2008年中国汽配市场发展综述及出口市场展望

2008年中国汽配市场发展综述及出口市场展望

慧聪研究汽车/工业部：黄智诚

一、 中国汽配市场发展综 1、全球汽车工业发展概况

2007年，虽然能源价格的上涨，全球经济的发展遇到了较多困难，由于中国、印度、巴西、墨西哥等国汽车产量保持着较高的增长速度，2007年全球汽车产量达到7315万辆，与2006年的6921万辆相比增长5.69%。2002年全球汽车产量为5905万辆，至2007年增长了一千四百万辆，年均增长率达到4.5%。美国、日本、中国、德国仍是全球汽车产销量较大的国家。2007年，日本汽车产量为1159.63万辆排在全球第一位，与2006年相比增长了1%，占全球汽车总产量的15.85%；美国汽车产量为1078.07万辆，排在全球第二位，与2006年相比下降了4.5%，占全球汽车总产量的14.74%；中国汽车产量以888.25万辆排在全球第三位，与2006年相比增长了22%，占全球汽车产量的12.14%；德国汽车产量为621.35万辆，排在全球第四位，与2006年相比增长了6.8%，占全球汽车总产量的8.49%。全球汽车产量的增长，带动了全球汽车配件产业的发展壮大，这为汽车配件企业的发展提供了庞大的市场空间，造就了德尔福、博士、电装、现代摩比斯、福吉亚、大陆等国际汽车零配件集团。

2001-20

07年全球汽车产量增长变化情况

（数据来源：慧聪研究汽车/研究部）

2、中国汽车工业发展情况

与国际先进的汽车工业相比，我国汽车工业发展相对比较滞后，与国际先进水平相比还有一定差巨，新中国成立之后的计划经济时代，让我国错过了十九世纪六七十年代国际汽车工业发展的黄金时代。直到十九世纪八十年代中期，随着国家开发开放政策的全面实施，德国大众于1985年3月，在上海成立了我国第一家汽车合资企业——上海大众汽车有限公司，才开展了我国汽车企业国际合资合作的道路，从而加速度了我国汽车工业的发展。一汽大众、上海通用、广州本田、北京现代、东风日产、东风雪铁龙、东风标致、天津一汽丰田、北京奔驰、华晨宝马等汽车合资企业的相继成立，国际汽车工业的“6+3”集团已经全部进入中国成立合资企业。1990年我国汽车产量为50.92万辆，其中轿车产量仅为4.24万辆。到2000年，我国汽车产量增长至206.82万辆，其中轿车产量增长至50.74万辆，2007年我国汽车产量增长至888.24万辆，同比增长22.02%，其中轿车产量增长至469.32万辆，同比增长32.22%。2007年，我国汽车销量排名前十位的汽车企业依次为上海汽车工业(集团)公司、中国第一汽车集团、东风汽车集团、长安汽车(集团)有限责任公司、北京汽车工业控股集团有限责任公司、广州汽车工业集团有限公司、奇瑞汽

车有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、哈飞汽车工业集团和浙江吉利控股集团有限公司，2007年的汽车销售量分别达到155.40万辆、143.60万辆、113.73万辆、85.77万辆、69.41万辆、51.35万辆、38.08万辆、30.05万辆、24.31万辆、21.95万辆，上述十家企业共销售汽车733.65万辆，占2007年全国汽车销售总量的83.45%，前五位企业的集中度达到了64.60%，市场竞争进一步激烈，尤其是以自主品牌企业为主第二梯队的汽车企业，上升速度很快，哈飞汽车、吉利汽车迅速发展就是最有力的证明。据中国汽车工业协会统计数据显示，2008年1-6月份，全国汽车产量达到519.96万辆，其中轿车产量为271.76万辆，估计全年汽车产量将有可能突破900万辆。在未来几年，我国汽车产量仍将保持较快的发展速度。至2009年，我国汽车产量将达到1000万辆。我国汽车产销量的高速增长，为我国汽车配件企业提供了广阔的市场需求空间，促进了我国汽车配件企业的发展壮大。

2000-2007年我国汽车产量增长变化情况

（数据来源：慧聪研究汽车研究部根据中国汽车工业协会数据整理）

经过最近几年我国汽车产销量的高速增长,我国汽车保有量也在高速增长。我国庞大的汽车保在量，为我国汽车配件企业提供了一个广阔的汽车售后维修和保养市场。2001年我国汽车保有量为1802万辆,2002年汽车保有量增长至2053万辆，2007年我国汽车保有量增长至4470万辆，同比增长16.70%。在未来几年，我们汽车汽车以及机动车的保有量将继续保持快速增长势头，年均增长率将超过10%。

2001-2007我国汽车保有量增长情况

（数据来源：慧聪研究汽车研究部根据中国汽车工业协会数据整理）

对于汽车配件，除了一些汽车通用件以外，大部分汽车配件是根据不同的汽车品牌汽车型号而有所不同的，每个品牌汽车都有其特定规格的零部件，慧聪研究汽车研究部为了给广大汽车配件企业提供较为可靠的参考信息，统计了1998年至2007年，我国汽车企业的主要品牌轿车的销售情况，汽车配件企业（特别是主要做汽车售后维修市场的配件企业）可以参考各品牌轿车的保有量情况，以及2005年、2006年、2007年上半年各品牌轿车的销售量变化情况，为企业的生产规划做出更好的决策。至2007年，我国主要轿车品牌中，上海大众的桑塔纳轿车以172.99万辆排中我国汽车保有量的第一位，一汽大众的捷达以120.78万辆排在第二位，天津一汽的夏利以90.25万辆排在第三位，广州本田的雅阁、上海通用的凯越、上海大众的帕萨特分别排在第四至第六位。从各品牌轿车2007年的汽车销售量情况看，一汽大众的捷达以20.11万辆排在全年汽车销量的第一位，上海大众的桑塔纳以20.00万辆排在第二位，上海通用的凯越以19.68万辆排在第三位。

我国主要汽车品牌保有量情况

单位：万辆

序号 汽车生 汽车品牌 产企业 1 2 3 4 5 6 7 8 9 上海大众 桑塔纳 一汽大众 天津一汽 广州本田 上海通用 捷达 夏利 雅阁 凯越 汽车 保有量 172.99 120.78 90.25 67.95 65.25 64.19 56.68 45.03 42.03 41.58 37.51 34.33 33.19 30.85 30.36 28.64 27.80 25.73 24.12 23.23 22.12 21.04 20.83 20.47 20.27 20.04 15.11 14.22 18.44 11.4 15.09 6.72 17.38 11.39 5.03 5.48 6.45 4.23 3.94 8.92 7.61 4.61 1.55 6.74 2.53 5.85 4.27 5.04 6.62 1.24 4.76 4.35 16.09 17.68 16.19 12.32 17.65 11.38 16.97 13.2 5.07 3.93 3.41 6.34 3.83 5.92 5.91 2.64 5.64 8.01 4.76 10.13 4.24 4.6 3.52 7.97 2.17 3.71 20.00 20.11 13.45 11.80 19.68 12.05 12.03 13.02 2.80 3.19 1.53 7.26 5.86 6.33 7.93 2.05 9.04 6.40 3.93 9.54 3.14 5.40 0.53 12.50 0.54 2.55 2005年 2006年 2007年 上海大众 帕萨特 北京现代 伊兰特 奇瑞汽车 东风神龙 QQ 富康 奥拓 10 长安铃木 11 上海通用 别克君威 12 一汽大众 奥迪A6 13 一汽大众 14 广州本田 15 吉利汽车 16 上海通用 17 上海大众 18 一汽丰田 19 长安铃木 20 奇瑞汽车 宝来 飞度 美日 赛欧 波罗 花冠 羚羊 旗云 21 东风神龙 爱丽舍 22 一汽轿车 马自达 23 悦达起亚 千里马 24 长安汽车 福克斯 25 吉利汽车 豪情 26 北京现代 索纳塔 序号 汽车生 汽车品牌 产企业 27 一汽丰田 威驰 汽车 保有量 18.58 2005年 2.67 2006年 3.64 2007年 3.94 （数据来源：慧聪研究汽车研究部根据中国汽车工业协会数据整理）

注：2005年、2006年、2007年均为各汽车品牌的销售量。

3、中国汽配市场发展状况分析

随着我国汽车工业的发展壮大，我国整车企业通过与跨国汽车集团合资，引进国外先进的汽车生产技术。考虑到我国整车生产国产化率以及相关政策要求，国际汽车企业在国外的零部件原配套供货商，也纷纷紧随整车企业一同进入我国，新建合资或独资企业，相继引进国外先进技术和设备，进行技术改造，建立本土化的汽车配件配套供应体系，零部件产业步入了成长期，为汽车配套产业技术含量有所提升。随着引进车型如奥迪A6、皇冠、别克、雅阁等产品技术水平的提高，提升了我国零部件产品的技术水平和企业生产管理水平，也带动了我国汽车配件工业的发展，零部件产业开始壮大，为整车发展奠定了良好的基础。以上海大众桑塔纳国产化为例，当年上海大众引进生产桑塔纳，并抓好桑塔纳轿车国产化工作，以上海大众为龙头，跨地区、跨部门组成桑塔纳轿车国产化共同体，布点遍及全国20个省市，形成了一个有上百家零部件厂商组成的桑塔纳轿车国产化共同体。由于国产化的实施，培养了一大批中国本土零部件企业，使我国汽车配件制造能力有了很大的提高，有力地支持了整车企业发展。后来的上海通用别克、广本雅阁、北京现代伊兰特都是投产当年，国产化率就达到40%，最近近两年，一汽大众为了提高捷达、宝来、奥迪等车型的市场竞争能力，大大地提高了这些车型的国内配套率。而最近几年迅速崛起的自主品牌汽车企业，例如吉利汽车、哈飞汽车、长城汽车、奇瑞汽车等企业，在新品投产起步就能达到90%以上的国产化，整车国产化生产进程明显加快。

我国加入WTO后，汽车配件市场进一步开放，尤其是2002年、2003年在我国汽车市场的井喷式发展，2004年新汽车产业政策的颁布实施，及其一系列配套政策、法规，如《构成整车特征的汽车配件进口管理办法》的颁布等，虽然其实行时间在延时两年，并在世界贸易组织裁定中告负，但这政策的出台，对促进外资企业对提高国产化率还是起到了相当大的作用。国际汽车配件企业看好中国稳定发展的汽车产业，国内庞大的市场需求，与日本、美国、欧洲等发达国家相比非常明显的低成本优势，加快了到中国合资或独资设厂的进程，使我国汽车配件产业得到进一步地快速发展，产业已经具备一定规模，建成了一大批颇具实力的零部件生产企业，满足国内市场需求的同时，也在逐步开拓国际市场。

从2001年以来，我国汽车配件行业产品销售收入出现了两次增长高峰，与我国整车产销量在2002年出现井喷式的高速增长期有点类似，我国汽车配件行业的增长高峰出现在2002年、2006、2007年。2002年我国汽车配件行业产品销售收入达到2334.23亿元，与2001年相比增长了45.73%，是进入21世纪以来，增长速度最快的一年。2006年我国汽车配件行业产品销售收入达到5240.02亿元，与2005年相比增长了30.47%；2007年我国汽车配件行业产品销售收入达到7566.54亿元，与2006年相比增长了44.40%。

2000-2007年我国汽车配件行业销售收入增长变化情况

（数据来源：慧聪研究汽车研究部根据中国汽车工业协会数据整理）

4、我国汽车配件产业未来发展热点 市场需求仍将保持高速增长

自从2000年以来，中国汽车工业一直保持着快速增长，汽车产销量、社会车量保有量都在快速增长，而随着我国汽车零配件企业技术水平的提高，汽车配件的出口量也在保持较快的增长速度。虽然国际石油价格的高涨，在一定程度上影响了各国的汽车销费，而原材料价格的高涨对于零配件企业的成本也面临严峻考验。但是，拉动我国汽车配件产业发展的三驾马车——国内配套市场、售后市场和出口市场都在保持增长趋势。世界各国的汽车保有量仍在保持增长，这对以出口到各国售后市场为主的汽车配件企业来说，市场需求量仍在增长。而我国的汽车产销量仍在保持15%以上的增长速度，这为我国汽车配件的配套市场提供了很大的市场需求空间。中国汽车产量从2002年的325万辆增长到2007年的888万辆;中国零部件配套市场也从2002年的1900亿元规模增长到2007年的约5000亿元，净增3000多亿元。我国汽车销售量的高速增长，相应的我国汽车保有量也在高速增长，汽车售后的维修、保养需求在急速增长，这都是我国汽车配件市场高速增长的有利因素。 售后市场竞争将升级

前几年，整车企业都把主要精力放在整车销售中，把整车销售利润作为企业的主要利润来源，只是把售后市场作为服务内容之一，并没有把售后市场作为企业的利润来源。随着汽车市场竞争的激烈，汽车价格不断降价，而原材料价格的不断上涨，整车销售利润越来越薄弱，这不仅是中国汽车产业近几年达成的一致共识，更是全球汽车行业面临的真实现状。这也迫使整车企业把目光投向汽车售后市场，参与售后市场的竞争，售后市场的配件销售也逐步成为企业重要的利润来源之一。随着我国汽车保有量以及私车拥有量的增加，售后市场被关注度在迅速升温。至2009年以后，中国将每年新增近1000万辆车，这就意味着五年以后，我国汽车保有量将接近1亿辆。在美国保有量约2亿多辆，每年售后市场汽车零部件需求约1200亿美元，中国如果保有量达到1亿辆，售后零部件市场将在近3000亿元以上规模，这将是汽车配件非常庞大的市场。面对中国汽车售后市场的实际情况，一汽－大众汽车公司针对市场保有量比较大的捷达车型专门推出了捷达配件专卖市场，成为我国整车企业第一家涉足独立于汽车销售4S店而形成的售后市场配件专卖。

市场的吸引力带来的是更激烈的竞争，汽车原厂零部件供应商除提供OES(原厂备件)给整车厂、通过整车厂的4S店销售到售后市场外，将可能加大力度以自己独立的品牌进入独立售后市场，销售配套及非配套车型的零部件。例如，博世计划在2010年前，在中国建立1000家汽车维修店，日本最大的汽车用品经销商黄帽子(YellowHat)在计划在2015年前将中国直营店与加盟店

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