中国苹果产业的SCP分析

中国苹果产业的SCP分析 高进 国贸0501

摘要: 运用产业经济学的SCP分析方法，对中国苹果产业在国内和国际市场结构、市场行为以及市场绩效的发展情况进行了分析，以及提出几点建议。 关键词:中国，苹果产业，SCP分析 ，市场 ，贸易

苹果拥有丰富的营养成分和广泛的用途，它对人体的健康具有重要的提升与维护作用，在人们日常生活中占有重要的地位，为世界各国人民所公认和倾爱。 因此，苹果产业在世界各国，特别是苹果生产大国，的农产品产业中占有一定地位，在世界农产品贸易中苹果以其加工产品占有较大比例。中国是世界苹果生产第一大国, 全球苹果资源总量的重心在中国（如图1）。苹果产业作为中国水果的一大产业，历来引起人们的关注和重视，本文应用产业经济学SCP（市场结构、市场行为、市场绩效）分析框架对中国苹果产业的发展状况进行分析。

（数据来源：FAO数据库） 图1

1 市场结构分析

市场结构是指特定的市场中企业间在数量、市场份额、规模上的关系,以及由此对市场内竞争程度及价格形成等产生影响的产业组织特征,其主要指标有市场集中度、产品差异化、企业进入壁垒和成本等。参考贝恩的市场结构类型分类标准：CR4(集中率) <30,或CR8<40为竞争型；反之则为寡占型,其中50% ≤CR4 < 65%， 75% ≤CR8 < 85%为寡占II型(中上集中寡占型)； 71% ≤CR4 < 75%, 85%≤CR8 的寡占I型(高度集中寡占型)。

考虑到中国苹果企业的数据难以查到，为了计算简便，本文采用中国各主要苹果生产省份的为计量单位。同时，为了把握各省份在苹果产业方面的实力，应用定量分析，分别计算了各省份在世界和中国的相对集中度。 1.1 市场集中度

本文采用集中率衡量市场集中度。集中率是指产业中规模最大的前几个企业的有关数值(如销售额、增加值、职工人数、固定资产总额等)占整个行业市场的份额。其计算公式为: CRn = Σ(Xi /T) 。其中CRn 为集中率; Xi 为第i个企业的市场份额; T为整个行业市场份额。 1.11中国苹果生产的集中度分析

从表A中计算结果可知，中国苹果生产的市场集中度为65.35%，已具寡占型，其中山东和陕西两省份总生产市场集中以达51.12%，可见山东和陕西两省为中国的主要苹果生产基地，中国这两大省份的苹果生产已具竞争优势；CR4、CR8分别为72.95%、89.11%，参考贝恩的市场结构类型分类标准,中国苹果生产市在国际市场上具有寡占I型(高度集中寡占型)。可见中国苹果产业在世界中具有一定地位。

表A 中国苹果生产的市场集中度

地 区 2005年产量CRn

\\万吨 占世界比重% 占中国比重% 新疆 33 1.37 2.10 甘肃 101.3 4.22 6.45 辽宁 130 5.41 8.28 山西 164.8 6.86 10.50 河北 220.2 9.17 14.03 河南 300 12.49 19.11 陕西 560.1 23.32 35.69 山东 671.7 27.97 42.80 中国 1569.5 65.35 100 世界 2401.8 100 （数据来源：FAO数据库和中国区域统计年鉴） 1.12中国苹果出口的集中度分析

从表B中可知，2005年中国苹果出口的世界市场集中度为12.43%，参考贝恩的市场结构类型分类标准，中国苹果产业仅仅为竞争型；同时，2005年中国的苹果出口量占总产量的比重为3.46%，远远底于美国的15%、非洲的14%和出口市场度来相比衡量，可知中国苹果产生在世界苹果产生处于劣势，存在很一些问题值的思考，国际竞争力有待提高。

表B世界苹果出口的市场集中度 单位：千吨

国家或地区\\年份 大洋洲 欧洲 + 非洲 + 美国 中国 印度 日本 世界 2005 出口总量/千吨 271.66 3162.34 272.79 684.08 832.38 29.96 17.11 6695.09 CRn 占世界比重% 4.06 47.23 4.07 10.22 12.43 0.45 0.26 100 （数据来源：FAO数据库）

1. 2 产品差异化

中国苹果产业的苹果品种多的差异比较明显，中国大陆腹地,纵跨三个气候带,

是苹果的优生区。中国主要苹果生产基地,特别是陕西和山东， 海拔高( 800m ～1200m) ,光照充足,昼夜温差大(16. 6 ℃) ,土层深厚(80m～200m) ,质地疏松,富含钾、钙、镁、锌、硒等多种微量元素,是全球苹果产区中惟一符合最适宜区7 项气象指标的最佳优生区(表1) ,也是世界上公认的最大的优质苹果产区。陕西渭北黄土高原比美国的华盛顿州、日本的青森等世界著名苹果产区的自然条件还要优越;而且渭北苹果主产区远离工业区,污染少,具有生产绿色无公害果品的优越条件和参与世界苹果竞争的良好生态基础。由于多方面的资源禀赋优势，中国的苹果可口香甜，中国可生产具有竞争力的苹果。

然而，由于中国苹果果农组织化程度低,缺乏统一的标准化生产,大多数果农不注重产品外观的清洁、果实的等级分类、包装等问题,导致中国苹果市场形象不好；中国苹果品种结构不合理,首先主要是早熟品、中熟品种和晚熟品种不够合理,长期以来形成了“早熟奇缺、中熟不足,晚熟过剩”的品种结构,各省份苹果以晚熟的富士系、秦冠、元帅系和乔纳金居多。苹果专家认为,苹果的早、中、晚熟比例调整为5∶20∶75 较为适宜,而目前大多省份晚熟品种仍占82 % ,中熟品种约占14 % ,早熟品种仅占4 %。这就导致采收期过于集中,给销售造成较大的压力。

由此，中国的苹果品种差异优势不能显现出来，导致国际竞争力弱。 1. 3 进入壁垒

对于进入壁垒的度量,通过查找资料了解,在国内市场，中国苹果产业集群体内存在一定的政策性制度壁垒和资源占有壁垒,而在必要资本量、规模经济、技术、产品差异和退出方面几乎不存在壁；在国际市场，由于国与国之间贸易壁垒的存在，贸易制度和策略的壁垒、技术和产品差异壁垒成为主要的进入壁垒，使好多中国苹果企业很难打入国际市场，特别是实力和技术比较弱的新企业，即使进了国际市场，一旦遇上贸易壁垒很快就会失败而归，大多之国内市场还能勉强生存。如1998年，在美国遇苹果汁反倾销案，一些企业基本退出美国市场，直到2002年，陕西浓缩苹果汁首次才真正大开北美市场；欧洲市场是中国苹果的传统市场，现在出口量相对比重逐年在递减。

2 市场行为分析

市场行为是指企业在根据市场供求条件并且充分考虑与其它企业关系的基础上，为获得更大利润和更高的市场占有率所采取的战略决策行动。 2.1价格策略

由于中国低廉的劳动力成本和具有优势的自然资源禀赋优势等，中国苹果的成本比世界平均低廉的多，使至中国的苹果企业总是以低廉的价格优势来作为主要竞争手段，不够重视质量；然而，随着经济的发展，人们的生活水平的不断的提高，人们对苹果的需求，不光从数量上的增加，更是从质量上的要求提高以及多样化的需求，使苹果及深加工产品得到了快速的发展。

然而，经济的发展、生活水平的提高、人们观念的改变等，对健康营养饮品需求的不断增长、环境意识的增强使世界，特别是农产品，对绿色食品需求的增强；苹果产品面对新的要求，鲜苹果及相关绿色产品的需求成为主流。中国的苹果企业没能更好的迎合和认识当前的需求和市场发展态势，以致在贸易中碰壁，如1998年，我国浓缩果汁第一轮扩张时得到了来自美国苹果汁协会的反倾销诉讼，在历时四年的国际官司过程中，花费了8000万元人民币。有一些企业被迫都退出了北美市场，最后，虽然胜诉，但是我们有很多是值得思考的。

所以，中国的苹果产业不能把价格策略作为主要重点，应该在适合市场需求和重视质量的基础上，再应用价格策略手段来提高和增强自己的竞争力。 2.2广告和销售

信息的不对称性是当今社会的一大难题，在快速的社会步伐状态下，在激烈的市场竞争中谁首先得到了信息谁就拥有了市场。作为一种产品，提高知名度是相当重要，特别是当今社会人们对品牌的信赖，不论在国内或国外市场上，要打出自己的品牌，企业品牌和地区品牌对苹果产品占领市场是至关重要；如中国一些品牌饮料企业娃哈哈和汇源等生产的苹果汁饮料，销售量远远多于其他专门生产苹果汁企业。中国的苹果企业不够重视应用广告营销自己的品牌，虽然农产品由于自身特殊性的原因，但我们还是要适当应用广告等手段扩大影响力和品牌效应，特别是苹果相关的加工饮料产品。

在当今网络信息技术的快速发展对工商业，尤其国际贸易行业带来了革命性的变化。国际贸易的速度不断加快，效率不断提高，接触更加频繁更加方便。因而国际贸易的模式也随之有所改变。要想在国际市场占领一席之地，中国的苹果企业更要重视利用网络信息平台，通过广告信息等来营销自己的品牌，才能提高销售和扩大市场。然而，我国苹果企业大多不够重视信息，虽然受到了信息时代的影响，一些企业也建了自己的网站，但是都基本是空闲着，没有利用；同时，政府在网络信息方面也不是很重视，专门的苹果信息网也没建立。 3、市场绩效分析

在传统的SCP 分析框架中，市场绩效反映的是市场经济运行的结果和成就。所谓市场绩效，是指在一定的市场结构下，通过一定的市场行为使某一产业在价格，产量，成本，利润，产品质量，品种及其技术进步等方面达到的现实状态，它实质上反映了市场运行的效率。 3.1经济效益分析

中国的苹果产量由1995年的1409千吨，到2005年已达24017.5千吨，增长71.32%;每公顷产量由1995年的4745.62公斤/公顷,到2005年达12979.16公斤/公顷，增长1750%。国内市场，苹果由十年前是作为一种高档消费品，现在已成为人们日常生活常见品或必须品，国内苹果需求量不断扩大，山东和陕西两省份已把苹果产业作为其重点产业来扶持和发展；国际市场上，中国的苹果产品贸易在不断的扩大，特别是2001年入世以来，中国对外苹果及其加工产品生产的规模不断扩大，仅2002 年，我国浓缩苹果汁行业的投资总额就达5 亿元。与此同时，我国也成为世界浓缩苹果汁生产的第一大国。贸易量也得到重大发展，苹果浓缩果汁出口由1995年的0.02千吨，到2006年达673.6千吨，增长3367900%（如图2）；苹果出口由1995年的139.3千吨，到2005年达852.5千吨，增长511.99%（如图3）；苹果及深加工产品总出口额增长迅速，由1995年的193917.39万美元，到2005年达864601.43万美元，增长345.86%。

然而，在国内市场，苹果企业以及省份为了提高竞争优势，相互之间竞价，使的苹果价格压的非常低，严重降低了苹果应的收入；特别陕西的苹果，在国内由于价低已经成为一种低廉低挡的苹果标志，使其要创出品牌受到很大的影响；在国际市场，中国作为第一生产大国，出口量于世界其他苹果主出口国和地区相比差距大，2004年到2005年的出口比重仅仅排在第5名,排在大洋洲、欧洲、非洲、和美国之后（如图4）；中国的出口总额和世界国家地区比更是相差甚远，也就是说出口价格差距大，仅占世界各国和地区平均出口额的30.59%（如图5）；同时，随着世界市场需求的变化，鲜苹果和浓缩果汁的需求为主流，其它多元化

的苹果相关加工和深加工产品需求不断增多和出现，给苹果及其加产品出口提出新的要求，中国苹果产业将面对更激励的国际和国内竞争。

（数据来源：FAO数据库） 图2

（数据来源：FAO数据库）

图3

世界苹果产品主要出口国和地区出口比重(B图) 单位：千吨

\\年份 国家或地区 出口总量 大洋洲 欧洲 + 非洲 + 美国 中国 印度 280.51 2901.12 319.55 487.42 762.95 22.91 2004 生产总量 800.93 16926.41 2040.6 4699.85 23681.97 1353.22 出口比重（%） 35.02 17.13 15.65 10.37 3.22 1.69 出口总量 271.66 3162.34 272.79 684.08 832.38 29.96 2005 生产总量 850.59 15695.47 1914.74 4428.24 24017.5 1353.26 出口比重（%） 31.93 20.14 14.24 15.44 3.46 2.21

日本 11.15 754.6 1.47 17.11 818.9 2.08 （数据来源：FAO数据库）

（数据来源：FAO数据库） 图5

3.2技术创新

随着全球生活质量的不断提高和健康意识的增强，国内和国外苹果市场对优质的、有机的和绿色的苹果及其相关加工产品的需求明显增长，拥有品牌和经过认证的苹果及其产品需求不断上升。

随着中国苹果产业的不断发展，相关技术也有了较大的进步和发展，我国在果树方面科研力也不断变发展, 学科门类配套不断齐全, 专业人才不断增加。特别是近几年来, 我国不断地组织实施的优果工程中, 有数千名高、中级科技人员深入生产第一线, 对果农进行全方位的技术培训, 使我国果园管理水平得到了很大的提高。然而，中国苹果在品种和储藏保鲜技术方面都比较落后，贮运保鲜技术研究起步比较晚，技术力量相对较弱，果品贮运技术的研究与我国果品种植的品种、规模和市场需求相比，差距还很大，与国际相比我们的研究还不深入，有很多领域还有待加强，果品的商品化处理不完善，发达国家处理率达100%，我国的还不30%，对果品的采后生理规律不能深入系统研究，也限制了新技术的开发和应用。以致在国际市场中，中国苹果以及加工产品很容易碰壁，遭受贸易壁垒。

中国苹果产业在技术创新方面有待进一步加强，突破技术瓶颈，发展优质的、有机的和绿色的苹果及其相关加工产品。 4、结论与建议

以上通过应用SCP分析方法对中国苹果苹果产业现状进行分析，可以看出中国苹果产业发展有着自己的独特优势，同时，也看出其存在一些问题；产业要想在未来的市场竞争中赢的一席之地，就要充分利用用自己的得天独厚的优势的同时，结合实际努力创新改进不足，加强提高自己的竞争力。所以，中国苹果产业如何有效利用自身资源优势,发展自身能力，迎合当前国内和国际市场需求，扩展市场占有份额，创出品牌，提高影响力和竞争力成为关键。本文在此，为中国苹果产业扩展市场和提高竞争力提出以下几点对策和建议： 1、以市场需求为导向，积极扩展新市场

首先，要了解市场的需求，分析和研究市场，把握市场的变化；只有生产和销售消费者需求的产品才有出路，要使苹果及其加工产品赶得是市场变化的步伐；现在国际市场对苹果的酸度有了新的要求，这就要求我们朝这方向发展迎合

需求，同时，苹果加工产品将成为主流，特别是浓缩果汁以及其他相关产品，苹果产品也要走多元化道路。其次，在把握市场需求的基础上，要稳住既有市场和积极地扩展新的市场，不断的扩大市场份额，提高影响力和竞争力，确立自己在国际市场中的主动和主导地位；这就要求充分应用新的市场营销模式，采取有效手段,提高产品品质,扩大宣传力度,争创名牌产品。最后，要建立陕西果品的信誉保证，才能更好的扩展和稳住自己的国际市场。 2、建立网络信息平台，向新型的网上贸易发展

加快建设网络信息平台，充分利用新型的网络信息技术，通过快速便捷的网络平台加速苹果技术信息和商业信息的交流，提高物流速度和产品革新速度等适应市场变化的速度，建立网络营销网络，增强苹果品牌的认识度、知名度和影响度。

3、加大科技的投入，积极发展绿色产品 要建立技术开发中心，增强技术开发投入，吸引和培养具有创新能力的科技人才，研究和开发新的适应市场的品种和相关产品；采用先进技术，不断改造现有工艺装备，调整产品结构，提高产品档次，实现产品和技术的升级换代；参考国际产品标准，努力发展绿色产品。

4、政府完善制度和机制，加强引导和管理

政府制定和完善苹果生产政策，淘汰品质差的品种，生产相对优势的品种，对市场需求大的品种加大扶持；制定具体的产品规格和质量要求，结合区域布局，大力发展特色和差异化品种。加强竞争管理机制制定和完善，建立服务体系，规范企业行为；引导企业组织起来，成立协会等一致行动和对外，增强国际竞争力。

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