2018年网络信息安全自主可控行业分析报告 - 图文

2018年网络信息安全自主可控行业分析报告

2018年4月

目 录

一、自主可控与网络信息安全密不可分，共同保护国家“第五疆域” 5 二、自主可控建设取得阶段性成果，整体提升空间依然巨大........... 7

1、核心设备：服务器国产化高歌猛进 ................................................................ 9

（1）国产x86服务器增速迅猛，市场份额显著提升 ..................................................... 9 （2）背靠“云+AI”，服务器国产化趋势有望进一步强化 .............................................. 10 （3）国产存储在特定行业具有优势，发力闪存及软件定义存储目标实现弯道超车11

2、应用软件：中小企业加速上云，ERP有望实现大规模国产化 ................... 12

（1）国产厂商在整体ERP市场份额领先，但在高端市场处于劣势 ........................... 12 （2）中小企业“上云”，有望加速ERP国产化进程 ....................................................... 13

3、基础部件：国产CPU生态体系尚待完善 ..................................................... 14

（1）国产CPU发展取得长足进步，但应用领域相对局限 .......................................... 14 （2）借力技术引进消化，国产CPU有望切入主流生态 .............................................. 14

4、基础软件：国产化程度低，有望借云计算浪潮实现破局 .......................... 16

三、“云”洗牌，“物”泛化，技术革新推动网络信息安全行业变局 . 19

1、技术革新推动行业变局，我国网络信息安全行业正在发生深刻变革 ...... 19

（1）网络边界趋于“模糊化”，网络信息安全的“重心”发生显著改变 ........................ 19 （2）数据安全与内容安全将成为未来信息安全的主战场 ........................................... 20 （3）随着AI 技术的引入，更锐的“矛”将遇上更厚的“盾” .......................................... 21 （4）多重因素共振，我国网络信息安全行业持续高速增长 ....................................... 23 （5）我国网络信息安全投入力度偏低，提升空间大 ................................................... 25

2、云计算“化云为雨”，加速网络信息安全行业洗牌 ....................................... 27

（1）云计算带来IT基础设施的重构 .............................................................................. 27 （2）云架构下传统边界安全失效，新的威胁随之产生 ............................................... 27 （3）公共云领域，安全厂商的竞争优势在于高度专业化能力 ................................... 29 （4）持续运营服务有望成为安全产品主要“形态”，信息安全行业集中度或进一步提升 ........................................................................................................................................ 30

3、物联网应用泛化，孕育巨大安全市场 .......................................................... 31

（1）全球物联网市场规模迅猛增长 ............................................................................... 31 （2）车联网、智能家居、工控等领域前景广阔，物联网应用趋于泛化 ................... 32 （3）泛物联网安全市场前景广阔，吸引三类企业争先进入 ....................................... 33 （4）泛物联网时代重新定义“汽车安全” ....................................................................... 33 （5）工控安全标准逐步完善，中长期需求旺盛 ........................................................... 35 （6）智能家居安全市场蓄势待发 ................................................................................... 39

四、相关企业简况 ............................................................................ 41

1、浪潮信息：云计算基础设施自主可控龙头 .................................................. 42 2、中科曙光：国产处理器芯片最有力破局者 .................................................. 43 3、中国长城：拥抱自主可控战略性机遇 .......................................................... 44 4、北信源：终端安全市场领导者 ...................................................................... 45 5、启明星辰：网络安全行业领军者 .................................................................. 46 6、太极股份：中国电科旗下自主可控平台级企业 .......................................... 47 7、金山软件：国产应用软件领军企业 .............................................................. 48 8、美亚柏科：网络空间治理行业先行者 .......................................................... 49 9、紫光股份：网络设备自主可控龙头 .............................................................. 49 10、纳思达：打印行业自主可控龙头 ................................................................ 50

自主可控与网络信息安全密不可分，共同保护国家“第五疆域”。网络空间已成为继陆、海、空、天四个疆域之外的国家“第五疆域”，保障网络空间的安全就是保障国家主权，其重要性不言而喻。自主可控（国产化替代）作为保障网络信息安全（狭义信息安全）的前提，两者之间存在着密不可分的关系，共同构成了广义上的信息安全，维护着国家的“第五疆域”。

中美贸易争端有望对自主可控领域带来新一轮事件性催化。中美贸易争端近期呈现愈演愈烈之势，美国“贸易大棒”或进一步强化中国打造“大国重器”的战略意义，持续加大研发以提高自身技术实力的重要性凸显。自“棱镜门”事件后，中央高度重视自主可控与网络安全的建设，在出台《网络安全法》的同时，不断调整优化相关顶层架构。近年来我国自主可控建设取得了阶段性的成果，但整体提升空间依然巨大。

“云”洗牌，“物”泛化，技术革新推动网络信息安全行业变局。1）IT 架构不断演进，网络边界趋于模糊，网络信息安全的“重心”发生改变。数据资产迅速膨胀，数据安全、内容安全和应用安全将成为未来信息安全的主战场。多重因素共振，我国网络信息安全行业正在迎来全新的发展阶段，IDC 预计2017-2021年我国网络信息安全行业复合增速为23.2%，2021年行业整体规模将达到630亿元；2）云计算“化云为雨”，IT 基础设施重构，传统安全边界失效，云计算时代面临的危险维度和范围进一步扩大，加速网络信息安全行业洗牌。安全企业的业务形态由“一次性卖产品”转向“提供持续服务”，信息安全行业集

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