中国酵素行业发展研究报告

酵 素 市 场 分 析 报

告

目 录

酵素行业界定和分类........................................................2 1．行业定义、基本概念 ................................................ 2 2．行业基本特点 ............................................................ 2 3．行业分类 .................................................................... 2 第一章 酵素行业国内外发展概述 ................................. 3 一、国际酵素行业发展总体概况 .................................. 3 1．2008-2012年全球酵素业发展概况 .......................... 3 2．主要国家和地区发展概况 ........................................ 3 3．全球酵素行业发展趋势 ............................................ 3 二、中国酵素行业发展概况 .......................................... 4 1．2008-2012年中国酵素行业发展概况 ...................... 4 2．中国酵素行业发展中存在的问题 ............................ 4 第二章 2012-2013年中国酵素行业发展环境分析 ....... 5 一、宏观经济环

境 ............................................................................................. 5

二、国际贸易环

境 ............................................................................................. 6

三、宏观政策环

境 ............................................................................................. 6

四、酵素行业政策环

境 ............................................................................................. 6

五、酵素行业技术环

境 ............................................................................................. 7

六、国内外经济形势对酵素行业发展环境的影响 ...... 8 第三章 酵素行业市场分析 ............................................. 9 一、市场规模分析 .......................................................... 9 1．2008-2012年酵素行业市场规模及增速 .................. 9 2．酵素行业市场饱和度 ................................................ 9 3．国内外经济形势对酵素行业市场规模的影响 ........ 9 4．2013-2017年酵素行业市场规模及增速预测 ......... 10 二、市场结构分析 ......................................................... 10 三、市场特点分析 ......................................................... 10 1．酵素行业所处生命周期 ........................................... 10 2．技术变革与行业革新对酵素行业的影响 ............... 11

3．差异化分析 .............................................................. 12 第四章 酵素行业生产分

析 ........................................................................................... 13

一、生产总量分

析 ........................................................................................... 13

1．2008-2012年酵素行业生产总量及增速 ................ 13 2．国内外经济形势对酵素行业生产的影响 .............. 13 3．2013-2017年酵素行业生产总量及增速预测 ........ 13 二、子行业生产分析 .................................................... 14 三、细分区域生产分析 ................................................ 15 四、行业供需平衡分析 ................................................ 15 1．酵素行业供需平衡现状 .......................................... 15 2．国内外经济形势对酵素行业供需平衡的影响 ...... 15 3．酵素行业供需平衡趋势预测 .................................. 15 第五章 酵素行业竞争分析 ........................................... 16 一、行业集中度分析 .................................................... 16 二、行业竞争格局 ........................................................ 16 1．现有竞争者分析 ...................................................... 16 2．潜在进入者分析 ...................................................... 16 3．供应商的讨价还价能力分析 .................................. 17 4．买方的讨价还价能力分析 ...................................... 17 5．替代品的威胁 .......................................................... 17 三、竞争群组 ................................................................ 17 四、酵素行业竞争关键因素 ........................................ 17 1．价格 .......................................................................... 17 2．渠道 .......................................................................... 17 3．品牌 .......................................................................... 17 第六章 酵素下游行业分析 ........................................... 18 一、酵素下游行业增长情况 ........................................ 18 1．收入水平 .................................................................. 18 2．人口数量 .................................................................. 20 二、酵素下游行业区域分布情况 ................................ 21 三、酵素下游行业发展预测 ........................................ 23 四、国内外经济形势对酵素下游行业的影响 ............ 23 第七章 行业盈利能力分析 ........................................... 24 一、2008-2012年酵素行业销售毛利率 ...................... 24

二、2008-2012年酵素行业销售利润率 ..................... 24 三、2008-2012年酵素行业总资产利润率 ................. 25 四、2008-2012年酵素行业净资产利润率 ................. 26 五、2008-2012年酵素行业产值利税率 ..................... 26 六、行业盈利能力指标预测 ....................................... 27 第八章 行业成长性分析 .............................................. 28 一、2008-2012年酵素行业销售收入增长情况 ......... 28 二、2008-2012年酵素行业总资产增长情况 ............. 28 三、2008-2012年酵素行业固定资产增长情况 ......... 29 四、2008-2012年酵素行业净资产增长情况 ............. 30 五、2008-2012年酵素行业利润增长情况 ................. 30 六、行业成长性指标预测 ........................................... 31 第九章 行业偿债能力分析 .......................................... 32 一、2008-2012年酵素行业资产负债率 ..................... 32 二、2008-2012年酵素行业速动比率 ......................... 32 三、2008-2012年酵素行业流动比率 ......................... 33 四、2008-2012年酵素行业利息保障倍数 ................. 34 五、行业偿债能力指标预测 .............................................. 34

第十章 行业营运能力分析 .......................................... 35 一、2008-2012年酵素行业总资产周转率 ................. 35 二、2008-2012年酵素行业净资产周转率 ................. 35 三、2008-2012年酵素行业应收账款周转率 ............. 36 四、2008-2012年酵素行业存货周转率 ..................... 37 五、行业营运能力指标预测 ....................................... 37 第十一章 酵素行业重点企业分析 .............................. 38 一、信康达基业商贸（深圳）有限公司 ................... 38 1．企业简介 ................................................................. 38 2．产品情况 ................................................................. 38 二、厦门丝巢食品有限公司 ....................................... 39 1．企业简介 ................................................................. 39 2．产品介绍 ................................................................. 39 3．生产情况 ................................................................. 39 4．代理商策略 ............................................................. 40 三、大连全然良品商贸有限公司 ............................... 40 1．企业简介 ................................................................. 40 2．生产工艺 ................................................................. 41

3．竞争力分析 ............................................................ 41 四、佳联国际集团 ...................................................... 41 1．企业简介 ................................................................ 41 2．产品介绍 ................................................................ 41 3．生产情况 ................................................................ 41 五、昆山大汉酵素有限公司 ...................................... 42 1．企业简介 ................................................................ 42 2．产品介绍 ................................................................ 42 六、广西康能生物科技有限公司 .............................. 45 1．企业简介 ................................................................ 45 2．合作伙伴 ................................................................ 45 3．产品介绍 ................................................................ 46 七、万大酵素生物科技股份有限公司 ...................... 49 1．企业简介 ................................................................ 49 2．产品介绍 ................................................................ 49 3．销售渠道 ................................................................ 51 八、全美堂生物技术（深圳）有限公司 .................. 51 1．企业简介 ................................................................ 51 2．产品介绍 ................................................................ 51 九、腾天生物科技有限公司 ...................................... 53 1．企业简介 ................................................................ 53 2．产品介绍 ................................................................ 53 十、保罗生物园科技股份有限公司 .......................... 56 1．企业简介 ................................................................ 56 2．产品介绍 ................................................................ 56 3．竞争力分析 ............................................................ 57 十一、晶叶（青岛）生物科技有限公司 .................. 58 1．企业简介 ................................................................ 58 2．经销商策略 ............................................................ 58 第十二章 重点子行业分析 ......................................... 59 一、子行业发展现状 .................................................. 59 二、子行业发展特征 .................................................. 59 三、子行业发展趋势 .................................................. 60 四、国内外经济形势对酵素行业子行业的影响 ...... 60 第十三章 区域市场分析 ............................................. 61 一、各区域酵素行业发展现状 .................................. 61

二、各区域酵素行业发展特征 .................................. 61 三、各区域酵素行业发展趋势 .................................. 64 第十四章 酵素行业进出口现状与趋势 ..................... 65 一、出口分析 .............................................................. 65 1．出口量及增长情况 ................................................ 65 2．酵素行业海外市场分布情况 ................................ 65 3．经营海外市场的主要品牌 .................................... 66 4．国内外经济形势对酵素行业出口的影响 ............ 66 二、进口分析 .............................................................. 66 1．进口量及增长情况 ................................................ 66 2．酵素行业进口主要国家和地区 ............................ 67 3．国内外经济形势对酵素行业进口的影响 ............ 68 第十五章 酵素行业风险分析 ..................................... 69 一、酵素行业环境风险 .............................................. 69 二、酵素行业产业链上下游风险 .............................. 69 三、酵素行业政策风险 .............................................. 69 1．产业政策风险 ........................................................ 69 2．贸易政策风险 ........................................................ 69 3．环保政策风险 ........................................................ 70 四、酵素行业市场风险 .............................................. 70 1．市场供需风险 ........................................................ 70 2．价格风险 ................................................................ 70 3．竞争风险 ................................................................ 70 第十六章 有关建议 ..................................................... 71 一、酵素行业发展前景预测 ...................................... 71 1．用户需求变化预测 ................................................ 71 2．竞争格局发展预测 ................................................ 71 3．渠道发展变化预测 ................................................ 71 4．行业总体发展前景及市场机会分析 .................... 71 二、酵素企业营销策略 .............................................. 71 1．价格策略 ................................................................ 71 2．渠道建设与管理策略 ............................................ 72 3．促销策略 ................................................................ 72 4．服务策略 ................................................................ 72 5．品牌策略 ................................................................ 72 三、酵素企业投资策略 .............................................. 72

1．子行业投资策略 ........................................................... 72 2．区域投资策略 ............................................................... 72 3．产业链投资策略 ........................................................... 73 四、酵素企业应对当前经济形势策略建议 ..................... 73 1．战略建议 ....................................................................... 73 2．财务策略建议 ............................................................... 73 图 表

图表1 2008-2012年酵素行业市场规模及增速 .................9 图表2 2013-2017年酵素行业市场规模及增速预测 ....... 10 图表3 行业生命周期理论 ................................................. 11 图表4 2008-2012年酵素行业生产总量及增速 ............... 13 图表5 2013-2017年酵素行业生产总量及增速预测 ....... 14 图表6 2012年中国酵素产地来源分布 ............................ 15 图表7 2012年中国市场重点酵素品牌市场份额 ............ 16 图表8 2011-2012年我国城镇居民人均可支配

收入实际增长速度 ................................................... 19 图表9 2011-2012年我国农村居民人均收入

实际增长速度 ........................................................... 19 图表10 2006-2012年我国人口及其自然增.

长率变化情况............................................................ 20 图表11 2011年年末人口数量及其构成 .......................... 21 图表12 各地区人口年龄结构 ........................................... 21 图表13 2008-2012年酵素行业销售毛利率 .................... 24 图表14 2008-2012年酵素行业销售利润率 .................... 25 图表15 2008-2012年酵素行业总资产利润率 ................ 25 图表16 2008-2012年酵素行业净资产利润率 ................ 26 图表17 2008-2012年酵素行业产值利税率 .................... 26 图表18 2013-2017年酵素行业盈利能力预测 ................ 27 图表19 2008-2012年酵素行业销售收入增长情况 ........ 28

图表20 2008-2012年酵素行业总资产增长情况 ............. 29 图表21 2008-2012年酵素行业固定资产增长情况 ......... 29 图表22 2008-2012年酵素行业净资产增长情况 ............. 30 图表23 2008-2012年酵素行业利润增长情况 ................. 30 图表24 2013-2017年酵素行业增长预测 .......................... 31 图表25 2008-2012年酵素行业资产负债率 ...................... 32 图表26 2008-2012年酵素行业速动比率 .......................... 33 图表27 2008-2012年酵素行业流动比率 .......................... 33 图表28 2008-2012年酵素行业利息保障倍数 .................. 34 图表29 2013-2017年酵素行业偿债能力预测 .................. 34 图表30 2008-2012年酵素行业总资产周转率 .................. 35 图表31 2008-2012年酵素行业净资产周转率 .................. 36 图表32 2008-2012年酵素行业应收账款周转率 .............. 36 图表33 2008-2012年酵素行业存货周转率 ...................... 37 图表34 2013-2017年酵素行业营运能力预测 .................. 37 图表35 森活酵素价格情况 ................................................ 38 图表36 万大五味灵芝酵素 ................................................ 50 图表37 2012年中国酵素行业市场规模分布情况 ........... 61 图表38 一、二类城市购买和服用保健品状况 ................ 62 图表39 不同年收入家庭消费保健品情况 ........................ 62 图表40 一、二类城市不同年龄消费者消费保健品情况.. 63 图表41 通常购买保健品季节 ............................................. 63 图表42 2009-2012年中国产品30029090

（包括酵素）出口情况 ................................................ 65 图表43 2012年中国产品30029090

（包括酵素）海外市场分布 ............................................... 65 图表44 2009-2012年中国产品30029090

（包括酵素）进口情况 ...................................................... 66 图表45 2012年中国产品30029090

（包括酵素）进口主要国家和地区 ...................................66

酵素行业界定和分类

1．行业定义、基本概念

酵素（enzyme），实际上是酶的旧译。酶是具有生物催化功能的生物大分子，即生物催化剂，它能够加快生化反应的速度，但是不改变反应的方向和产物。也就是说酶只能用于加速各类生化反应的速度，但并不是生化反应本身。

酶（enzyme），早期是指in yeast 在酵母中的意思，指由生物体内活细胞产生的一种生物催化剂。大多数由蛋白质组成（少数为RNA）。能在机体中十分温和的条件下，高效率地催化各种生物化学反应，促进生物体的新陈代谢。生命活动中的消化、吸收、呼吸、运动和生殖都是酶促反应过程。酶是细胞赖以生存的基础。细胞新陈代谢包括的所有化学反应几乎都是在酶的催化下进行的。

2．行业基本特点

酵素产业在台湾和日本比较发达，国内也有很多厂家生产但酵素菌原菌是日本生产的，然后进口引进到国内。一般国内的酵素菌都是通过日本酵素菌原菌进行繁扩，用于其他的用途。

3．行业分类

酵素的作用繁多，种类也繁多。基本上，酵素可以视为脾的作用，几乎无所不包。市场上食用酵素主要有三类：减肥酵素（如纤体酵素），排毒酵素（如肠毒清酵素），补脾补血酵素（如长生酵素）。由于酵素具有很强的专一性，目前发现的已经有5000多种，其中可以通过食用来补充的达3000多种。

第一章 酵素行业国内外发展概述 一、国际酵素行业发展总体概况

1．2008-2012年全球酵素业发展概况

酵素食品发展于日本已有上百年的历史，若要追索源头，最早应起源于中国的传统食品发酵技术。自1985年爱德华贺威尔博士发现酵素与人类寿命及健康的关键密码以来，各国人们才开始重视酵素食品的摄取，并热衷酵素食品的养生理念。

如今酵素食品在日本、台湾已经发展成相当成熟的产业。形态丰富、多样的酵素类产品让食用酵素成为了日本人、台湾人认可的健康习惯。在日本，每天有超过2000万人在服用酵素产品，这或许也是日本人长寿的一个重要因素；在台湾，基于养生理念日益被重视及推广，台湾民众开始相信酵素的成效，并深信由天然植物萃取，经由现代生物技术所得到的酵素综合原液，是现代人补充酵素的最好来源，目前台湾经营酵素的品牌多

达100多个，在台湾本土形成了庞大的产业规模，酵素食品品质也在产业竞争中越来越优异，大多数台湾人认为本土酵素食品质量比国外进口的还好，酵素产业在台湾方兴未艾，颇具广阔前景；近两年，酵素食品的养生理念，在欧美也开始盛行，这些发达国家与地区盛行食用酵素的养生之道，不仅为了健康，同时可以增进美容、减缓衰老、活力常生。

目前酵素食品在日本一年可达1000 亿日元的消费额。拜生物科技蓬勃发展所赐，酵素的生产与应用有很大的突破，2010 年全球酵素市场达到38亿美元规模，其中食品用酵素发展空间及成长潜力最大，年成长率7％以上，2012年市场规模达50亿美元。在台湾，一年酵素食品的市场规模也已超过60亿台币，而衍生的酵素概念商品更是渗透至绝大多数食品业。

2．主要国家和地区发展概况

日本的酵素产业分为两类，有将酵素本身作为产品来制造生产的，还有就是活用酵素来生产制造其它产品。日本酵素产业是从生产淀粉酶开始的。之后，开发了与糖类相关的，蛋白质分解等，多种多样的产品。还研制了多种具有日本独特特点的产品。虽说全球的酵素市场的规模不过4-5千亿日元，相对而言规模较小，但是实际上通过酵素而生产的产品的规模是很庞大的。

台湾“酵素”类保健食品的生产厂家有四十多年的生产历史，有百余种产品，有广泛的知名度和口碑。亚洲的其他地区如韩国、马来西亚、印度尼西亚等地也非常畅销。近期，在欧洲与美国、加拿大，“酵素”类保健食品也逐渐风靡。

3．全球酵素行业发展趋势

如今在国外流行的养生食谱里，好莱坞的名利场内，日本人的一日三餐里，同一种生物养生方式蔚然风行，而在这股新风潮中，唱主角的是酵素类功能食品。

纵观保健功能食品的发展，随着其功效成分的变化，经历了从最初的洋参、当归等中草药一言堂，到后来以补钙、补铁、维生素为目的的化学微量元素和化学合成制品的兴盛，再到其后的羊胎素、深海鱼油等动物直接提取物的风靡这三大阶段。直到进入二十一世纪，以基因工程、细胞工程等生物工程技术发展为基础，保健功能食品行业也开启了以酵素类食品领衔的第四代生物养生阶段。这一时期，生物保健养生不在于传统的“缺啥补啥”，而是在于全面提高人体的免疫力，从根本上保障身体健康。自从1985 年爱德华贺威尔博士发现酵素与人类寿命及健康的关键密码以来，各国人们才开始重视酵素的摄取，并热衷于酵素的养生理念。这令由天然植物萃取、经由现代生物技术所得到的酵素，代替维他命成为当代天然健

康养生食品的至佳选择。而这一新趋势率先在身居流行前沿的好莱坞及美日韩等经济发达地区开始流行到其他地区。

二、中国酵素行业发展概况

1．2008-2012年中国酵素行业发展概况

酵素食品是近三四年才开始进入中国大陆市场的，就目前来说，绝大多数酵素食品都源自台湾，销售模式以代购、网店、直接零售为主，并没有形成产业品牌效应，市场前景广阔；截至11年，大陆仍无采用传统工艺发酵的酵素生产商，酵素食品或原液均来自进口。随着酵素在国外的火热，国内的酵素市场也开始孕育和不断拓展。特别是酵素能够消除自由基、抗肿瘤、抗衰老、提高机体免疫力、限制炎症，清除血管垃圾等功效而备受广大朋友重视，加上容易吸收，使用方便而被众多消费者所知晓和信赖。另一方面，从酵素产品研发层面来看，由于某些监管部门监管不力，也导致部分品牌技术和研发不合格。让不少客户丧失了对酵素的信心和支持，整个市场显得庞大而又杂乱，始终缺少一块真正有号召力和影响力的酵素产品。

2．中国酵素行业发展中存在的问题

酵素食品在大陆市场的发展目前存在两个障碍或误区。首先，人们对酵素食品的认识与酵素养生概念还非常陌生，仍然处于认识阶段，要让广大消费者接受酵素，还得依靠众多商家对酵素知识与养生理念进行广泛的普及；其次，不少酵素经营者为促进销售，对酵素的功效夸大宣传，甚至包装成能解百忧的养生秘诀，能治百病的灵丹妙药，这无疑给潜在消费者带来更多疑虑，进而对酵素行业产生信任危机。惟有坚持客观、专业、理性的原则去推广宣传酵素与酵素养生理念，酵素食品才有可能迎来消费热潮。

第二章 2012-2013年中国酵素行业发展环境分析 一、宏观经济环境

2013年经济运行中的有利条件和积极因素趋于增多，整体环境进一步转好。宏观调控政策取向有利于保持经济平稳健康运行；经济发展的基础和动力较为坚实；预计全年投资和消费将保持较快增长，出口保持稳中有升。但考虑到世界经济环境仍然复杂、国内经济企稳回升的基础仍需要巩固以及宏观调控目标转换等因素，预计2013年经济增速整体保持在8.3%左右。

从经济发展趋势来看，自2012年9月份以来，宏观经济呈现稳中趋升基本态势，这种态势目前得到了进一步巩固，这将为2013年的开局奠定了一个较好的基础。

从宏观调控政策取向来分析，中央强调要保持宏观经济政策连续性和稳定性，着力提高针对性和有效性，适时适度进行预调微调，加强政策协调配合，这种政策取向有利于保持经济平稳健康运行。

经济发展的基础和动力将更为坚实。从国内需求来看，中央强调着力扩大国内需求，加快培育一批拉动力强的消费新增长点，促进投资稳定增长和结构优化；强调要积极稳妥推进城镇化，有序推进农业转移人口市民化。这将为消费和投资带来增长空间。有关研究资料显示，每一个百分点的城镇化率，将带来上千万农村人口向城市转移以及数以万亿元计的投资和消费。预计全年投资和消费都将保持较快增长。特别是投资，随着城镇化推进、农田水利、道路尤其是轨道交通和铁路建设加快，一批基础设施建设项目将会集中释放。当前新开工项目投资增长明显加快，已从中看出这一趋势性特点。去年1月—12月份，施工项目计划总投资同比增长18.1%，增速比1月—11月份加快1.8个百分点，连续4个月保持回升态势；新开工项目计划总投资同比增长28.6%，虽较前11个月小幅回落0.2个百分点，但整体增速较上半年有较大的提升，5月—11月份一直保持回升态势。

尽管外部环境仍具有较大不确定性，但整体趋势向好发展。2013年出口上一个大的台阶存有困难，但出现较大滑坡的可能性也较小，至少可以保持去年的水平。

由此可见，2013年经济发展总体形势可能好于2012年，主要表现在三个方面：一是增速更为平稳，波动性减小；二是伴随着改革的深入，结构调整步伐进一步加快；三是增速有所回升，同时经济发展的质量和效率明显提高。

但同时也应看到，2013年，世界经济环境仍然复杂多变，国内经济企稳回升的基础仍需要巩固，特别是经济增速持续回落过程中暴露出来的矛盾和问题，短期内难以根本解决，还会在某种程度上延续到2013年一季度甚至上半年。加之，宏观调控目标重在“稳增长，调结构，促转变”，着重于改善经济效率和质量，不片面追求速度。结合这些情况判断，预计2013年经济增速可能不会有太大提高，我们预测可能在8.3%左右，走势前低后高。

当前值得关注的问题主要是“一升两降”。“一升”是最近两月购进价格指数明显回升，升幅均达到3个百分点以上，1月达到57.2%，重回高位，显示上游产品价格又呈加快上涨趋势，压力增大。“两降”为新出口订单指数最近两月连续回落，重回50%以下，显示外部需求仍具有较大不确定性；小企业PMI指数持续低迷，又见下降。该指数自去年4月份以来一

直处在50%以下，1月又比去年12月下降1.9个百分点，降低至46.2%，对此应该引起足够的重视。

二、国际贸易环境

总体看，2013年国际经济环境依然复杂多变，全球经济仍将处于深度结构调整之中，经济增长动力不足，但有利因素逐渐增多，预计比2012年有所改善：一是美国房地产市场持续好转，同时因页岩气大规模开发所带动的能源成本降低带动相关产业投资增长，3D打印、智能机器人等新技术优势也正带动高端制造业加速发展，“再工业化”政策效果强化了美国经济增长的动力，2013年美国经济复苏势头有望增强。二是德国捍卫欧元和欧元区的强硬表态，G20国家特别是美国在增资IMF救助欧债国家的态度转变，以及欧洲央行推出的“直接货币交易计划”，为欧洲国家赢得了解决债务问题和国内结构问题的时间，使欧债危机对欧洲经济和世界经济的冲击得到缓解，欧洲经济2013年表现可望略好于2012年。三是印度和俄罗斯等新兴市场国家正在谋求结构调整、对外开放的政策突破。

与此同时，2013年国际经济环境中一些不确定因素值得高度重视：一是美国大选后因“财政悬崖”问题导致的财政政策调整所带来的巨大风险，可能使国际金融市场受到一定冲击。二是欧元区根本的制度性矛盾短期内难以解决，“增长”与“紧缩”的两难选择和政策摇摆使欧洲重债国经济表现不确定性较大。三是日本因人口老龄化造成的需求不足使经济难有大的起色，又与中国、俄罗斯和韩国相继爆发领土争端，区域经济环境面临许多不确定因素。四是金砖国家整体发展势头减弱，中国、印度的经济减速调整使能源原材料新增需求增长放缓，巴西、俄罗斯和南非等资源出口国必然受到冲击。五是在全球货币政策进一步宽松的背景下，充裕的流动性将对国际大宗商品价格走势起到推波助澜的作用，全球通胀风险可能重新抬头；但新兴国家需求增长放缓又抑制了国际大宗商品价格涨势，2013年国际大宗商品市场震荡起伏可能较大。

三、宏观政策环境

2013年，中国宏观经济政策将以提高经济增长质量和效益为中心，稳中求进，开拓创新，扎实开局，进一步深化改革开放，进一步强化创新驱动，加强和改善宏观调控，积极扩大国内需求，加大经济结构战略性调整力度，着力保障和改善民生，增强经济发展的内生活力和动力，保持物价总水平基本稳定，实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。

四、酵素行业政策环境

酵素类产品属于保健品或者营养膳食类产品，但目前还未见国家食品药品监督管理局的批准文号。1990年开始有日本和台湾的“酵素”类保健食品进入中国大陆区，大都以食品的形式进口，

品牌很多，但我国针对此类产品尚没有专门的标准或管理法规，故还基本没有产品获得卫生部或国家食品药品监督管理局批准为保健食品。

2011年6月28日由中国保健协会保健咨询服务工作委员会主办的首届“酵素”类保健食品专题研讨会在北京召开，旨在科学认识“酵素”类保健食品，推动其健康发展，保护人民群众食品安全，身体健康，造福中国人民。根据中国食品发酵工业研究院鲁军博士给出概念，“酵素”类保健食品是“基于新鲜水果和蔬菜等天然食用原料，利用微生物的发酵作用，大量产生和积累所需的代谢产物，最终获得的具有特殊营养和保健功能的食用产品”。

基于“酵素”类保健食品的特殊性，以及对其安全性的认可，以及对其保健功能的认同，与会代表一致认为，尽快研究制定“酵素”类保健食品的相关标准是当务之急，尽快以科学手段审批此类产品，使其获得科学的功能声称，获得合法的保健食品批准证书，也是急需开展的工作。

五、酵素行业技术环境

酵素技术指多菌种复合型微生物群体发酵的技术，是一门新型的高新技术，传统的产品如泡菜、豆瓣酱、纳豆、味噌等也可以称为酵素产品。这里特指以新鲜蔬菜、水果等植物为原料，经多种益生菌发酵而产生的，含有丰富的酶、维生素、矿物质和次生代谢产物的微生物制剂。常见的水果、蔬菜、糙米、菇类、药食同源中药等都可以作为酵素发酵的原料。蛋白酶、脂肪酶、和超氧化物歧化酶等是微生物酵素类保健食品的主要功效酶。

常见的水果、蔬菜、糙米、菇类、药食同源中药等都可以做为微生物酵素发酵的原料。微生物酵素生产工艺的特点是：为了防止杂菌生长和产生酒精，可加入酿造米醋及比较高浓度的异麦芽糖、蔗糖或红糖等；发酵周期比较长，一般为几个月至2年等。也有采用二次发酵工艺，即经过后熟工艺得到微生物酵素产品。产品形式有液状、膏状、粉状及固体颗粒等。

一个简单的微生物酵素的发酵工艺如下：选取多种新鲜的蔬菜和水果，切成块后加入糖或蜂蜜及醋，在室温下密封存放四个月以上，让蔬果材料完全发酵成蔬果酵素。张宏智的专利所述的酵素生产工艺如下：选取蔬果发酵产生蔬果酵素原汁：选取多种新鲜的蔬菜和水果，加入糖或蜂蜜及醋在室温下分开密封存放四个月以上，让蔬果材料完全发酵成蔬果酵素原汁；取松树汁液发酵产生松树酵素原汁：取松树汁液加糖或蜂蜜在室温下密封存放一个月以上，让松树汁液完全发酵成松树酵素原汁；混合蔬果酵素原汁与松树酵素原汁：取前述总成份为90%-60%蔬果酵素原汁，与10%-40%松树酵素原汁混合，以制成具有天然食品酵素的饮料。

酵素中的微生物种类和数量的文章还很少，发酵过程中酶活、微生物含量、活性物含量等的变化过程以及发酵工艺等的研究也很少，在这些方面都需要进一步研究。

酵素作为一种发酵产物，在生产时影响其质量的因素较多，所以质量较难控制，不同批次的产品之间质量可能会有所差别。因此需要建立产品的质量标准。可能需要控制的方面如益生菌含量、功能活性物（番茄红素、花青素等）含量或者是总的酶活等。

六、国内外经济形势对酵素行业发展环境的影响

经济全球化经过调整后，全球经济依存性不断上升。全球资本与生产技术要素的全球化重新配置，带来全球政治经济格局重大而深刻的变化。金融危机席卷过后，2012年中国经济增长低于预期，但世界经济的主要矛盾和问题并没有完全消除。一些主要经济体失业率居高不下，一些国家主权债务危机还在暴露，金融和财政还存在风险，大宗商品和主要货币的汇率不稳定，由于通胀的预期而使一些国家在政策的选择上产生困难，这些都有可能使经济复苏的形势出现反复，甚至会二次探底。总之，世界金融危机对经济实体的影响对酵素行业发展环境带来一定负面效应。

第三章 酵素行业市场分析 一、市场规模分析

1．2008-2012年酵素行业市场规模及增速

由于国内酵素行业仍处于成长期，市场潜力仍未被发掘出来，因此市场规模十分有限，不足我国膳食补充剂市场规模的1%，但市场需求增长处于高速增长之中。根据中国保健协会和生物发酵产业协会数据，2009-2012年市场规模年均增速为33%，其中2010年市场规模为3.8亿元，同比增长40.74%，2012年酵素行业市场规模在5.3亿元左右，比上年增长39.47%。

图表1 2008-2012年酵素行业市场规模及增速

数据来源：中国生物发酵产业协会，中国保健协会，-整理 2．酵素行业市场饱和度

2011年中国保健品行业市场规模达到1260亿元，较2010年增长接近20%。当中膳食补充剂市场规模为781.2亿元，占整个保健品规模的62%；

作为膳食补充剂的一种，酵素市场规模占整个市场不足1%，说明我国酵素产品市场潜力非常巨大。

3．国内外经济形势对酵素行业市场规模的影响

国内外经济形势对酵素行业市场规模的影响主要表现在消费者方面。一般而言，由于保健品属于非必需消费品，当经济形势不景气时，人们的购买力下降，就会明显减少对保健品的消费，从而造成包括酵素在内的保健品市场规模下滑。但目前我国酵素行业处于高速成长期，经济形势对其市场规模影响较小。

4．2013-2017年酵素行业市场规模及增速预测

根据近几年我国酵素市场规模增长形势，运用线性相关分析预计到2017年我国酵素市场规模将达21.4亿元。

图表2 2013-2017年酵素行业市场规模及增速预测 单位：亿元

数据来源：-

二、市场结构分析

市场结构指的是某一市场中各种要素之间的内在联系及其特征，包括市场供给者之间、需求者之间、供给和需求者之间以及市场上现有的供给者、需求者与正在进入该市场的供给者、需求者之间的关系，包括完全竞争、垄断、垄断竞争和寡头四种。

我国酵素市场上，来自台湾和日本的进口产品占据市场的绝大多数份额。但很多台湾酵素品牌只是在国内设立销售公司而非生产公司，这是由于酵素对植物原材料的品质相当讲究，地理位置和养殖水平决定了大陆很难供应高品质的原材料。因此这些品牌只是进口原装产品，通过在大陆的销售公司或者代理商销售产品。

三、市场特点分析

1．酵素行业所处生命周期

初创期：这一时期的市场增长率较高，需求增长较快，技术变动较大，产业中的企业主要致力于开辟新用户、占领市场，但此时技术上有很大的不确定性，在产品、市场、服务等策略上有很大

的余地，对产业特点、产业竞争状况、用户特点等方面的信息掌握不多，企业进入壁垒较低。

成长期：这一时期的市场增长率很高，需求高速增长，技术渐趋定型，产业特点、产业竞争状况及用户特点已比较明朗，企业进入壁垒提高，产品品种及竞争者数量增多。

成熟期：这一时期的市场增长率不高，需求增长率不高，技术上已经成熟，产业特点、产业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定，买方市场形成，产业盈利能力下降，新产品和产品的新用途开发更为困难，产业进入壁垒很高。

衰退期：这一时期的市场增长率下降，需求下降，产品品种及竞争者数目减少。

图表3 行业生命周期理论

资料来源：-

酵素在工业、农业及医学上用途非常广泛，酵素工业源自于19世纪，但在20世纪末融入新生物技术，无论生产技术或应用都有突破性发展，而且酵素与日常生活息息相关。在化学工业生产流程中，某些反应不仅需在高温高压下进行，还常需使用催化剂来推动化学反应，这些催化剂多半是酶。例如在纺织工业上，淀粉酶用以当作拔糊剂；许多石化及酵素技术在二次大战之后发展极为快速，上世纪70年代研发出固定化酵素技术，使得酵素在化工生产及应用上更为普及；1980年以后引用重组DNA技术来改良生产菌种及动植物原料，因此酵素的生产与使用，更迈入另一个新里程碑。

酵素广泛应用于种植业、养殖业、环保业等领域，它不仅是先进的，克服无机化弊端的有效微生物肥料，也是应用生物技术使传统农业走向生态农业，形成农业产业化、规模化，生产\无公害绿色食品\的有效途径。有关专家称之为农业技术的第二次革命，目前全世界已有20多个国家和地区推广使用。但在国内市场，酵素仍然只是用于工业生产过程，养生保

健、美容养颜及老年滋补习惯还未形成，目前受日本台湾的影响，正处于发展的成长期。

2．技术变革与行业革新对酵素行业的影响

目前市场上酵素产品的生产工艺大多是日本专利，因此在国内售价很高，国内需要积极开发有自主知识产权的工艺技术，以降低生产成本。

3．差异化分析

常见的食物酵素有：脂肪分解酵素，大多乳制品、坚果、油脂、肉类均含之；乳糖分解酵素，分解乳糖；蛋白质分解酵素，肉类、坚果、蛋、奶酪均含之；淀粉分解酵素，分解碳水化合物、淀粉和糖类，土豆、水果、蔬菜和点心食品中均含之；纤维分解酵素，溶解纤维，植物细胞壁含量最多。不同的酵素对人身体具有不同的功用：平衡、抗炎、抗菌、分解消化、净化和促进细胞新增功能等。

第四章 酵素行业生产分析 一、生产总量分析

1．2008-2012年酵素行业生产总量及增速

在生产方面，由于国内市场销售的酵素大部分来自进口，因此行业产值远小于市场规模，但年均增速达到30%，说明行业产值在迅速增长。根据统计，2008年我国酵素产值为0.5亿元，2009年酵素行业产值为0.6亿元，同比增长20%，2010年行业产值为0.9亿元，同比增长50%，2011年产值为1.4亿元，增速也达到了55.56%，2012年酵素行业产值为2.3亿元，比上年增长了64%。

图表4 2008-2012年酵素行业生产总量及增速

数据来源：中国生物发酵产业协会，中国保健协会，-整理 2．国内外经济形势对酵素行业生产的影响

我国酵素行业仍处于高速发展期，行业产值扩张的主要影响因素是人们对酵素的认知程度和消费习惯，但人们将酵素食品当作一类很好的膳食补充时，酵素产品将能够成长为千亿元的规模。因此长期而言，国内外经济形势对酵素产值的影响较小。

3．2013-2017年酵素行业生产总量及增速预测

根据2008-2012年我国酵素行业产值增长趋势，通过线性相关分析，预计到2017年我国酵素行业产值将达15亿元。

图表5 2013-2017年酵素行业生产总量及增速预测 单位：亿元

数据来源：-

二、子行业生产分析

原液酵素是酵素各类产品中占比超过一半的产品，是酵素其中的一类，酵素产品的好坏关键在于纯度，纯度越高产品价格也就越高。

佰纳吉牌酵素原液特点： 1、高活性

一般酵素在温度50℃以上，其活性即很快消失。佰纳吉牌酵素原液不但在50℃以上没有消失活性，反而持续升高。

2、稳定性

酵素极易受温度影响其活性，却不用糖浆及添加任何安定剂，只需置放干凉处，其稳定活性则可维持10年以上。

3、安全性

取自天然蔬果类，绝不添加防腐剂、抗氧化剂、糖精、色素，绝无动物成份，也不含重金属、残留农药、抗生素、亦无任何药物成份。

功能：分解作用，代谢作用，血液净化作用。

适宜于亚健康人群，不孕症、妇科，高血压、高血脂、高血糖，有便秘问题的人群。

三、细分区域生产分析

我国酵素产品约有76%产自台湾和日本，在国内，酵素产地主要为华东的上海、福建等地，华南的广东等地区。

图表6 2012年中国酵素产地来源分布

资料来源：-整理

四、行业供需平衡分析 1．酵素行业供需平衡现状

由于国内酵素产业发展晚，目前产值很小，产量不能满足市场需求量，从前面的市场需求量远大于国内酵素产值可以看出。因此用户的消费被进口品牌所占据，我国酵素行业处于明显的供不应求局面。

2．国内外经济形势对酵素行业供需平衡的影响

在生产方面，由于行业规模偏小，因此经济危机对酵素供给影响较小；在需求方面，经济危机会影响消费者的收入水平，购买力的下降在保健品市场表现十分明显，所以对酵素产品的需求减弱，从而导致供过于求的出现。

3．酵素行业供需平衡趋势预测

从我国酵素行业市场需求和供给增长预测来看，到2017年市场需求远大于行业生产规模，但随着整个酵素行业规模的扩大，国内品质优秀、价格有竞争力的产品将逐步占据市场，高价进口大量酵素产品的现象将有所改变。

第五章 酵素行业竞争分析 一、行业集中度分析

产业集中度通常以CR4(即行业内前四位企业品牌市场份额之和)或CR8两项数据来计算市场集中度的高低。产业集中度反映出行业内垄断及竞争状况，是分析竞争行业环境和发展阶段一项重要指标。CR4＞60%即可视为高市场集中度行业，30%＜CR4＜60%为中市场集中度行业，CR4＜30%为低市场集中度行业。

图表7 2012年中国市场重点酵素品牌市场份额

数据来源：中国保健协会，-整理

由于目前国内酵素行业市场竞争混乱，产品同质化严重，而且没有形成一个全国性的品牌，因此行业集中度偏低，通过计算前四家品牌市场份额之和约为CR4为43%。

二、行业竞争格局 1．现有竞争者分析

由于酵素产品属于保健品一类，在没有相关行业标准的情况下，其产品品质的评判来自用户的使用效果，而根据我们的调查，来自台湾的森活酵素、丝巢酵素、佳联酵素和日本的全然酵素、晓酵素等有具有不错的口碑，因此销售强势，也具有较好竞争力。

2．潜在进入者分析

酵素行业相对其他行业而言，生产所需要的技术要求低，也不需要昂贵的设备，暂时还没有行业准入标准，因此潜在进入者众多。同时在以销售为导向的情况下，只有酵素销售还有利润可赚取，

酵素市场就会有一大批竞争者。 3．供应商的讨价还价能力分析

这里的供应商是指酵素发酵所需要的原材料供应者，酵素发酵所需要的蔬果必须无污染、生长好，对果蔬的要求较高，这样就导致供应商处于优势地位，具有较强的讨价还价能力。台湾品牌不在大陆生产酵素产品的主要原因是台湾的环境经度纬度比较好，地理环境适合农作物发酵，台湾具有更好的发酵原材料。

4．买方的讨价还价能力分析

买方是指酵素产品的用户，由于目前酵素市场处于买方市场，酵素品牌较多，网络购买也很方便，因此用户可选择余地很大，具有良好的议价能力。

5．替代品的威胁

酵素属于保健品的一类，而现在市场上保健品种类超过100多种，因此替代品种类众多。相对于整个保健品市场规模，酵素的销售额微不足道，而且目前酵素在推广过程中还存在一些虚假和夸大宣传，如夸大酵素具有包治百病的功能，同时酵素产品的用户认真程度也较低，这为酵素产品开拓增加了很多难度。

三、竞争群组

按品牌来源分，可分为进口品牌和国产品牌，而目前进口品牌垄断着国内酵素产品市场。

四、酵素行业竞争关键因素 1．价格

酵素产品价格较高，高出其他普通保健品价格，但现在的消费者越来越注重产品的品质，价格只是参考的一个因素，因此良好的品质才能保证产品具有竞争力。

2．渠道

随着电子商务渠道的发展成熟，酵素产品的一个主要销售渠道被网络渠道所占据，但一些品牌知名度较高的产品有自己的专卖店和专卖柜台，因此灵活和宽广的渠道是竞争的关键因素之一。

3．品牌

品牌是企业在行业中竞争力的象征，尤其是面对终端用户的消费品。好的品牌就是好品质和高效果的保障，因此酵素企业需要不遗余力的进行品牌建设，而支持优秀品牌的最根本还是产品有着过硬的质量和品质。

第六章 酵素下游行业分析 一、酵素下游行业增长情况

酵素是一种有催化功能，即触媒作用的蛋白质。对有些病人或者缺乏某种消化酵素的人而言，可能需要食用所缺乏的消化酵素，帮助消化。例如，有人长大后，不能消化乳糖，因为身体停止了制造消化乳糖的酵素，吃了乳类食品会有气胀或泻肚的毛病。 很多人对酵素帮助消化很认同，但是对于酵素可以广泛地用于全身的所有病症的治疗并不了解。那么酵素具体都适用于哪些人群呢？大致可以归纳为以下几类：

1. 希望改善体质，注重养生保健，加快健康恢复的人 2. 免疫力抵抗力差，很容易感染疾病的人 3. 经常熬夜应酬，饮酒抽烟者 4. 胃肠不好者

5. 肝脏功能不良，容易疲劳的人 6. 神经衰落，性功能失调的人 7. 面色暗哑，色斑沉淀者 8. 精神不振，经常性头晕的人 9. 未老先衰，体弱多病的人 10.患有各种疾病的亚健康的人

11.喜欢吃肉食，不爱吃生鲜瓜果蔬菜和偏食的人

因此我国人民消费水平、人口性别比例以及年龄变化趋势都是影响酵素产品消费的因素。

1．收入水平

2012年全年城镇居民人均总收入26959元。其中，城镇居民人均可支配收入24565元，比上年名义增长12.6%；扣除价格因素实际增长9.6%，增速比上年加快1.2个百分点。全年城镇居民人均可支配收入中位数21986元，同比名义增长15.0%。按城镇居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入10354元，中等偏下收入组人均可支配收入16761元，中等收入组人均可支配收入22419元，中等偏上收入组人均可支配收入29814元，高收入组人均可支配收入51456元。

图表8 2011-2012年我国城镇居民人均可支配收入实际增长速度 单位：

%

数据来源：国家统计局

全年农村居民人均纯收入7917元，比上年名义增长13.5%；扣除价格因素实际增长10.7%，比上年回落0.7个百分点。按农村居民五等份收入分组，低收入组人均纯收入2316元，中等偏下收入组人均纯收入4807元，中等收入组人均纯收入7041元，中等偏上收入组人均纯收入10142元，高收入组人均纯收入19009元。

图表9 2011-2012年我国农村居民人均收入实际增长速度 单位：

%

数据来源：国家统计局 2．人口数量

2012年末，中国大陆总人口135404万人，比上年末增加669万人。出生人口1635万人，人口出生率为12.10‰，比上年提高0.17个千分点；死亡人口966万人，人口死亡率为7.15‰，比上年提高0.01个千分点；人口自然增长率为4.95‰，比上年提高0.16个千分点。从性别结构看，男性人口69395万人，女性人口66009万人；总人口性别比为105.13（以女性为100，男性对女性的比例），比上年末下降0.05；出生人口性别比为117.70，比上年末下降0.08。

从年龄构成看，60岁及以上人口19390万人，占总人口的14.3%，比上年末提高0.59个百分点；65岁及以上人口12714万人，占总人口的9.4%，比上年末提高0.27个百分点；15-59岁劳动年龄人口93727万人，比上年减少345万人，占总人口的比重为69.2%，比上年末下降0.60个百分点。

从城乡结构看，城镇人口71182万人，比上年末增加2103万人；乡村人口64222万人，减少1434万人；城镇人口占总人口比重达到52.57%，比上年末提高1.30个百分点。全2006-2012年我国人口及其自然增长率变化情况

图表10 2006-2012年我国人口及其自然增长率变化情况

数据来源：国家统计局

图表11 2011年年末人口数量及其构成

数据来源：国家统计局

二、酵素下游行业区域分布情况 图表12 各地区人口年龄结构 单位：万人，%

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