航天电子2012年报(专用设备财务预算)航天时代电子技术股份有限公

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重要提示

一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 未出席董事情况

三、 中证天通为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：

经北京中证天通会计师事务所有限公司审计，2012 年度公司实现净利润为

23,054,402.89元（母公司），提取10％法定盈余公积金2,305,440.29 元，加上年初未分配利润488,753,793.03元后，公司期末可供股东分配的利润为509,502,755.63元。公司拟定2012年度利润分配方案为：以2012年12月31日公司总股本811,040,784股为基数，每10股送现金1元（含税），共计分配股利81,104,078.40元。剩余未分配利润428,398,677.23元转入下一年度。（本预案尚需提交公司股东大会审议）。

经北京中证天通会计师事务所有限公司审计,截止至2012年12月31日，公司资本公积金余额为789,544,439.97元(母公司)，根据公司现有情况，拟定公司2012年度不实施资本公积金转增股本。（本预案尚需提交公司股东大会审议）。

六、 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

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目录

第一节 释义及重大风险提示 (4)

第二节 公司简介 (6)

第三节 会计数据和财务指标摘要 (8)

第四节 董事会报告 (9)

第五节 重要事项 (27)

第六节 股份变动及股东情况 (31)

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 (35)

第八节 公司治理 (44)

第九节 内部控制 (47)

第十节 备查文件目录 (4)

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第一节 释义及重大风险提示

一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

二、 重大风险提示：

公司存在的风险因素主要有政策风险、市场风险、财务风险和经营风险，有关风险因素内容与对策措施已在本报告中第四节"董事会报告"中关于"董事会关于公司未来发展的讨论与薪酬报告(见尾页)　　九舍会智库　【第 4 页】　专用设备制造业

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分析"部分予以了详细描述，敬请查阅相关内容。

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第二节 公司简介

一、 公司信息

二、 联系人和联系方式

三、 基本情况简介

四、 信息披露及备置地点

五、 公司股票简况

六、 公司报告期内注册变更情况 (一) 基本情况

公司报告期内注册情况未变更。

(二)公司首次注册情况的相关查询索引

公司首次注册情况详见2011年年度报告公司基本情况内容。

(三)公司上市以来，主营业务的变化情况

1、1999年以前公司主营业务为主营电线电缆、铝杆加工、电缆设备制造、进出口贸易等。

2、1999年公司主营业务变更为：民用航天与运载火箭技术及配套装备，新材料，计算机技

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术及软硬件，电子测量与自动控制设备、记录设备、仪器仪表、 卫星应用技术和设备的技术开发、生产制造（包括卫星通讯设备、遥测设备、GPS 定位系统的研制生产销售）、技术服务、技术转让、技术咨询；电线电缆生产、销售业务。

3、2001年公司主营业务变更为：民用航天与运载火箭及配套装备、计算机技术及软硬件、电子测量与自动控制、新材料、通信产品、记录设备、仪器仪表、卫星导航与卫星应用技术及产品、卫星电视接收和有线电视产品及上述产品的技术开发、生产销售、技术转让、咨询和服务；本企业和所属企业产品出口业务；本企业和本企业成员企业生产科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和"三来一补"业务；承揽电子系统和产品的电磁兼容、环境试验。

(四)公司上市以来,历次控股股东的变更情况

（1）1995年11月15日，公司流通股在上海证券交易所上市交易时，控股股东为武汉国有资产经营公司，持有公司43.18%的股份。

（2）1997年6月6日，武汉国有资产经营公司向海南华银国际信托投资公司协议有偿转让其持有的公司国家股2,229万股，占公司总股本的29%。转让后，海南华银国际信托投资公司成为公司第一大股东。

（3）1998年5月15日，海南华银国际信托投资公司向湖北万绿原实业股份有限公司协议有偿转让其持有的公司国有法人股2,451.9万股，占公司总股本的29%。转让后，湖北万绿原实业股份有限公司成为公司第一大股东，海南华银国际信托投资公司不再持有公司股份。

（4）1999年9月15日，湖北万绿原实业股份有限公司向中国运载火箭技术研究院协议有偿转让其持有的公司法人股2,585.64万股，占公司总股本的26.615%。转让后，中国运载火箭技术研究院成为公司第一大股东，湖北万绿原实业股份有限公司不再持有公司股份。

（5）2004年2月14日，公司控股股东中国运载火箭技术研究院将其持有的24.02%公司股权，以国有股份行政划转方式转让给中国航天时代电子公司。本次划转完成后，中国航天时代电子公司成为公司第一大股东，中国运载火箭技术研究院不再持有公司股份。

七、 其他有关资料

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据

(二) 主要财务数据

二、 非经常性损益项目和金额

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第四节 董事会报告

一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

1、概述

2012年，公司紧紧围绕"提升质量保增长、提升能力保成功、提升技术保发展、提升价值保持续、提升条件保核心、提升管理保效率、提升水平保中心、提升满意保和谐"八个提升年度工作目标，统一思想、坚定信心、精心组织、扎实工作，圆满完成以神舟九号与天宫一号空间交会对接、北斗区域卫星导航系统等为代表的航天发射任务。

报告期内，公司着力推动技术创新，广泛开展了多领域、多层次科技合作平台建设工作，有效提升技术创新实力。通过研用合作加速成果应用转化，通过产学研合作强化前沿基础研究，推动了专业技术的跨越式发展，取得了一批重要的关键技术创新成果，技术实力和核心竞争力又迈上一个新的台阶。

报告期内，公司根据市场战略，全面加强市场策划，不断深化传统航天市场，以运载火箭、载人航天三期、探月三期等为代表的型号选型任务保持原有市场配套关系，并实现稳中有升。公司大力开拓航天外军工市场和优势民品市场，也取得了显著成效，航天外市场开拓主要集中在测控通信、惯性导航等航天外军工市场应用领域，优势民品市场开拓主要集中在集成电路设计制造、动中通、石油钻井测斜仪等高端民品市场应用领域。

报告期内，公司深入推动航天技术应用产业跨越式发展。通过加大对产业和经济的扶持力度，促进航天技术应用产业结构的升级调整和经济的平稳较快增长，实现寓军于民协调发展和做强做优。集成电路产业积极提升核心技术储备，完成某型高速高精度转换电路设计，实现在超高速技术上的飞跃。民用惯性导航产业加快新产品研制周期，完成了C 型无线随钻测量系统研发设计，填补了在该领域的空白。卫星应用产业完成3款基于0.13um 工艺的卫星导航SoC 芯片的设计、流片、封装、测试工作，建立并验证了超深亚微米工艺下的SoC 芯片设计流程、验证方法；机电组件产业稳步发展，以温度继电器和能耗数据采集系统为技术支撑，成功申报桂林市微机电控制工程技术研究中心；开展了以防爆变频调速装置为代表的节能设备的研制开发，取得了全系列高低压开关柜产品的资质认证。

报告期内，公司完成一批产业能力和保障条件项目建设。（详见本节关于"报告期内促进公司核心竞争力提升的主要经营成果"部分）。

报告期内，公司积极布局战略性新兴产业，结合公司专业优势，以卫星及应用产业为发展重点，在重大装备制造领域积极谋划，以推进公司产业结构调整和优化。重点推进卫星核心元器件、关键部组件国产化项目实施。其中宇航抗辐射集成电路已实现卫星上应用；测控/数传/通信一体机和微波开关完成了鉴定试验。积极开展战略性新兴产业卫星及应用专项项目申报，其中"姿轨控平台专用集成模块及示范应用项目"已获得发改委立项批复，拓展了卫星配套产品范围。

报告期内，为了推进公司相关产业化项目的实施，确保公司持续、健康发展，公司决定以配股方式募集不超过的150,000万元的资金，用于激光雷达与激光通信产业化建设项目等项目建设。（详见2012年8月4日和2012年9月18日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站的公告）。截止本报告出具之日，中国证监会已受理公司本次配股材料。 根据经营计划，公司2012年力争实现营业收入超过37亿元。报告期内，在公司经营层和全体员工的努力下，公司全年共实现营业收入37.14亿元，较上年增长了5.85%，实现利润总额2.58亿元，较上年增长了20.50%，实现净利润2.05亿元，较上年增长了21.89%。

2012年度，公司实现了利润总额与净利润均同比增长20%以上，主要原因系公司加大了航天产品市场开拓力度，航天军品的销售规模较上年增长了21.82%，加强公司精细化管理，着力压缩营业成本，使得公司营业成本的上升幅度小于营业收入的增长幅度；同时，公司销售费用下降近10个百分点以及公司转让长天电工股权获得了股权转让收益1296.76万元等也是促进公司利润增长的因素。

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报告期内，虽然公司各项经营指标实现了增长，但是，由于国际国内整体经济波动对公司生产所用各种原材料价格持续上升的势头并未完全消除，人力成本持续上升趋势依然明显，军品定价机制不适应成本上升与价格稳定之间矛盾的局面依然未能打破，这些不确定性因素的存在，或将在未来一段时期内对公司经营业绩持续增长造成不利影响。（有关风险因素详见本节第二部分）。

2、财务数据变动情况说明

资产减值损失较2011年减少了66.54%，主要原因是航天激光2011年计提存货跌价准备765.46万元。

投资收益较2011年增加了88.27%，主要原因是本期转让持有的长天电工42.891%股权，获股权转让收益1296.76万元。

对联营企业和合营企业的投资收益较2011年减少了72.52%，主要原因是本报告期按照权益法确认的对长天电工的投资收益较2011年减少了579.12万元。

营业利润较2011年增长了35.33%，主要原因是销售规模扩大，以及本期转让长天电工股权，获股权转让收益1296.76万元。

营业外支出较2011年减少了60.83%，主要原因是上海航天2011年对外捐赠支出300万元。 少数股东损益较2011年增长了348.01%，主要原因是公司原持有航天激光100%股权，本报告期航天时代完成向该公司增资并持有该公司50%股权，2012年因此确认少数股东损益大幅增加。 经营活动产生的现金流量净额较2011年减少了119.97%，主要原因是生产规模扩大，元器件采购、外协支出较2011年有一定幅度增长。员工工资增加、社保缴费基数调整等因素导致人工成本支出较2011年有一定幅度增长。

取得投资收益收到的现金较2011年增长了647.73%，原因是2012年公司收到湖北航天以前年度分红款166.17万元。

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 较2011年减少了99.02%，主要原因是2011年公司收到北京总部基地办公楼转让款9245万元，小羊坊房产转让款3100万元，为此支付税费1101.35万元，2012年度公司无大额固定资产转让事项。

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2011年发生额为5213.79万元，系因出售湖北航天股权形成，2012年发生额为零。

投资活动产生的现金流量净额较2011年增长了31.23%，主要原因是根据工程建设进度，本报告期在建工程付款较上年减少。

吸收投资收到的现金较2011年增加了773.81%，原因是本报告期航天激光收到航天时代增资款9874万元。

分配股利、利润或偿付利息支付的现金较2011年增加了39.63%，主要原因是2011年公司预提了短期融资券利息1620.50万元，在本报告期支付。

支付其他与筹资活动有关的现金较2011年减少了87.34%，原因是2011年支付短期融资券发行费用362.90万元，2012年支付短期融资券评级费45.93万元。

筹资活动产生的现金流量净额较2011年增加了383.06%，主要原因是2012年末银行贷款余额较2011年末增加了90450万元，短期融资券余额较期初减少了6亿元。

2012年末应收账款占资产总额的比例为8.60%，占报告期销售收入的比例为17.75%。形成应收账款的原因是，我公司主要产品为元器件和单机，处于产业链上游，销售回款需要一定周期。

2012年末预付账款占资产总额的比例为5.00%，主要是预付的元器件采购、外协、工程建设资金。

2012年末存货占资产总额的比例为46.00%，存货余额较大的原因是部分型号研制、生产周期较长，以及为适应高密度发射任务需要，提前启动了部分后续任务的物资采购和生产。 长期股权投资期末余额较期初下降了90.12%，原因是本期转让了所持有的长天电工42.891%股权。

在建工程期末余额较期初增长了65.09%

，主要原因是永丰基地二期等工程建设和仪器、设薪酬报告(见尾页)　　九舍会智库　【第 10 页】　专用设备制造业

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备购置投入增加。

短期借款期末余额较期初增加了90450万元，增幅为123.82%，原因是2012年归还了2011年发行的6亿元短期融资券，以及生产规模扩大，企业运营所需流动资金增加。

2012年末应付账款占资产总额的比例为12.04%，较期初增长了37.09%，主要原因是生产投入规模扩大，导致应付账款相应增加。

2012年末预收账款占资产总额的比例为8.47%，系根据研制进度收到的在研、在制产品的合同款。

其他流动负债期末余额较期初减少了6亿元，原因是公司2011年发行的6亿元短期融资券，2012年到期归还。

少数股东权益期末余额较期初增长了160.52%，主要原因是公司原持有航天激光100%股权，本报告期航天时代完成向该公司增资并持有该公司50%股权，导致期末合并报表少数股东权益增加。 (一) 主营业务分析

1、 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

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2、 收入 (1) 驱动业务收入变化的因素分析

报告期内，航天军品收入比上年同期增长21.82%，对主营业务收入的贡献率为86.86%，民品收入比上年同期减少42.02%，对主营业务收入的贡献率为13.14 %，航天军品收入的增长主要原因系公司继续加大航天市场开拓力度，保证航天军品市场配套地位稳定的同时，实现了稳中有升的目标。2011年公司转让了所持湖北航天100%股权，使得民品收入占全部主营业务收入的比重较2011年下降了10.98个百分点，民品收入较上年同期相比有所下降。

(2) 以实物销售为主的公司产品收入影响因素分析

公司航天产品主要为测控通信、集成电路、惯性导航、机电组件产品，报告期内，公司上述四类航天产品产销率均保持在95%以上，确保了公司收入的稳定。从公司产品结构分析，影响公司未来业绩增长的主要因素仍然是航天产品。

(3) 订单分析

基于公司航天产品在相关市场领域长期稳定的配套地位，公司测控通信、集成电路、惯性导航、机电组件等航天专用产品主要根据用户和上级或总体单位的型号研制计划、研制合同要求安排年度科研生产计划，组织完成相关产品订单的设计、生产、实验和交付工作。

(4) 主要销售客户的情况

3、 成本

(1) 成本分析表

(2) 主要供应商情况

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4、 费用

本报告期内公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税发生额与2011年相比变动幅度均未超过30%。

5、 研发支出 (1) 研发支出情况表

(2)情况说明

公司2012年度研发及成果情况见本节第（四）部分。

6、现金流

报告期内公司合并报表经营活动产生的现金流量净额与本年净利润差额为25345.70万元，主要是部分型号研制、生产周期较长，需提前启动物资采购和生产，导致预付材料采购现金、外协加工现金增加较大；同时，公司空间动基座系统产业化项目用户已完成2012年年底的付款计划，但因付款程序等原因影响了资金到账时间，使得公司2013年1月6日才收到销售款10435.16万元。

7、其它

(1) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 截止本报告出具之日，中国证监会已受理公司配股材料。

(2) 发展战略和经营计划进展说明 见本节前述经营情况的讨论与分析。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析 1、 主营业务分行业、分产品情况

2、 主营业务分地区情况

单位:元 币种:人民币

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(三) 资产、负债情况分析

(四) 核心竞争力分析

1、公司具有的许可或资质

公司拥有武器装备科研生产许可证认证资格、国家一级保密认证资格、GJB9001B-2009质量管理体系认证资格、GB/T24001-2004环境管理体系认证资格、GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证资格等许可或资质，此外，公司所属11家控股子公司中，航天长征、上海航天等8家子公司拥有武器装备科研生产许可证认证资格；航天长征、上海航天等4家子公司拥有国家一级保密认证资格、桂林航天、郑州航天等4家子公司拥有国家二级保密认证资格；所属11家控股子公司均通过GJB9001B-2009质量管理体系认证资格和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系认证资格，航天光华、时代民芯等3家子公司通过GB/T24001-2004环境管理体系认证资格。公司拥有的上述许可或资质，使得公司具备了承担各类航天和军工型号产品生产及配套任务的资格和能力，是公司核心竞争力的重要基础。

2、公司产品优势分析

公司现有技术和产品广泛应用于运载火箭、飞船、卫星等产品领域，是航天电子设备重要制造商之一。公司在航天测控通信、精确制导与电子对抗、机电组件、集成电路、惯性导航等行业专业领域保持国内领先水平，依靠长期稳定的配套关系、可靠的产品质量、及时的供货和系统的服务，在航天专用领域的市场地位稳定，具有一定的垄断优势。同时，公司依托航天技术和品牌优势，着力提升航天技术应用产业发展能力，在系统级和相关高端民品研发制造领域亦处于领先地位。

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（1）测控通信

公司测控通信领域主要研制生产具有国际先进、国内领先水平的航天遥测、测控系统设备及卫星导航产品，为我国历次卫星和飞船发射活动提供了各种遥测遥控系统及星载电子设备，占据我国航天卫星、火箭发射配套较大市场份额，具有专业技术垄断及配套领域垄断优势。公司遥测遥控专业技术，包括多目标综合测量技术、多功能通用遥测和测控终端、高精度GPS 转发外测系统、机载统一测控系统、通用遥测系统、综合测控系统等。

公司拥有国内唯一的卫星导航应用国家工程研究中心，在卫星导航相关技术研究和产品研发方面处于国内领先地位，产品线几乎覆盖卫星导航应用产业链的各个环节，能提供基于卫星导航应用的完整解决方案。

（2）集成电路

公司具有集设计、制版、工艺、封装、测试为一体的完整的集成电路产业链，拥有千万门级超大规模集成电路设计平台，能够承担多项航天型号的集成电路设计、研发和生产任务。公司集成电路产品主要应用于运载火箭、"神舟"系列飞船、卫星等专用领域。

（3）惯性导航

公司是国内第一个研制出国产某型激光陀螺捷联惯导系统的单位，具有强大的惯性器件及惯导系统设计、制造、测试能力。公司生产的系列激光捷联惯导产品，精度处于国内领先地位，广泛应用于运载火箭、飞机、船舶等专用领域。

（4）机电组件

公司是我国从事航天专用继电器和电连接器等机电组件设计、试验和检测的中心及生产基地，具有多年的专用继电器和电连接器技术积累，处于行业领先地位，参与了国家几乎所有航天重点型号的研究开发和产品配套生产，产品覆盖航天产品的多个型号，承担着"神舟"系列飞船、运载火箭、通讯卫星航天型号的配套任务。

（5）航天技术应用产品

经过"十一五"期间的重点培育，公司自主研发的系统级产品近程无人机和小型集成化飞行控制系统日臻成熟，其中，近程无人机研发生产能力在该领域具有垄断优势，小型集成化飞行控制系统是航天科技集团唯一总体单位。系统级产品的研发生产不仅丰富了公司航天电子专业种类，而且对公司的测控通信、惯性导航、集成电路、传感器、机电组件等产品的转化应用起到了巨大的带动作用，牵引了公司微波遥感、通信数据链、控制制导、传感器等技术的发展，成功实现了专业融合和系统集成的跨越式发展，具有强劲的技术优势和发展后劲。

公司惯性捷联石油定向钻井测量系统产业化生产是航天技术向优势民品转化的成功尝试，该系统作为定向钻井必不可少的测量设备能够大幅提高原油采收率，不但降低了石油采收成本，而且以其低价优势替代了相关产品进口，目前，国内三大石油集团是公司石油定向钻井测量系统产品的主要客户，具有较高的市场占有率，国外市场的开拓也已取得突破。

3、公司竞争优势分析

（1）技术优势

公司在航天电子专用设备制造方面拥有自主知识产权的独特技术和资源，近年来，在国家载人航天与探月工程、二代导航、核高基等重大专项工程牵引下，公司研发团队突破了一大批核心关键技术，使得公司测控通信、机电组件、集成电路、惯性导航等传统专业的技术水平大幅提升，继续保持国内领先优势；在雷达传感、卫星导航、卫星载荷、精确制导、信息对抗等拓展专业上的技术水平也不断取得实质性突破，多项关键技术填补了国内空白。目前，公司下属单位累计申请普通和国防专利580余项，先后荣获省部级科技成果奖励60余项。

（2）研发优势

公司已经建成以国家和省部级技术创新机构为龙头、以集团公司专业研发中心为骨干、以辖属单位研发中心为支撑，以产学研平台为补充的技术创新组织体系，形成了层次分明、功能协调、军民共享、良性互动的技术创新组织格局。目前，公司拥有以"卫星导航应用国家工程研究中心、海洋遥测工程技术研究中心"为代表的国家、省部级认定的技术创新机构6个，以

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宇航标准集成电路研发中心"为代表的航天科技集团公司级研发中心3个，以"中意激光遥感技术联合研究中心"为代表的中外产学研研究机构4个，以上海航天与国防科大联合成立的"空间仪器工程研究中心"为代表的产学研合作创新平台2个，下属单位研发机构5个，形成了较为完整的多层次的技术创新组织体系。

（3）产业能力与保障条件优势

"十一五"期间，公司对能力建设进行了大规模投入，投资规模累计达15亿余元，分别投资建设了北京永丰基地、上海基地、杭州基地、郑州基地、重庆基地等产业基地及多个航天应用产业化项目。其中，北京永丰基地一期、上海基地、杭州基地、郑州基地已经竣工并投入使用，重庆基地已经竣工即将投入使用，使用募集资金和自筹资金建设的多个项目也已相继建成，促进了公司产业发展能力的大幅提升。上述基地和项目的建成使用，使得公司创新技术成果转化应用及公司航天技术应用产品产业化有了坚实载体，是公司持续发展的重要保证。

（4）市场优势

公司产品及技术特性决定了公司主要市场方向仍然是航天市场。公司的航天市场主要为以运载火箭、载人航天、探月、卫星等为代表的型号任务提供配套，在测控通信、机电组件、集成电路、惯性导航等专用领域，公司产品始终保持着较高的配套比例，市场份额基本稳定。由于公司加强了型号配套领域中的产品升级换代及进口产品替代的创新研究，并紧跟型号总体要求进行了技术预研，以"新一代大运载火箭"为代表的新研型号任务均将使用公司配套研制的惯性导航产品、中继星用户终端、箭载用户终端、天线产品等，保证了公司航天市场呈现稳中有升态势。

（5）管理及人才优势

公司管理团队素质高、经验丰富、团队稳定，是公司经营发展的有力保障，也是公司发展可以依赖的宝贵财富。公司注重加强人才队伍建设，通过推进"百人工程"、"核心人才"等人才工程的实施，建立了一支符合公司发展需要的优秀人才队伍，已形成"技术、管理、技能"三个类别、"核心骨干、重点骨干、骨干"三个层次的核心人才梯队。公司人才队伍中，本科以上学历占员工总数的48%，技术人才占员工总数的44%。

4、报告期内促进公司核心竞争力提升的主要经营成果

（1）技术创新体系逐步完善，创新成果丰硕

2012年，公司紧密围绕"提升技术保发展"的技术创新工作目标，进一步加快了技术创新体系建设，其中，促成"海洋遥测工程技术研究中心"为国家海洋局与航天科技集团公司共建研发中心，使之成为公司拓展海洋应用领域的平台，并联合开展了相关海洋探测项目技术研究；与意大利材料物理研究中心共同组建了"中意激光遥感联合研究中心"，合作开展了大气探测激光雷达等项目研究，承担了科技部某气象探测激光雷达织国际合作项目，将使公司新兴激光雷达领域跃升到国际水平。

2012年，公司成功突破了深空探测、遥感制导、特种机电组件和传感器、系统集成等一系列关键技术，并凭借"地面大气探测激光雷达"等新产品和样机的成功研制，开辟了全新的技术领域，延展了新的市场应用领域，进一步巩固了公司占领核心技术制高点的发展目标，保持了国内航天电子专业的技术领先地位。报告期内公司取得的主要技术创新成果有：成功为我国探月工程研制了深空测控基带设备和应答机，并完成试验验证；开发的北斗二代导航新型接收机采用了自主研制芯片；为我国下一代气象卫星研制的某型星载海洋气象探测设备研制实现阶段性突破，完成机载挂飞试验；某型舰船载海洋目标监视设备、大气探测激光雷达等取得新的关键技术突破；高精度激光陀螺突破了抛光、镀膜等工艺难题，某型新型激光惯组完成样机研制；大功率微波开关性能指标进一步提升，得到北斗二代等多个重点型号的选用；集成电路设计、工艺制造、封装测试能力进一步提升，宇航级核心电子元器件取得新的突破，可满足我国载人航天、二代导航等重大工程的需要，为我国核心电子元器件的国产化自主研制做出了重大贡献。某型军用近程无人侦察机性能进一步提高，高原型小型近程无人侦察机高原试飞取得圆满成功，技术指标达到国内领先水平，应用前景广阔。

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2012年，公司共申请国家专利190余件（航天综合电子技术110余件、电子元器件和机电组件技术60余件、惯性导航技术20余件），其中发明专利约占80%，比上年增长近20%，获得专利授权共80余件。

（2）产业发展能力和保障条件得到进一步提升

2012年，公司继续加快推进产业发展能力建设，分别完成了重庆基地、桂林航天TO-5微小型继电器产业化项目、航天激光激光陀螺批生产能力一期项目、航天光华表面贴装生产线能力建设项目等建设。

重庆基地主要承载公司控股子公司重庆航天及其遥测设备研发生产能力，投资总额9,447.55万元，已完成投资8670万元，基建工程已全部完成，正在开展单项验收工作，预计2013年度完成验收，基地建成后，以达产年可形成年研制生产100套遥测设备的能力。

桂林航天TO-5微小型继电器产业化项目主要承载微小型继电器生产线、功率型继电器生产线和时间固体继电器生产线的研发生产能力，投资总额6,992.35万元，已完成投资5970万元。项目建成后微小型继电器达产年年产量28万只，功率型继电器达产年年产量32万只，时间固体继电器达产年年产量4万只。

航天激光激光陀螺批生产能力一期项目主要承载激光陀螺批生产研发生产能力，报告期内已完成2600万元的总投资，项目建成后，达产后每年将新增激光陀螺产量研发生产能力500只。

航天光华表面贴装生产线能力建设项目主要承载航天光华公司工装能力，项目建成后，扩大了相关电子仪器设备工装效率。

（3）人才队伍建设成效显著，人才引领作用日渐突出

2012年，公司继续大力开展人才队伍建设工作，制定并发布《青年人才工程建设实施意见》。积极选拔和引进各类人才，全年引进博士21人，新增青年拔尖人才、学术技术带头人、首席工艺专家和工艺带头人等各类专家10人（含政府特帖、中组部青年拔尖人才、集团公司学术技术带头人、首席工艺专家和工艺带头人等）；推荐总装备部首次载人交会任务专项奖励人选3名；新增全国技术能手7人、航天技术能手6人、航天基金奖4人、航天创新奖2人、航天贡献奖7人；推荐载人航天工程科研生产单位资格审查专家4人、总装元器件评估专家14人，获得集团公司级技能大师工作室2个。

(五) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

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的桂林航天5.09%股权、杭州航天6.93%股权和郑州航天10%股权的收购工作，收购价格分别为665.51万元、779.88万元和847.52万元。收购完成后上述三家子公司成为公司全资子公司。 经公司董事会2012年第一次会议审议通过，公司决定对全资子公司普利门增资7000万元，其中现金增资5000万元，未分配利润转增股本2000万元。公司于2012年3月19日完成了此次增资工作。

经公司董事会2012年第一次会议审议通过，公司决定将持有的金泰星测83.33%股权全部增资给航天长征，该部分股权净值为1680.46万元，同时航天火箭以未分配利润300万元转增注册资本。公司于2012年8月21日完成了增资工作。

根据公司股东大会决议，公司通过产权交易所挂牌以竞价方式转让了所持有的长天电工42.891%的股权，并于2012年12月27日办理完毕转让手续，公司不再持有长天电工股权。 上述事项均已披露，详情见刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站）上的相关公告。

2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

本年度公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本年度公司无委托贷款事项。

3、 募集资金使用情况

报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。

4、 主要子公司、参股公司分析

5、 非募集资金项目情况 薪酬报告(见尾页)　　九舍会智库　【第 18 页】　专用设备制造业

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二、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、行业准入情况

公司所属行业为航天产业，属于国家战略性产业，是维护国家主权领土完整和政治安全的重要保障，具有较高的行业准入壁垒，主要体现为：

（1）行业许可壁垒

国家对航天军工产业有统一的发展规划，对航天军工产品的研发、生产、配套有着严格的资质要求，项目总体单位选择航天军工配套产品生产企业一般会设定合格供应商名单，只有处于合格供应商名单的企业才具备进行航天军工产品配套的资质，合格供应商名单由保密资质、技术水平、研发和生产能力等综合因素确定，新进入者面临合格供应商资质壁垒和业务许可壁垒。

（2）技术壁垒

航天产品具有高技术性、高可靠性、高精确性、抗干扰性等特点，对产品的设计、制造、检测等各个环节要求都很高，只有具备深厚的航天技术积累的公司才能生产出符合航天特殊需求的产品。

（3）资金壁垒

航天产品需要投入大量资金进行产品设计和研发，且研发风险性高，若无技术基础储备和雄厚的资金实力，单个企业难以承担大规模的研发费用，因此航天行业对新进入者的投资规模要求较大，进入门槛较高。同时，产品主要生产、检测设备专用性较强，行业退出成本也较高。

（4）质量认证壁垒

航天产品质量要求苛刻，国家对航天军工产品质量制定了专门的标准--中华人民共和国国家薪酬报告(见尾页)　　九舍会智库　【第 19 页】　专用设备制造业

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军用标准【GJB 9001B-2009】（以下简称"国军标2009"），为了保证产品质量，军工企业除了在原材料采购、生产工艺、生产流程方面严格控制外，还需研发生产专用的检测和运输设备进行产品的检测与运输，军方客户在产品验收前还将组织专业机构对产品是否符合"国军标2009"做出检测。对于新进入企业，"国军标2009"构成了进入质量壁垒。

（5）协作壁垒

航天工程为系统性工程，涉及到多家主体单位的协作，在以往的合作过程中，原有的协作单位建立了有效的合作和沟通机制，新进入者需重新与其他协作单位磨合。

2、行业竞争格局

由于航天产业具有较高的准入壁垒，航天产品的竞争主要限于技术与产品相同或相似的军工企业之间，在航天装备和武器配套领域都可能面临竞争。随着国防科技工业步入战略转型期，总体上由封闭型走向开放型，民营企业正在逐步介入，使得公司在航天内、外军工市场都面临竞争加剧的局面。

由于公司具有保密、武器装备科研生产许可、质量管理体系等多项资质，而且与航天领域各用户单位拥有长期深度的合作关系，依托公司雄厚的科研生产能力能够迅速准确的对客户需求做出反应，针对用户对多品种、小批量的研制生产需要也有先进的组织管理模式，公司在航天市场领域具有一定的竞争优势。

公司在航天外市场领域面临的竞争相对较为激烈，其中，测控通信领域的主要竞争者有国防科技大学、中国电子科技集团公司下属单位及部分民营上市公司；集成电路专业领域的主要竞争者有中国电子科技集团下属部分单位；惯性导航领域的主要竞争者有中国航空工业集团、中国航天科工集团下属单位等。

3、行业发展趋势

近年来，国际政治格局进一步向多极化发展，部分热点地区政局动荡，美国战略重心向亚太地区的转移有加速的趋势，钓鱼岛、黄岩岛争端不断，国家安全利益日益突出，航天在国防安全中的战略地位更加凸显。随着我国经济实力的显著增强，国民经济和国防建设的快速发展将给航天产业带来难得的发展机遇。

《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》将建设导航、遥感、通信等卫星组成的空间基础设施框架作为高端装备制造业的重要内容，并提升至战略性新型产业的高度。《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006-2020年）》（下称"《纲要》"）是我国航天产业发展的纲领性文件，《纲要》将发展航天事业置于重要地位。《纲要》和《2011中国的航天》白皮书均提出，我国航天产业在"十二五"期间将继续实施载人航天、月球探测、高分辨率对地观测系统、卫星导航定位系统、新一代大运载火箭等航天重大科技工程以及一批重点领域的优先项目。这些国家科技重大专项的实施将带动航天技术的迅猛发展，航天器制造、发射、地面设备设施、导弹武器装备、卫星及航天应用服务产业市场需求巨大。

公司在测控通信技术、精确制导与信息对抗技术、导航技术、传感技术、集成电路等契合国家战略性新兴产业发展方向的领域储备了大量先进技术，面对航天产业和服务的巨大需求，公司面临着难得的历史发展机遇。

(二) 公司发展战略

"十二五"时期，公司将继续以"发展航天电子技术、支撑航天科技工业发展"为使命，以"爱国、创新、富强、和谐"为经营理念，坚持"

发展与能力相结合、投资与需求相结合、规模与效薪酬报告(见尾页)　　九舍会智库　【第 20 页】　专用设备制造业

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