【完整版】2022-2025年中国动力总成零部件行业市场深度调研及前

（二零一二年十二月）

2019-2025年中国动力总成零部件行业市场深度调研及前景趋势预测报告

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2019-2025年中国动力总成零部件行业市场深度调研及前景趋势预测报告报告目录

第一章动力总成零部件行业研究方法、意义 (8)

第一节动力总成零部件行业研究报告简介 (8)

第二节动力总成零部件行业研究原则与方法 (9)

一、研究原则 (9)

二、研究方法 (9)

第三节动力总成零部件行业研究的价值及意义 (11)

第二章市场调研：2019年中国动力总成零部件行业发展现状、特征、阶段研究 (12)

第一节动力总成零部件概述 (12)

第二节我国动力总成零部件行业发展概况 (12)

一、行业主管部门和监管体制 (12)

二、行业技术水平及技术特点 (12)

三、行业特有的经营模式 (13)

四、行业的周期性、区域性和季节性特征 (13)

五、上下游行业之间的关联性 (13)

六、进口国有关政策对行业出口的影响 (14)

第三节2018-2019年中国动力总成零部件行业细分市场发展情况分析 (15)

一、发动机油泵市场 (15)

二、凸轮轴市场 (16)

三、变速箱油泵市场 (16)

四、分动箱油泵市场 (17)

第四节2018-2019年我国动力总成零部件行业竞争格局分析 (17)

一、汽车零部件行业竞争格局 (17)

二、汽车零部件行业的市场化程度 (18)

三、行业内的主要企业 (18)

（一）发动机油泵 (18)

（二）凸轮轴 (20)

四、行业进入障碍 (22)

五、圣龙股份在行业中的竞争地位 (23)

（一）圣龙股份的市场地位 (23)

（二）核心竞争优势 (24)

（三）竞争劣势 (27)

第五节2019-2025年下游需求应用行业发展分析及趋势预测 (28)

一、汽车整车行业的发展状况 (28)

（一）2018年全球汽车市场分析 (28)

（二）我国汽车产业发展情况 (35)

（三）2018年汽车工业经济运行情况 (35)

（四）汽车行业未来整体趋势展望 (39)

二、汽车零部件行业发展概况 (41)

（一）国际汽车零部件行业概况 (41)

（二）我国汽车零部件行业发展迅速 (42)

（三）我国汽车零部件行业发展趋势 (42)

让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (2)

2019-2025年中国动力总成零部件行业市场深度调研及前景趋势预测报告第六节2019-2025年我国动力总成零部件行业发展前景及趋势预测 (45)

一、市场需求状况及变动原因 (45)

二、市场供给状况及变动原因 (45)

三、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (46)

四、影响行业发展的有利和不利因素 (46)

第三章市场调研：2019年中国动力总成零部件行业存在的问题、挑战、瓶颈 (49)

第一节2018-2019年中国动力总成零部件行业存在的问题分析 (49)

一、产能过剩仍需化解 (49)

二、供需错配、有效需求不足 (49)

三、处于产业链的低端 (50)

四、大而不强 (51)

五、内生发展动力不足 (51)

六、关键核心技术缺失 (52)

七、产品质量不高 (53)

八、缺少“工匠精神” (53)

九、物流配送问题 (54)

十、动力总成零部件业经营管理信息化及智能化不足 (54)

第二节2018-2019年中国动力总成零部件行业发展面临的困境 (54)

一、增长势头一路走低 (54)

二、成本居高不下压缩企业盈利空间 (54)

三、动力总成零部件业成本竞争力下降 (54)

四、产品同质化严重，结构性问题较为突出 (55)

五、跟不上消费变化 (55)

六、品牌竞争激烈 (55)

七、转变经营模式困难重重 (56)

八、转型有待系统变革 (56)

九、“用工荒”逼迫动力总成零部件企业转型 (56)

十、“脱实向虚”倾向 (56)

十一、“过度房地产化”对实体经济的挤出效应 (57)

十二、“过度金融化”掠夺实体经济发展成果 (57)

第三节2018-2019年中国动力总成零部件行业发展面临的制约与挑战 (57)

一、传统红利正在递减 (57)

二、制造业转型升级的难度较大 (57)

三、我国制造业的优劣势正在发生变化 (58)

四、与先进国家相比还有较大差距 (58)

五、装备和技术严重依赖进口 (59)

六、技术引进受阻 (59)

七、高素质人才缺乏 (60)

第四章市场调研：2019年中国动力总成零部件行业发展建议及对策 (61)

第一节2019年中国动力总成零部件行业发展建议分析 (61)

一、创新和产业升级是加快制造强国建设关键 (61)

二、中国制造业必须要有自己的核心技术 (61)

三、以“品质革命”引领中国制造“华丽转身” (62)

四、优化营商环境为企业强化服务减轻负担 (62)

让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (3)

2019-2025年中国动力总成零部件行业市场深度调研及前景趋势预测报告

五、改进与制造业相关的公共政策 (62)

六、强化培育消费者对国货的信心 (63)

七、应对中国制造业综合成本上升建议 (63)

八、培育世界先进制造业集群 (63)

九、进一步加大对内对外开放步伐 (64)

十、建立多渠道投融资机制 (64)

十一、健全复合人才培养机制 (64)

十二、推动资源要素向实体经济集聚 (64)

十三、推进各类要素融合发展 (65)

第二节2018-2019年中国动力总成零部件行业企业发展对策分析 (65)

一、质量变革 (65)

二、效率变革 (65)

三、动力变革 (65)

四、以消费者需求为导向，回归商业本质 (66)

五、协同创新发展，进行系统变革 (66)

六、顺应消费升级，聚焦潜力业态 (66)

七、重构供应链，推进经营模式转型 (66)

八、创新商业模式，打造智慧动力总成零部件 (67)

九、加快技术创新来驱动动力总成零部件的数字化转型 (67)

十、激发出新技术的真正效能 (67)

第五章市场调研：2019年中国动力总成零部件行业PEST环境分析 (68)

第一节全球格局变化将对我国经济带来的挑战 (68)

一、全球价值链分工体系正在重构 (68)

二、全球贸易保护主义抬头 (68)

三、国际经贸规则正在再造 (69)

四、各主要经济体的政策溢出效应明显 (69)

五、传统的产业转移模式可能被颠覆 (70)

六、创新能力的重要性更加凸显 (71)

七、生产企业将更加贴近消费地 (71)

八、发达国家“再工业化”挤压 (71)

九、新兴经济体“分流” (73)

十、高、低端均面临竞争压力 (73)

十一、国际贸易博弈对我国构成现实挑战 (73)

第二节中国进入后工业化时期的特征与挑战 (74)

一、中国进入后工业化时期 (74)

二、工业时期和工业化时期的特点 (74)

三、后工业化时期的特点 (74)

四、后工业化时期我们所面临的新挑战 (75)

第三节中国进入新时代的特征、挑战和趋势 (76)

一、中国进入新时代 (76)

二、新时代发展的新特征 (76)

三、新时代发展面临的新挑战 (78)

四、新时代的未来发展新趋势 (79)

第四节新产业革命对我国产业转型升级的挑战 (80)

让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (4)

2019-2025年中国动力总成零部件行业市场深度调研及前景趋势预测报告

一、新产业革命的趋势特征 (81)

二、新产业革命背景下我国产业转型升级面临的问题与挑战 (82)

三、新兴产业技术带来的影响和变革 (83)

（一）互联网 (83)

（二）人工智能 (83)

（三）区块链 (83)

（四）未来30年新兴科技趋势及影响 (83)

第五节经济发展变化形势分析 (88)

一、2019年国际经济形势分析及预测 (88)

二、2019年国内经济形势分析及预测 (93)

三、中国经济未来发展趋势及前景展望 (97)

第六节社会发展变化形势分析 (99)

一、人口结构和人口红利的变化 (99)

二、收入分配的变化 (102)

三、品位/生活风格、生活方式的改变 (104)

四、消费习惯的变化 (104)

五、中国人口大迁移趋势 (106)

第六章市场调研：2019-2025年中国动力总成零部件行业发展前景与机遇预测 (108)

第一节2019-2025年动力总成零部件行业消费需求前景预测 (108)

一、中国经济进入消费主导模式 (108)

二、消费者越来越处于商业活动的中心 (108)

三、全民进入崭新的消费时代 (108)

四、新的消费形态正在逐渐形成 (110)

五、消费人群变化趋势及消费特点 (110)

（一）中产阶级重塑消费市场格局 (110)

（二）富裕阶层推动消费升级加速 (112)

（三）80/90新生代群体崛起，更加追求个性化消费 (113)

（四）90/00数字新生代在消费品质方面有更高的标准 (114)

（五）老龄人口的增长将产生新的需求 (114)

六、个性化产品与服务将成为主流市场的新取向 (115)

七、消费者将会追求愈加丰富的体验形式 (116)

八、中国消费者行为仍将呈现鲜明的中国特色 (117)

九、注重健康已成为突出趋势 (118)

十、消费者圈层化 (118)

十一、其他两大潜在不利场景及其对消费的影响 (118)

（一）“中等收入陷阱”场景 (119)

（二）“向内转”场景 (119)

第二节2019-2025年动力总成零部件行业发展前景与机遇预测 (121)

一、动力总成零部件市场发展前景 (121)

二、消费升级带来的机遇 (122)

三、转型升级带来的重大机遇 (123)

四、新兴技术带来的机遇 (123)

五、由“大”向“强”转型的历史发展机遇期 (124)

六、创新带来的机遇 (124)

让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (5)

2019-2025年中国动力总成零部件行业市场深度调研及前景趋势预测报告

七、新型产融结合带来的机遇 (124)

八、+服务带来的机遇 (125)

九、智能+蕴藏无数机会 (125)

十、内生式增长带来的机遇 (126)

十一、新型城镇化带来的机遇 (126)

十二、区域市场扩张带来的机遇 (127)

十三、“一带一路”的新格局带来的机遇 (127)

十四、强化品牌战略带来的机遇 (127)

十五、新产业、新业态和新模式带来的机遇 (128)

十六、新兴细分行业市场机遇 (128)

十七、环保倒逼和政策加码是主要推动力 (128)

十八、动力总成零部件产业进入“无界”时代带来的机遇 (129)

十九、更多小而美的小众市场带来的机遇 (129)

第七章市场调研：2019-2025年中国动力总成零部件行业发展趋势预测 (131)

第一节2019-2025年动力总成零部件行业市场及竞争发展趋势 (131)

一、市场竞争趋势预测 (131)

二、动力总成零部件市场的竞争格局预测 (131)

三、行业重组竞争趋势 (131)

四、市场竞争形式趋势 (132)

五、市场将进入战略竞争阶段 (133)

六、创新竞争趋势 (133)

七、人才资源竞争趋势 (134)

八、高新科技工艺的竞争 (134)

九、动力总成零部件企业的管理竞争趋势 (135)

十、企业品牌竞争趋势 (135)

十一、动力总成零部件产品服务竞争 (135)

十二、现代化经营理念竞争趋势 (135)

十三、渠道竞争趋势 (136)

十四、资讯竞争趋势 (136)

第二节2019-2025年动力总成零部件行业生产制造及技术发展趋势预测 (136)

一、新制造 (137)

二、多维度融合全面展开 (138)

三、加快现代信息技术应用 (139)

四、智能化 (139)

（一）人工智能等新技术被广泛运用 (139)

（二）生产方式更加智能化 (139)

（三）智能定制引领动力总成零部件消费新趋势 (140)

五、数字化 (140)

（一）产业数字化加速推进 (140)

（二）大数据将改变客户体验 (141)

六、规模化生产向定制化生产转变 (141)

七、产业链条服务化趋势明显 (141)

八、生产过程加速绿色化 (142)

九、立体化 (142)

让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (6)

2019-2025年中国动力总成零部件行业市场深度调研及前景趋势预测报告

十、新设计、新材料、新技术、新工艺发展趋势 (142)

第三节2019-2025年动力总成零部件行业智能制造发展趋势预测 (142)

一、智能制造是新工业革命的核心 (142)

二、我国智能制造水平有望不断提升 (143)

三、人工智能融入制造业形成新一代智能制造 (143)

（一）“人工智能+制造”本质是追求人机协同 (144)

（二）“人工智能+制造”必然走向平台模式 (144)

（三）互联网助力“人工智能+制造”的三类典型场景 (145)

四、智能制造的一个应用：智能工厂 (146)

五、大数据改造现有的生产线 (146)

第四节2019-2025年动力总成零部件行业+工业互联网发展趋势预测 (147)

一、“互联网+制造业”是未来产业发展的必然趋势 (148)

二、我国应主动争取工业互联网“话语权” (148)

三、发展工业互联网需解决的问题及建议 (149)

第五节2019-2025年动力总成零部件行业+大数据融合发展趋势 (150)

一、大数据在智能制造业的应用现状 (150)

二、大数据在制造业的作用 (150)

三、大数据与智能制造结合发展面临的问题 (151)

四、大数据与智能制造结合发展趋势 (152)

第六节2019-2025年动力总成零部件行业+金融合作发展趋势 (152)

一、制造业遭遇融资难融资贵 (152)

二、如何满足制造强国的金融新需求 (153)

三、不同的发展需要不同的金融支持 (153)

四、探索实践金融与制造业的良性互动 (154)

第七节2019-2025年动力总成零部件行业服务型发展趋势预测 (155)

一、服务型制造是动力总成零部件制造业创新发展的重要方向 (155)

二、发展服务型制造可以从高端环节重塑我国制造业价值网络 (156)

三、服务型制造还是制造业实现创新发展、质量效益型发展的有效途径 (156)

四、制造与服务实现高水平融合、互动、协同发展，将产生“1+1>2”的效应 (156)

五、制约因素有待破除 (156)

六、多措并举推动发展 (157)

第八章盛世华研总结 (159)

第一节企业失败的原因及提高胜率的策略 (159)

一、企业失败的原因 (159)

二、提高胜率的策略 (160)

第二节盛世华研独创五大决策研究体系 (161)

一、基于“产业”的研究与决策体系 (161)

二、基于“周期”的研究与决策体系 (161)

三、基于“人性”的研究与决策体系 (161)

四、基于“变化”的研究与决策体系 (162)

五、基于“趋势”的研究与决策体系 (162)

六、小结 (162)

第三节致读者：商业自是有胜算 (163)

让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (7)

2019-2025年中国动力总成零部件行业市场深度调研及前景趋势预测报告第一章动力总成零部件行业研究方法、意义

第一节动力总成零部件行业研究报告简介

企业要想在瞬息万变的市场竞争环境中立于不败之地，更好的生存与发展，就必须尽可能全面准确地了解与本行业有关的信息，从而做出最科学有效的决策。行业研究是揭示行业发展的重要工具，通过深度的行业研究报告，及时了解行业动态与未来发展趋势，对企业的经营、发展与壮大，起着越来越重要而关键的作用。

本动力总成零部件行业研究报告在大量周密的市场调研基础上，依据中国国家统计局、国家海关总署、相关行业协会、国内外相关报刊杂志的基础信息以及专业研究单位等公布和提供的大量数据，综合采用桌面研究法、行业访谈研究法、市场调查研究法、历史资料研究法、数理统计法、归纳与演绎法、比较研究法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对我国动力总成零部件业发展进行详细的阐述和深入的分析。为动力总成零部件行业企业经营者及投资该领域的投资者提供重要的决策参考依据，为企业未来发展战略、投资布局等提供可参考的路径与方向。

本动力总成零部件行业研究报告遵循“真实、全面、客观、逻辑、思辨”五大基本研究原则，但与市场上大部分的行业研究报告不同，本动力总成零部件行业研究报告更注重行业研究的逻辑性与独立性。逻辑性是行业研究的灵魂，本行业研究重要的宗旨就是通过过去与现在的表现，在缜密的逻辑分析体系下去预测未来发展走势，为企业描绘一个可预见的未来。同时我们也注重报告的独立性。独立思考是行业研究中重要灵魂，“人云亦云”的做法始终是无法达到行业研究的目标。本报告站在客观公正、独立的角度，对动力总成零部件行业进行了深入、全面、系统的分析研究。

相信通过本报告对动力总成零部件行业全面深入的研究和梳理，您对行业的了解和把控将上升到一个新的高度，这将为您经营管理、战略部署、成功投资提供有力的决策参考价值，也为您抢占市场先机提供有力的保证。

与此同时，报告中还具有丰富的理论基础、研究体系、知识体系、决策体系以及方法论等丰富内容，让您在了解行业的同时，也掌握研究的方法和技巧。

让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (8)

2019-2025年中国动力总成零部件行业市场深度调研及前景趋势预测报告第二节动力总成零部件行业研究原则与方法

一、研究原则

1、真实原则

只有真实的信息资料才能做出正确的判断，真实是研究分析的第一要素，因此我们在做研究中，需要辩证的去对待信息，需要大致判断信息来源的可靠性与真实性，尤其是对于过多的二手信息，我们需要筛选和确认其信息的真实性。

2、全面原则

行业研究需要坚持全面原则，所谓的全面指信息搜集的全面性、分析过程与方法的全面性、思考的内容的全面性等等，只有做到全面思考与分析才能做出有价值的结论。

3、客观原则

能够客观与准确的描述行业发展的过去、现在与未来并不易，但做研究需要谨记研究的客观是基础，是能够为投资者做决策的前提条件。

4、逻辑原则

条理与逻辑清晰是行业研究的灵魂，没有逻辑的研究最多只能说是一堆资料的堆砌，毫无价值。只有在大的逻辑框架下，提供客观真实全面的观点支撑，才算是一个好的行业研究报告。

5、思辨原则

行业研究要在各种可能性中选择未来必然性的结果，且在不断被验证中，是一个很有挑战的工作，行业研究的成果要经得起推敲。世界是可知的，所有结果，都是人的行为产生的，数据也是结果，要把人的研究，特别顺着产业从下游向上游逻辑顺序。

二、研究方法

本动力总成零部件行业研究报告综合采用历史资料研究法、调查研究法、归纳与演绎法、比较研究法、倒推法和穷举法、数理统计法等多种研究方法，结合盛世华研监测数据及知识体系，对动力总成零部件行业进行深入研究。

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2019-2025年中国动力总成零部件行业市场深度调研及前景趋势预测报告本报告主要研究方法有：

1、历史资料研究法

历史资料研究法是通过对已有资料的深入研究，寻找事实和一般规律，然后根据这些信息去描述、分析和解释过去的过程，同时揭示当前的状况，并依照这种一般规律对未来进行预测。这种方法的优点是省时、省力并节省费用；缺点是只能被动地囿于现有资料，不能主动地去提出问题并解决问题。只要是追溯事物发展轨迹，探究发展轨迹中某些规律性的东西，就不可避免地需要采用历史资料研究法。各个行业都在不断地发展，如果从一个行业的发展历程来认识它，更有助于较为全面深刻地认识和理解该行业，并把握它的发展脉搏。

2、调查研究法

调查研究法是一项非常古老的研究技术，也是科学研究中一个常用的方法，在描述性、解释性和探索性的研究中都可以运用调查研究的方法。它一般通过抽样调查、实地调研、深度访谈等形式，通过对调查对象的问卷调查、访查、访谈获得资讯，并对此进行研究。调查研究是收集第一手资料用以描述一个难以直接观察的群体的最佳方法。当然，也可以利用他人收集的调查数据进行分析，即所谓的二手资料分析方法，这样可以节约费用。这种方法的优点是可以获得最新的资料和信息，并且研究者可以主动提出问题并获得解释，适合对一些相对复杂的问题进行研究时采用。缺点是这种方法的成功与否取决于研究者和访问者的技巧和经验。

3、归纳与演绎法

归纳法是从个别出发以达到一般性，从一系列特定的观察中发现一种模式，在一定程度上代表所有给定事件的秩序。值得注意的是，这种模式的发现并不能解释为什么这个模式会存在。演绎法是从一般到个别，从逻辑或者理论上预期的模式到观察检验预期的模式是否确实存在。演绎法是先推论后观察，归纳法则是从观察开始。

在演绎法中，研究的角度就是用经验去检验每一个推论，看看哪一个在现实(研究)中言之有理，从而获得理论的验证。而在归纳法中，研究的角度则是通过经验和观察试图得到某种模式或理论。由此可见，逻辑完整性和经验实证性两者都不可或缺。一方面只有逻辑并不够;另一方面，只有经验观察和资料搜集也不能提供理论或解释。

4、比较研究方法。每个行业、每个公司都有人的行为产生，没有普适的法则套用，通过比较研究方法，发现差别、解释差别过程中对已经发生的现象合理的解释。同时研究影响结果的因素和作用机制，探寻哪些因素在发生变化，从而实现对未来的预测。

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2019-2025年中国动力总成零部件行业市场深度调研及前景趋势预测报告

5、倒推法和穷举法结合。首先假设有N种可能的结果，假设A结果发生，倒退A结果发生会有哪些具备条件，如果目前条件不具备，即可排除A结果。通过不断筛选，得出最大可能性的判断。同时，正推穷尽法和二叉树三叉树结合，与倒推法配合。

第三节动力总成零部件行业研究的价值及意义

行业研究的价值在于：通过对产业趋势、风险、机会等的研究，能够帮助企业准确地把脉产业发展轨迹，规避风险，进而可以为产业做出更大的贡献，这就是行业研究的真正价值。

主要有以下方面：

1、了解行业发展周期以及目前所处的阶段，分析影响行业发展的关键因素有哪些，判断和预测行业未来发展趋势，发现行业发展价值，揭示行业发展风险，进而提供投资决策依据。

2、以定量及定性的方法深层次地剖析了中国行业发展环境、产业特征、市场规模、发展布局及发展热点，帮助客户系统、准确地把脉产业发展轨迹。

3、通过对行业产业链环节的梳理，对整个产业链价值流向和升级演化进行详细阐述及分析，理清产业发展方向。

4、从产业规模、经营状况、SWOT分析等多个维度进行分析，对于企业的发展提供有力的参考。

5、通过深入分析行业的投资机会、进出入壁垒及投资风险，给出更加科学和完整的投资建议，帮助投资者精准地进入市场，获取利益最大化。

6、以科学合理的计量经济学方法建立行业的预测体系，确保得出具有前瞻性、价值性的预测趋势及结果。

其他……

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第一节动力总成零部件概述

动力总成，英文名称Powertrain，或者Powerplant，指的是车辆上产生动力，并将动力传递到路面的一系列零部件组件。广义上包括发动机，变速箱，驱动轴，差速器，离合器等等，但通常情况下，动力总成，一般仅指发动机，变速器，以及集成到变速器上面的其余零件，如离合器/前差速器等。

第二节我国动力总成零部件行业发展概况

一、行业主管部门和监管体制

汽车工业的行业宏观管理职能部门为国家发改委、工业和信息化部和商务部。主要负责制定产业政策和发展规划、新建项目的审批、产品目录公告及产业政策的制定、汽车进出口政策的制订等。2009年8月，工业和信息化部、国家发改委修订的《汽车产业发展政策》规定，按照有利于企业自主发展和政府实施宏观调控的原则，改革政府对汽车生产企业投资项目的审批管理制度，实行备案和核准两种方式，其中投资生产汽车的零部件的投资项目实行备案方式，由企业直接报送省级政府投资管理部门备案。

汽车零部件制造行业的行业自律性组织为中国汽车工业协会（CAAM）及各省级分会，中国汽车工业协会成立于1987年5月，是在中国境内从事汽车（摩托车）整车、零部件及汽车相关行业生产经营活动的企事业单位和团体在平等自愿基础上依法组成的自律性、非营利性的社会团体，其主要职责是产业调查研究、标准制订、信息服务、咨询服务与项目论证、行业自律等。

二、行业技术水平及技术特点

近年来，随着我国汽车产业的迅速发展，我国汽车零部件制造的技术水平、研发能力和生产规模都得到了较大的提高，具备了向各类型汽车生产厂商提供所需零部件的能力，行业内生产的产品基本满足了高速发展的汽车产业。但行业内外资和合资生产企业仍占有优势地位，特别是动力总成等高端汽车零部件产品市场依然主要为外资产品占据。

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2019-2025年中国动力总成零部件行业市场深度调研及前景趋势预测报告三、行业特有的经营模式

汽车零部件生产企业在汽车市场上只有通过整车制造商严格的供应商认证，进入汽车零部件行业特有的金字塔式的多层供应商体系，才能获得整车制造商的订单，向其销售产品。由于每一款汽车都有不同的技术规格，零部件供应商需要根据不同车型设计与之配套的零部件，因此汽车零部件行业主要采用“以销定产”的生产模式，根据客户的销售合同来安排和组织生产。

四、行业的周期性、区域性和季节性特征

（1）周期性

汽车零部件行业受到经济周期波动的影响较大，其周期性基本与汽车行业周期性同步，而汽车市场受宏观经济和国家政策的影响较大。当宏观经济处于上升阶段时，汽车消费活跃，汽车市场发展迅速；当宏观经济处于下降阶段时，消费者的购买力下降，汽车市场发展放缓。汽车市场的消费状况会最终影响汽车零部件行业，所以汽车零部件行业存在一定的周期性特征。

（2）区域性

汽车零部件行业具有一定的区域性特征，生产企业一般围绕整车生产企业而建。目前随着汽车集团的快速发展，围绕整车企业的汽车零部件产业集群也得以快速发展，现已基本形成长三角、珠三角、东北、京津、华中、西南六大零部件产业集群。行业内的主要竞争对手及主要客户、供应商也主要位于这六个区域内。

（3）季节性

汽车零部件行业的季节性与汽车行业基本一致。由于汽车的生产和销售没有明显的季节性，所以汽车零部件行业的季节性也不明显。

五、上下游行业之间的关联性

主要原材料为生铁、铝锭、钢材等，经由上游金属冶炼、机械加工、汽车零部件二级供应商等企业加工成铝压铸件、粉末冶金件、铸铁铸钢件、轴类零件、凸轮轴毛坯等零件后用于生产发动机油泵、凸轮轴、变速箱油泵、分动箱油泵等产品。因此，公司的上游行业为金属冶炼及加工、机械加工等行业，下游行业为汽车行业。

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1、与上游行业的关联性

汽车零部件的上游行业比较分散，市场化程度高，供应充足。上游钢铁、铝材等市场价格存在一定的波动，但汽车零部件行业一级供应商具有一定的成本转嫁能力，可以有效消化原材料价格的波动。

2、与下游行业的关联性

汽车行业的发展状况直接影响对汽车零部件产品的需求，与汽车零部件行业的关联性较强。我国经济仍将在未来较长时间内保持平稳较快发展，汽车行业还处于产业发展的成长期，因此我国汽车行业仍处于较快发展的阶段，并将带动我国汽车零部件行业进一步发展。

六、进口国有关政策对行业出口的影响

国外汽车市场对汽车零部件需求主要集中于北美、欧洲、日本等地区。报告期内公司在境外销售的产品主要是发动机油泵、变速箱油泵、分动箱油泵，客户主要分布在北美、欧洲。上述国家和地区在汽车行业均设立了不同程度的贸易壁垒。

美国市场对进口汽车产品有着严格的安全与环保的规定、排放标准和产品检测认证。此外，美国为扶持本国汽车产业，提供诸如税收优惠、低息贷款、基础建设补贴、对进口汽车产品征收反倾销税等一系列政策支持。例如，2014年11月美国商务部初裁认定从中国大陆进口的轮胎产品存在补贴行为，2015年1月，美国商务部公布初裁结果：中国出口到美国的乘用车和轻卡车轮胎需要支付19.17%到36.26%不等的反倾销税。

欧盟的汽车排放标准要求一直以来是全球汽车排放的标杆，且有严格的认证制度，如整车WVTA认证、ISO14001环保管理体系认证和ISO/TS16949质量管理体系认证。欧盟各国也采取了诸如财政补贴、融资类救助、对进口汽车产品征收反倾销税等措施来促进本地汽车行业的发展。例如，2009年8月欧盟贸易委员会开始对我国出口欧盟的汽车铝合金轮毂进行反倾销调查，2010年10月欧盟做出终裁，对中国出口到欧盟的铝合金轮毂征收22.3%的反倾销税。

受技术水平的影响，一直以来我国汽车零部件行业出口的产品大多是技术含量低、劳动力密集型和原材料密集型产品，如轮毂、轮胎、刹车盘等，这些产品往往采用低价竞争的策略，容易导致反倾销等贸易摩擦。就目前而言，上述国家或地区对我国汽车零部件产品进口的贸易壁垒主要体现在技术含量较低的零部件产品上，发动机油泵、变速箱油泵等汽车动力总成核心零部件尚未遇到“反倾销、反补贴”等贸易保护以及发生其他贸易摩擦的情形。此外，公司已在美国设立从事发动机油泵、分动箱油泵业务的子公司SLW公司，采取本土化经营的战略应对可能出现的贸易保护风

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第三节 2018-2019年中国动力总成零部件行业细分市场发展情况分析

一、发动机油泵市场

目前全国发动机泵类产品生产企业约200家，其中专业生产发动机油泵的企业约40家，同时生产多种泵类产品及其附件的企业约100多家，但大部分竞争力不强，形成规模化生产的企业不多。

目前国内发动机油泵行业的主导企业都通过了TS/16949质量体系认证，在质量管理上基本上实现了一致性的标准化管理。各企业在通过认证的基础上都加大了检测用软、硬件的投入，数控、数显、计算机控制等自动化高精度检测设备在主导企业已普遍使用，在线检测、数据统计等多种质量控制技术已经应用。行业各单位为了提高产品质量管理水平，适应市场竞争需要，与国际市场接轨，已经从单纯地考虑通过质量管理体系认证向提高制造过程能力、加强过程能力控制、提高在线检测能力、提高测试水平等确保产品质量方面转变。

从技术发展趋势来看，为了适应汽车行业节能减排的要求，国内发动机油泵产品中可变排量泵的比例正逐步扩大。传统定排量机油泵结构简单，技术含量低。

各机油泵生产企业为了争夺市场，以降价为手段展开竞争，使利润空间日益减少。

随着技术的发展，部分整车及发动机厂开始倾向于采用可变排量泵来替代定排量机油泵。采用可变排量泵是发动机改善燃油经济性、减少附件功率损失的一项有效措施，从国外相关的研究报告来看采用可变排量机油泵可以提高 1%-3%的燃油经济性，目前可变排量泵在国内发动机油泵市场的渗透率正处于快速上升阶段。

因此，研发可变排量机油泵是国内机油泵企业争夺市场资源、提高产品竞争力的有效手段。但目前国内大多数企业的工作重心仍在传统定排量泵的研发和生产上，并未向变排量泵转移。

从装机数量来看，每台内燃机发动机一般安装一个机油泵，发动机油泵与内燃机汽车发动机、内燃机汽车的配套关系为 1:1:1，因此可以通过汽车产量来测算每年发动机油泵OEM市场的需求量，报告期内发动机油泵OEM市场容量如下表所示：

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2019-2025年中国动力总成零部件行业市场深度调研及前景趋势预测报告二、凸轮轴市场

我国汽车发动机凸轮轴行业发展历史较长，经过几十年的努力，目前我国汽车凸轮轴行业已经步入正轨，市场产量逐年增长，形成了一批具备较强生产能力、制造技术和经营管理水平的骨干企业。

凸轮轴作为发动机配气机构的关键零部件，其结构设计和加工品质直接影响到发动机的性能。随着发动机功率和转速的不断提高，对凸轮轴的运动平稳性、耐磨性以及抗扭强度提出更高的要求。传统的凸轮轴制造方法主要是采用整体铸造或整体锻造凸轮轴毛坯，然后切削加工生产，具有生产效率低、材料消耗与能源消耗大、自动化水平较低等问题，目前制造工艺正在从传统形式向装配式发展。

装配式凸轮轴是将凸轮、芯轴、轴颈等若干个可装配件分别进行材料优化及精益加工，再组装成整体凸轮轴的新型组合设计与现代制造模式，与传统凸轮轴加工方法相比，装配式加工技术具有如下优势：①采用冷精密塑性成形、粉末冶金烧结、精密铸造等工艺精密成形凸轮，可减少昂贵的凸轮切削加工过程，节省工时、降低成本；②可实现柔性设计、柔性生产和敏捷制造；③有利于材料分体优化与凸轮轴结构形式选择，根据配气机构对凸轮轴各个部位的性能的要求不同，在同一凸轮轴上合理选择不同的凸轮、轴颈与芯轴材料，保证其扭转强度、刚度、弯曲性能、耐磨性等要求；④空心管芯轴、凸轮材料的优化及精密成形技术的应用，可使凸轮轴整体重量降低 20%-40%。因此装配式凸轮轴的技术路线符合汽车轻量化和节能环保的发展趋势。

装配式凸轮轴目前以较快的速度发展，主要应用于高性能发动机上。目前，世界上许多汽车工业发达的汽车制造厂正在越来越多使用装配式凸轮轴制造新技术。随着国内自主研发的装配式凸轮轴技术装备获得成功以及上海通用的率先应用，装配式凸轮轴在我国汽车工业领域已展现出广阔的应用前景。

发动机的凸轮轴安装位置分为下置、中置、顶置三种形式，现在大多数量产车的发动机配备的是顶置式凸轮轴。按照凸轮轴数目的多少，可分为单顶置凸轮（SOHC）和双顶置凸轮轴（DOHC）两种，其中双顶置凸轮轴是目前的主流配置，从装机数量来看，平均每台内燃机发动机一般安装两根凸轮轴，凸轮轴与内燃机汽车发动机、内燃机汽车的配套关系为 2:1:1，因此可以通过汽车产量来测算每年发动机油泵OEM市场的需求量，报告期内发动机油泵OEM市场容量如下表所示：

三、变速箱油泵市场

变速箱油泵主要应用于各类自动变速箱，包括AT、AMT、DCT、CVT等自动变速箱。由于自动变让每个人都能成为行业专家、管理专家、研究专家、投资专家、成功企业家 (16)

2019-2025年中国动力总成零部件行业市场深度调研及前景趋势预测报告速箱核心技术缺失，一直以来我国主机厂对于自动变速器的需求主要依靠进口来满足，目前在国产自动挡乘用车中，60%左右搭载的是进口自动变速器，而剩下的40%也主要来自外资控股的合资企业11。因此，变速箱油泵国产化率一直以来处于较低水平。

随着我国自主研发的自动变速器陆续推出，以及外资变速器企业在中国建厂步伐加快，可以预见，中国汽车自动变速器长期依赖进口的局面将被打破，变速箱油泵的国内市场需求将呈现快速增长趋势。

一般来说，变速箱油泵和自动变速箱的配套关系为1:1，因此可以通过自动变速箱的装机比例来测算变速箱油泵 OEM 市场容量。报告期内，变速箱油泵OEM市场容量如下表所示：

四、分动箱油泵市场

分动箱油泵是分动箱的润滑部件，应用于汽车四驱系统。分动箱是四驱驱动系统必备的动力传递总成，它的功用在于实现动力向前/后轴的传递。一般来说，分动箱油泵和分动箱的配套关系为1:1，因此可以根据四驱车产量来测算分动箱油泵市场容量。目前公司分动箱油泵产品主要销售区域为美国，报告期内，美国分动箱油泵OEM市场容量如下表所示：

第四节 2018-2019年我国动力总成零部件行业竞争格局分析

一、汽车零部件行业竞争格局

从我国汽车零部件行业整体竞争格局来看，外资控制了我国汽车零部件销售的大部分市场份额，国产零部件销售收入占全行业的比重较低，拥有外资背景的汽车零部件厂商占整个行业的大部分，在这些外资供应商中，独资企业超过半数。

受到资金、技术、人才和发展历史等因素的影响，内资企业相对于国际知名汽车零部件企业，普遍规模较小，设备水平较低，整体竞争力不强，市场竞争大多集中于中低端产品市场。从全球国际贸易竞争力角度来看，汽车零部件产品仍是中国汽车产业出口的主力，2013年汽车零部件产品出口额为635亿美元，占汽车商品出口总额的81.00%，但出口的汽车零部件产品主要是劳动力密集型和资源密集型产品，主要针对中、低端售后服务市场12。

而在动力总成零部件领域，由于长久以来关键技术大部分都掌握在合资或外资企业手中，内资企业在市场竞争中处于明显的劣势。从全球国际贸易竞争力来看，国内动力总成零部件竞争力整体

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2019-2025年中国动力总成零部件行业市场深度调研及前景趋势预测报告较低，动力总成零部件的进口金额远大于出口金额，且贸易逆差存在扩大的趋势。

从行业结构特征来看，在汽车零部件的OEM市场中，市场的竞争格局主要围绕金字塔式的多层级供应商体系展开，一级供应商处于该体系中供货方的最高层级，与整车企业之间的关系较为密切和稳定。一级配套市场由系统集成供应商占据主导地位，二、三级配套市场则由大量的分总成供应商和零件供应商构成，市场集中度明显低于一级配套市场。

二、汽车零部件行业的市场化程度

目前，我国汽车产业主要包括欧、美、日、韩和自主等多种品牌体系，各品牌体系零部件配套供应的市场化程度有较大差异。对于国内自主品牌零部件企业，自主品牌是主要的配套市场，而欧美系配套市场只有部分研发能力较强、规模较大的企业才能进入，日韩系配套市场则因市场化程度最低而难以进入。近年来，日系和韩系整车厂商为强化在我国市场的成本控制能力，在原来的零部件配套体系中，开始逐步引入我国当地的零部件供应商。

三、行业内的主要企业

除本公司以外，发动机油泵、凸轮轴、变速箱油泵细分行业内的主要企业如下：

（一）发动机油泵

①麦格纳

麦格纳国际（MagnaInternationalInc.）成立于1957年，总部位于加拿大，多伦多交易所上市公司，主要产品包括车身与底盘系统、动力总成系统、外饰系统、内饰系统、座椅系统、燃油和电池系统、镜像系统、闭锁系统、车顶系统、电子系统、车辆工程和代工制造， 2013年度、2014年度、2015年度销售额分别为348.35亿美元、344.03亿美元、321.34亿美元，2015年在美国《AutomotiveNews》全球百强汽车零部件供应商排名中位列第3，2016 年财富世界五百强排名第306位。麦格纳国际在国内设有从事发动机油泵、变速箱油泵相关业务的子公司麦格纳动力总成（常州）有限公司。

麦格纳动力总成（常州）有限公司成立于2005年2月23日，注册资本2,000万美元，主要从事汽车变速箱、燃油泵、发动机部件和铸锻毛坯件、汽车传动系统零部件及总成的研究、开发、制造，2013年度销售收入为13.98亿元。

②世特科

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世特科国际（StackpoleInternational）成立于1953年，总部位于加拿大，主营业务为动力传动系统及其零部件，主要产品包括发动机油泵、变速箱油泵、粉末冶金件等。世特科国际在国内设有一家发动机油泵相关业务的子公司世特科汽车工程产品（常州）有限公司。

世特科汽车工程产品（常州）有限公司成立于2011年8月31日，注册资本1,000万美元，经营范围：“从事汽车关键零部件（达到中国V阶段污染物排放标准的发动机排放控制装置）、汽车机油泵及其零配件的研发、设计、制造，销售自产产品；提供与上述产品相关的技术服务”。

③KSPG

KSPG公司（KSPGAG）成立于1997年，总部位于德国，为德国莱茵金属公司（RheinmetallGmbH）下属从事汽车零部件业务之子公司，主要从事空气供给系统、排放控制系统、泵类的设计、开发、制造，主要产品包括活塞、滑动轴承、商用柴油系统、制动器、排放控制系统、电磁阀、油泵、可变动式气门机构、铸件、增程发动机等。2015年，德国莱茵金属公司实现销售额51.83亿欧元，其中汽车零部件销售额25.92亿欧元。在2015年美国《AutomotiveNews》全球百强汽车零部件供应商排名中KSPG公司位列第73位。KSPG公司在中国设有4家子公司及3家合资公司，这些合资公司2013年合计实现的销售收入接近5亿欧元。KSPG 公司业务包含三大子品牌Kolbenschmidt（科尔本施密特）、Pierburg（皮尔博格）、Motorservice （梅施），与发动机油泵产品相关的品牌系皮尔博格，在中国大陆境内的经营主体主要是其控股子公司皮尔博格三国（上海）泵业技术有限公司和合资公司华域皮尔博格泵技术有限公司。

皮尔博格三国（上海）泵业技术有限公司成立于2012年4月1日，注册资本6,900万人民币，经营范围为：“汽车用泵、运输机械用泵、相关零部件及制造设备的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务和技术咨询服务”。

华域皮尔博格泵技术有限公司成立于2013年6月18日，注册资本8,000万人民币，经营范围为：“开发、生产、组装和销售汽车相关用泵，并提供技术服务和售后服务”。

④SHW

SHW公司（SHWAG）成立于1921年，总部位于德国，德国法兰克福交易所上市公司，主要从事汽车零部件的生产，主要产品包括泵、发动机部件、制动盘等。2014年度、2015年度分销售额分别为4.30亿欧元、4.63亿欧元，其中泵及发动机部件的销售额分别为3.34亿欧元、3.65亿欧元。SHW公司在中国大陆设有一家全资子公司爱塞威汽车油泵（上海）有限公司。

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⑤湖南机油泵

湖南机油泵股份有限公司成立于1994年，位于湖南省衡东县，主营业务为

发动机（或内燃机）系统的关键及重要零部件－泵类产品的研发、制造和销售，主要产品为机油泵、发动机水泵、输油泵等零部件，产品主要应用于中重型卡车、客车、乘用车、工程机械、发电机组、船舶动力等领域。2013年度、2014年度、2015年度，湖南机油泵销售收入分别为4.47亿元、4.66亿元、4.56亿元，柴油机机油泵销量分别为184.00万台、178.82万台、159.60万台，汽油机机油泵销量分别为118.81万台、140.08万台、157.74万台。主要客户包括广西玉柴集团、美国康明斯及其海外工厂、一汽集团、潍柴控股集团、上汽集团等。

⑥富奥汽车

富奥汽车零部件股份有限公司成立于1988年，位于吉林省辽源市，其前身为一汽集团公司富奥汽车零部件有限公司，2007年12月按照国家有关国有企业改制的相关政策和一汽集团公司体制改革的统一部署进行了整体改制。主要产品：汽车零部件环境系统、制动和传动系统、底盘系统、转向及安全系统、电子电器系统、发动机附件系统等六大系列。公司机油泵产能约200万台。2015年富奥汽车营业收入43.32亿元，其中发动机附件系统营业收入5.25亿元。主要客户包括一汽解放汽车、一汽大众、一汽轿车、神龙汽车等。

（二）凸轮轴

①利纳马

利纳马公司（LinamarCorporation）成立于1966年，总部位于加拿大，多伦多交易所上市公司，利纳马有四大核心业务板块：动力传动系统、工业应用、商用车及能源，传动系统和动力系统制造业务板块致力于为全球的轻型车提供精密机械零部件，主要产品包括发动机零部件（缸体、缸盖、凸轮轴和连杆等）、变速箱零部件（差速器组件、齿轮组、轴壳类组件及离合器模块）。2014年度、2015年度，利纳马销售额分别为41.72亿美元、51.62亿美元，其中动力传动系统销售额分别为34.79亿美元、43.10亿美元，2015年在美国《AutomotiveNews》全球百强汽车零部件供应商排名中位列第56位。利纳马在中国大陆设有三家子公司，其中与凸轮轴相关业务主要由利纳马汽车系统（无锡）有限公司、利纳马（天津）有限公司两家子公司经营。

利纳马汽车系统（无锡）有限公司成立于2005年，注册资本5,880.8万美元，经营范围：“研发生产自动变速箱、盘式制动器总成、电动助力转向系统及上述产品零部件和组件、发动机零部件和组件（不含整机）、底盘零部件和组件、割草机及组件、部件、防抱死制动系统（阀体）”。

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利纳马（天津）有限公司成立于2011年，注册资本5,010万美元，经营范围：“发动机零部件及组件（不含整机）、变速箱、转向系统（包括动力转向系统）、控制系统、盘式制动器、防制动抱死系统及其他制动系统及所有相关的零部件的研发、设计、检测、制造、销售，并为本公司产品提供售后服务；重型设备和能源设备的发动机、发动机组、气缸盖及所有相关的零部件的研发、设计、检测、制造、销售，并为本公司产品提供售后服务”。

②马勒

马勒集团（MahleGmbh）成立于1920年，总部位于德国，在发动机系统、滤清系统、电动与机电一体化以及热管理领域拥有独到的系统能力，主要产品有活塞系统、气缸零部件系统、气门驱动系统、气体管理系统、液体管理系统等。

2014年度、2015年度，马勒集团销售额分别为99.42亿欧元、114.86亿欧元，在美国《AutomotiveNews》公布的2015年全球百强汽车零部件供应商排名中位列第17位。目前马勒已在中国15个城市建立了21家企业，其中与动力总成零部件业务相关的主要有马勒滤清系统（湖北）有限公司、马勒发动机零部件（营口）有限公司、马勒发动机零部件（南京）有限公司、马勒发动机零部件（重庆）有限公司等。

③蒂森克虏伯

蒂森克虏伯集团（ThyssenKruppAG）成立于1999年，总部位于德国，法兰克福交易所上市公司，蒂森克虏伯共有六大持续运营业务单元，包括机械零部件技术、电梯技术、工业解决方案、材料服务、钢铁欧洲和钢铁美洲，2014-2015会计年度销售额为427.78亿欧元，其中机械零部件销售额为68.26亿欧元，2015年在美国《AutomotiveNews》全球百强汽车零部件供应商排名中位列第16位。蒂森克虏伯在中国大陆共有12个机械零部件企业，其中与动力总成零部件业务相关的主要有蒂森克虏伯发动机系统（大连）有限公司、蒂森克虏伯发动机系统（常州）有限公司、蒂森克虏伯发动机零部件（中国）有限公司等。

④重庆西源

重庆西源凸轮轴有限公司成立于1992年，注册资本3,000万元人民币，位于重庆，主要从事汽车、摩托车配件制造、销售，主要产品为凸轮轴，2012年度、2013年度，营业收入分别为3.51亿元、4.33亿元。主要客户包括长安、哈飞、上汽通用五菱、一汽大柴、天津珀金斯等。

⑤成汽配

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