从黄金看美国与中国

从黄金看美国与中国 (视频)

发言人: 伍凡 草庵居士, on 5/25/2013 9:26:00 PM

伍凡：各位观众好，现在是独立评论时间。不久前，国际金融市场上黄金的波动再次让中国成为世界瞩目的目标，特别是“中国大妈”成为了国际金融市场和华尔街特别关注的对象。从新闻上看，开始是中国大妈抢购黄金，影响国际黄金市场，接着是中国大妈购买黄金全免套牢。今天是中国强盛决定国际金融市场，明天就是中国举国之力无法撼动黄金下跌。这样的极端反复的评论和观察漫天飞，到底中国与国际金融市场上的黄金有什么关系，有什么能力，今天，我们就谈一谈黄金与中国。

草庵：要说黄金市场，我们还是需要从头说起，1944年7月，联合国货币和金融会议在美国新罕布什尔州的布雷顿森林举行，来自44个国家的168名代表，围绕经济学家凯恩斯等人提出的世界金融新秩序方案召开了磋商和交锋。这次会议的最终妥协成果，一方面确立了美元作为主要国际储备货币的地位，一方面建立了固定汇率机制，黄金的命运就此展开了最具戏剧性的一幕。这次会议真正确定了美元的国际地位。也就是说，以后大家都用美元，你要把东西卖给别的国家，就得用美元来交易，别的货币都不可以，只能用美元。美国为什么这么干呢？它有好处，也就是说，美国人什么事都不要干，躺在家里就可以了。他只要印美钞就可以买东西，他只要开一个印刷钞票的工厂，他只要不断印，他就能够买全世界所有的东西。但这就使美国人从此可以好吃懒做了，他们只要印钞票，就可以买全世界包括中国的所有产品。于是当时要有措施限制美国，你印钞票可以，但是不能乱印。所以就规定，1盎司黄金等于35美元，固定要换35美元，你根据这个方式来印钞票。

伍凡：必须要按照这个规则，否则你乱印就不得了，把全世界都买走了，这不就引起通货膨胀了吗，不行的，要用这个方式限制美国。美国说OK，没问题，只要你们让美元成为全世界的清算货币就可以了。所以，当时就规定了1盎司黄金换35美元。美国说我们保证永远是1盎司黄金换35美元。所以你们欧洲各国、亚洲各国呢，你们就没有理由留黄金了，都卖给我们。你卖1盎司给我，我给你35美元。然后，你拿35美元可以向我们美国买我们的国债，每年给你2.5%的利息，10年就是25%的利息，多好啊，所以你看你买1美元的美国国债，10年之后可以变成1.25美元，1.25美元你再拿回来买黄金，多好啊，你可以买到更多的黄金回去对不对？所以以后我们就定了，美国永远信守承诺，那就是1盎司黄金换35美元，几年之后变成40美元了，你再拿回来买黄金，不但可以买回来1盎司黄金，还可以多买5美元的黄金。

草庵：从战后到1968年，世界一直维持这种系统，所以大家把黄金都卖给了美国，所以现在美国的黄金储备是全世界最高的。它的黄金储备占了货币总发行量的70%，而欧洲只有20%多，中国只有1%，曰本只有2%，黄金都流到美国人手中了。结果突然在一个北风呼啸的晚上，尼克松总统说，以后你不能来换黄金了，从此

以后美元跟黄金脱钩。这么一搞，全世界都傻了，怎么能脱钩呢？可是美国财大气粗，谁也不能把它怎么样，于是美国强行决定脱钩。一脱钩，黄金价格就从35美元1盎司炒到了800美元1盎司。但是你如果要买黄金，对不起，现在价格改了，过去是35美元换1盎司，现在用800美元才能换1盎司黄金，请记住，这是30年前，30年前得用800美元换1盎司黄金，这个价格跟今天的价格是一样的。但是，如果向美国人买，美国人是不卖的。美国人手中有的是黄金，就是不卖。

伍凡：黄金与美元脱钩之后，黄金价格从35美元1盎司拉到800美元1盎司，美国赚了一笔。然后，1998年，美元坚挺，网络经济发展，结果黄金价格大跌，大家开始急于抛售黄金的时候，美国的对冲基金开始收购。等到美国出现经济泡沫之后，黄金大升，结果超过了以前，高达1400美元，这个黄金上涨的时间高达12年。直到最近黄金大跌。黄金以如此惨烈的暴跌作为牛市的终曲，其背后最大的受害者到底是谁？换句话说，究竟谁才是金价暴跌的最大受益者？而谁又不得不承担黄金走弱带来的巨大损失？这才是问题的最关键的问题。

草庵：谁是受害者，主要要看两点：一是，谁是全球最大的黄金储备国：在黄金储备问题上，美国、德国分居一二。第二，谁是过去几年购入黄金的主体：从后次贷危机时代开始，伴随着一阵美元资产的走弱，全球央行逐渐成为了黄金的主要买家，其中以新兴国家市场为主体。当时，以俄罗斯、中国为代表的新兴国家为了在弱势美元时代丰富外汇储备多元化，开始一轮加速购入黄金的周期。根据去年年末IMF公布的各国黄金储备情况来看，全 球前10大黄金储备国中，欧洲国家占到6个席位，其中德国、意大利、法国等欧盟核心国的席位分列第二三四。黄金占外汇储备比重甚至达到 70%以上。黄金一周暴跌，全球央行黄金储备蒸发5600亿美元，其中欧盟作为整体，其损失应该是远远超过美国的。值得关注是，早在黄金出现暴跌之前的几个月，美国的国际金融大鳄就开始纷纷 减持黄金资产，有些机构黄金持有量甚至接近于零。表面上看美国是全球黄金储备量最大的国家。黄金的暴跌，让美联储损失超过数千亿美元。美国是最大的受害者。然而事实上，如果黄金大跌美元就要大涨。在欧元风光不再的背景下，美元作为退而求其次的国际性货币，便成为了整个事件的最终受益者。在这种背景下，姑且不论美联储黄金储备成本几何，单单是从整个美国的受益角度上，与美元地位的稳固相比黄金那区区上千亿的损失简直不足一毛。

伍凡：如果整个黄金暴跌是美国所希望的，那么这暴跌的背后究竟打击了谁的利益?答案回到了开头的几个数据之上——欧盟和新兴国家。作为全球近几年黄金增持量最高的几个经济体，欧盟和新兴国家无疑成为了整个黄金大跌中损失最为惨重的国家。甚至于在黄金不可靠的逻辑下，新兴国家很可能又要重新回归增持美元资产的逻辑中。现在，全球应该更多地将目光从黄金的局部中抽离出来——一旦强势美元政策全面回归，那么接下来， 全球在一轮宽松政策中吹涨的资本泡沫，很可能面临资本回流美国带来的资金抽离。而美国就成为了全球再一次的金融大赢家。

草庵：其实，中国大妈抢购黄金反映的不止是中国问题，也反映了其他新兴国家和欧盟国家的问题。中国大妈抢购黄金，印度富豪同样也抢购黄金，欧盟也有些国家出现了抢购黄金的风潮。黄金跌了40％，物价却还在上涨，此刻的黄金无疑

战胜了通胀。这才是百姓内心最深处的思维和理念。欧盟和印度都是自由货币兑换国家，抢购黄金的事情是极小范围，而且是昙花一现的事情，没有中国大妈那样搞的轰轰烈烈，欧盟国家和印度的百姓可以随时将手中的储蓄换为美元，但中国大妈们就不行了。更何况中国政府不断地吹嘘自己如何强大，美国如何日趋没落，加上强权的外汇管制中国大妈只有抢购黄金，大妈们想到了可怕的未来如何保障自己的利益，买了黄金，手上至少还有一点儿硬通货。

伍凡：在中国宣扬中国大妈震惊华尔街，几乎就是宣布中国政府信用崩溃论，这是中国百姓用金钱对习李新政投下的集体不信任票。目前中国所有主流媒体，包括央视统统在推波助澜，他们似乎一夜间统统变成了执政党的死敌，他们似乎唯恐天下不乱！不是说盛世吗？为什么盛世竟然抢购黄金？所有的舆论导向都在暗示一种悲惨的结局！通胀就要失控，人民币即将崩溃。如果，习李成功遏制了通货膨胀；如果，习李成功实现了人民币国际化；如果，人民币与美元一同进入上升通道；那么，大妈们守着黄金干什么呢？如果不是这样，那么中国通胀到来必然引发中国发生动乱。中国大妈赢了，中国就输了！中国赢了，大妈就输了！可是，中国输了，大妈还能赢吗？大妈输了，中国赢了谁呢？

本文来源：https://www.bwwdw.com/article/iojg.html