发展战略咨询报告(九略昌乐矿山公司)

昌乐矿山机械总厂——北京九略咨询项目报告之一

昌乐矿山机械总厂有限公司

公司发展战略咨询报告

清华大学北京九略管理咨询有限公司

www.21ask.com中国管理资讯网

导

外部环境分析煤炭行业分析煤机行业分析墙体材料分析纺织行业分析读

内部条件分析企业资源分析企业能力分析概述企业战略描述战略选择战略描述后续工作工作介绍战略问题的提出战略实施www.21ask.com中国管理资讯网

昌乐矿山机械总厂咨询项目概要进度计划

时间

2002年7月3日~7月24日2002年7月25日~7月31日2002年8月1日~8月14日2002年8月15日~8月28日2002年8月29日~9月11日

内容

昌乐矿山机械总厂发展战略

母子公司管理模式和职能划分业务流程设计、组织结构设计、部门及岗位设置；编写职务说明书人力资源战略、绩效及薪酬管理

企业文化建设方案

www.21ask.com中国管理资讯网

关于第一阶段项目进程的说明

第1天3/7

第2-7天4/7-9/7

第8-10天10/7-12/7

第11-17天13/7-19/7

第18-21天20/7-23/7

第22天24/7

项目启动资料搜集听取介绍内部研讨

中层人员访谈高管访谈

资料收集、分析

资料分析内部研讨

深度访谈撰写报告公司专家研讨形成报告初稿

内部汇报调整报告

一期报告汇报

访谈阶段

中、高层人员访谈:26人次；专家访谈：2人次，

撰写报告

深度访谈：1人次；

九略管理咨询公司内部汇报一次

汇报

www.21ask.com中国管理资讯网

导

外部环境分析煤炭行业分析煤机行业分析墙体材料分析纺织行业分析读

内部条件分析企业资源分析企业能力分析概述企业战略描述战略选择战略描述后续工作工作介绍战略问题的提出战略实施www.21ask.com中国管理资讯网

公司度过低潮期的关键是外部大环境的好转与自身机制的灵活

内部环境关键因素?体制改革比较早，经营机制比较灵活?中高层领导的团结奉献精神?产品多元化分散了风险?煤机产品较直接竞争对手有较强的性价比和质量优势?煤炭行业的好转和关闭小煤矿，使地方煤矿对中档煤机产品的需求上升?国家对煤机企业“保大卡小”政策的实施，小企业不发许可证外部环境关键成功因素：灵活的机制www.21ask.com中国管理资讯网但从发展历程来看，公司一直未形成长期的战略计划，商业机会导向较强

宝石厂

草酸厂塔吊合成纤维、织布昌乐矿山机械总厂汽车装配钢模环保锅炉

www.21ask.com中国管理资讯网

医疗器械公司战略制定主要依靠领导人的个人预见和决断，缺乏有效的决策支持系统

政治、经济、社会、技术行业竞争分析机会、威胁分析外部分析反馈使命陈述建立长期目标制定、评价备选战略制定政策、年度目标配置资源业绩评价内部分析企业的优势、劣势分析核心能力评价www.21ask.com中国管理资讯网战略实施战略制定战略评价

业务选择的成功与失败存在较大的不确定性，业务尝试较多，没有形成公司的核心竞争能力

项目名称草酸厂汽车配件塔吊医疗器械宝石厂织布合成纤维

投资回报未完成未完成未完成未完成不明完成完成

市场占有情况

无无无无无低低

市场增长率

低高高高一般一般一般

运营结果剥离停止停止停止剥离小幅度增长小幅度增长

钢模环保锅炉砖机

完成未完成不明

地区范围中

无不明

低高不明

萎缩停止刚启动

投资项目运行分析表明：公司总体的投资决策与项目管理工作存在较多问题www.21ask.com中国管理资讯网面对日益激烈的竞争环境，如何确保昌乐矿山机械总厂长期、稳健的向前发展，是目前需要考虑的问题

?前向一体化?后向一体化?横向一体化?相关多元化?随着环境的变化，对现有业务组合，应当重点投资哪些业务？哪些维持？哪些放弃？?不相关多元化一体化多元化现有业务新业务扩展现有业务组合有限资源www.21ask.com中国管理资讯网公司的发展要求认真考虑战略问题！

导

概述外部环境分析煤炭行业分析煤机行业分析墙体材料分析纺织行业分析读

内部条件分析企业资源分析企业能力分析企业战略描述战略选择战略描述后续工作工作介绍战略问题的提出战略举措www.21ask.com中国管理资讯网

近年来，我国煤炭生产一直占整个能源生产总量的70％以上，但所占比例逐年下降

úá?êáü?2éú°úoá?100?`@ %09119921993-à?·1994-ó?í19951996?èì??÷19971998?3??1999200075.319.218.918.717.616.61717.318.520.921.474.174.37474.675.274.171.968.267.2www.21ask.com中国管理资讯网资料来源：中国能源网

我国各地区原煤产量及储量分布差别很大

2000年原煤产量分布

13%煤炭储量地区分布

1%4%3%67 @%9%?±aDá??46%?±aDá??′±????á?′a??±?9%′±????á?′a??±?目前华北、华东地区煤炭产量最大，但是西北和华北地区煤炭储量所占比例高，因此今后昌乐矿山机械总厂在开拓市场上应不仅重视华北和华东市场，还应关注西北市场www.21ask.com中国管理资讯网资料来源：中国能源网

煤炭生产总量1996年达到顶峰，近年呈现下降趋势，但去年开始回升，煤炭产量的提升将带动煤炭机械的生产

úá?êà·ì?°ú??(òú′?)16141210864201992199319941995199619971998199920002001www.21ask.com中国管理资讯网

资料来源：煤炭工业年鉴

13.611.211.512.41413.712.410.41010.9这种趋势是与我国煤炭行业的状况以及国家政策密切相关的

煤炭行业极度分散，市场集中度低。产量位居前4位的企业，市场占有率仅为9％煤炭行业供大于求，竞争激烈我国煤炭行业的状况

煤炭行业整体素质不高煤炭企业经济效益低下煤矿安全生产状况急需改善，安全装备水平低，安全投入不足www.21ask.com中国管理资讯网

根据煤炭行业特点, 国家制定了相应的煤炭行业政策

一是以控制总量实现供求平衡为目标，加强安全生产，继续实行关井压产和调整结构，依法取缔非法开采和关闭布局不合理的小煤矿

二是以增强国有大中型煤炭企业活力、加快企业改革脱困为目标，采取一系列经济政策措施三是以改善能源结构为目标，采取了鼓励发展多种经营和煤炭综合开发利用的政策

加强安全生产，关闭不合理小煤矿的政策，使企业会更加重视安全，加大安全投入和设备更新力度，从而会带动煤矿机械的生产。同时，昌乐矿山机械总厂开发煤矸石制砖机的做法，也与国家鼓励煤炭综合开发利用的政策相吻合www.21ask.com中国管理资讯网已实施的煤炭行业政策对供求关系产生了重要影响

供给

煤炭行业连续三年实行结构调整和关井压产，使乡镇煤矿的数量由1997年的6.2万处压缩到目前的约3万处；全国煤炭年产量由1997年的13.7亿吨压减到2000年的9.5亿吨，总量过剩的情况大为缓解需求

全社会范围的经济结构调整逐步到位，国民经济增长速度加快，拉动了煤炭消费增长，主要用煤行业产品产量的增加，使得煤炭用量上升。2000年前8月，电力耗煤同比增长8.87%；冶金行业耗煤同比增长1.4%；建材行业耗煤量也在增长实施这种政策,将使煤炭供求趋于平衡,这意味着今后几年煤炭总产量将保证一种稳定的态势，同时大中型煤矿将受益，并带动煤矿机械的生产。因此昌乐矿山机械总厂这样一个以中型煤矿为主www.21ask.com中国管理资讯网要客户的厂家同样受益2001年上半年煤炭产量强劲反弹是煤炭限产后的市场反应2001年1－5月全国主要产煤大省煤炭产量及同比增长率°°??áúàé·ó±2149同比增长15.07％2485同比增长20.19％同比增长12.97％33462372·óá?éo′?éo??同比增长18.05％3978同比增长20.08％同比增长13.81％8635全国1－5月煤炭产量37363万吨，同比增长12.08%，这是对2000年限产压库后价格上涨的市场反应。国有煤矿的产量增长贡献远大于私营煤矿。国有煤矿产量的增长将有利于煤机的销售www.21ask.com中国管理资讯网资料来源：中煤信息网煤炭工业“十五”规划的出台，明确了行业进一步发展的目标

组织结构调整目标

到2005年，产业集中度明显提高，煤炭产量位居前8家企业市场占有率达到35%以上。形成2-3个煤-电-路-港-航综合经营、具有国际竞争力的特大型公司和企业集团到2005年，煤矿生产技术和装备水平进一步改善，安全生产可靠性明显增强。大型煤矿采掘机械化程度达到90%以上，中型煤矿达到60%以上，小型煤矿机械化、半机械化开始起步。大中型煤矿科技进步贡献率达到40%以上到2005年，全国原煤入选率达到50%以上，动力配煤量达到7000万吨左右，煤层气产量30亿-40亿立方米，水煤浆产量1000万吨左右，煤炭液化产油250万吨以上，煤炭出口8000万吨左右www.21ask.com中国管理资讯网

技术结构调整目标

产品结构调整目标

资料来源：中国能源发展报告

“十五”规划下煤炭行业发展趋势

煤炭在一次能源结构中的比例将不断下降，但其基础能源地位短期内不可动摇

煤炭行业将由分散趋于集中，市场集中度将不断提高,小煤矿的发展将受到极大限制

煤炭行业科技含量将不断提升，机械化程度不断提高

煤炭行业综合竞争力将不断增强煤炭产业结构将不断优化

www.21ask.com中国管理资讯网

?将保证煤炭产量相对稳定，同时保持煤机需求的相对稳定?兼并重组等活动将愈发活跃?机械化程度的提高将带动煤机需求的增长

国家的宏观调控政策表明煤炭行业未来发展是强者天下

产业政策不断完善与自己的技术优势相匹配的先进管理模式

提高产品的加工深度，为客户提供更宽的产品线

不断向与煤炭行业关联度高的产业拓展（如煤—电—热联产、煤—电解铝等）

大公司和大企业集团WTO的挑战根据以上政策，我们可以预测，未来几年我国煤炭行业的发展将会出现大公司和大企业集团强强联合，导致“强者愈强”的局面，煤炭企业之间的“贫富差距”会越拉越大

www.21ask.com中国管理资讯网

从长远看,煤炭在一次能源中的比重将有所下降，但需求总量仍将略有增加

2010áê??aòáü?2oá?í18%6%煤炭需求预测图(亿吨)

1412108642013121013.521e 00200520102015·ìà??èì??÷ˉóêí?3??·í·?3?煤炭需求的增加，对煤机的需

求相应增长

资料来源：国家计委能源研究所预测

www.21ask.com中国管理资讯网

整体来看，煤炭行业发展前景看好

煤炭仍是我国的主要能源

?煤炭在中国一次能源消费结构中的比重，2000年为67.2%

?据专家预测研究，根据中国的能源资源条件、开发情况和供需变化，到2010年，中国的能源结构不会有根本性的改变，煤炭的比重65%，仍将是中国的主要能源

煤炭需求将继续增长

?1996年至1998年，由于受亚洲金融危机、国内经济结构和能源结构调整以及节能等因素的影响，中国煤炭消费量大幅度减少,1999年以来，随着经济恢复快速增长，电力等部门的煤炭需求将持续增长

?据有关研究预测，中国国内煤炭需求2005年约12.5亿吨，2010年将增长到13亿吨，2020年18-20亿吨

煤炭出口前景看好

?1998年出口煤炭3229万吨，1999年增到3741万吨，2000年5884万吨?为了促进煤炭出口，提高煤炭企业增加出口的积极性，国家出台了一系列鼓励煤炭出口的政策

?有关专家预测，2005年煤炭出口可能达到7000-8000万吨

www.21ask.com中国管理资讯网

资料来源：www.infobank.com

导

概述外部环境分析煤炭行业分析煤机行业分析墙体材料分析纺织行业分析读

内部条件分析企业资源分析企业能力分析企业战略描述战略选择战略描述后续工作工作介绍战略问题的提出战略实施www.21ask.com中国管理资讯网

我国煤矿机械行业的发展阶段

1972年我国大规模推广综合机械化采煤技术以来，我国煤矿机械行业进入一个新阶段80年代80年代后期国家投入大量资金用于煤矿机械化，带动了煤矿机械行业的发展部分国产煤机产品开始进入国际市场90年代我国煤矿机械行业已能满足国内多种生产规模的煤矿机械化的需要www.21ask.com中国管理资讯网

煤矿机械行业近几年发展情况—1999年

1999年销售收入1999年新产品产值1999年出口产品1999年亏损企业1999年亏损总额

35.7亿元9.7亿元,比上年增加4.8161万元,比上年增长186.6%占企业总数65.2%,比上年下降2.6%3.4亿元1999年煤矿机械行业由于出口增加等因素使形势稍有改观，但亏损企业、亏损数额仍然巨大www.21ask.com中国管理资讯网资料来源：2000年机械工业统计年鉴煤矿机械行业近几年发展情况—2000年

2000年销售收入2000年新产品产值2000年出口产品2000年亏损企业2000年亏损总额

40.7亿元,同比增长14.03.2亿元1.98亿元,同比增长15.16%占企业总数58.4%,比上年下降3.8%比上一年减少8771万元2000年煤矿机械行业经营情况继续改善，亏损额大幅降低，但亏损额还是比较大www.21ask.com中国管理资讯网资料来源：2001年机械工业统计年鉴

与发达国家相比，我国煤机产品的技术性能尚有较大差距

采煤机发达国家已由液压牵引过渡到电牵引,完成了采煤机的更新换代,采煤机装机总功率已达到1500ｋＷ,牵引速度达到15ｍ/ｍｉｎ国产电牵引采煤机正处在改进和发展的起步阶段,最大装机功率约为985ｋＷ,牵引速度多为5～6ｍ/ｍｉｎ,生产一线使用的采煤机仍以液压牵引为主,最大装机总功率800ｋＷ刮板输送机液压支架发达国家总装机功率在2000发达国家试验压架次数标准ｋＷ以上,运输能力达到5000在3万次以上,并全部采用电ｔ/ｈ,中部槽寿命达800万ｔ液控制系统;以上我国试验标准为0. 8～1. 2万国产的重型刮板机装机功率次,电液控制系统仅处于研制仅为1000ｋＷ左右,运输能力阶段。此外,由于受国内原材1500～2000ｔ/ｈ,中部槽寿料和基础元器件技术、质量命300～400万t总体水平不高的制约以及其他方面的原因,相当一部分国产采掘装备质量不稳定,可靠性不高发达国家采掘装备已经达到强力化、重型化、智能化的高级水平，而国产采掘装备仍处在中、低档水平www.21ask.com中国管理资讯网资料来源：中国煤矿机械协会

除技术性能上有差距，我国企业在产品创新、资本结构等方面均需改进

缺少具有自主知识产权的产品技术技术创新能力严重用于科研开发的投入严重不足不足国有煤机企业缺乏技术开发力量, 最近几年相当一部分煤机企业专业技术人才严重流失企业资本资产负债率普遍较高，1999年企业平均资产负结构不合债率75％，2000年达到77％理发达国家煤机企业资产负债率平均不到45％83％的企业年销售额不足3000万企业数量多,规模小,“大而全、小而全”状况严重,专业化协作水能力过剩平低, 发达国家同类企业大多是“哑铃型”的组织结构www.21ask.com中国管理资讯网资料来源：中国煤矿机械协会

改进措施?加大科技开发投入?吸引人才，留住人才?改善资本结构，降低资产负债率?企业兼并重组由于我国已经正式加入WTO, 煤矿机械行业将面临新的挑战

16.00.00%8.00%4.00%0.00%???ú2005200814.79%关税降低将导致进口煤机产品价格下降10.21%9.44%发达国家的企业可更便捷地在我国兴办独资企业或兼并收购企业,利用自身的技术、资金和管理优势和我国鼓励外资的有利条件,产品之间的价格差异将逐渐缩小

对高端煤机产品将产生较强的冲击，对中低端产品暂时影响不大，但从长远看，昌乐矿山机械总厂必须迅速扩大规模，提高管理水平和产品技术含量，降低成本，以应付今后与合资公司乃至国外独资公司的冲击www.21ask.com中国管理资讯网资料来源：国研网

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/kbg7.html