2019年油缸制造业分析报告

2019年油缸制造业分析报告

2019年3月

目录

一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要政策 (5)

1、行业主管部门及行业监管体制 (5)

（1）政府部门行政监管 (6)

（2）行业协会自律监管 (6)

2、主要产业政策 (7)

二、行业的基本情况 (11)

1、概念与行业分类 (11)

（1）相关概念 (11)

（2）行业分类 (12)

2、国内外油缸行业发展概况 (13)

（1）全球液压及油缸行业发展概况 (13)

（2）我国油缸行业发展概况 (14)

3、细分市场供求状况 (17)

（1）挖掘机专用油缸市场供求状况 (17)

（2）重型装备用非标准油缸 (21)

4、细分市场发展趋势 (25)

（1）挖掘机等大型基建设备行业高景气度延续 (25)

（2）船舶、航运行业景气复苏趋势确定 (27)

（3）冶金工业稳定发展，风力发电方兴未艾 (27)

三、行业进入障碍 (28)

1、产品设计和产品制造壁垒 (28)

2、市场在位壁垒 (29)

3、产品开发时间及投入风险壁垒 (29)

4、资金壁垒 (30)

5、人才壁垒 (30)

四、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (31)

五、影响行业发展的有利和不利因素 (31)

1、有利因素分析 (31)

（1）国民经济的持续、快速发展 (31)

（2）国家政策支持 (32)

（3）行业市场需求保持快速增长、应用领域不断扩大 (32)

（4）进口替代市场空间较大 (33)

（5）全球制造业转移及我国制造业升级给行业发展带来机遇 (33)

2、不利因素分析 (34)

（1）企业规模偏小，竞争力不强 (34)

（2）行业人才缺乏，自主创新能力较弱 (34)

六、行业技术水平及特点、经营模式、周期性及季节性特征 (35)

1、行业的技术水平及特点 (35)

2、行业特有的经营模式 (36)

3、行业的周期性、季节性和区域性 (36)

（1）周期性 (37)

（2）季节性 (37)

（3）区域性 (37)

七、本行业与上下游行业之间的关联性及影响 (38)

1、产业链分析 (38)

2、与上游行业的关联性及影响 (39)

3、与下游行业的关联性及影响 (40)

八、主要厂商简介 (40)

1、挖掘机专用油缸主要厂商 (42)

（1）凯迩必液压工业（镇江）有限公司 (42)

（2）东洋机电（烟台）有限公司 (42)

（3）小松液压机械有限公司 (42)

2、重型装备用非标准油缸主要厂商 (43)

（1）国内品牌 (43)

一、行业主管部门、行业监管体制、行业主要政策

1、行业主管部门及行业监管体制

根据国家统计局《国民经济行业分类》，油缸制造业属于“液压和气压动力机械及元件制造”的子行业，该行业从大类依次细分为“制造业—通用设备制造业—泵、阀门、压缩机及类似机械的制造—液压和气压动力机械及元件制造”。

液压油缸行业的监管采取行政监管与行业自律相结合

的方式，工业和信息化部和国家发展和改革委员会对该行业进行行政监管，中国液压气动密封件工业协会和中国工程机械工业协会为该行业的自律性组织。

（1）政府部门行政监管

国家发展和改革委员会。和液压油缸行业相关行政监管主要职责有：推进经济结构战略性调整，组织拟定综合型产业政策，组织拟定高技术产业发展，产业技术进步战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面重大问题。工业和信息化部。和液压油缸行业相关行政监管的主要职责有：拟订并组织实施工业行业规划、产业政策和标准，监测工业行业日常运行，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。

（2）行业协会自律监管

中国液压气动密封件工业协会。该协会是由我国从事液压、液力、气动、密封产品的研究、开发、生产制造、商贸的企业和科研院所、大专院校以及地方同业社团自愿组成的非营利性社会团体。其主要职责有：协助政府编制行业的中长期规划，提出政策建议；组织市场及技术发展趋势调研，为企业开拓国内外市场服务；组织编写、修订标准；推进行业资产重组联合，结构调整；制定行规行约等。

中国工程机械工业协会。液压油缸产品主要下游应用行业为工程机械行业，中国工程机械工业协会也是液压油缸行业的自律性组织。中国工程机械工业协会主要职责有：协调行业内部关系，贯彻国家法律、法规和政策，制定行规、行约，提出有关促进行业发展的政策性建议，协助政府进行行业宏观管理，进行行业发展规划的前期工作等。本公司是中国液压气动密封件工业协会会员单位、中国工程机械工业协会-配套件分会的副会长单位及中国工程机械工业协会挖掘机械分会的常务理事单位。

2、主要产业政策

（1）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》要求发展先进装备制造业，提高基础元件研发

2010年10月18日，中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议》中要求发展现代产业体系，提高产业核心竞争力，发展先进装备制造业，完善依托国家重点工程发展重大技术装备政策，提高基础元器件研发。

（2）《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》提出要强化高端装备制造业基础配套能力

2010年10月，国务院发布《国务院关于加快培育和发展

战略性新兴产业的决定》,高端装备制造被列为国家加快培育和发展的七大战略性新兴产业之一，对高端装备制造，提出“强化基础配套能力，积极发展以数字化、柔性化及系统集成技术为核心的智能制造装备”。

（3）《机械基础零部件产业振兴实施方案》强调培育具有国际竞争力的基础零部件企业及知名品牌

2010年10月，工业和信息化部发布的《机械基础零部件产业振兴实施方案》，在目标中明确提出：要突破一批基础零部件制造关键技术，研发一批关键基础零部件，掌握一批拥有自主知识产权的核心技术；调整产业和产品结构，发展一批高附加值产品，培育一批具有国际竞争力的专业化强的基础零部件企业及知名品牌；加大技术改造支持力度，着重加强工艺装备及检测能力建设，创建若干行业技术服务平台，完善技术创新体系，夯实技术创新基础。

（4）《装备制造业调整和振兴规划》明确提出装备制造业是国家战略性产业，并且首次将基础配套件从政策层面提升到战略高度

2009年5月，国务院颁布了《装备制造业调整和振兴规划》，明确指出：要加强政策支持和市场引导，充分利用实施重点建设工程和调整振兴重点产业形成的市场需求，加快推进装备自主化，保障工程需要，带动产业发展，同时要将发展整机与提高基础配套件水平相结合，努力实现重大技术

装备自主化，带动基础配套产品发展，提高基础件技术水平，开发特种原材料，扭转基础配套产品主要依赖进口的局面。《装备制造业调整和振兴规划》明确提出装备制造业是国家战略性产业，并且首次将基础配套件从政策层面提升到战略高度，从主机带动配套件发展转变为两者相辅相成、共同发展的模式。

（5）《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》明确指出提高装备的自主制造比例

2006年2月，国务院发布《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发﹝2006﹞8号），明确指出：以装备制造业振兴为契机，带动相关产业协调发展，有计划、有重点地研究开发重大技术装备所需的关键共性制造技术、关键原材料及零部件，逐步提高装备的自主制造比例；在条件成熟时，由有关部门制定专项进口税收政策，对国内生产企业为开发、制造这些装备而进口的部分关键配套部件和原材料，免征进口关税或实行先征后返，进口环节增值税实行先征后返；同时，取消相应整机和成套设备的进口免税政策；为鼓励企业增加研发投入，该意见还提出将加大企业研发投入税前扣除等激励政策的力度。

（6）《国务院关于进一步做好利用外资工作的若干意见》鼓励外资投向高端制造业

2010年4月，国务院发布《国务院关于进一步做好利用外

资工作的若干意见》（国发〔2010〕9号），明确指出：根据我国经济发展需要，结合国家产业调整和振兴规划要求，鼓励外资投向高端制造业，并强调国家产业调整和振兴规划中的政策措施同等适用于符合条件的外商投资企业。

（7）公司主要产品符合《装备制造业技术进步和技术改造投资方向》

2009年5月，工业和信息化部发布了《装备制造业技术进步和技术改造投资方向（2009-2011年）》，其中工作压力

≥20MPa的高压液压缸和工作压力≥25MPa的数字液压缸符合装备制造业技术进步和技术改造投资的方向。

（8）公司产品为《液压气动密封行业“十一五”发展规划》发展重点产品

2005年中国液压气动密封件工业协会发布的《液压气动密封行业“十一五”发展规划》中提到液压行业发展重点产品有高压液压缸、数字液压缸和比例伺服液压缸。

（9）《工程机械行业“十一五”发展规划》支持关键配套零部件的发展

2005年中国工程机械工业协会发布的《工程机械行业“十一五”发展规划》中指出：支持国内市场短缺、进口量大的产品，支持关键配套零部件的发展，提升整机国产化的水平。有关“行业发展战略与指导思想”部分明确指出：加快零部件的技术发展，培育重点企业，开展国内外技术合作。

（10）《江苏省装备制造业调整和振兴规划》

2009年5月13日，江苏省人民政府颁布了《江苏省装备制造业调整和振兴规划》，提出加快九个重点领域发展，其中工程机械领域，重点加强对液压控制系统、关键部件、配套动力等的研发配套，同时提出优化装备制造业布局，打造以徐州、常州等工程机械生产企业为主体的工程装备制造产业集群。

二、行业的基本情况

1、概念与行业分类

（1）相关概念

液压传动是以液体作为工作介质来传递能量和进行控制的传动方式。由于液压传动技术具有功率重量比大、体积小、频响高、压力、流量可控性好，可柔性传送动力，易实现直线运动、可实现无极调速等优点，使得液压技术广泛应用于挖掘机、桩工机械、大型桥梁施工设备、船舶和海洋工程设备、港口机械、发电设备、石油化工机械及航空航天等多个行业。液压传动系统一般由动力元件、执行元件、控制调节元件、辅助元件和工作介质组成。油缸，亦称液压缸或液压油缸，是液压系统中的一种重要执行元件，其功能就是将液压能转变成直线、摆动往复式的机械运动。典型直线往复式液压缸一般由缸筒、缸盖、活塞、活塞杆、密封装置与缓冲装置等部分组成，如下图所示。

（2）行业分类

油缸按不同的使用压力可以分为低压、中高压和高压油缸。对于机床类机械一般采用低压油缸，其额定压力为

2.5-6.3MPa；对于要求体积小、重量轻、载荷大的建筑车辆和飞机用油缸多采用中高压油缸，额定压力为10-16MPa；对于挖掘机等工程机械，大多采用高压油缸，额定压力通常大于31.5MPa。从所应用的产品特征区分，可分为行走机械和非行走机械。其中工程机械、大型基建设备、汽车、航空航天、船舶和海洋工程装备及港口机械属于行走机械，所配套的液压油缸要求具有高压、大流量、高频高载等特点及良好的缓冲性能及密封性能，能适应复杂恶劣的工况，技术含量高，工艺复杂，制造难度高，目前仍很大程度上依赖进口。而机床、轻工机械、包装机械等属于非行走机械，其配套液压油缸普遍具有压力低、流量小、运行频率低、载荷低等特点，

目前中国液压元件生产厂家众多，基本能满足非行走机械行业对液压油缸的需求。

2、国内外油缸行业发展概况

（1）全球液压及油缸行业发展概况

近几十年来，随着计算机、微电子技术、摩料磨损技术等快速发展应用，液压传动技术取得了突飞猛进的发展。如今，采用液压传动技术的程度已成为衡量一个国家工业水平的重要标志之一。如发达国家生产的95%的工程机械、90%的数控加工中心、95%以上的自动线都采用了液压传动技术。

从市场规模来看，目前全球液压产品市场保持平稳增长，2008年全球液压产品销售总额达220亿欧元。据2008年国际流体传动工业统计委员会统计，油缸销售收入占全球液压产品市场销售额的19%，由此推算，2008年全球油缸市场规模大致为41.8亿欧元2。

从市场区域分布来看，随着发达国家工业化与城市化基本完成，经济增速放缓，液压产品市场呈现由集中于美国、欧洲、日本等发达国家和地区逐步向发展中国家（如中国、巴西、印度等）转移的趋势。发展中国家处于工业化与城市化快速发展时期，对液压产品需求旺盛，液压市场增速较快，所占世界液压产品市场份额逐年提高，2008年我国已超过德国成为全球第二大液压产品市场3。液压油缸作为液压系统

中不可或缺的一部分，经历了与液压行业基本相似的发展历程。

（2）我国油缸行业发展概况

①我国液压行业发展概况

我国液压行业经过50多年的发展，液压产品经历了从测绘仿制、联合设计、引进技术到自行研发的发展历程，已具有相当生产实力和技术水平，基本可满足工程机械、农业机械、机床、冶金、矿山、林业、煤炭、造船等行业的一般需求，其中重大成套装备的配套率已达到60%以上。2009年我国液压工业产值为269亿元，2005—2009年液压工业产值年均增长达到26.73%。

虽然我国液压产品性价比方面具有一定优势，但由于起步较晚，技术力量不足，大部分国内企业仅能在中低端产品上进行竞争，而装备制造业所需液压关键核心零部件，如变量柱塞泵、马达、多路阀和高压油缸等高端液压元件仍很大程度上依赖进口，2009年液压产品进口额为19.36亿美元，约占到液压产品国内销售总额的34%5。近年来，我国装备制造业水平大幅提升，但核心零部件发展却未能与我国装备制造业的发展水平保持同步。从行业周期来看，工程机械、铁路设备等重型装备已进入快速成长期，而关键零部件还处于初始导入期，成长潜力巨大。

长期以来，核心零部件依赖进口成为制约中国装备制造业发展的瓶颈。目前，我国工程机械关键零部件，如液压元器件、传动系统、发动机等大多依赖进口。随着国家对关键零部件产业的重视，以及从事液压核心零部件研发与生产的一批行业龙头企业的迅速发展，液压核心零部件的瓶颈限制有望逐步改善，关键零部件配套体系将日趋完善，这将有利于提高主机的性能，减少对核心零部件进口的依赖，提高我国下游主机行业的竞争力。

②我国油缸行业发展概况

油缸属于液压系统关键零部件，其发展历程基本与液压行业发展一致。发展初期，国内油缸生产企业普遍工艺落后，油缸产品质量不高，寿命短、密封性能差、易泄漏，研发能力薄弱。经过多年的技术攻关与积累，目前国内少数自主品牌企业（如本公司）生产加工设备和加工工艺实现与国际同

步，这为高压油缸国产化迈出了坚实的一步。在装备制造业快速发展的带动下，油缸行业近年来整体保持了高速增长势头，并体现出以下几个方面的特点和发展趋势：A、国内市场需求保持高速增长随着我国经济的快速发展，基础设施和基础工业建设保持稳步增长，加之国家拉动内需、增加基础设施投资力度等因素影响，我国装备制造行业呈现高速增长态势，其中挖掘机、旋挖钻机、大型桥梁施工设备、隧道盾构掘进机等工程机械，船舶、海洋工程、港口机械、冶金设备、风力发电设备等行业都直接受益。基于此，作为核心部件的油缸，市场需求保持高速增长。B、低端产品市场竞争激烈，高端产品供不应求随着我国液压工业的不断发展，近年国内油缸产品的市场供求关系发生了较大变化，我国油缸行业市场供求关系已从长期以来的“普遍短缺”转变为“结构性短缺”。如普通机械设备、通用工业机床用油缸，由于技术相对简单，生产厂商较多，市场竞争激烈，有供过于求的趋势；而一些大型机械所急需的技术含量要求高、附加值高的高端油缸产品，如挖掘机专用油缸，国内能够实现专业化、规模化生产的厂商数量有限，产量远远不能满足国内市场需求，很大程度上仍依赖进口，这种状况在一定时期内还不会有大的变化。C、更加注重应用高新技术，产品向高性能、环保节能等方向发展

我国油缸产品将会更加注重应用高新技术，以满足未来

整机对高性能和节能环保等方面的要求。在性能方面，油缸质量的可靠性和使用寿命将不断提高；在环保方面，将向低能耗、低噪音、低震动、无泄漏以及污染控制、应用水基介质等方向发展；同时油缸将向高度集成化、高功率密度、智能化、机电一体化和轻微型方向发展，并积极增加新工艺、新材料和电子传感等高新技术的应用。

3、细分市场供求状况

（1）挖掘机专用油缸市场供求状况

① 挖掘机市场供求状况

挖掘机专用油缸是液压挖掘机专用配套关键零部件，近几年随着挖掘机行业的高速增长，挖掘机专用油缸市场呈现供需失衡，供不应求的局面，挖掘机专用油缸的产能瓶颈甚至在一定程度上制约了挖掘机主机厂产能的进一步释放。因此，挖掘机专用油缸市场与下游挖掘机行业发展息息相关，相互依赖。

目前国外著名挖掘机品牌大都在我国建立了生产基地，而且占据了我国挖掘机市场三分之二以上市场份额。同时，我国还有一部分大吨位挖掘机需要通过进口予以满足。从我国市场格局来看，由日系品牌、韩系品牌、国产品牌和欧美品牌构成。以国内主要挖掘机生产厂商的销量为统计口径6，2010年主要国产品牌挖掘机市场份额为28.30%。其中国产挖

掘机品牌主要为：三一、柳工、徐工、玉柴、中联重科、力士德、福田雷沃、山河智能、山重建机等；日系挖掘机品牌主要为：小松、日立和神钢等；韩系挖掘机品牌主要为：斗山和现代等；欧美挖掘机品牌主要为：卡特彼勒和沃尔沃等。目前公司不仅成为国内著名挖掘机品牌的主要油缸供应商，而且成功进入卡特彼勒、神钢、久保田、洋马、加藤、日立和沃尔沃等国际著名挖掘机品牌的供应体系。

国内挖掘机产销量快速增长。国内主要挖掘机厂商挖掘机销量从2006年的5.18万台增长到2010年的16.58万台，年复合增长率为33.76%。如下图所示：

资料来源：2006年—2007年数据来源为《中国工程机械年鉴（2007）》，2008年—2010年数据来源于中国工程机械工业协会挖掘机械分会：会员企业销售报表(2008年度-2010

年度)。

挖掘机市场的快速增长主要受益于城镇化进程加快、国家巨额基建投资计划、资源行业对挖掘机需求的强劲带动、挖掘机对其它工程机械产品的替代等方面因素的影响：

A、城镇化进程加快。我国城镇化水平从2005年的42.99%提高到2009年的46.59%，城镇化已成为中国推进新型工业化、解决就业、扩大内需的重要举措。这为固定资产投资增长带来巨大支持，挖掘机国内市场的需求将会随着固定资产投资的增长而增长。

B、国家巨额基建投资计划。“十一五”期间国家继续加大对公路、水运、铁路等基础设施建设的投入，特别是国家“四万亿”投资计划的实施，是挖掘机销量持续增长的重要原因。

C、资源行业对挖掘机需求的强劲带动。随着我国经济的高速增长，对于各种能源资源的需求不断提高，对煤矿和其他矿产资源的开发力度不断增强，矿业企业销售收入和净利润等财务指标大幅改善使其购买新装备的能力大大增强，这促进了采掘用重型机械行业的发展。

D、挖掘机对其它工程机械产品有很强替代性。业界号称挖掘机为“工程机械之王”，同其他工程机械产品相比，挖掘机具有作业效率高、能耗低、操作舒适和适应复杂艰苦作业环境等优点。据有关专家估计，全世界各种施工作业场

所有65%—70%的土方工作量是由挖掘机完成7。随着用户对挖掘机产品认识水平的提升，挖掘机正逐步替代其它的一些工程机械产品，这对挖掘机行业发展起到了极大的推动作用。

②挖掘机专用油缸市场供求状况

随着国内挖掘机需求的快速增长，挖掘机专用油缸市场需求也呈现快速增长的趋势。以中国工程机械工业协会挖掘机械分会统计的我国历年挖掘机产量为基础，以通常每台挖掘机装配四只专用油缸8进行测算，我国挖掘机专用油缸市场需求从2006年的20.96万只，增长到2010年的66.32万只。挖掘机专有油缸为技术含量最高的油缸产品之一。国内能够规模化生产的企业除本公司外，仅有几家国外品牌在华投资企业，如凯迩必（镇江）、小松液压、东洋机电（烟台）。目前，国内挖掘机专用油缸产量与国内挖掘机主机厂商的需求之间还有很大缺口，约有30%的挖掘机专用油缸还需从国外批量进口。凯迩必（镇江）产品主要为住友建机、日立建机、卡特彼勒等挖掘机主机厂商配套，小松液压主要为日本小松在中国投资的挖掘机生产厂商配套，东洋机电（烟台）主要为斗山中国、日立建机等挖掘机厂商配套。公司虽通过多次技术改造和工艺程序优化提升挖掘机专用油缸产量，但由于产能所限，产品仍远不能满足客户需求。2008-2010年、2011年1月至6月，本公司挖掘机专用油缸产品销量分别为4.22

万只、5.06万只、13.53万只和11.55万只，公司在国内挖掘机专用油缸市场占有率2010年达20%，2011年1月至6月达23.18%。2011年1月至6月成为国内四大挖掘机专用油缸供应商之一，并为其中唯一一家国内品牌企业。

（2）重型装备用非标准油缸

重型装备用非标准油缸应用行业和领域非常广泛，公司产品主要涵盖：大型基建设备用非标准油缸、船舶、海洋工程设备及港口机械用油缸、大型工业设备用油缸等。

①大型基建设备用非标准油缸

大型基建设备用非标准油缸是本公司重型装备用非标准油缸产品的主要组成部分，产品类型主要包括：旋挖钻机用油缸、大型桥梁施工设备用油缸、隧道盾构掘进设备用油缸、大型履带吊用油缸等。

A、旋挖钻机用油缸旋挖钻机是钻孔灌注桩施工的新兴产品，广泛用于高铁建设、市政建设、公路桥梁、高层建筑等基础施工工程。应用于旋挖钻机上的油缸可分为：变幅油缸、抓斗油缸、加压油缸和桅杆油缸四类。其中：变幅油缸对工作压力、承受拉力和安全性能要求较高；抓斗油缸对承受高压、耐腐蚀、防磕碰的要求比较高；加压油缸和桅杆油缸对保压性和工矿的适应性要求很高。

2006年以来，随着国内固定资产投资规模高速增长，旋

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