明源销售系统操作说明-北京代理公司

明源销售系统操作说明-置业顾问

各位好，从今日培训结束后，请各位务必将自己名下的客户跟进、认购、签约数据，保持到实时最新状态，这将视为各位的认购签约业绩数据。

目前系统中的认购签约数据为截止到2015-06-07的数据，请各位先将2015-06-08至今天的认购签约数据，在下周三2015-07-08务必补录完成！ 另外，有空请检查下，系统中的认购签约数据是否完整正确，不完整请补充完整，不正确请核实原因，反馈至专案助理处，专案助理再统一反馈给明源人员，感谢配合。

一、系统登录

打开IE浏览器，输入正式的销售系统地址 http://my.sansheng.com:8060/ 用户账号：bjfk01 、bjfk 02；bjzgx01、bjzgx02 初始密码：a123456（登录后请修改自己的个人密码）

二、客户录入

1. 销售系统登录后，在首页点击【接电接访登记】模块。

2. 录入客户资料前，先选择客户意向购买的末级项目。

3. 选择末级项目后，输入需要录入的客户电话后，点击【查询】。

4. 查询后，在【添加新客户】界面进行录入。需要重点注意录入的字段有：①添加新客户处，确认客户为【来电】或【来访】；② 确认客户【购房意向】；③选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；④录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

5.以上信息录入完成后，点击【保存】即完成新客户录入。

6.客户回访录入：上次录入的客户二次来访或者去电回访，同样到【接电接访登记】模块中，输入手机号码，点击【查询】，查询到客户，打开【客户信息更新】界面。

7.在【客户信息更新】界面中，需要重点注意录入的字段有：①确认客户【购房意向】；②选择【购房意向】后，客户信息录入界面的红色字段为必填字段，请一一确认并录入；③录入【下次跟进日期】&【下次跟进内容】。

另外，在【客户信息更新】界面中，可以查看该客户的历史跟进记录。

三、回访追访跟进

【回访追访跟进】模块用于提醒置业顾问客户分配后待跟进的明细、今日需跟进的客户、逾期没跟进的客户，合理安排工作，快速登记客户跟进的内容。

1.〈客户分配后待跟进客户〉标签页中，可以查看项目下分配给自己但自己从未跟进过的的客户。击列表中客户名称，可修改客户信息和登记跟进情况，操作同上一步客户录入。 2.〈今日需跟进客户〉标签页，提醒置业顾项目中计划今天跟进的客户，有效指导日常工作的进行。点击列表中客户姓名或双击列表记录，打开编辑来电来访登记界面，查看和登记客户接待信息。操作请参考上一步客户录入。

3.〈逾期未跟进客户〉标签页提醒置业顾问在项目中未按计划跟进的客户。点击列表中客户姓名或双击列表记录，打开编辑来电来访登记界面，查看和登记客户接待信息。操作请参考

上一步客户录入。

四、逾期业务催办

通过【逾期业务催办】，对置业顾问进行提醒，及时跟进和办理销售过程中客户后续业务的办理，避免遗漏。

1. 在【逾期业务催办】模块，选择〈逾期未签约〉模块，可以查询逾期未签约的认购单明细，及时跟进客户，促进签约。双击列表中记录，可打开查看逾期未签约的认购单详细信息。 2. 在【逾期业务催办】模块，选择〈逾期未认购〉模块，可以查询逾期未认购的预约、预留、小订单，及时跟进客户，促进客户认购。双击列表中记录，可打开查看逾期未认购的预约、预留、小订单详细信息。

3. 在【逾期业务催办】模块，选择〈逾期未缴清定金〉模块，可以查询逾期未缴清定金的定单明细，及时跟进客户，督促客户缴清定金。

点击〖打印催款通知书〗，打印催款通知书，通知选择客户交款。

点击〖打印客户欠款表〗，打印客户欠款表，分析欠款客户，进行针对性跟进。 双击列表中记录，打开催交欠款的编辑界面，查看欠款情况，催交欠款。

4. 在【逾期业务催办】模块，选择〈逾期未缴清房款〉模块，可以查询逾期未缴清房款的定单明细，及时跟进客户，督促客户缴清房款。

点击〖打印催款通知书〗，打印催款通知书，通知选择客户交款。

点击〖打印客户欠款表〗，打印客户欠款表，分析欠款客户，进行针对性跟进。

双击列表中记录，打开催交欠款的编辑界面，查看欠款情况，催交欠款。

5. 在【逾期业务催办】模块，选择〈逾期银行未下贷〉模块，可以查询逾期银行未下贷的定单明细，及时进行跟进，了解原因，促进银行放款。

双击列表中记录，打开催交欠款的编辑界面，查看欠款情况，催交欠款。

6. 在【逾期业务催办】模块，选择〈逾期银行未办按揭〉模块，可以查询逾期银行未办按揭的定单明细，及时进行跟进，了解原因，促进银行办理按揭。 双击列表中记录，打开查看合同详细信息。

五、客户台账

【客户台账】对客户资料进行集中统一的管理，又是对客户资料进行维护的统一平台。

1.如何进行客户细分

在实际销售业务中，需对客户进行细分，有针对性地进行差异化营销，避免“地毯式”的广告营销造成浪费，为此系统提供对客户资源库进行客户细分的功能。 在【客户台帐】的<客户细分>标签页，点击〖新增〗，打开客户组别定义窗口。 选择对应的数据来源标签页并录入过滤条件后，可点击〖预览〗来查看满足查询条件的客户记录。

确认后，即可录入活动人群名称。

点击〖保存活动人群〗，保存当前定义的活动人群。

六、认购录入

说明：机会客户需认购，需到系统中，对机会客户进行认购的操作。

1. 销售系统登录后，在首页即可点击【接电接访登记】模块。

2. 在【接电接访登记】模块中，先选择客户认购的地块：

点击下拉框，打开后单击选择地块即可。

小提示：如果打开下拉框发现没有自己要录入的地块，请联系明源人员帮助解决~ 3. 选择好地块后，输入手机端录入的客户联系电话，点击【查询】。

4. 如果在手机端录入过此客户，点击查询后即会打开【客户信息更新】界面，然后点击右上方的【认购】。

小提示：如果点击【查询】后，打开的是【添加新客户】界面，那么需要返回到手机端确认此客户是否录入，并且录入时的意向项目是否选择正确。

禁止在【添加新客户】界面进行【认购】，将会导致手机端查看不到此客户的认购信息，如果是经纪人推荐的客户，经纪人那边的客户状态也无法进行刷新。 5. 点击【认购】后，先确认客户的认购房产。

6. 选择好房产后，会打开【定单管理】界面。

在定单管理界面，需录入并确认与实际情况一致的有： 付款方式、折扣、折后房间总价、应收定金、认购日期、按揭/公积金金额（如有） 。 7. 重点注意！

由于账号为团队共用账号，因而在录入认购时，请注意定单界面的【业务员】的选择。

请点击【业务员】右侧的放大镜，选择定单实际所属业务员。

选择好置业顾问姓名后，点击【确定】。

返回到【业务员明细】界面，调整所属置业顾问的分摊比例为100，将原置业顾问的信

息，从【更多操作】中删除，点击【确定】即完成置业顾问的选择。

8. 都录入完成后，点击【保存】或【保存&关闭】即可。认购录入完成。 小提示：

① 如果出现提示【是否立即生成供款明细】，请选择【确定】，这将影响到财务那边看到的应收款数据。

② 如果出现【XX付款方式被删除】，则重新选择付款方式即可。

七、转签约录入

说明：认购客户已转签约，需到系统中，对认购单进行转签约的操作。

1. 登录后，在首页点击【认购管理】。

2. 打开【认购管理】，

选择需转签约的房产对应的地块，找到需转签约的认购单，双击打开。 3. 在【认购管理】界面，点击【转签约】

4. 打开【合同管理】界面后，需录入并确认合同的 付款方式、折扣、合同总价、按揭/公积金金额（如有）、合同签订日期、合同备案号，点击【保存】或【保存&关闭】即可。

5. 重点注意！

由于账号为团队共用账号，因而在录入签约时，请注意签约界面的【业务员】的选择。

请点击【业务员】右侧的放大镜，选择定单实际所属业务员。

选择好置业顾问姓名后，点击【确定】。

返回到【业务员明细】界面，调整所属置业顾问的分摊比例为100，将原置业顾问的信息，从【更多操作】中删除，点击【确定】即完成置业顾问的选择。

6. 转签约录入完成。

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