国内石化物流行业的竞争格局及其应对策略

研究与探讨

物流技术２００７年第２６卷第１１期（总第１８２期）

国内石化物流行业的竞争格局及其应对策略

ＣｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅＰａｔｔｅｒｎ＆ｔｈｅＣｏｕｎｔｅｒｍｅａｓｕｒｅｓｏｆＣｈｉｎａＰｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌＬｏｇｉｓｔｉｃｓＩｎｄｕｓｔｒｙ

赵玉明

ＺＨＡＯＹｕ－ｍｉｎｇ

（中油西北化工销售公司，甘肃兰州７３００６０）

（ＮｏｒｔｈｗｅｓｔＣｈｅｍｉｃａｌｓＳａｌｅｓＣｏｍｐａｎｙｏｆＰｅｔｒｏ－Ｃｈｉｎａ，Ｌａｎｚｈｏｕ７３００６０，Ｃｈｉｎａ）

［摘要］在全面描述我国石化产业和石化物流行业发展现状已经是石油净进口国，２００３年已经成为全球第二大石油消费国和进口国。预计２０１０年石油净进口量将达到１．５亿吨，２０２０年石油净进口量将超过２．５亿吨，天然气净进口量将达到１同时，石化产品进出口量也突飞猛进（２００４年达０００亿立方米。

国际贸易如此大到９００亿美元），年增速持续保持在３５％以上。规模的增长，导致国际石化物流业务快速递增。

的基础上，从供需主体分工、网络设施建设和物流服务内容等方面深入分析了我国石化物流行业的竞争格局，并通过对国际石化物流企业竞争策略的分析，提出了发展我国石化物流行业的竞争策略和应对措施。

［关键词］石化产业；石化物流；竞争格局；应对策略［中图分类号］Ｆ４０７．２２

［文献标识码］Ａ

［文章编号］１００５－１５２Ｘ（２００７）１１－００５４－０３

Ａｂｓｔｒａｃｔ：ＡｃｃｏｒｄｉｎｇｔｏｔｈｅｃｕｒｒｅｎｔｓｉｔｕａｔｉｏｎｏｆＣｈｉｎａｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉ－ｃａｌｉｎｄｕｓｔｒｙａｎｄｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｌｏｇｉｓｔｉｃｓｉｎｄｕｓｔｒｙ，ｔｈｅｐａｐｅｒａｎａｌｙｚｅｓｔｈｅｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｐａｔｔｅｒｎｏｆＣｈｉｎａｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｌｏｇｉｓｔｉｃｓｌｉｎｅａｎｄｐｕｔｓｆｏｒ－ｗａｒｄｔｈｅｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｔａｃｔｉｃｓａｎｄｃｏｕｎｔｅｒｍｅａｓｕｒｅｓｆｏｒｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇｏｕｒｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｌｏｇｉｓｔｉｃｓｉｎｄｕｓｔｒｙｉｎｔｈｅｌｉｇｈｔｏｆｔｈｅｃｏｍｐｅｔｉｔｉｖｅｔａｃｔｉｃｓｏｆｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｌｏｇｉｓｔｉｃｓｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ．

Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｉｎｄｕｓｔｒｙ；ｐｅｔｒｏｃｈｅｍｉｃａｌｌｏｇｉｓｔｉｃｓ；ｃｏｍ－ｐｅｔｉｔｉｖｅｐａｔｔｅｒｎ；ｃｏｕｎｔｅｒｍｅａｓｕｒｅ

１．２国内石化物流企业面临巨大的竞争压力

国际知名大企业在物流（供应链）管理实践上取得的巨大

（尤其在压缩成本和提高市场竞争力方面），使国外的大牌成就

（供应链）管理是企业适应当今全球竞石油公司更加坚信物流争的一个最有效的管理模式。

２００７年不仅是我国成品油市场完全开放的第一年，也是

我国物流市场完全开放的第一年。从此，不仅国际石化巨头全面进军成品油市场，国际石化物流企业也将展开全面攻势。国外大牌石油公司纷纷采取综合一体化物流发展战略，物流服务内容沿供应链向两端延伸，突破传统物流系统的服务范畴，拓展到现代物流系统的各个服务环节（如仓储、堆存、增值加工、配送、货代、集拼、联运等）。这些国外大牌石油公司，利用先进的物流（供应链）管理理念和成熟管理模式，持续形成价格上的竞争优势。

在这种情形下，国内石化物流市场竞争的激烈程度可想而知。然而，由于受传统观念的影响，国内石化物流管理水平却相对落后，在石化物流管理理念、网络设施、信息系统、组织管理、运作管理等方面都表现出明显的不足，缺乏完善的、有效的、系统的物流竞争应对策略。

１

１．１

引言

国内石化物流行业呈现蓬勃发展的势头

在石化产业蓬勃发展的推动下，石化物流需求高涨。从

２００２年开始，伴随我国逐步成为世界性加工中心和消费大国，

石化产业呈现蓬勃发展的势头，各地纷纷上马大型石化项目。从２００２年开始连续４年持续保持增长势头，跨越２００５年产业增长顶峰后，２００６年销售收入同比增速基本保持前４年的均值水平。

然而，我国的油田和炼油厂主要集中在东北和西北，而华（尤其长三角地区和珠三角地区）是最重要的石化消东和华南

费市场，平均物流运距在２２００ｋｍ以上。国内石化行业供需市场不均衡的进一步剧增导致国内石化物流发展更加繁荣。

人均石油可采储量、人均天另外，我国石化资源严重短缺。

然气可采储量仅为世界均值的１１．１％和４．３％。１９９３年我国就

２

２．１

国内石化物流行业的竞争格局

供需主体分工从不清晰向清晰分工转变

国内石化物流行业的服务需求主体，主要是石化生产商、

贸易商和经销商。这些企业主要有：中石油、中石化、中海油、中

赵玉明：国内石化物流行业的竞争格局及其应对策略

化、天发、长联等。自营石化物流业务是当前的主要特征，严格意义上的完全外包石化物流业务并没有占主导地位。

最近几年，在对外开放政策等因素的作用下，国际重要的（国际大牌石化公司）纷纷石化物流服务企业伴随其服务主体

进入我国。这些企业利用先进的供应链管理理念和成熟的物流（生产、贸易和物流）构成巨大的压经验，持续对我国石化行业

力。在这种形势下，国内石化物流需求主体（主要是生产企业）开始转变经营思路，将精力集中在生产和贸易方面，谋求将物流业务外包给其它独立的服务商。石化物流行业服务供需主体分工正向清晰转变。

研究与探讨

服务内容仅限于局部和单环节。更多的石化物流公司能提供的服务是货代业务、仓储业务或陆运配送业务等中的一个或几个，完全意义上能够提供综合一体化物流服务业务的企业不多。石化物流服务供给的缺陷，导致石化生产或贸易企业无法将大项目物流一体化外包，更无法集中精力有效发展生产、技术和贸易。

最近的一个趋势是：在搭建物流网络服务平台时，开始趋（尤其是船公司）合作。无论是中石于和大的综合性物流企业

油、还是中石化，都已经潜意识地在寻找和知名物流公司的合作。这样做的目的只有一个：从战略上搭建自己可以控制的石化物流服务网络平台，提供综合一体化物流服务，提高企业的市场竞争力。

面对石化物流服务内容需求的转变，国内大型物流公司也积极实施自己的战略。２００５年，中远率先和国际石化物流服务（Ｖｏｐａｋ）合资建立第一家液体化工产品物流服务巨头荷兰孚宝

双方各拿出自己的优势资源（包公司：中远孚宝物流有限公司。

括储罐、船、车辆等），联手打造长三角、珠三角区域有效的石化物流服务平台，为客户提供综合一体化石化物流服务。

２．２石化物流服务网络从不完善向完善转变

在传统管理理念的影响下，国内的石化生产或贸易企业，

大多是自行投资建设码头、管道、仓库、储罐、运输车辆等。由于受到精力和财力等因素的限制，石化物流服务网络很不完善。一些关键设施以租赁为主要表现：缺乏有效的信息管理系统、

主且比较陈旧、网络分布不均衡、以单点运作为主、无法网络化作业。

为了提高市场竞争力，主要的石化生产或贸易企业开始采（如联营、合资等）组建独立的物流服务提供商。中取多种方式

石油一直坚持自己搭建物流网络，拥有独立的物流专业子公司：中国石油天然气运输公司。该公司在持续６年实现跨越式发展后，仍然保持积极上扬的态势，预计２００７年销售收入将突目前，该公司在全国３１个省市设有分公司，固定资破７０亿元。

完善产达到３５个亿元，拥有８０００辆车，成功地构建了强大、的陆上成品油专业物流网络。根据中石油“十一五”战略发展规划，整个物流业务都将由该公司提供支持。为了更快地构建完中铁、上港等企业接触，善的物流网络，该公司积极地与中海、

谋求尽快建立海陆空一体化物流网络平台。另外，为了更好地支持整个系统的物流和供应链建设，中石油的物流研究所正在上海筹建。

从２００４年中石化和中远签署战略合作协议开始，双方在业务量和价格等方面探索有效伙伴协作的步伐就从没停止过。事实上，中石化是采取多元合作策略搭建自己的石化物流服务网络。早在２００４年，它就以第二大股东的身份参与招商局牵头成立的招商局能源运输股份有限公司。为了搭建更有效的石化物流网络平台，最近中石化又提出要和中远建立合资企业，估计这次中石化要进行控股管理。

由于贸易和物流是其重要的两个业务，中化则采取投资自建和合资联营两种途径搭建石化物流服务网络。独立投资营建（如海南中化船务有限公司的船运体系）、陆运了海运网络系统

网络（如中化国际有限公司的陆运车辆体系、上海思尔博化工（如物流有限公司的储罐体系），并合资联营构建口岸网络系统天津港中化国际危险品有限公司的码头体系）。为了扩展海上船运体系，早在２００３年中化就联合专业石化物流服务企业美国思多而特（Ｓｔｏｌｔ－Ｎｉｅｌｓｅｎ）建立合资企业上海傲兴国际船舶管理有限公司，并于２００５年双方又合资成立了上海中化思多而特船务有限公司。

３

３．１

国内石化物流企业的竞争策略

认清国际石化物流行业的竞争特点

美国埃克森－美孚、英国壳牌、美国ＢＰ、法国道达尔、美国

巴西石油、意大利ＥＮＩ等国际石化物流服康菲、美国Ｃｈｅｖｒｏｎ、技术和贸易上，荷务的需求主体企业，把精力主要集中于生产、

（Ｖｏｐａｋ）、德国欧德油储（Ｏｉｌｔａｎｋｉｎｇ）、挪威奥德费尔兰孚宝

（Ｏｄｆｊｅｌｌ）、美国思多而特（Ｓｔｏｌｔ－Ｎｉｅｌｓｅｎ）、霍冶（Ｈｏｙｅｒ）等国际石化物流服务的供给主体企业基本上是独立的第三方石化物流服务的提供商。国际石化物流行业基本完成了并购和重组发展过程，形成了几个大型的国际石化物流服务商。这些独立的第三方石化物流服务提供商以供应链管理理念为指导，基于优势互补性原则，石化物流服务商与重要的石化生产和贸易企业建立了长期战略联盟，已经具备了比较完善的供应链物流服务系统。管理的焦点已经集中在物流系统和物流运作的优化管理方面，主要目标是确保石化产品从供应链的一端传递到另一端的高效运作。

综上所述，国际石化物流行业主要的特点有三个：（１）国际石化物流行业各相关主体有比较清晰的分工；（２）基于供应链管理理念的成熟物流网络服务平台；（３）以提供综合一体化石化物流服务内容为主。所有这些充分证明，国际石化物流行业已经步入成熟发展期。

３．２明确国际石化物流企业主要特征

国内石化物流企业和国际石化物流企业有明显的区别，主

（如国一个省、一个国等）内搭建要表现在：（１）前者在局部区域

石化物流网络服务平台（包括硬件设施和信息系统），后者在世界范围内搭建石化物流网络服务平台；（２）前者主营业务量局限在国内，后者的主营业务量分布在全球；（３）前者以传统物流管理理念为指导建立石化物流管理模式，后者以现代物流或供应链理念为指导建立石化物流管理模式。

２．３石化物流服务内容从单环节向综合一体化转变

在国内，由于完善物流网络平台的欠缺，大多数石化物流

国际石化物流企业的主要特征有：（１）拥有全球性的物流设施资源网络，尤其是船队、码头设施、储罐等；（２）拥有功能完善的物流管理信息系统；（３）服务客户以跨国石化生产或贸易（尤其海运）；企业为主；（４）拥有较大比例的进出口石化业务量

（５）拥有先进的供应链管理理念和物流管理模式；（６）拥有一流的专业人才团队。

２００７２６１１１８２网络作为载体不可缺少，但物流信息的准确与快速传递，是网络资源发挥作用的必要条件。

价首先，要加强石化产品的信息化建设，通过对市场行情、格水平的详细了解，准确预测市场需求趋势，指导石化产品物流配送工作设计，加速库存周转，降低库存水平，减少不必要的往返运输。

其次，要加强网络设备资源的信息化建设，通过对仓库容量、车辆船舶等的运能和方向的详细了解，准确调度网络资源，确保网络资源的有效利用，防止资源的闲置与浪费。

第三，要加强客户资源的信息化建设，通过对客户需求的详细了解，以便提供相应的服务，确保物流对客户服务的促进作用。

３．３采取一体化国际物流竞争策略

由于特殊的国情，短时间内国内石化生产或贸易企业采取

物流业务完全外包的策略是不可行的，也是不可取的。主要原因是：（１）国内石化物流行业缺乏完善的综合一体化物流服务网络平台；（２）国内石化生产或贸易企业的物流服务业务太大，能够承担大型石化物流项目的国内石化物流服务商非常少，更缺乏有足够实力承担全部业务的石化物流服务商；（３）将物流服务业务大部分或全部外包给与自身没有利益关系的物流企业，风险非常大。

建议采取国际一体化物流竞争策略，具体思路是：逐步剥离系统内的物流设施资源，联合专业资源优势的船公司和铁路公司，成立专业的国际石化物流公司，建立统一的国际石化物流服务平台，由完全自营向完全外包转变。策略的可行性主要表现在：（１）具备了较完善的码头、仓库、储罐等设施体系；（２）有专业的运输公司和运输车辆，成立了完善的陆路配送网络系统；（３）生产和销售系统有比较完善的信息管理系统平台；（４）和大型综合性物流公司建立了长期战略合作关系。

４．３合理布局基地，减少关联石化产品的物流量

针对石化产品的高度关联性，在布局生产基地时，要充分

考虑以其他石化产品为原材料的产品生产基地，就近布局，以降低原材料的物流量，由此节约整个石化行业的物流成本。

由于石化产业的一体化发展趋势，许多大型石化企业通过纵向发展，向石化产业链的两端延伸，这样，同一家企业生产的某种产品，部分向外销售，部分作为互供料在内部消耗，例如，中国某石油公司２００５年部分下属企业销售的近１０６万吨化工产品中，有近１６万吨被内部消耗。此时，就必须从物流工程的角度，考虑工艺线的布局问题，以减少产品的内部驳运距离。

４．４加大培训力度，尽快培育石化物流专业人才

从事石化物流操作的专业人员，既要理解物流产业的特

４国内石化物流行业的应对措施

石化行业和物流行业双双向外开放，政策的保护伞已彻底

征，又要了解石化产品的特点，因此，需要具备两方面的知识。课由于我国的物流专业教育在本世纪初才起步，在教师配备、程设置和专业细分等方面，都无法满足石化物流的要求。目前的物流教育仅注重于物流本身的理论和一般生活用品的物流医疗器械、石化产品等的专业性物流教操作，细分到机械设施、

育才刚开始，因此，石化专业性物流人才匮乏，必须加大培训力度，以满足专业石化物流操作的需要。

收起，我们所要做的就是直面相对，参与竞争，在竞争中求生存，在竞争中求发展。

４．１重视资源整合，搭建专业性的石化物流网络平台

物流产业的铁律是“网络为王＂，加速我国石化物流产业的由于石化产品所具有的危险性，发展，同样需要优先搭建网络。

因此，在搭建石化物流网络过程中，要充分考虑设备的安全性能，按照国家有关规范和规章制度，确保网络的专业水准。

首先，依托已有的比较完善的公路物流网络设施，采取多种方式（兼并、收购、联营等），整合陆上专业配送车辆，构建完（将仓库、储罐等与门店、加油站等联在一善的陆上配送网络起）。

码头公司和铁路公司等采取合资其次，联合大型船公司、

或紧密合作方式，搭建统一的水路和铁路一级物流服务网络（将相关的船、码头、仓库、储罐等联在一起）。

逐步将空运和管道物流纳入统一的物流网络平台中。投资和发展远洋石化船运业务，并向海外部署业务点，搭建全球海陆空一体化石化物流网络平台，创建世界性石化物流品牌，与国际知名石化企业（包括生产企业、贸易企业和物流企业）展开全面的合作和竞争，打造具有超强竞争力的全球石化供应链企业集群体系。

４．５规范行业管理，以确保石化物流的安全运营

石化产品的高度危险性，要求石化物流行业高度规范的操

作。尽管我国政府对危险品运输和仓储企业有严格的资质管理制度，但受利益驱动以及监管不力，不规范的物流操作方式普遍存在。尤其是小型的民营运输企业，不仅以超载方式减少成本争夺市场，而且以普通车辆从事危险品的运输作业，这一方面存在极大的安全隐患，另一方面扰乱了整个石化物流市场，使得大型国有专业石化物流企业在以规范操作方式参与竞争时十分艰难，不利于石化物流企业的规模化发展。因此，加强石化物流的行业管理，规范操作程序，也是发展我国石化产业的重要保证之一。

５结束语

未来的竞争不再是企业与企业之间的竞争，而是供应链与

供应链企业集群之间的竞争。在国内石化物流行业并不成熟的关键转轨阶段，国内石化行业并没有形成足以与外界抗衡的有效的供应链企业集群体系。

（下转第６６页）

４．２加强信息化建设，以信息技术提升网络资源的

利用效率

２００７２６１１１８２降低因资源枯竭造成的下岗职工比重，缓解就业压力。

３．３资源型城市发展专业商贸物流的积极意义

资源型城市发展专业商贸物流可以延续原有的产业优势，

有效规避资源枯竭带来的发展危机。特别是对欠发达地区的资源型城市而言，发展专业商贸物流有着积极的意义。

第一，有利于资源型城市的可持续发展，不会因为资源的枯竭而影响城市的发展。目前国内外资源枯竭型城市的转型发展模式有：以同种资源为基础发展替代产业、以替代资源为基础发展替代产业、用高新技术提升改造传统产业、退出传统工矿业而发展其它产业等。发展专业商贸物流属“以同种资源为基础发展替代产业”模式中的具体转型策略之一。

第二，有利于延伸产业链，形成产业集群。专业商贸物流能够凭借原有的产业基础及知名度吸引大量相关产业、产品在某一特定区域集散和流通，引导产业集聚，通过集聚效应诱发创新活动，延长产业链条和分工细化，形成产业集群，带动生产、销售、配套服务业、交通运输业等多个领域发展。

第三，有利于新技术推广和提高企业的创新能力。在专业商贸物流园区中，生产加工、产品销售企业集聚，信息、技术、资金等流动较快，并刺激新技术推广及企业创新速度加快。在竞争的压力下，各生产厂家推陈出新，运用新的加工工艺和生产个性化产品以获得竞争优势。新技术、新工艺、新产品不断涌现，表现出很强的创新能力。

第四，有利于扩大产业品牌效应，提高产业知名度。专业商贸物流活动中包括大量的信息交流，包括同行业、相关行业、本地、异地各行各业的交流，有利于强化产业品牌，提高产业知名度。

第五，有利于带动第三产业的发展，提高城市的经济总量与自我调节能力。现代物流业是一个涉及多行业、发展潜力巨大的产业，专业商贸物流不仅可以实现资源产业的转型与升级，还可以实现区域物流成本的节约和带动相关配套服务业的技术、发展，通过货物流通密切与其他城市的联系，实现信息、资金等的交流，在获得经济效益的同时，提高本城市抵御风险的能力。

第六，能够提供大量的就业岗位，缓解资源型城市的就业压力。发展专业商贸物流可以带动原有资源相关产业的发展，

４结论

资源型城市（特别是欠发达地区的资源型城市）发展专业

商贸物流，需要以特定的资源基础、产业优势、交通条件、市场环境、区域背景和产业分布格局等为依托，是利用同类资源发展替代产业实现经济转型的具体途径之一。

云浮市石材专业商贸物流的发展案例表明，资源型城市通过发展专业商贸物流规避资源枯竭带来的经济风险是可行的。但是，资源型城市的专业商贸物流不宜脱离原有的产业类别、品牌和资源等优势，否则，商贸物流将成为无源之水，无本之木。

因此，资源型城市对自发的专业商贸物流业应予以重视。政府应在条件成熟的前提下，适时引导资源性产业向现代化、高科技和深加工发展的同时，把握产业转型机遇，促进其向商贸流通领域转变；做好设施配套，加速交通及信息网络建设，制定鼓励政策，健全专业商贸物流发展机制；注重科学研究，积极探索专业商贸物流的发展思路，并通过规划在空间上予以落布局进行有效引导，促进城市空实，对专业商贸物流业的选址、

间结构的优化，实现资源型城市的可持续发展。

［参考文献］

［１］课题组．我国资源枯竭型城市经济转型战略与对策研究［Ｒ］．２００４．

［２］国家发改委课题组．资源型城市经济结构转型［Ｒ］．２００２．

［３］何志昂．构建广东云浮石材业核心竞争力［Ｊ］．企业经济，２００５，（１２）：９５－９７．

［４］刘吕红．资源型城市形成简析．江汉论坛［Ｊ］．２００５，（８）：１３１－１３３．［５］王青云．资源型城市经济转型研究［Ｍ］．北京：中国经济出版社，２００３．［收稿日期］２００７－０５－２２［作者简介］肖

刚，男，高级规划师，广州市科城规划勘测技术有限公司董事长。

孙钦毅，男，城市规划师，现工作于广州科城规划勘测技术有限公司。

（上接第５６页）

当然，国际企业也有其致命的缺陷，如不能快速适应国内特有的市场文化环境。这些虽然一定程度上阻挡了国际石化供“，洋人”本土化应链企业集群的进攻势头，但是时间不会很长的能力不可低估。

对于国内主要石化企业而言，必须结合自身具体情况，尽快采取正确的、有效的应对策略。

［参考文献］

［１］上海石油化工产业发展及其产业链研究［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．６ｃｈｅｍ．

ｃｏｍ，２００６，３．

［２］全国石油和化工经济形势回顾与展望［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｐｃｉａ．ｏｒｇ．

ｃｎ，２００７，４．

［３］中国石化物流：期待专业化［ＥＢ／ＯＬ］．ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｃｔｒａｎｓ．ｃｏｍ，２００６，３．

［４］贺迎．三大石油企业共筑中国石油安全［Ｊ］．中国科技财富，２００３，（１１）：１１－１８．

［５］宋玉春．全球石化加工和运输工程建设强劲增长［Ｊ］．中国石化，２００６，（１０）：２３－２６．

［６］田源，等．物流运作管理［Ｍ］．北京：清华大学出版社，２００７．

［７］王之泰．新编现代物流学［Ｍ］．北京：首都经济贸易大学出版社，２００５．［８］余洋．中国油气管道发展现状及前景展望［Ｊ］．国际石油经济，２００７，（５）：１９－２２．

［９］中国石油和化学工业协会，全球化工行业发展趋势预测报告［Ｒ］．

２００７．

［收稿日期］２００７－１０－２３

［作者简介］赵玉明（１９６５－），男，上海交通大学安泰经济与管理学院ＥＭ－

ＢＡ，中油西北化工销售公司储运处处长，主要研究方向：石化物流管理。

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/iw2m.html