食品质的要求提高，并有意识地增强粗粮的摄入量，2010年上半年厦门城镇居民人均粮食支出为266.47元，比去年同期增长13.7%。另外，随着生活习惯的逐步变迁以及厦门餐饮业的快速发展，厦门市民在外用餐的次数和金额有出现明显增长。抽样调查数据显示，2010年上半年厦门市民家庭人口在外用餐次数为户均30.06次，比去年同期增长了7.2%；居民家庭人均在外饮食支出为804.66元，比去年同期增长了13.0%。

2010年上半年厦门城镇居民食品消费构成表

数 (元) 食品支出 粮油类 肉禽蛋水产1246.26 -4.1 品类 蔬菜类 调味品 糖烟酒饮料367.56 -9.7 类 干鲜瓜果类 261.18 13.2 糕点、奶及212.98 11.0 奶制品 其他食品 在外饮食 15.56 4.4 804.66 13.0 0.4 22.4 0.0 2.0 5.9 0.4 7.3 0.7 10.2 -1.4 275.86 9.8 32.7 2.3 7.7 0.9 0.5 0.0 34.6 -2.6 幅% 比重% 10.6 对比% 0.5 3598.02 3.0 381.16 7.7 额同比增占食品支出与去年同期四、大米宏观环境认识

1、国内大米市场概况

中国是全球最大的稻谷生产国,1998年稻谷总产量为1.93亿 吨,约占世界总量的34.4%。中国又是全球最大的大米消费国,年消费大米达1.l7亿吨,人均98公斤。大米养活了60%以上的中国人口。 据中国粮食行业协会的计，2008年度入统的大米加工业7698个，同

比增加150个生产能力达到14666万吨。工业总值达到1257亿元，产品销售收1264亿元，利润24.5亿元，均上年增加15%以上，其中利润加58.9%，是近几年来最好的年。全行业出现了又好又快发的好势头，成为农业产业化发的新亮点。

目前，我国市场上经营的国产大米大约90％左右来自东北三省，其他是产自江苏、湖南、安徽等地的早、晚籼米。而大米加工量居全国前五位的省为江西(654.3万吨)、湖北(565.3万吨)、江苏(555.3万吨)，安徽(454.9万吨)、黑龙江(360.93万吨)。大米加工利润居于全国前五位的是湖北(3.5亿元)、安徽(2.9亿元)、江西(2.7亿元)、湖南(2.4亿元)、广东(2.3亿元)。

国内比较有名的东北大米品种包括天津小站稻、东北盘锦大米、黑龙江响水大米和五常大米。每种大米中，各有其知名品牌。国内大米进入品牌时代，大米市场正向着无公害、营养高、口感好、方便实用方向发展，精制米、小包装米、免淘洗米在市场上十分畅销，相对普通大米有很强的竞争力，市场的潜力很大。

我国稻米80%作口粮消费，全国年均消费大米2.4亿吨，而其中的品牌大米仅占2%。品牌大米是有商标注册的大米。并不一定是名牌大米。品牌大米占据国内中高档市场，而目前国内的中高档米市场被泰国米、东北米、湖南米占领。中高档米的市场零售价格在每公斤6-12元之间。国内高档市场被有机米和日本米占据。有机米的平均价格在每公斤18—36元之间。日本米平均价格在每公斤90元以上。 在2007年以前，进口大米几乎都是泰国香米，泰国香米02年开始进

入中国市场，05年垄断国内高端米市场。目前每年进口大约24万吨，很大部分被珠三角地区所消化，其余的主要满足北京、上海、厦门等经济发达地区。这个需求还在不断地上升。在上海，中高档市场基本是泰国香米的天下。正大集团泰香米在上海商超的气势很大，主要有金莲花皇冠和皇族金辉两个品牌。泰国香米的市场价平均为12元/kg。

2007年7月，日本大米以每公斤99元的天价进入京沪两地。一次性进口24万吨，并于2008年5月以198元/2kg的市场价进入广州市场。拉开了品牌大米高端米市场的序幕！

五、相关政策法规

1、购销体制和价格改革

大米在1985以前，由国家统购统销。1985年开始大米取消统购统销，迈出市场化的第一步。

2001年我国加入WTO后，粮食行业开始实行粮食购销市场化改革，除国家掌握的中央储备粮源和地方政府掌握的地方储备粮源外，定购粮食逐步放开，2004年，全国全面推进粮食购销市场化改革。但经营大米的主要渠道还是以前的国有的粮食部门，尽管这些部门的经营形式已有所改变，有的已改为私人承包，或个人挂靠粮食部门来经营。大米销售渠道多样化，粮店、商场、超市、食杂店等到处都有卖大米，从整体上看，大米的销售主渠道是在批发渠道上，在批发这条渠道上，也还是国有的粮食部门为主体。 相关管理条例：

《粮食流通管理条例》 《粮食收购审核管理暂行办法》 《粮食流通监督检查暂行办法》 《粮食质量监管实施办法》 《粮食行政复议办法》 2、粮食储备和托市收购

粮食储备：粮食储备是为保证非农业人口的粮食消费需求，调节省内粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或其他突发事件而建立的一项物资储备制度。目前我国建立起中央、省和市县各级储备体系。所有的储备粮权全部属于中储粮总公司。省市县三级地方粮食储备实行省长负责制。

托市收购：粮食部门的托市收购目的是稳定市场粮价、促进农民增收、调动农民种粮积极性、保护农民利益。如根据国家发改委等6部门制定的2005年中晚稻最低收购价执行预案的要求，当中晚籼稻市场收购价低于国家规定的最低收购价每百斤72元时，启动预案，由国家指定的企业按最低收购价挂牌收购。收购一定数量后，市场价格 回升并稳定在最低收购价以上时停止执行。非国家指定企业可随行就市收购。最低收购价政策不同于过去的保护价收购政策。保护价收购是指所有国有粮食企业按保 护价敞开收购农民余粮，而最低收购价主要起托市作用。

六、中高档米市场概况

1、中高档米市场

散装零售价位在每公斤6元以上 主流价格带在每公斤6-12元 有机大米售价每公斤18元 抗疲劳的功能大米每公斤36元

总体来看，每公斤10元以上的高价米在商超销售的销售总额的占比不到1%

最高端米市场一般诉求点：有机 2、小包装米市场

主要是中高档品牌的包装米。有1公斤，2.5公斤，5公斤，10公斤，15公斤等等。

有机大米和绿色大米一般以小包装米形式进行销售，而小包装米不一定就是有机大米和绿色大米。小包装米市场和中高档米的市场重叠。 3、有机米

有机大米是衡量大米质量标准的一个最高等级，也是无公害大米和绿色大米。所谓有机大米是在种植、收割、储藏、加工、包装等一系列过程中，有严格要求的国家标准，不允许使用任何化学合成的药物激素和对人体有害的化学物质，可以说是食品安全最高等级的大米。

在栽种稻米的过程中，使用天然有机的栽种方式，完全采用自然农耕法，使用的肥料一定要是有机肥，而且种植的土壤政府有规定，要有三年都没有碰到一点化学农药，这样子做可以完全消除稻米内可

能有的重金属，或者是毒素，可以达到完全没有污染的效果。 4、有机大米和绿色大米的区别

绿色食品和有机食品虽然都是以环保、安全、健康为目标的可持续食品，代表着未来食品发展的方向，但是绿色食品和有机食品又有一定的区别。其中最重要的一个区别就是有机食品的标准比绿色食品高，被人称为“纯而又纯”的食品，它从基地到生产，从加工至上市都有着严格的要求。

首先，有机食品在其生产和加工过程中绝对禁止使用农药、化肥、激素、转基因等人工合成物质，而绿色食品则允 许有限制地使用这些物质。其次，有机食品的生产和加工要比绿色食品严格得多。最后，有机食品的生产和加工要比其他食品难得多，管理也严格得多。

有机大米一般同时通过绿色大米认证。而绿色大米则不一定能通过有机大米认证。

普通消费者，则没有把绿色大米和有机大米严格区分开。也对于有机大米认证和绿色大米认证不是很了解，普遍关注大米产地和大米品种。

5、知名大米品种、产地和品牌 （1）中国最好的十大大米品牌

北大荒 (中国名牌,中国驰名商标,国家免检产品) 五常 (中国名牌,国家免检产品)

金健 (中国名牌,中国驰名商标,国家免检产品) 金佳 (中国名牌,国家免检产品)

梧桐 (中国名牌,国家免检产品)

E?Sfragrance (中国名牌,国家免检产品) 玉珠 (国家免检产品) 白湖 (国家免检产品) 粮丰 (国家免检产品) 金苗 (国家免检产品) （2）中国大米驰名商标名单

金健GAEA GEM 湖南金健米业股份有限公司 第30类 米 中粮 中国粮油食品（集团）有限公司 第30类进出口代理

沁州 山西沁州黄小米（集团）有限公司 第30类 小米 北大荒BEIDAHUANG 黑龙江北大荒农垦集团 第30类 米 注：中国驰名商标的有效使用期为10年 （3）黑龙江省九大大米推荐品牌

“北大荒”牌大米系列产品（黑龙江省北大荒米业有限公司） “五常”牌大米（五常绿丰优质米开发集团有限公司） “梧桐”牌系列大米（黑龙江泰丰粮油食品有限公司） “响水”牌大米（黑龙江响水米业股份有限公司） “珍宝岛”牌大米（绿都集团股份有限公司）

“鹤鸣”牌系列大米（黑龙江鹤鸣米业集团有限责任公司） “同鑫”牌小麦粉（黑龙江同福麦业有限公司） “阳霖”牌大豆油（黑龙江阳霖油脂集团有限公司）

“绿宝石”牌大米（哈尔滨方正绿宝石优质米有限责任公司） （4）高档大米品种和产地 东北盘锦大米 ——品牌有：

《锦珠大米》---蟹田米 、《利是米业》---免淘真空压缩米 、 《柏氏米业》---免淘米 、《圣牌大米》 、《鼎翔米业-粳冠大米》 东北响水大米 ——品牌有：御禾源 东北方正大米 ——品牌有：

方正绿宝石富硒长粒香米 、方正南天门富硒 东北五常大米 广西象州米 湖北京山桥米 方正大米米

（5）部分大米特点： 1、盘锦大米特点：

所处地区为温暖湿润的海洋性气候，水稻品种系采用辽宁省盐碱地利用研究所培育的优良品种。盘锦土壤中氯离子含量较大这会使大米淀粉在糊化过程中形成了一种油状的薄膜，使盘锦大米外观更亮，口味更好。盘锦大米在首届中国（沈阳）国际博览会上被评为金奖。 2.响水大米---黑龙江省宁安市渤海镇-渤海镇,响水村

地球上唯一长在石头上的米--响水大米 中国绿色食品协会论证，人民大会堂国宴用米、曾于1992~1997年连续三次荣获“中国农业博览会金奖”，1999年荣获中国食品节“最受消费者喜爱的产

品”，成为中国食品协会的推荐产品，并荣获中国绿色食品协会论证，继荣获1999国际农业博览会“名牌产品”荣誉，成为名副其实的绿色食品。目前厦门市场上的响水大米由象屿集团操作运营，并在乐购超市出售。

七、厦门大米市场规划及建议

厦门大米市场竞争激烈：①本地品牌独具优势，②散装大米的利润透明，③低端价位及小品牌的大米利润点低（包括大部分10KG以上规格大米），④酒店餐馆有固定的渠道，⑤进入大卖场的费用非常高，⑥人工成本及营运成本高等。因此要做大做强没有一定的条件为基础有一定的难度。

虽是一片红海，但背后还是隐藏着一片巨大的商机，毕竟有将近200万的人需要吃饭，只要具备这些因素定能在市场上抢占一些份额，并有可观的利润回报。

首先，根据对厦门消费的了解，东北五常米最受欢迎，其颗粒饱满、质地坚硬、色泽清白透饭粒油亮、香味浓郁，自然是厦门人的最爱，并且价格也能让普遍群众所接受。

其次，在前期通过引进品牌大米，找一些市场反应较好的大米做代理，后期打开通路后再逐步建立自己的品牌。

另外，大米价位以中端为主，高端及低端为辅的市场战略。产品的包装以5KG为主，并且包装一定要有吸引力。

最后，产品销售渠道才是重点，①社区便利店②餐馆酒店③粮油批发店④企事业单位员工食堂等。

备注：以上资料来自厦门市统计局及厦门市粮食局等。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/kf6r.html