吉林省纸制品项目实施方案

吉林省纸制品项目实施方案

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吉林省纸制品项目实施方案

目前，我国生产生活用纸使用的纸浆主要有3种，漂白商品木浆、非木材浆和废纸浆。生产高档生活用纸基本使用进口商品木浆，国产木浆的供应量很少。木浆与一定量的蔗渣浆、竹浆、芦苇浆等配抄可以生产中高档生活用纸。经简单脱墨漂白处理的混合废纸浆、白纸边、漂白草浆等可生产中低档生活用纸。

该生活用纸项目计划总投资14275.34万元，其中：固定资产投资10488.24万元，占项目总投资的73.47%；流动资金3787.10万元，占项目总投资的26.53%。

达产年营业收入37537.00万元，总成本费用28999.70万元，税金及附加312.01万元，利润总额8537.30万元，利税总额10026.87万元，税后净利润6402.97万元，达产年纳税总额3623.89万元；达产年投资利润率59.80%，投资利税率70.24%，投资回报率44.85%，全部投资回收期

3.73年，提供就业职位712个。

努力做到合理布局的原则：力求做到功能分区明确、生产流程顺畅、交通组织合理，环境保护良好，空间处理协调，厂容厂貌整洁，有利于生产管理和工程分区建设。

......

生活用纸因其刚需消费属性，市场需求明显优于其他纸种。在快速消费品中格局又显著优于其他品类。成本端，浆价见顶利好生活用纸企业成本压力释放。目前在整个纸与纸制品中，生活用纸的增速最快，同时随着消费升级，中国的生活用纸将持续增加，产品结构也会逐渐调整。

吉林省纸制品项目实施方案目录

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

二、项目概况

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

二、产业政策分析

三、行业准入分析

第三章资源开发及综合利用分析

一、资源开发方案。

二、资源利用方案

三、资源节约措施

第四章节能方案分析

一、用能标准和节能规范。

二、能耗状况和能耗指标分析

三、节能措施和节能效果分析

第五章建设用地、征地拆迁及移民安置分析

一、项目选址及用地方案

二、土地利用合理性分析

三、征地拆迁和移民安置规划方案第六章环境和生态影响分析

一、环境和生态现状

二、生态环境影响分析

三、生态环境保护措施

四、地质灾害影响分析

五、特殊环境影响

第七章经济影响分析

一、经济费用效益或费用效果分析

二、行业影响分析

三、区域经济影响分析

四、宏观经济影响分析

第八章社会影响分析

一、社会影响效果分析

二、社会适应性分析

三、社会风险及对策分析

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章申报单位及项目概况

一、项目申报单位概况

（一）项目单位名称

xxx集团

（二）法定代表人

曹xx

（三）项目单位简介

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司坚持精益化、规模化、品牌化、国际化的战略，充分发挥渠道优势、技术优势、品牌优势、产品质量优势、规模化生产优势，为客户提供高附加值、高质量的产品。公司将不断改善治理结构，持续提高公司的自主研发能力，积极开拓国内外市场。公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。

（四）项目单位经营情况

上一年度，xxx科技发展公司实现营业收入32988.05万元，同比增长9.50%（2862.86万元）。其中，主营业业务生活用纸生产及销售收入为30712.59万元，占营业总收入的93.10%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额7940.47万元，较去年同期相比增长1915.54万元，增长率31.79%；实现净利润5955.35万元，较去年同期相比增长837.99万元，增长率16.38%。

上年度营收情况一览表

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称及承办单位

1、项目名称：吉林省纸制品项目

2、承办单位：xxx集团

（二）项目建设地点

xx产业发展示范区

吉林省，简称吉，是中华人民共和国省级行政区，省会长春。吉林省

位于中国东北地区中部，与辽宁、内蒙古、黑龙江相连，并与俄罗斯、朝

鲜接壤，地处东北亚地理中心位置。截至2019年末，吉林省总人口

2690.73万人，下辖8个地级市、1个自治州，共有20个县级市，16个县，3个自治县，21个市辖区。吉林建置始于清顺治十年（1653年）设置宁古

塔昂邦章京；康熙十二年（1673年），清廷建吉林城，命名吉林乌拉，吉

林由此得名。乾隆二十二年（1757年），正式更名为镇守吉林乌拉等处将军，简称吉林将军。吉林省是近代东北亚政治军事冲突完整历程的见证地，

是中国重要的工业基地和商品粮生产基地。吉林省地貌形态差异明显。地

势由东南向西北倾斜，呈现出东南高、西北低的特征。以中部大黑山为界，可分为东部山地和中西部平原两大地貌。东部山地分为长白山中山低山区

和低山丘陵区，中西部平原分为中部台地平原区和西部草甸、湖泊、湿地、沙地区；地跨图们江、鸭绿江、辽河、绥芬河、松花江五大水系。吉林省

位于中纬度欧亚大陆的东侧，属于温带大陆性季风气候。2019年，吉林省

实现地区生产总值11726.8亿元，同比增长3.0%。

（三）项目提出的理由

中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占全球

总产量的28%。在消费升级趋势下，国内生活用纸消费量稳步增长，2016

年国内生活用纸消费量854万吨，较上年增长4.53％，近10年的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平，相比欧美发达国家尚有提升空间。2016年，我国人均生活用纸消费量达到6.2kg，已经超过

全球人均生活用纸消费量4.8kg，北京、上海等一线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家，如北美（25kg）、日本

（15kg）、西欧（12.5kg），我国人均生活用纸消费量仍然较低，存在较

大提升空间。

生活用纸指为照顾个人居家，外出等所使用的各类卫生擦拭用纸，包

括卷筒卫生纸、抽取式卫生纸、盒装面纸、袖珍面纸、手帕纸、餐巾纸、

厨房用纸、湿巾、擦鞋纸、擦手纸等。

（四）建设规模与产品方案

项目主要产品为生活用纸，根据市场情况，预计年产值37537.00万元。

目前，我国生产生活用纸使用的纸浆主要有3种，漂白商品木浆、非木材浆和废纸浆。生产高档生活用纸基本使用进口商品木浆，国产

木浆的供应量很少。木浆与一定量的蔗渣浆、竹浆、芦苇浆等配抄可

以生产中高档生活用纸。经简单脱墨漂白处理的混合废纸浆、白纸边、漂白草浆等可生产中低档生活用纸。

生活用纸因为一般不加填料，因此在各纸种中单位耗浆量是最高的，而且生活用纸一般不回收，其对纤维原料的消耗更应引起关注。

我国森林资源少，纤维原料不能满足我国快速发展的造纸工业的需要，每年都要从国外进口大量商品木浆和废纸，也同时要面对国际纸浆和

废纸市场存在的风险。国家将造纸工业定位为基础原材料工业，不具

备发展大规模造纸的条件，发展的必要性和范围是支撑经济发展，满

足国内需要，国家不鼓励大量出口。

我国目前虽有一批制浆厂在建设中，但中国木材原料匮乏，没有

足够的木材用于制浆，即使林纸一体化的项目全部完成，国产木浆的

年产量也不会超过800万吨。出于对我国造纸纤维原料结构的调整，

国家发改委发布的造纸产业政策中还规定：“严格控制禾草浆生产总

量，加快对现有禾草浆生产企业的整合，原则上不再新建禾草化学浆

生产项目”。因此，我国禾草浆产量今后也不会有明显的增加。

目前，我国生活用纸生产企业有几千家，平均年产量不到4000吨

/年，众多小生活用纸生产企业设备简陋，生产卫生环境差，污染严重，产品质量差。这一现象可通过市场竞争和国家政策的落实逐步得到改善。因原材料、能源成本上升以及环境要求逐步严格，行业呈现优胜

劣汰，重新整合的局面，行业领先的大企业迅速扩张，同时有些小企

业经营困难、停产或关闭，特别是污染严重的小卫生纸厂。大企业的

扩张会使行业的集中度逐步提高，同时也有利于提高行业的装备水平

和产品的质量和档次，降低能耗和原材料消耗，减少污染。但是，由

于我国各地区经济发展不平衡和城乡差别，导致了生活用纸消费水平

的地域差异。价格较便宜的中低档生活用纸在我国经济落后的中西部

地区和农村，仍有很大的市场，加之出于维护当地经济利益的地方保护，众多的小纸厂在一定时期内仍会继续存在。

坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场

的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，

市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合

理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品

的需求。相关行业是一个产业关联度高、涉及范围广、对相关产业带动力

较大的产业，根据国内统计数据显示，相关行业的发展影响到原材料、能源、商业、金融、交通运输和人力资源配置等行业，对国民经济发展起到

很大的推动作用。

（五）项目投资估算

项目预计总投资14275.34万元，其中：固定资产投资10488.24万元，占项目总投资的73.47%；流动资金3787.10万元，占项目总投资的26.53%。

（六）工艺技术

投资项目的成品及包装材料分别贮存于各分类仓库内；仓库应符合所

存物品的存放条件、建立责任体系、保证存放安全；项目承办单位建立健

全ISO9000质量管理和质量保证体系和检验手段，确保项目所需物品存储

纳入这一体系统一管理。项目所需原料来源应稳定可靠，建成后应保证原

料的质量和连续供应。所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、

生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。

工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高

而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；

为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目

承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。对于项目产品生产技术方案的选用，遵循“技术上先进可行，经济上

合理有利，综合利用资源”的进步原则，采用先进的集散型控制系统，由

计算机统一控制整个生产线的各工艺参数，使产品质量稳定在高水平上，同时可降低物料的消耗。

（七）项目建设期限和进度

项目建设周期12个月。

该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资12070.34万元，占计划投资的84.55%。其中：完成固定资产投资7961.17万元，占总投资的65.96%；完成流动资金投资4109.17，占总投资的34.04%。

项目建设进度一览表

（八）主要建设内容和规模

该项目总征地面积42674.66平方米（折合约63.98亩），其中：净用地面积42674.66平方米（红线范围折合约63.98亩）。项目规划总建筑面积56757.30平方米，其中：规划建设主体工程44490.29平方米，计容建筑面积56757.30平方米；预计建筑工程投资5058.03万元。

项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费5027.22万元。

（九）设备方案

项目承办单位通过对相关工艺设备、检测设备生产厂家的技术力量及信誉程度进行详细的了解，并通过现场参观、技术交流等方式，对生产厂家的生产设备、质量控制等环节进行较全面的对比和分析，在此基础上，初步确定在交货期、质量保障、价格优惠、售后服务及付款方式等方面都有一定优势的厂家。根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。

项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计106台（套），设备购置费5027.22万元。

第二章发展规划、产业政策和行业准入分析

一、发展规划分析

（一）建设背景

生活用纸因其刚需消费属性，市场需求明显优于其他纸种。在快速消费品中格局又显著优于其他品类。成本端，浆价见顶利好生活用纸企业成本压力释放。目前在整个纸与纸制品中，生活用纸的增速最快，同时随着消费升级，中国的生活用纸将持续增加，产品结构也会逐渐调整。

行业规模上，我国2009年生活用纸市场规模为454.67亿元，2017年市场规模扩大至1106.33亿元，年复合增长率为11.8%。市场规模增速大于消费量增速同时暗示了单价的同步提升。同时，基于我国生活用纸人均用量与发达国家的差距及宏观经济发展对人均用量提升的助力，生活用纸市场扩容趋势有望得以延续。’

从Euromonitor公布的数据来看，随着线上流量越来越贵，线上部分的增速越来越慢，而其他部分则维持稳定。2018年中国生活用纸行业销售渠道中大卖场占比14.6%，标准便利店占比为42.6%，较2010年下降了12个百分点。而大卖场渠道占比下降了2.4个百分点，由此看来，线上渠道的迅速增长主要是挤压了标准便利店的渠道份额。另

外根据生活纸巾的消费习惯来看，其属于标准化、可存放时间长的必选消费品，在网上促销是囤积一点也是正常合理的。

生活用纸作为必选消费品，需求端表现稳健。2018年造纸行业整体需求疲软，国内纸及纸板产销分别同比下降6.2%、4.2%;但生活用纸仍然保持稳健增长，2018年产量为970万吨，同比增长1%;消费量901万吨，同比增长1.2%。

同时，随着经济的发展及消费水平提升，国内生活用纸人均消费量由2009年的2.1kg/人上升至2017年的6.1kg/人，但对比港台及国外水平(台湾10kg/人，日本16kg/人，香港18kg/人，韩国20kg/人，美国22kg/人，瑞典24kg/人)，仍有较大提升空间。

生活用纸的市场竞争比较激烈，市场集中度相对较低，根据卓创资讯的统计，生活用纸行业产能较大的前52家企业的产能之和，也仅占生活用纸行业总产能的40.44%，行业内有大量的10万吨以下的小产能。从产能口径来看，行业产能前4的公司依次是恒安纸业、维达纸业、中顺洁柔和东顺纸业，除中顺洁柔外，其他三家公司均未上市。

行业龙头恒安纸业是恒安国际全资事业单位，从事生活用纸产品生产，拥有“心相印”、“安尔乐”等驰名商标，在重庆、湖南、山东等地建有造纸生产加工基地，年产能达到140万吨以上。根据各公

司2018年产能数据测算，生活用纸行业的CR4仅为24.65%，CR8和

CR10也分别仅有30.45%和32.13%。

（二）行业分析

中国是全球最大的生活用纸消费国。2015年中国生活用纸产量占

全球总产量的28%。在消费升级趋势下，国内生活用纸消费量稳步增长，2016年国内生活用纸消费量854万吨，较上年增长4.53％，近10年

的复合增长率达到6.71%。人均生活用纸消费量超过全球平均水平，相比欧美发达国家尚有提升空间。2016年，我国人均生活用纸消费量达

到6.2kg，已经超过全球人均生活用纸消费量4.8kg，北京、上海等一

线城市人均生活用纸消费量已经达到10kg。但相比于欧美发达国家，

如北美（25kg）、日本（15kg）、西欧（12.5kg），我国人均生活用

纸消费量仍然较低，存在较大提升空间。

人口红利拉动，生活用纸增长有望加速。生活用纸作为刚性消费品，人口数量的增加将提升生活用纸消费总量。考虑到第三次婴儿潮（1983-1990年）逐渐进入生育年龄，预计未来新增人口有望加速。同时，国家于2015年首次提出实施全面二孩政策，以应对人口老龄化，

预计将强化新一轮人口增长。2016年作为二孩政策实施元年，中国人

口增长率和出生率都有显著的提升，其中出生率由1.2%上升至1.3%，

人口增长率由0.50%上升至0.59%。

国内人均可支配收入维持每年6%的增长，城镇化率亦逐年提升，

人们对其使用量和使用品质均有较大幅度提升。随之而来的是生活用

纸两大变化趋势：一方面，现有产品用途不断细化，比如，纸巾纸根

据用途不同进一步细分为软抽纸、盒巾纸和钱夹纸等品类；另一方面，新产品不断面世，特别是保湿纸、厨房用纸等大量进入市场，且成长

迅速。

高毛利的非卷纸占比增加。从产品结构上看，生活用纸在国内以

卷纸（厕用卫生纸）为主，卷纸作为低端生活用纸，单价及毛利率亦

相对较低，以中顺洁柔的产品为例，卷纸均价比非卷纸要低约45%。相比于卷纸，非卷纸无论在纸品质量还是适用使用体验上，均有较大改善，在消费升级大趋势下，增速明显。以面巾纸为例，作为偏重包装

设计的高档生活用纸，受益于：1）用户下沉；2）使用场景多样化，

产品需求量快速提升。从用户群体上看，二、三线城市的面巾纸覆盖

率快速提升：根据北京新时代市场对国内30个城市7万多户家庭的监

测数据显示，2008年到2011年，一线城市面巾纸使用覆盖率提升

9pct，二/三线城市面巾纸使用覆盖率约提升20pct；从适用场景上看，面巾纸最早由金佰利发明，主要用于清洁面部，随着大家对清洁需求

的提升，目前已广泛放置于客厅、卧室、办公室等使用场景，用于清

洁擦拭等。

国内前4家集中度为38%，行业集中度仍有提升空间。生活用纸行

业比较分散，且由于纸巾单位价值低，运输半径较小（约500公里），纸企若要寻求全国性发展，需要在各区域配套足够的产能。而生活用

纸的产能建设成本高昂（吨纸投资额在6000元以上)，业内多为区域

性企业。其中全国性企业金红叶纸业、恒安国际、维达国际以及中顺

洁柔在前期产能过剩环境下具有明显的竞争优势，行业集中度不断提高，2016年CR4约为38%。

对比国外发达国家，国内市场集中度有待提升。其中，2011年美

国市场前四家产能达到640万吨，产能占北美总产能的75%，包括G-P、金伯利、宝洁等通过在各区域建立生产基地或兼并地方企业，来扩大

自身销售范围；在日本，生活用纸市场主要由金佰利、王子制纸和王

子妮飘所占据，三家累计销售份额占比达57%。

国内生活用纸行业存在大量环保不达标的中小产能，随着本轮环

保政策趋严，部分中小产能逐渐去化。同时，因国内木浆到货量不足，三季度开始内盘木浆价格大幅上涨，截至11月底，内外盘针/阔叶浆

价差为838.95/231.13元/吨，国内中小生活用纸企业主要依赖内盘木

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