中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

目录

第一章中国化工新材料行业产业基本属性................................................ 3

一、概念 ................................................................................................................................. 3 二、分类 ................................................................................................................................. 3 三、行业发展概况 ................................................................................................................. 4

第二章全球化工新材料行业发展现状及发达国家经验借鉴.................... 5

一、美国：重点关注化工新材料前沿研究 .......................................................................... 6 二、德国：重点关注化工新材料制备领域 .......................................................................... 6 三、日本：重点关注化工新材料技术发展 .......................................................................... 7

第三章中国化工新材料行业发展环境........................................................ 8 第四章中国化工新材料产业链分析.......................................................... 11

一、总产业链 ....................................................................................................................... 11 二、规模与结构 ................................................................................................................... 11 1、产业规模 ......................................................................................................................... 11 2、产业结构 ......................................................................................................................... 12

第五章中国化工新材料重点细分领域分析.............................................. 14

一、有机氟行业 ................................................................................................................... 14 1、产业链 ............................................................................................................................. 14 2、行业政策环境 ................................................................................................................. 15 3、行业规模 ......................................................................................................................... 16 二、有机硅行业 ................................................................................................................... 17 2、行业政策环境 ................................................................................................................. 18 3、行业规模 ......................................................................................................................... 19 三、改性塑料行业 ............................................................................................................... 20 2、行业政策环境 ................................................................................................................. 21 3、行业规模 ......................................................................................................................... 22 四、碳纤维行业 ................................................................................................................... 23 2、行业政策环境 ................................................................................................................. 24 3、行业规模 ......................................................................................................................... 25

第六章赛迪建议.......................................................................................... 26

一、组织保障 ....................................................................................................................... 26 二、政策保障 ....................................................................................................................... 27

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

三、资金保障 ....................................................................................................................... 28 四、技术保障 ....................................................................................................................... 29

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

第一章中国化工新材料行业产业基本属性

一、概念

新材料是若干类具有高新技术含量、高附加值的新型材料和先进材料的统称。新兴工业领域内的高新材料产品、传统工业领域内通过技术创新发展而来的高新材料产品，以及在各个工业领域内，由既有材料基础之上通过再次加工发展得来的高端工业材料产品均可成为新材料。新材料是在各类工业领域中依托技术发展新出现的或者正在探索发展之中的新型材料和先进材料，是带领高新技术产业发展的开路先锋。

化工新材料是工业领域新材料的最重要的一类，主要是指化工领域内在既有材料基础之上进行再次加工生产使产品性能发生明显改善的新型高端化工材料。化工新材料是一种高品质的新材料，具有显著的活力和发展潜力，是未来工业领域新材料的发展方向。化工新材料所涉及到的关键热点有有机氟、有机硅、改性塑料和碳纤维等。与传统材料相比，化工新材料具有质量轻、性能优异、功能性强、技术含量高、附加值高等特点。

二、分类

从产品的生产来源来看，化工新材料主要包含三个类别。第一，是新兴工业领域内的高新材料产品；第二，是传统工业领域内通过技术创新发展而来的高新材料产品；第三，是在各个工业领域内，由既有材料基础之上通过再次加工发展得来的高端工业材料产品，比如高端涂料、高端胶黏剂、功能性膜材料等。

举例来看，化工新材料主要包括工程塑料及其合金、功能高分子材料、有机硅、有机氟、特种纤维、复合材料、电子化工材料、纳米化工材料、特种橡胶、聚氨酯、高性能聚烯烃、特种涂料、特种胶黏剂、特种助剂等十多个大类品种。

从产品的细分领域来看，化工新材料主要包含四大主类。第一，有机氟；第二，有机硅；第三，改性塑料；第四，碳纤维。

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

三、行业发展概况

从总体增速层面来看，化工新材料行业产值增长快，未来发展潜力大。近十几年来，全球新材料行业的产值基本可以达到30％的年平均增速。在新材料行业中，又以化工新材料、新能源、微电子和光电子为其中最具有投资价值的细分行业。

从细分领域层面来看，作为新材料行业最具潜力的细分行业，化工新材料领域主要包括工程塑料及其合金、功能高分子材料、有机硅、有机氟、特种纤维、复合材料、电子化工材料、纳米化工材料、特种橡胶、聚氨酯、高性能聚烯烃、特种涂料、特种胶粘剂、特种助剂等十多个大类品种，其中涉及到的关键热点有有机氟、有机硅、改性塑料和碳纤维四个细分领域。

从地域分布层面来看，当前全球化工新材料行业发展呈现出发展层次分明的局面，北美、欧洲和日本仍然以工业发达的优势占据全球最先进的科研、生产技术，是全球化工新材料的主要产地，具有最强的市场竞争能力，其次是作为生产大国的中国和印度，以及聚集大量原材料资源的南美地区和中东地区。

从企业发展层面来看，涉及化工新材料的公司主要以销售为主，在全球范围内，化工新材料企业跨国销售的趋势越来越突出，且涌现出一大批跨国企业专门做化工新材料的全球销售。

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

第二章全球化工新材料行业发展现状及发达国家经验借鉴

化工新材料作为特性良好的前沿新材料，其科研、产业化均受到全球各个国家或地区的关注和扶持。综观全球，化工新材料行业已经与全球各个国家和地区的国民经济、民计民生、国防安全和社会生活的每一个方面息息相关。在国民经济方面，化工新材料行业是很大一部分高新技术产业的基础行业，支撑着国民经济的发展；在民计民生方面，化工新材料行业是制备多种生活资料的基础材料，其优良的性能有助于提高居民生活水平；在国防安全方面，化工新材料为军工产业的发展提供了技术保障。总之，化工新材料已经成为全球各个国家和地区抢占未来国防、经济发展制高点的重要领域。

当前，全球化工新材料行业发展层次分明。全球化工新材料第一梯队的市场主要包括：北美洲的美国、欧洲的德国和亚洲的日本，美国、德国和日本的化工新材料技术研发能力最强，产业化效果最好，且注重兼顾环保，是创新能力最强、市场竞争力最好的国家。全球化工新材料第二梯队的市场主要在亚洲，包括中国和印度，中国和印度的生产能力最强，拥有最成熟的化工生产中心，是发展最为迅速、市场快速扩张的国家。全球化工新材料第三梯队的市场主要在南美和中东地区，南美和中东拥有充足的化工原材料，是资源最为丰富的地区。全球地图？

图1全球化工新材料发展格局：三大梯队

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

全球化工新材料行业发展三大梯队前景广阔，同时发展实力有待整体提升。全球化工新材料行业发展三大梯队主要包括美国、德国、日本、中国、印度、南美地区和中东地区七大市场，上述国家和地区化工新材料发展各具特色，且市场细分也向着越来越细致的方向发展。行业总体发展前景广阔，尤其是在新能源、生物燃料等方面具有较好前景和较大发展潜力。但是，整体行业在科技成果产业化、产品多元化、产品标准统一化乃至知识产权保护方面有待完善。

全球发达国家及地区主要发达国家都十分重视新材料产业投入和发展。在美国、德国、日本等全球发达国家及地区中，科技研发持续升温，政府也相继推出一系列行之有效的研究支持计划和项目，大力促进本国或本地区化工新材料技术及其应用研究，这些举措及发展模式值得我国借鉴。美国、德国、日本等全球发达国家及地区主要发达国家都十分重视新材料产业投入和发展。

一、美国：重点关注化工新材料前沿研究

美国政府在1991至1995年的《国家关键技术报告》中就将材料科学与技术列为重要的研究领域。自1996年以后，该计划的制定方式有所变化，由DARPA（国防高级研究计划局）提出年度修改方案交国会审议，近年有关材料的立项列入到《国防领域的研究、开发、实验及评估计划》中的61101E子项（国防研究科学，该子项包括信息科学、电子科学和材料科学三大领域）和62712E（材料与电子技术，该子项包括材料加工技术、微电子器件技术、低温电子器件技术和军用医疗与损伤技术四个领域）中，主要预算合计为15亿美元左右。在新材料的单项方面，美国2000年制定的国家纳米技术计划被列为第一优先科技发展计划。

二、德国：重点关注化工新材料制备领域

德国自1994年就启动了跨世纪国家级新材料研究计划，该计划目标是通过产品创新和技术创新，在新材料制造装备、加工和应用三个方面确保德国的国际领先地位；自2000年开始，德国在9大重点发展领域均将新材料列为首位，通

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

过开发新材料以确保资源和环境；德国还将纳米技术列为科研创新的战略领域。

三、日本：重点关注化工新材料技术发展

日本一直十分重视材料技术的发展，把开发新材料列为国家高新技术的第二大目标，认为新材料技术是推动21世纪创新和社会繁荣的主导力量。在日本新的5年“科学技术基本计划”，重点发展的材料技术包括：分析和控制微粒、分子、原子、电子等微观结构技术；高纯化和功能组合技术；功能性结构材料技术；使材料具有特殊功能的表面处理技术；应用计算机设计和制造材料的技术等。

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

第三章中国化工新材料行业发展环境

化工新材料行业是新材料领域的子产业，因此政府对化工新材料行业的扶持和推动首先体现在与新材料相关的政策上。中国的化工新材料行业总体上处于材料行业的先导子行业，国家相继出台推动新材料发展的相关政策，其中尤其是《新材料产业十二五规划》表明国家对新材料产业发展的高度重视。也正是从此时开始，新材料的发展逐渐开始面向市场，并从这个时期开始大发展。应该说，从新中国成立初期的“十二年规划”、“新材料专案”到今天的“863”计划、科技支撑计划、“973”计划、国家自然科学基金、火炬计划、中小企业创新基金、产业化示范工程，国家从未中断对新材料产业的支持。在提出战略性新兴产业的概念后，国家更是从政策层面和资金层面上给予了新材料产业全方位的支持。

表1与化工新材料相关的新材料产业政策总结

时间 发布机构 文件名称 2010.10 国务院 关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 2011.01 科技部 2010至2020年国家中长期新材料人才发展规划 2011.06 发改委 产业结构调整指导目录 2012.02 工信部 电子基础材料和电子元器件“十二五”发展规划 2012.04 工信部 新材料产业十二五规划 2012.05 国务院 十二五国家战略性新兴产业发展规划 主要内容 新材料产业成为国民经济的先导产业，明确新材料产业的发展重点 各类从事新材料技术研发的科研机构、学校和企业发展新材料人才的总体规划 鼓励类发展新能源、有色金属材料、电子信息材料、生物医用材料等的细分品种 十二五”期间，电子材料年均增长率8%，到2015年销售收入达2500亿元 到2015年，产业总产值达到2万亿元，打造10个新材料销售收入超150亿元的综合性龙头企业 要大力发展新型功能材料等新材料，开展共性基础材料研究和产业化，引导材料工业结构调整

中国化工新材料行业这一细分行业也在国家资金支持下迅速发展。在国家级资金支持项目中，最重要的项目包含以下七类：由中华人民共和国科学技术部主管的863计划（国家高技术研究发展计划，National High-tech R&D Program, 863

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

Program）、由中华人民共和国科学技术部主管的国家科技攻关计划、由中华人民共和国科学技术部主管的973计划（国家重点基础研究发展计划）、由国家自然科学基金委员会主管的国家自然科学基金和由中华人民共和国科学技术部主管的火炬计划。这些指令性计划都支持着化工新材料行业发展，一方面，在技术层面，在很大程度上促使中国化工新材料行业技术水平迅速提高，另一方面，在产业化层面，国家出台的大量相关政策和资金支持计划引导有效的资金投入到化工新材料领域中来，有效地推动了化工新材料由单纯的科技成果转化为产业化投产，极大地推动了中国化工新材料行业的发展，初步形成了比较完整的化工新材料行业体系。

表2中国化工新材料行业资金支持项目总结

专项资金名称 863计划（国家高技术研究发展计划）、 主管机构 科技部 主要内容 863计划是一项无偿资助计划，新材料是其重点资助的七个重点研发产业领域之一，被命名为“关键新材料和现代材料科学技术”，其基本任务是为国家高技术各相关领域提供关键新材料并促进我国现代材料科学技术的发展主要用以资助化工新材料领域中的重大项目、重点项目和专项项目，以支持化工新材料领域的高技术发展 国家科技攻关计划 科技部 国家科技攻关计划也是一项无偿资助计划，主要以支持化工新材料高技术的产业化为主，鼓励支持产业开发项目和产业化技术开发项目 973计划（国家重点基础研究发展计划） 科技部 973计划也是一项无偿资助计划，主要以支持传统材料改造为主，如支持改造传统材料产业技术研发中所涉及的基础问题，支持传统材料产业发展高新技术材料时所涉及的基础问题，支持材料设计成型及使用过程中所涉及到的基础问题 国家自然科学基金 国家自然科学基金国家自然科学基金的主要支持对象为化工新材料技术研发的科研机构、学校和企业，用于发展化

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

委员会 火炬计划 科技部 工新材料的科研技术以及培养相关人才 火炬计划是以资助建设国家级化工新材料产业发展基地为主，以鼓励支持化工新材料产业的技术研发和产业化转化 高新技术产业化新材料专项资金 科技部 高新技术产业化新材料专项资金的主要资助对象是若干类化工新材料项目，如纳米材料技术应用、高性能陶瓷材料、新型能源材料、生态环境材料和生物工程材料 中小企业创新基金 科技部 中小企业创新基金专门用于资助注册资金高于叁拾万元的科技型中小企业，属于无偿资助，要求项目具有较强的盈利能力和市场竞争能力

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

第四章中国化工新材料产业链分析

一、总产业链

化工新材料兴起于石油化工行业的迅速发展，最早于20 世纪30 年代出现并崛起。化工新材料总体来说包括三类：新领域新材料、传统领域新材料、再加工的新材料，其中最为热门且产值最高的包含以下四类：有机氟、有机硅、改性塑料以及碳纤维。化工新材料的上游主要是制备化工新材料的原材料，包括萤石、硅粉、氯甲烷、石油天然气和丙烯氰等；下游是四大类化工新材料的应用领域，涉及生产生活的各个方面，尤其是新能源、生物技术、高端装备、电子信息等行业。

图2化工新材料产业链

二、规模与结构

1、产业规模

近年来，环境问题日益突出，中国把化工新材料的生产作为调整产业结构和转变发展方式的重要举措，推动化工新材料行业不断取得实质性成效。数据显示，中国化工新材料总体增长较快，增长率连续几年超过10%，比同期GDP增长率高出几个百分点。

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

2014年，中国化工新材料规模总体上增长平稳，2014年整个产业规模大约略高于3161亿元。其中，有机硅行业产值规模在2010年达到增长最高峰，产值猛增至500多亿元，之后以平均每年20%左右的增长率保持持续增长，到2014年达到1037亿元。有机硅行业产值规模超过691亿元。2014年，整个碳纤维行业的产值规模不到14亿元。另外，还有工程塑料及其合金、功能高分子材料、复合材料、电子化工材料、纳米化工材料、特种橡胶、聚氨酯、高性能聚烯烃、特种涂料、特种胶粘剂、特种助剂生物基材料等其他化工新材料，总体来说，2014年，中国化工新材料行业总的产业规模达到3161亿元。

表32014年中国化工新材料行业产值规模

产值规模（亿元）

有机氟 1037 有机硅 691 改性塑料 1171 碳纤维 14 其他 248 总计 3161 图3 2010-2014年中国化工新材料产值规模

3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 20102011201220132014产值规模（亿元）

2、产业结构

从产品的细分领域来看，化工新材料主要包含有机氟、有机硅、改性塑料、碳纤维和其他部分材料。当前，中国化工新材料行业以生产制备为主，材料生产

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

体系相对成熟，市场较为稳定，且保持持续扩张。其中，有机氟、有机硅和改性塑料的增长相对更快，平均年化增长率超过20%，市场增量空间较大，而碳纤维由于受到制备技术限制，增长相对较慢，但未来发展空间较大。具体来看，当前中国化工新材料行业中，改性塑料的市场份额最高，占到总市场份额的37.05%，紧随其后的是有机氟行业，市场份额达到32.81%，其次是有机硅行业，市场份额达到21.86%，碳纤维行业及其他化工新材料行业市场份额分别占比0.44%和7.85%。

图4中国化工新材料产业结构

碳纤维0%其他8%有机氟33%改性塑料37%有机硅22%

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

第五章中国化工新材料重点细分领域分析

一、有机氟行业

1、产业链

有机氟是指含氟的有机化工材料。有机氟的上游主要原材料以萤石为主，还包括硫酸。有机氟主要包含十八烷基硅烷键合硅胶（ODS）、含氟聚合物和含氟精细化学品三大类有机氟化物，其中，ODS主要包括氯氟烃、氢氯氟烃和氢氟烃，主要用于制备制冷剂，还有发泡剂；含氟聚合物主要包括HFC22和HFC124B等，主要用于制备密封件，还有氟橡胶和胶管等；含氟精细化学品主要包括含氟液晶材料、含氟染料和含氟中间体等，主要用于制备染料，还有TFT液晶材料、韩服农药和含服医药等。

图5有机氟产业链

有机氟的细分产品包括但不限于ODS、含氟聚合物和含氟精细化学品三大类，事实上细分产品众多，其下游的应用领域也多且杂，应用十分广泛。特别是其中的含氟精细化学品，其产品的产业化相对较难，因此产量也是这三大类中最小的，但其产品附加值最高，能够给企业带来的利润最高。

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

2、行业政策环境

中国有机氟行业面临的政策监管主要集中于产业链的上游，以行业准入政策为主，主要包括：《萤石行业准入标准》、《耐火粘土（高铝粘土）萤石行业准入公告管理暂行办法》、关于对耐火粘土萤石准入标准公示的通知》、《氟化氢行业准入条件》。

表4中国有机氟行业准入类政策规定

时间 2012年9月

文件 《氟化铝生产行业准入标准》 《耐火粘土（高

内容

2011年9月

铝粘土）萤石行业准入公告管理暂行办法》

对耐火材料（高铝粘土）与萤石矿山开采及生产企业实行行业准入公告管理，将是否按国家指令性计划生产作为申请准入公告的企业必须具备的基本条件之一。

规定新建氟化氢生产装置应当有稳定可靠的萤石资源保障；除开发生产高纯、超净的电子等行业专用氟化氢产品和生产自用的氟化氢原料外，不得新建、扩建非原料用的氟化氢生产装置；新建生产企业的氟化氢总规模不得低于5万吨/年，新建氟化氢生产装置单套生产能力不得低于2万吨/年；文件另对新建、改扩建氟化氢生产装置的萤石消耗、综合水耗、综合能耗等做出具体规定。

从生产布局条件、生产规模、资源综合利用等方面对新建和改扩建萤石采选项目做了明确的规定，同时要求现有萤石生产企业应通过技术改造、加强管理、资源整合：萤石选矿单条生产线日处理矿石能力应大于100吨（每年按300天计算）。矿山开采规模在3万吨/年以上的企业，要求有相应配套的选厂。新建和改（扩）建萤石选矿厂，必须具备相匹配的自备矿山、尾矿库、污水（物）处理设施。萤石采选企业地下开采回采率应达到75%以上，露天开采回采率应达到90%以上，选矿回收率应达到80%以上（伴生矿、尾矿利用除外），企业应制定尾矿综合利用和治理方案。萤石原矿经选别冶金级块矿后，剩余原矿须送浮选厂浮选，提高资源利用率。

2011年3月

《氟化氢行业准入条件》

2010年3月

《萤石行业准入标准》

《关于对耐火明确对规模的控制：矿区萤石资源储量（矿物量）应大于或

2010年1月

粘土萤石准入等于3万吨，小于3万吨的单独矿点，不准建立独立矿山企标准公示的通业；萤石矿山开采规模，地下开采矿石量应≥1万吨/年，露知》

天开采矿石量应≥3万吨/年。开采规模在3万吨/年以上的企

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

业，要求建立选厂、产品质量标准要求、资源综合利用、环境与安全、监督与管理。

除行业准入政策之外，还有一些规划类政策与中国有机氟行业有着较紧密的相关性。其中主要的政策包括：《化工矿业“十二五”发展规划》、《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》、《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》、《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》。

表5中国有机氟行业发展规划类政策规定

政策 政策规定

未来5年要使“磷矿石伴生的氟资源得到回收，综合利用

《化工矿业“十二五”发展水平有所提高”；“积极推广化工矿山资源节约与综合利规划》

用技术，努力提高重点化工矿产资源开采回采率、选矿回收率、共伴生资源利用率，提高资源效益”。

《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》 《信息产业科技发展“十一五”规划和2020年中长期规划纲要》

《国家中长期科学和技术年）》

氟化工行业淘汰落后工艺：1万吨以下无水氟化氢达不到GB7746、5000吨/年以下氢氟酸产品达不到GB7744生产装置、5000吨/年以下湿法氟化铝及敞开式结晶氟盐生产装置；5000吨/年以下湿法氟化铝生产装置。

和氟化工行业液晶化学品领域有关的是“发展重点”之“（十一）显示技术”下“重点技术”：液晶显示技术。 和氟化工行业液晶化学品领域有关的是“重点领域及其优度大屏幕平板显示”。

发展规划纲要（2006-2020先主题”之“7信息产业及现代服务业”下“（45）高清晰

3、行业规模

根据《中国氟化工行业“十二五”发展规划》，“十二五”末中国氟化工行业总产能将达到450万吨，其中中高端氟化工产品比例约提高20%，总产值预计将达1500亿元。同时，根据工信部原材料工业司召开的氟化工行业运行分析会中所指，2014年由于整体经济呈现增速放缓的局面，且氟化工行业面临不景气以及产能过剩的局面，因此中国氟化工产品整体价格出现下降，产量增速也开始放

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

缓。综上所述，2014-2015两年氟化工行业产量增速下降，其中，有机氟产值约占氟化工产值的三分之二，中国有机氟行业在2010年达到产值增长最高峰，猛增至500多亿元，之后以平均每年20%左右的增长率保持持续增长，至2014年末，中国有机氟行业产值约为1037亿元。

图6中国有机氟行业2010-2014年产值规模

1200 产值规模（亿元）1000 800 600 400 200 0 20102011201220132014

二、有机硅行业

1、产业链

有机硅是指硅的有机化合物。有机硅的上游主要原材料以硅粉和氯甲烷为主，还包括甲醇。有机硅主要包含三甲基一氯硅烷、二甲基二氯硅烷、一甲基三氯硅烷、三氯氢硅等单体，其中，二甲基二氯硅烷通过水解、裂解等过程可转化为DMG（二甲基环硅氯烷）等中间体，其通过水解、醇解等过程可转化为D4（八甲基环四硅氯烷）等中间体。其中，二甲基二氯硅烷、DMG和D4可用于提炼硅油和硅橡胶等，硅油主要用于制备日化产品和加工助剂，硅橡胶主要用于制备电子电器、电线电缆、汽车密封和婴儿奶嘴等，一甲基三氯硅烷主要用于提炼硅树脂，硅树脂可用于制备涂料和粘胶剂等，三氯氢硅可用于提炼烷基偶联剂，可用于制备玻纤产品、子午轮胎和涂料等。

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

图7有机硅产业链

有机硅本身的细分产品比较复杂，大致可以分为单体和中间体两类，它们又分别可应用于不同的领域。在其众多的下游应用领域中，以硅油和硅橡胶为主，另外还有硅树脂、烷基偶联剂和白炭黑等，其中硅油和硅橡胶可占到所有有机硅下游应用产品的九成以上。

2、行业政策环境

中国有机硅行业面临的政策监管既有鼓励政策也有限制政策，主要包括：《鼓励外商投资高新技术产品目录》等外资引进方面的鼓励政策，欧盟《关于化学品注册、评估、授权和限制制度》的反倾销政策，以及《石油和化工产业结构调整指导意见》、《产业结构调整指导目录（2011年本）》、《节能环保产业发展规划》、《民用建筑节能条例》等涉及节能环保和结构调整的政策。

表6有机硅行业相关政策法规

项目 相关政策法规 结构调《石油和化工产业结构调整指导意见》、《产业结构调整指导目录（2011年整 外资引进 本）》 《鼓励外商投资高新技术产品目录》新材料大类中，有机硅也位列其中，鼓励外商加大投资，并与国内有机硅企业展开合作研发。允许外商投资有机硅产品研发及深加工来，可以通过合作的方式达到对于外国企业技术的借鉴，从而有

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

利于推动国内有机硅行业的发展 节能环保 进出口 《节能环保产业发展规划》、《民用建筑节能条例》 欧盟《关于化学品注册、评估、授权和限制制度》、有机硅单体（中间体）反倾销政策 除上述政策之外，还有一些规划类政策与中国有机硅行业有着较紧密的相关性。其中主要的政策包括：《新材料产业“十二五”发展规划》、《有机硅“十二五”规划》、等。

表7中国有机硅行业发展规划类政策规定

规划 与有机硅相关内容 “十二五“期间，国家对通用型、中低端化工新材料产品如有机硅、聚甲醛新材料“十二等，要提高产业的准入门槛，遏制低水平重复建设。在产业示范取得成功的基础上，大力开发高附加值、环境友好型的高端产品。鼓励优势企业开展兼工程塑料、高性能复合材料等化工新材料基地。 五”规划 并重组，推进上下游产业链的一体化、规模化、大型化，形成数个特种橡胶、有机硅“十二“十二五”期间，有机硅产业要加快转变发展方式，大力推进结构调整、技术创新和节能减排，逐步建立起绿色、低碳的现代产业体系，不断提高行业五”规划 的核心竞争力。

3、行业规模

根据中国氟硅有机材料工业协会的估测，2012年，中国有机硅材料行业的产值已达到约480亿元，与上年同期大约增长达到20%左右。有机硅行业在2012年时产值增长达到最高峰，随后两年仍保持以平均每年20%左右的增长率持续增长。综上所述，至2014年末，中国有机硅行业产值约为691亿元。

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

图8中国有机硅行业2010-2014年产值规模

800 700 600 500 400 300 200 100 0 20102011201220132014产值规模（亿元）

三、改性塑料行业

1、产业链

改性塑料是指在以通用塑料和工程塑料为基础，通过化学反应或者物理变化对塑料基质进行加工，最终形成具有优质性能的高分子树脂新材料。改性塑料的产业链主要包含：上游生产制备改性塑料所需的原材料，以石油天然气为主，包括PE（聚乙烯塑料）、PP（聚丙烯塑料）、PS（聚苯乙烯）、PVC（聚氯乙烯）、ABS（丙烯氰、丁二烯、苯乙烯聚合塑料）等通用塑料和PA（聚酰胺）、PC（聚碳酸酯）、POM（聚甲醛）、PBT（聚酯）、PPO（聚苯醚）等工程塑料，在工程塑料中还包括PPS（剧本硫醚）、LCP（液晶高分子聚合物）等特种工程塑料。下游改性塑料的应用，以改性塑料在汽车、电器领域的运用为主，同时还有在轻工业、包装、建筑和机械等领域的应用。

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

图9中国改性塑料行业产业链

从功能的角度来看，改性塑料行业主要分为：主要用于制备工业品外壳和内部零件的阻燃树脂类、主要用于制备家电和汽车内部零件的增强增韧树脂类、主要用于制备电脑配件和机械零部件的玻纤增强热塑性塑料、主要用于制备办公电器的塑料合金类、主要用于制备家电外壳和建材的PVC合金产品、主要用于制备汽车零部件和家电零件的聚酯合金产品等。

2、行业政策环境

中国改性塑料行业面临的政策环境主要以推动行业发展的积极面为主，主要包括：《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2007年）、《高技术产业发展“十一五“规划》、《高技术产业发展“十一五“规划》、《石油和化工产业振兴支撑技术指导意见》、《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》（2011年）、《中国塑料加工业“十二五”发展规划指导意见》等。

表8中国改性塑料行业相关政策规定

颁布时间 文件名称 主要内容

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

《当前优先发展

2007年1月

的高技术产业化重点领域指南》（2007年）

2007年4月 2008年4月

《高技术产业发展“十一五“规划》

《高技术企业认定管理办法》 《石油和化工产业振兴支撑技术指导意见》 《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 《当前优先发展

2011年6月

的高技术产业化重点领域指南》（2011年） 《中国塑料加工

2012年4月

业“十二五”发展规划指导意见》

通用塑料（PP、PE、ABS、PS、PVC 等）的改性技术是当前高分子材料重点领域优先发展的高技术产业化项目

重点发展特种功能材料、高性能结构材料、纳米材料、复合材料、环保节能材料等产业群

将一系列改性塑料相关技术列入《国家重点支持的高新技术领域》中

重点发展高性能工程塑料、有机硅深加工产品、可熔融含氟聚合物和精细化工产品、碳纤维等特种纤维及其复合材料、高性能聚氨酯、纳米复合高分子材料和特种橡胶等高技术产品

积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料

2009年10月

2010年10月

新型工程塑料与塑料合金，新型特种工程塑料，阻燃改性塑料，通用塑料改性技术是当前高分子材料重点领域优先发展的高技术产业化项目

“十二五”期间，要扩大环保助剂、改性材料等新型环境友好材料的应用

3、行业规模

根据中国塑协改性塑料专业委员会的估测，2010年，中国改性塑料行业的产值已达到约800亿元，随后平均每年的产值增速大约维持在10%左右。综上所述，至2014年末，中国有机硅行业产值约为1171亿元。

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

图10中国改性塑料行业2010-2014年产值规模

1400 产值规模（亿元）1200 1000 800 600 400 200 0 20102011201220132014

四、碳纤维行业

1、产业链

碳纤维是指材料中的碳含量高于九成的纤维类材料。碳纤维行业的产业链主要包含：上游生产制备碳纤维所需的原材料，以丙烯氯为主。丝束形态的碳纤维主要用于制备高温隔热材料，多应用于电子、汽车、飞机和原子能等领域，CFRP（CF增强树脂）形态的碳纤维多用于制备密封材料和功能材料，其中，密封材料多用于化学、石油工业、石油和汽车等领域，功能材料多用于电子、电工、机械、宇航、飞机和化学等领域，CFRC（CR增强碳）形态的碳纤维主要用于制备结构材料，结构材料多用于运动器材、飞机、宇航、电工和医疗等领域，CFRM（CR增强金属）形态的碳纤维主要用于制备烧蚀材料、摩擦材料和石墨材料等，其中，烧蚀材料多用于宇航领域，摩擦材料多用于汽车、铁道、飞机和机械领域，石墨材料多用于钢铁和电工领域，CFRC（CF增强水泥）主要用于制备有关电池的基材，主要用于电力和汽车领域，还用于制备建筑和土木材料，多用于船舶和住宅建设领域。

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

图11中国碳纤维产业链

从采用原料不同的角度来看，碳纤维主要分为：聚丙烯氰（PAN）基碳纤维、沥青基碳纤维、粘胶基碳纤维、酚醛树脂基碳纤维、聚酞亚胺基碳纤维和其他有机纤维基碳纤维等；从制备条件不同的角度来看，碳纤维主要分为：碳纤维、石墨纤维、氧化纤维、活性碳纤维和气相生长碳纤维等；从力学性能不同的角度来看，碳纤维主要分为：通用级碳纤维和高性能碳纤维，其中高性能碳纤维又细分为中强型、高强型、中模型、高模型、超高模型。

2、行业政策环境

中国碳纤维行业面临的政策环境主要以鼓励和扶持为主，主要包括：《关于促进碳纤维产业健康发展的指导意见（征求意见稿）》、《\十二五\国家战略性新兴产业发展规划》和《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》等。

中国化工新材料行业发展研究报告（2015年）

表9中国碳纤维行业相关政策规定

颁布时间 文件名称 《关于促进碳纤主要内容 到2015年，初步建立碳纤维及复合材料产业体系，碳纤维应用市场初具规模；到2020年，我国碳纤维整体创新和产业化发展能力接近或达到国际先进水平。 2013年2月 维产业健康发展的指导意见（征求意见稿）》 2010年10月 《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》 积极发展高品质特殊钢、新型合金材料、工程塑料等先进结构材料

3、行业规模

根据工信部发布的石化行业2013年形势展望，至2014年末，中国碳纤维行业产值约为14亿元。

图12中国碳纤维行业2010-2014年产值规模

16 14 12 10 8 6 4 2 0 20102011201220132014 产值规模（亿元）

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/kcwo.html