KPI关键绩效指标辞典 - 图文

关键绩效指标辞典

财务类指标

关键绩效指标 部门费用预算达成率 项目研究开发费用预算达成率 课题费用预算达成率 招聘费用预算达成率 培训费用预算达成率 (实际部门费用/计划费用)*100% (实际项目研究开发费用/计划费用)*100% (实际课题费用/计划费用)*100% (实际招聘费用/计划费用)*100% (实际培训费用/计划费用)*100% 指标定义/计算公式 数据来源 部门费用实际及预算资料 项目研究开发费用实际及预算资料 课题费用实际及预算资料 招聘费用实际及预算资料 培训费用实际及预算资料 新产品研究开发费用预算达成(实际新产品研究开发费用/计划费用)*100% 率 承保利润 赔付率 内嵌价值的增加 人力成本总额控制率 标准保费达成率 附加佣金占标准保费比率 续期推动费用率 业务推动费用占标准保费比率 公司总体费用预算达成率 寿险各险种的死差损益情况，死差损益=实际死亡率-预期死亡率 新产品研究开发费用实际及预算资料 理赔统计、精算部 （本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔款）/本期经过的寿险风险保费 理赔统计、精算部 将来保单价值的贴现值 (实际人力成本/计划人力成本)*100% (公司实际标准保费/计划标准保费)*100% (附加佣金/营销标准保费)*100% (续期推动费用/“孤儿单”佣金)*100% (业务推动费/标准保费)*100% (公司实际总费用/预算总费用)*100% 精算部、财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 管理费用实际及预算资料 第 1 页 共 16 页

关键绩效指标辞典 公司办公及物业管理费用预算(实际数/预算数)*100% 达成率 车辆费用预算达成率 党办管理费用预算达成率 党办、工会费用预算达成率 日常办公费用预算达成率 办公费用预算达成率 会务、接待费用达成率 专项费用预算达成率 销售目标达成率 理赔率 产品/服务销售收入达成率 Benchmark (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际数/预算数)*100% (实际专项费用/预算专项费用)*100% (实际销售额/计划销售额)*100% (理赔数量/销售数量)*100% (实际销售收入/计划销售收入)*100% 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 财务部 销售报表 理赔报表 销售月报表 财务部/证券市场 财务部 财务部 全部账户净投资收益率/同期 全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率 率按计划的可投资比例加权的同期收益率) 投资收益率计划达成率(董事会全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资计划 批准的年度计划收益率) 不良帐款比率/Benchmark （Benchmark=国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利公布数据 按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会财务部 确定的基准 (Benchmark=投资委员会年初批准的比例) (普通账户债券投资+全部账户所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 直接投资净投资收益率)/同期(Benchmark=国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按计划的可投资比Benchmark 率/同期Benchmark 例加权的同期收益率) 普通账户基金投资净投资收益所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 (Benchmark=同期封闭式基金指数收益率) 第 2 页 共 16 页

财务部 财务部 关键绩效指标辞典 全部独立账户直接投资净投资所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 收益率/同期Benchmark 期Benchmark 投资收益率计划达成率 心) 客户类指标

关键绩效指标 包装水平客户满意度 某重点产品市场占有率 公共关系效果评定 解决投诉率 客户投诉解决速度 营销计划达成率 新契约保费市场占有率 新契约保费增长率 13个月代理人留存率 续期任务达成率 续保率 指标定义/计算公式 接受随机调研的客户对包装水平满意度评分的算术平均值 平均值：产品市场销售额/市场容量 对与媒体、保险学会及社会的效果评定 (解决的投诉数/投诉总数)*100% 年客户投诉解决总时间/年解决投诉总数 (营销实际标保/营销计划标保)*100% (新契约标保/新契约市场总容量)*100% （本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保 (服务满12个月的人数/12个月前入司的人数)*100% 数据来源 包装水平客户满意度调研 市场销售月报，市场资料 上级领导评定 投诉记录及投诉解决记录 投诉记录 财务部 财务部 财务部 财务部 (Benchmark=同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率) 财务部 财务部 综合管理部 (Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平) 所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资计划 财务部 所负责项目的净投资收益率/同所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率 销售目标达成率(资产管理中(实际直接销售资产管理产品收入/计划收入)*100% 二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；三次达成率=宽限期未信息技术部 实收三次保费/考核期间应收的三次保费 (续保实收首期件数/续保应收首期件数) 第 3 页 共 16 页

财务部 关键绩效指标辞典 *100% 出租率 市场知名度 媒体正面爆光次数 危机公关出现次数及处理情况 公共关系维护状况评定 网站用户满意度 客户满意度 客户投诉解决的满意率 服务推广数量的达成率 新客户增加数量 最终客户数量 新产品的开发数量 技术服务满意度 直销客户满意度 内部营运类指标 关键绩效指标 度所占的百分率第 4 页 共 16 页 指标定义/计算公式 数据来源 需书面化的流程与制度规定 出租的面积/应出租的面积 接受随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 况 与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况 对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值 接受随机调研的客户和代理人对服务满意度评分的算术平均值 (客户对解决结果满意的投诉数量/总投诉数量)*100% （服务实际推广数量/服务计划推广数量）*100% (本期新客户数/总客户数)*100% (本期老客户数/客户总数)*100% 产品上市的实际数量 对客户进行随机调查的技术服务满意度评分的算术平均值 对直销客户进行随机调查的满意度评分的算术平均值 物控中心 问卷调查 公众媒体 导评价 上级领导评价 支持满意度调研 客户满意度调研 客户投诉记录 服务统计资料 本期新客户数，客户总数 本期老客户数/客户总数*100% 销售资料 对客户技术服务满意度调查 综合管理部组织评估 总公司级危机事件在中央级、全国性媒体出现的产生重大负面影响的报导次数及处理情公众媒体、上级领书面的流程和制(书面化的流程和制度数目/所有需要制订的流程和制度总数)*100% 关键绩效指标辞典 (ISO标准) 工作目标按计划(实际完成工作量/计划完成量)*100% 完成率 报表数据出错率 文书档案归档率 报告的质量 项目可行性分析 报告质量 财务报表出错率 财务分析出错率 率 KPI辞典更新的及将新生成的KPI第一时间放入KPI辞典 时性 策划方案成功率 (成功方案数/提交方案数)*100% 策划方案提交与成功记录 提交项目管理报(按时提交管理报告/报告总数)*100% 告及时性 管理委员会对办管理委员会对办公室服务工作的满意度调查的算术平均值 公室服务满意度 内部客户满意度 接受民主测评的相关部门对被测评部门所提供服务的满意度 内部客户满意度民主测评结第 5 页 共 16 页

项目管理报告记录 满意度调查 (查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数)*100% (有误的财务分析数量/提交的财务分析总数)*100% 项目可行性分析报告质量认证/上级评定 财务报表检查记录 财务分析记录 各部门费用预算达成率 KPI辞典 各部门预算准确(1-超出或未达成预算/部门预算)*100% (查出有误报表数量/提交报表总数)*100% (归档文档数/文档总数)*100% 报表检查记录 文档记录 上级评定 工作记录 国内外市场调研

关键绩效指标辞典 果 招聘空缺职位所空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 需的平均天数 员工晋升评审活 动的及时有效开展 员工工资发放出错误发放的工资次数/发放的工资次数 错率 劳动争议处理及 时性 绩效考核数据准(实查有误数据/考核数据总数)*100% 确率 绩效考核按时完(按时完成的绩效考核数/绩效考核总数)*100% 成率 内部网络建立的内部网络安运行 安全性 提交分析报告的 质量 个案完成及时性 个案处理时间=个案完成的日期-个案上报的日期 上报与批复的文件 统计分析的准确及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分析结果具有使用价值 性和及时性 分公司总经理室分公司总经理室及相关部门对客户服务部工作的满意度 及相关部门满意度 第 6 页 共 16 页

上级领导的评价 问卷调查 系统故障记录 绩效考核记录 投诉记录 投诉记录 晋升评审记录及员工对晋升意见记录 工资发放记录 招聘天数记录 关键绩效指标辞典 提出新产品建议领导认可的新产品建议的数量和质量 的数量和质量(鼓励创意性指标) 建立与研究及政与国家研究部门及政府部门联系的广泛与密切程度 府部门的联系 对外信息披露的按照章程规定的时间向外界批露应该批露的信息 及时性 股东及董事满意股东及董事对董办工作的满意度 度 与外部中介机构 的沟通协调 充分及时掌握相对与董事会工作相关的政策法规的变化及时掌握，及时应对 关政策、法规的变化 与股东、董事沟通及时、准确地与股东、董事沟通的程度 的及时性、准确性 会议组织、安排的及时、有效安排会议的程度 有效性 英文资料翻译的(准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量)*100% 准确率 信息的准确性 内部及对外部发布的信息的准确性 英文资料翻译检查记录 上级评价 发布的文件 满意度调查 上级评价 上级评价 上级评价 上级评价 相关部门及上级评价 批露的文件记载 满意度调查 上级领导的评价 内部信息收集的及时收集公司内部的与董办工作相关的信息 及时性 内部客户满意度部门内部及相关部门的满意度 （部门秘书） 第 7 页 共 16 页

关键绩效指标辞典 劳动合同签订的劳动合同签订时间=劳动合同签订或续签时间-按照规定签定或续签劳动合同的时间 及时性 入职离职手续办员工入职或离职办理相关手续时间=员工入职或离职实际办理相关手续时间-按照规定办理员工入职或离理的及时性 人员编制控制率 机构扩展达成率 机构内设控制率 法律意见建设性 职相关手续时间 (实际人力/计划人力编制)*100% (实际扩展的机构/计划扩展的机构)*100% (各机构下的实际部门及岗位设置数/计划数) *100% 法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可 上级领导的评价 诉讼事件处理结公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较 果与公司方案的一致性 对于对外签署的经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图 法律文件提出意见的有效性 稽核意见建设性稽核意见被提意见对象和法律部主管领导的认可 （de） 稽核报告的质量 1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议的针对性、有效性 上级领导的评价 上级领导的评价 ISO9000质量手册1.ISO工作内部协调、督导和培训；2.文件的及时修改与更新；3.ISO协会的评价（质量、效率） 有效性的维护 会议组织质量 联络 第 8 页 共 16 页

会议组织安排的及时性，形式、主题、材料准备是否充分 上级领导的评价 会议记录、记要 电话、文件、E-mail 上级领导的评价 工作记录 上报文件 上报文件 上报文件 工作记录 工作记录 与各分公司日常与各分公司保持畅通的信息联络 关键绩效指标辞典 文件传递效率 按照文件的紧急程度按时、按质传递 公司文件流转规定 文件制作效率和按照文件类型及时制作、印发 准确性 机要档案和文件机要、文件、档案及时归档 的归档 公章使用准确性 用章类型、流程、批准程序正确 公司公文管理规定 公司公文管理规定 公章管理办法 OA系统使用状况 总裁办对司机班 服务满意度 外事信息管理的对外事信息及时处理的及时性与效率 效率 外部合作关系管 理的效率与规范性 对外合作项目开 展的配合与管理效率 总裁室满意度 及时性 外事接待任务完 成的效率与质量 外事档案管理的 第 9 页 共 16 页

外事信息发布的 处理记录 总裁评价 OA系统使用管理 OA系统的正常使用 关键绩效指标辞典 系统性与规范性 口译、笔议的及时 性与准确性 司机出车安全率 率 帐务差错数 数 分公司基层组织 和思想建设 员工文体活动及 福利规划与实施 外部联系维护满 意度 企业文化建设任(实际达到的企业文化建设效果/预期达到的效果)*100% 务达成率 新闻审稿准确率 刊状况及质量评定 公司宣传品制作 分公司业务指导 宣传档案归档率 网站出错率 (归档宣传文档数/文档总数)*100% (页面出错个数/总页面数)*100% 第 10 页 共 16 页

文档记录 客户投诉记录 (准确发布的新闻稿件/全部发布的新闻稿件)*100% 工作记录 上级领导评价 工作记录 查出错误的帐务数 帐务记录 安全事故发生次 (安全出车次数/实际出车次数)*100% 出入库手续齐全(应办手续/实办手续)*100% 内部刊物按时出

关键绩效指标辞典 投资经理、财务经满意度问卷调查 理满意度 学习与成长指标

关键绩效指标 个人培训参加率 部门培训计划完成率 意性指标) 公司内勤培训规划的制定及实制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施 施 团队建设成功率 员工自然流动率 员工合作性 创新建议采纳率 新技术掌握运用程度 培训种类 训计划完成率、员工激励等） 研究开发部员工满意度 满意度调查问卷评估 中心综合管理部组织评估 中心综合管理部组织评估 培训研讨出勤记录 培训出勤记录 综合管理部组织评估工作 (离职人数/现有人数)*100% （被采纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100% 培训种类总计 人力资源部 创新建议采纳记录 培训种类记录 中心综合管理部组织评估 上级领导的评价 指标定义/计算公式 (实际参加培训次数/规定应参加培训次数)*100% (部门培训实际完成情况/计划完成量)*100% 数据来源 培训出勤记录 部门培训计划记录 上级领导的评价 综合管理部组织评估 提出建议的数量和质量(鼓励创领导认可的新产品建议的数量和质量 员工培训与激励满意度（包括培下属员工用满意度调查表评分 研究项目创新及项目规划、组织 (中心总经理评估标准) 培训与研讨参与率 培训参与率 内部员工满意度

(实际参加培训与研讨的员工数/规定应参加培训与研讨的总人数)*100% (实际参加培训的员工数/规定应参加培训的总人数)*100% (综合管理部经理评估标准) 第 16 页 共 16 页

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