贝莱德崛起将重塑美国华尔街 控制金超德国GDP

贝莱德崛起将重塑美国华尔街 控制金超德国GDP

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商业周刊封面：贝莱德崛起将重塑华尔街 控制的资金超过德国GDP

环球时报特约记者李雪报道 据美国《商业周刊》12月10日报道，拉里-芬克不仅是世界上最大的资产管理公司贝莱德集团的CEO，还是美国财政部和美联储的顾问。他控制的资金超过德国GDP，并支配着债券和产权投资市场，拉里堪称是世界上最有影响力的“无名人士”。

华尔街大脑的“大脑”

布莱德集团管理着纽约州、新泽西州、加州以及其他多个州的1.4万亿美元养老基金，投资2400亿美元于央行、美国股票债券市场以及阿布扎比投资管理局等债券财富基金，每天的交易量令人震惊。2008年美国国际集团救援方案出台后，它开始为美国财政部提供咨询服务，并代表美国纳税人管理至少1500亿美元有毒资产。贝莱德集团管理着3.45万亿美元资金，仅支付给投资银行的费用就高达10亿美元。现年58岁的拉里可以被看做贝莱德集团的“大脑”，而贝莱德集团日益被看做华尔街的“大脑”。

投行埃弗考伙伴公司CEO拉尔夫-施洛斯特因说：“没有任何银行、主权财富基金或者保险公司能像贝莱德集团那样巨大，今天的它已经成为世界上最有影响力的金融机构。” 但令人惊讶地是，在华尔街之外却没有多少人熟悉拉里和贝莱德集团，堪称“金融上帝”的贝莱德却始终远离公众视线，不像高盛那样引人注目。贝莱德集团主要集中于利润少的领域，比如养老金计划、捐赠基金、共有基金、交易基金以及管理账目等，它是通过收取管理费用赚钱。

拉里在10月份召开的全公司第三季度总结会上，不仅向员工描述了公司的成功和能力，同时提出了继续打造贝莱德品牌的要求。他说，希望有一天，所有员工的家人都能知道贝莱德是什么。高盛有两个地方值得他羡慕：人尽皆知的品牌和公众意识中的永久烙印。

未雨绸缪终大显身手

当金融危机让华尔街权利阶层集中于大脑上时，贝莱德提供了某些有价值的东西，包括分析危险的能力，特别是债券危险和抵押债券的危险。贝莱德从1994年就开始收集抵押数据，这让它突然变得与其本身规模不相称的重要。当银行高管和政府官员醒悟到隐藏在全世界资产负债表下的有毒抵押债务的恐怖时，贝莱德是少数能够给出这些有毒资产价值的公司。他们帮助财政部和美联储实施了救援摩根斯坦利、花旗、AIG、房利美以及房地美的计划，而贝莱德也从中获得了巨大的权力、声望以及收入。

贝莱德是通过吞并其他公司成长起来的，先后从人寿保险商MetLife、美林投资集团以及巴克莱银行买下投资部门，并拥有其他1800多家公司至少5%的股份。它已经扩展到全球的资产和债券市场，该公司正计划引入自己的交易平台，以绕过华尔街经纪人为客户节省资

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金。

但事情不会总是一帆风顺。2010年，马萨诸塞州养老基金因不满公司表现和重要高管离职，宣布撤出10亿美元资金，2010年上半年投资方共撤资640亿美元，导致贝莱德集团股票暴跌26%。

贝莱德崛起将重塑华尔街

很多人认为，贝莱德的崛起将不可避免地重塑华尔街。雷曼兄弟前副主席彼得-所罗门说：“权力平衡已经被打破，控制大量投资基金的贝莱德集团将登上权力顶峰。他们如何利用这种权力值得特别关注，我敢保证，他们不会被动地发挥他们的影响力。”

贝莱德集团崛起的一个结果是，它必须努力避免被误解为傲慢自大。结构融资顾问珍妮特-塔瓦科利说：“当它变得足够大时，就会对原有体系造成危险，因为它的一举一动都将对市场产生重大影响。”

但贝莱德集团同样也证明，在面对世界上最大的金融机构、维护自己地盘的时候，也绝不会退缩。十月份，美国债券管理机构太平洋投资管理公司和纽约州联储向贝莱德集团最大股东美国银行发信，要求其购买处于困境中的国家金融服务公司债券。但拉里拒绝讨论这一要求，称他有责任代表客户确保他们购买的债券的安全。对于预防公司成为美国政府的附庸，拉里和贝莱德集团的高管们没有任何争议。

等待进入公共部门的机会

拉里出生于加州凡奈斯，是鞋店售货员和英语教授的儿子。加州大学洛杉矶商学院毕业后，他参加了瑞士信贷第一波士顿，负责向投资人出售抵押债券。拉里所在的部门是全公司盈利最高的部门，年仅31岁的他成为最年轻的常务董事。但是1986年，他的崛起突然被终结。因为没有预料到利率下跌，他的部门损失高达一亿美元。

离开第一波士顿后，在美国黑石集团的财政支持下，拉里与拉尔夫·施洛斯特因开始了贝莱德公司，主要业务是帮助投资者理解他们的债券投资的风险。到1994年，贝莱德公司积累了200亿美元财富，但其与黑石集团的关系开始紧张，最后甚至被迫将公司归入PNC金融服务集团旗下。1995年，拉里帮助通用评估价值100亿美元的风险抵押债券，为其节省10亿美元，从而打响了自己的名声。拉里趁机提出了被称为“贝莱德解决方案”的分析论。

到2008年，贝莱德集团已经占据了有利位置：它两年前即远离了最危险的债券，并以最小的代价拜托了大萧条以来最惨淡的市场。当雷曼兄弟倒台、华尔街被市场瘫痪所震撼时，贝莱德集团一个季度盈利5400万美元。现在，拉里知道自己管理贝莱德集团的时间即将结束，他期望某一天能够进入公共服务部门，尽管他并未刻意等待这样的机会。

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